Marché des équipements de construction Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de construction

Le marché mondial des équipements de construction était évalué à 167 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 169,6 milliards de dollars américains en 2026 à 289,5 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %.
 

Les investissements dans les grandes infrastructures stimulent la croissance du marché des équipements de construction

Le secteur des infrastructures et de la construction est un moteur majeur du développement économique d’un pays. L’importance accordée par les autorités régionales aux investissements dans de grands projets d’infrastructures publiques devrait avoir une influence positive sur la demande du marché.
 

Le marché des équipements de construction connaît une tendance à la hausse en faveur de la construction intelligente. Les progrès technologiques, conjugués aux partenariats stratégiques entre plusieurs entreprises, soutiennent la transformation numérique du secteur en 2024.
 

Par exemple, en mars 2024, Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME), un fabricant renommé d’équipements de construction, s’est associée à ShareMat, un important fournisseur de logiciels professionnels et de systèmes de gestion de flotte (FMS) pour les équipements de construction, afin d’établir une collaboration stratégique en France.

Les solides livraisons d’équipements reflètent la hausse de la demande mondiale

En 2024, le groupe Volvo estimait qu’environ 56 050 équipements de construction avaient été livrés dans le monde. La région Asie a reçu la majeure partie des équipements, représentant plus de la moitié du marché des équipements du groupe Volvo. Sur le marché nord-américain, les livraisons nettes d’équipements du groupe Volvo se sont élevées à environ 7 120 unités.
 

Selon l’AEM (Association des fabricants d’équipements), les autorités gouvernementales du monde entier s’efforcent de remplacer les infrastructures vieillissantes existantes par des structures modernes et robustes, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des équipements de construction. En 2025, la croissance de la demande mondiale dans le secteur de la construction devrait atteindre 2,77 %, puis 3,7 % en 2026 et 3,92 % en 2027. En 2025, les marchés émergents devraient enregistrer une croissance plus rapide que les économies avancées, à 3,55 % et 1,61 %, respectivement. C’est généralement le cas, mais l’écart se creuse sous l’effet des hausses des taux d’intérêt.
 

Le secteur de la construction bénéficie d’investissements croissants de la part de plusieurs organismes gouvernementaux en faveur du développement économique global du pays. Par exemple, le gouvernement russe se concentre sur le développement de logements abordables pour les ménages à revenus faibles et moyens. De même, dans le cadre de l’initiative « Make in India », le gouvernement indien s’attache également à développer les infrastructures du pays.

Le développement routier et les projets de manutention élargissent les débouchés du marché

Les produits utilisés dans le secteur de la construction comprennent principalement les équipements de terrassement et de construction routière, les machines de manutention et les grues, ainsi que les équipements pour le béton. Le développement croissant de projets routiers dans les pays de la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, a créé de nombreuses possibilités de croissance pour le secteur.
 

Les initiatives gouvernementales liées à la fabrication et au développement de projets de machines industrielles stimulent également la demande de produits dans le monde entier. En outre, la popularité croissante des services de location d’équipements de construction et d’exploitation minière contribue à accroître la demande pour ces produits.
 

Le développement des télécommunications et du secteur de l’énergie, ainsi que les initiatives en faveur des villes intelligentes visant à concrétiser le concept de villes connectées, stimuleront la croissance du marché.

Le coût élevé des équipements reste un défi pour les projets de construction de petite envergure

Le coût élevé des machines devrait freiner la croissance du marché des équipements de construction. En raison de contraintes budgétaires, les organisations qui réalisent de petits projets privilégient encore les méthodes traditionnelles faisant appel à la main-d’œuvre plutôt que les machines modernes. Le coût élevé d’exploitation et de maintenance de ces équipements dissuade les maîtres d’ouvrage de projets de petite envergure d’adopter des équipements technologiquement avancés.
 

L’intensification des projets de développement des infrastructures dans les pays d’Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Chine et au Japon, devrait favoriser la croissance du marché. Le développement des activités liées aux infrastructures en Inde a incité plusieurs fabricants d’équipements à renforcer leur présence sur le marché du pays afin d’accroître leur empreinte mondiale.
 

La taille du marché européen des équipements de construction devrait croître rapidement, plusieurs pays, dont l’Italie et l’Espagne, retrouvant leur stabilité après la crise économique. Le solide secteur manufacturier allemand devrait également favoriser la fabrication de machines technologiquement avancées. Les entreprises allemandes cherchent à étendre leur présence industrielle à l’échelle mondiale, ce qui stimulera la croissance du secteur.
 

Tendances du marché des équipements de construction

La hausse des constructions commerciales, notamment des parcs informatiques, des centres commerciaux et d’autres bâtiments publics, stimule la croissance du secteur. Les équipements de construction permettent d’effectuer efficacement les travaux lourds nécessaires dans le secteur de la construction, ce qui renforce la demande du marché.
 

La volonté des entreprises de construction et des entrepreneurs du bâtiment d’accélérer les opérations de construction sans compromettre la sûreté ni la sécurité favorisera le développement des activités.
 

Plusieurs gouvernements, notamment ceux du Royaume-Uni, du Brésil, de Taïwan, de la Nouvelle-Zélande et de la France, s’attachent à améliorer leurs infrastructures routières et leurs bâtiments. Ils investissent massivement dans divers projets d’infrastructure afin d’accélérer leur croissance économique. En septembre 2025, l’Office for National Statistics (ONS) a publié les dernières données sur l’activité de construction. La production a augmenté de 0,3 % en juin, après une baisse de 0,5 % en mai, ce qui signifie qu’elle a progressé de 1,2 % au T2 par rapport au T1. Cette hausse a suivi un premier trimestre stable et une modeste augmentation de la production de 0,5 % l’année précédente. La croissance de la production au T2 s’explique par la hausse à la fois des nouveaux travaux et des activités de réparation et de maintenance, qui ont progressé respectivement de 1,1 % et de 1,4 %.
 

Le marché des équipements de construction suit une tendance à la hausse en raison de l’intérêt croissant pour les villes et les bâtiments intelligents. Plusieurs autorités gouvernementales nouent des partenariats stratégiques avec des entreprises privées afin d’accélérer leur transition vers les villes intelligentes, ce qui crée des perspectives de marché favorables
 

Le coût initial élevé d’acquisition des machines de construction modernes incite les entrepreneurs et les entreprises de construction à se tourner vers les services de location d’équipements de construction. Des facteurs tels que les taxes élevées, les frais de service, les coûts d’amortissement importants et l’assurance requise pour les nouvelles machines ont tous contribué à l’augmentation de la demande de location d’équipements.
 

En outre, le secteur de la construction est dynamique et fortement influencé par la volatilité du marché. La location d’équipements de construction protège les organisations contre les ralentissements financiers imprévisibles. La disponibilité d’une large gamme d’équipements technologiquement modernes à louer contribue également à la hausse des revenus du marché.
 

La demande d’équipements de construction d’occasion a augmenté de manière exponentielle ces dernières années, une tendance dont profitent les revendeurs de matériel de seconde main et les plateformes mondiales de ventes aux enchères en ligne. Cette demande varie considérablement d’un pays à l’autre. La croissance du secteur de la construction dans différents pays a créé de nombreuses possibilités pour les entreprises qui fabriquent des équipements de construction ainsi que pour celles qui vendent du matériel d’occasion et remis à neuf. L’utilisation d’équipements de construction d’occasion dans les activités immobilières et de construction a entraîné une forte hausse de la demande de matériel pour le béton, de pelles excavatrices, de tractopelles et d’équipements de manutention.
 

Analyse du marché des équipements de construction

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché se divise en équipements de terrassement et de construction routière, équipements de manutention et grues, et équipements pour le béton. Le segment des équipements de terrassement et de construction routière dominait le marché avec une part d’environ 56 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % entre 2026 et 2035.
 

• Les équipements de terrassement et de construction routière, notamment les tractopelles, les pelles excavatrices, les chargeuses et le matériel de compactage, devraient connaître une forte croissance sur le marché. Parmi les principaux facteurs de cette croissance figurent l’augmentation rapide du nombre de projets de construction routière et le développement des infrastructures publiques par les autorités gouvernementales.
   
• Les équipements de terrassement et de construction routière dominaient le marché des équipements de construction, en raison de la croissance rapide des projets de développement des infrastructures visant à améliorer les transports routiers et l’accès aux zones reculées. L’expansion à grande échelle des réseaux routiers a créé une forte demande de machines de construction de qualité, stimulant ainsi la croissance du secteur.
   
• La modernisation des routes et des voies ferrées dans des pays comme la Russie et l’Inde stimule la demande d’équipements de terrassement et de construction routière. En outre, la mécanisation croissante des activités liées aux infrastructures devrait soutenir la croissance du marché des équipements de construction au cours de la période de prévision.
   
• La mécanisation des activités de construction d’infrastructures visant à obtenir une qualité élevée crée une demande d’équipements de terrassement et de construction routière. Les pelles excavatrices devraient connaître une forte croissance au sein du segment des équipements de terrassement et de construction routière. L’intensification des activités de construction dans le secteur résidentiel ouvre des perspectives de croissance pour les pelles excavatrices sur le marché. Pour répondre à la demande croissante, les acteurs du secteur lancent de nouveaux équipements de construction intégrant des technologies de pointe telles que l’IoT et l’IA.
   
• La tendance croissante des utilisateurs finaux à louer ou à prendre en crédit-bail des engins de terrassement s’affirme sur le marché des équipements de construction. L’accès facilité aux systèmes de location encourage les utilisateurs à recourir à des équipements de terrassement de pointe. Le besoin croissant d’automatisation pour assurer une circulation efficace des marchandises aura un effet positif sur la demande d’équipements au cours de la période de prévision.
   
• L’expansion des secteurs des métaux et des mines, ainsi que la hausse des investissements dans l’agriculture, le commerce de détail, l’hôtellerie, les infrastructures et les transports, et les programmes énergétiques à l’échelle mondiale, stimuleront la croissance du marché des équipements de terrassement. L’urbanisation est un facteur essentiel de la croissance du marché de la location d’équipements de terrassement et de construction routière. L’urbanisation s’accélère et contribuera à la croissance du secteur de la construction dans les pays en développement du monde entier.
   

En fonction de la propulsion, le marché est segmenté en diesel, GNC/GNL et électrique. Le segment diesel domine le marché avec une part de 92,6 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2026 et 2035.
 

• Plusieurs fabricants d’équipements de construction intègrent des technologies avancées à leur parc d’engins diesel afin d’en améliorer les performances. Par ailleurs, plusieurs entreprises technologiques s’attachent à concevoir de nouvelles solutions pour améliorer les performances des équipements de construction.
   
• Les systèmes télématiques associent la technologie GPS, les diagnostics embarqués et des capteurs de surveillance pour suivre, enregistrer et transmettre, via des réseaux cellulaires, des données sur les performances et le fonctionnement des équipements de construction diesel. En outre, les sociétés de location prennent des initiatives pour améliorer leurs équipements en mettant en place des systèmes de surveillance à distance, qui facilitent le pilotage à distance des engins lourds. L’intégration de la télématique aux équipements permet aux utilisateurs finaux et aux sociétés de location de suivre les véhicules grâce à la combinaison de l’informatique en nuage, des réseaux GPRS, des récepteurs GPS et des satellites GPS.
   
• La mise en œuvre de la technologie IoT dans les équipements de construction aura un effet positif sur le marché de ces équipements au cours des prochaines années. La location constitue une solution rentable pour les entreprises ou les projets qui ont besoin d’équipements pour une courte durée. Grâce à l’intégration des dernières technologies, telles que les services à distance, les services de sécurité, les cabines d’opérateur améliorées et les commandes automatiques, les consommateurs disposent de nouvelles options de machines offrant des applications personnalisées et spécifiques.
   
• La priorité accrue accordée par les pouvoirs publics au développement des infrastructures, conjuguée à la préférence croissante des consommateurs pour des constructions luxueuses et esthétiques, donnera un nouvel élan à la croissance du secteur. Le besoin croissant de logements, ainsi que les investissements dans le développement des infrastructures, notamment les projets de villes intelligentes, et l’augmentation des dépenses de construction, en particulier dans les pays dont l’économie se stabilise, devraient stimuler la taille du marché.
   

En fonction de l’application, le marché des équipements de construction est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, exploitation minière et carrières. Le segment de la construction commerciale dominait le marché et était évalué à 71,1 milliards de dollars américains en 2025.
 

• Avec la forte hausse des activités de construction commerciale en Amérique du Nord et en Europe, la demande d’équipements de construction devrait augmenter au cours de la période de prévision. Le secteur de la location est important en Amérique du Nord et en Europe, et les entreprises qui y exercent leurs activités tirent parti des changements structurels du marché. Dans la région, les engins de chantier, notamment les grues et autres équipements lourds, représentent plus de 70 % de l’ensemble des machines sur le marché de la location.
   
• Le marché de la location poursuit sa progression et devrait croître sous l’effet de l’augmentation des dépenses des consommateurs et de l’intensification des activités commerciales. Dans le secteur des équipements lourds, le modèle de location constitue une meilleure solution, car les besoins évoluent fréquemment.
   
• Par exemple, le type d’équipement nécessaire à une tâche particulière sur un chantier peut changer d’un jour à l’autre. Pour répondre à ces besoins, la location d’équipements lourds est beaucoup plus adaptée pour un entrepreneur. Ainsi, la plupart des fabricants d’équipements lourds vendent 75 % de ces équipements par l’intermédiaire du circuit de location, et les équipements lourds représentent plus de 40 % de l’inventaire total de tous les principaux acteurs du marché nord-américain, notamment United Rentals et RSC.
   
• L’urbanisation crée une forte demande de construction d’infrastructures résidentielles et commerciales robustes. Des pays comme le Brésil, le Mexique, le Chili et l’Argentine investissent massivement dans le développement des infrastructures, ce qui soutient la croissance du marché des équipements de construction.
   

Selon l’utilisation finale, le marché est segmenté en entreprises de construction, exploitants miniers, sociétés de location, administrations publiques et municipalités, et utilisateurs industriels. Les entreprises de construction constituent le plus grand segment du marché, dont la valeur s’élevait à 92,4 milliards de dollars américains en 2025.
 

• La construction continue de routes, de ponts, d’aéroports, de lignes de métro et de logements stimule la demande en équipements de construction. Les gouvernements des économies émergentes se concentrent désormais sur le développement des infrastructures, ce qui ouvrira des perspectives à long terme aux entreprises de construction. Les organisations qui intègrent une utilisation stratégique des machines dans leurs projets peuvent les réaliser plus rapidement, accroître leur productivité et bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les autres organisations dans le cadre de grands projets d’infrastructure.
   
• La volonté mondiale de réduire l’empreinte carbone pousse les entreprises de construction à adopter des pratiques plus écologiques et à se tourner vers les machines électriques et hybrides. Cette évolution est accélérée par les objectifs de développement durable, la construction écologique et le renforcement des réglementations sur les émissions. En intégrant des équipements respectueux de l’environnement, les entreprises réduisent non seulement leurs coûts d’exploitation, mais bénéficient également d’un accès privilégié aux projets soutenus par les pouvoirs publics, ce qui les aligne sur les priorités d’investissement ESG à l’échelle mondiale.
   
• Les entreprises de construction transforment la gestion de leurs projets grâce à la télématique, à l’IoT et à l’automatisation. Les équipements intelligents permettent le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation des flottes. Ils réduisent ainsi les pannes, optimisent la productivité du travail et améliorent la sécurité des travailleurs. L’adoption d’outils numériques par les entreprises de construction accroît leur rentabilité, améliore le contrôle des projets et favorise les progrès technologiques dans les infrastructures de construction et les projets de développement urbain.
   
• Le coût élevé de possession tend à freiner l’achat d’équipements, mais l’essor des secteurs de la location avec option d’achat et de la location permet aux entreprises de construction d’accéder facilement aux équipements. Elles peuvent ainsi se développer sans nécessairement investir des sommes importantes. À mesure que les systèmes de location et les relations avec les concessionnaires se développent dans le monde entier, les entreprises de construction bénéficient d’une liquidité accrue, d’un meilleur contrôle de leur flotte et d’une capacité renforcée à présenter des offres compétitives pour divers projets.
   
• Les économies asiatiques, africaines et latino-américaines connaissent une urbanisation rapide, qui stimule le développement massif de l’immobilier résidentiel et commercial. Les entreprises de construction dépendent également de l’utilisation d’équipements modernes pour répondre aux exigences des développements à forte densité et aux calendriers de réalisation serrés. Les entreprises qui tirent parti des machines les plus avancées peuvent réduire l’intensité de la main-d’œuvre, renforcer la sécurité et réaliser les projets plus rapidement, gagnant ainsi des parts de marché dans les économies urbaines émergentes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine a dominé le marché des équipements de construction en Asie-Pacifique, avec une part d’environ 50 % en 2025, et a généré un chiffre d’affaires de 38,7 milliards de dollars américains.
 

• Le marché chinois devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, en raison de l’augmentation rapide des activités de construction dans cette économie émergente. La croissance du secteur de l’industrialisation contribue également de manière importante à la demande du secteur.
   
• Avec la hausse des coûts de la main-d’œuvre en Chine ces dernières années, la location de machines est devenue une option viable dans la région. Les entreprises chinoises de location d’équipements de construction s’attachent à fournir des produits technologiquement avancés à leurs grands clients, tels que les entrepreneurs du bâtiment et les aménageurs d’infrastructures publiques, afin d’accroître et de préserver leur part de marché.
   
• La hausse de la production de charbon en Chine accélère la demande de divers équipements de construction et de grues dans le secteur minier régional. Dans l’industrie minière, des équipements tels que les camions industriels et les équipements de manutention de matériaux en vrac sont utilisés pour transporter en continu et efficacement, sur de longues distances, toutes sortes de matériaux, notamment des roches excavées et concassées, du charbon et d’autres combustibles fossiles. L’industrie de la production de charbon génère également une forte demande de pelles hydrauliques et de tractopelles.
   
• Les principaux acteurs du marché s’attachent à nouer des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du secteur afin d’étendre leur présence géographique en Chine. Les entreprises cherchent à tirer parti du faible coût et de l’abondance des matières premières dans le pays.
   

Le marché allemand des équipements de construction représente environ 24 % de part de marché en 2025 et a généré un chiffre d’affaires de 9,9 milliards de dollars américains. L’économie allemande est principalement portée par les secteurs de l’ingénierie et de l’automobile du pays.
 

• La vigueur des secteurs manufacturier et des transports en Allemagne entraîne une demande d’équipements de manutention et de grues hautement performants. Ces évolutions ont stimulé la demande de grues tout-terrain et de grues mobiles, incitant davantage les fabricants à proposer des machines adaptées à des applications spécifiques. Plusieurs entreprises régionales concluent des accords stratégiques de vente et de distribution de grues.
   
• Le marché allemand des équipements de construction connaît une forte demande d’équipements de construction à faibles émissions ou sans émissions. Des réglementations strictes en matière d’émissions, telles que la réglementation européenne V applicable aux engins lourds, incitent les entrepreneurs du bâtiment et les chefs de projet à adopter des équipements à faibles émissions technologiquement avancés. En réponse à cette tendance croissante du marché, les acteurs du secteur allemand des équipements de construction lancent de nouveaux produits électriques et fonctionnant avec des carburants alternatifs.
   
• La transition volontariste de l’Allemagne vers les énergies renouvelables et la décarbonation génère une forte demande d’équipements de construction pour les projets éoliens, solaires et liés à l’hydrogène. L’adoption de ces équipements est portée par le développement d’infrastructures de stockage de l’énergie, de réseaux électriques et de réseaux de transport durables. Les entreprises de construction tirent parti de leur alignement sur la politique de l’Energiewende et de l’utilisation d’équipements avancés dans le cadre du développement à grande échelle d’infrastructures vertes.
   
• Les investissements dans les transports, le logement et les infrastructures numériques augmentent en Allemagne, le pays investissant dans les villes intelligentes et le renouvellement urbain. Les infrastructures anciennes sont modernisées dans les villes à l’aide de machines de construction modernes afin d’atteindre les objectifs d’efficacité et de durabilité. Les entreprises qui adoptent l’automatisation, la télématique et des équipements respectueux de l’environnement peuvent tirer parti de la volonté croissante de réaménager les villes et de mettre en œuvre des initiatives d’infrastructures de haute technologie.
   

Le marché des équipements de construction aux États-Unis devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6,7 % entre 2026 et 2035.
 

• Les États-Unis ont connu d’importantes perspectives de croissance dans le secteur immobilier, grâce aux investissements considérables du gouvernement et des entreprises privées. Ces dernières années, le pays a enregistré une forte demande dans les segments commercial et résidentiel. La croissance du secteur de la construction aux États-Unis s’explique par l’augmentation du revenu disponible et du pouvoir d’achat, qui permettent d’améliorer le niveau de vie et de favoriser l’évolution des modes de vie des consommateurs.
   
• Les progrès de la robotique, de l’électronique et de l’Internet des objets (IoT) dans le pays favorisent également la mise en œuvre de systèmes d’équipements de construction intégrant les technologies les plus récentes. Le secteur des équipements de construction aux États-Unis devrait connaître une croissance substantielle, portée par les investissements croissants des fournisseurs et des fabricants dans l’installation d’équipements automatisés dans les centres de distribution et les entrepôts. La région a enregistré une croissance considérable, plusieurs entreprises proposant des services personnalisés et un éventail de solutions visant à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts. La présence de plusieurs acteurs majeurs du marché aux États-Unis a entraîné une hausse de la demande de solutions et de services améliorés afin de réduire le temps nécessaire à la réalisation des projets de construction.
   
• La hausse des dépenses de construction dans la région accroît également l’utilisation d’équipements de terrassement et de construction routière, d’équipements pour le béton et de grues afin d’achever les projets dans les délais.
   

Le marché des équipements de construction au Brésil devrait dépasser 5,9 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 % entre 2026 et 2035.
 

• La croissance de l’industrialisation au Brésil devrait entraîner une hausse de l’utilisation des équipements de construction, tels que les grues et autres équipements de manutention, dans le pays. Le développement du secteur manufacturier brésilien accroît la demande de solutions d’automatisation avancées afin d’améliorer la productivité et de soutenir le développement économique global.
   
• Le secteur industriel de la région connaît une croissance rapide, avec un nombre croissant d’entreprises qui mettent en œuvre des robots et des solutions automatisées pour les activités de construction, ce qui génère une forte demande d’équipements de construction technologiquement avancés. Toutefois, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner les machines et la forte dépendance aux importations en provenance des pays européens et asiatiques pourraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
   
• L’industrie brésilienne de la construction a connu un ralentissement et une récession en raison de la pandémie COVID-19 et de la dégradation de l’environnement commercial qui en a résulté. Le secteur a enregistré une baisse des investissements dans les infrastructures et une réduction des activités de construction en 2020. Toutefois, il est désormais en phase de reprise et prévoit plusieurs projets de construction, ainsi que des investissements directs étrangers (IDE).
   
• Les investissements massifs du Brésil dans la modernisation des autoroutes, des chemins de fer et des ports au service de l’agroalimentaire et des exportations font émerger une demande d’équipements de construction avancés. L’adoption croissante de machines pour le terrassement et la manutention est stimulée par les projets relevant du Programme d’accélération de la croissance (PAC). Grâce au développement du secteur de la logistique et des infrastructures de transport au Brésil, les entreprises de construction ayant accès à des équipements modernes bénéficient d’un marché efficace et concurrentiel.
   
• La promotion de la construction résidentielle et commerciale génère une demande à long terme dans le secteur de la construction, portée par des programmes de logements résidentiels et commerciaux soutenus par le gouvernement, tels que Minha Casa Minha Vida, ainsi que par l’urbanisation croissante. La nécessité de livrer les projets plus rapidement dans les grandes villes favorise l’utilisation d’équipements modernes. Les entreprises du bâtiment disposant d’équipements performants pourront réduire leurs coûts de main-d’œuvre et saisir les opportunités offertes par le secteur brésilien du logement et des infrastructures sociales.
   

Le marché des équipements de construction en Arabie saoudite a dépassé 4,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• La demande croissante d’équipements de construction en Arabie saoudite est alimentée par la croissance des secteurs de l’immobilier et des infrastructures, l’expansion des réseaux de transport public et la construction de propriétés commerciales et de loisirs.
   
• Les principales villes d’Arabie saoudite, notamment Riyad, Médine, La Mecque et Tabuk, connaissent une hausse des projets de construction dans le secteur de l’hôtellerie et de l’accueil, sous l’effet de l’essor du tourisme. L’extension de nouvelles lignes ferroviaires et les nouveaux projets d’aménagement, notamment à NEOM Tabuk et à Al-Ula, contribuent également à la hausse de la demande de grues et d’équipements de manutention.
   
• Plusieurs initiatives sont prises par différentes entreprises présentes sur le marché saoudien de la construction afin d’adopter des méthodes de construction durables et à faible empreinte carbone. Cette démarche incite les entreprises de construction à réduire les émissions et la pollution tout au long du cycle de vie des projets. Cette tendance de fond a entraîné une forte demande d’équipements économes en énergie sur le marché.
   
• Les développements du secteur de la construction résidentielle en Arabie saoudite contribueront également à la croissance du marché. Selon l’Administration du commerce international, le gouvernement saoudien a annoncé une stratégie nationale en matière de logement visant à construire plus de 1,5 million de logements neufs dans la région, pour un coût d’environ 80 milliards de dollars américains, ainsi qu’un investissement d’environ 3 milliards de dollars américains pour soutenir le développement de grands projets d’infrastructure en Arabie saoudite. Ces investissements considérables du gouvernement dans le pays contribueront à la croissance du marché.
  
   

Part de marché des équipements de construction

• Les sept principales entreprises du secteur des équipements de construction sont Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Volvo, John Deere et XCMG ; elles représentaient environ 40 % du marché en 2025.
   
• Caterpillar propose des engins de construction et d’exploitation minière technologiquement avancés, des moteurs diesel et au gaz naturel, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques. L’entreprise privilégie les investissements dans les activités de R&D afin d’innover et de concevoir de nouvelles solutions pour améliorer l’efficacité de ses produits. Elle exploite plus de huit centres de R&D aux États-Unis, en Chine et au Japon. Caterpillar a développé la solution Cat Connect, qui aide les utilisateurs à maximiser la production, à améliorer la sécurité et à réduire les coûts en leur permettant de surveiller et de gérer les performances des équipements. L’entreprise exploite un réseau de plus de 165 concessionnaires et de plus de 28 000 fournisseurs dans 191 pays à travers le monde. Elle réalise plus de 58 % de son chiffre d’affaires total hors des États-Unis.
   
• Komatsu est spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements de construction et d’exploitation minière, tels que des grues, des machines industrielles et des machines forestières. L’entreprise propose des chariots élévateurs, des tunneliers et des équipements de recyclage. Elle propose également des machines industrielles et des machines-outils destinées à la production de semi-conducteurs, de cellules solaires et d’automobiles. Komatsu s’attache avant tout à établir des partenariats durables avec des fournisseurs de technologies, des concessionnaires, des distributeurs et d’autres acteurs du secteur. L’entreprise a noué un partenariat mondial en matière de responsabilité d’entreprise avec Cummins afin de contribuer au développement des communautés à travers le monde et de renforcer leurs relations commerciales. Elle s’est associée à Shell Lubricants pour lancer Komatsu Genuine oil 15W-40, un lubrifiant reformulé qui peut être utilisé dans ses équipements lourds.
   
• Liebherr fabrique, vend et entretient une vaste gamme de grues, d’excavatrices, de camions lourds, de centrales à béton et de chariots télescopiques. L’entreprise fournit des machines de location pour répondre à divers besoins et propose l’application mobile Liebherr Rental Services. Elle est également connue pour reconditionner des composants usagés dans le cadre du programme Liebherr Reman. En outre, Liebherr s’attache principalement à développer ses activités en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu’en Asie et en Océanie. En 2020, l’entreprise réalisait la majeure partie de son chiffre d’affaires en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Hitachi Construction Machinery fournit des services d’assistance et des pièces de rechange d’origine par l’intermédiaire de son vaste réseau, et propose à ses clients des applications personnalisées. Ses équipements intègrent des technologies intelligentes, notamment l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT), ainsi qu’un système de gestion des actifs qui fournit des informations sur les conditions de travail et les emplacements, afin de maximiser la productivité et l’efficacité. L’entreprise s’attache principalement à améliorer les performances des équipements et respecte diverses exigences en matière de conception et de développement des équipements
   
• Volvo CE œuvre à la création d’un modèle économique durable et vise à éliminer totalement les combustibles fossiles d’ici 2040. Dans cette optique, l’entreprise adopte l’Industrie 4.0 dans ses activités, notamment en matière d’approvisionnement, de fabrication et de logistique. Elle a soutenu le développement durable dans le cadre de plusieurs initiatives, telles que le Building Tomorrow Project, le Mega Project Listing et le Construction Climate Challenge. Elle mène en permanence des travaux d’innovation et de recherche pour concevoir de nouvelles idées, des solutions hybrides électriques, des solutions autonomes et des modèles conceptuels pour l’avenir.
   

Entreprises du marché des équipements de construction

Les principaux acteurs du secteur des équipements de construction sont :
 

• Caterpillar
• CNH Industrial
• Deere & Co.
• Doosan
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Liebherr
• Sany
• Terex
• Volvo
• XCMG
  
   
• Le marché des équipements de construction est très concurrentiel en raison de la présence de plusieurs fabricants bien établis, notamment Terex, Komatsu, Sany, Volvo, Liebherr et XCMG. Les acteurs du secteur s’attachent principalement à étendre leur présence géographique afin de servir une large clientèle et de proposer des engins de construction très performants pour prendre l’avantage sur leurs concurrents.
   
• Les fabricants misent sur l’amélioration continue et les technologies de production au plus juste pour accroître leur productivité globale. Le développement de technologies innovantes liées aux groupes motopropulseurs et aux systèmes de transmission contribue de manière significative à la production d’engins de construction économes en carburant. Les fabricants cherchent également à élargir leur gamme de produits afin de renforcer leur position sur le marché. Les acteurs du secteur s’emploient à établir des relations efficaces avec leurs fournisseurs pour garantir la livraison dans les délais de produits de haute qualité et répondre à la demande croissante des consommateurs. En outre, les offres promotionnelles des fabricants favorisent l’adoption des équipements de construction, contribuant ainsi à la croissance du marché.
  
   

Actualités du marché des équipements de construction

• En janvier 2026, Caterpillar s’est associé à Nvidia pour transformer le secteur des équipements de construction, en dévoilant au CES 2026 un système intégrant l’IA à ses machines. L’entreprise a présenté le Cat AI Assistant, une plateforme d’intelligence artificielle reposant sur le matériel d’IA physique Jetson Thor de Nvidia, actuellement testé sur la mini-pelle Cat 306 CR. Cet assistant aide les opérateurs en répondant à leurs questions, en leur fournissant des conseils de sécurité et des ressources supplémentaires, tout en leur permettant de programmer des tâches d’entretien depuis la cabine afin d’améliorer la productivité et la sécurité sur les chantiers. Le partenariat comprend également des essais de simulations de jumeaux numériques de chantiers à l’aide de la technologie Omniverse de Nvidia, qui améliore la précision de la planification et la programmation des matériaux, tout en marquant une étape importante vers une intégration plus large de l’IA et une plus grande autonomie dans la gamme d’équipements de construction de Caterpillar.
   
• En août 2025, JCB s’apprête à transformer le secteur des équipements de construction en Inde en lançant une nouvelle génération de machines. Celle-ci comprendra des prototypes de machines à hydrogène, des équipements entièrement électriques et hybrides à faible consommation de carburant, ainsi que des machines diesel améliorées conformes aux normes CEV Stage V. Ces nouveaux produits devraient offrir une meilleure consommation de carburant, une ingénierie de pointe et des systèmes de commande intelligents. Ils sont conçus pour être respectueux de l’environnement, très efficaces et adaptés aux conditions indiennes.
   
• En juillet 2025, New Holland Construction présente la chargeuse sur pneus compacte W100D, dotée d’une cabine entièrement nouvelle conçue autour de l’opérateur et de nouveaux équipements de cabine. Pensée pour les paysagistes, les exploitants agricoles, les déneigeurs et d’autres utilisateurs, la W100D est une machine puissante et fiable, conçue pour offrir productivité et performance dans une catégorie compacte où le choix a été limité.
   
• En janvier 2025, Volvo présente sa nouvelle génération de pelles en Asie du Sud-Est afin d’améliorer l’efficacité, la productivité et la sécurité pour ses clients. Cette nouvelle génération comprend cinq modèles : EC210, EC220, EC230, EC300 et EC360. Leur commercialisation dans toute la région débutera en janvier 2025.
   
• En juillet 2024, Hitachi Construction Machinery Americas lance une pelle à bras long sans compromis, conçue spécifiquement pour le marché nord-américain. La ZX210LC-7H Super Long Front (SLF) offre une portée au niveau du sol de 50 pieds et 4 pouces (15,35 m) et une profondeur de creusement de 39 pieds et 2 pouces (11,94 m), avec moins de compromis grâce à sa conception spécialement adaptée à cet usage. Son système hydraulique exclusif a été conçu pour fonctionner en douceur et en toute sécurité. Elle est équipée d’un moteur d’orientation amélioré de nouvelle génération.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de construction présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires ($ Mn/Bn) et des expéditions (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Équipements de terrassement et de construction routière
  • Tractopelles
  • Pelles
  • Chargeuses
  • Équipements de compactage
  • Autres 
• Équipements de manutention et grues
  • Équipements de stockage et de manutention
  • Systèmes d’ingénierie
  • Chariots industriels
  • Équipements de manutention de matériaux en vrac
• Équipements pour béton
  • Pompes à béton
  • Concasseurs
  • Camions malaxeurs
  • Finisseurs d’asphalte
  • Centrales à béton

Marché, par motorisation

• Diesel
• GNC/GNL
• Électrique

Marché, par application

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Exploitation minière et carrières

Marché, par utilisation finale

• Entreprises de construction
• Exploitants miniers
• Entreprises de location
• Administrations publiques et municipalités
• Utilisateurs industriels

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Danemark
  • Finlande
  • Norvège
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU