Tamano del mercado de biocombustibles basados en petroleo en America del Norte - Por tipo de combustible, por aplicacion, pronostico de crecimiento, 2026 - 2035

Tamano del mercado de biocombustibles basados en petroleo en America del Norte

Segun un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado global de biocombustibles basados en petroleo en America del Norte se estimo en USD 20.5 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 22.5 mil millones en 2026 a USD 49.4 mil millones en 2035, con una CAGR del 9.1%.
 

• Los estandares federales de volumen estables y multianuales bajo el Estandar de Combustibles Renovables de EE. UU. (RFS) sostienen la demanda de biocombustibles basados en petroleo. Los estandares consistentes ayudan en la planificacion para la adquisicion de materias primas (por ejemplo, aceites residuales y grasas animales), optimizan las decisiones de coprocesamiento en refinerias y justifican las inversiones en capacidad de pretratamiento.
   
• La naturaleza anidada de los estandares permite que el diesel renovable y el biodiesel complementen los objetivos mas amplios de combustibles avanzados, apoyando su utilizacion. Si bien la norma es neutral en tecnologia, ha sido acompanada por actualizaciones continuas de cumplimiento e implementacion, senalando continuidad y supervision del programa.
   
• Por ejemplo, la norma final de RFS de la EPA establece volumenes para 2023 - 2025, incluyendo diesel basado en biomasa (3.04 en 2024; 3.35 en 2025), y afirma la estabilidad del programa mediante avisos y tablas de estandares anuales actualizadas hasta finales de 2025. Esto, a su vez, esta aumentando el panorama industrial en la region.
   
• En California, el LCFS sigue siendo el principal impulsor para el despliegue de pretratamiento, diversificacion de materias primas y unidades de mejora de SAF, al mismo tiempo que fomenta contratos de suministro a largo plazo vinculados al rendimiento de CI. Ademas, el LCFS sigue aumentando los objetivos de intensidad de carbono (CI) baja, mejorando directamente la economia de los creditos para combustibles de baja CI como el diesel renovable de aceite vegetal hidrotratado (HVO) y el SAF derivado de grasas residuales y aceite de cocina usado.
   
• La accion de la junta en 2024 para actualizar el LCFS, seguida del proceso de reenvio y aprobacion en 2025, senala el compromiso del estado con cortes mas profundos de CI y oportunidades ampliadas de generacion de creditos (incluyendo disposiciones de uso final e infraestructura). Estas revisiones tecnicas, con hitos de promulgacion final publicados y paginas del programa, reflejan objetivos mas estrictos y actualizaciones de implementacion.
   
• Las Regulaciones de Combustibles Limpios de Canada (CFR) profundizan la demanda regional de diesel de bajo carbono y coprocesamiento. Las CFR exigen a los proveedores principales reducir la CI del ciclo de vida de la gasolina y el diesel, creando creditos comercializables en tres categorias de cumplimiento, incluyendo el suministro de combustibles de baja intensidad de carbono como biodiesel y diesel renovable.
   
• Con el inicio de los informes y la publicacion de datos del mercado de creditos, los biocombustibles basados en petroleo tienen un papel de cumplimiento mas claro para cumplir con las trayectorias de reduccion. Las enmiendas dirigidas anunciadas en 2025 buscan fortalecer la resiliencia y apoyar el desarrollo del sector sin diluir el enfoque de emisiones del programa.
   
• Por ejemplo, en junio de 2024, Medio Ambiente y Cambio Climatico de Canada publico el Informe del Mercado de Creditos y, a finales de 2025, emitio un documento de discusion que describe las enmiendas dirigidas a las CFR para fortalecer el sector de combustibles de bajo carbono de Canada. Ademas, para los productores transfronterizos, los creditos de las CFR y los programas provinciales amplian el mercado abordable para las mezclas de diesel renovable y SAF en el oeste y este de Canada.
   
• Ademas, el credito fiscal de produccion de combustibles limpios de EE. UU. bajo la Seccion 45Z representa un cambio significativo en la forma en que se valoran los biocombustibles basados en petroleo a nivel federal. A diferencia de los incentivos anteriores basados en volumen, el credito esta vinculado directamente al rendimiento de emisiones del ciclo de vida, animando a los productores a minimizar la intensidad de carbono mediante la eleccion de materias primas, la integracion de energia y la eficiencia del proceso.
   

Tendencias del mercado de biocombustibles basados en petroleo en America del Norte

• El impulso coordinado del gobierno regional para escalar el combustible de aviacion sostenible ha creado un nuevo impulso para los productores de biocombustibles basados en petroleo con activos compatibles con SAF. Las agencias federales han alineado politicas, mecanismos de seguimiento y marcos de financiamiento para acelerar la comercializacion mientras aprovechan la infraestructura existente de refinerias.
   
• Los procesos basados en petroleo ofrecen una ventaja debido a su preparacion para las vias de esteres hidroprocesados y acidos grasos, que se integran eficazmente con los sistemas de refineria. La informacion publica sobre hitos y desarrollo de capacidad ha mejorado la visibilidad en toda la cadena de valor de la aviacion, apoyando el compromiso de compra de aerolineas y la planificacion de suministro a largo plazo.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2025, la Oficina de Tecnologias de Bioenergia del Departamento de Energia de EE. UU. dio pasos para aliviar las restricciones en el desarrollo de bioenergia nacional al revisar la herramienta de modelado GREET 45ZCF para incluir nuevos insumos y rutas de produccion, notablemente el etanol de molienda humeda de maiz y el gas natural derivado del metano de minas de carbon.
   
• Las inversiones en tanques de almacenamiento, equipos de mezcla y sistemas de dispensacion aumentan la disponibilidad de mezclas de biodiesel y diesel renovable en ubicaciones minoristas y de flota. Los programas de subvenciones federales han reducido las barreras financieras para los operadores, particularmente en redes de abastecimiento rurales y multiestatales.
   
• A medida que se alivian los cuellos de botella de infraestructura, los biocombustibles pueden lograr un mayor rendimiento y una mayor competitividad de precios en relacion con el diesel fosil. Estos desarrollos mejoran directamente la visibilidad de la demanda para los productores al fortalecer la preparacion a valle en lugar de depender unicamente de mandatos.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2025, el gobierno de EE. UU. actualizo el programa de incentivos de infraestructura para mezclas mas altas para aumentar significativamente las ventas y el uso de mezclas mas altas de etanol y biodiesel al expandir la infraestructura para combustibles renovables derivados de productos agricolas de EE. UU.
   
• El programa tambien esta destinado a fomentar un enfoque mas integral para comercializar mezclas mas altas compartiendo los costos relacionados con la construccion de infraestructura relacionada con biocombustibles. Ademas, la region ha entrado en una fase en la que las conversiones a gran escala de refinerias a diesel renovable demuestran fiabilidad operativa en lugar de viabilidad a nivel piloto.
   
• Los sitios convertidos se benefician de la logistica existente, los sistemas de hidrogeno y el acceso maritimo, lo que permite altas tasas de utilizacion y seguridad de suministro regional. Estas instalaciones refuerzan la competitividad de las vias basadas en petroleo al alcanzar la escala industrial mientras mantienen el cumplimiento de los programas de intensidad de carbono estrictos.
   
• Para ilustrar, en mayo de 2025, Phillips 66 en colaboracion con NextEra Energy Resources, inicio operaciones comerciales de la instalacion solar en el sitio del Complejo de Energia Renovable de Rodeo. La instalacion apoya la produccion de diesel renovable y combustible de aviacion sostenible utilizando aceites, grasas, sebos y aceites vegetales como materias primas.
   
• Los productores de biocombustibles estan invirtiendo en unidades de pretratamiento, centros de agregacion y joint ventures que garantizan el acceso a diversas fuentes de lipidos. Esta integracion mejora la consistencia del rendimiento, protege los catalizadores y reduce las interrupciones operativas. Un sistema de materias primas mas resistente mejora la competitividad de los biocombustibles basados en petroleo en comparacion con las vias renovables alternativas que dependen de cadenas de suministro menos maduras.
   

Analisis del Mercado de Biocombustibles Basados en Petroleo en America del Norte

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• Segun el tipo de combustible, el mercado se segmenta en biodiesel, HVO, SAF y otros. El segmento de biodiesel domino con el 54,2% de la cuota de mercado en 2025 y esta previsto que crezca a una CAGR del 8,4% para 2035. Las mandatos de mezcla estatales y la estandarizacion de la calidad sostienen la demanda en los mercados principales de EE. UU. en tiempos recientes.
   
• Ademas, los programas de calidad de la industria y las actualizaciones de ASTM han mejorado la compatibilidad con los motores modernos y los sistemas de postratamiento, reduciendo las preocupaciones de los operadores sobre el contenido de metales, el flujo en frio y los depositos en los inyectores. Esta combinacion de aplicacion de politicas y garantia tecnica se traduce en una demanda local duradera que respalda la logistica ferroviaria, de camiones y agricola, y mantiene al biodiesel competitivo frente al diesel fosil y al diesel renovable parafinico.
   
• Por ejemplo, la ley y las directrices de la agencia de Minnesota continuan aplicando el mandato de contenido de biodiesel, B20 del 15 de abril al 30 de septiembre y B5 en invierno, respaldado por informes anuales y avisos de cumplimiento de pesos y medidas. Esta planificacion de la demanda para distribuidores y terminales garantiza el flujo de esteres metilicos derivados de soja y otros insumos basados en grasas y aceites.
   
• El mercado de HVO crecera a una CAGR del 11% para 2035. El panorama del diesel renovable de la region esta definido por grandes conversiones de refinerias que han alcanzado operaciones a plena capacidad y sostenidas. Al aprovechar los hidrotratadores existentes, los sistemas de hidrogeno y el acceso maritimo/ferroviario, estos complejos procesan aceites residuales, grasas animales y aceites vegetales en diesel parafinico de baja intensidad de carbono.
   
• Por ejemplo, la DEQ de Oregon actualizo su Programa de Combustibles Limpios en 2024-2025, adoptando OR GREET 4.0, anadiendo mecanismos de credito de CCS y mejorando la verificacion. Para los proveedores de HVO, un mejor rendimiento de CI mejora la generacion de creditos y fortalece la economia bajo sistemas basados en CI, mientras que la verificacion estructurada construye confianza en el mercado.
   
• El mercado de SAF crecera a una tasa del 13% para 2035, impulsado por acciones federales coordinadas de EE. UU., incluidas subvenciones dirigidas para la produccion y la infraestructura, mapas de ruta interagenciales y paneles de progreso que cuantifican la capacidad y la absorcion.
• Este enfoque de "todo el gobierno" reduce la incertidumbre para las aerolineas y los productores, alinea la I+D con las vias de certificacion y destaca la viabilidad del SAF basado en HEFA/HVO derivado de lipidos residuales. A medida que los aeropuertos y las aerolineas persiguen objetivos de descarbonizacion, la visibilidad de los plazos de financiacion y las metricas ayuda a respaldar los MOU de absorcion y la financiacion de proyectos.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2024, el programa FAST (Fueling Aviation's Sustainable Transition) de la FAA otorgo mas de USD 291 millones para la produccion, logistica y tecnologias de aviacion de bajas emisiones. Ademas, el DOE/USDA/FAA publico el informe de progreso y el marco de implementacion del SAF Grand Challenge.
   
• La adicion de trenes de actualizacion de SAF que convierten intermediarios de diesel parafinico en productos de rango de avion que cumplen con los anexos de ASTM D7566 aumentara el crecimiento de la industria. Esta flexibilidad permite a las plantas "oscilar" la produccion entre diesel para carretera y SAF segun las senales de politica y la demanda de las aerolineas.
   
• Por ejemplo, el proyecto Diamond Green Diesel de Valero en Port Arthur logro una gran capacidad de SAF a finales de 2024, permitiendo que hasta el 50% de la produccion de diesel renovable se actualice a SAF puro, reforzando la flexibilidad multiproducto para el suministro de EE. UU.
   

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• Basado en la aplicacion, la industria esta segmentada en transporte, aviacion y otros. La industria de aplicaciones de transporte tuvo una participacion de mercado del 74% en 2025 y crecera a una CAGR del 10% para 2035. El transporte sigue representando el segmento de aplicacion mas grande para biocombustibles basados en petroleo en America del Norte, impulsado principalmente por el transporte pesado de camiones, flotas municipales, equipos de construccion y operaciones de carga regional.
   
• Las flotas estan adoptando cada vez mas mezclas mas altas o diesel renovable puro para cumplir con los compromisos corporativos de emisiones, al tiempo que preservan la disponibilidad de los vehiculos y la flexibilidad de repostaje, reforzando el papel central del transporte en la demanda del mercado. Ademas, dado que la electrificacion sigue siendo limitada para aplicaciones de larga distancia y fuera de carretera, los biocombustibles basados en petroleo sirven como una via de descarbonizacion inmediatamente implementable.
   
• Los biocombustibles basados en petroleo estan penetrando cada vez mas en buques maritimos, locomotoras, equipos de manipulacion de carga y operaciones de transporte de carga adyacentes a los puertos. Por ejemplo, el informe de medio ambiente y sostenibilidad de 2024 del Puerto de Seattle destaco el uso ampliado de combustibles de bajo carbono en operaciones maritimas y de manipulacion de carga como parte de su hoja de ruta de descarbonizacion.
   
• La industria de aplicaciones de aviacion crecera a una CAGR del 15% para 2035 y es la aplicacion de mas rapido crecimiento para biocombustibles basados en petroleo, especificamente a traves de combustible de aviacion sostenible derivado de aceites y grasas residuales. Los aeropuertos han surgido como puntos focales para la implementacion de SAF, actuando como agregadores de demanda en multiples aerolineas.
   
• Por ejemplo, el Puerto de Seattle tiene como objetivo suministrar al menos una mezcla del 10% de SAF para todos los vuelos en el aeropuerto SEA para 2028, con planificacion regional y desarrollo de infraestructura en curso documentados en su informe de sostenibilidad de 2024.
   
• Ademas, la expansion del uso de SAF en America del Norte esta cada vez mas habilitada por iniciativas de financiamiento federal coordinado y certificaciones que abordan las limitaciones de produccion, mezcla, almacenamiento y transporte. Los programas administrados por la Administracion Federal de Aviacion y el Departamento de Energia de EE. UU. se centran en cerrar la brecha de costo e infraestructura entre el combustible de aviacion convencional y el SAF.
   
• Las subvenciones federales tambien reducen el riesgo para los aeropuertos y distribuidores de combustible al apoyar estudios de viabilidad especificos del sitio y actualizaciones logisticas. A medida que la supervision federal mejora la trazabilidad y la contabilidad del ciclo de vida, las aerolineas ganan mayor confianza en la integridad del suministro de SAF. Este respaldo regulatorio y financiero se esta traduciendo en implementacion practica en lugar de ensayos a escala piloto.
   
• Para referencia, en octubre de 2025, el Gobierno de Canada anuncio la introduccion de USD 370 millones en incentivos limitados en el tiempo, por litro, para productores nacionales de biodiesel y diesel renovable, vigentes a partir de enero de 2026, con el objetivo de acelerar la capacidad de produccion de biocombustibles en Canada.
   

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• EE. UU. domino el mercado de biocombustibles basados en petroleo en America del Norte con una participacion de alrededor del 93% en 2025 y genero USD 19.1 mil millones en ingresos. El crecimiento del pais esta respaldado por una combinacion de estabilidad en las politicas federales y despliegue industrial a gran escala.
   
• La introduccion de creditos fiscales federales basados en el rendimiento ha desplazado el enfoque hacia materias primas de bajo carbono, basadas en residuos y mejoras en la eficiencia de las refinerias. El mercado de EE. UU. se distingue ademas por extensas conversiones de refinerias que aprovechan la infraestructura petrolera existente para producir diesel renovable y SAF a escala mundial.
   
• Por ejemplo, en julio de 2025, el DOE de EE. UU. selecciono a 27 innovadores y emprendedores para las ultimas cohortes de su Programa de Emprendimiento Integrado en Laboratorios (LEEP). Los participantes seleccionados seran integrados en cuatro laboratorios nacionales de EE. UU., colaborando con extensas redes de mentores cientificos, tecnicos y comerciales para avanzar en tecnologias energeticas transformadoras, incluidas innovaciones que apoyan y complementan la cadena de valor de biocombustibles basados en petroleo.
   
• El mercado de biocombustibles basados en petroleo de Canada crecera a una CAGR del 9,3 % para 2035. Los Reglamentos de Combustibles Limpios establecen reducciones obligatorias de intensidad de carbono en el ciclo de vida para la gasolina y el diesel vendidos en Canada, creando una demanda sostenida de biodiesel y diesel renovable.
   
• Varias incentivos estan disenados para mejorar la competitividad de costos de los productores de biocombustibles canadienses en relacion con las instalaciones de EE. UU. que se benefician de creditos fiscales federales y programas a nivel estatal. Ademas, el pais esta fomentando la utilizacion de capacidad, la inversion en nuevas plantas y la agregacion de materias primas dentro de sus fronteras para promover la adopcion del producto.
   
• Por ejemplo, en enero de 2026, el Gobierno de Canada, en colaboracion con la Asociacion de Biocombustibles Avanzados de Canada, lanzo el Incentivo para la Produccion de Biocombustibles, una medida disenada para proporcionar apoyo inmediato a la capacidad de produccion de biocombustibles nacionales y reforzar la seguridad energetica de Canada.
   
• El mercado de biocombustibles basados en petroleo de Mexico crecera a una CAGR del 4,5 % para 2035. El pais representa un mercado emergente para biocombustibles basados en petroleo, caracterizado por un enfoque cauteloso y liderado por el Estado. Los marcos federales de transicion energetica reconocen cada vez mas a los biocombustibles como parte del conjunto de herramientas de descarbonizacion para el transporte y la industria.
   
• El enfasis del gobierno en la soberania energetica y la asequibilidad del combustible esta dando forma adicional a la adopcion de biocombustibles, favoreciendo el crecimiento del mercado. Los despliegues piloto, las evaluaciones tecnicas y las pruebas en refinerias estan sentando las bases para una futura escalabilidad, en particular para el diesel renovable derivado de aceites vegetales nacionales y grasas residuales.
   
• Para referencia, la Secretaria de Energia (SENER) de Mexico afirmo los biocombustibles como parte de la estrategia nacional de transicion energetica, incluida la evaluacion del uso de biocombustibles y el coprocesamiento dentro de las operaciones de refineria existentes. Esto avanzara desde actividades centradas en pilotos hasta despliegues comerciales selectivos, vinculados principalmente a la infraestructura energetica estatal.
   

Participacion en el mercado de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica

• Las cinco principales empresas en la industria de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica, Neste Corporation, ADM, Valero, Phillips 66 y Chevron Corporation, poseen mas del 40 % de participacion en el mercado en el ano 2025. Phillips 66 ocupa una posicion lider en el mercado de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica, respaldada por la produccion a gran escala de diesel renovable y SAF integrada directamente en su huella de refineria.
   
• Valero tiene una posicion competitiva significativa en el mercado de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica a traves de su plataforma Diamond Green Diesel de larga data. La estrategia de la empresa se centra en maximizar la utilizacion de los activos existentes de refineria y logistica, lo que le permite responder rapidamente a las regulaciones de carbono en evolucion y a la demanda de SAF de aerolineas en todo EE. UU.
   

Empresas del mercado de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica

Las principales empresas que operan en la industria de biocombustibles basados en petroleo de Norteamerica son:

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADMholds a strong competitive position in the oil-based biofuel landscape, supported by its large-scale bioethanol platform comprising 18 operational facilities with a combined annual production capacity of approximately 1.8 billion gallons. The company with adjusted earnings of USD 452 million recorded in Q2 2025, underscoring resilience amid market volatility and the benefits of ongoing portfolio optimization efforts.
   
• Chevron Corporation has expanded its participation in oil-based biofuels following the acquisition of Renewable Energy Group (REG), enabling broader utilization of corn oil and waste-derived feedstocks across biodiesel and renewable diesel production. The company evidenced by USD 17.7 billion in net income in 2024 and USD 7.7 billion allocated to low-carbon and energy transition investments during the same year
   
• Darling Ingredients Inc. has established a strong strategic position in the North American oil-based biofuel market by anchoring its business model around waste-derived feedstocks, including animal fats and used cooking oil. Through its 50:50 joint venture, Diamond Green Diesel, Darling plays a central role in large-scale renewable diesel and sustainable aviation fuel production, benefiting from high-quality, low-carbon input materials and vertically integrated supply chains.
   

North America Oil Based Biofuel Industry News

• In January 2026, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in the U.S. advanced the development of the U.S. bioeconomy by deploying artificial intelligence based models to improve the evaluation of bioproduct performance. By applying AI-driven predictive capabilities, PNNL aims to accelerate production efficiency, shorten development timelines, and lower costs, ultimately supporting the scale up of sustainable fuel technologies and strengthening the bioenergy value chain.
   
• In June 2025, the governments of Mexico and the U.S. formalized a collaborative agreement focused on biofuels and sustainable development. The partnership outlines coordinated efforts to identify priority areas of cooperation aimed at reducing fossil fuel dependency, advancing clean energy adoption, and enhancing regional energy security through cross-border biofuel initiatives.
   
• In January 2025, the U.S. Department of Energy’s Bioenergy Technologies Office (BETO) announced up to USD 10 million in funding to support high-impact research and development activities targeting algae cultivation systems and pre-processing technologies, with the objective of strengthening next-generation biofuel feedstock pathways.
   

This North America oil based biofuel market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates & forecast in terms of revenue (USD Million) and volume (Mtoe) from 2022 to 2035, for the following segments:

Market, By Fuel

• Biodiesel
• HVO
• SAF
• Others

Market, By Application

• Transportation
• Aviation
• Others

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• U.S.
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• Mexico