Marché des turbines à gaz industrielles Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des turbines à gaz industrielles

Le marché des turbines à gaz industrielles était estimé à 9,3 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 10,5 milliards de dollars en 2026 à 27,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,3 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• L'accent croissant mis sur les technologies à faible émission en accord avec le renforcement des réglementations environnementales améliorera la situation dans le secteur. De plus, l'intégration des solutions de surveillance numérique et de maintenance prédictive, qui augmentent la fiabilité des systèmes, favorisera le développement du scénario commercial.
   

• Une turbine à gaz industrielle désigne une installation de production d'énergie de haute puissance largement utilisée dans les industries pour fournir des performances élevées sous forme de sortie mécanique ou électrique. Elle fonctionne selon le cycle de Brayton, qui mélange de l'air comprimé et du carburant pour générer une énergie rotationnelle à haute efficacité.
   

• Le potentiel du secteur devrait se développer davantage avec l'adoption accrue des centrales à cycle combiné, conformément aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique et aux ambitions de durabilité. Ces turbines offrent des caractéristiques telles qu'une bonne flexibilité de carburant, un système de contrôle sophistiqué, de faibles émissions et une grande fiabilité opérationnelle, ce qui augmentera à son tour l'adoption du produit.
   

• La pénétration croissante des énergies renouvelables crée une demande pour de grandes quantités d'énergie pouvant être rapidement déployées, d'où la nécessité d'avoir davantage de turbines à gaz capables de fournir une énergie fiable et dispatchable en cas de variabilité solaire et éolienne. Par ailleurs, les fermetures actuelles des centrales à charbon et la présence d'interconnexions de réseaux brownfield favoriseront l'environnement commercial.
   

• Par exemple, en 2025, la Commission fédérale de l'électricité (CFE) du Mexique a annoncé un programme d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans son plan de croissance de la production d'électricité 2025-2030. Cette stratégie prévoit la construction de 12 nouvelles centrales électriques, qui contribueront à hauteur d'environ 5 840 MW de puissance. Une grande partie de cette croissance repose sur les nouvelles centrales à turbines à gaz à cycle combiné visant à réduire les émissions et à améliorer la stabilité de l'approvisionnement énergétique national.
   

• Le marché des turbines à gaz industrielles était évalué à 6,3 milliards de dollars en 2022 et a connu un TCAC d'environ 6 % jusqu'en 2025. L'amélioration continue des conceptions rationalisées et modulaires de construction des turbines, parallèlement à une flexibilité opérationnelle accrue, stimulera l'élan commercial.
   

• La tendance à l'électrification croissante des transports et du chauffage, ainsi que l'augmentation de la volatilité des pics de charge, devrait inciter à l'acquisition accrue de flottes de turbines à gaz polycarburant pour fournir une capacité ferme et fiable sur plusieurs heures. La dynamique commerciale sera en outre alimentée par l'expansion rapide des centres de données et l'augmentation de la congestion des réseaux urbains.
   

• Le développement de la préparation à l'hydrogène, parallèlement aux trajectoires politiques plus évidentes en faveur de l'hydrogène à faible teneur en carbone, devrait renforcer l'adoption de portefeuilles de turbines de nouvelle génération. De plus, les projets de démonstration continue de fonctionnement à 100 % à l'hydrogène et à mélange d'hydrogène, ainsi que les programmes de mise à niveau des brûleurs des OEM, amélioreront les perspectives commerciales.
   

• Par exemple, en 2024, le Canada s'est engagé à hauteur d'environ 360 millions de dollars américains dans son initiative sur les énergies renouvelables intelligentes et les voies d'électrification en 2024, ajoutant 3 milliards de dollars américains au budget global du projet. Cet investissement vise à améliorer les infrastructures et structures d'énergie propre, à libérer davantage d'activités du secteur privé et à l'aider à atteindre l'objectif global de neutralité carbone.
   

Tendances du marché des turbines à gaz industrielles

• Les réglementations strictes en matière d'émissions et les engagements de réduction du carbone poussent les utilisateurs finaux à abandonner les technologies à forte teneur en carbone inefficaces au profit de systèmes de turbines plus efficaces. Par ailleurs, l'utilisation accrue de la numérisation et des plateformes de surveillance intelligente des turbines renforcera cette tendance générale du secteur.
   

• L'attention croissante portée à l'efficacité énergétique dans les systèmes de production d'électricité industriels et à grande échelle stimule la demande pour ces unités. La volonté de gaspiller moins d'énergie, de réduire la chaleur perdue et de diminuer les coûts d'exploitation stimulera davantage les perspectives du secteur, car les industries se tournent vers le déploiement de solutions de cogénération et de cogénération combinée (CHP) afin de maximiser l'utilisation de l'énergie.
   

• La mise en œuvre de la maintenance prédictive, du jumeau numérique et des contrats de service basés sur les résultats augmentera la disponibilité tout au long du cycle de vie, réduira les temps d'arrêt non planifiés et améliorera la rentabilité globale des projets. De plus, des normes de combustion à faible teneur en NOx plus strictes et des normes nationales de qualité de l'air de plus en plus sévères renforceront la tendance du secteur.
   

• Pour citer un exemple, en mars 2025, Partners Group a accepté d'acheter un portefeuille de 11 centrales électriques au gaz naturel d'une capacité de 1,9 GW en Californie, en plus de l'opérateur actuel, Middle River Power. Il possède également un portefeuille composé de deux installations à cycle combiné et a une valorisation d'environ 2,2 milliards de dollars américains.
   

• L'expansion de l'attrait pour la production d'électricité décentralisée, soutenue par des améliorations rapides des composants, de la conception et de l'ingénierie, entraînera une utilisation plus large. Le fait qu'elles puissent être configurées en modules et ne nécessitent pas de connexion à de grandes structures de réseau est un avantage supplémentaire pour leurs propositions de valeur, en particulier dans les zones où une alimentation électrique constante et ininterrompue est nécessaire.
   

• La production d'électricité localisée accrue, en particulier dans les régions industrielles éloignées et les zones dotées d'une infrastructure de réseau médiocre, stimulera l'utilisation de ces turbines à gaz. La transition croissante vers les micro-réseaux et les systèmes énergétiques décentralisés continuera d'améliorer l'environnement du secteur.
   

• Les avantages des solutions d'énergie décentralisée sont la réduction des pertes de transmission, une plus grande liberté opérationnelle dans les installations industrielles et une efficacité et une autonomie énergétique accrues. La pression croissante pour une production rapide et performante dans les villes et les environnements hors réseau renforce davantage la valeur stratégique commerciale de ces unités en tant qu'élément fiable et améliore les conditions commerciales.
   

• Pour illustrer cela, en mars 2025, GE Vernova a lancé l'AGP XPAND, la nouvelle génération de sa technologie bien établie Advanced Gas Path. Il est conçu pour offrir des gains significatifs en termes de production et d'efficacité des turbines et peut être décrit comme un développement stratégique des solutions de production d'électricité, optimisant davantage les solutions aux côtés de la détermination de l'entreprise à innover dans ce domaine.
   

• Le gaz naturel gagne en reconnaissance en tant que combustible de transition stratégique dans les programmes mondiaux de décarbonation, qui favorisent à leur tour la croissance du secteur industriel. La disponibilité du GNL augmente, et les infrastructures gazières continuent de s'améliorer, rendant les projets de génération électrique au gaz très viables et attrayants dans le monde entier.
   

• L'augmentation rapide des besoins mondiaux en électricité, combinée au retrait stratégique des centrales à charbon, favorise l'adoption de technologies de turbines à gaz haute technologie, qui devraient représenter un choix plus propre et bien plus efficace. Ces turbines s'alignent parfaitement sur les engagements environnementaux pris par les économies développées et en développement, car elles ont considérablement réduit les émissions par rapport à l'électricité produite à partir du charbon et du pétrole.
   

• Ces efforts collaboratifs entre les fabricants de turbines, les entreprises énergétiques et les entreprises technologiques conduisent à des améliorations rapides de la conception et des performances opérationnelles des turbines. Ces alliances se concentrent sur l'unification de matériaux avancés, de systèmes avancés de suivi numérique et de conceptions hybrides qui intègrent ces unités et les sources d'énergie renouvelable entre elles.
   

Analyse du marché des turbines à gaz industrielles

En fonction de la capacité, le marché des turbines à gaz industrielles est segmenté en ≤ 70 MW, > 70 MW - 300 MW, et > 300 MW. Le segment ≤ 70 MW représente environ 30 % du marché en 2025, porté par des initiatives gouvernementales renforcées visant à répondre aux besoins énergétiques croissants et à faire progresser les objectifs de durabilité.
 

• Le déploiement des unités ≤ 70 MW est en hausse en raison d'un intérêt accru pour les modèles de génération distribuée dans les industries nécessitant des puissances flexibles. Les entreprises du secteur manufacturier, les exploitations minières éloignées et les petites utilities préfèrent cette gamme de capacité en raison de la facilité d'obtention des permis, des cycles de construction plus courts et des investissements initiaux moins élevés.
   

• Le segment > 70 MW - 300 MW était évalué à 3,4 milliards USD en 2025. L'environnement commercial sera renforcé par la demande croissante des utilities de taille moyenne fonctionnant entre les grandes centrales de base et les petits systèmes distribués. L'augmentation de la demande et la nécessité d'utiliser des unités offrant un soutien flexible au réseau, ainsi qu'un contrôle efficace des charges intermédiaires et de pointe, contribueront également à l'utilisation accrue de ces produits.
   

• Par exemple, en 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a adopté de nouvelles réglementations sur le contrôle des émissions des turbines à gaz, ainsi que de nouvelles normes de performance pour ces actifs. Les réglementations mises à jour permettront aux exploitants de centrales électriques de mieux planifier et mettre en œuvre des systèmes supérieurs de réduction des émissions de dioxyde de carbone, renforçant ainsi la conformité et les objectifs de décarbonation à long terme.
   

• Le segment > 300 MW devrait enregistrer un TCAC de plus de 11 % d'ici 2035. Le taux élevé de mise en œuvre de projets utilitaires à grande échelle, tant dans les économies développées que dans les économies en développement, pour garantir un approvisionnement énergétique à long terme et l'intégration de ces projets dans le réseau national afin d'améliorer la stabilité et de soutenir la croissance démographique, améliorera considérablement les opportunités commerciales.
   

• Les avancées technologiques, grâce à des turbines plus efficaces, à des taux de chaleur améliorés et à des systèmes avancés de contrôle des émissions, continuent d'influencer le développement de nouveaux projets. Ces innovations sont bénéfiques pour la compétitivité économique et améliorent la conformité avec des normes environnementales et de durabilité plus strictes.
   

• Pour citer, en 2024, le gouvernement canadien a proposé des réglementations visant à réduire les émissions dans le secteur pétrolier et gazier de 35 % d’ici 2030, ce qui constitue l’une des étapes clés pour accélérer le processus de décarbonation de l’une des industries les plus intensives du pays. Le cadre proposé fera l’objet de consultations officielles jusqu’en janvier 2025, ce qui témoigne de son engagement à long terme en faveur de la durabilité environnementale et d’une supervision réglementaire renforcée.
   

Sur la base de la technologie, le marché des turbines à gaz industrielles est divisé en cycle ouvert et cycle combiné. Le segment du cycle combiné détient une part de 81,1 % en 2025 et devrait dépasser 21 milliards de dollars d’ici 2035. La tendance émergente de la fabrication additive, associée à un prototypage amélioré, présentera de nouvelles opportunités commerciales dans l’ensemble du secteur.

• La tendance à la décarbonation dans le monde et le remplacement des installations de production à base de charbon par des technologies de production plus propres ont accru l’adoption de ces unités. De plus, le fait qu’elles fonctionneront efficacement avec les systèmes d’énergie renouvelable intensifiera la courbe des affaires.
   

• Le segment technologique du cycle ouvert connaîtra un TCAC de plus de 11,5 % d’ici 2035. L’intérêt croissant pour la sécurité du réseau, soutenu par les besoins croissants en solutions d’alimentation distribuée dans les opérations industrielles, facilitera la croissance des entreprises. Par ailleurs, les progrès constants de l’ingénierie des turbines, ainsi que les efforts des entreprises pour améliorer l’efficacité énergétique et respecter des normes d’émission strictes, amélioreront la perspective du produit.
   

• La structure simple des turbines à gaz à cycle ouvert et leur mobilité les rendent parfaites pour une utilisation dans des zones industrielles éloignées, des entreprises minières et des établissements isolés. Ce sont des endroits qui manquent généralement d’une connectivité efficace avec les installations de réseau centralisées et qui nécessitent leurs propres installations de production d’électricité.
   

• À titre d’exemple, le Mexique a lancé en 2024 un programme de 23 milliards de dollars pour moderniser le secteur de l’électricité. Le plan vise à renforcer le pouvoir de la Commission fédérale de l’électricité et à développer les infrastructures déjà exploitées par le secteur privé. Parmi les domaines prioritaires figurent l’amélioration de l’accès à l’énergie, le renforcement de la fiabilité du réseau et l’encouragement d’investissements spécifiques impliquant le secteur privé pour renforcer l’écosystème énergétique du pays dans son ensemble.
   

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des turbines à gaz industrielles avec une part d’environ 70 % en 2025 et ont généré 1 383,7 millions de dollars de revenus. Les préoccupations croissantes concernant la stabilité du réseau incitent les services publics à envisager de tels systèmes afin de fonctionner sur une base de réponse rapide, permettant ainsi d’équilibrer en douceur les contributions variables des énergies renouvelables.
   

• La région d’Amérique du Nord devrait dépasser 4,5 milliards de dollars d’ici 2035. La fermeture des anciennes centrales à charbon au profit de nouvelles centrales à gaz s’accélère, en particulier dans les zones où des politiques strictes de décarbonation sont mises en œuvre. Cela s’accompagne de l’adoption croissante de ces turbines pour produire de l’électricité de manière distribuée dans les secteurs pétrolier et gazier, les centrales électriques et les grandes installations industrielles.
   

• Par exemple, l’investissement de 7 milliards de dollars annoncé par le gouvernement américain en septembre 2024 pour accélérer l’adoption d’énergies propres dans 16 coopératives électriques rurales. En tant qu’un des principaux engagements fédéraux à ce jour, l’initiative se concentre sur l’électrification rurale grâce à l’intégration d’un portefeuille varié de technologies solaires, éoliennes, hydroélectriques et nucléaires.

Part de marché des turbines à gaz industrielles

• Les cinq principaux acteurs du marché des turbines à gaz, Siemens Energy, Baker Hughes, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries et Rolls Royce, représentent environ 46 % de la part de marché en 2025.
   

• Le marché évolue rapidement, avec une demande croissante de sources d'énergie efficaces et fiables dans les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'industrie lourde. La concurrence dans le secteur est intense, les principaux acteurs améliorant l'aérodynamique des turbines, les systèmes de combustion flexibles en termes de carburant et les performances numériques pour optimiser la disponibilité et les performances opérationnelles.
   

• Siemens Energy fournit des technologies énergétiques conçues pour être hautement efficaces, à faibles émissions et dotées d'une grande flexibilité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur des conceptions adaptées à l'hydrogène, une aérodynamique optimisée et des matériaux du XXI^e siècle pour maximiser la flexibilité des fluides et l'efficacité. Les solutions numériques, telles que la surveillance en temps réel et l'optimisation basée sur l'IA, aident également les clients industriels à atteindre leurs objectifs de décarbonation et de fiabilité.
   

• Baker Hughes propose des solutions intégrées de turbines visant à offrir efficacité, durabilité et flexibilité en termes de carburant dans des conditions industrielles exigeantes.

  Les turbines des gammes NovaLT et Frame de GE Vernova disposent de capacités à faibles émissions, soutenues par des diagnostics numériques et des plateformes de maintenance prédictive. L'entreprise vise à faciliter la production d'électricité sur site de manière fiable, tout en aidant les exploitants à réduire leurs coûts opérationnels et leur impact environnemental.
   

• GE Vernova propose des turbines à gaz à haut rendement conçues pour être utilisées dans des services d'énergie hybrides, intégrés aux énergies renouvelables et distribués. Son portefeuille inclut des systèmes de combustion sophistiqués, des technologies de jumeaux numériques et des analyses basées sur l'IoT qui les rendent plus fiables et agiles dans leurs opérations. GE Vernova se concentre sur des solutions flexibles à faible teneur en carbone, adaptées aux clients industriels pour accompagner la transition énergétique mondiale.
   

• Mitsubishi Heavy Industries propose un portefeuille puissant de turbines développées pour offrir les meilleures performances, une flexibilité en termes de carburant ainsi qu'une haute fiabilité. L'entreprise a adopté des systèmes de refroidissement modernes, des systèmes de combustion à faible teneur en NOx et des plateformes prêtes pour l'hydrogène dans l'ensemble de ses turbines. MHI se concentre également sur le support du cycle de vie, les programmes de modernisation et les services d'amélioration de l'efficacité afin de créer une valeur maximale pour les exploitants industriels.
   

• Rolls‑Royce est un fabricant de turbines à gaz industrielles qui garantissent résilience et haut rendement énergétique dans des secteurs comme l'offshore, la fabrication et les industries de transformation. Ses technologies dérivées de l'aéronautique offrent une capacité de démarrage rapide, des rapports puissance/poids élevés et une grande flexibilité en matière de consommation de carburant. Rolls-Royce accompagne ses équipements de solutions de gestion numérique des actifs et de services à long terme afin d'optimiser les performances et de réduire les émissions.
   

Entreprises du marché des turbines à gaz industrielles

• Siemens Energy a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 12,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2025, grâce à ses vastes opérations dans l'industrie mondiale de l'énergie. Le bénéfice net de l'entreprise s'élève à 380 millions de dollars, ce qui témoigne d'une bonne performance en termes de discipline des coûts et d'efficacité opérationnelle. Ces résultats mettent en évidence sa capacité à garantir la rentabilité et à offrir des performances constantes malgré les fluctuations du marché.
   

• GE Vernova a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 27,1 milliards de dollars américains pour les neuf premiers mois de 2025. Le segment Power a généré 14 milliards de dollars, le segment Wind 6,7 milliards et le segment Electrification 6,8 milliards sur cette période. Cette répartition souligne l'ampleur et la diversification de ses activités par segment.
   

• Mitsubishi Heavy Industries a annoncé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 750 millions de dollars pour le premier semestre 2025, ce qui reflète la positivité financière de l'entreprise sur cette période. Ces chiffres démontrent l'ampleur de ses activités et sa rentabilité durant la période de reporting.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des turbines à gaz industrielles sont :

• Ansaldo Energia

• Auxitrol Weston

• Baker Hughes

• Bharat Heavy Electricals

• Destinus Energy

• Doncasters Group

• Doosan Enerbility

• Everllence

• Flex Energy Solutions

• FUJI INDUSTRIES

• GE Vernova

• IHI Corporation

• Kawasaki Heavy Industries

• Mitsubishi Heavy Industries

• MTU Aero Engines

• Rolls Royce

• Siemens Energy

• Solar Turbines

• VERICOR

• Wärtsilä
   

Actualités de l'industrie des turbines à gaz industrielles

• En juillet 2025, GE Vernova a signé un contrat majeur avec Crusoe, premier développeur d'infrastructure IA entièrement intégré, pour installer 29 unités de turbines à gaz aéro-dérivées LM2500XPRESS sous la forme de LM2500XPRESS. Le réseau en pleine croissance des centres de données IA sera alimenté par ces turbines pour desservir Crusoe. La transaction met en lumière l'importance cruciale de GE Vernova dans la fourniture de solutions énergétiques évolutives à faible teneur en carbone pour les infrastructures numériques en forte demande dans le secteur de l'IA en pleine expansion.
   

• En juin 2025, IHI Corporation, en collaboration avec GE, a annoncé la conclusion des essais de la centrale de combustion de nouvelle génération à grande échelle dans la préfecture de Hyogo. La centrale sera construite dans le but de développer et tester les dernières technologies de combustion, avec un objectif clé sur l'ammoniac, un carburant sans carbone à base d'hydrogène. En utilisant l'ammoniac dans les turbines à gaz, il est possible d'atteindre une génération de CO2 nulle, contribuant ainsi à la décarbonation du monde et renforçant la transition vers des produits énergétiques plus propres et orientés vers l'avenir.
   

• En mai 2025, Baker Hughes a remporté un important contrat avec Frontier Infrastructure pour fournir 16 turbines à gaz Nova LT afin de soutenir les nouveaux projets de centres de données au Texas et au Wyoming. Les turbines fourniront jusqu'à 270 MW d'électricité performante et fiable à Frontier pour l'infrastructure énergétique derrière le compteur. Dans le cadre de cet accord, Baker Hughes fournira sa nouvelle technologie de turbine NovaLT ainsi que d'autres systèmes connexes, tels que des solutions de transmission et des générateurs à quatre pôles Brush Power Generation.
   

• En mars 2025, Siemens Energy a sécurisé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard de dollars américains avec HE pour fournir des turbines à gaz et des technologies connexes aux centrales électriques combinées à gaz Nairyah 2 et Rumah 2 en Arabie Saoudite. La nouvelle capacité de 3,6 GW apportée au réseau national par le projet pourra desservir environ 1,5 million de foyers, et pour garantir une performance opérationnelle complète à long terme, le projet bénéficiera d'un accord de service à long terme de 25 ans.
   

Le rapport de recherche sur le marché des turbines à gaz industrielles comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (en MW) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
 

Marché, par capacité

• ≤ 70 MW

• > 70 MW - 300 MW

• > 300 MW

Marché, par produit

• Aéro-dérivé

• Lourde

Marché, par technologie

• Cycle ouvert

• Cycle combiné

Marché, par application

• Production d'électricité

• Pétrole & gaz

• Autres industries
   

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Royaume-Uni

  • France

  • Allemagne

  • Russie

  • Italie

  Pays-Bas

  • Pologne

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Australie

  • Japon

  • Inde

  • Corée du Sud

  • Indonésie

  • Thaïlande

  • Malaisie

• Moyen-Orient & Afrique

  • Arabie Saoudite

  • Émirats arabes unis

  • Qatar

  • Koweït

  • Oman

  • Égypte

  • Turquie

  • Bahreïn

  • Irak

  • Afrique du Sud

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine

  • Pérou

  • Chili