Marché des turbines à gaz industrielles Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des turbines à gaz industrielles

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché mondial des turbines à gaz industrielles était estimé à 7,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 7,8 milliards de dollars en 2025 à 12,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,1 %.
 

• La capacité de mise en service rapide des centrales en ligne avec la pénétration croissante des énergies renouvelables accélérera la demande pour ces turbines qui fournissent le renforcement dispatchable nécessaire lorsque le solaire et l'éolien fluctuent. Les retraits de centrales au charbon en association avec les interconnexions disponibles des sites bruns stimuleront les activités de réaménagement dans les économies émergentes.
   
• Une turbine à gaz industrielle est un moteur à combustion haute efficacité conçu pour générer de l'énergie mécanique ou électrique pour des applications industrielles. Elle fonctionne selon le cycle de Brayton, où l'air comprimé est mélangé avec du carburant, enflammé et expansé à travers les pales de la turbine pour produire de l'énergie de rotation.
   
• À titre de référence, en juin 2025, la coentreprise de GE Vernova a annoncé que Harbin Electric et Harbin Electric GE Gas Turbine ont signé un accord de service à long terme avec Guangdong Yuedian Daya Bay Energy. L'accord couvre les unités à cycle combiné de deux turbines à gaz lourdes GE Vernova 9HA.01 déployées dans la province du Guangdong.
   
• L'électrification des transports et du chauffage couplée à une volatilité croissante de la charge de pointe incitera à l'achat de flottes de turbines à gaz flexibles pour sécuriser une capacité ferme de plusieurs heures. De plus, la prolifération des centres de données en tandem avec la congestion des réseaux urbains renforcera les déploiements de turbines à gaz industrielles derrière le compteur et à proximité, où la fiabilité est non négociable.
   
• La préparation à l'hydrogène couplée à des feuilles de route politiques plus propres pour l'hydrogène renforceront l'adoption de systèmes de turbines avancés. En outre, les projets de démonstration pour 100 % d'hydrogène ou des mélanges d'hydrogène, ainsi que les mises à niveau des brûleurs OEM, favoriseront le développement rapide des commandes de turbines capables d'hydrogène.
   
• Par exemple, en janvier 2025, GE Vernova a annoncé un investissement stratégique dépassant 160 millions de dollars pour étendre son usine de Greenville. Cette initiative vise à renforcer la capacité de l'entreprise à améliorer l'accessibilité, la sécurité et la résilience énergétiques aux États-Unis, tout en renforçant simultanément les capacités de fabrication nationales.
   
• La maintenance prédictive et les jumeaux numériques couplés à des contrats de service basés sur les résultats proliféreront la disponibilité du cycle de vie et réduiront les pannes imprévues, améliorant ainsi la bancabilité. La combustion sèche à faible teneur en NOx plus stricte en association avec des règles locales plus strictes sur la qualité de l'air stimulera l'adoption de turbines qui cyclent profondément tout en restant conformes.
   
• Les capacités multi-carburants en ligne avec l'expansion rapide des installations pétrolières et gazières et de production d'énergie dans les principales géographies renforceront le déploiement d'unités de turbines à gaz lourdes. Les capacités de démarrage à froid couplées aux mandats de résilience post-pannes augmenteront la valeur des turbines pour les opérateurs de réseaux et les propriétaires d'infrastructures critiques.
   
• De plus, les nouveaux pipelines et les constructions de terminaux GNL, ainsi que la croissance des parcs industriels, stimuleront les projets de turbines à charge de base et de cogénération localisés. Les innovations technologiques continues en matière d'efficacité des turbines réduisent la consommation de carburant et les coûts opérationnels, renforçant ainsi la demande pour les systèmes de turbines à gaz dérivées d'aéronefs.
   
• À titre d'illustration, en août 2023, Commonwealth LNG a conclu un partenariat stratégique avec Baker Hughes pour optimiser l'efficacité de production et réduire les émissions de sa future installation de gaz naturel liquéfié en Louisiane.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles était évalué à 5,9 milliards de dollars en 2019 et a progressé à un TCAC de plus de 6,5 % jusqu'en 2024. La fréquence accrue des conditions météorologiques extrêmes, associée à la concentration des assureurs et des régulateurs sur la résilience, stimulera l'achat de turbines en tant que capacité de secours fiable.
   
• L'expansion rapide des infrastructures industrielles, y compris les usines d'engrais et de produits pétrochimiques, avec des contraintes d'espace plus strictes, stimulent le potentiel du secteur. Les retards dans la construction des réseaux de transmission, combinés à une forte croissance de la demande locale, inciteront les services publics à se tourner vers des capacités de turbines stratégiquement situées pour soulager la congestion.
   

Tendances du marché des turbines à gaz industrielles

• L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique dans les systèmes de puissance industriels et à grande échelle pousse la demande de turbines à gaz en raison de leur haute efficacité thermique et de leur capacité d'intégration en cycle combiné. Les industries adoptent de plus en plus les installations de cogénération et de CHP pour optimiser l'utilisation de l'énergie, minimiser la chaleur perdue et réduire les coûts d'exploitation, ce qui stimulera les perspectives commerciales.
   
• Les normes d'émission strictes et les objectifs de réduction des émissions de carbone encouragent les utilisateurs finaux à passer de technologies moins efficaces et plus polluantes à des systèmes de turbines optimisés. La numérisation et les systèmes de surveillance intelligents des turbines sont intégrés pour suivre les performances et améliorer l'optimisation en temps réel, proliférant ainsi davantage le scénario industriel.
   
• À titre de référence, en mars 2025, Partners Group a convenu, au nom de son client, d'acquérir un portefeuille de 11 centrales électriques au gaz naturel d'une capacité de 1,9 GW en Californie, ainsi que Middle River Power, l'exploitant des actifs. Le portefeuille comprend 2 installations en cycle combiné conformes à la transaction évaluée à 2,2 milliards de dollars.
   
• La demande croissante de production d'énergie localisée, en particulier dans les zones industrielles éloignées et les régions dotées d'une infrastructure de réseau faible, accélère l'adoption de turbines à gaz industrielles plus petites et modulaires. La promotion des micro-réseaux et des systèmes d'énergie décentralisés met en lumière le rôle des turbines à gaz dans la fourniture d'une capacité de secours fiable et flexible de réduction des pics.
   
• En outre, les modèles de puissance décentralisés réduisent les pertes de transmission et l'autonomie provinciale des installations industrielles, améliorant ainsi l'efficacité et l'indépendance énergétique. Le besoin de systèmes de génération à démarrage rapide et à haute efficacité dans les régions urbaines et hors réseau renforce la pertinence des turbines à gaz dans les cadres décentralisés.
   
• À titre de citation, en avril 2025, GE Vernova a introduit AGP XPAND, la dernière avancée de sa technologie Advanced Gas Path éprouvée. Conçue pour améliorer significativement la puissance et l'efficacité des turbines à gaz, AGP XPAND marque un bond stratégique dans l'optimisation des performances, renforçant l'engagement de GE Vernova en faveur de l'innovation dans les solutions de production d'énergie.
   
• Le gaz naturel est de plus en plus positionné comme un carburant de transition dans les efforts mondiaux de décarbonation, bénéficiant directement au marché des turbines à gaz industrielles. L'augmentation de la disponibilité du GNL et l'amélioration des infrastructures gazières renforcent la viabilité des projets de production à base de gaz dans le monde entier.
   
• La croissance mondiale de la demande d'énergie, couplée à la fermeture des centrales électriques au charbon, favorise les investissements dans des projets de turbines à gaz avancées en tant qu'alternative plus propre et plus efficace. Ces turbines offrent des émissions plus faibles par rapport aux centrales électriques au charbon et au pétrole, s'alignant sur les engagements environnementaux des économies développées et en développement.
   

Analyse du marché des turbines à gaz industrielles

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 70 MW, > 70 MW - 300 MW et ≥ 300 MW. Le marché des turbines à gaz industrielles de puissance ≤ 70 MW représente une part de 38,6 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % d'ici 2034.
   
• L'adoption croissante de la production d'énergie décentralisée pour répondre à la demande localisée des industries et des communautés propulse le déploiement de ces turbines. L'utilisation croissante dans les applications de puissance de secours et de pointe, en particulier pour les petites utilités et les utilisateurs industriels, stimulera le dynamisme du secteur.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles de puissance > 70 MW - 300 MW était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024. La demande stable des utilités de taille moyenne équilibrant les grandes unités de base et les petites unités distribuées fera évoluer favorablement le scénario commercial. L'adoption croissante dans le soutien flexible du réseau, répondant aux charges intermédiaires et de pointe avec une efficacité élevée, stimulera l'installation des produits.
   
• À titre de référence, en avril 2025, EnBW a marqué une étape clé dans la transition énergétique de l'Allemagne en mettant officiellement en service les premières centrales électriques à turbines à gaz prêtes à l'hydrogène du pays sur son site de Stuttgart-Münster. Ce développement souligne l'engagement stratégique d'EnBW en faveur des technologies à faible émission de carbone et des infrastructures énergétiques durables.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles de puissance ≥ 300 MW dépassera 3 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion rapide des méga-projets d'utilités publiques dans les pays développés et en développement pour répondre aux besoins énergétiques à long terme, ainsi que leur intégration dans les réseaux nationaux, garantissant la stabilité et la capacité pour les populations en forte croissance, amplifient le potentiel commercial.
   
• Sur la base du produit, l'industrie est segmentée en dérivés aéronautiques et lourdes. Le marché des turbines à gaz dérivées aéronautiques connaîtra un taux de croissance de plus de 5 % de 2025 à 2034.
   
• Ces turbines connaissent une forte adoption propulsée par leur conception légère, leur efficacité supérieure et leur flexibilité supérieure. Leur capacité à monter et descendre rapidement les rend particulièrement adaptées aux régions intégrant des sources d'énergie renouvelable variables, y compris l'éolien et le solaire.
   
• Par exemple, en janvier 2025, GE Vernova a renforcé son engagement stratégique envers le secteur énergétique américain en annonçant un investissement de 600 millions de dollars dans ses installations de fabrication au cours des deux prochaines années.
   
• Le marché des turbines à gaz lourdes devrait atteindre plus de 9 milliards de dollars d'ici 2034. Ces turbines restent le pilier de la production d'énergie à grande échelle, en particulier sur les marchés axés sur les opérations de base et à cycle combiné. Leur capacité à générer une quantité massive d'énergie continue en fait un élément essentiel pour les utilités et les industries à forte demande énergétique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la technologie, l'industrie est segmentée en cycle ouvert et cycle combiné. Le segment du cycle combiné domine le marché avec une part de 82,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 4,5 % de 2025 à 2034.
   
• La demande croissante de production de secours à démarrage rapide dans les régions à forte pénétration d'énergies renouvelables favorise l'adoption de turbines à gaz à cycle ouvert grâce à leurs temps de montée en puissance rapides. La flexibilité d'exploitation rend ces turbines un choix attrayant pour les opérateurs de réseau équilibrant la production éolienne et solaire fluctuante.
   
• À titre d'illustration, en avril 2025, Duke Energy et GE Vernova ont annoncé un partenariat stratégique axé sur la fourniture de turbines à gaz naturelles et d'équipements associés. Dans le cadre de cette collaboration, les entreprises prévoient de faire avancer plusieurs projets impliquant jusqu'à 11 turbines à gaz GE 7HA soutenant sa stratégie énergétique à long terme et ses objectifs de modernisation des infrastructures.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles à cycle ouvert était évalué à 1,3 milliard de dollars en 2024. La demande croissante d'électricité à faible intensité carbone favorise le passage vers les turbines à cycle combiné (CCGT) en alternative au charbon. De plus, les gouvernements et les services publics privilégient de plus en plus ces turbines pour des ajouts de capacité à grande échelle afin de répondre aux objectifs de décarbonation et de fiabilité.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché des turbines à gaz industrielles en Amérique du Nord avec une part d'environ 53,3 % en 2024 et ont généré 573,9 millions de dollars de revenus. L'accent croissant sur la fiabilité du réseau incite les services publics à déployer des turbines à gaz comme actifs à réponse rapide pour équilibrer les énergies renouvelables intermittentes.
   
• Le remplacement des capacités de centrales au charbon vieillissantes par des turbines à gaz s'accélère, en particulier dans les États dotés de mandats de décarbonation stricts. La demande croissante de turbines aérodérivées, en raison de leur déploiement croissant pour les projets de production distribuée dans les aéroports, les bases militaires et les campus industriels, est en hausse.
   
• À titre de référence, en septembre 2024, le gouvernement américain a annoncé un investissement historique de 7,3 milliards de dollars dans des initiatives d'énergies propres à travers 16 coopératives électriques rurales. Représentant l'un des engagements fédéraux les plus substantiels à ce jour, cette initiative vise à accélérer l'électrification rurale en intégrant des solutions énergétiques éoliennes, solaires, hydroélectriques et nucléaires.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. La modernisation des centrales électriques vieillissantes dans la région donne un élan aux installations de turbines à gaz de capacité moyenne. Le commerce transfrontalier de l'énergie soutient le déploiement de turbines pour la stabilité du réseau et les projets d'interconnexion.
   
• À titre d'illustration, en janvier 2025, Shell Energy North America, une filiale de Shell plc, a finalisé l'acquisition d'une participation de 100 % dans RISEC Holdings. RISEC possède une centrale électrique de 609 MW, équipée de deux turbines à cycle combiné, située dans l'État de Rhode Island, aux États-Unis.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles en Europe était évalué à 1,6 milliard de dollars en 2024. Les retraits accélérés du charbon et du nucléaire dans la région ouvrent de grandes opportunités pour les turbines à cycle combiné haute efficacité. Les normes d'émission strictes de l'UE poussent les opérateurs à adopter des technologies de turbines avancées à faibles émissions de NOx, ce qui, à son tour, renforcera les perspectives commerciales.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 32,5 % en 2024. L'industrialisation rapide dans la région stimule la demande de turbines de capacité moyenne dans les secteurs manufacturiers et pétrochimiques. La préférence croissante pour les turbines à double carburant assure une flexibilité opérationnelle face aux incertitudes de l'approvisionnement en carburant, ce qui influencera l'adoption du produit.
   
• Par exemple, en avril 2025, Azad Engineering a atteint un jalon significatif avec le lancement de sa première usine de fabrication dédiée à la production de composants de haute précision pour Mitsubishi Heavy Industries à Hyderabad. Cette usine de pointe est intégrée de manière transparente au Centre d'Excellence et d'Innovation d'Azad.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles au Moyen-Orient et en Afrique dépassera 2 milliards de dollars d'ici 2034. Les investissements substantiels dans les projets de dessalement créent une demande pour les turbines intégrées dans les systèmes de cogénération. Les États du Golfe déploient de plus en plus des turbines à gaz dans des centrales électriques hybrides renouvelables, ainsi que des contrats à long terme de la chaîne d'approvisionnement, ce qui influencera positivement la croissance des affaires.
   
• Le marché des turbines à gaz industrielles en Amérique latine connaîtra un taux de croissance de plus de 5,5 % d'ici 2034. La région connaît une croissance robuste, stimulée par la demande croissante de turbines pour compléter son mix hydroélectrique pendant les saisons de sécheresse. De plus, l'accent croissant sur les projets de turbines à gaz de taille moyenne pour stabiliser leurs réseaux dans le cadre de l'expansion des énergies renouvelables favorisera la dynamique du secteur.
   

Part de marché des turbines à gaz industrielles

• Les cinq premières entreprises du secteur des turbines à gaz industrielles sont Siemens Energy, Solar Turbines, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova et Ansaldo Energia, contribuant à environ 40 % du marché en 2024. Le marché est très concurrentiel, caractérisé par un mélange de constructeurs automobiles mondiaux et de joueurs régionaux spécialisés en concurrence sur la technologie, l'efficacité et les offres de services.
   
• GE Vernova se distingue par l'efficacité avancée des turbines, les solutions numériques et les conceptions prêtes pour l'hybride, lui donnant une position solide dans la production d'énergie à haute capacité. L'entreprise met l'accent sur la fiabilité, la flexibilité des carburants et la réduction des émissions, en phase avec les objectifs mondiaux de décarbonation. Sa position concurrentielle est renforcée par un réseau de services après-vente solide et une exécution de projets à l'échelle mondiale.
   
• La concurrence de Siemens Energy sur le marché des turbines à gaz industrielles est façonnée par sa concentration sur les technologies de décarbonation, les turbines alimentées à l'hydrogène et l'efficacité des cycles combinés. Elle se distingue fortement par les solutions numériques, les accords de service et la flexibilité opérationnelle. L'entreprise met l'accent sur l'innovation dans l'intégration de la capture de carbone et l'hybridation des turbines, la distinguant dans les projets de transition énergétique.
   
• Ansaldo Energia se concentre principalement en Europe et sur les marchés émergents en offrant des turbines à gaz industrielles de taille moyenne et flexibles avec des solutions personnalisables. Son avantage concurrentiel réside dans l'adaptabilité de l'ingénierie et la capacité à adapter les turbines aux exigences réglementaires et opérationnelles locales. Par rapport à ses concurrents plus importants, la concurrence de l'entreprise se concentre davantage sur les applications de niche et les partenariats dans les systèmes énergétiques en transition.
   
• Mitsubishi Heavy Industries se distingue par des turbines à gaz de grande taille, prêtes pour l'hydrogène, conçues pour une production d'énergie à haute efficacité et à faibles émissions. Son principal marché se situe en Asie et au Moyen-Orient, où la demande en turbines de grande capacité continue de croître.
   
• Au cours des trois dernières années, la concentration du marché dans le secteur des turbines à gaz industrielles est passée de modérée à modérément fragmentée en raison de l'entrée de joueurs de niche et régionaux, en particulier dans les unités modulaires, électriques et de chaudières à condensation. Le marché connaît une augmentation de la fabrication sous marque privée, des partenariats d'assemblage local et des entreprises régionales axées sur les services qui étendent leur présence sur le marché.
   

Entreprises du marché des turbines à gaz industrielles

• Au troisième trimestre de 2025, Siemens Energy a poursuivi sa forte trajectoire de croissance, enregistrant une expansion des revenus en double chiffre à 11,3 milliards de dollars, marquant une augmentation de 13,5 % sur une base comparable. L'entreprise a atteint la rentabilité, affichant un bénéfice net de 813,5 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte nette de 119,1 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024.
   
• Au deuxième trimestre de 2025, GE Vernova a rapporté une performance trimestrielle solide avec des revenus atteignant 9,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 11 % en glissement annuel et une croissance organique de 12 %, tirée par un élan solide à la fois sur les équipements et les services. Le bénéfice net s'est élevé à 0,5 milliard de dollars, se traduisant par une marge de bénéfice net de 5,4 %. L'EBITDA ajusté s'est établi à 0,8 milliard de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 8,5 %.
   
• Au premier trimestre de 2025, Kawasaki Heavy Industries a rapporté des revenus de 3,3 milliards de dollars, reflétant un élan commercial solide. L'entreprise a réalisé un bénéfice brut de 622 millions de dollars, démontrant une forte efficacité opérationnelle. Le bénéfice avant impôts s'élevait à 114 millions de dollars, soulignant la stabilité financière continue et une gestion rigoureuse des coûts dans ses segments d'activité.
   
• En 2024, Baker Hughes a rapporté une performance financière robuste, avec un chiffre d'affaires total augmentant de 2,3 milliards de dollars, soit 9 %, pour atteindre 27,8 milliards de dollars. La croissance a été stimulée par une augmentation de 268 millions de dollars dans son segment Oilfield Services & Equipment (OFSE) et un gain substantiel de 2,055 milliards de dollars dans Industrial & Energy Technology (IET). L'entreprise a obtenu 28,2 milliards de dollars de commandes, reflétant une forte demande du marché.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des turbines à gaz industrielles sont:
 

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• JSC United Engine
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• MTU Aero Engines
• Nanjing Turbine and Electric Machinery
• Rolls Royce
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wartsila
   

Actualités de l'industrie des turbines à gaz industrielles

• En juillet 2025, GE Vernova a annoncé un accord historique avec Crusoe, le premier fournisseur d'infrastructure AI intégrée verticalement, pour fournir 29 unités de ses packages de turbines à gaz aéroderivatives avancées LM2500XPRESS. Les turbines seront déployées pour soutenir les opérations de centres de données AI en pleine expansion de Crusoe. Cet accord met en lumière le rôle stratégique de l'entreprise dans la mise en œuvre d'une génération d'énergie évolutive et à faibles émissions pour les infrastructures numériques intensives en énergie, en particulier dans le paysage de l'IA en rapide évolution.
   
• En juin 2025, IHI Corporation en association avec GE Vernova a annoncé l'achèvement d'une installation de test de combustion à grande échelle de pointe au sein des usines Aioi d'IHI dans la préfecture de Hyogo. La nouvelle installation est conçue pour soutenir le développement et la validation de technologies de combustion de prochaine génération, avec un accent particulier sur l'ammoniac, un carburant sans carbone dérivé de l'hydrogène. Lorsque l'ammoniac est utilisé dans les turbines à gaz, la combustion entraîne des émissions nettes de CO2 nulles, s'alignant sur les objectifs de décarbonation mondiaux.
   
• En mai 2025, Baker Hughes a annoncé un contrat important attribué par Frontier Infrastructure pour fournir 16 turbines à gaz NovaLT pour les développements de centres de données au Texas et au Wyoming. Les turbines fourniront jusqu'à 270 MW d'énergie efficace et fiable pour soutenir l'infrastructure énergétique behind-the-meter (BTM) de Frontier. Dans le cadre de l'accord, Baker Hughes fournira sa technologie de turbine NovaLT avancée ainsi que l'équipement de support, y compris les systèmes d'engrenages et les générateurs Brush Power Generation à quatre pôles.
   
• En mars 2025, Siemens Energy a obtenu un contrat de 1,6 milliard de dollars avec Harbin Electric en tant qu'EPC pour fournir des turbines à gaz et d'autres technologies clés pour les centrales électriques à cycle combiné au gaz Nairyah 2 et Rumah 2 en Arabie saoudite. Le projet ajoutera 3,6 GW au réseau national, suffisamment pour alimenter environ 1,5 million de foyers, et inclura un accord de maintenance à long terme de 25 ans pour assurer la fiabilité.
   

Les rapports de recherche sur le marché des turbines à gaz industrielles incluent une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume (MW) et de chiffre d'affaires (millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 70 MW
• > 70 MW - 300 MW
• ≥ 300 MW

Marché, par produit

• Aéro-derivative
• Lourd

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Marché, par application

• Production d'énergie
• Pétrole et gaz
• Autres industries manufacturières

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  
  • Royaume-Uni
  • Russie
  • Italie
  • Allemagne
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Égypte
  • Algérie
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine