건설 장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

건설 장비 시장 규모

전 세계 건설 장비 시장 규모는 2025년 1,670억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 1,696억 미국 달러에서 2035년 2,895억 미국 달러로 확대되며, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 6.1%에 이를 전망입니다.
 

대규모 인프라 투자가 건설 장비 시장 성장을 견인합니다

인프라 및 건설 부문은 국가 경제 발전의 주요 성장 요인으로 작용합니다. 지역 정부 기관이 대규모 공공 인프라 프로젝트에 투자하는 데 높은 관심을 보이면서 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
 

건설 장비 시장에서는 스마트 건설이 확산되는 추세입니다. 기술 발전과 여러 기업 간 전략적 파트너십이 맞물리면서 2024년 산업의 디지털 전환을 뒷받침하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 3월, 유명 건설 장비 제조업체인 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME)는 건설 장비용 전문 소프트웨어 및 차량 관리 시스템(FMS) 선도 제공업체인 ShareMat와 협력해 프랑스에서 전략적 협력을 구축했습니다.

장비 출하량 증가는 전 세계 장비 수요 확대를 반영합니다

Volvo Group은 2024년에 전 세계적으로 약 56,050대의 건설 장비가 인도된 것으로 추정했습니다. Volvo Group 장비의 주요 인도 지역은 아시아였으며, 아시아 지역은 Volvo Group 장비 시장의 절반 이상을 차지했습니다. 북미 지역의 Volvo Group 장비 시장에서는 약 7,120대의 순인도가 이루어졌습니다.
 

장비 제조업체 협회(AEM)에 따르면, 전 세계 정부 기관은 기존 노후 인프라를 견고하고 현대화된 구조물로 교체하기 위해 노력하고 있으며, 이는 건설 장비 시장의 성장을 촉진할 전망입니다. 2025년 전 세계 건설 수요는 2.77% 성장할 것으로 예상되며, 2026년과 2027년에는 각각 3.7%와 3.92% 성장할 전망입니다. 2025년 신흥 시장은 3.55% 성장해 선진 경제의 성장률인 1.61%를 웃돌 것으로 예상됩니다. 물론 이러한 양상은 일반적인 경우이지만, 격차 확대는 금리 인상의 영향과 관련이 있습니다.
 

여러 정부 기관이 국가의 전반적인 경제 발전을 위해 건설 부문에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어 러시아 정부는 저소득층과 중간소득층을 위한 저렴한 주택 개발에 주력하고 있습니다. 마찬가지로 인도 정부도 ‘Make in India’ 이니셔티브를 통해 국가 인프라 개발에 집중하고 있습니다.

도로 개발 및 자재 취급 프로젝트가 시장 기회를 확대합니다

건설 산업에서 사용되는 제품은 주로 토공 및 도로 건설 장비, 자재 취급 장비 및 크레인, 콘크리트 장비로 구성됩니다. 중국과 인도를 비롯한 아시아 태평양 국가에서 도로 개발 프로젝트가 확대되면서 산업 성장에 대한 여러 기회가 창출되었습니다.
 

산업 기계 프로젝트의 제조 및 개발과 관련된 정부 이니셔티브는 전 세계적으로 제품 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 건설 및 광산 장비 임대 서비스의 인기가 높아지면서 관련 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
 

통신 및 에너지 분야의 성장과 연결형 도시 구현을 위한 스마트시티 이니셔티브가 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.

높은 장비 비용은 소규모 건설 프로젝트의 과제로 남아 있습니다

기계류의 높은 비용은 건설 장비 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 소규모 프로젝트를 수행하는 조직은 예산 제약으로 인해 최신 기계류보다 전통적인 인력 기반 방식을 여전히 선호합니다. 이러한 장비의 높은 운영 및 유지보수 비용으로 인해 소규모 프로젝트 소유자는 기술적으로 진보된 장비 도입을 주저하고 있습니다.
 

인도, 중국, 일본을 비롯한 아시아 태평양 국가에서 인프라 개발 프로젝트가 확대되면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 인도의 인프라 관련 활동이 증가하면서 여러 장비 제조업체는 글로벌 입지를 확대하기 위해 인도 내 시장 입지를 강화하고 있습니다.
 

이탈리아와 스페인을 비롯한 여러 국가가 경제 위기 이후 안정을 되찾으면서 유럽 건설 장비 시장 규모는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 강력한 제조업 부문은 기술적으로 진보된 기계류의 제조를 더욱 촉진할 전망입니다. 독일 기업들은 전 세계적으로 산업 입지를 확대하고 있으며, 이에 따라 산업 성장도 뒷받침될 것으로 보입니다.
 

건설 장비 시장 동향

IT 파크, 쇼핑몰 및 기타 정부 건물과 같은 상업용 건설이 증가하면서 산업 성장이 촉진되고 있습니다. 건설 장비는 건설 부문에 필요한 중작업을 효율적으로 수행할 수 있어 시장 수요를 높이고 있습니다.
 

건설 기업과 건설업체가 안전과 보안을 저해하지 않으면서 공사 진행 속도를 높이는 데 주력하면서 사업 확장이 더욱 촉진될 전망입니다.
 

영국, 브라질, 대만, 뉴질랜드, 프랑스를 비롯한 여러 정부는 도로 및 건물 인프라 개선에 주력하고 있습니다. 이들 정부는 경제 성장을 가속화하기 위해 다양한 인프라 프로젝트에 대규모로 투자하고 있습니다. 2025년 9월, 영국 국가통계청(ONS)은 건설 활동에 관한 최신 데이터를 발표했습니다. 5월에 0.5% 감소했던 생산량은 6월에 0.3% 증가했으며, 이에 따라 2분기 생산량은 1분기보다 1.2% 증가했습니다. 이러한 증가는 안정적인 1분기에 이어 나타났으며, 지난해 생산량이 0.5% 소폭 증가한 데 이어 발생했습니다. 2분기 생산량 증가는 신규 공사와 수리 및 유지보수 활동이 각각 1.1%와 1.4% 증가한 데 따른 것입니다.
 

스마트시티와 스마트 빌딩에 대한 관심이 높아지면서 건설 장비 시장은 상승세를 보이고 있습니다. 여러 정부 기관은 스마트시티로의 전환을 확대하기 위해 민간 기업과 전략적 파트너십을 구축하고 있으며, 이는 긍정적인 시장 전망을 형성하고 있습니다.
 

현대식 건설 기계의 초기 취득 비용이 높아지면서 계약업체와 건설 조직은 건설 장비 임대 서비스로 전환하고 있습니다. 높은 세금, 서비스 비용, 높은 감가상각 비용, 신형 기계류에 필요한 장비 보험과 같은 시장 요인이 모두 장비 임대 수요 증가에 기여했습니다.
 

또한 건설 부문은 역동적이며 시장 변동성의 영향을 크게 받습니다. 건설 장비를 임대하면 조직은 예측하기 어려운 경기 하강에 따른 재정적 위험을 줄일 수 있습니다. 기술적으로 최신인 다양한 장비를 임대할 수 있게 된 점도 시장 매출을 높이고 있습니다.
 

최근 몇 년 동안 중고 건설 장비에 대한 수요가 급격히 증가했으며, 중고 장비 딜러와 글로벌 온라인 경매 플랫폼이 이러한 수요를 공략하고 있습니다. 수요는 국가별로 큰 차이를 보입니다. 여러 국가에서 건설 부문이 성장하면서 건설 장비를 제조하는 기업과 중고 및 재정비 장비를 판매하는 기업에 다양한 기회가 창출되고 있습니다.

건설 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 시장은 토공 및 도로 건설 장비, 자재 취급 장비 및 크레인, 콘크리트 장비로 구분됩니다. 토공 및 도로 건설 장비 부문은 2025년 약 56%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 백호, 굴삭기, 로더 및 다짐 장비를 포함한 토공 및 도로 건설 장비는 시장에서 빠르게 성장할 전망입니다. 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 도로 건설 프로젝트의 빠른 증가와 정부 기관의 공공 인프라 개발이 있습니다.
   
• 토공 및 도로 건설 장비는 도로 운송 시설을 개선하고 원격 지역에 대한 접근성을 높이기 위한 인프라 개발 프로젝트가 빠르게 증가하면서 건설 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 도로망의 대규모 확장으로 고품질 건설 기계에 대한 수요가 크게 증가하면서 산업 성장을 뒷받침했습니다.
   
• Russia와 India를 비롯한 국가에서 도로 및 철도 현대화가 진행되면서 토공 및 도로 건설 장비 수요가 증가하고 있습니다. 또한 인프라 활동의 기계화 확대는 전망 기간 동안 건설 장비 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 고품질 인프라 건설을 위한 활동의 기계화가 확대되면서 토공 및 도로 건설 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 굴삭기는 토공 및 도로 건설 장비 부문에서 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 주거 부문의 건설 활동 증가는 시장에서 굴삭기의 성장 기회를 확대하고 있습니다. 증가하는 시장 수요에 대응해 업계 기업들은 IoT 및 AI와 같은 첨단 기술을 통합한 새로운 건설 장비를 출시하고 있습니다.
   
• 최종 사용자가 토공 기계를 임대 또는 리스로 이용하려는 경향이 커지는 것은 건설 장비 시장의 새로운 동향입니다. 임대 기반 시스템에 대한 접근성이 높아지면서 사용자는 첨단 토공 장비를 이용하고 있습니다. 효율적인 물류 흐름을 위한 자동화 수요 증가는 전망 기간 동안 장비 수요에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 전 세계적으로 금속 및 광업 부문의 확대와 농업, 소매, 숙박·외식, 인프라 및 운송 부문에 대한 투자 증가, 에너지 프로그램의 확대는 토공 건설 장비 시장의 성장을 견인할 전망입니다. 도시화의 진전은 토공 및 도로 건설 장비 임대 시장의 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 도시화가 더욱 빠른 속도로 진행되면서 전 세계 개발도상국의 건설 산업 성장에 기여할 전망입니다.
   

동력원별로 시장은 디젤, CMG/LNG 및 전기 부문으로 세분화됩니다. 디젤 부문은 2025년 92.6%의 점유율로 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다.
 

• 여러 건설 장비 제조 기업은 건설 장비의 성능을 향상하기 위해 디젤 장비군에 첨단 기술을 도입하고 있습니다. 또한 여러 기술 기업은 건설 장비의 성능 향상을 지원할 수 있는 새로운 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
   
• 텔레매틱스 시스템은 GPS 기술, 차량 탑재 진단 시스템 및 모니터링 센서를 결합해 셀룰러 네트워크를 통해 디젤 건설 장비의 성능과 작동에 관한 데이터를 추적, 기록 및 보고합니다. 또한 임대 기업은 중장비를 원격으로 손쉽게 제어할 수 있도록 원격 모니터링 시스템을 도입해 장비를 개선하는 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 장비에 텔레매틱스 기술을 도입하면 최종 사용자와 임대 기업은 클라우드 컴퓨팅, GPRS 네트워크, GPS 수신기 및 GPS 위성을 결합해 차량을 추적할 수 있습니다.
   
• 건설 장비에 사물인터넷(IoT) 기술을 도입하면 향후 건설 장비 시장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 임대는 단기간 장비가 필요한 기업이나 프로젝트에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 원격 서비스, 안전 서비스, 개선된 운전석 및 자동 제어와 같은 최신 기술이 장비에 통합되면서 소비자는 맞춤형 및 특정 용도에 적합한 기계 장비를 선택할 수 있게 되었습니다.
   
• 인프라 개발에 대한 정부의 관심이 변화하고 고급스럽고 미관을 중시한 건축물에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 산업 성장이 촉진될 전망입니다. 주택에 대한 수요 증가와 스마트시티 프로젝트 및 건설 지출 확대 등 인프라 개발에 대한 투자는 특히 경제가 안정되고 있는 국가에서 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.
   

용도별로 건설 장비 시장은 주거용 건설, 상업용 건설, 산업용 건설, 광업 및 채석으로 세분화됩니다. 상업용 건설 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2025년 시장 규모는 711억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 북미와 유럽에서 상업용 건설 활동이 빠르게 증가하면서 전망 기간 동안 건설 장비 수요도 증가할 전망입니다. 북미와 유럽의 임대 산업은 상당한 규모를 형성하고 있으며, 해당 지역에서 운영되는 기업들은 시장의 구조적 변화에 대응해 기회를 확보하고 있습니다. 크레인 및 기타 중장비를 포함한 이 지역의 엔지니어링 장비는 임대 시장 전체 장비의 70% 이상을 차지합니다.
   
• 임대 시장은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 소비자 지출 증가와 상업 활동 확대에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 중장비 산업에서는 수요가 빈번하게 변화하기 때문에 임대 모델이 더 나은 대안으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 예를 들어, 건설 현장에서 특정 작업에 필요한 장비 유형은 날마다 달라질 수 있습니다. 이러한 요구에 대응하기 위해 건설업체가 중장비를 임대하는 방식이 훨씬 실용적입니다. 이에 따라 대부분의 중장비 제조업체는 해당 장비의 75%를 임대 채널에 판매하며, United Rentals와 RSC를 포함한 북미 시장의 주요 기업에서 중장비는 전체 재고의 40% 이상을 차지합니다.
   
• 도시화로 인해 견고한 주거 및 상업 인프라 건설에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. Brazil, Mexico, Chile 및 Argentina와 같은 국가는 인프라 개발에 대규모로 투자하며 건설 장비 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

최종 용도별로 시장은 건설 기업, 광산 운영업체, 임대 기업, 정부 및 지방자치단체, 산업 사용자로 세분화됩니다. 건설 기업은 시장에서 가장 큰 부문이며, 2025년 시장 규모는 924억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 도로, 교량, 공항, 도시철도 및 주택 프로젝트 건설이 지속되면서 건설 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥국 정부는 현재 인프라 개발에 주력하고 있으며, 이에 따라 건설 기업에 장기적인 기회가 열릴 전망입니다. 프로젝트에 장비를 전략적으로 활용하는 기업은 대규모 인프라 프로젝트를 다른 기업보다 짧은 기간에 실행하고 생산성을 높이며 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
   
• 전 세계적으로 탄소 배출량을 줄이려는 움직임이 건설 기업에 친환경 경영을 요구하면서 전기 및 하이브리드 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 전환은 지속가능성 목표, 친환경 건축 및 더욱 엄격해진 배출 규제로 인해 가속화되고 있습니다. 환경 친화적인 장비를 도입하면 기업은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 정부 지원 프로젝트에도 유리하게 참여할 수 있어, 전 세계적으로 강화되는 ESG 투자 우선순위에 부합할 수 있습니다.
   
• 건설 기업은 텔레매틱스, 사물인터넷(IoT) 및 자동화를 통해 프로젝트 운영 방식을 바꾸고 있습니다. 지능형 장비를 활용하면 실시간 추적, 예측 유지보수 및 장비 운용 최적화가 가능해집니다. 이를 통해 고장을 최소화하고 작업 생산성과 근로자 안전을 높일 수 있습니다. 건설 기업이 도입한 디지털 도구는 수익성 향상과 프로젝트 관리 강화로 이어지며, 기술 기반 건설 인프라 및 도시 개발 프로젝트의 고도화에도 기여하고 있습니다.
   
• 높은 소유 비용은 장비 구매를 제한하는 요인으로 작용하는 경향이 있지만, 성장하는 리스 및 렌털 부문은 건설 기업이 장비에 쉽게 접근할 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 기업은 막대한 자금을 직접 투자하지 않고도 사업을 확장할 수 있습니다. 전 세계적으로 렌털 시스템과 딜러 관계가 계속 확대되면서 건설 기업은 유동성 향상, 장비 운용 관리 강화 및 다양한 프로젝트에 경쟁력 있는 입찰가를 제시할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.
   
• 아시아, 아프리카 및 라틴아메리카 경제권에서는 급속한 도시화가 진행되고 있으며, 이에 따라 대규모 주거 및 상업용 부동산 개발이 이루어지고 있습니다. 건설 기업은 고밀도 개발과 빠듯한 개발 일정에 대응하기 위해 현대적인 장비에 더욱 의존하고 있습니다. 첨단 장비를 활용하는 기업은 노동집약도를 낮추고 안전성을 높이며 프로젝트를 더 빠르게 완료할 수 있어 신흥 도시 경제에서 더 높은 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
   

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중국은 2025년 아시아 태평양 건설 장비 시장에서 약 50%의 점유율을 차지했으며, 매출 387억 미국 달러를 기록했습니다.
 

• 중국 시장은 신흥 경제에서 건설 활동이 빠르게 증가함에 따라 향후 높은 성장세를 보일 전망입니다. 산업화 부문의 성장도 산업 수요에 기여하는 주요 요인입니다.
   
• 최근 중국의 인건비가 상승하면서 장비 임대가 이 지역에서 실행 가능한 대안으로 자리 잡았습니다. 중국의 건설 장비 렌털 기업은 건설 계약업체와 정부 인프라 개발업체 등 대형 고객을 대상으로 기술적으로 앞선 제품을 제공하는 데 주력하며 시장 점유율을 확대하고 유지하고 있습니다.
   
• 중국의 석탄 생산량 증가는 지역 광업 부문에서 다양한 건설 장비와 크레인에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 광업에서는 굴착 및 파쇄된 암석, 석탄, 기타 화석연료를 비롯한 모든 형태의 자재를 장거리에서 효율적으로 연속 운송하기 위해 산업용 트럭과 벌크 자재 취급 장비 등의 장비를 활용합니다. 석탄 생산 산업은 굴착기와 백호에 대한 수요도 크게 창출하고 있습니다.
   
• 주요 시장 참여 기업들은 중국 내 지리적 입지를 확대하기 위해 다른 업계 기업들과 전략적 파트너십을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 중국의 저렴하고 풍부한 원재료를 활용하는 데 집중하고 있습니다.
   

독일 건설 장비 시장은 2025년에 약 24%의 점유율을 차지했으며, 매출은 99억 미국 달러를 기록했습니다. 독일 경제는 주로 엔지니어링 및 자동차 산업을 중심으로 성장하고 있습니다.
 

• 독일의 견고한 제조 및 운송 부문에서는 고효율 자재 취급 장비와 크레인이 필요합니다. 이러한 발전으로 전지형 크레인과 이동식 크레인에 대한 수요가 증가했으며, 제조업체들은 용도별 장비를 출시하고 있습니다. 여러 지역 기업은 크레인의 판매 및 유통을 위한 전략적 계약을 체결하고 있습니다.
   
• 독일 건설 장비 시장에서는 저배출 또는 무배출 건설 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 중장비에 적용되는 EU V 배출 규정과 같은 엄격한 배출 규정은 건설업체와 프로젝트 관리자가 기술적으로 진보한 저배출 장비를 도입하도록 유도하고 있습니다. 이러한 시장 동향이 확대됨에 따라 독일 건설 장비 산업의 시장 참여 기업들은 새로운 전기 및 대체연료 제품을 출시하고 있습니다.
   
• 독일이 재생에너지와 탈탄소화를 적극적으로 추진하면서 풍력, 태양광 및 수소 프로젝트용 건설 장비에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 에너지 저장 설비, 전력망 및 지속 가능한 운송 네트워크에 대한 인프라 개발이 장비 도입을 뒷받침하고 있습니다. 건설 기업은 에너지전환(Energiewende) 정책에 부합하고 대규모 친환경 인프라 개발 과정에서 첨단 장비를 활용함으로써 이점을 얻고 있습니다.
   
• 독일이 스마트시티와 도시 재생에 투자하면서 운송, 주택 및 디지털 인프라에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 효율성과 지속가능성 목표를 달성하기 위해 도시의 노후 인프라를 현대식 건설 기계로 업그레이드하고 있습니다. 자동화, 텔레매틱스 및 친환경 장비를 도입하는 기업은 도시를 재구성하고 첨단 인프라 사업을 수용하려는 수요가 증가하는 가운데 기회를 활용할 수 있습니다.
   

미국 건설 장비 시장은 2026~2035년 동안 약 6.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
 

• 미국은 정부와 민간 기업의 막대한 투자에 힘입어 부동산 부문에서 높은 성장 기회를 확보하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 미국에서는 상업용 및 주거용 부문에서 수요가 크게 증가했습니다. 미국 건설 산업의 성장은 가처분소득 증가와 생활 수준 향상 및 소비자 라이프스타일 개선을 뒷받침하는 지출 여력에 기인합니다.
   
• 미국에서는 로봇공학, 전자기기 및 사물인터넷(IoT)의 발전이 최신 기술을 접목한 건설 장비 시스템의 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 미국은
건설 장비 산업은 공급업체와 제조업체가 유통센터 및 창고에 자동화 장비를 설치하면서 투자를 확대함에 따라 상당한 성장세를 보일 전망입니다. 이 지역에서는 여러 기업이 맞춤형 서비스를 제공하고 효율성을 높이는 동시에 비용을 절감할 수 있는 다양한 솔루션을 제공하면서 상당한 성장을 기록했습니다. 미국에 다수의 주요 시장 참여 기업이 존재하면서 건설 프로젝트 완료에 필요한 시간을 단축할 수 있는 개선된 솔루션과 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.
 
• 이 지역의 건설 지출 증가는 프로젝트의 적기 완료를 위한 토공 및 도로 건설 장비, 콘크리트 장비와 크레인의 활용도를 더욱 높이고 있습니다.
   

브라질 건설 장비 시장 규모는 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장해 2035년에는 59억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 브라질의 산업화가 진행되면서 국내에서 크레인 및 기타 자재 취급 장비와 같은 건설 장비의 활용이 확대될 전망입니다. 브라질의 제조업 부문이 성장하면서 전반적인 경제 발전을 위해 생산성을 높일 수 있는 향상된 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 이 지역의 산업 부문은 건설 활동에 로봇과 자동화 솔루션을 도입하는 기업 수가 증가하면서 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 기술적으로 진보한 건설 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 그러나 장비를 운용할 숙련 인력의 부족과 유럽 및 아시아 국가로부터의 수입 의존도가 높은 점은 전망 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
   
• 브라질 건설 산업은 COVID-19 팬데믹과 그에 따른 사업 환경 악화로 둔화와 경기 침체를 겪었습니다. 이 산업에서는 2020년에 인프라 투자가 약화되고 건설 활동이 감소했습니다. 그러나 현재는 회복 단계에 진입했으며, 외국인직접투자(FDI)와 함께 여러 건설 프로젝트가 추진될 것으로 예상됩니다.
   
• 브라질이 농업 및 수출 부문의 고속도로, 철도와 항만 현대화에 대규모로 투자하면서 첨단 건설 장비에 대한 수요가 나타나고 있습니다. 토공 및 자재 취급용 기계 도입 확대는 성장 가속화 프로그램(PAC)에 따른 프로젝트가 주도하고 있습니다. 브라질의 물류 및 운송 인프라 부문이 성장하면서 현대적인 장비를 이용할 수 있는 건설 기업은 효율적이고 경쟁력 있는 시장 환경을 확보하고 있습니다.
   
• Minha Casa Minha Vida와 같은 정부 지원 주거 및 상업용 주택 프로그램과 도시화 확대에 힘입어 주거 및 상업용 건축이 촉진되면서 장기적인 건설 수요가 발생하고 있습니다. 대도시에서 프로젝트를 더 신속하게 완료해야 할 필요성이 현대 장비의 활용을 촉진하고 있습니다. 효율적인 장비를 보유한 건설 기업은 인건비를 절감하고 브라질 주택 및 사회 인프라 부문의 기회에 접근할 수 있습니다.
   

사우디아라비아 건설 장비 시장 규모는 2025년에 41억 미국 달러를 초과했으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아의 건설 장비 수요 증가는 부동산 및 인프라 부문의 성장, 대중교통 시스템의 확장, 상업 및 레크리에이션 시설 건설에 의해 촉진되고 있습니다.
   
• 사우디아라비아의 주요 지역인 Riyadh, Madinah, Makkah 및 Tabuk에서는 관광 증가에 힘입어 호텔 및 접객업 부문의 건설 프로젝트가 확대되고 있습니다. 신규 철도 노선의 확장과 NEOM Tabuk 및 Al-Ula와 같은 신규 개발 프로젝트도 크레인과 자재 취급 장비에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
   
• 사우디아라비아 건설 시장에서 활동하는 여러 기업은 지속가능하고 탄소 발자국이 낮은 건설 방식을 도입하기 위해 다양한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 이에 따라 건설업체들은 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 배출량과 오염을 줄이고 있습니다. 이러한 추세가 확대되면서 시장에서는 에너지 효율이 높은 장비에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 사우디아라비아 주거용 건설 산업의 발전도 시장 성장에 기여할 전망입니다. 국제무역청(International Trade Administration)에 따르면, 사우디아라비아 정부는 약 800억 미국 달러를 투입해 해당 지역에 150만 채 이상의 신규 주택을 건설하고, 사우디아라비아의 대규모 인프라 프로젝트 개발을 지원하기 위해 약 30억 미국 달러를 투입하는 국가 주택 전략을 발표했습니다. 사우디아라비아 정부의 이러한 대규모 투자는 시장 성장에 기여할 전망입니다.
  
   

건설 장비 시장 점유율

• 건설 장비 산업의 상위 7개 기업인 Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Volvo, John Deere 및 XCMG는 2025년에 시장의 약 40%를 차지했습니다.
   
• Caterpillar는 첨단 기술이 적용된 건설 및 광산 기계, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈 및 디젤-전기 기관차를 제공합니다. Caterpillar는 제품 효율성을 높일 수 있는 새로운 솔루션을 개발하기 위해 연구개발(R&D) 활동에 주로 투자하고 있습니다. 미국, 중국, 일본 전역에서 8개 이상의 연구개발 센터를 운영하고 있습니다. Caterpillar는 사용자가 장비 성능을 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원해 생산성을 극대화하고 안전성을 개선하며 비용을 절감하는 Cat Connect 솔루션을 개발했습니다. 이 회사는 전 세계 191개국에서 165개 이상의 딜러와 28,000개 이상의 공급업체로 구성된 네트워크를 운영하고 있습니다. 전체 매출의 58% 이상을 미국 외 지역에서 창출합니다.
   
• Komatsu는 크레인, 산업 기계, 임업 기계 등 건설 및 광산 장비의 제조와 판매를 전문으로 합니다. Komatsu는 지게차, 터널 굴착기 및 재활용 장비를 제공합니다. 또한 반도체, 태양전지 및 자동차 생산에 사용되는 산업 기계와 공작기계도 제공합니다. Komatsu는 기술 제공업체, 딜러, 유통업체 및 기타 산업 참여 기업과 장기적인 파트너십을 구축하는 데 주력하고 있습니다. Cummins와 글로벌 기업 책임 파트너십을 맺고 전 세계 지역사회를 지원하는 동시에 사업 관계를 강화하고 있습니다. 또한 Shell Lubricants와 협력해 Komatsu Genuine Oil 15W-40을 출시했습니다. 이 제품은 재 formulation된 윤활유로, Komatsu의 중장비에 사용할 수 있습니다.
   
• Liebherr는 다양한 크레인, 굴착기, 대형 트럭, 콘크리트 혼합 플랜트 및 텔레스코픽 핸들러를 제조·판매하고 서비스를 제공합니다. Liebherr는 다양한 요구 사항에 맞는 임대 장비를 공급하며 Liebherr Rental Services 모바일 애플리케이션을 제공합니다. 또한 Liebherr Reman 프로그램을 통해 중고 부품을 재제조하는 기업으로 알려져 있습니다. 아울러 중남미뿐 아니라 아시아 및 오세아니아 지역으로 사업 운영을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 2020년 기준으로 매출의 대부분을 유럽과 북미 지역에서 창출했습니다.
   
• Hitachi Construction Machinery는 광범위한 네트워크를 통해 지원 서비스와 정품 예비 부품을 제공하며, 고객에게 맞춤형 애플리케이션을 제공합니다.장비에는 인공지능과 사물인터넷(IoT)을 비롯한 스마트 기술과 자산 관리 시스템이 통합되어 있으며, 이를 통해 작업 상태와 위치 정보를 제공하고 생산성과 효율성을 극대화합니다. 또한 장비 성능을 향상하고 다양한 장비 설계 및 개발 요구사항을 충족하는 데 주력합니다
   
• Volvo CE는 2040년까지 완전한 탈화석연료 사업 모델을 구축하는 것을 목표로 지속가능한 비즈니스 모델을 추진하고 있습니다. 이에 따라 원자재 조달, 제조, 물류 등 사업 운영에 산업 4.0을 도입하고 있습니다. 또한 Building Tomorrow Project, Mega Project Listing, Construction Climate Challenge 등 다양한 이니셔티브를 통해 지속가능한 발전을 지원해 왔습니다. 새로운 아이디어, 전기 하이브리드 솔루션, 자율주행 솔루션 및 미래형 콘셉트 모델을 개발하기 위한 혁신과 연구개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.
   

건설 장비 시장 주요 기업

건설 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Caterpillar
• CNH Industrial
• Deere & Co.
• Doosan
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Liebherr
• Sany
• Terex
• Volvo
• XCMG
  
   
• 건설 장비 시장은 Terex, Komatsu, Sany, Volvo, Liebherr, XCMG 등 다수의 기존 제조업체가 참여하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 업계 기업들은 광범위한 고객층에 서비스를 제공하고 경쟁사보다 우위를 확보하기 위해 지리적 입지를 확대하고 고효율 건설 기계를 도입하는 데 주력하고 있습니다.
   
• 제조업체들은 전반적인 생산성을 높이기 위해 지속적인 개선과 린 제조 기술을 도입하고 있습니다. 파워트레인 및 변속기 시스템과 관련된 혁신 기술의 개발은 연료 효율이 높은 건설 기계 생산에 크게 기여하고 있습니다. 또한 제조업체들은 시장 내 입지를 강화하기 위해 제품 포트폴리오를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 업계 기업들은 고품질 제품을 적시에 공급하여 증가하는 소비자 수요에 대응할 수 있도록 효과적인 공급업체 관계를 구축하고 있습니다. 아울러 제조업체가 제공하는 프로모션은 건설 장비 도입을 촉진해 시장 규모를 더욱 확대하고 있습니다.
  
   

건설 장비 시장 뉴스

• 2026년 1월, Caterpillar는 Nvidia와 협력해 건설 장비 시장을 변화시키고 CES 2026에서 자사 기계에 인공지능이 내장된 시스템을 공개했습니다. Caterpillar는 Nvidia의 Jetson Thor 물리적 인공지능 하드웨어를 기반으로 구축된 인공지능 플랫폼 Cat AI Assistant를 선보였습니다. 이 플랫폼은 Cat 306 CR 미니 굴착기에서 테스트되고 있으며, 작업자가 질문을 하고 안전 정보를 확인하며 추가 자료를 이용할 수 있도록 지원하는 동시에 운전실 내에서 정비 작업을 예약해 작업 현장의 생산성과 안전성을 높입니다. 또한 이번 협력에는 Nvidia의 Omniverse 기술을 활용해 건설 현장의 디지털 트윈 시뮬레이션을 테스트하는 내용도 포함됩니다. 이를 통해 계획의 정확도와 자재 일정 관리가 향상되며, Caterpillar의 건설 장비 포트폴리오 전반에 인공지능과 자율화 기술을 더욱 폭넓게 통합하는 데 중요한 단계가 될 전망입니다.
   
• 2025년 8월, JCB는 새로운 세대의 기계를 출시하며 인도의 건설 장비 시장을 변화시킬 예정입니다. 신제품에는 수소로 구동되는 프로토타입, 완전 전기 장비, 연료 소비가 적은 하이브리드 장비, CEV Stage-V 기준을 충족하는 향상된 디젤 구동 장비가 포함됩니다. 이 신제품은 연비 개선, 정교한 엔지니어링 및 지능형 제어 시스템을 제공할 것으로 예상되며, 환경친화적이고 효율성이 높으며 인도 환경에 적합하도록 설계되었습니다.
   
• 2025년 7월, New Holland Construction은 완전히 새롭게 설계된 운전자 중심 캡과 캡 기능을 갖춘 W100D Compact Wheel Loader를 선보입니다. 조경업자, 농업 장비 운용자, 제설 작업자 등을 고려해 개발된 W100D는 선택지가 제한적이었던 소형급에서 생산성과 성능을 제공하도록 설계된 신뢰할 수 있는 강력한 장비입니다.
   
• 2025년 1월, Volvo는 고객의 효율성, 생산성 및 안전성을 높이기 위해 동남아시아에 신세대 굴착기를 선보입니다. 신세대 5개 모델에는 EC210, EC220, EC230, EC300 및 EC360이 포함되며, 2025년 1월부터 해당 지역 전역에서 판매됩니다.
   
• 2024년 7월, Hitachi Construction Machinery Americas는 북미 시장을 겨냥한 타협 없는 초장거리 프런트 굴착기를 출시합니다. ZX210LC-7H Super Long Front(SLF)는 지상에서 50피트 4인치(15.35m)의 도달 거리와 39피트 2인치(11.94m)의 굴착 깊이를 제공하며, 이 목적에 맞춰 특별히 설계되어 기능 간 절충을 줄였습니다. 유압 시스템은 독자적으로 개발되었으며, 부드럽고 안전한 작동을 위해 설계되었습니다. 선회 모터도 한 단계 향상되었습니다.
   

건설 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출($ 백만/십억) 및 출하량(대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 전반의 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 토공 및 도로 건설 장비
  • 백호
  • 굴착기
  • 로더
  • 다짐 장비
  • 기타 
• 자재 취급 및 크레인
  • 보관 및 취급 장비
  • 엔지니어링 시스템
  • 산업용 운반차
  • 벌크 자재 취급 장비
• 콘크리트 장비
  • 콘크리트 펌프
  • 크러셔
  • 트랜짓 믹서
  • 아스팔트 포장기
  • 배칭 플랜트

추진 방식별 시장

• 디젤
• CNG/LNG
• 전기

용도별 시장

• 주거용 건설
• 상업용 건설
• 산업용 건설
• 광업 및 채석

최종 용도별 시장

• 건설 기업
• 광산 운영 기업
• 임대 기업
• 정부 및 지방자치단체
• 산업용 사용자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 노르웨이
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 싱가포르
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  • 인도네시아
  • 베트남
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  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트