Tamaño del mercado de biocombustibles derivados del petróleo: por combustible, por aplicación y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Tamaño del mercado de biocombustibles basados en aceite

El mercado global de biocombustibles basados en aceite se estimó en USD 52.9 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 58.4 mil millones en 2025 a USD 144.7 mil millones en 2034, con una CAGR del 10.6%, según un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
 

• Los objetivos de descarbonización del transporte vinculantes están asegurando la demanda a largo plazo de biocombustibles, especialmente en los segmentos de carreteras pesadas, aviación y marítimo. Los responsables de políticas han respondido con objetivos vinculantes de energía renovable y combustibles de bajo carbono que incluyen explícitamente los biocombustibles.
   
• La Directiva de Energías Renovables revisada de la UE (RED) ahora exige el 29% de energías renovables en el transporte o una reducción del 14.5% en la intensidad de emisiones para 2030, con un subobjetivo combinado del 5.5% para biocombustibles avanzados y RFNBO. Estos objetivos crean señales de demanda duraderas que justifican inversiones en la conversión de aceites vegetales (FAME/HVO) y capacidad de HEFA-SAF, infraestructura de mezcla y sistemas de trazabilidad.
   
• Por ejemplo, la Comisión Europea detalla la RED revisada (Directiva (UE) 2018/2001, enmendada en 2023), incluyendo los objetivos de transporte y las directrices para los Estados miembros; también señala los avances hacia el objetivo del 42.5% de energías renovables a nivel económico para 2030. Dado que los objetivos son estatutarios, los proveedores de combustible deben planificar el cumplimiento, creando una demanda confiable de materias primas lipídicas certificadas, libres de deforestación, como el aceite de cocina usado (UCO), el sebo y los aceites vegetales sostenibles.
   
• La ambición de cero emisiones netas de la aviación está impulsando la rápida escalada de SAF, con HEFA (derivado de aceites vegetales, UCO y grasas animales) como la ruta más comercialmente madura hoy en día. Los gobiernos ahora están obligando a las mezclas de SAF, creando mercados garantizados. Esto está aumentando materialmente la demanda de materias primas lipídicas hidropocesadas y la capacidad de conversión de HVO/HEFA.
   
• El impulso de las políticas también desriesga los contratos de compra a largo plazo y apoya la reconfiguración de refinerías hacia cortes de jet y diésel a partir de lípidos renovables. Para los proveedores y las aerolíneas, el cumplimiento temprano mediante HEFA proporciona reducciones de emisiones a corto plazo mientras maduran las vías de próxima generación, manteniendo las flotas operativas y evitando activos varados.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el Departamento de Transporte del Reino Unido lanzó el Mandato SAF, que obligó al 2% de SAF en 2025, aumentando al 10% para 2030 y al 22% para 2040, con certificados negociables y orientación de cumplimiento, estimulando directamente la demanda de HEFA-SAF. Esto, a su vez, generará resultados en la producción de biocombustibles basados en aceite, beneficiando así el crecimiento del mercado.
   
• El RFS sigue siendo un impulsor clave de la demanda de biocombustibles basados en lípidos en EE. UU., estableciendo requisitos anuales de volumen para diésel de biomasa, biocombustible avanzado y combustible renovable total. Los volúmenes finalizados por la EPA para 2023-2025 muestran un crecimiento constante, respaldando inversiones en la logística de materias primas (aceite de soja, UCO, aceite de maíz destilado) y capacidad de hidrotratamiento que produce HVO y HEFA-SAF.
   
• Las aprobaciones de vías RFS y los umbrales de GEI del ciclo de vida formalizan la elegibilidad, guiando las ampliaciones y garantizando el rendimiento ambiental. Es importante señalar que la generación predecible de RIN y los mercados de cumplimiento ayudan a financiar proyectos y estabilizar los márgenes de los productores a pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas.
   
• Para referencia, en junio de 2023, la Regla Final de Normas de Combustible Renovable de la EPA para 2023-2025 fijó objetivos de diésel de biomasa de 2.82, 3.04 y 3.35 mil millones de galones respectivamente, y especifica los volúmenes de biocombustible avanzado y combustible renovable total, reforzando la certeza del mercado. Esto significó el compromiso del gobierno de fortalecer la independencia energética de la nación, avanzar en combustibles de bajo carbono y apoyar a las comunidades agrícolas.
   

Tendencias del mercado de biocombustibles basados en aceite

• Las economías emergentes siguen aumentando los mandatos de mezcla de biodiésel para mejorar la seguridad energética, reducir las facturas de importación y apoyar los sectores domésticos de oleaginosas. El programa de Indonesia, impulsado por el FAME a base de palma pero cada vez más complementado por corrientes de residuos/lípidos, ha pasado de B35 a nivel nacional a prepararse para B40, lo que a su vez está impulsando el crecimiento de la industria.
   
• Estos mandatos exigen volúmenes considerables e incentivan las actualizaciones de plantas, la diversificación de materias primas y la infraestructura de distribución. También desencadenan pruebas paralelas en sectores fuera de carretera y ferroviarios, ampliando el ámbito de aplicación del biodiésel y normalizando mezclas más altas.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2025, Indonesia lanzó el programa de biodiésel B40, una mezcla del 40% de Éster Metílico de Ácido Graso (FAME) a base de palma con diésel de petróleo, como parte de su estrategia para reducir las importaciones de combustibles fósiles, aumentar la demanda de aceite de palma y reducir las emisiones de transporte.
   
• Régimen estrictos de diligencia debida están convirtiendo en requisito las materias primas lipídicas libres de deforestación y trazables, elevando los estándares de calidad y permitiendo precios premium para insumos certificados como el UCO y los aceites vegetales cultivados de manera sostenible. La Regulación Libre de Deforestación de la UE (EUDR) exige geolocalización y verificaciones de legalidad para las materias primas listadas, impulsando las cadenas de suministro hacia la certificación y la trazabilidad digital.
   
• En paralelo, la Base de Datos de la Unión para Biocombustibles (UDB) aumenta la transparencia y evita el doble conteo entre combustibles líquidos y gaseosos, profesionalizando aún más el mercado y mitigando el riesgo de fraude. Los productores que invierten tempranamente en trazabilidad y certificación robustas (ISCC UE/PLUS) ganan preparación para el cumplimiento y acceso preferencial.
   
• En junio de 2023, la página de la EUDR de la Comisión Europea confirmó que la regulación entró en vigor, con aplicación por fases a partir de diciembre de 2025, mientras que la Base de Datos de la Comisión se volvió funcional en noviembre de 2024 y se está extendiendo aguas arriba para la trazabilidad de las materias primas.
   
• Las grandes petroleras y refinadoras están convirtiendo refinerías fósiles en biorrefinerías capaces de hidratar aceites vegetales, UCO y grasas animales en diésel renovable y HEFA-SAF. Estos sitios aprovechan la logística existente, unidades de hidrógeno y conocimientos de hidratación, aportando escala y fiabilidad a los suministros de diésel renovable.
   
• Por ejemplo, en junio de 2023, TotalEnergies anunció una inversión de más de USD 70 millones con el objetivo de acelerar la transformación de la biorrefinería a partir de 2024. La biorrefinería La Mède en Francia, puesta en marcha en 2019, tiene como objetivo 500,000 t/año de diésel renovable y se está reacondicionando para funcionar al 100% con UCO y grasas animales, excluyendo el aceite de palma.
   
• Con flexibilidad en las materias primas y optimización de jet/diésel, las biorrefinerías cambian entre combustibles para carretera y productos de aviación según evolucionen la economía y los mandatos. Esta tendencia de "descarbonización de plantas existentes" reduce el capital de inversión en comparación con las construcciones nuevas y acelera la disponibilidad en el mercado de combustibles de sustitución que cumplen con las especificaciones ASTM y los requisitos de los fabricantes de equipos originales.
   

Análisis del Mercado de Biocombustibles Basados en Aceite

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• Según el combustible, el mercado se segmenta en biodiésel, HVO, SAF y otros. La industria de biocombustibles basada en biodiésel dominó con el 54.2% de la cuota de mercado en 2024 y está destinada a crecer a una CAGR del 9.9% para 2034. Los mandatos de mezcla estatutarios en grandes mercados domésticos sostienen la demanda base, lo que a su vez influirá en la dinámica del mercado.
   
• La dinámica de crecimiento más duradera del biodiésel es el estrechamiento constante de los mandatos nacionales de mezcla, que convierten la ambición política en una salida garantizada en el transporte por carretera. Esto es especialmente visible en América Latina, donde el biodiésel está entrelazado con la seguridad energética y las cadenas de valor rurales.
   
• El regulador y el consejo de energía de Brasil han elevado progresivamente la mezcla legal, pasando a B14 en marzo de 2024 y estableciendo B15 a partir del 1 de agosto de 2025, proporcionando una trayectoria basada en reglas a múltiples años para los productores y mezcladores. Estos pasos estabilizan las tasas de utilización para las plantas de éster, guían las actualizaciones logísticas y permiten a los productores de motores completar las validaciones de durabilidad para mezclas más altas.
   
• Los formuladores de políticas están combinando ensayos en campo con planes de preparación de refinerías y terminales para garantizar la calidad del combustible a niveles de mezcla más altos, mientras integran caídas de hidrotratamiento (HVO / DPME) donde sea necesario para cumplir con las restricciones de flujo frío y estabilidad. El ritmo de implementación y las comunicaciones del ministerio de energía y los proveedores de combustible estatales señalan una fase pragmática de entrada, aliviando las fricciones de la cadena de suministro y ofreciendo señales de demanda más claras a los proveedores de materias primas y logística.
   
• Por ejemplo, Neste revisó la orientación de 2024 citando presión sobre los márgenes, pero aún apuntó a ~3.9 Mt de ventas de productos renovables con 0.35–0.55 Mt de SAF, y señaló la optimización continua de capacidad, demostrando un compromiso continuo de suministro en medio de condiciones de mercado volátiles.
   
• La industria de HVO crecerá a una TAC de 11.1% para 2034. Una tendencia central de HVO es la conversión de refinerías tradicionales en biorrefinerías que aprovechan el hidoprocesamiento, el hidrógeno y la logística existentes para producir diésel renovable de sustitución a escala comercial. Estos sitios priorizan cada vez más los lípidos de residuos y desechos (UCO, grasas animales) para cumplir con los criterios de sostenibilidad estrictos y reducir la dependencia de aceites de grado alimenticio.
   
• Las inversiones estratégicas anunciadas por las principales empresas energéticas demuestran confianza en la demanda a largo plazo de moléculas de sustitución que cumplen con las especificaciones ASTM/DIN y las aprobaciones de OEM. Las conversiones reducen el tiempo de construcción y el capex en comparación con las plantas verdes y permiten a los operadores ajustar las divisiones de corte de jet/diésel, creando opción entre productos para carretera y aviación a medida que evolucionan los mandatos.
   
• Por ejemplo, TotalEnergies confirma la capacidad de ~500,000 t/año de diésel renovable de La Mède y afirma que el aceite de palma ha sido excluido desde el 1 de enero de 2023; una modernización de €70 millones (2024) permite el procesamiento de hasta el 100% de UCO/grasas animales, pivotando el sitio hacia materias primas circulares.
   
• El crecimiento de HVO depende cada vez más de una trazabilidad y garantía de sostenibilidad robustas para cumplir con RED III y las normas de implementación nacionales. La Base de Datos de la Unión Europea para Biocombustibles (UDB) se puso en funcionamiento para el registro en enero de 2024 y desde entonces se ha expandido hacia una funcionalidad completa, incluyendo planes para extender la trazabilidad aguas arriba a las materias primas.

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• Según la aplicación, el mercado de biocombustibles basados en aceite se segmenta en transporte, aviación y otros. La industria de aplicación de transporte mantuvo una participación de mercado del 74% en 2024 y crecerá a una TAC del 10% para 2034. Los gobiernos de todo el mundo continúan aplicando mandatos de mezcla de biodiésel en los pools de diésel para descarbonizar el transporte por carretera y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Estos mandatos crean una demanda predecible de mezclas de éster metílico de ácido graso (FAME) y aceite vegetal hidratado (HVO), garantizando el cumplimiento en el transporte de mercancías, el transporte público y las flotas municipales.
   
• El Servicio Agrícola Extranjero del USDA informa alrededor de 13 mil millones de litros de biodiésel en 2024 bajo B35, con ensayos hacia B40 e integración de HDRD, lo que establece una compra duradera de FAME/HVO en los segmentos de carretera y minería. En paralelo, la RED III de la UE obliga a mayores participaciones renovables en el transporte para 2030, con multiplicadores de biocombustibles avanzados y límites en cultivos convencionales.
   
• Estos marcos reducen la volatilidad de la demanda de biodiésel/HVO y fomentan inversiones logísticas (terminales, centros de mezcla), reforzando el crecimiento de los biocombustibles de transporte incluso cuando los precios de las materias primas fluctúan. Esto, a su vez, se anticipa que aumentará la adopción del producto en el segmento de aplicación.
   
• La industria de aplicación de aviación crecerá a una tasa del 15.2% para 2034. La regulación ReFuelEU de Aviación de la UE (UE 2023/2405) impone cuotas crecientes de mezcla de SAF en los aeropuertos de la UE a partir de mediados de la década, con subobjetivos para combustibles sintéticos a partir de 2030, creando una demanda garantizada y un respaldo para la logística en los aeropuertos.
   
• Por ejemplo, en Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) convocó un consejo público-privado de SAF y estableció un objetivo de trabajo para que las aerolíneas japonesas reemplacen alrededor del 10% del combustible de aviación con SAF para 2030, con un énfasis explícito en escalar las capacidades domésticas de HEFA/ATJ y alinear las cadenas de suministro de materias primas.
   
• De manera similar, Singapur está operando un impuesto sobre SAF a nivel de aeropuerto y una compra centralizada, señalando un instrumento de garantía de demanda que reduce la complejidad de las transacciones para las aerolíneas en un importante centro asiático. Las comunicaciones de CAAS destacan la creación de SAFCo y el inicio previsto del impuesto en 2026, integrando la recuperación de costos de SAF y la compra agrupada para aumentar la disponibilidad en Changi.

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• EE. UU. dominó el mercado de biocombustibles basados en petróleo en América del Norte con alrededor del 93% de participación en 2024 y generó USD 17.5 mil millones en ingresos. La política de "pila" multiinstrumental (regla establecida de RFS + LCFS) está aumentando el piso y mejorando los premios para el biodiésel/HVO de aceite residual, anclando la inversión más allá de los simples mandatos de mezcla.
   
• A nivel estatal, el LCFS de California sigue recompensando a los combustibles con la menor intensidad de carbono en su ciclo de vida, típicamente diésel renovable/HVO de aceite de cocina usado (UCO) y grasas animales, a través de créditos negociables, un enfoque que ha aumentado constantemente los saldos de los bancos de créditos y demostrado un cumplimiento robusto.
   
• La industria de biocombustibles basados en petróleo de Europa crecerá a una CAGR del 10.8% para 2034. Los Estados miembros deben alcanzar una participación renovable en el transporte de al menos el 29% o una reducción de la intensidad de GEI de al menos el 14.5% para 2030, con subobjetivos para biocombustibles avanzados y RFNBO. Para los biocombustibles derivados del petróleo, este marco canaliza la demanda hacia materias primas sostenibles, UCO, sebo y otros residuos, restringiendo las rutas de cultivos alimentarios/forrajeros y aplicando reglas estrictas de sostenibilidad/uso de la tierra.
   
• Además, ReFuelEU Aviation (Regulación 2023/2405) exige cuotas crecientes de SAF suministradas en los aeropuertos de la UE, creando señales de demanda garantizadas para SAF HEFA a corto plazo y subcuotas sintéticas a partir de 2030. Esta columna vertebral de políticas dual (RED-III + ReFuelEU) está catalizando la conversión de refinerías a HVO/HEFA en todo el bloque, refinando los sistemas de certificación (ISCC UE) y expandiendo la logística de puertos/aeropuertos para mezclas biológicas, todo lo cual favorece las rutas de aceite residual en la ventana 2025-2030.
   
• El mercado de biocombustibles basados en petróleo de Asia Pacífico alcanzará los USD 34.6 mil millones para 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en refinerías verdes para producir Aceite Vegetal Hidrogenado (HVO) y Combustible de Aviación Sostenible (SAF). Varias estrategias aprovechan las abundantes materias primas a base de palma y aceites residuales, creando una ventaja competitiva para las exportaciones a Europa y América del Norte, donde se aplican criterios de sostenibilidad estrictos.
   
• Por ejemplo, Pertamina de Indonesia está liderando esta transición con proyectos como el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP) y la Refinería Verde de Cilacap, que integran unidades avanzadas de hidrotratamiento y sistemas de recuperación de azufre para cumplir con los estándares Euro V y producir diésel renovable y SAF. Estos proyectos se alinean con los objetivos de transición energética nacional e internacionales certificaciones de sostenibilidad (ISCC), posicionando a Indonesia como un centro regional para combustibles de bajo carbono.
   
• La región de Medio Oriente y África crecerá a una CAGR del 10.7% para 2034. Los estados del Golfo están formalizando políticas nacionales de SAF y centros de distribución, posicionando cadenas de suministro de HEFA derivadas del petróleo a través de mapas regulatorios, integración aeroportuaria y asociaciones con aerolíneas. Además, la región está experimentando un cambio en las políticas de iniciativas voluntarias a programas nacionales estructurados, lo que a su vez complementa aún más la industria.
   
• Para referencia, los EAU aprobaron una política general para SAF, con el objetivo de producir localmente 700 millones de litros anualmente y suministrar el 1% de SAF a las aerolíneas nacionales para 2031, con planes acompañantes para establecer un marco regulatorio y facilitar inversiones. Esto se complementa con asociaciones entre aerolíneas y energía que integran SAF en la infraestructura de los centros de distribución y realizan vuelos de demostración con 100% de SAF, creando confianza operativa y señales de demanda.
   
• El mercado de biocombustibles derivados del petróleo en América Latina crecerá a una CAGR del 11.1% para 2034. Brasil está reforzando su liderazgo en biodiésel a través de la Ley del Combustible del Futuro, que acelera los objetivos de mezcla hasta B15 para 2025 y explora mezclas de etanol E30. Este marco político, combinado con el sistema de créditos de carbono de RenovaBio (CBIO), está estimulando la inversión en trituración de soja y logística.
   
• Argentina sigue siendo un importante exportador de biodiésel, principalmente de aceite de soja, pero las recientes actualizaciones regulatorias bajo la Ley 27.640 buscan estabilizar los precios y obligaciones de mezcla nacionales, al tiempo que apoyan la competitividad de las exportaciones. El gobierno introdujo nuevos mecanismos de precios para el biodiésel destinado a mezclas obligatorias de gasóleo, asegurando la alineación de costos ante las presiones inflacionarias.
   

Participación en el mercado de biocombustibles derivados del petróleo

• Las cinco principales empresas en la industria de biocombustibles derivados del petróleo, Neste Corporation, ADM, Bangchak Corporation Public Company Limited, BASF, Bunge Limited, mantuvieron más del 35% de participación en el mercado en el año 2024. Wilmar opera plantas de biodiésel en Asia utilizando aceite de maíz y derivados de palma. Su modelo de negocio agrícola integrado apoya la seguridad de la materia prima y la eficiencia de costos. En 2025, Wilmar expandió sus asociaciones de materias primas para SAF y reportó un fuerte crecimiento en las exportaciones de combustibles renovables a Europa.
   
• Neste Corporation posee aproximadamente el 10% de la participación en el mercado global de biocombustibles derivados del petróleo en 2024, posicionándose como el principal productor mundial de combustible de aviación sostenible y diésel renovable. Bunge avanzó en su estrategia de biocombustibles en 2024 a través de la expansión de materias primas y asociaciones estratégicas, incluyendo colaboraciones con Chevron y Repsol para desarrollar aceites de baja intensidad de carbono para diésel renovable y SAF.
   
• La empresa completó la venta de su participación en BP Bunge Bioenergia, reenfocándose en el procesamiento de oleaginosas y refinado como impulsores de crecimiento clave. La huella global de Bunge y su acceso a cadenas de suministro de soja, canola y UCO lo posicionan como un proveedor líder de materias primas para productores de bioenergía.
   

Empresas del mercado de biocombustibles derivados del petróleo

Los principales actores que operan en la industria de biocombustibles derivados del petróleo son:
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• Wilmar International Limited
• Zilor
  
   
• ADM mantiene una posición dominante en el sector de biocombustibles basados en aceite a través de sus extensas operaciones de etanol de maíz, operando 18 plantas de bioetanol con una capacidad anual combinada de 1.800 millones de galones. En el T2 de 2025, ADM reportó USD 452 millones en ganancias ajustadas, reflejando una fuerte resiliencia operativa y una optimización estratégica del portafolio.
   
• Chevron Corporation, tras su adquisición de Renewable Energy Group (REG), ha ampliado significativamente su presencia en biocombustibles basados en aceite mediante el aprovechamiento de aceite de maíz y materias primas derivadas de residuos para la producción de biodiésel y diésel renovable. En 2024, Chevron registró USD 17.700 millones en ingresos netos e invirtió USD 7.700 millones en iniciativas de bajo carbono.
   
• Bunge Limited ha fortalecido su papel en la cadena de valor de los biocombustibles basados en aceite mediante la expansión de la obtención de materias primas y la formación de alianzas estratégicas con grandes empresas energéticas. Las asociaciones de la empresa con Chevron y Repsol se centran en el desarrollo de aceites de baja intensidad de carbono para la producción de diésel renovable y SAF, aprovechando la red global de Bunge en las cadenas de suministro de soja, canola y aceite residual.
   

Noticias de la industria de biocombustibles basados en aceite

• En octubre de 2025, Advanced Biofuels Canada (ABFC) declaró en su informe anual que los biocombustibles producidos a partir de cultivos canadienses y otras fuentes renovables son uno de los métodos más efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos.
   
• En septiembre de 2025, el gobierno australiano anunció planes para invertir aproximadamente USD 735 millones para acelerar el desarrollo de una industria de combustibles de bajo carbono. Este movimiento estratégico se espera que aumente significativamente la demanda de materias primas para biocombustibles como la colza, fortaleciendo así las perspectivas de crecimiento del sector de biocombustibles basados en aceite y apoyando los objetivos más amplios de transición energética del país.
   
• En marzo de 2024, Bunge Limited y Repsol han entrado en una asociación estratégica dirigida a desarrollar nuevas oportunidades para suministrar materias primas de menor intensidad de carbono para la producción de combustibles renovables. Esta colaboración se espera que acelere la escalabilidad de la producción de combustibles renovables requerida bajo los mandatos de la Unión Europea, apoyando la transición de la región hacia soluciones energéticas más limpias.
   

Este informe de investigación del mercado de biocombustibles basados en aceite incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Millones) y volumen (Mtoe) desde 2025 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de combustible

• Biodiésel
• HVO
• SAF
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información anterior ha sido proporcionada para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Italia
  • Francia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sur
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina