Tamaño del mercado de biocombustibles en América del Norte: por tipo de combustible, por aplicación, por materia prima, análisis por país, participación y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

América del Norte Biofuel tamaño del mercado

El mercado de biocombustibles de América del Norte fue valorado en USD 52.3 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 174.6 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 12,9% de 2025 a 2034. Los mandatos de combustible renovable e incentivos fiscales fomentan el uso de biocombustibles, lo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética.

El estándar de combustible renovable estadounidense requiere mezclar biocombustibles con combustibles fósiles, asegurando una demanda constante y promoviendo la inversión en producción. Por ejemplo, en 2023, la EPA estableció objetivos de combustible renovable, incluidos 2.82 mil millones de galones de diésel hechos de biomasa, para satisfacer los requisitos de mezcla.

El impulso de los objetivos climáticos está aumentando la demanda de biocombustibles con bajas emisiones de carbono, ofreciendo una alternativa sostenible a los combustibles fósiles tradicionales. Empresas y consumidores están cambiando a biocombustibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineando con los objetivos de sostenibilidad corporativa y reglas ambientales más estrictas. La iniciativa del Departamento de Energía de los Estados Unidos, lanzada en abril de 2024, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y los productos químicos al menos un 85% para 2035, aumentando aún más la necesidad de biocombustibles con bajas emisiones de carbono.

Los biocombustibles también reducen la dependencia del petróleo importado, mejorando la seguridad energética mediante la diversificación de las fuentes de energía. La producción nacional de cultivos, incluyendo maíz y soja, fortalece la independencia energética, estabiliza las cadenas de suministro y apoya las economías rurales mediante la contratación local. En 2022, EE.UU. exportó alrededor de 1.0 billones de galones de biocombustibles, apoyados por el fuerte etanol doméstico y la producción de biodiesel de maíz y soja, reforzando la independencia energética norteamericana.

Las innovaciones en la fabricación de materia prima más eficiente y la mejora de los procesos de conversión están disminuyendo los costos y mejorando la sostenibilidad de la producción de biocombustibles. Los biocombustibles avanzados de materiales de desechos o algas aumentan la capacidad de producción, lo que hace que los biocombustibles sean más escalables y competitivos con los combustibles tradicionales. En 2023, la capacidad de producir diesel renovable y otros biocombustibles en los EE.UU. creció un 44%, alcanzando los 4,3 mil millones de galones anuales para enero de 2024, gracias a las tecnologías mejoradas y al uso ampliado de residuos y materiales basados en algas.

El arancel de la administración Trump introducido en abril de 2025 sobre biocombustibles importados especialmente dirigidos contra el etanol sudamericano y el biodiesel sudeste asiático ha reconfigurado significativamente el mercado de biocombustibles norteamericano. Los productores nacionales de Estados Unidos y Canadá están experimentando una ventaja competitiva, lo que lleva a un aumento de la producción y la inversión locales. Sin embargo, los aranceles también han aumentado los costos de las existencias de alimentos y han interrumpido las cadenas de suministro, ejerciendo presión sobre los precios de las aguas abajo.

North America Biofuel Market Trends

Los productores utilizan cada vez más materiales no alimentarios como algas y desechos agrícolas para reducir la competencia con fuentes de alimentos y hacer más sostenible la producción de biocombustibles. Estos materiales apoyan la sostenibilidad, reducen los conflictos de combustible alimentario y mejoran los rendimientos de biocombustibles con métodos avanzados de procesamiento. Por ejemplo, en 2023, el Departamento de Energía y el Organismo de Protección del Medio Ambiente anunciaron una iniciativa de 6 millones de dólares de los EE.UU. financiada por la Ley de Reducción de la Inflación para apoyar seis biorefines en fase temprana.

Los gobiernos están ampliando las normas de combustible con bajas emisiones de carbono y aumentando la financiación de los biorefines para alentar la producción y utilización de biocombustibles sostenibles. La demanda de biocombustibles de aviación y marinos está aumentando debido a los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono y los compromisos climáticos específicos para cada sector. Por ejemplo, las regulaciones de combustible limpio del Canadá exigen una reducción de la intensidad de carbono del ciclo de vida de 15 millones de toneladas de CO?e para 2030, apoyadas a través de créditos transitables.

Las empresas están adoptando cada vez más certificaciones, entre ellas la RSB y la ISCC, para cumplir con las normas ambientales y demostrar su compromiso con la producción sostenible de biocombustibles. Esta tendencia promueve la transparencia, atrae a los consumidores conscientes del medio ambiente y alinea los biocombustibles con los objetivos mundiales de reducción del carbono, incluidos los compromisos corporativos netos cero. Por ejemplo, en 2023, el Programa BioPreferred de USDA certificó más de 7.800 productos bio-basados, incluyendo biocombustibles, bajo su etiqueta "Producto Certificado de USDA", asegurando la transparencia de contenido renovable y reuniendo eco-estándares.

Las colaboraciones entre empresas energéticas, agricultores y empresas tecnológicas están acelerando el desarrollo de soluciones innovadoras para la producción sostenible de biocombustibles. Las empresas conjuntas están optimizando las cadenas de suministro, aumentando la producción e integrando los biocombustibles en los sistemas de combustible existentes, haciéndolos más accesibles en el mercado. En 2024, Natural Resources Canada's Materials for Clean Fuels Challenge se asoció con 12 universidades y 25 empresas industriales para desarrollar nuevos catalizadores, mejorar la planificación de residuos agrícolas y utilizar las redes de combustible existentes.

North America Biofuel Market Analysis

• El mercado de biocombustibles de América del Norte fue valorado en USD 38 mil millones, USD 44,8 mil millones, y USD 52.3 mil millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Los segmentos del tipo de combustible incluyen biodiesel, etanol y otros.
• El segmento de biodiesel fue valorado en USD 11 mil millones en 2024. Los avances tecnológicos están impulsando mejoras en la producción de biodiesel, lo que hace que sea más eficiente y menos costoso para el uso comercial. Por ejemplo, una ley estadounidense ha extendido un crédito fiscal de USD 1,00 por galón para mezclas de biodiesel hasta 2024. Esto fomenta el uso de aceite de soja, grasas de desperdicio y aceite de cocción reciclado para fines de transporte.
• Se calcula que el segmento de etanol crecerá por encima de la CAGR del 12% para 2034. Las innovaciones en el etanol hechas a partir de las sobras agrícolas están reduciendo las emisiones de automóviles al tiempo que apoyan las granjas y abordan las preocupaciones sobre el uso de cultivos alimentarios para el combustible. La regla 2023 de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio requiere que el 11,96% del combustible sea renovable, lo que significa que 15 mil millones de galones de etanol de maíz deben mezclarse con gasolina.

• Basado en aplicaciones, el mercado de biocombustibles de América del Norte se segmenta en transporte, aviación y otros. El segmento de transporte tiene una cuota de ingresos del mercado del 64,4% en 2024. Los biocombustibles se están volviendo más comunes para alimentar automóviles, camiones y barcos debido a los requisitos para mezclar etanol y utilizar diesel renovable.
• Los gobiernos alientan los combustibles limpios en el transporte público y el flete para reducir las emisiones y utilizar los sistemas actuales de combustible para su fácil adopción. En EE.UU., un programa bajo la Ley de reducción de la inflación ofrece hasta USD 1 por galón para diesel renovable y biodiesel producido a través de 2024, apoyando su uso en vehículos pesados.
• Se estima que el segmento de aviación ha superado una CAGR del 13% en 2034. Las aerolíneas utilizan cada vez más combustible de aviación sostenible (SAF) para alcanzar objetivos netos y reducir su huella de carbono. La SAF está fabricada con materiales ecológicos, incluidas las sobras agrícolas y los aceites de desecho, proporcionando una opción más verde que el combustible de chorro ordinario. The Inflation Reduction Act offers a USD 1.25 per gallon tax credit for SAF that reduces greenhouse gases by 50% or more, encouraging its broad use.

• El mercado de biocombustibles estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 35,4 mil millones, USD 41,7 mil millones y USD 48,7 mil millones, respectivamente. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado el Gran Desafío de Combustible de Aviación Sostenible para promover el uso de combustible de aviación ecológico. Esta iniciativa trabaja junto con los esfuerzos existentes relacionados con el etanol basado en maíz y el diesel renovable. De acuerdo con las reglas 2023 de la EPA, 15 mil millones de galones de etanol de maíz y 2.82 mil millones de galones de diesel basado en la biomasa deben ser producidos este año.
• Se espera que el mercado de Canadá crezca sobre CAGR del 22% para 2034. En Canadá, el enfoque se centra en el biodiésel y el etanol de la canola y el trigo, apoyados por el Reglamento federal de combustible limpio. El gobierno canadiense ha introducido la Norma de combustible limpio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero promoviendo combustibles más limpios, incluyendo biodiesel y etanol. Estas normas requieren que los proveedores de combustible bajen las emisiones de carbono en 3,5 g de CO?e/MJ en 2023, con un aumento anual de 1,5 g de CO?e/MJ, alcanzando 14 g de CO?e/MJ para 2030.

North America Biofuel Market Share

Las 4 principales empresas del mercado de biocombustibles de América del Norte son ADM, Cargill, Chevron Corporation, y POET, LLC, con más del 30% de la cuota de mercado. Su dominio se debe a su gran capacidad de producción, tecnologías avanzadas de biocombustibles y asociaciones estratégicas en los sectores agrícola y energético. Estas empresas han podido mantener su ventaja competitiva invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus procesos de producción de biocombustibles.

ADM es un actor importante en el procesamiento agrícola y los biocombustibles, utilizando su división de soluciones de carbohidratos para producir etanol y biodiesel de maíz y aceites vegetales para el transporte y los mercados industriales. En 2024, ADM amplió su instalación Decatur, Illinois, aumentando la producción de diesel renovable a través de sus cuatro plantas de procesamiento ubicadas en Nebraska, Iowa, Illinois y Minnesota. El enfoque de la empresa en materia de materias primas e inversiones sostenibles en tecnologías de captura de carbono refuerza su posición en el mercado.

North America Biofuel Market Companies

• Cargill, con base en EE.UU., reportó un ingreso de USD 177 mil millones en 2024. Como importante empresa privada, Cargill está muy involucrado en la producción de biocombustibles, centrándose en el biodiésel y el etanol de fuentes agrícolas, incluyendo el aceite de soja y el maíz. En 2024, Cargill actualizó su instalación de Kansas City con una nueva línea de producción de biodiesel, aumentando la producción en un 20% para satisfacer la creciente demanda de combustibles renovables en el medio oeste de Estados Unidos.
• Chevron Corporation, con base en EE.UU., logró ingresos de USD 200.900 millones en 2024. A través de su subsidiaria del Grupo de Energía Renovable, Chevron ha ampliado sus opciones de combustible renovable, centrándose en el biodiesel y el diesel renovable. En 2023, Chevron completó una expansión de su planta Geismar, Louisiana, aumentando la capacidad de producción a 340 millones de galones anualmente.
• POET LLC, con base en EE.UU., reportó ingresos de USD 6.500 millones en 2024. Operando 33 biorefinerías a través de EE.UU., POET produce más de 2 mil millones de galones de etanol cada año. En 2024, POET lanzó la iniciativa NextGen Ethanol, utilizando métodos avanzados de fermentación para aumentar el rendimiento y reducir la intensidad del carbono en un 10%.

Los principales jugadores de mercado que operan en el mercado de biocombustibles de América del Norte son:

• ADM
• Andersons, Inc.,
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clean Energy
• CLARIANT
• COFCO
• FutureFuel Corporation
• Gevo, Inc.
• Green Plains Inc.
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• Renewable Energy Group
• Rentech
• TotalEnergias
• UPM
• VERBIO AG

North America Biofuel Industry News

• En marzo de 2024, Neste firmó un acuerdo a largo plazo para suministrar diesel renovable a un importante operador de flotas en California, de acuerdo con el estándar de combustible de bajo carbono del estado. Este acuerdo utiliza el diesel renovable de Neste, hecho de residuos y residuos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo refuerza la posición de Neste en el mercado de biocombustibles norteamericanos, especialmente en la costa oeste.
• En junio de 2024, Gevo, Inc. se asoció con el Departamento de Energía de los Estados Unidos para impulsar la producción de combustible de aviación sostenible utilizando su tecnología única. Esta asociación incluye una subvención de USD 10 millones para ampliar la instalación de Gevo en Luverne, Minnesota, con el objetivo de producir 60 millones de galones de combustible de aviación sostenible anualmente. Esta colaboración aumenta el papel de Gevo en el mercado de biocombustibles norteamericanos al acelerar el desarrollo de combustibles de aviación de bajo carbono.
• En julio de 2023, Renewable Energy Group, una empresa Chevron, anunció su compra de Amber Resources, distribuidor de biocombustibles y lubricantes con sede en California. Esta adquisición amplía la red de distribución de REG para biodiesel y diesel renovable en los EE.UU. Occidental, mejorando su capacidad para servir a operadores de flotas y minoristas de combustible. Esta iniciativa estratégica refuerza la presencia de REG en el mercado de biocombustibles norteamericanos, satisfaciendo la creciente demanda de combustibles de bajo carbono.
• En octubre de 2023, Green Plains Inc. anunció que estaba aumentando su capacidad de producción de etanol en su instalación Omaha, Nebraska en un 10% para satisfacer la creciente demanda de combustibles renovables en los Estados Unidos. La expansión incluye mejoras para producir coproductos alimentarios de alta proteína, mejorando tanto la sostenibilidad como la rentabilidad. Esta iniciativa refuerza el papel de Green Plains en el mercado de biocombustibles norteamericanos, apoyando los requisitos de mezcla de etanol regional.

Este informe de investigación del mercado de biocombustibles de América del Norte incluye una cobertura profunda de la industriacon estimaciones " en términos de “Mtoe” y “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de combustible

• Biodiesel
• Ethanol
• Otros

Mercado, por Feedstock

• Grano grueso
• Cultivo de azúcar
• Aceite vegetal
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información mencionada se ha proporcionado a los siguientes países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá