아시아 태평양 바이오연료 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 바이오연료 시장 규모

최근 글로벌 마켓 인사이트(GMI) Inc.의 연구에 따르면, 아시아 태평양 바이오연료 시장은 2024년 296억 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2025년 334억 달러에서 2034년 885억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.4%입니다.
 

• 정부 보조금과 함께 고급 바이오연료에 대한 정책 개선이 아시아 태평양 지역 내 고급 바이오연료 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 개혁은 원료 공급원을 다양화하고, 2세대(2G)와 3세대(3G) 바이오연료를 촉진하며, 재정 인센티브를 통해 국내 생산을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 전환은 화석 연료 의존도를 줄이고, 에너지 보안을 강화하며, 기후 목표를 달성하기 위한 필요성에서 비롯됩니다.
   
• 이러한 정책은 적격 원료와 기술 범위를 확장함으로써 혁신을 촉진하고 민간 투자를 유치하고 있습니다. 또한, 인센티브 프로그램에 브라운필드 및 볼트온 프로젝트를 포함시킴으로써 기존 시설이 청정 연료 생산으로 전환할 수 있도록 지원하며, 자본 지출과 구현 기간을 단축하고 있습니다.
   
• 2024년 8월, 인도 정부는 프라단 만트리 JI-VAN 요자나(프로그램)를 2028~29년까지 연장하고, 릴리노셀룰로오스 바이오매스, 해조류, 산업 폐기물에서 생산되는 고급 바이오연료를 포함하도록 범위를 확대하는 개정안을 승인했습니다. 개정된 프로그램은 브라운필드 및 볼트온 프로젝트를 지원하여 경제성을 높이고 투자를 유치하는 것을 목표로 합니다.
   
• 아시아 태평양 지역의 항공업계의 탄소 중립 목표는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 수요를 촉진하고 있습니다. 일본, 호주, 싱가포르 등 국가들은 SAF 생산 인프라, 원료 공급망, 규제 프레임워크에 투자하고 있습니다. SAF는 기존 항공기나 연료 공급 인프라에 큰 변화를 요구하지 않고 항공 관련 배출량을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
   
• 2025년 10월, 일본은 2025년 4월에 첫 상업용 SAF 공장을 가동했으며, ENEOS, 이데미쓰, 코스모 오일 등 여러 SAF 프로젝트를 계획 중입니다. 정부는 2030년까지 SAF 채택률 10%를 목표로 삼고, 세금 감면, 자본 투자 지원, 규제 강제 조치를 통해 배포를 가속화하고 있습니다.
   
• 이러한 조치는 일본의 탄소 중립을 위한 GX(그린 트랜스포메이션) 정책의 일부입니다. 국제 항공 규제 및 탄소 감축 목표에 대한 대응으로 정부가 세금 인센티브, 자본 보조금, R&D 지원을 제공함으로써 이 추세가 더욱 강화되고 있습니다. 이 추세는 또한 지역 내 강건한 SAF 공급망 구축을 위한 국경 간 협력을 촉진하고 있습니다.
   
• 국가 에너지 보안에 대한 우려가 증가하고 연료 수입 감소 전략이 강화되면서 지역 내 사업 전망이 확대되고 있습니다. 바이오연료는 특히 정유 용량이 제한적이거나 수입 의존도가 높은 국가에서 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 국가 전략에 increasingly 통합되고 있습니다.
   
• 2025년 6월, 호주 정부는 저탄소 액체 연료(LCLF) 산업, 즉 SAF와 재생 디젤을 호주의 미래를 위한 계획(Future Made in Australia) 하에서 우선 과제로 지정했습니다. 현재 연료의 80%를 수입하는 호주는 국내 LCLF 생산을 가속화하기 위해 1억 6300만 달러 이상을 투자하고 있습니다. 이 계획은 수입 의존도를 줄이고 연료 보안을 강화하며 호주를 지속 가능한 연료의 글로벌 리더로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.
   

아시아 태평양 바이오연료 시장 동향

• 교통 연료의 에탄올 혼합 의무 확대와 바이오연료 경제 회랑의 인프라 개발은 바이오연료 수요를 주도하는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 의무는 국가 에너지 전환 전략의 일부로, 국내 바이오에탄올 생산을 촉진하고 화석 연료 수입을 줄이며 농업 원료 수요 증가로 농촌 경제를 지원하기 위해 설계되었습니다.
   
• 혼합 목표의 확대는 바이오 리파이너리와 공급망 인프라에 대한 투자도 촉진하고 있습니다. 국가들이 글로벌 기후 약속에 부응함에 따라, 에탄올 혼합은 특히 도시와 교통량이 많은 지역에서의 교통 부문 탈탄소화에 핵심 정책 수단으로 자리잡고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 인도네시아는 공식적으로 E5 바이오에탄올 혼합 의무화를 시행했으며, 자카르타와 동자바를 포함한 일부 주에서 판매되는 가솔린에 5%의 에탄올 함유를 요구하고 있습니다. 이 조치는 화석 연료 의존도를 줄이고 국가 에너지 정책에 따라 배출을 감소시키기 위한 정부의 광범위한 전략의 일부입니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 바이오연료 전용 인프라 개발이 바이오연료 상업화를 가속화하고 있습니다. 정부는 바이오연료 생산 및 유통 시설이 산업 및 물류 구역에 통합되도록 하여 공급망을 간소화하고 비용을 절감하고 있습니다. 이러한 회랑은 세제 혜택, 공공-민간 협력, 운송, 저장 및 가공 인프라에 대한 표적 투자 혜택을 받고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 10월, 태국 대안 에너지 개발 및 효율성 부처(DEDE)는 2026년 1월 1일부터 1%로 시작하여 2036년까지 8%로 점진적으로 확대하는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 사용 의무화를 준비하기 시작했습니다. 이는 바이오연료 인프라 개발을 촉진하여 시장 성장을 지원할 것입니다.
   
• 바이오연료 시설이 원료 공급처와 수출 터미널과 함께 위치함으로써 운영 효율성이 향상되고 지역 경제 발전을 지원합니다. 태국의 동부 경제 회랑(EEC)은 2023-2027년 개발 계획에 바이오연료 인프라를 포함시켰습니다. 교통부는 바이오연료 유통을 지원하기 위한 77개의 인프라 프로젝트를 감독하고 있으며, 이는 청정 에너지 조달 및 물류 업그레이드를 포함합니다.
   
• 아시아 태평양 국가들은 특히 바이오디젤과 야자유 기반 바이오연료의 글로벌 공급자로서의 위치를 강화하고 있습니다. 풍부한 원료 공급과 저탄소 연료에 대한 국제적 수요 증가에 대응하기 위해 수출 지향 정책을 수립하고 있습니다. 이러한 정책에는 간소화된 라이선싱, 품질 인증 및 양자 간 무역 협정이 포함됩니다.
   
• 예를 들어, 2023년 6월, 한국 산업통상자원부(MOTIE)는 "순환 경제 프로젝트 9"을 발표했습니다. 이는 9개 주요 산업 분야에서 순환 경제 실천을 촉진하기 위한 국가 전략으로, 재생 자원 생산 및 사용 가속화와 바이오연료를 포함한 대체 연료 원료 확보를 포함합니다.
   

아시아 태평양 바이오연료 시장 분석

• 연료별로 시장은 바이오디젤, 에탄올 등 여러 세그먼트로 구분됩니다. 에탄올 세그먼트는 2024년 시장 점유율 62.2%를 차지하며, 2034년까지 연평균 10.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 에탄올 혼합 의무 확대와 2세대(2G) 에탄올 기술의 등장이 지역 내 제품 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 인도, 인도네시아, 태국과 같은 국가들은 E10부터 E20까지 다양한 혼합 비율을 목표로 설정했으며, 정책 프레임워크와 인프라 업그레이드를 통해 지원하고 있습니다. 이러한 의무화 조치는 바이오에탄올 수요를 촉진하고 신규 증류소 및 공급망에 대한 투자를 장려하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월 인도 정부는 2025년에 2030년 originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally originally이것은 식물성 기름에서 탄소 중립 연료를 생산하는 국가의 잠재력을 높여, 옥수수 등 기타 수입 원료에 대한 의존도를 줄이고, 글로벌 시장에서 지역적 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 바이오연료가 국가 에너지 전환 전략에 통합되고 있습니다. 국가들은 운송용 바이오연료 사용을 순수탄소 목표와 탄소 중립 목표와 연계하고 있으며, 생산 및 유통 확대를 위해 재정 인센티브, 인프라 업그레이드, 공공-민간 협력에 주력하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 1월, 현대자동차그룹은 2025년 해당 국가에 연구개발(R&D), 시설 확장, 전략 산업에 160억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 이는 차량 생산으로 이어져 지역 내 에너지 수요 증가를 촉진하고 바이오연료 채택을 확대할 것입니다.
   
• 항공용 연료 산업은 2034년까지 220억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 프로젝트와 정책 지원, 지역 SAF 의무화 조치에 의해 주도될 것입니다. 말레이시아, 태국, 싱가포르 등 국가들은 폐기물 기반 원료인 사용 식용유(UCO)와 팜오일 공장 폐수 등을 활용한 SAF 생산에 투자하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 8월, 에코세레스(EcoCeres, Inc.)는 선택된 레스토랑 파트너와 협력해 사용 식용유를 수집·운송하는 공급망을 구축했습니다. 이 폐유는 에코세레스 생산 공장에서 고품질 SAF로 가공되어 기존 제트 연료 사용을 줄이고 생애주기 탄소 배출을 크게 감소시킬 것입니다.
   
• 정부들은 SAF 혼합 의무화 및 인센티브를 도입해 채택 속도를 높이고 있습니다. 세제 혜택, 탄소 오프셋 제도, R&D 자금 지원 등이 포함되며, 아시아 태평양 국가들은 CORSIA 등 국제 프레임워크와 연계해 국가 SAF 로드맵을 수립해 상업화 및 생산 확대를 지원하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 인도네시아는 2024년 아시아 태평양 바이오연료 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하며 150억 달러의 수익을 창출했습니다. 국가 성장은 지역 기반 바이오연료 개발과 기존 팜오일 플랜테이션의 확대에서 비롯되며, 사용 식용유와 비팜 작물 등 다양한 원료를 활용한 분산형 바이오디젤 생산을 촉진하는 지역 기반 바이오연료 개발 모델이 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 초 인도네시아 정부는 B40 프로그램을 도입해 디젤 연료에 팜오일을 40% 혼합하도록 의무화했습니다. 이 프로그램은 국내 바이오연료 사용을 촉진하고 지역 플랜테이션 기업을 지원하는 것을 목표로 하며, 바이오디젤 정제소, 혼합 시설, 저장 시스템 등 하류 투자도 촉진할 것입니다.
   
• 인도 바이오연료 시장은 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.1%로 성장할 전망입니다. 비식용 원료에서 생산되는 고급 바이오연료의 등장과 에탄올 혼합 목표 확대 등 요인이 산업 동향에 영향을 미치고 있으며, 공공-민간 협력을 통해 다양한 기술이 확장되고 있어 원료 경쟁을 줄이고 지속 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
   
• 참고로, 2025년 9월 인도 정부는 국내 바이오연료 생산자에게 글로벌 수출을 위해 에탄올 생산을 확대할 것을 촉구했습니다. 이는 지속 가능한 성장을 촉진하고 인도네시아의 순환형 바이오경제를 글로벌 시장에서도 선도할 수 있도록 하며, 향후 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
   
• 중국의 바이오연료 산업은 2034년까지 연평균 8.9% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다. 바이오매스 연료 생산의 전략적 확대에 더해 수출 중심의 바이오디젤 전략이 무역 장벽 속에서도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 특히 농업 및 임업 폐기물을 압축한 펠릿 형태로 바이오매스 연료 생산을 급속히 확대하고 있습니다. 이러한 연료는 산업용 난방과 청정 주거용 에너지 대체재로 주목받고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 중국 바이오매스 연료 산업 발전 보고서에 따르면, 중국은 2024년 2200만 톤의 바이오매스 펠릿을 생산했으며, 이는 전 세계 생산량의 27%를 차지했습니다. 보고서는 바이오매스를 중국 '이중 탄소 전략'의 핵심 요소로 강조하며, 2030년까지 수요가 5000만 톤에 이를 것으로 전망했습니다.
   
• 대한민국 바이오연료 산업은 2034년까지 25억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 바이오연료 생산 가속화를 위한 규제 개선과 SAF 및 수소화 식물성 오일(HVO) 분야에 대한 투자 확대 덕분입니다. 정부는 석유 및 대체 연료 사업법 개정을 통해 바이오연료 생산 절차를 간소화했습니다. 정유사들은 이제 사전 정부 승인 없이 폐유와 플라스틱을 공동 처리할 수 있어 바이오디젤과 SAF 생산이 빠르게 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 1월 S-OIL은 사용 후 식용유와 팜오일 부산물 등 바이오 기반 원료를 도입해 지속 가능한 항공 연료(SAF) 등 저탄소 연료 생산을 시작했습니다. 또한 플라스틱 폐기물 열분해유를 활용해 친환경 화학제품을 생산해 플라스틱 폐기물 문제를 해결하는 데 기여하고 있습니다.
   

아시아 태평양 바이오연료 시장 점유율

• 아시아 태평양 바이오연료 산업의 상위 5개 기업인 인도 석유공사(Indian Oil Corporation Ltd.), PT 페르타미나, 윌마르 인터내셔널, 시노펙, 페트로나스는 2024년 시장 점유율을 30% 이상 차지했습니다. IOCL은 인도 바이오연료 분야에서 주요 위치를 차지하며, 광범위한 에탄올 혼합 프로그램과 2G 바이오 리파이너리 프로젝트를 통해 성장하고 있습니다.
   
• SK이노베이션은 한국 정부의 규제 개선을 바탕으로 SAF 및 HVO 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 공동 처리 및 전용 바이오연료 시설에 대한 투자는 저탄소 연료로의 전략적 전환을 반영합니다. 기업의 혁신적인 접근 방식은 아시아 태평양 바이오연료 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   
• 무심마스는 동남아시아 최대 바이오디젤 생산자로, 수출 중심의 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 지속 가능성 인증과 효율적인 팜오일 가공 능력은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 기업의 규모와 국제 표준 준수는 아시아 태평양 시장 점유율을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
   

아시아 태평양 바이오연료 시장 주요 기업

아시아 태평양 바이오연료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 방차크 코퍼레이션
• 카로티노 SDN BHD
• 중국 국가 석유공사
• COFCO 바이오케미칼
• 에코세레스 주식회사
• 펠다 글로벌 벤처스
• HD HYUNDAI
• 인도 석유공사
• 마닐드라 그룹
• 무심마스 그룹
• 페트로나스
• 프라지 인더스트리
• PT 페르타미나
• PTT 주식회사
• 슈리 레누카 설탕
• 시노펙
• SK이노베이션
• S-OIL 주식회사
• 비바 에너지 그룹
• 윌마르 인터내셔널
   
• PT 페르타미나, 인도네시아의 국영 기업은 B30 및 B35 혼합 의무화 정책을 바탕으로 바이오디젤 생산에서 주도적 위치를 차지하고 있습니다. 팜오일 원료 조달부터 정유까지 통합된 공급망을 바탕으로 지역 내 선두 기업으로 자리매김했습니다. 2024년 기업은 31.3억 달러의 순이익을 기록하며 강력한 운영 성과와 정부의 지원을 입증했습니다. 페르타미나의 수출 및 SAF 사업 확대는 아시아 태평양 시장 영향력을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 윌마르 인터내셔널은 싱가포르에 본사를 둔 주요 바이오디젤 수출업체로, 인도네시아, 말레이시아, 중국을 포함한 여러 국가에서 운영하고 있습니다. 2025년 상반기, 윌마르는 식물 재배 및 식품 제품 부문의 강력한 성과로 매출액 328억 달러와 순이익 5억 9490만 달러를 기록했습니다. 이 회사의 국내외 시장에서의 강력한 입지는 아시아 태평양 바이오연료 시장에서의 선두적인 지위를 확보하고 있습니다.
   
• SK이노베이션은 SAF 및 HVO 부문에서 빠르게 성장하고 있으며, 이는 한국 정부의 규제 개혁에 의해 지원되고 있습니다. 이 회사는 저탄소 연료로의 전략적 전환을 위해 공동 가공 및 전용 바이오연료 시설에 투자하고 있습니다. 혁신 중심의 접근 방식은 아시아 태평양 바이오연료 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   

아시아 태평양 바이오연료 산업 뉴스

• 2025년 10월, 인도 곡물 에탄올 제조업체 협회(GEMA)는 정부에 고농도 에탄올 혼합의 확대와 유연 연료 차량(FFV)의 전국적 보급을 가속화할 것을 촉구했습니다. 이 조치는 회사의 바이오연료 전략을 최적의 글로벌 실천과 일치시키고, 화석 연료에 대한 의존도를 줄이며, 2070년까지 순탄소 배출을 달성하는 국가 목표를 지원할 것입니다.
   
• 2025년 9월, 오스트레일리아는 10년 동안 약 7억 3500만 달러를 투자해 저탄소 연료 산업을 개발할 계획입니다. 자금은 2028년부터 배정되며, 바이오디젤과 지속 가능한 항공 연료를 포함한 바이오연료에 대한 민간 투자 증대를 목표로 합니다.
   
• 2025년 3월, 중국 정부는 곡물, 식용유 및 기타 농산물의 재고 확보를 위한 예산을 전년 대비 6.1% 증가시켜 181억 달러로 확정했습니다. 이는 곡물, 식용유 등을 통한 바이오연료 생산 증대를 지원하며, 산업 성장을 촉진할 것입니다.
   

이 아시아 태평양 바이오연료 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지의 매출액(백만 달러) 및 수량(Mtoe) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 제공됩니다:

연료별 시장

• 바이오디젤
• 에탄올
• 기타

용도별 시장

• 교통
• 항공
• 기타

원료별 시장

• 곡물
• 당류 작물
• 식물성 기름
• 기타

다음 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 중국
• 인도
• 인도네시아
• 호주
• 대한민국