Mercado norteamericano de biocombustibles a base de petróleo Tamaño y compartir 2026 - 2035

Tamaño del mercado de biocombustibles basados en aceite de América del Norte

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado mundial de biocombustibles basados en aceite de América del Norte se estimó en 20.500 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 22.500 millones de USD en 2026 a 49.400 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,1 %.
 

• Los estándares federales estables de volumen y aplicación plurianual en virtud del Estándar de Combustibles Renovables (RFS) de Estados Unidos sostienen la demanda de biocombustibles basados en aceite. La coherencia de estos estándares facilita la planificación del abastecimiento de materias primas, como aceites residuales y grasas animales, optimiza las decisiones de coprocesamiento en refinerías y justifica las inversiones en capacidad de pretratamiento.
   
• La estructura escalonada de los estándares permite que el diésel renovable y el biodiésel cubran objetivos más amplios de combustibles avanzados, respaldando la utilización. Aunque la norma es tecnológicamente neutra, ha estado acompañada de actualizaciones continuas en materia de cumplimiento y aplicación, lo que indica la continuidad y supervisión del programa.
   
• Por ejemplo, la norma definitiva de la EPA sobre el RFS establece volúmenes para 2023–2025, incluido el diésel basado en biomasa (3,04 en 2024 y 3,35 en 2025), y confirma la estabilidad del programa mediante avisos y tablas de estándares anuales actualizadas hasta finales de 2025. Esto, a su vez, está ampliando el panorama del sector en toda la región.
   
• En California, la LCFS sigue siendo un factor principal para el despliegue de unidades de pretratamiento, diversificación de materias primas y mejora de SAF, al tiempo que fomenta contratos de suministro a largo plazo vinculados al desempeño de la intensidad de carbono (CI). Además, la LCFS continúa aumentando los objetivos de reducción de la intensidad de carbono (CI), lo que mejora directamente la economía de los créditos para combustibles con baja CI, como el diésel renovable de aceite vegetal hidrotratado (HVO) y el SAF derivado de grasas residuales y aceite de cocina usado.
   
• La medida adoptada por la junta en 2024 para actualizar la LCFS, seguida del proceso de nueva presentación y aprobación de 2025, indica el compromiso del estado con reducciones más profundas de la CI y con la ampliación de las oportunidades de generación de créditos, incluidas las disposiciones relativas al uso final y las infraestructuras. Estas revisiones técnicas, cuyos hitos de elaboración normativa definitiva se han publicado, reflejan objetivos más estrictos y actualizaciones de aplicación en las páginas del programa.
   
• El Reglamento de Combustibles Limpios (CFR) de Canadá intensifica la demanda regional de diésel con bajas emisiones de carbono y de coprocesamiento. El CFR exige a los proveedores principales reducir la CI del ciclo de vida de la gasolina y el diésel, creando créditos negociables en tres categorías de cumplimiento, incluido el suministro de combustibles con baja intensidad de carbono, como el biodiésel y el diésel renovable.
   
• Con el inicio de la presentación de informes y la publicación de datos del mercado de créditos, los biocombustibles basados en aceite tienen un papel de cumplimiento más claro para alcanzar las trayectorias de reducción. Las modificaciones específicas anunciadas en 2025 pretenden reforzar la resiliencia y respaldar el desarrollo del sector sin diluir el enfoque del programa en las emisiones.
   
• Por ejemplo, en junio de 2024, Environment and Climate Change Canada publicó el Credit Market Report y, a finales de 2025, emitió un documento de debate en el que se describían modificaciones específicas del CFR para reforzar el sector canadiense de combustibles con bajas emisiones de carbono. Además, para los productores transfronterizos, los créditos del CFR y los programas provinciales amplían el mercado potencial de las mezclas de diésel renovable y SAF en el oeste y el este de Canadá.
   
• Asimismo, el crédito fiscal estadounidense para la producción de combustibles limpios, previsto en la Sección 45Z, representa un cambio significativo en la forma en que se valoran los biocombustibles basados en aceite a escala federal. A diferencia de los incentivos anteriores basados en el volumen, el crédito está vinculado directamente al desempeño de las emisiones del ciclo de vida, lo que anima a los productores a minimizar la intensidad de carbono mediante la selección de materias primas, la integración energética y la eficiencia de los procesos.
   

Tendencias del mercado de biocombustibles basados en aceite de América del Norte

• El impulso coordinado del Gobierno regional para ampliar la producción sostenible de combustible de aviación ha generado un nuevo impulso para los productores de biocombustibles a base de aceites con activos compatibles con el SAF. Los organismos federales han armonizado las políticas, los mecanismos de seguimiento y los marcos de financiación para acelerar la comercialización, aprovechando al mismo tiempo la infraestructura existente de las refinerías.
   
• Los procesos basados en aceites ofrecen una ventaja gracias a su preparación para las vías de producción de ésteres y ácidos grasos hidroprocesados, que se integran eficazmente en los sistemas de refinería. La divulgación pública de los hitos y del desarrollo de capacidades ha mejorado la visibilidad en toda la cadena de valor de la aviación, facilitando el compromiso de compra por parte de las aerolíneas y la planificación del suministro a largo plazo.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2025, la Oficina de Tecnologías de Bioenergía del Departamento de Energía de Estados Unidos adoptó medidas para aliviar las limitaciones al desarrollo de la bioenergía nacional mediante la revisión de la herramienta de modelización 45ZCF GREET, con el fin de incluir nuevas materias primas y rutas de producción, en particular el etanol procedente de la molienda húmeda del maíz y el gas natural derivado del metano de las minas de carbón.
   
• Las inversiones en tanques de almacenamiento, equipos de mezcla y sistemas de suministro aumentan la disponibilidad de mezclas de biodiésel y diésel renovable en puntos de venta minorista y emplazamientos para flotas. Los programas de subvenciones federales han reducido las barreras financieras para los operadores, especialmente en las redes de suministro de combustible rurales y multiestatales.
   
• A medida que se reducen los cuellos de botella de la infraestructura, los biocombustibles pueden alcanzar un mayor rendimiento y una mayor competitividad de precios frente al diésel fósil. Estos avances mejoran directamente la visibilidad de la demanda para los productores al reforzar la preparación de los segmentos posteriores de la cadena de valor, en lugar de depender únicamente de los mandatos.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos actualizó el programa de incentivos a la infraestructura para mezclas de mayor proporción con el objetivo de aumentar significativamente la venta y el uso de mezclas con mayores proporciones de etanol y biodiésel, mediante la ampliación de la infraestructura para combustibles renovables derivados de productos agrícolas estadounidenses.
   
• El programa también pretende fomentar un enfoque más integral para comercializar mezclas de mayor proporción mediante el reparto de los costes relacionados con el desarrollo de infraestructura para biocombustibles. Además, la región ha entrado en una fase en la que las conversiones integrales de refinerías a diésel renovable demuestran fiabilidad operativa, en lugar de limitarse a demostrar su viabilidad a escala piloto.
   
• Las instalaciones convertidas se benefician de la logística existente, los sistemas de hidrógeno y el acceso marítimo, lo que permite alcanzar elevados índices de utilización y reforzar la seguridad del suministro regional. Estas instalaciones fortalecen la competitividad de las vías basadas en aceites al alcanzar una escala industrial y mantener al mismo tiempo el cumplimiento de estrictos programas de intensidad de carbono.
   
• A modo de ejemplo, en mayo de 2025, Phillips 66, en colaboración con NextEra Energy Resources, inició las operaciones comerciales de la instalación solar ubicada en el complejo Rodeo Renewable Energy Complex. La instalación respalda la producción de diésel renovable y combustible de aviación sostenible utilizando aceites usados, grasas, sebos y materias primas de aceite vegetal.
   
• Los productores de biocombustibles están invirtiendo en unidades de pretratamiento, centros de agregación y empresas conjuntas que aseguran el acceso a diversas fuentes de lípidos. Esta integración mejora la uniformidad del rendimiento, protege los catalizadores y reduce las interrupciones operativas. Un sistema de materias primas más resiliente mejora la competitividad de los biocombustibles a base de aceites frente a vías renovables alternativas que dependen de cadenas de suministro menos maduras.
   

Análisis del mercado de biocombustibles a base de aceites de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en biodiésel, HVO, SAF y otros. El segmento del biodiésel dominó el mercado con una cuota del 54,2% en 2025 y crecerá a una TCAC del 8,4% hasta 2035. Los mandatos estatales de mezcla y la normalización de la calidad mantienen una demanda generalizada en los principales mercados de Estados Unidos en los últimos tiempos.
   
• Además, los programas de calidad del sector y las actualizaciones de ASTM han mejorado la compatibilidad con los motores modernos y los sistemas de postratamiento, reduciendo las preocupaciones de los operadores sobre el contenido de metales, el comportamiento a baja temperatura y los depósitos en los inyectores. Esta combinación de aplicación de políticas y garantía técnica se traduce en una demanda local sostenida que respalda la logística ferroviaria, del transporte por carretera y agrícola, y mantiene la competitividad del biodiésel frente tanto al diésel fósil como al diésel renovable parafínico.
   
• Por ejemplo, la legislación y las directrices de las agencias de Minnesota siguen aplicando el mandato sobre el contenido de biodiésel: B20 del 15 de abril al 30 de septiembre y B5 en invierno, respaldado por informes anuales y notificaciones de cumplimiento en materia de pesos y medidas. Esta planificación de la demanda para distribuidores y terminales garantiza el procesamiento de ésteres metílicos derivados de la soja y de otras materias primas basadas en grasas y aceites.
   
• El mercado de HVO crecerá a una TCAC del 11% hasta 2035. El panorama regional del diésel renovable se define por grandes conversiones de refinerías que han alcanzado operaciones sostenidas a plena capacidad. Mediante el aprovechamiento de hidrotratadores, sistemas de hidrógeno y acceso marítimo y ferroviario existentes, estos complejos procesan aceites residuales, grasas animales y aceites vegetales para producir diésel parafínico sustitutivo con una intensidad de carbono muy baja.
   
• Por ejemplo, el Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (Oregon DEQ) actualizó su Programa de Combustibles Limpios en 2024–2025, adoptando OR GREET 4.0, incorporando mecanismos de acreditación para la captura y el almacenamiento de carbono (CCS) y mejorando la verificación. Para los proveedores de HVO, un mejor desempeño en términos de intensidad de carbono (CI) aumenta la generación de créditos y refuerza la rentabilidad en sistemas basados en la CI, mientras que una verificación estructurada fomenta la confianza en el mercado.
   
• El mercado de SAF crecerá a una tasa del 13% hasta 2035, impulsado por medidas federales coordinadas de Estados Unidos, incluidas subvenciones específicas para la producción y las infraestructuras, hojas de ruta interinstitucionales y paneles de seguimiento que cuantifican la capacidad y la adopción.
• Este enfoque de «todo el Gobierno» reduce la incertidumbre para las aerolíneas y los productores, alinea la I+D con las vías de certificación y pone de relieve la viabilidad del SAF basado en HEFA/HVO y producido a partir de lípidos residuales. A medida que los aeropuertos y las aerolíneas persiguen objetivos de descarbonización, la visibilidad sobre los plazos de financiación y los indicadores ayuda a respaldar los memorandos de entendimiento (MOU) de compra y la financiación de proyectos.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2024, el programa Fueling Aviation’s Sustainable Transition (FAST) de la FAA concedió más de 291 millones de USD para la producción de SAF, la logística y las tecnologías de aviación de bajas emisiones. Además, el DOE, el USDA y la FAA publicaron el informe de progreso y el marco de aplicación del SAF Grand Challenge.
   
• La incorporación de unidades de mejora de SAF que convierten intermedios de diésel parafínico en productos aptos para combustible de aviación que cumplen los anexos de ASTM D7566 impulsará el crecimiento del sector. Esta flexibilidad permite a las plantas alternar la producción entre diésel para carretera y SAF en función de las señales regulatorias y la demanda de las aerolíneas.
   
• Por ejemplo, el proyecto Diamond Green Diesel de Valero en Port Arthur alcanzó capacidad para producir SAF a gran escala en el cuarto trimestre de 2024, lo que permitió convertir hasta el 50% de la producción de diésel renovable en SAF puro y reforzó la flexibilidad multiproducto del suministro estadounidense.
   

• Según la aplicación, el sector se divide en transporte, aviación y otros. El segmento de aplicaciones de transporte registró una cuota de mercado del 74 % en 2025 y crecerá a una TCAC del 10 % hasta 2035. El transporte sigue representando el mayor segmento de aplicación de los biocombustibles basados en aceites en Norteamérica, impulsado principalmente por el transporte pesado por carretera, las flotas municipales, los equipos de construcción y las operaciones regionales de transporte de mercancías.
   
• Las flotas adoptan cada vez más mezclas con una mayor proporción de biocombustible o diésel renovable puro para cumplir sus compromisos corporativos de reducción de emisiones, al tiempo que mantienen la disponibilidad operativa de los vehículos y la flexibilidad de repostaje, lo que refuerza el papel central del transporte en la demanda del mercado. Además, dado que la electrificación sigue siendo limitada en las aplicaciones de larga distancia y todoterreno, los biocombustibles basados en aceites ofrecen una vía de descarbonización que puede desplegarse de inmediato.
   
• Los biocombustibles basados en aceites están penetrando cada vez más en buques, locomotoras, equipos de manipulación de carga y operaciones de transporte de corta distancia asociadas a los puertos. Por ejemplo, el informe de medio ambiente y sostenibilidad de 2024 del Puerto de Seattle destacó el uso ampliado de combustibles bajos en carbono en las operaciones marítimas y de manipulación de carga como parte de su hoja de ruta de descarbonización.
   
• El segmento de aplicaciones de aviación crecerá a una TCAC del 15 % hasta 2035 y constituye la aplicación de más rápido crecimiento para los biocombustibles basados en aceites, específicamente mediante combustible sostenible de aviación (SAF) derivado de aceites y grasas residuales. Los aeropuertos se han convertido en puntos estratégicos para el despliegue del SAF, al agregar la demanda de varias aerolíneas.
   
• Por ejemplo, el Puerto de Seattle fijó como objetivo suministrar una mezcla de SAF de al menos el 10 % para todos los vuelos del aeropuerto SEA para 2028, con una planificación regional y un desarrollo de infraestructuras en curso, documentados en sus informes de sostenibilidad de 2024.
   
• Asimismo, la expansión del uso del SAF en Norteamérica se ve cada vez más facilitada por iniciativas coordinadas de financiación y certificación federales que abordan las limitaciones de producción, mezcla, almacenamiento y transporte. Los programas administrados por la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Energía de Estados Unidos se centran en reducir la brecha de costes e infraestructura entre el combustible de aviación convencional y el SAF.
   
• Las subvenciones federales también reducen el riesgo para los aeropuertos y los distribuidores de combustible al respaldar estudios de viabilidad específicos para cada emplazamiento y mejoras logísticas. A medida que la supervisión federal mejora la trazabilidad y la contabilidad del ciclo de vida, las aerolíneas adquieren mayor confianza en la integridad del suministro de SAF. Este respaldo normativo y financiero se está traduciendo en un despliegue práctico, en lugar de limitarse a ensayos a escala piloto.
   
• Como referencia, en octubre de 2025, el Gobierno de Canadá anunció la introducción de incentivos por litro y de duración limitada por valor de 370 millones de USD para los productores nacionales de biodiésel y diésel renovable, con efectos a partir de enero de 2026, con el objetivo de acelerar la capacidad de producción canadiense de biocombustibles.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Estados Unidos lideró el mercado norteamericano de biocombustibles basados en aceites, con una cuota de alrededor del 93 % en 2025, y generó ingresos por valor de 19.100 millones de USD. El crecimiento del país se sustenta en una combinación de estabilidad de las políticas federales y despliegue industrial a gran escala.
   
• La introducción de créditos fiscales federales basados en el rendimiento ha desplazado el foco hacia materias primas bajas en carbono y derivadas de residuos, así como hacia mejoras de la eficiencia de las refinerías. El mercado estadounidense también se distingue por las amplias conversiones de refinerías, que aprovechan la infraestructura petrolera existente para producir diésel renovable y SAF a escala mundial.
   
• Por ejemplo, en julio de 2025, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) seleccionó a 27 innovadores y emprendedores para las últimas cohortes de su Programa de Emprendimiento Integrado en Laboratorios (LEEP). Los participantes seleccionados se integrarán en cuatro laboratorios nacionales de EE. UU. y colaborarán con amplias redes de mentores científicos, técnicos y comerciales para impulsar tecnologías energéticas transformadoras, incluidas innovaciones que respaldan y complementan la cadena de valor de los biocombustibles basados en aceites.
   
• El mercado canadiense de biocombustibles basados en aceites crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3% hasta 2035. El Reglamento de Combustibles Limpios establece reducciones obligatorias de la intensidad de carbono durante el ciclo de vida de la gasolina y el diésel comercializados en Canadá, lo que genera una demanda sostenida de biodiésel y diésel renovable.
   
• Se han diseñado diversos incentivos para mejorar la competitividad en costes de los productores canadienses de biocombustibles frente a las instalaciones estadounidenses, que se benefician de créditos fiscales federales y programas estatales. Además, el país fomenta el uso de la capacidad, la inversión en nuevas plantas y la agregación de materias primas dentro de sus fronteras para promover la adopción del producto.
   
• Por ejemplo, en enero de 2026, el Gobierno de Canadá, en colaboración con la Asociación Canadiense de Biocombustibles avanzados, puso en marcha el Incentivo a la Producción de Biocombustibles, una medida diseñada para proporcionar apoyo inmediato con el fin de proteger la capacidad nacional de producción de biocombustibles y reforzar la seguridad energética de Canadá.
   
• El mercado mexicano de biocombustibles basados en aceites crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5% hasta 2035. El país representa un mercado emergente para los biocombustibles basados en aceites, caracterizado por un enfoque prudente y dirigido por el Estado. Los marcos federales de transición energética reconocen cada vez más los biocombustibles como parte del conjunto de herramientas de descarbonización para el transporte y la industria.
   
• El énfasis del Gobierno en la soberanía energética y la asequibilidad de los combustibles también está configurando la adopción de biocombustibles y favoreciendo el crecimiento del mercado. Los proyectos piloto, las evaluaciones técnicas y las pruebas en refinerías están sentando las bases para una futura ampliación, especialmente en el caso del diésel renovable producido a partir de aceites vegetales nacionales y grasas residuales.
   
• A modo de referencia, la Secretaría de Energía de México (SENER) confirmó que los biocombustibles forman parte de la estrategia nacional de transición energética, incluida la evaluación del uso de biocombustibles y del coprocesamiento en las operaciones de las refinerías existentes. Esta evolución llevará la actividad desde un enfoque centrado en proyectos piloto hasta una implementación comercial selectiva, vinculada principalmente a la infraestructura energética estatal.
   

Cuota del mercado norteamericano de biocombustibles basados en aceites

• Las cinco principales empresas de la industria norteamericana de biocombustibles basados en aceites —Neste Corporation, ADM, Valero, Phillips 66 y Chevron Corporation— representaban más del 40% de la cuota de mercado en 2025. Phillips 66 ocupa una posición de liderazgo en el mercado norteamericano de biocombustibles basados en aceites, respaldada por una producción a gran escala de diésel renovable y SAF integrada directamente en su infraestructura de refino.
   
• Valero mantiene una posición competitiva significativa en el mercado norteamericano de biocombustibles basados en aceites a través de su plataforma Diamond Green Diesel, consolidada durante años. La estrategia de la empresa se centra en maximizar el uso de los activos existentes de refino y logística, lo que le permite responder con rapidez a la evolución de las normativas sobre carbono y a la demanda de SAF por parte de las aerolíneas en todo EE. UU.
   

Empresas del mercado norteamericano de biocombustibles basados en aceites

Las principales empresas que operan en la industria norteamericana de biocombustibles basados en aceites son:

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADM mantiene una sólida posición competitiva en el sector de los biocombustibles a base de aceite, respaldada por su plataforma de bioetanol a gran escala, que comprende 18 instalaciones operativas con una capacidad de producción anual combinada de aproximadamente 1.800 millones de galones. La empresa registró unos beneficios ajustados de 452 millones de USD en el segundo trimestre de 2025, lo que pone de relieve su resiliencia en un contexto de volatilidad del mercado y los beneficios de sus iniciativas continuas de optimización de la cartera.
   
• Chevron Corporation ha ampliado su participación en los biocombustibles a base de aceite tras la adquisición de Renewable Energy Group (REG), lo que permite un mayor uso de aceite de maíz y materias primas derivadas de residuos en la producción de biodiésel y diésel renovable. La empresa registró unos ingresos netos de 17.700 millones de USD en 2024 y destinó 7.700 millones de USD a inversiones en bajas emisiones de carbono y transición energética durante ese mismo año.
   
• Darling Ingredients Inc. ha consolidado una sólida posición estratégica en el mercado norteamericano de biocombustibles a base de aceite al articular su modelo de negocio en torno a materias primas derivadas de residuos, incluidas las grasas animales y el aceite de cocina usado. A través de su empresa conjunta al 50:50, Diamond Green Diesel, Darling desempeña un papel central en la producción a gran escala de diésel renovable y combustible de aviación sostenible, beneficiándose de materias primas de alta calidad y bajas emisiones de carbono, así como de cadenas de suministro integradas verticalmente.
   

Noticias del sector de biocombustibles a base de aceite de América del Norte

• En enero de 2026, el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) de EE. UU. impulsó el desarrollo de la bioeconomía estadounidense mediante el despliegue de modelos basados en inteligencia artificial para mejorar la evaluación del rendimiento de los bioproductos. Mediante la aplicación de capacidades predictivas basadas en IA, PNNL aspira a acelerar la eficiencia de la producción, acortar los plazos de desarrollo y reducir los costes, apoyando en última instancia la ampliación de las tecnologías de combustibles sostenibles y reforzando la cadena de valor de la bioenergía.
   
• En junio de 2025, los Gobiernos de México y EE. UU. formalizaron un acuerdo de colaboración centrado en los biocombustibles y el desarrollo sostenible. La asociación contempla esfuerzos coordinados para identificar áreas prioritarias de cooperación destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar la adopción de energías limpias y mejorar la seguridad energética regional mediante iniciativas transfronterizas de biocombustibles.
   
• En enero de 2025, la Oficina de Tecnologías de Bioenergía (BETO) del Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación de hasta 10 millones de USD para apoyar actividades de investigación y desarrollo de gran impacto centradas en sistemas de cultivo de algas y tecnologías de preprocesamiento, con el objetivo de reforzar las vías de obtención de materias primas para biocombustibles de próxima generación.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de biocombustibles a base de aceite de América del Norte incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) y volumen (Mtoe) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado por combustible

• Biodiésel
• HVO
• SAF
• Otros

Mercado por aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá
• México