Mercado de Biocombustibles de Europa Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del Mercado de Biocombustibles en Europa

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado de biocombustibles en Europa se estimó en 43,7 mil millones de USD en 2025. Se espera que el mercado crezca de 47,3 mil millones de USD en 2026 a 105,8 mil millones de USD en 2035, a una TCAC del 9,4%.
 

• La Directiva de Energías Renovables revisada de la UE (RED III) es un factor estructural impulsor de los biocombustibles en toda Europa. Eleva la ambición de energía renovable en el transporte mientras otorga a los Estados miembros dos vías de cumplimiento (ya sea una cuota del 29% de energías renovables en el transporte o una reducción de la intensidad de GEI del 14,5% para 2030) y fortalece la verificación de sostenibilidad.
   
• La directiva prioriza los biocombustibles avanzados en el Anexo IX Parte A y los RFNBO (combustibles renovables de origen no biológico), reduce el espacio para los combustibles basados en cultivos convencionales y endurece los umbrales de GEI del ciclo de vida. Para los productores, la arquitectura legal clara cataliza inversiones en vías eficientes y cadenas de suministro auditables, orientando las carteras hacia materias primas derivadas de residuos y hacia rutas de coprocesamiento que cumplan con los criterios más estrictos.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2024, el marco jurídicamente vinculante y los objetivos de transporte se codifican en la Directiva (UE) 2023/2413 (RED III), con materias primas adicionales añadidas mediante la Directiva Delegada de la Comisión (UE) 2024/1405 publicada en el Diario Oficial, reforzando la disponibilidad de materias primas avanzadas y las vías de cumplimiento para los objetivos de 2030.
   
• Las iniciativas crecientes de descarbonización impulsadas por la adopción de políticas favorables para combustibles sostenibles están fortaleciendo el panorama del mercado. ReFuelEU Aviation introduce la mezcla obligatoria de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) en los aeropuertos de la UE, comenzando con el 2% en 2025 e intensificándose a lo largo de los años 2030, respaldado por informes, sanciones y una obligación de reabastecimiento para frenar el trasvase de combustible.
   
• Para los proveedores de biocombustibles (HEFA/SAF avanzado hoy en día; e-SAF desde 2030), esto crea una oferta predecible y alienta el aumento de la capacidad, la preparación logística y los contratos a largo plazo. Los aeropuertos y las aerolíneas están invirtiendo en infraestructura de suministro y estrategias de adquisición, impulsando el SAF más allá de los proyectos piloto hacia operaciones regulares, y consolidando el papel del biocombustible en la mezcla energética de la aviación en Europa.
   
• Como referencia, en octubre de 2025, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicó su primer informe anual de ReFuelEU mostrando que la adopción de SAF en 2024 se concentró en 12 Estados miembros, con la mayoría de volúmenes provenientes de vías de UCO y grasas animales y la preparación de infraestructuras mejorando antes del mandato del 2% de 2025.
   
• La trazabilidad se está convirtiendo en un diferenciador competitivo, a su vez impulsando el crecimiento del mercado. La Base de Datos de la Unión para Biocombustibles (UDB) de la Comisión se está desplegando para proporcionar visibilidad de cadena de custodia de extremo a extremo, rastreando envíos desde el origen de la materia prima hasta la colocación en el mercado, mitigando irregularidades, previniendo dobles conteos y mejorando la integridad del mercado.
   
• Esto aumenta la confianza en las afirmaciones de sostenibilidad, permitiendo a los financistas y partes obligadas confiar en la verificación estandarizada mientras se alienta el comercio transfronterizo en envíos cumplidos. Para los operadores, la integración temprana con la UDB reducirá el riesgo de cumplimiento y facilitará las auditorías, un claro beneficio comercial a medida que los mandatos se endurecen.
   
• Como ilustración, la Comisión Europea confirma que la UDB ha sido funcional desde noviembre de 2024, con una propuesta legal para extender la trazabilidad aguas arriba en 2025; la UDB está diseñada para apoyar los objetivos de RED y garantizar la transparencia en las cadenas de suministro de combustibles renovables líquidos y gaseosos.
   

Tendencias del Mercado de Biocombustibles en Europa

• Los mandatos nacionales y los esquemas de certificación están acelerando la descarbonización del transporte, lo que a su vez está impulsando las perspectivas del mercado en toda la región. Los Estados miembros están transponiendo las normas de la UE en obligaciones nacionales, sistemas de certificados y sanciones que crean una demanda duradera de biocombustibles en carretera, ferrocarril, marítimo y aviación. Estos mecanismos recompensan las materias primas avanzadas, permiten el doble cómputo para ciertos residuos e integran el biometano y los RFNBO.
   
• El resultado es un conjunto más diversificado de combustibles de transporte renovables, con mecánicas de cumplimiento más claras y señales de precio para los proveedores obligados. A medida que los países endurecen las normas, los proveedores deben optimizar mezclas, documentación y desempeño de GEI para mantener margen y elegibilidad.
   
• Desde julio de 2024, la Orden TED/728/2024 de España actualiza la obligación de transporte renovable con certificados, subobjetivos avanzados y sanciones; en julio de 2025, MITECO abrió consulta sobre un Real Decreto para transponer la RED III, desplazando el cálculo hacia la reducción de GEI y reforzando la trazabilidad y las sanciones.
   
• La gran flota de diésel de Europa hace que HVO sea una palanca de descarbonización pragmática. Los respaldos de OEM y los pilotos de logística de plantas están expandiendo el uso, mientras que los proveedores escalan materias primas (UCO, residuos) y distribución. Para los productores de biocombustibles, HVO proporciona crecimiento de volumen a corto plazo y un puente hacia vías avanzadas, especialmente donde la electrificación es más lenta en segmentos de servicio pesado.
   
• A modo de ilustración, en agosto de 2024, el Ministerio Federal de Transporte de Alemania publicó orientación técnica sobre el desempeño ambiental de HVO100, y BMW Group anunció llenado inicial de HVO100 en enero de 2025 para todos los diésel fabricados en Alemania, después de la aprobación de ventas de HVO100 en gasolineras.
   
• La política industrial europea y la ayuda estatal están catalizando proyectos de biocombustibles, en particular biocombustibles avanzados y SAF, eliminando riesgos de gastos de capital y apoyando la escala. Las subvenciones, el financiamiento verde y los marcos temporales están dirigiendo la inversión hacia vías basadas en residuos, integración de RFNBO y conversiones de biorrefinerías.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, la Comisión Europea aprobó un esquema francés de más de 900 millones USD para apoyar la producción de energía y combustibles a partir de biomasa e hidrógeno renovable, alineado con el Plan Industrial del Pacto Verde y REPowerEU, cubriendo subvenciones directas para proyectos nuevos y escalados para ser operativos en 36 meses. Esto profundiza las cadenas de suministro regionales y respalda la resiliencia doméstica, mientras atrae financiamiento privado y acelera cronogramas de FID.
   
• Las compañías energéticas integradas están convirtiendo refinerías heredadas en biorrefinerías, aprovechando tecnologías propias, logística y acceso al mercado para producir HVO, bio-nafta, bio-GLP, y prepararse para SAF. Estas conversiones anclan capacidades de pretratamiento de materias primas y flexibilidad de coprocesamiento, creando rampas de volumen creíbles y salidas diversificadas (carretera, marino, aviación).
   
• Como referencia, en enero de 2024, Eni anunció la conversión de su Livorno en una biorrefinería (unidad Ecofining de 500.000 t/año; finalización en 2026), expandiendo producción lista para HVO/SAF; Eni describe crecimiento más amplio de biorrefinerías europeas y distribución de HVO bajo Enilive en su sitio web.
   

Análisis del Mercado de Biocombustibles de Europa

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en biodiésel, etanol, entre otros. La industria de biodiésel de Europa dominó con 72% de la cuota de mercado en 2025 y se espera que crezca a una TCAC de 8,3% para 2035. El biodiésel sigue siendo el combustible renovable dominante en el sector del transporte de Europa, impulsado por su compatibilidad con motores diésel existentes e infraestructura.
   

• Según la aplicación, el mercado se segmenta en transporte, aviación y otros. La aplicación de transporte representaba una participación de mercado del 64,4% en 2025 y crecerá a una TCAC del 9,3% para 2035. Los biocombustibles continúan desempeñando un papel central en la descarbonización del sector del transporte por carretera de Europa, particularmente para vehículos de servicio pesado y flotas donde la electrificación enfrenta barreras de costos e infraestructura.
   
• La tendencia se orienta hacia mezclas más altas de biodiésel (incluido HVO) y etanol, respaldadas por mandatos de RED III y obligaciones de mezcla nacionales. Los países están ampliando la disponibilidad minorista de combustibles renovables, y los fabricantes de equipos originales están respaldando la compatibilidad con biocombustibles avanzados.
   
• Además, los operadores logísticos y las flotas de transporte público están adoptando cada vez más HVO100 y E85 para cumplir con los objetivos de sostenibilidad corporativa. Este cambio se refuerza por los incentivos gubernamentales y los sistemas de certificación que garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de GEI.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, la Agencia Sueca de Energía (Energimyndigheten) anunció niveles de mandato de reducción actualizados para combustibles de transporte, requiriendo mayores proporciones de componentes a base de biomasa en mezclas de diésel y gasolina para cumplir con los objetivos climáticos nacionales bajo la RED III.
   
• La industria de la aviación crecerá a una TCAC del 9,6% para 2035, impulsada por la implementación de ReFuelEU Aviation, que ordena la mezcla de SAF en los aeropuertos de la UE a partir de 2025. Las aerolíneas y aeropuertos están invirtiendo en cadenas de suministro de SAF, mientras que las empresas energéticas están escalando la producción a través de conversiones de biorrefinerías y asociaciones.
   
• La tendencia es hacia SAF basado en HEFA en la actualidad, con un enfoque creciente en e-SAF sintético y vías avanzadas después de 2030. Los acuerdos de compra corporativos e incentivos respaldados por el gobierno están creando fuertes señales de mercado, asegurando que la adopción de SAF vaya más allá de programas piloto hacia operaciones convencionales.
   
• Para ilustración, en febrero de 2025, Avinor, el operador de aeropuertos estatal de Noruega, confirmó que todos los vuelos nacionales ahora cumplen con el mandato de SAF del país, que requiere una mezcla mínima de combustible de aviación sostenible en el combustible para reactores vendido en los aeropuertos noruegos.
   
• Los biocombustibles están ganando tracción en el transporte marítimo, ferroviario y la generación de energía estacionaria. La regulación FuelEU Maritime, efectiva a partir de 2025, incentiva combustibles renovables, incluyendo biocombustibles avanzados y e-combustibles, para barcos que llaman en puertos de la UE. Los operadores ferroviarios están pilotando HVO y biometano para descarbonizar rutas no electrificadas, mientras que los servicios públicos están co-combustionando biocombustibles en plantas de energía para reducir emisiones.
   
• Como referencia, en diciembre de 2024, la Agencia Danesa de Energía lanzó una hoja de ruta nacional de Power-to-X y combustibles verdes, destacando los biocombustibles avanzados como una solución clave para aplicaciones marítimas e industriales, con financiación asignada para proyectos piloto a partir de 2025. Estas aplicaciones reflejan la estrategia más amplia de Europa para integrar combustibles renovables en sectores difíciles de mitigar, respaldada por marcos de contabilidad de GEI del ciclo de vida y certificación de sostenibilidad.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Francia dominó el mercado de biocombustibles de Europa con una cuota aproximada del 15% en 2025 y generó ingresos de 6,6 mil millones de USD. El enfoque de Francia en 2025 sitúa los biocombustibles dentro de una estrategia industrial más amplia de hidrógeno y e-combustibles, mientras reshape el cumplimiento del transporte bajo la RED-III. El marco de ayuda estatal continuo para combustibles a base de biomasa e hidrógeno y un cambio planificado del sistema histórico TIRUERT hacia una arquitectura de mandato IRICC (intensidad de GEI) está impulsando aún más el crecimiento del mercado.
   
• Como referencia, en abril de 2025, France Hydrogène acoge favorablemente la Estrategia Nacional de Hidrógeno revisada destacando objetivos actualizados (por ejemplo, 4,5 GW de electrólisis para 2030), llamamientos para movilidad de hidrógeno y respaldo para proyectos de combustible de aviación sintético, vinculando la política de hidrógeno a combustibles de transporte e industrialización de SAF.
   
• El mercado de biocombustibles de Alemania crecerá a una TCAC del 9,8% para 2035, impulsado por una implementación nacional más estricta de la RED-III que cambia el cumplimiento de "volúmenes mezclados" a la reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero medida en todos los modos de transporte y un giro práctico hacia cadenas de suministro de alta integridad y combustibles renovables directos para descarbonizar rápidamente el transporte pesado.
   
• Como referencia, BMW Group confirma el despliegue operativo desde enero de 2025, todos los modelos diésel producidos en Alemania reciben llenado inicial HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) en Múnich, Dingolfing, Ratisbona, Leipzig, una señal de OEM de que el diésel renovable directo está listo para uso convencional.
   
• El mercado de biocombustibles de España se situó en 3,3 mil millones de USD en 2025. El país está consolidando los biocombustibles dentro de una transposición integral de la RED-III que prioriza la contabilidad basada en GEI, una mayor trazabilidad y la integración de biogás/biometano y RFNB.
   
• En 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) avanzó en una consulta de Real Decreto para establecer obligaciones de los proveedores que se alineen con la reducción de emisiones de transporte prevista en el PNIEC e introducir créditos electrónicos que recompensen opciones renovables de mayor eficiencia (incluidos el biometano nacional y los RFNB).
   
• La industria de biocombustibles del Reino Unido alcanzará 12 mil millones de USD para 2035, impulsada por la creación de demanda del producto junto con la viabilidad del lado de la oferta para combustibles sostenibles. El Mandato SAF (en vigor desde enero de 2025) establece un aumento legalmente vinculante (2% en 2025; 10% para 2030; 22% para 2040), aplicado a través de certificados SAF negociables vinculados al ahorro de GEI del ciclo de vida.
   
• Además, con el Fondo de Combustibles Avanzados (cantidad adicional superior a 63 millones de USD anunciada en 2025), esta pila de políticas tiene la intención de catalizar proyectos del Reino Unido en vías de SAF avanzadas (residuo-a-chorro, alcohol-a-chorro, PtL), complementando las estructuras RTFO existentes para transporte terrestre.
   
• El mercado de biocombustibles de Italia crecerá a una TCAC del 8,5% hasta 2035, aumentado por un escalamiento agresivo de biorrefinerías y comercialización de SAF liderados por campeones nacionales. Además, el desarrollo industrial fortalece el papel de Italia en la capacidad europea de HVO/SAF y se alinea con estrategias nacionales de seguridad energética y de materias primas circulares, mientras apoya aplicaciones más amplias de combustibles renovables marítimos y en carretera.
   

Cuota de Mercado de Biocombustibles en Europa

• Las 5 empresas principales en la industria de biocombustibles de Europa, incluidas Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG y Cargill, representaron colectivamente más del 30% de la cuota de mercado en 2025. Neste se ha establecido como un actor global en combustibles renovables, con Europa como piedra angular de su estrategia.
   
• La ventaja competitiva de la empresa radica en su producción a gran escala de aceite vegetal hidrotratado (HVO) y combustible de aviación sostenible (SAF), respaldado por tecnologías propietarias avanzadas y sólidas capacidades de abastecimiento de materias primas. CropEnergies es otro productor de etanol europeo, con una red bien integrada de plantas en Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido.
   
• Su ventaja estratégica proviene de su especialización en etanol combustible, un segmento que sigue siendo crítico para cumplir con los objetivos de transporte de RED III y los mandatos de mezcla nacionales. Además, TotalEnergies aprovecha su modelo de energía integrado para impulsar el crecimiento de biocombustibles, particularmente en diésel renovable y SAF. La biorrefinería La Mède de la empresa en Francia ejemplifica su cambio hacia combustibles bajos en carbono, con una capacidad significativa dedicada a HVO y co-procesamiento para SAF.
   

Empresas del Mercado de Biocombustibles de Europa

Los principales actores que operan en la industria de biocombustibles de Europa son:
 

• ADM
• BP
• Borregaard AS
• BTG International Ltd
• Cargill
• Chevron Corporation
• CLARIANT
• COFCO
• CropEnergies AG
• FutureFuel Corporation
• Green Joules
• Münzer Bioindustrie GmbH
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• The Andersons, Inc.
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
• Wilmar International Ltd
  
   
• Neste, con sede en Finlandia, informó un desempeño sólido en su segmento de Productos Renovables, que representó una parte significativa de sus ingresos de 24,7 mil millones de USD en 2024. Con operaciones en Europa, América del Norte y Asia, Neste continúa expandiendo su capacidad de diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF), incluidas inversiones importantes en sus instalaciones de Róterdam y Porvoo.
   
• TotalEnergies, con sede en Francia, logró ingresos de USD 237 mil millones en 2024, respaldados por su cartera de energía integrada y su creciente negocio de combustibles renovables. La empresa opera la biorefinería La Mède en Francia, produciendo aceite vegetal hidrotratado (HVO) y coprocesando combustible de aviación sostenible (SAF) para cumplir con los mandatos de la UE.
   
• VERBIO AG, con sede en Alemania, reportó ingresos de aproximadamente USD 2,05 mil millones en el año fiscal 2024/25, reflejando su sólida posición en la producción de biodiésel, bioetanol y biometano. La empresa opera múltiples plantas en Alemania y otros países europeos, enfocándose en materias primas avanzadas y conceptos de biorefinería integrada.
   

Noticias de la Industria de Biocombustibles de Europa

• En octubre de 2025, la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación (AESA) publicó su primer informe de cumplimiento de ReFuelEU Aviation, confirmando que las obligaciones de mezcla de SAF del 2% en los aeropuertos de la UE están en camino, con la mayoría de los volúmenes procedentes de rutas HEFA basadas en residuos.
   
• En junio de 2025, las "Proyecciones de Gases de Efecto Invernadero 2025" de UBA detallaron las trayectorias sectoriales de Alemania, evaluación de instrumentos y análisis de sensibilidad según la Ley Federal de Protección del Clima y la ESR de la UE, proporcionando el contexto del presupuesto de emisiones en el que los biocombustibles de transporte y los RFNBOs deben escalarse, lo que a su vez promueve el consumo de productos en todo el país.
   
• En abril de 2025, España promulgó el Real Decreto 214/2025, haciendo que el cálculo de la huella de carbono y los planes públicos de reducción sean obligatorios para empresas y organismos públicos definidos, endureciendo la gobernanza climática corporativa y mejorando la base de datos para la ejecución de políticas de combustibles, lo que a su vez creará demanda de biocombustibles, contribuyendo así al crecimiento del mercado a largo plazo.
   

Este informe de investigación del mercado de biocombustibles de Europa incluye cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (Millones USD) y volumen (Mtoe) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, Por Tipo de Combustible

• Biodiésel
• Etanol
• Otros

Mercado, Por Materia Prima

• Cereales
• Cultivos azucareros
• Aceite vegetal
• Otros

Mercado, Por Aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información anterior ha sido proporcionada para los siguientes países:

• Alemania
• Francia
• España
• Reino Unido
• Italia