북미 전기버스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

북미 전기 버스 시장 규모

북미 전기 버스 시장 규모는 2025년 4억4,060만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 7억2,420만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이후 2026~2035년 전망 기간 동안 약 38.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 138억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

물량 기준으로 시장은 2024년 1,459대에서 2026년 3,586대에 이를 것으로 예상되며, 2035년에는 44,922대로 확대될 전망입니다. 이는 약 32.43%의 물량 연평균성장률에 해당합니다. 가치와 물량의 성장률 차이는 평균판매가격(ASP) 상승을 반영합니다. ASP는 2022년 약 16만7,700 미국 달러에서 2025년 19만2,800 미국 달러로 상승했으며, 2035년에는 30만6,700 미국 달러에 이를 전망입니다. 이에 따른 ASP 연평균성장률은 약 0.99%입니다.

차량 운용대의 전환은 OEM, 배터리 및 파워트레인 공급업체, 충전 서비스 제공업체, 전력회사, 대중교통 기관, 연방 및 주 정부 당국 간 협력을 통해 추진되고 있습니다. 차고지 충전이 해당 운용 방식에 적합하기 때문에 대중교통, 스쿨버스 및 셔틀 운행에서는 배터리 전기버스(BEV)가 도입을 주도하고 있습니다. 수소 공급이 더 길거나 까다로운 운행을 뒷받침할 수 있는 노선에서는 연료전지 버스가 선택되고 있습니다. 따라서 의무 규정과 보조금 프로그램은 단순히 열망적 수요를 시사하는 데 그치지 않고, 정책 목표를 차량 및 인프라 조달로 전환하고 있습니다.

2024년 7월 기준 미국에서는 7,028대의 대형 무공해 대중교통 버스에 자금이 지원되었거나, 주문·인도 또는 배치가 완료되었습니다. 이는 2023년 집계치보다 14% 증가한 수치입니다. 이 가운데 배터리 전기버스는 6,453대, 연료전지 전기버스는 575대였으며, 연료전지 전기차(FCEV) 부문은 전년 대비 55% 성장했습니다. 2025년 7월까지 대형 무공해 버스(ZEB) 총대수는 8,116대로 추가 증가해 전년 대비 16% 성장했으며, 연료전지 전기버스(FCEB)는 855대로 늘어나 전년 대비 49% 증가했습니다. 캘리포니아주는 mid-2024 기준 2,285대의 대형 ZEB를 보유해 모든 주 가운데 가장 많았고, 뉴욕주(779대), 플로리다주(516대), 워싱턴주(356대), 매사추세츠주(292대)가 뒤를 이었습니다. 캐나다에서는 CUTRIC의 ZEB 데이터베이스가 2025년 7월 기준 도입의 모든 단계에 있는 ZEB 4,031대를 추적했으며, 온타리오주, 퀘벡주, 앨버타주, 브리티시컬럼비아주가 도입을 주도했습니다. 중소 규모 대중교통 시스템도 적극적인 조달 단계로 진입하고 있습니다. ^{[1]CALSTART - calstart.org}

시장 가치사슬은 업스트림 배터리 셀 및 팩 공급업체(리튬인산철 및 니켈·망간·코발트 화학계), 전기 구동장치 및 차축 제조업체, 버스 차체 제작업체, 충전 하드웨어 및 에너지 관리 소프트웨어 제공업체, 다운스트림 유지보수 및 차량 운용 관리 서비스 사업자로 구성됩니다. 비용 구조는 디젤 동급 차량보다 높은 자본지출이 특징이며, 전체 차량 비용의 25~35%를 차지할 수 있는 배터리 팩 비용이 이를 주도합니다. 다만 차량 운용 기간 동안 연료비와 유지보수 비용이 크게 낮아져 이러한 부담이 일부 상쇄됩니다. 무역 흐름은 연방교통국(FTA) 보조금에 따른 바이 아메리카(Buy America) 조항의 영향을 받습니다. 해당 조항은 연방 자금이 지원되는 조달 사업에 국내 조립 차량을 요구하며, 제조업체가 북미 생산시설을 유지하거나 확대하도록 강력한 유인을 제공합니다.

주요 성장 요인

정부의 배출가스 감축 의무 및 무공해 정책

북미에서 대중교통 및 스쿨버스 전기화를 규율하는 규제 체계는 이 시장의 가장 강력한 단일 수요 성장 요인입니다. 연방 차원에서는 2024년 3월 29일 확정된 EPA의 3단계 온실가스 배출 기준이 대중교통버스, 셔틀버스 및 스쿨버스를 포함한 대형 직업용 차량에 대한 온실가스(GHG) 배출 한도를 2027년형 모델부터 강화합니다. 이 기준은 성능 기반으로, 제조업체에 기술 선택의 유연성을 허용하지만 요건을 단계적으로 강화해 신규 디젤 플랫폼의 경제적 노후화를 앞당기는 방식으로 운용됩니다. 50억 미국 달러 규모의 EPA 청정 스쿨버스 프로그램은 2025년 1월까지 약 8,900대의 스쿨버스 교체에 약 28억 미국 달러를 배정했으며, 2024년 9월에는 최대 9억6,500만 미국 달러 규모의 4차 자금 지원 라운드가 시작되었습니다. FTA의 Low-No 보조금 프로그램에는 2024 회계연도부터 매년 약 11억 미국 달러가 지속적으로 배정되었으며, 2025 회계연도 선정 금액은 Bus and Bus Facilities 보조금과 합산할 경우 약 20억 미국 달러에 달했습니다. ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency - epa.gov}

주정부 차원의 의무는 구속력 있는 구매 의무를 만들어 직접적으로 수주 물량으로 이어집니다. 캘리포니아의 ICT 규정에 따라 대형 대중교통 기관은 2026년 1월 1일부터 최소 50%의 ZEB를 구매해야 하며, 2029년에는 그 비율이 100%로 확대되고 2040년까지 전체 차량의 전환이 완료되어야 합니다. 소규모 대중교통 기관에는 2026년부터 25%의 ZEB 구매 의무가 적용되며, 2029년까지 100%로 단계적으로 확대됩니다.

캐나다에서는 연방 무배출 대중교통 기금(Zero Emission Transit Fund, ZETF)이 주 전역에 수억 미국 달러를 투입했으며, 2025년 3월 발표된 퀘벡 대중교통 프로젝트에는 4억 미국 달러 이상이 지원되었습니다. 또한 브리티시컬럼비아주, 온타리오주, 앨버타주의 주정부 목표가 규모와 관계없이 모든 대중교통 기관의 조달 파이프라인을 확대하고 있습니다. 국제청정교통위원회(International Council on Clean Transportation)는 전 세계 중형 및 대형 버스에 적용되는 무배출 차량(ZEV) 단계적 도입 의무제가 확대되고 있음을 기록했으며, 북미의 기준은 구매 비율과 차량 전환 일정 측면에서 가장 엄격한 기준에 속합니다. ^{[3]California Air Resources Board - ww2.arb.ca.gov}

대중교통 전기화 프로그램 확대

의무제 외에도 주요 대중교통 기관의 적극적인 차량 전기화 프로그램이 대규모의 체계적인 발주 파이프라인을 형성하고 있습니다. 미국 연방교통국(FTA)의 2024 회계연도(FY2024) Low-No 프로그램은 47개 주 117개 지역사회의 프로젝트를 지원했으며, 구매된 버스의 약 80%가 무배출 또는 저배출 기술을 적용했습니다. 2025 회계연도(FY2025)에는 이 프로그램이 약 20억 미국 달러 규모로 확대되어 165개 프로젝트를 지원했습니다. 2026 회계연도(FY2026)에는 6억1,000만 미국 달러 규모의 NOFO가 2026년 7월 27일 발표되었으며, 신청 마감일은 2026년 9월 21일입니다. 개별 대중교통 기관은 차량 공급과 인프라를 모두 확보하는 다년간의 기본계약을 체결하고 있습니다. New Flyer는 2025년 2월 워싱턴 대도시권 교통국과 최대 500대의 버스 공급 계약을 확보했으며, MTA New York은 2025년 2월 배터리 전기식 Xcelsior CHARGE NG 버스 265대를 주문했습니다. 또한 캘리포니아의 SamTrans는 2024년 2분기에 New Flyer로부터 연료전지 전기식 Xcelsior CHARGE FC 버스 108대를 주문했으며, 이는 해당 기업 역사상 단일 규모로 가장 큰 FCEV 대중교통 버스 주문입니다. 이러한 장기 계약은 제조업체의 수요 불확실성을 낮춰 생산 규모 확대를 가능하게 하고 대당 비용을 절감합니다.

배터리 및 충전 기술의 발전

배터리 기술의 발전으로 차량 주행거리가 늘어나고 충전 시간이 단축되며 수명주기 비용이 낮아지고 있습니다. 이는 차량 운영자의 도입을 가로막는 주요 장벽을 해소하는 요인입니다. 차세대 상용 버스용 배터리 팩에 적용되는 LFP 배터리 아키텍처는 이제 약 145Wh/kg이었던 이전 세대보다 향상된 약 165Wh/kg에 가까운 에너지 밀도를 제공하며, 사이클 수명과 열 안정성도 개선되었습니다. 모듈형 BorgWarner/Akasol AKASystem을 탑재해 490kWh, 588kWh 또는 686kWh 구성으로 제공되는 GILLIG 배터리 전기 버스는 무배출 버스 가운데 역대 최고인 89.5점(100점 만점)의 Altoona 시험 점수를 기록했으며, 경쟁 ZEB보다 가동 중단 시간이 79% 짧았습니다. 지붕형 팬터그래프 충전, 무선 유도 충전, 노선 중 기회 충전이 배터리 전기 플랫폼의 운용 범위를 확대하고 있습니다. 시애틀의 Sound Transit은 InductEV의 무선 충전 기술을 탑재한 2층 버스 및 굴절버스 48대를 2026년 인도 일정으로 주문했으며, 이에 따라 시애틀은 유도식 무선 충전 기능을 갖춘 2층 전기 대중교통 버스를 도입하는 북미 최초의 도시가 되었습니다.

차량-전력망 통합은 시범사업 단계에서 초기 상용 배치 단계로 전환되고 있습니다. 2025년 6월 Hubject, Heliox(Siemens의 사업부), Accelera by Cummins 및 Blue Bird는 미국에서 전기 스쿨버스를 활용하는 최초의 상용 상호운용형 ISO 15118-20-compliant V2G 솔루션을 배치한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 버스가 유휴 시간에 전력망으로 에너지를 다시 공급할 수 있도록 합니다. 수소 연료전지 기술도 동시에 발전하고 있습니다. 미국의 연료전지 전기 버스는 2025년 7월까지 전년 대비 49% 증가한 855대를 기록했으며, FCHEA는 2024년 FTA Low-No 프로그램에서 수소 FCEV 프로젝트에 약 3억 미국 달러가 지원되었고, 지원 대상 기관은 캘리포니아, 인디애나, 미시간, 뉴욕, 오하이오, 오리건 및 워싱턴에 위치한다고 보고했습니다.

도시화 심화와 스마트시티 이니셔티브

북미의 도시화 추세가 심화되면서 대중교통 수요와 대중교통의 전동화를 추진하려는 정치적 의지가 모두 강화되고 있습니다. 대중교통 버스가 운행되는 인구 밀집 도시 지역에서는 디젤 차량에서 배출되는 미세먼지, 질소산화물 및 기타 연소 오염물질에 주민들이 높은 농도로 노출되며, 이는 규제 일정의 이행을 뒷받침하는 공중보건상의 추진 요인으로 작용합니다. 주요 대도시 지역의 스마트시티 프로그램은 전기 버스 차량을 보다 광범위한 에너지 및 모빌리티 관리 플랫폼에 통합하고 있습니다. 이러한 플랫폼에는 실시간 텔레매틱스, AI 기반 운행 일정 수립, 동적 충전 최적화, 노선 요건과 배터리 충전 상태 및 전력망 요금 적용 시간을 균형 있게 관리하는 차량 운영 대시보드가 포함됩니다. 미국 최대 규모의 대중교통 마이크로그리드인 메릴랜드주 몽고메리 카운티 대중교통 마이크로그리드는 2024년 현재 건설 중이며, 5.65MW의 태양광 발전과 6.88MWh의 배터리 저장 설비를 결합해 무공해 버스 335대에 전력을 공급하는 동시에 건물 부하와 전력망 복원력도 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 통합 인프라 투자는 단순한 배출 규제 준수를 넘어 전기 차량 전환의 인식 가치와 실질적 가치를 모두 높이고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 차량 및 인프라 초기 비용

전기 버스 보급 확대를 가로막는 가장 지속적인 상업적 장벽은 디젤 동급 차량에 비해 초기 자본지출이 높다는 점입니다. 전기 대중교통 버스는 유사한 디젤 플랫폼보다 상당한 가격 프리미엄이 있으며, 이는 전체 차량 비용의 25~35%를 차지할 수 있는 배터리 팩 비용에서 비롯됩니다. 고급형 버스와 장거리 도시간 전기 플랫폼은 더욱 높은 가격대를 형성합니다. 약 400km의 주행거리를 목표로 Prevost가 계획한 전기 고속버스는 해당 프로그램이 발표되었을 당시 차량 한 대당 CAD 90만~100만 달러로 추정되었습니다. 차량기지 충전 인프라에는 전력망 증설, 개폐 장치, 충전 관리 시스템 및 물리적 토목공사가 포함되며, 차량 자체를 넘어 상당한 자본 비용이 추가됩니다. 한 곳의 대중교통 차량기지를 전기 차량 전체 운용이 가능하도록 전환하려면 수 메가와트급 전력 증설과 수천만 달러 규모의 전기 인프라가 필요할 수 있습니다. 뉴저지 트랜싯의 9,950만 달러 규모 FTA 보조금에는 초기에는 전기 버스 67대를 지원하고 향후 130대까지 수용할 수 있도록 설계된 인프라를 갖춘 버스 차고지 건설이 포함되었습니다. 무공해 차량 프로젝트의 적격 비용 중 연방 보조금이 최대 85~90%를 지원하더라도, 연방 지원을 받지 못하는 10~15%의 비용과 별도로 지원되지 않는 인프라 비용이 합쳐지면서 규모가 작거나 재정 여력이 제한된 대중교통 기관에 실질적인 재정 부담이 발생합니다. 이러한 비용 압박은 특히 캐나다에서 두드러집니다. CUTA 2025 ZEB Readiness and Procurement Survey에 따르면 배터리 전기 버스의 단기 구매 의향은 전년 대비 66%에서 42%로 하락했으며, 미국의 관세 영향으로 비용 불확실성이 커진 데 일부 영향을 받아 여러 지역에서 하이브리드 및 디젤 차량 구매가 증가했습니다.

충전 인프라의 한계

차고지 및 노선 충전 인프라의 가용성, 신뢰성, 충분성은 차량 전환 속도를 제약하는 핵심 요인으로 남아 있습니다. 차고지 전동화에는 충전기 하드웨어뿐 아니라 정비 시설의 물리적 재구성, 고용량 전력 인입 설비 설치, 배터리 에너지 저장 시스템 통합, 충전 관리 소프트웨어 구축이 필요합니다. 소규모 대중교통 시스템은 보조금이 उपलब्ध한 경우에도 복잡한 차고지 전동화 프로젝트를 수행할 엔지니어링 인력과 프로젝트 관리 역량이 부족한 경우가 많습니다. 미국 대중교통 버스 차고지의 시간대별 부하 프로파일을 분석한 OSTI/DOE 기술 보고서는 차고지 단위 차량 전동화로 인해 발생하는 상당한 에너지 및 인프라 과제를 정량화했으며, 전력망 연결 제약을 완화하려면 선제적인 계획과 투자가 필요하다고 지적했습니다. 일부 관할 지역에서는 고용량 산업용 전력 공급 설비 업그레이드에 3~5년이 걸리는 전력망 연계 절차가 차량 인도 일정과 맞지 않아 배치가 지연될 수 있습니다. 주행거리 제약은 일일 주행거리가 길거나 운행 지역이 넓게 분산된 노선에서 여전히 부차적이지만 현실적인 우려 사항입니다. 몬태나주를 비롯한 한랭 기후 지역에서는 혹독한 겨울철에 주행거리가 감소하는 현상이 확인되었지만, 이러한 환경에서 운행하는 대중교통 기관들도 전동화 추진을 계속하고 있습니다.

전력망 용량 및 에너지 관리 문제

대규모 대중교통 버스 전동화는 수십 대 또는 수백 대의 차량을 동시에 고출력으로 충전하도록 설계되지 않은 배전망에 상당한 수요 부하를 발생시킵니다. DOE/NREL의 다주 교통 전동화 영향 연구는 중형 및 대형 차량 전동화를 지원하기 위해 2032년까지 약 23억 미국 달러의 추가 배전망 자본 투자가 필요할 것으로 추정했으며, 관리형 충전 전략을 적용하면 이를 약 16억 미국 달러로 줄일 수 있다고 분석했습니다. 이는 30%의 감소에 해당하며, 관리형 충전은 변전소 수요를 50%, 배전선로 수요를 40%, 서비스용 변압기 수요를 30% 줄일 수 있습니다. 관리되지 않는 차고지 동시 충전은 최대 수요 요금을 높여 에너지 비용을 크게 증가시킬 수 있으며, 이는 전기버스의 경제성을 뒷받침하는 핵심 요소인 연료비 절감 효과를 축소합니다. 주요 대중교통 노선을 담당하는 전력회사는 전기차 전용 요금 체계, 수요 반응 프로그램, 대중교통 기관과의 관리형 충전 계약을 개발하고 있지만, 이러한 프로그램의 도입 수준은 관할 지역별로 고르지 않습니다. 대규모 전기차 차량과 재생에너지 통합이 맞물리면서 배전 계획은 새로운 복잡성에 직면하고 있으며, 전력회사는 이를 대규모로 해결하기 시작한 단계에 있습니다.

배터리 수명주기 및 교체 비용

버스 운영자는 일반적으로 차량 운행 수명 6~8년 차에 배터리를 교체하는 계획을 수립해야 합니다. 대부분의 deployed 전기 차량이 아직 운행 초기 단계에 있어, 현재 운영자들은 대규모 배터리 교체를 실제로 경험하기보다는 중간 수명 주기의 자본 지출을 여전히 전망하고 있습니다. 대형 대중교통 버스용 배터리 팩의 교체 비용은 여전히 상당한 비용 항목이지만, 리튬 배터리 화학 기술의 비용이 2010년 이후 약 79% 하락할 것으로 추정됨에 따라 차량 운행 10년 차의 교체 비용은 현재의 구매 가격보다 실질적으로 낮아질 가능성이 있습니다. 최신 배터리 보증은 보증 기간을 연장하고 있습니다. Daimler Buses는 eCitaro에 탑재되는 NMC4 배터리 세대에 대해 10년 보증을 제공하며, 옵션을 통해 15년까지 연장할 수 있습니다. 이는 배터리 화학 기술의 발전과 보증 약정이 맞물리면서 수명주기 비용 리스크를 줄이고 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 까다로운 운행 패턴, 한랭 기후 운행, 고빈도 급속 충전 환경에서 배터리 상태 저하율에 대한 불확실성이 존재해, 수십 년에 걸친 차량 운영 계획을 수립하는 운영자에게 충당금 설정 리스크가 발생하고 있습니다.

북미 전기버스 시장 부문별 분석

차량 유형별

대중교통 버스

대중교통 버스는 가치와 물량 모두에서 가장 큰 차량 유형 부문을 구성하며, 시장 규모는 2026년 3억5,395만 미국 달러와 2,024.46대에서 2035년 73억 미국 달러(연평균성장률 약 39.98%)와 27,421.94대에 이를 전망입니다. 이 부문의 지배력은 연방 보조금 프로그램, 특히 FTA 저배출·무배출(Low-No) 프로그램이 야간 차고 충전에 가장 적합한 고정 노선 및 차고 복귀형 대중교통 운영과 맞물려 있다는 점을 반영합니다. 표준 12-meter 시내버스는 핵심 조달 유형으로, New Flyer(Xcelsior CHARGE NG), Gillig(Battery Electric), Nova Bus(LFSe+) 등 제조업체가 이미 성숙한 플랫폼을 구축하고 있다는 점에서 수혜를 받고 있습니다. 굴절 버스인 18-meter 고용량 BRT 및 간선급행 대중교통 노선용 이중 길이 플랫폼은 대중교통 기관이 첨두 수요에 대응하면서 도입이 확대되고 있습니다. New Flyer의 MTA New York 주문에는 2025년 2월 60피트 Xcelsior CHARGE NG 버스 72대가 포함되었습니다. King County Metro Transit과 Gillig가 체결한 최대 395대의 배터리 전기버스 공급 기본계약은 미국에서 단일 기관이 추진한 대중교통 버스 전동화 약정 가운데 가장 큰 규모 중 하나입니다. 대중교통 버스 부문의 경제성은 높은 연간 주행거리로 더욱 강화됩니다. 일반적으로 연간 40,000~60,000마일을 주행하기 때문에 기존 디젤 버스 대비 연료비 및 유지보수 비용 절감 효과를 극대화할 수 있습니다. ^{[4]New Flyer - newflyer.com}

장거리 버스

장거리 버스 부문은 도시 간 정기 운행 버스와 고급 및 침대형 버스로 구성되며, 2026년 1억2,188만 미국 달러(633.55대)에서 2035년 23억4,000만 미국 달러(7,814.42대)로 성장하고, 해당 기간 연평균성장률은 약 38.87%에 이를 전망입니다.

배터리 전기 모터코치는 뚜렷한 기술적 과제에 직면해 있습니다. 도시간 노선에서는 충전소 간 거리가 200~350마일에 이르는 경우가 많아 대용량 배터리 팩과 노선을 따라 안정적인 급속 충전 인프라가 필요합니다. NFI의 자회사인 Motor Coach Industries(MCI)는 2024년 11월 노스다코타주 펨비나 시설에서 생산한 최초의 배터리 전기 코치를 출하했으며, 9대를 인도했습니다. 해당 모델은 520kWh 배터리 팩을 탑재하고 225마일 이상의 주행거리를 제공하는 D45 CRT CHARGE 플랫폼입니다. MCI의 J4500 CHARGE는 미국과 캐나다의 운영사에 인도되었으며, 브리티시컬럼비아주의 Universal Coach Line에는 캐나다 최초의 무공해 J4500 CHARGE가 인도되었습니다. 퀘벡주 생클레르에 본사를 둔 Volvo Group의 자회사 Prevost는 8,400만 미국 달러 규모의 전동화 프로그램의 일환으로 최초의 전기 모터코치를 개발하고 있으며, 상용 출시와 약 400km의 주행거리를 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 2026년에 최초의 전기 모터코치를 출시할 계획이라고 사장이 밝혔습니다. ^{[5]MCI - mcicoach.com}

스쿨버스

스쿨버스 부문은 2026년 1억5,123만 미국 달러(452.72대)에서 2035년 26억6,000만 미국 달러(5,104.69대)로 성장하고, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 37.50%에 이를 전망입니다. 회계연도 2022~2026년에 걸쳐 50억 미국 달러가 투입되는 EPA 청정 스쿨버스 프로그램은 주요 수요 촉진 요인으로 작용했으며, 2025년 1월까지 약 28억 미국 달러가 약 8,900대의 버스 교체에 배정되었습니다. Blue Bird Corporation은 2024 회계연도에 전기 구동 스쿨버스를 700대 이상 인도했으며, 2025 회계연도에는 사상 최대 규모인 901대를 인도했습니다. 2025 회계연도 말 기준 확정 수주 잔고에는 약 680대의 전기차 버스가 포함되었습니다. Blue Bird의 단일 스쿨버스 지구 주문으로는 최대 규모인 180대 주문은 2024년 1월 로스앤젤레스 통합교육구가 발주했습니다. Thomas Built Buses는 2024년 3월 Jouley 전기 스쿨버스 인도 1,000대라는 이정표를 달성했으며, 2025년 1월 800-volt 시스템, 246kWh Proterra 배터리, Accelera by Cummins의 14Xe eAxle을 탑재한 2세대 Saf-T-Liner C2 Jouley를 출시했습니다. GreenPower Motor Company는 2025 회계연도에 BEAST Type D 스쿨버스 34대와 Nano BEAST Type A 스쿨버스 2대를 인도하고, 5,000만 미국 달러 이상의 계약 수주를 확보했으며, 생산을 가속화하기 위해 2025년 11월 최대 1,800만 미국 달러 규모의 금융 조달 시설을 발표했습니다. WRI 전기 스쿨버스 이니셔티브는 2024년 6월 기준 49개 주에서 1,514개 교육구 또는 민간 운영사가 전기 스쿨버스 12,167대 조달을 약정했다고 보고했습니다.

셔틀 및 공항 버스

셔틀 및 공항 버스 부문은 2026년 7,116만 미국 달러에서 2035년 11억1,000만 미국 달러로 성장하고, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 35.75%에 이를 전망입니다. 공항 운영사는 높은 일일 차량 운행 횟수, 통제된 차고 환경, 지속가능성과 관련한 평판 제고 유인으로 인해 전기 셔틀버스를 가장 적극적으로 도입하는 초기 수요처 중 하나입니다. BYD는 2025년 5월 오클랜드 국제공항에서 전용 운영을 통해 K9MD 전기 셔틀버스 5대를 배치했습니다. 이에 따라 OAK는 2030년까지 지상 운영 차량을 완전한 무공해 차량으로 전환한다는 약속 아래 지상 운영의 전동화를 추진한 최신 공항 중 하나가 되었습니다. Phoenix Motorcars는 WallyPark Premier의 LAX 운영 시설에 ZEUS 400 무공해 셔틀버스 16대를 배치하여 미국 최초의 전기 전용 공항 주차장 차고를 구축했습니다. Vicinity Motor Corp의 Lightning 전기버스는 2024년 7월 호놀룰루의 Daniel K. Inouye International Airport로부터 18대의 추가 주문을 확보했으며, 해당 주문은 Sustainability Partners의 EVaaS 모델을 통해 금융 조달되었습니다.

기타

지역사회 버스, 수요응답형 버스 및 특수 버스를 포함하는 기타 부문은 2026년 2,599만 미국 달러에서 2035년 3억6,416만 미국 달러로 성장하고, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 34.09%에 이를 전망입니다.

서비스별

도시 내

도심 내 서비스 부문은 금액과 물량 모두에서 우위를 차지하며, 2026년 6억1,121만 미국 달러에서 2035년 115억 미국 달러로 확대될 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 약 38.55%). 고정 노선을 운행하고 차고지로 돌아와 매일 저녁 운행을 종료하는 운영 방식은 배터리 전기버스에 최적화된 용도입니다. 상대적으로 낮은 전력 수준에서 야간 차고지 충전이 가능하기 때문입니다. 캘리포니아의 ICT 의무 요건과 캐나다의 ZETF 자금 지원은 모두 도심 내 네트워크를 운영하는 지방자치단체 대중교통 기관을 직접 대상으로 합니다.

도시간 운송

도시간 운송 부문은 2026년 1억1,300만 미국 달러에서 2035년 22억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 약 39.65%). 초기 규모는 더 작지만, 도시간 운송 부문은 일정 노선에서 운행되는 배터리 전기 및 연료전지 고속버스 시장이 형성되면서 다소 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 노선 중간에 충전 정류장을 두지 않고 200마일 이상의 주행거리를 확보해야 하는 기술적 과제로 인해 단기적인 보급 확대에는 제약이 있습니다. 그러나 배터리 에너지 밀도가 향상되고 주요 노선을 따라 급속 충전 허브가 구축되면서 그 격차는 줄어들고 있습니다.

추진 방식별

배터리 전기차(BEV)

BEV는 모든 버스 유형에서 지배적인 추진 방식으로, 2026년 5억1,325만 미국 달러(2,646.52대)에서 2035년 100억9,000만 미국 달러(34,517.55대)로 성장할 전망입니다. 금액 기준 연평균성장률(CAGR)은 약 39.23%, 물량 기준 연평균성장률(CAGR)은 33.02%입니다. BEV 플랫폼은 대중교통, 스쿨버스 및 셔틀 용도 전반에서 대규모 상용화가 입증되었으며, 충전 인프라 구축이 가장 광범위하게 진행되고 있습니다. 또한 국내 제조 기반을 보유한 OEM 가운데 Buy America 준수 이력이 가장 강하다는 장점이 있습니다.

연료전지 전기차(FCEV)

FCEV는 금액과 물량 모두에서 가장 빠르게 성장하는 추진 방식 부문으로, 금액 기준 연평균성장률(CAGR)은 약 41.55%, 물량 기준은 34.12%입니다. 시장 규모는 2026년 4,722만 미국 달러(193.25대)에서 2035년 10억8,000만 미국 달러(2,714.43대)로 확대될 전망입니다. 이러한 성장은 재생 수소 충전 인프라를 이용할 수 있는 지역의 대중교통 기관, 배터리의 실용적 주행거리 한계를 넘어서는 장거리 노선, FCEV 도입을 직접 지원하는 주정부 인센티브 프로그램의 의도적인 투자에 따른 것입니다. 캘리포니아의 SamTrans는 2024년 New Flyer의 Xcelsior CHARGE FC 수소 연료전지 대중교통 버스 108대를 주문했으며, 이는 New Flyer 역사상 단일 FCEV 주문으로는 최대 규모입니다. 이 주문에는 CARB ICT 요건을 충족하기 위한 자금도 일부 투입되었습니다. Orange County Transportation Authority는 2025년 2월 New Flyer로부터 FCEV 버스 40대와 BEV 버스 10대를 주문했습니다. Sacramento Regional Transit은 2024년 FTA 자금 7,680만 미국 달러를 지원받아 수소 연료전지 버스 29대를 도입하고 새크라멘토 수도권 최초의 수소 충전 시설을 건설했습니다. FTA는 2024년 수소 FCEV 프로젝트에 약 3억 미국 달러를 지원했지만, 2025년과 2026년에는 FTA의 FCEV 전용 지원금이 감소했습니다. 이는 프로젝트별 배분 방식이 더욱 강화된 결과입니다. 워싱턴주에서는 올림피아의 Intercity Transit이 2025년 7월 수소 연료전지 버스 5대의 인도를 받기 시작했습니다.

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)

PHEV는 2026년 1억2,575만 미국 달러(599.00대)에서 2035년 20억9,000만 미국 달러(6,533.63대)로 성장할 전망이며, 금액 기준 연평균성장률(CAGR)은 약 36.69%입니다. PHEV는 주행거리 제약이나 인프라 부족에 직면한 기관에 과도기적 솔루션을 제공합니다. 즉, 짧은 도심 구간에서는 전기 추진을 활용하면서 더 길거나 운행 조건을 예측하기 어려운 구간에서는 내연기관의 운행 역량을 유지할 수 있습니다.

하이브리드 전기차(HEV)

HEV는 약 33.50%의 가치 기준 연평균성장률(CAGR)로 2026년 3,799만 미국 달러에서 2035년 5억1,169만 미국 달러로 성장하며, 가장 성장률이 낮은 동력 장치 부문입니다. 전망 기간의 맥락에서 HEV는 주로 기존 기술에 해당하며, 대부분의 차량 교체 수요는 ZEB 기준을 충족하는 플랫폼을 대상으로 합니다. HEV의 성장은 대체로 기존 비전기 차량의 점진적인 교체와 완전한 ZEB 전환을 아직 준비하지 못한 시장에서의 조달을 반영합니다.

좌석 수별

40~70석(최대 부문)

40~70석 범위는 가치 기준으로 가장 큰 부문이며, 2026년 4억3,583만 미국 달러에서 약 39.54%의 가치 기준 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 87억4,000만 미국 달러(28,497.82대)에 이를 전망입니다. 이 좌석 범위에는 미국과 캐나다 대중교통 기관 전반에서 가장 많이 조달되는 유형인 표준 40피트 대중교통 버스 플랫폼과 공항 및 캠퍼스에서 사용되는 중형 스쿨버스 및 셔틀 플랫폼이 포함됩니다.

40석 미만

below-40-seat 부문은 2026년 1억9,450만 미국 달러에서 약 38.54%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 36억6,000만 미국 달러(11,923.76대)에 이를 전망입니다. 이 부문에는 A형 스쿨버스, 컷어웨이 셔틀 및 소형 장애인 특별교통 차량이 포함됩니다. 지역사회 대중교통 프로그램, CSB 프로그램에 따른 스쿨버스 전동화, 특수 목적의 접근성 교통 의무화가 성장을 견인하고 있습니다.

70석 초과

굴절식 대중교통 버스와 대형 모터코치를 포함하는 above-70-seat 부문은 2026년 9,388만 미국 달러에서 약 34.81%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 13억8,000만 미국 달러(4,500.42대)에 이를 전망입니다. 상대적으로 낮은 성장률은 초대형 전기 플랫폼의 기술적 복잡성과 높은 대당 비용, 그리고 이 범주에서 실제로 공략 가능한 전체 차량 규모가 비교적 작다는 점을 반영합니다.

북미 전기버스 시장 지역별 분석

미국

미국은 2026년 약 6억5,656만 미국 달러 규모를 차지하고 2035년에는 128억2,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 약 39.12%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하는 최대 지역 시장입니다. 물량 기준으로 미국 시장은 2026년 3,252대에서 2035년 41,819대로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 32.81%입니다.

북동부

북동부 지역은 밀집된 도시 대중교통망, 한랭 기후에서의 운용 수요, 적극적인 주 단위 ZEB 정책이 특징입니다.

뉴욕주는 이 지역에서 수소연료전지전기차(FCEV) 및 배터리전기차(BEV) 대중교통 버스 도입을 선도하고 있습니다. 2025년 2월 MTA New York은 New Flyer에 전기 버스 265대의 전량 전기식 주문을 발주했으며, 2025년에는 뉴욕주 대중교통기관 3곳이 수소연료전지 버스 프로젝트를 위해 주정부의 무공해 대중교통 전환 프로그램에서 5,250만 미국 달러를 지원받았습니다. 2024년 Boston MBTA가 최대 460대의 Xcelsior CHARGE NG 버스 계약을 체결한 매사추세츠와 New Jersey Transit의 9,950만 미국 달러 규모 FTA 지원 차고지 전기화 프로젝트는 이 지역의 단기 도입 파이프라인을 뒷받침하고 있습니다. 뉴잉글랜드의 대중교통기관들은 평균을 웃도는 한랭 기후 배터리 성능 문제에 직면하고 있으며, 이에 따라 현재의 BEV 플랫폼보다 추운 날씨에 따른 주행거리 저하가 적은 FCEV 기술에 일부 조달 수요가 집중되고 있습니다. ^{[6]Fuel Cell and Hydrogen Energy Association - fchea.org}

중서부

중서부에서는 시카고, 디트로이트, 미니애폴리스 및 콜럼버스의 주요 대중교통기관을 중심으로 FTA 보조금과 주정부 차원의 인센티브가 뒷받침하는 초기 무공해 버스(ZEB) 도입 양상이 나타나고 있습니다. 미니애폴리스·세인트폴의 Metro Transit은 FTA 보조금의 지원을 받는 버스로 METRO C Line에서 BEV 시범 차량을 운행하고 있습니다. 메릴랜드주 몽고메리 카운티는 기술적으로는 중부 대서양 지역에 속하지만 중서부에서 동부로 이어지는 광범위한 인프라 동향을 보여주는 사례로서, 무공해 버스 335대에 전력을 공급할 미국 최대 규모의 대중교통 마이크로그리드를 건설하고 있습니다. GreenPower Motor Company는 여러 중서부 주에서 공급 주문을 진행하고 있으며, 웨스트버지니아주에서는 전기 스쿨버스 88대를 공급했습니다. ^{[7]Metro Transit - metrotransit.org}

남부

남부에는 텍사스, 플로리다 및 조지아의 주요 시장이 포함됩니다. 플로리다는 캘리포니아와 뉴욕에 이어 전국에서 세 번째로 많은 ZEB 차량을 운행하고 있습니다. 노스캐롤라이나주 하이포인트에 본사를 두고 Daimler Truck North America가 소유한 Thomas Built Buses는 2024년 3월 조지아주 메리웨더 카운티 교육 시스템에 1,000번째 Jouley 전기 스쿨버스를 공급했습니다. BYD는 미주리주와 캔자스주의 대중교통기관에 미국에서 생산한 전기 버스를 공급했으며, 여기에는 Go COMO(컬럼비아)와 Kansas City International Airport가 포함됩니다. EPA 청정 스쿨버스 프로그램 보조금은 미국 남동부 전역의 전기 스쿨버스 도입에 자금을 지원했습니다.

서부

서부는 캘리포니아주의 ICT 의무 규정과 Hybrid and Zero Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project(HVIP)를 비롯한 종합적인 재정 인센티브 체계에 힘입어 미국의 하위 지역 가운데 전기 버스 도입이 가장 앞선 지역입니다. 캘리포니아주는 mid-2024 기준으로 전 주 가운데 가장 많은 2,285대의 대형 ZEB를 보유하고 있습니다. Los Angeles Metropolitan Transportation Authority는 2030년까지 전기 버스 구매 비중을 100%로 확대하겠다는 다년간의 약정을 체결했습니다. 워싱턴주는 ZEB 도입 대수에서 전국 4위를 차지하고 있으며, Sound Transit은 무선 유도 충전을 지원하는 2층 버스를 포함해 전기 버스 48대를 주문했고, 여러 대중교통기관은 수소연료전지 플랫폼을 시험하고 있습니다.

캘리포니아

캘리포니아는 미국의 주요 하위 시장으로, 2022년 5,433만 미국 달러(323.97대)에서 성장해 2035년 35억7,000만 미국 달러(11,659.14대)에 이를 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 37.43%(금액 기준)입니다. ICT 규정에 따른 단계적 ZEB 구매 의무, 즉 2026년부터 대형 기관에 50%, 2029년부터 100%를 적용하는 의무는 무공해 차량 1대당 최대 수십만 달러에 이르는 HVIP 바우처 인센티브 및 전력회사가 주도하는 적극적인 충전 인프라 프로그램과 결합되어 매우 유리한 도입 환경을 조성하고 있습니다. BYD의 550,000-square-foot 캘리포니아주 랭커스터 시설은 2014년부터 북미 시장용 배터리전기 버스를 생산하고 있습니다.

미국 기타 지역

미국 기타 지역 하위 시장은 2022년 1억1,253만 미국 달러(671.03대)에서 성장해 2035년에는 92억5,000만 미국 달러(30,159.86대)에 이를 전망입니다. 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 39.83%로, 연구 대상 지역별 하위 시장 중 가장 높은 성장률입니다. 이는 캘리포니아 외 각 주에서 무공해 버스(ZEB) 조달 파이프라인을 확대하면서 나타나는 추격 성장 양상을 반영합니다.

캐나다

캐나다 시장은 2026년 6,765만 미국 달러(334대)에서 성장해 2035년에는 9억5,881만 미국 달러(3,103대)에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 금액 기준 약 34.26%, 물량 기준 약 28.10%입니다. 캐나다의 무공해 버스(ZEB) 시장은 연방정부의 ZETF, 각 주의 청정 교통 프로그램, 그리고 국내 제조업체인 Nova Bus(Volvo Group의 계열사, 퀘벡)와 과거 Lion Electric이 차지한 지배적인 시장 지위에 의해 형성됩니다. CUTRIC ZEB Database에 따르면 2025년 7월 기준 캐나다 전역의 모든 단계에 있는 무공해 버스는 4,031대입니다.

온타리오

온타리오는 캐나다 최대의 주 단위 대중교통 시장으로, 2022년 505만 미국 달러에서 성장해 2035년에는 3억2,830만 미국 달러(1,062.47대)에 이를 전망입니다. 이 기간 연평균성장률은 약 33.91%입니다. Nova Bus는 2025년 1월 York 지역자치단체로부터 LFSe+ 버스 80대 계약을 확보했으며, 2026년부터 인도가 시작될 예정입니다. Oakville Transit은 2025년 2월 Nova LFSe+ 전기 버스 15대를 도입해 차량을 확대했습니다. New Flyer는 2025년 7월 OC Transpo Ottawa로부터 Xcelsior CHARGE NG 버스 124대 주문을 받았으며, 이는 기존 51대 주문을 기반으로 하고 Canada Infrastructure Bank와 Housing, Infrastructure and Communities Canada의 자금 지원을 받습니다. CUTA의 2025년 조사에 따르면 4~6년 계획 기간에 포함된 온타리오주의 디젤 버스 조달은 16% 증가했습니다. 이는 일부 기관이 무공해 버스(ZEB) 도입 약속을 연기하고 있음을 시사하며, 이러한 현상은 부분적으로 관세 불확실성과 전력망 연결 일정에 기인합니다.

캐나다 기타 지역

캐나다 기타 지역 하위 시장은 2022년 922만 미국 달러에서 성장해 2035년에는 6억3,052만 미국 달러(2,040.53대)에 이를 전망이며, 연평균성장률은 약 34.44%입니다. 브리티시컬럼비아는 온타리오 외 지역에서 가장 큰 주 단위 시장입니다. BC Transit은 연방정부와 주정부의 공동 자금 지원을 통해 배터리 전기 버스 115대를 조달하고 있으며, 여기에는 Nova Bus LFSe+ 62대(2024년 봄에 주문한 33대와 2024년 12월에 추가 주문한 29대)와 2024년 5월 계약한 New Flyer Xcelsior CHARGE NG 버스 33대가 포함됩니다. 메트로 밴쿠버의 TransLink는 배터리 전기 버스(BEV) 차량 계획을 기존 19대에서 2030년까지 178대로 확대했으며, 전기 버스 102대의 추가 도입 승인을 받았습니다. 퀘벡에서는 약 1,200대의 Lion Electric LionC 스쿨버스가 운행 중이며, 이는 캐나다에서 가장 큰 주 단위 전기 스쿨버스 차량입니다. 해당 차량은 2025년 5월 퀘벡 투자자의 인수 이후 LION의 파산 후 운영 체계에 따라 현재 유지관리되고 있습니다. Nova Bus가 Halifax Transit(노바스코샤)에 공급하는 LFSe+ 버스 60대는 2022년에 주문되어 2025년에 인도를 완료했습니다. Nova Bus는 2024년 1월 Saskatchewan주 Regina에 LFSe+ 버스 53대를 공급하는 계약을 수주했으며, 이 중 확정 주문된 첫 7대는 Regina 최초의 배터리 전기 버스 차량을 구성합니다. 앨버타에서는 2025년 8월 Nova Bus가 Calgary Transit으로부터 LFSe+ 120대 계약을 수주했으며, 생산은 2027년부터 시작될 예정입니다. Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador는 아직 무공해 버스(ZEB) 도입 초기 단계에 있으며, ZETF 계획 보조금의 지원을 받아 계획 수립과 타당성 조사를 진행하고 있습니다. 연방정부는 역량 구축의 대표적인 사례로 2024년 11월 온타리오주 내 8개 지역사회의 무공해 버스(ZEB) 계획 수립 연구에 841,971달러를 투자했습니다.

북미 전기버스 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 북미 전기버스 시장은 New Flyer(점유율 20.5%), Blue Bird Corporation(15.2%), Lion Electric(12.3%), BYD(10.8%), Proterra(6.8%), GreenPower Motor(5.5%), Thomas Built Buses(3.0%), 기타(25.9%)가 주도하고 있습니다.

글로벌 기업

BYD - BYD의 북미 전기버스 사업은 캘리포니아주 랭커스터에 위치한 550,000-square-foot 제조 시설을 중심으로 운영되며, 이 시설에서는 대중교통, 공항 셔틀 및 스쿨버스 시장을 위한 미국산 배터리 전기버스를 생산합니다. BYD의 북미 제품군에는 40피트 K9M 대중교통 버스, K7M 중형 대중교통 버스 및 전기 모터코치가 포함됩니다. BYD는 2025년 시장 점유율 10.8%를 차지했으며, 캘리포니아주와 미주리주를 비롯한 여러 주의 대중교통 기관에 차량을 공급했습니다. 미국 스쿨버스 사업은 RIDE Mobility Group 브랜드로 재편되었으며, 기반이 되는 BYD 기술 플랫폼은 유지되고 있습니다. ^{[8]Metro Magazine - metro-magazine.com}

Gillig - 캘리포니아주 리버모어에 본사를 둔 Gillig는 검증된 저상 플랫폼을 기반으로 35피트 및 40피트 구성의 배터리 전기버스(BEB)를 제조합니다. 이 플랫폼은 무배출 버스에 대한 Altoona 테스트에서 역대 최고 점수인 89.5/100점을 기록했으며, 경쟁 ZEB보다 가동 중단 시간이 79% 적었습니다. 모듈형 BorgWarner/Akasol 배터리 시스템은 Cummins EV 파워트레인과 함께 490kWh, 588kWh 및 686kWh 구성으로 제공됩니다. Gillig는 2024년 King County Metro Transit으로부터 최대 395대의 배터리 전기버스를 공급하는 기본계약을 체결했으며, 2024년 11월에는 TriMet Portland에 24대를 인도했습니다.

Motor Coach Industries(MCI) - 일리노이주 디플레인스에 본사를 둔 NFI Group의 자회사 MCI는 성장하는 무배출 제품군을 보유한 북미 선도 모터코치 제조업체입니다. D45 CRT CHARGE 및 D45 CRT LE CHARGE 배터리 전기 통근 코치는 520kWh 배터리팩으로 225마일 이상의 주행거리를 제공하며, Siemens, ABB 및 Heliox의 충전 시스템과 상호 운용할 수 있습니다. MCI는 2024년 11월 노스다코타주 펨비나 시설에서 첫 번째 배터리 전기 코치를 출하했으며, 2025년 1월에는 Metrolinx로부터 상당 규모의 코치 공급 계약을 수주했습니다. J4500 CHARGE 고급 전기 코치는 미국과 캐나다에 모두 공급되었습니다.

New Flyer - NFI Group의 자회사이자 북미 최대 중대형 대중교통 버스 제조업체인 New Flyer는 2025년 시장 점유율 20.5%를 차지하고 있습니다. Xcelsior CHARGE NG 배터리 전기 플랫폼과 Xcelsior CHARGE FC 수소 연료전지 플랫폼은 대중교통 버스의 모든 용도에 대응합니다.2024년 4분기와 2025년 1분기에 New Flyer는 WMATA(최대 500대의 버스), MTA New York(배터리 전기버스 265대), Maryland Transit Administration(버스 117대), Long Beach Transit(배터리 전기 굴절버스 30대), Orange County Transportation Authority(버스 50대, FCEV 40대 및 BEV 10대)와 주요 계약을 체결했습니다. New Flyer는 2024년에 SamTrans로부터 창사 이래 최대 규모인 FCEV 108대의 주문을 받았습니다. 캐나다에서는 2025년 7월 OC Transpo Ottawa로부터 124대의 버스 주문을 확보했으며, 2024년 5월에는 BC Transit과 33대 규모의 계약을 체결했습니다.

Nova Bus - 퀘벡주 생트외스타슈에 본사를 둔 Volvo Group의 계열사이자 캐나다 전기 대중교통 버스 분야의 선도 기업인 Nova Bus는 자사의 대표적인 무배출 플랫폼인 LFSe+ 40피트 배터리 전기버스를 제조합니다. 이 버스는 1회 충전으로 최대 350km를 주행할 수 있으며 SAE J3105\_202305 자동 팬터그래프 충전 표준을 준수합니다. Nova Bus는 BC Transit(LFSe+ 62대), York Region(LFSe+ 80대), Calgary Transit(LFSe+ 120대, 2027년부터 운행 시작), Halifax Transit(LFSe+ 60대, 2025년 인도), Regina(LFSe+ 53대), Oakville(LFSe+ 15대)와 주요 계약을 체결했습니다. 회사는 뉴욕주 플래츠버그 공장 폐쇄 이후 퀘벡 내 시설에서만 제조를 진행하고 있습니다.

Prevost - 퀘벡주 생트클레르에 본사를 둔 Volvo Group의 자회사 Prevost는 2024년 기준 100년의 역사를 보유한 북미 선도 프리미엄 시외 및 관광용 모터코치 제조업체입니다. 회사는 8,400만 미국 달러 규모의 전동화 프로그램을 운영하고 있으며, 약 400km의 주행거리를 갖춘 최초의 완전 전기 모터코치를 개발하고 있습니다. 상용 출시는 2026년으로 계획되어 있으며, 회사 사장은 2026년 5월 이 일정을 확인했습니다. Prevost는 북미 전역에 OEM 직영 서비스 센터 17곳과 이동식 서비스 밴 60대를 운영하며, 모터코치 업계 최대 규모의 서비스 네트워크를 보유하고 있습니다.

Yutong Bus - 중국 정저우에 본사를 둔 세계 최대 버스 제조업체 Yutong은 주로 멕시코를 통해 북미 시장에서 사업을 운영하고 있으며, 글로벌 신에너지 버스 사업 영역을 확대하고 있습니다. Yutong은 2024년에 전 세계적으로 46,918대의 버스를 인도했으며(전년 대비 +28.48%), 전 세계 누적 신에너지 버스 보급 대수는 19만6,000대를 넘어섰습니다. Yutong은 2024년에 YEA(Yutong Electric Architecture) 플랫폼을 전 세계에 선보였으며, 2025년 1월 멕시코 시장을 대상으로 세계 최초의 26-meter 순수 전기 이중 굴절 버스를 생산했습니다. Yutong은 16개 국가에서 반조립 생산 시설을 운영하고 있으며, 증가하는 글로벌 설치 기반을 지원하기 위해 서비스 인프라를 확대하고 있습니다.

지역 기업

Blue Bird Corporation - 조지아주 메이컨에 본사를 둔 Blue Bird는 2025년 시장 점유율 15.2%를 기록한 전기 및 저배출 스쿨버스 시장의 선도 기업입니다. Blue Bird는 2024 회계연도에 700대 이상의 전기버스를 인도했으며, 2025 회계연도에는 사상 최대인 901대를 인도했습니다. 또한 확정 주문 잔고에 약 680대의 EV가 남아 있는 상태로 회계연도를 마감했습니다. 회사의 단일 주문으로는 최대 규모인 LAUSD의 180대 주문은 2024년 1월에 이루어졌습니다. Blue Bird의 Vision 및 All American 전기 모델은 최대 130마일의 주행거리를 제공합니다. Heliox, Hubject, Accelera by Cummins와의 파트너십을 통해 2025년 6월 전기 스쿨버스용 상용 ISO 15118-20 V2G 구축이 최초로 이루어졌습니다.

ElDorado National (ENC) - ElDorado National California(ENC)는 캘리포니아주 리버사이드에 본사를 둔 미국 기반 중대형 대중교통 버스 제조업체로, 50년 이상의 제조 경험을 보유하고 있습니다. 1975년에 설립된 ENC는 2024년 말 Rivaz Inc.에 약 5,200만 미국 달러로 평가된 거래를 통해 인수되었으며, 운영 확대를 거쳐 2025년 6월 버스 생산을 재개했습니다. ENC의 대표 전기 제품인 AXESS EVO-BE는 33피트, 35피트 및 40피트 구성으로 최대 738kWh의 에너지 저장 용량을 제공하는 배터리 전기 대중교통 버스이며, BAE Systems Gen3 Electric Drive System을 기반으로 제작됩니다. ENC의 모든 차량은 Buy America 및 FTA 요건을 완전히 준수하며, 리버사이드 시설에서 전 공정을 거쳐 생산됩니다.

GreenPower Motor Company - GreenPower Motor Company(NASDAQ: GP, TSX-V: GPV)는 밴쿠버에 본사를 두고 남부 캘리포니아에서 주요 사업을 운영하며, Type D BEAST 스쿨버스와 Type A Nano BEAST를 비롯한 용도에 맞게 설계된 전기식 무배출 중형 및 대형 차량을 제조합니다. GreenPower는 2025 회계연도에 BEAST 스쿨버스 34대와 Nano BEAST 스쿨버스 2대를 포함해 총 84대의 차량을 인도했으며, 캘리포니아, 뉴욕, 뉴저지, 애리조나, 네바다, 뉴멕시코 및 기타 여러 주에서 진행 중인 주문 파이프라인을 보유하고 있습니다. 회사의 웨스트버지니아 생산 시설은 스쿨버스 제조를 지원합니다. GreenPower는 2024 회계연도에 3,930만 미국 달러의 매출을 보고했으며, 생산 확대를 가속화하기 위해 2025년 11월 최대 1,800만 미국 달러 규모의 금융 지원을 확보했다고 발표했습니다.

Lion Electric - Lion Electric(현재 구조조정 후 LION으로 운영)은 2024년 12월 채권자 보호를 신청하기 전까지 북미의 주요 전기버스 제조업체 중 하나였습니다. 이 회사는 2025년 5월 퀘벡 투자자 그룹에 인수되었으며, 퀘벡주 생제롬 제조 시설을 유지하고 퀘벡 시장을 위한 전기 스쿨버스에만 집중하고 있습니다. 현재 퀘벡주에서는 약 1,200대의 LionC 스쿨버스가 운행되고 있습니다. 회사는 기존 시장 지위를 기준으로 2025년 12.3%의 시장 점유율을 기록했습니다. LION의 구조조정된 사업은 퀘벡에서 판매된 차량에 대한 보증을 이행하고 있지만, 파산 절차 이후 미국 내 지역의 보증 적용 여부는 분쟁 중입니다.

Micro Bird - 퀘벡주 드러먼드빌에 본사를 둔 Micro Bird는 55개 이상의 딜러를 기반으로 북미 전역의 의료, 대중교통, 접객 및 지역사회 기관을 위한 상용버스와 셔틀을 제조합니다. Micro Bird의 D-Series Electric 플랫폼은 회사의 기존 D-Series 대중교통 버스 차체에 배기관 무배출 파워트레인 옵션을 제공하며, 보다 작은 형태의 무배출 차량을 낮은 총소유비용으로 도입하려는 대중교통 기관과 지역사회 운영자를 대상으로 합니다. 회사는 66,000대 이상의 차량을 생산했으며, 해당 부문에서 가장 낮은 총소유비용을 강점으로 내세우고 있습니다.

Proterra - Proterra Inc.는 2023년 8월 미국 연방파산법 제11장에 따른 파산을 신청했으며, 이후 2024년 1월 통합 거래 대가 1,000만 미국 달러에 대중교통 버스 사업을 Phoenix Motor Inc.에 매각했습니다. Proterra의 파워트레인 및 배터리 사업(Proterra Powered)은 2023년 11월 약 2억1,000만 미국 달러에 Volvo Group에 인수되었습니다. Proterra의 배터리 기술은 Thomas Built Buses의 Saf-T-Liner C2 Jouley Gen 2에 파워트레인 파트너로 적용되어 상용 운행을 계속하고 있습니다. Proterra는 기존 운행 차량과 구조조정된 법인 아래에서 지속되는 고객 서비스 관계를 바탕으로 2025년 6.8%의 시장 점유율을 유지했습니다.

Thomas Built Buses - 노스캐롤라이나주 하이포인트에 본사를 두고 Daimler Truck North America의 자회사로 운영되는 Thomas Built Buses는 2024년 3월 기준 Jouley를 1,000대 이상 인도한 주요 전기 스쿨버스 제조업체입니다. 회사는 2025년 1월 2세대 Saf-T-Liner C2 Jouley를 출시했으며, 여기에는 800-volt 배터리 시스템(246kWh Proterra 배터리), Accelera by Cummins의 14Xe 전기 차축, 최대 60명의 승객을 수용할 수 있는 새로운 219-inch 휠베이스 옵션이 적용되었습니다. 또한 Thomas Built는 검증된 HDX2 플랫폼을 기반으로 동일한 Accelera 전기 차축과 800-volt 배터리 아키텍처를 적용한 Type D 전기 스쿨버스 Saf-T-Liner HDX2 Wattson을 선보였습니다. 회사는 2025년 3.0%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

Vicinity Motor Corp - Vicinity Motor Corp(NASDAQ: VEV, TSX-V: VMC)는 브리티시컬럼비아주 앨더그로브에 본사를 두고 있으며, RBC에 2,200만 미국 달러를 초과하는 대출금을 상환하지 못한 후 2024년 말 법정관리에 들어갔고, 이후 2025년 2월 파산법원 절차를 시작했습니다. 재정적 어려움에 직면하기 전 Vicinity는 워싱턴주 펀데일의 100,000-square-foot 시설에서 Lightning 전기 대중교통 버스와 VMC 1200 Class 3 전기 트럭을 제조했습니다. Vicinity는 Sleeping Bear Dunes National Lakeshore에서 ADASTEC과 협력해 2024년 8월 출시한 자동화 전기버스와 하와이의 Daniel K. Inouye International Airport에서 차량을 운행하고 있었습니다.

신흥 기업

ARBOC - 인디애나주 미들버리에 본사를 둔 ARBOC Specialty Vehicles는 Spirit of Mobility, Spirit of Freedom 및 Spirit of Independence 모델 라인으로 대중교통, 장애인 특별교통수단 및 교통약자 접근성 교통 시장을 위한 저상 컷어웨이 버스를 제조합니다. ARBOC의 차량은 GM 및 Ford 컷어웨이 섀시 플랫폼을 기반으로 제작되며, 특허를 받은 경사형 출입구와 양개식 램프 설계를 통해 접근성이 높고 차별 없는 단일 출입 승차를 제공합니다. ARBOC는 다양한 이동성 요구를 지닌 승객을 위해 소형·ADA 기준 충족 저상 차량이 활용되는 지역 대중교통, 수요응답형 교통 및 장애인 특별교통수단 부문을 대상으로 합니다.

Lightning eMotors - 콜로라도주 러브랜드에 본사를 둔 Lightning eMotors는 차량을 운용하는 기업을 대상으로 전기 파워트레인과 완전한 무배출 상용차를 설계·제조합니다. 이 회사의 제품군에는 ZEV4 Class 4 셔틀버스(GMC Savana/Chevrolet Express 4500 플랫폼 기반, 105kWh, 최대 110마일)와 대중교통 버스의 파워트레인 교체를 위한 전기 파워트레인 시스템이 포함됩니다. Lightning eMotors의 2세대 대중교통 버스 파워트레인 교체 프로그램은 560kWh 배터리 시스템을 사용해 40피트 디젤 또는 CNG 대중교통 버스를 배터리 전기 추진 방식으로 전환하며, 200마일 이상의 주행거리를 제공하고 신형 ZEB 대비 비용은 절반 이하, 소요 시간은 3분의 1 수준입니다. 이 회사는 Blue Bird Corporation과 협력해 Type C 스쿨버스용 공장 인증 전기 파워트레인 교체 프로그램을 운영하고 있으며, Collins Bus와는 Type A 전기 스쿨버스 개발을 공동으로 진행했습니다.

Phoenix Motorcars - 캘리포니아주 애너하임에 본사를 두고 Phoenix Motor Inc.(NASDAQ: PEV) 산하에서 운영되는 Phoenix Motorcars는 중형 및 대형 대중교통 버스, 셔틀버스, 스쿨버스 및 배송 트럭용 전기 구동 시스템을 설계·제작·통합합니다. Phoenix는 2024년 1월 Proterra의 대중교통 사업 부문 인수를 완료해 대형 대중교통 버스를 제품 포트폴리오에 추가했습니다. 이 회사의 Z400 셔틀버스(105kWh, 115-mile 주행거리, Ford E-450 섀시)와 ZEUS 400(최대 156kWh, 160-mile 주행거리)은 공항, 캠퍼스 및 지역 대중교통 용도로 공급됩니다. Phoenix는 2025년 5월 캘리포니아 DGS 주 전역 BEB 다중 부문 계약을 수주했으며, 무선 유도 충전 통합을 위해 InductEV와 협력했습니다.

SEA Electric - 캘리포니아주 토런스에 본사를 두고 호주에서 출발한 SEA Electric은 4개 대륙의 버스와 작업용 트럭을 비롯한 상용차에 SEA-Drive 전기 추진 시스템을 제공합니다. 북미에서 SEA Electric의 주요 전략은 개조를 통한 버스 전동화입니다. 이를 위해 Midwest Transit Equipment(MTE)와 협력해 5년 동안 기존 Type A 및 Type C 스쿨버스 최대 10,000대에 SEA-Drive 배터리 전기 파워 시스템을 장착할 계획입니다. SEA-Drive 시스템은 차량-전력망 연계 기능을 포함해 파워트레인을 교체한 스쿨버스가 전력망 균형 조정 프로그램에 참여할 수 있도록 합니다. 이러한 개조 중심 접근 방식은 신차 구매에 비해 비용이 낮은 전동화 경로를 모색하는 학군을 대상으로 SEA Electric이 사업을 확대할 수 있도록 합니다.

Trans Tech Bus - 뉴욕주 프리블에 본사를 둔 Trans Tech Bus는 스스로를 “뉴욕 유일의 스쿨버스 제조업체”라고 소개하며 Type A 스쿨버스를 전문적으로 제조합니다. 이 회사의 SST 모델은 주력 제품이며, Trans Tech는 NAPT 콘퍼런스에서 완전 전기식 Type A 스쿨버스인 SST-E를 출시할 예정이라고 발표해 Type A 전기 스쿨버스 제조 분야의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. Trans Tech는 2024년 Type A 스쿨버스 차체 부문의 통합이 진행되는 가운데 Berkshire Hathaway 계열사인 Forest River에 인수되었으며, Collins Bus도 같은 흐름에 합류하면서 유통 및 운영 측면의 시너지가 창출되고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 3월 - CALSTART의 “무배출 버스에 대한 집중 조명” 보고서는 2024년 7월 기준 미국의 대형 ZEB가 7,028대라고 확인했으며, 이 중 배터리 전기 버스는 6,453대, 연료전지 버스는 전년 대비 55% 증가한 575대였습니다.
• 2025년 3월 - 캐나다 연방정부는 ZETF를 통해 퀘벡의 11개 대중교통 인프라 프로젝트에 4억 미국 달러 이상을 투자했습니다.
• 2025년 4월 - ElDorado National California는 새로운 소유주인 Rivaz Inc. 체제에서 캘리포니아주 리버사이드 시설의 버스 생산과 고객 인도를 재개한다고 발표했습니다. 30피트, 32피트, 35피트 및 40피트 버스 모델을 배터리 전기, 디젤-전기 하이브리드, CNG 및 청정 디젤 구동 방식으로 제공합니다.
• 2025년 5월 - 퀘벡 투자자들이 Lion Electric을 인수하고 회사명을 LION으로 변경했으며, 퀘벡 시장용 전기 스쿨버스에만 사업을 집중하기로 했습니다.
• 2025년 5월 - Phoenix Motor Inc.는 여러 버스 차량 부문에 걸쳐 캘리포니아주 일반서비스부의 주 전역 BEB 계약을 수주했습니다.
• 2025년 6월 - Hubject, Heliox (Siemens), Accelera by Cummins 및 Blue Bird는 미국에서 전기 스쿨버스용 ISO 15118-20-compliant V2G 충전 솔루션의 최초 상용 배포를 시작했습니다.
• 2025년 7월 - New Flyer는 캐나다 인프라 은행과 캐나다 주택·인프라·지역사회부의 자금 지원을 통해 오타와의 OC Transpo로부터 Xcelsior CHARGE NG 배터리 전기 대중교통 버스 124대에 대한 대규모 주문을 받았습니다.
• 2025년 8월 - Nova Bus는 Calgary Transit에 LFSe+ 전기 버스 120대를 최초로 공급하는 계약을 수주했으며, 생산은 2027년에 시작될 예정입니다.
• 2025년 11월 - GreenPower Motor Company는 최대 1,800만 미국 달러 규모의 금융 약정에 힘입어 스쿨버스 생산을 가속화한다고 발표했습니다. 또한 BEAST 및 Nano BEAST 전기 스쿨버스에 대해 5,000만 미국 달러를 초과하는 계약 체결 주문을 확보했습니다.