북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장 규모 - 연료별, 용도별, 성장 전망, 2026 - 2035

북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장 규모

최근 글로벌 마켓 인사이트(GMI)사의 연구에 따르면, 2025년 글로벌 북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장은 205억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2026년 225억 달러에서 2035년 494억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.1%입니다.
 

• 미국 재생 에너지 표준(RFS) 하의 안정적인 다년도 연방 수량 기준은 석유 기반 바이오연료 수요를 지속시킵니다. 일관된 기준은 원료 조달(예: 폐유 및 동물 지방) 계획, 정유 공정 최적화, 전처리 용량 투자 정당화에 도움을 줍니다.
   
• 기준의 중첩 구조는 재생 디젤과 바이오디젤이 더 넓은 고급 연료 목표를 충족하는 데 기여하며, 이를 활용할 수 있게 합니다. 이 규정은 기술 중립적이지만, 지속적인 준수 및 구현 업데이트와 함께 프로그램의 지속성과 감독을 시사합니다.
   
• 예를 들어, EPA의 최종 RFS 규정은 2023-2025년 수량을 설정하며, 바이오매스 기반 디젤(2024년 3.04, 2025년 3.35)을 포함하고, 공지 및 연간 기준 표를 통해 2025년 말까지 업데이트하여 프로그램의 안정성을 확인합니다. 이는 지역 전체의 산업 환경에 긍정적인 영향을 미칩니다.
   
• 캘리포니아에서는 LCFS가 전처리, 원료 다양화, SAF 업그레이드 유닛 배포의 주요 동력이 되며, CI 성능과 연계된 장기 공급 계약 체결을 장려합니다. 또한, LCFS는 탄소 강도(CI) 목표를 지속적으로 강화하여, 수소 처리 식물성 오일(HVO) 재생 디젤 및 폐지방 및 사용 후 조리유에서 유래한 SAF와 같은 저탄소 강도 연료의 크레딧 경제를 직접 개선합니다.
   
• 2024년 LCFS 업데이트 보드 조치 이후 2025년 재제출 및 승인 절차는 주가 탄소 강도 감축과 크레딧 생성 기회 확대(종말 사용 및 인프라 조항 포함)에 대한 헌신을 시사합니다. 이러한 기술 개정 사항은 최종 규정 제정 마일스톤과 프로그램 페이지에 반영되어 목표 강화 및 구현 업데이트를 반영합니다.
   
• 캐나다의 청정 연료 규정(CFR)은 지역 내 저탄소 디젤 및 공동 가공 수요를 심화시킵니다. CFR은 주요 공급업체에게 가솔린 및 디젤의 라이프사이클 CI를 줄이도록 요구하며, 바이오디젤 및 재생 디젤과 같은 저탄소 강도 연료 공급을 포함한 세 가지 준수 카테고리에서 거래 가능한 크레딧을 생성합니다.
   
• 보고가 시작되고 크레딧 시장 데이터가 공개되면서, 석유 기반 바이오연료는 감축 목표 달성에 있어 명확한 준수 역할을 합니다. 2025년에 발표된 지속적인 표적 개정안은 프로그램의 배출 집중도를 희석시키지 않으면서도 부문 개발과 탄력성을 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 예를 들어, 2024년 6월 환경 및 기후 변화 캐나다는 크레딧 시장 보고서를 발표했으며, 2025년 말 캐나다의 저탄소 연료 부문을 강화하기 위한 CFR 표적 개정안에 대한 논의서를 발행했습니다. 또한, 국경 간 생산업체에게는 CFR 크레딧과 주별 프로그램으로 서부 및 동부 캐나다 전역의 재생 디젤 및 SAF 혼합물 시장 규모가 확대됩니다.
   
• 또한, 미국 45Z 조항 하의 청정 연료 생산 세액 공제는 석유 기반 바이오연료가 연방 차원에서 평가되는 방식에 의미 있는 변화를 가져옵니다. 이전의 수량 기반 인센티브와 달리, 이 크레딧은 라이프사이클 배출 성능과 직접 연결되어 있으며, 원료 선택, 에너지 통합, 공정 효율성 등을 통해 탄소 강도를 최소화하도록 생산업체를 독려합니다.
   

북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장 동향

• 지역 정부가 지속 가능한 항공 연료 확대를 위해 협력적으로 추진하면서, SAF 호환 자산을 보유한 석유 기반 바이오연료 생산업체에 새로운 동력이 생겼습니다. 연방 기관은 상용화 가속화를 위해 정책, 추적 메커니즘, 자금 지원 프레임워크를 조정했으며, 기존 정유 인프라를 활용했습니다.
   
• 석유 기반 공정은 수소 처리 에스터 및 지방산 경로에 대한 준비 상태가 우수해 정유 시스템과 효과적으로 통합됩니다. 항공 가치 사슬 전반에 걸친 가시성이 개선되면서, 공표된 이정표와 생산 능력 개발이 항공사 구매 계약 참여와 장기 공급 계획에 기여했습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월, 미국 에너지부 바이오에너지 기술국은 국내 바이오에너지 개발의 제약을 완화하기 위해 45ZCF GREET 모델링 도구를 개정해 옥수수 습식 분쇄 에탄올과 석탄 광산 메탄 유래 천연가스 등 새로운 원료와 생산 경로를 포함시켰습니다.
   
• 저장 탱크, 혼합 장비, 분배 시스템에 대한 투자가 소매 및 차량용 연료 공급처에서 바이오디젤 혼합물과 재생 디젤의 가용성을 높였습니다. 연방 보조금 프로그램은 특히 농촌 및 다주간 연료 공급망의 운영자에게 재정적 장벽을 줄였습니다.
   
• 인프라 병목 현상이 완화되면서 바이오연료는 화석 디젤에 비해 더 높은 처리량과 가격 경쟁력을 달성할 수 있습니다. 이러한 발전은 생산업체의 수요 가시성을 강화해 규제 의존도보다 하류 준비 상태를 개선함으로써 직접적으로 기여했습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월, 미국 정부는 고농도 혼합물 인프라 인센티브 프로그램을 개정해 미국 농산물 유래 재생 연료의 판매와 사용을 크게 확대했습니다.
   
• 이 프로그램은 바이오연료 인프라 구축과 관련된 비용을 분담함으로써 고농도 혼합물의 시장 진출을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 또한, 지역은 정유 시설의 재생 디젤 전면 전환이 시범 단계의 가능성보다 운영 신뢰성을 입증하는 단계에 접어들었습니다.
   
• 전환된 시설은 기존 물류, 수소 시스템, 해상 접근성을 활용해 높은 이용률과 지역 공급 보안을 확보합니다. 이러한 시설은 엄격한 탄소 강도 프로그램 준수와 산업 규모 달성으로 석유 기반 경로의 경쟁력을 강화합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월, 필립스 66은 넥스테라 에너지 리소스와 협력해 로데오 재생 에너지 복합단지의 태양광 시설 상업 운영을 시작했습니다. 이 시설은 폐유, 지방, 기름, 식물성 기름 원료를 활용해 재생 디젤과 지속 가능한 항공 연료를 생산합니다.
   
• 바이오연료 생산업체는 전처리 장비, 집산 허브, 합작 투자를 통해 다양한 지질 원료에 대한 접근성을 확보하고 있습니다. 이러한 통합은 수율 일관성을 개선하고 촉매를 보호하며 운영 중단률을 낮춥니다. 더 탄력적인 원료 시스템은 덜 성숙한 공급망에 의존하는 대체 재생 경로에 비해 석유 기반 바이오연료의 경쟁력을 높입니다.
   

북미 석유 기반 바이오연료 시장 분석

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• 연료 유형별로 시장은 바이오디젤, HVO, SAF 및 기타로 세분화됩니다. 바이오디젤 세그먼트는 2025년 시장 점유율 54.2%를 차지하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 미국을 포함한 주요 시장에서의 수요를 유지하는 데는 국가별 혼합 규제 및 품질 표준화가 기여하고 있습니다.
   
• 또한, 산업 품질 프로그램 및 ASTM 업데이트를 통해 현대 엔진 및 후처리 시스템과의 호환성이 개선되었으며, 금속 함량, 저온 유동성, 인젝터 침전물과 같은 운영자 우려가 감소했습니다. 정책 집행과 기술 보증의 조합은 철도, 트럭, 농업 물류를 지원하는 지속적인 지역 수요를 창출하며, 바이오디젤이 화석 디젤 및 파라핀 기반 재생 디젤과 경쟁할 수 있도록 합니다.
   
• 예를 들어, 미네소타 법령 및 기관 지침은 연간 보고 및 측정 및 측정 준수 통지를 통해 B20(4월 15일~9월 30일) 및 겨울철 B5의 바이오디젤 함량 규제를 지속적으로 시행하고 있습니다. 이는 유통업체와 터미널의 수요 계획에 도움을 주며, 대두 유래 메틸 에스터 및 기타 지방 및 기름 기반 원료의 처리량을 보장합니다.
   
• HVO 시장은 2035년까지 연평균 성장률 11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 재생 디젤 산업은 지속적인 완전 가동률을 달성한 대규모 정유소 전환으로 특징지어집니다. 기존 하이드로트리터, 수소 시스템 및 해상/철도 접근권을 활용하여, 이 복합 시설은 폐유, 동물 지방 및 식물 오일을 매우 낮은 탄소 강도 파라핀 디젤로 가공합니다.
   
• 예를 들어, 오레곤 DEQ는 2024~2025년 청정 연료 프로그램 업데이트를 통해 OR GREET 4.0을 도입하고, CCS 크레딧 부여 메커니즘을 추가하며, 검증을 강화했습니다. HVO 공급업체의 경우, CI 성능 향상은 크레딧 생성과 CI 기반 시스템에서의 경제적 강화를 강화하며, 구조화된 검증은 시장 신뢰도를 높입니다.
   
• SAF 시장은 2035년까지 연평균 성장률 13%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 생산 및 인프라에 대한 타겟형 보조금, 정부 간 로드맵, 용량 및 수요를 정량화하는 대시보드 등 미국 연방 정부의 조정된 조치에 의해 추진됩니다.
• 이 "정부 전체" 접근 방식은 항공사와 생산업체의 불확실성을 줄이고, R&D를 인증 경로와 연계하며, 폐기물 지질에서 유래한 HEFA/HVO 기반 SAF의 실용성을 강조합니다. 항공사와 공항이 탄소 중립 목표를 추구함에 따라, 자금 조달 일정 및 지표에 대한 투명성은 오프테이크 MOU 및 프로젝트 자금 조달을 지원합니다.
   
• 예를 들어, 2024년 8월, FAA의 Fueling Aviation’s Sustainable Transition(FAST) 프로그램은 SAF 생산, 물류 및 저탄소 항공 기술에 대해 2억 9100만 달러 이상을 지원했습니다. 또한, DOE/USDA/FAA는 SAF Grand Challenge 진행 보고서 및 구현 프레임워크를 발표했습니다.
   
• 파라핀 디젤 중간체를 항공 연료 범위 제품으로 변환하는 SAF 업그레이드 트레인을 추가하면 산업 성장에 기여할 것입니다. 이 유연성은 정책 신호와 항공사 수요에 따라 생산을 디젤과 SAF 사이에서 전환할 수 있도록 합니다.
   
• 예를 들어, Valero의 Diamond Green Diesel 프로젝트는 2024년 4분기 포트 아서에서 대량 SAF 생산 능력을 달성했으며, 재생 디젤 생산량의 최대 50%를 순수 SAF로 업그레이드할 수 있어, 미국 공급의 다중 제품 유연성을 강화했습니다.
   

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• 애플리케이션별로 산업은 운송, 항공, 기타로 세분화됩니다. 2025년 운송 애플리케이션 산업은 74%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10%로 성장할 전망입니다. 운송은 북미에서 석유 기반 바이오연료의 가장 큰 애플리케이션 세그먼트를 차지하며, 주로 중장비 트럭, 시립 차량, 건설 장비 및 지역 화물 운송에 의해 주도됩니다.
   
• 기업의 배출량 약속을 충족하면서 차량 가동 시간과 재연료 공급 유연성을 유지하기 위해 플릿은 increasingly higher blends 또는 순수 재생 디젤을 채택하고 있습니다. 이는 운송의 시장 수요에서 중심적인 역할을 강화하고 있습니다. 또한, 장거리 및 비도로 애플리케이션에 대한 전기화가 제한적인 상황에서, 석유 기반 바이오연료는 즉시 배포 가능한 탄소 감축 경로로 작용하고 있습니다.
   
• 석유 기반 바이오연료는 increasingly 선박, 기관차, 화물 취급 장비 및 항구 인접 드레이지(Drayage) 운영에 침투하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 시애틀 항구의 환경 및 지속 가능성 보고서는 해양 및 화물 취급 운영에서 저탄소 연료 사용을 확대하여 탄소 감축 로드맵의 일부로 강조했습니다.
   
• 항공 애플리케이션 산업은 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 15%로 성장할 전망이며, 특히 폐유 및 지방에서 유래한 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 통해 석유 기반 바이오연료의 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션입니다. 공항은 여러 항공사와 함께 SAF 수요를 집약하는 중심지로 부상했습니다.
   
• 예를 들어, 시애틀 항구는 2028년까지 SEA 공항의 모든 항공편에 대해 최소 10% SAF 혼합을 공급하는 것을 목표로 하며, 2024년 지속 가능성 보고서에 기록된 지역 계획 및 인프라 개발이 진행 중입니다.
   
• 또한, 북미의 SAF 사용 확대는 생산, 혼합, 저장 및 운송 제약 사항을 해결하는 연방 자금 및 인증 이니셔티브에 의해 increasingly 가능해지고 있습니다. 연방 항공청(Federal Aviation Administration)과 미국 에너지부(Department of Energy)가 관리하는 프로그램은 일반 항공 연료와 SAF 사이의 비용 및 인프라 격차를 좁히는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• 연방 보조금은 공항과 연료 유통업체에 대한 위험을 줄이기 위해 현장별 타당성 연구 및 물류 업그레이드를 지원합니다. 연방 감독이 추적 가능성과 수명 주기 계정을 개선함에 따라 항공사는 SAF 공급의 무결성에 대한 신뢰를 높이고 있습니다. 이러한 규제 및 재정적 지원은 실용적인 배포로 이어지고 있으며, 소규모 시범 운영 단계는 아닙니다.
   
• 참고로, 2025년 10월 캐나다 정부는 2026년 1월부터 유효한 3억 7천만 달러의 시간 제한, 리터당 인센티브를 국내 바이오디젤 및 재생 디젤 생산자에게 도입할 것을 발표했습니다. 이는 캐나다의 바이오연료 생산 능력을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
   

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• 미국은 2025년 북미 석유 기반 바이오연료 시장에서 약 93%의 점유율을 차지하며 191억 달러의 수익을 창출했습니다. 이 국가의 성장은 연방 정책의 안정성과 대규모 산업 배포의 조합에 의해 지원됩니다.
   
• 성능 기반 연방 세액 공제 도입은 저탄소, 폐기물 기반 원료 및 정유 효율성 개선에 대한 관심을 집중시켰습니다. 미국 시장은 기존 석유 인프라를 활용하여 세계 규모로 재생 디젤과 SAF를 생산하는 광범위한 정유 전환으로 더욱 두드러집니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월, 미국 에너지부(DOE)는 Lab-Embedded Entrepreneurship Program(LEEP)의 최신 코호트에 27명의 혁신가와 기업가를 선정했습니다. 선정된 참가자들은 네 개의 미국 국립 연구소에 배치되어 과학, 기술, 상업 분야의 광범위한 멘토 네트워크와 협력하며, 석유 기반 바이오연료 가치 사슬을 지원하고 보완하는 혁신적인 에너지 기술을 발전시킬 예정입니다.
   
• 캐나다의 석유 기반 바이오연료 시장은 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.3%로 성장할 전망입니다. 캐나다의 청정 연료 규제는 가솔린과 디젤의 수명 주기 탄소 강도 감소를 의무화하여 바이오디젤과 재생 디젤에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 다양한 인센티브는 캐나다의 바이오연료 생산업체들이 연방 세제 혜택과 주 차원의 프로그램을 활용하는 미국 시설에 비해 비용 경쟁력을 높이는 데 설계되었습니다. 또한, 해당 국가에서는 생산 능력 활용, 신규 공장 투자, 원료 집약화를 장려하여 제품 채택을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2026년 1월, 캐나다 정부는 Advanced Biofuels Canada Association와 협력하여 바이오연료 생산 인센티브를 도입했습니다. 이 조치는 국내 바이오연료 생산 능력을 보호하고 캐나다의 에너지 안보를 강화하기 위한 즉각적인 지원을 제공하기 위한 조치입니다.
   
• 멕시코의 석유 기반 바이오연료 시장은 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 전망입니다. 이 나라는 신중한 정부 주도 접근 방식으로 특징지어지며, 바이오연료를 교통 및 산업의 탈탄소화 도구로 점차 인정하고 있습니다.
   
• 정부의 에너지 주권과 연료 가격 경쟁력에 대한 강조는 바이오연료 채택을 더욱 촉진하고 있으며, 시장 성장을 지원하고 있습니다. 시범 배포, 기술 평가, 정유소 시험은 특히 국내 식물성 기름과 폐기물 지방에서 유래한 재생 디젤에 대한 향후 확장 기반을 마련하고 있습니다.
   
• 참고로, 멕시코 에너지부(SENER)는 바이오연료를 국가 에너지 전환 전략의 일부로 확인했으며, 기존 정유소 운영 내에서의 바이오연료 사용 및 공동 가공 평가도 포함했습니다. 이는 시범 중심 활동에서 선택적 상업 배포로 전환될 것으로 예상되며, 주로 국가 소유 에너지 인프라와 연결될 예정입니다.
   

북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장 점유율

• 2025년 북아메리카 석유 기반 바이오연료 산업의 상위 5개 기업인 Neste Corporation, ADM, Valero, Phillips 66, Chevron Corporation은 시장 점유율의 40% 이상을 차지하고 있습니다. Phillips 66은 대규모 재생 디젤 및 SAF 생산을 정유소 인프라에 직접 통합한 것으로 북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장에서 선두적인 위치를 차지하고 있습니다.
   
• Valero는 Diamond Green Diesel 플랫폼을 통해 북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장에서 강력한 경쟁 우위를 차지하고 있습니다. 이 회사의 전략은 기존 정유 및 물류 자산을 최대한 활용하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 미국 전역의 탄소 규제 변화와 항공기 SAF 수요에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
   

북아메리카 석유 기반 바이오연료 시장 기업

북아메리카 석유 기반 바이오연료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADMNorth America Oil Based Biofuel Industry News
  • 2026년 1월, 미국 태평양 북서부 국립연구소(PNNL)는 인공지능 기반 모델을 활용해 바이오제품 성능 평가 프로세스를 개선함으로써 미국 바이오경제의 발전을 주도했습니다. AI 기반 예측 기능을 적용해 생산 효율성을 높이고 개발 기간을 단축하며 비용을 절감함으로써 지속 가능한 연료 기술의 규모 확대를 지원하고 바이오에너지 가치 사슬을 강화하려는 목표를 가지고 있습니다.
     
  • 2025년 6월, 멕시코와 미국 정부는 바이오연료 및 지속 가능한 개발을 주제로 한 협력 협정을 공식화했습니다. 이 파트너십은 화석 연료 의존도를 줄이고 청정 에너지 채택을 촉진하며 바이오연료를 통한 지역 에너지 보안 강화에 초점을 맞춘 협력 우선 분야를 식별하기 위한 조정된 노력을 개요로 합니다.
     
  • 2025년 1월, 미국 에너지부 바이오에너지 기술국(BETO)은 최대 1000만 달러의 자금을 지원해 조류 재배 시스템 및 사전 처리 기술과 같은 고영향 연구 개발 활동에 집중할 예정입니다. 이는 다음 세대 바이오연료 원료 경로를 강화하는 것을 목표로 합니다.
     

  이 북미 기반 바이오연료 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(백만 달러)과 수량(Mtoe) 기준의 추정치 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 분석합니다:

  연료별 시장

  • 바이오디젤
  • HVO
  • SAF
  • 기타

  용도별 시장

  • 교통
  • 항공
  • 기타

  다음 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  Chevron Corporation은 Renewable Energy Group(REG)의 인수를 통해 옥수수 기름과 폐기물 유래 원료를 바이오디젤 및 재생 디젤 생산에 활용하는 범위를 확대했습니다. 2024년 177억 달러의 순이익과 같은 해 77억 달러를 저탄소 및 에너지 전환 투자에 할당하며 이를 입증했습니다.
   
• Darling Ingredients Inc는 동물 지방과 사용 후 식용유와 같은 폐기물 유래 원료를 기반으로 한 비즈니스 모델을 통해 북미 기반 바이오연료 시장에서 강력한 전략적 입지를 확보했습니다. 50:50 합작사인 Diamond Green Diesel을 통해 Darling은 고품질 저탄소 원료와 수직 통합 공급망을 활용해 대량의 재생 디젤과 지속 가능한 항공 연료 생산에 중심적인 역할을 합니다.