북아메리카 화물 밴 시장 규모 - 추진 방식, 적재 용량, 차량 클래스, 최종 용도별, 성장 전망, 2025-2034년

북아메리카 화물 밴 시장 규모

북아메리카 화물 밴 시장은 2024년 424.5억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 446.1억 달러에서 2034년 693.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 북아메리카 화물 밴 시장은 점차 기술 기반 모빌리티 솔루션으로 전환되고 있습니다. 화물 밴은 과거에는 주로 소규모 기업, 서비스 제공업체 및 배송 업체에서 사용되었지만, 이제는 대규모 기업이 운영하는 물류 네트워크와 차량 대수에 크게 기여하고 있습니다. 이는 전자상거래 성장, 배출 규제 강화, 차량 제조 기술 발전 등 다양한 요인에 기인합니다.
  
• 전자상거래의 지속적인 성장은 화물 밴 수요 증가에 주요 영향을 미치고 있습니다. 소비자들이 빠른 배송을 요구함에 따라, 기업들은 경쟁을 위해 이러한 요구를 충족해야 합니다. 화물 밴은 중간 규모의 크기와 접근성으로 북아메리카의 인구 밀집 지역까지의 마지막 마일 물류에 최적화되어 있습니다.
  
• 정부 정책과 환경 규제도 화물 밴 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 중형 차량(대부분의 상용 밴이 해당)에 대한 새로운 배출 기준이 북아메리카 국가에서 시행될 예정입니다. 이 기준은 온실가스 배출 감소와 연비 향상을 목표로 합니다. 미국 연방 기관은 저배출 차량을 더 많이 도입해야 하며, 캐나다의 여러 주에서는 공공 및 민간 차량 대수에 대한 제로 배출 차량 목표를 설정하고 있습니다.
  
• 새로운 규제 또는 기대치가 확립됨에 따라, 차량 제조업체는 전기 및 하이브리드 화물 밴을 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 상용용으로 설계된 새로운 전기 화물 밴이 포드, 스텔란티스, 제너럴 모터스에서 출시되거나 출시 예정입니다. 포드의 전기 트랜짓과 스텔란티스의 RAM 프로마스터 EV는 저배출 차량 수요를 충족하기 위해 적극적으로 홍보되고 있습니다.
  
• 최근 차량 대수 배치 동향을 보면, 전기 화물 밴이 시범 운영 단계에서 벗어나 본격적인 상용화 단계로 진입했습니다. 주요 기업들은 전기 밴을 도시 배송 차량의 핵심 구성 요소로 활용하고 있으며, 주요 소매업체와 물류 기업도 포함됩니다. 전기 화물 밴은 기업의 단기 및 장기 지속 가능성 목표를 달성하는 데 중요한 수단으로 자리매김하고 있습니다.
  
• 다만, 이 같은 도입에는 여전히 장벽이 존재합니다. 특히 소규모 기업에게는 비용이 가장 큰 문제로, 가격이 높아서 내연기관 차량 대수에 전기 밴을 추가하는 것을 고려하기 어렵게 만들고 있습니다. 충전 인프라, 주행 거리 불안, 적재 용량, 장기적인 유지보수 비용 등 다양한 도전이 존재하지만, 대부분의 조직은 전기 화물 밴을 점진적으로 도입하는 접근 방식을 취하고 있어, 내연기관 차량 판매가 더 많습니다.
  

북아메리카 화물 밴 시장 동향

• 화물 밴 산업은 전기화에 부분적으로 도움을 받아 근본적인 변화를 겪고 있습니다. OEM(원장비 제조사)은 엄격한 배출 규제와 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 선호도라는 두 가지 요인에 직면하면서 전기 상용 밴으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 결과적으로 제조사들은 전기 상용 밴에 대한 투자 규모와 속도를 모두 높이고 있습니다.
  
• 이 전환에 기여하는 다양한 신기술 전략이 있습니다. 예를 들어, 현대와 제너럴 모터스가 미국 시장을 위한 중형 전기 밴을 공동 개발하는 협력입니다. 각 제조사의 자원, 평판, 경험을 활용함으로써 비용 절감과 시장 출시 기간 단축, 각자의 정책 목표인 개발 및 배출 규제 준수에 기여할 것으로 예상됩니다.
  
• 두 번째로 관찰되는 추세는 유연한 모듈형 밴의 사용입니다. 제조사들은 여러 차량 바디 타입(화물, 승객, 전문용도 등)을 지원하는 단일 차량 아키텍처를 개발하고 있습니다. 기아의 'PV5' 밴(플랫폼 기반 차량 의도서에 따라)은 배달 차량부터 모바일 서비스 유닛까지 다양한 고객 요구에 맞춰 여러 구성 옵션을 제공할 예정입니다. 이 유연성은 고객 경험을 향상시키고, 원래는 목적별로 제작된 것으로 생각되었던 차량에 대한 광범위한 사후 시장 수정을 줄일 수 있습니다.
  
• 기술 통합도 화물 밴 시장을 변화시키고 있습니다. 최신 모델은 텔레매틱스, 플릿 관리, 주행 보조 기술이 탑재될 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 고급 옵션은 실시간 차량 모니터링, 최적화된 경로, 지연 문제의 사전 예측 등을 제공합니다. 전기 모델의 경우 배터리 충전 관리 및 최적화가 표준화되고 있습니다.
  
• 맞춤형 솔루션도 인기를 끌고 있습니다. 기업들은 운영에 가장 적합한 밴을 찾고 있습니다. 증가하는 차고 높이, 화물 길이, 공장 설치 업핏 등이 더 흔히 사용되고 있습니다. 제조사들은 냉동, 유틸리티 작업, 모바일 워크숍 등 밴의 용도에 따라 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. 이는 리드 타임을 줄이고, 제3자 수정을 거치지 않고도 차량을 기업에 신속하게 전달할 수 있습니다.
  

북아메리카 화물 밴 시장 분석

추진 방식별로 북아메리카 화물 밴 시장은 ICE(내연기관)와 전기로 나뉩니다. ICE 세그먼트는 2024년 시장에서 85%를 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3.9% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 북아메리카 시장은 내연기관(ICE) 차량이 주도하고 있습니다. ICE 차량은 더 오래된 인프라, 운영 신뢰성, 전기 및 하이브리드 옵션에 비해 더 큰 운송 비용 우위를 바탕으로 이 시장 세그먼트를 장악하고 있습니다. 도시와 농촌 지역 모두에서 가솔린과 디젤 주유소가 널리 퍼져 있습니다. 몇 분 만에 주유할 수 있는 이 huge logistical advantage와 장거리 운송 시 더 높은 적재 용량을 갖춘 ICE 밴이 대부분의 상업용 애플리케이션에서 최적의 선택이 됩니다.
  
• 소규모 및 중소기업의 플릿 운영자는 운영에 대한 익숙함과 낮은 초기 비용으로 인해 ICE 차량에 머무는 경향이 있습니다.대부분의 운영자는 내연기관(ICE) 기술에 중점을 둔 자체 정비사, 부품 재고, 서비스 프로토콜을 보유하고 있습니다. 내연기관 차량에서 전기 또는 하이브리드 시스템으로 전환하는 것은 충전소 설치, 기술자 교육, 차량 운영 수정 등 추가 비용이 발생하며, 특히 현재 ICE 옵션이 성능과 규정 준수 목표를 완전히 충족하는 경우 매우 도전적일 수 있습니다.
  
• 주요 제조사는 지속적인 지원과 업데이트를 통해 내연기관(ICE) 화물 밴의 수명을 연장하고 있습니다. 제조사는 연비 향상, 경량 소재, 일부 모델의 배출가스 감소 등 ICE 모델을 "개선"하여 빠르게 변화하는 환경 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 일부 차량은 전기 차량으로 전환하기보다는 ICE 차량을 유지하는 경우가 많으며, 이는 전기 차량보다 저렴하고 화물 적재 용량이 더 크고 전체 서비스 지원 수준이 더 우수하기 때문입니다.
  
• 한편, 전기 화물 밴은 점차 시장 점유율을 확대하고 있지만 여전히 전체 시장 규모에서 차지하는 비중은 작습니다. 전기 차량의 광범위한 채택은 주로 대형 차량 운영 또는 대도시 화물 운송, 정부 기관의 구매에 국한되어 있습니다. 또한, 총 소유 비용 절감, 일일 운영 비용 감소, 도로 상의 배출가스 제로화 등 장점이 있음에도 불구하고, 사용자 측의 우려 사항은 주로 충전 인프라 부족, 주행 거리 불안, ICE 차량에 비해 상대적으로 높은 초기 비용, 그리고 농촌 및 중장비 시나리오에서의 제한된 활동 수준입니다.

적재 용량별로 북미 화물 밴 시장은 2톤 미만, 2~3톤, 3톤 초과로 구분됩니다. 2024년 2톤 미만 세그먼트가 54%의 시장 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3.5% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 북미에서는 화물 밴이 적재 용량에 따라 2톤 미만, 2~3톤, 3톤 초과로 분류됩니다(2톤 미만 세그먼트가 실용성, 규제 완화, 상업 구매자 접근성 등 여러 가지 이점으로 인해 가장 우세한 세그먼트입니다).
  
• 2톤 미만 세그먼트에서 경량 화물 밴이 선호되는 이유는 매우 유용하고 응용 범위가 넓기 때문입니다. 소규모 기업, 기술자, 최종 배송 조직은 주로 경량 화물 밴을 구매하며, 이는 좁은 도시 환경에서 기동성이 좋고, 소형 차량은 주차 접근성이 좋으며, 적재량 대비 연비도 우수하기 때문입니다. 경량 화물 밴은 주로 기술자, 꽃집, 수리업체, 도시 내 최종 배송 서비스가 구매합니다.
  
• 경량 화물 밴은 유사한 용도의 중장비 차량보다 저렴한 가격대에서 구매할 수 있으며, 특히 신규 사업자나 모바일 차량 운영을 고려하는 기업의 경우 운영 프로파일이 간단합니다.
  
• 경량 화물 밴이 상업용 밴 판매를 계속 주도하는 또 다른 주요 요인은 경량 화물 밴이 중장비 차량보다 규제 부담이 적기 때문입니다. 경량 화물 밴은 일반적으로 표준 운전면허만으로도 운전이 가능하며, 특수 면허, 규정 준수 서류, 상용 운전자 인증이 필요하지 않으며, 많은 경우 이러한 규제 요소가 없습니다.
  
• 보험 및 유지보수 비용이 낮고 연비도 우수하여 소규모 또는 중소기업에 매력적인 선택이 됩니다. 제조사들은 차량 크기와 무게를 줄이는 데 집중하기보다는 연비 개선과 화물 적재 및 접근성 향상에 주력하고 있으며, 일부 제조사들은 저하중 단거리 운송용 전기차도 출시하고 있습니다.
  
• 2~3톤급 차량은 규모가 작지만 무역, 지역 운송, 공공 유틸리티 서비스 등 다양한 용도로 활용됩니다. 밴은 화물 적재량과 공간이 크지만 초기 비용이 높고 연비는 떨어집니다. 3톤 이상의 차량은 대형 화물 운송, 이동 작업장, 냉동 운송 등 특수 산업에서 주로 사용됩니다. 3톤 차량보다 초기 투자 비용이 높고, 운용 기술, 도로 및 중량 규제 등 복잡한 요건으로 인해 채택률이 낮습니다.
  

차량 등급별로 북미 화물 밴 시장은 경량 밴(1~2급), 중량 밴(3급), 중/대형 밴(4~6급)으로 구분됩니다. 경량 밴(1~2급) 세그먼트가 시장을 주도하고 있습니다.

• 경량 밴(1~2급)은 시장에서 가장 강력한 세그먼트입니다. 경량 밴은 규제 기준을 충족하고 운영 비용이 낮아 도시 및 교외 지역 화물 배송, 유지보수 서비스, 소규모 사업 운영 등에 주로 사용됩니다. 1~2급 차량은 일반 부품 또는 서비스를 배송할 때 크기와 구성에 따라 사용자의 요구를 충족시킵니다.
  
• 그들의 컴팩트한 크기는 도시 환경에서도 원활한 운용이 가능하며, 대부분의 일상적인 운송에 필요한 적재 용량을 제공합니다. 마지막 마일 배송 및 서비스 지향적 운영 분야에서는 고가용성과 연비로 큰 이점을 누릴 수 있습니다.
  
• 경량 밴이 시장을 주도하는 또 다른 중요한 이유는 중/대형 차량에 비해 규제가 적기 때문입니다. 북미에서는 경량 밴이 일반적으로 상용 운전면허가 필요하지 않아 운전자 교육 및 차량 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 경량 밴은 중/대형 차량에 비해 배출가스 및 안전 규제가 적어 차량 구매 후 운용 전환이 비교적 간단하고 신속합니다.
  
• 경량 밴 사용자의 수요에 따라 제조사들은 다양한 모델, 적응형 인테리어, 효율적인 동력계를 제공하고 있습니다. 제조사들은 도시용 전기 밴을 출시했으며, 일부 자치단체 및 소매업체는 단거리 배송용 전기 밴을 활용하고 있습니다. 저유지비용과 저배출 차량 대안으로 제공되는 이점도 보고되고 있습니다.
  
• 중량 밴(3급)은 고화물 적재량과 대용량 적재 공간이 필요한 특수 시장을 대상으로 합니다. 주로 지역 계약업체와 사용 기업에서 활용되지만, 높은 구매 비용, 연비 저하, 복잡한 정부 규제 등으로 소규모 기업에 매력적이지 않습니다.
  
• 중/대형 밴(4~6급)은 패키지 배송, 이동 작업장, 식음료 서비스 등 고급 응용 분야에 사용됩니다. 빈번한 적재를 위한 넓은 적재 공간과 계단을 제공하지만, 운영 비용이 높고 인프라 및 운전자 교육이 더 필요합니다.
  

용도별로 북미 화물 밴 시장은 개인용과 상용으로 구분되며, 상용 차량 세그먼트가 시장을 주도하고 있습니다.

• 시장은 최종 사용 목적에 따라 상업용과 개인용으로 크게 나뉘며, 상업용이 시장을 주도하고 있습니다. 화물 밴은 화물, 도구, 장비 등을 운송하는 데 사용되며, 이는 물류, 배송, 공공 서비스, 건설, 모바일 수리 서비스 등 산업에 필수적인 기능입니다. 개인용으로는 승객 편의성 및 일부 디자인 선택 사항으로 인해 화물 밴이 선택지로 제한적입니다. 대부분의 경우, 일반 소비자는 SUV, 크로스오버, 패밀리 미니밴 옵션을 더 선호합니다.
  
• 최근 미국 차량 등록 데이터에 따르면, 경량 상용 차량(대부분의 화물 밴을 대표하는) 소유가 증가하고 있습니다. 총 밴 등록 수는 팬데믹 이후 최고치에서 감소했지만, 상업용 세그먼트는 더욱 강화되고 있습니다. 마지막 마일 배송 업체, 서비스 계약자, 정부 기관의 수요에 의해 경량 상용 차량 등록이 크게 증가했습니다. 이러한 사용자는 밴을 구매하거나 리스하는 경우가 많아, 개인 구매자보다 시장 영향력이 더 큽니다.
  
• 상업용 밴 채택의 가장 매력적인 사례 중 하나는 아마존의 전기화입니다. 2024년 아마존은 리비안과 협력해 개발한 2만 대 이상의 전기 배송 차량을 도입했으며, 이는 미국 배송 운영을 통해 10억 개 이상의 패키지를 배송했습니다. 회사는 이 차량을 지원하기 위해 150개 이상의 장소에 24,000개 이상의 충전소를 설치했습니다. 마찬가지로, FedEx와 UPS도 전기 트럭을 함대에 통합했으며, 각각 최근 2년 동안 수천 대의 차량을 추가했습니다. 이 발전은 양적 측면뿐만 아니라 상업용의 투자 규모를 강조합니다.
  
• 물류 거인뿐만 아니라, HVAC 수리 서비스부터 모바일 푸드 제공업체까지 중소기업도 밴을 사업 플랫폼으로 활용하고 있습니다. 또한, 상업용 함대는 제로 에미션 차량을 사용하도록 하는 규제 압력이 지속되고 있습니다. 함대 전기화에 대한 연방 및 주 정부 인센티브는 상업 운영자에게 비용 및 준수 이점을 제공하며, 이 추세는 하이브리드 및 전기 트럭 채택을 촉진하고 있습니다. 특히 캘리포니아와 뉴욕 등 주에서는 함대 배출 규정을 시행하고 있습니다.
  
• 상업용이 두드러지지만, 개인용은 매우 작은 기반에서 천천히 성장하고 있습니다. 이 발전은 주로 "밴 라이프"와 관광용 밴 변환 운동에 의해 주도되며, 개인들이 밴을 모바일 라이프스페이스로 개조합니다. 일부 사용자는 사이클링, 서핑, 여행 등 취미용으로 밴을 사용합니다. 그러나 변환, 보험 문제, 승객 친화적인 차량 옵션의 가용성 및 비용으로 인해 채택률은 최소화됩니다.
  
• 정부 함대도 포괄적인 상업용 카테고리에서 중요한 역할을 합니다. 연방, 주, 지방 기관은 도구, 우편 서비스, 유지보수, 응급 서비스용으로 밴을 사용합니다. 최근 몇 년간 수요가 증가했으며, 특히 인프라 투자 및 안정화 목표로 인해 증가했습니다. 실제로 일부 지역에서는 연간 20% 이상의 기관 등록 증가율이 기록되며, 이는 상업용 시장 규모에 기여하고 있습니다.

미국은 북미 화물 밴 시장에서 약 88%의 시장 점유율을 차지하며, 2024년 약 37.36억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 미국은 현지 생산, 차량 수요, 허가 절차, 주요 OEM의 투자 등 다양한 요인 덕분에 북미 화물 밴 시장에서 선두를 유지하고 있습니다. 포드와 제너럴 모터스 등 주요 자동차 제조사들은 전통적인 내연기관(IC) 및 전기차(EV) 모두에 대한 제품을 현지화하여 출시했습니다.
  
• 예를 들어, 포드는 현재 미주리주 캔자스시티 조립 공장에서 트랜짓과 E-트랜짓 밴을 생산하고 있으며, 이 시설에서는 이미 150만 대 이상의 차량을 생산했습니다. 포드는 캔자스시티 조립 공장에 1억 달러 이상을 투자하여 조립 라인에서 전기차 생산을 가능하게 하고 새로운 일자리 창출을 지원했습니다.
  
• 제조사들이 화물 밴 생산과 판매에 투자하는 것 외에도, 정부 정책과 조달 프로그램도 미국 시장의 강점을 유지하는 데 기여하고 있습니다. EPA와 DOT는 안전 규제 및 배출 가이드라인을 마련했으며, 미국 기반 제조사들은 이를 준수하고 연방 및 상업 계약에서 우위를 점하고 있습니다. 제너럴 모터스의 전기차 부문인 브라이트드롭은 월마트의 마지막 마일 배송 플리트에 전기 화물 밴을 공급했습니다.
  
• 국내 수요도 중요한 역할을 합니다. 미국 상용차 등록이 클래스 2 차량, 즉 트럭을 포함해 증가하고 있습니다. 이는 특히 전자상거래와 배송 서비스에 대한 도시 내 고도화된 물류 솔루션 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 화물 밴 등록은 2019년 정점을 찍은 이후 감소했지만, 전기차 수요 증가로 인해 안정화되고 회복 조짐을 보이고 있습니다.
  
• 새로운 제품 혁신도 미국이 이 분야에서 선두를 유지하는 것을 보여줍니다. 포드 E-트랜짓은 선도적인 전기 상용 밴으로 인정받고 있습니다. 2023년, 미국 중형 전기차 제조사인 워크호스는 W56 전기 밴을 출시하며 마지막 마일 배송 시장에 진출했습니다. 멀렌 오토모티브는 볼트 모빌리티와 3,000대 분량의 전기차 공급 계약을 체결했으며, 이는 미국산 밴이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있음을 보여줍니다.
  
• 미국 화물 밴 시장의 경쟁 우위는 현지 생산, 규모의 경제, 안정적인 공급망에 의해 강화됩니다. 생산과 최종 시장 간의 근접성은 비용 절감, 빠른 배송, 현지 규제 준수에 기여합니다. 내연기관 및 전기차 플랫폼에 대한 지속적인 투자, 강력한 국내 수요, 정부 지원으로 미국은 앞으로도 시장을 선도할 수 있는 위치에 있습니다.
  

2024년 캐나다 화물 밴 시장은 약 50억 달러 규모로 예상되며, 전망 기간 동안 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 전망 기간 동안 캐나다 화물 밴 시장은 국내 전기차(EV) 제조사, 플릿 전기화, 정부 지원 정책, 새로운 비즈니스 모델, 지속 가능한 및 제로 배출 교통 수단의 확산 등 다양한 요인으로 인해 성장 기회가 있습니다.
  
• 현지 생산 능력의 지원은 캐나다 화물 밴 시장의 주요 발전 요소입니다. 제너럴 모터스가 CAMI 조립 공장을 브라이트드롭 제보 전기 화물 밴 생산 시설로 전환하면서, 온타리오주 잉거솔은 캐나다 최초의 전용 전기차 생산 공장이 되었습니다.
  
• 제너럴 모터스는 DHL 익스프레스 캐나다 등 기업이 구매한 제보 600 모델의 생산을 시작했습니다. 현지 생산은 수입 화물 밴에 대한 의존도를 줄이고, 공급망 안정성을 높이며, 국내 플릿 운영자에게 캐나다산 밴의 매력을 높이는 데 기여합니다.
  
• 규제 프레임워크는 시장 접근성을 높였습니다. 캐나다 당국은 도로 사용을 위한 여러 전기 화물 밴 모델을 승인했으며, 워크호스 W56 및 W750과 같은 신규 시장 진입자도 캐나다에서 이용 가능합니다. 이는 시장 공급량을 늘리고 경쟁을 촉진하며, 플릿 운영자에게 성능 및 환경 기준을 충족하는 다양한 옵션을 제공합니다.
  
• 플릿 전기화는 또 다른 강력한 성장 동력입니다. 푸로레이터 인크.와 같은 물류 및 유통 기업은 브라이트드롭 제보 600 및 포드 E-트랜지트 모델을 포함한 수백 대의 전기 밴을 플릿에 추가할 계획입니다. 또한 캐나다 정부는 연방 차량 플릿을 적극적으로 보호하며, 현재 밴과 픽업 트럭이 전체 차량의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
  
• 인센티브 프로그램은 전환을 지속적으로 지원하며, 연방 iMHZEV 이니셔티브는 적격 제로 배출 차량당 최대 CAD 10,000을 기업에 제공합니다. 예를 들어, 메르세데스-벤츠 e스프린터(최근 캐나다 출시)와 같은 프리미엄 모델이 상용 운영자에게 제공되며, 이는 이전에는 대형 기업에만 제한되었던 가격대입니다. 이 밴은 400km의 주행 범위를 제공하며, 상용 운영자가 도시 물류용으로만 사용할 수 있는 것이 아니라 장거리 사용도 가능하게 합니다.
  
• 새로운 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다. 리스 플랫폼은 전기 밴과 충전 인프라, 유지보수 서비스를 포함하는 종합 솔루션을 제공하여 중소기업의 EV 전환을 용이하게 합니다. 7Gen과 같은 스타트업과 기존 기업은 전국 조직에 솔루션을 제공하기 위해 수백만 달러를 투자하며, 기업이 전면적인 소유권 없이 플릿 전기화를 실현할 수 있도록 지원합니다.
  
• 화물 밴 시장은 제로 배출 전기화 측면에서 잠재력이 있습니다. 예를 들어, GM의 CAMI는 2025년 브라이트드롭 밴 생산을 감축할 계획이며, 수요가 예상보다 낮았기 때문입니다. GM과 다른 주요 기업이 브라이트드롭을 포함한 향후 제로 배출 전기화 계획을 발표함에 따라, 공급망 상태, 배터리 조달, 고객의 전기화 의지에 따라 수요가 크게 변동할 것으로 예상됩니다.
  

북아메리카 화물 밴 시장 점유율

• 2024년 화물 밴 산업의 상위 7개 기업인 포드, 제너럴 모터스, 메르세데스-벤츠, RAM(스텔란티스), 이수즈, 리비안, 현대, 닛산은 2024년 판매의 약 80%를 차지했습니다.
  
• 포드는 트랜지트 및 e-트랜지트 모델로 화물 밴 시장에서 주요 플레이어입니다. e-트랜지트는 다양한 구성과 플릿 애플리케이션을 지원하며, 포드 프로 생태계(플릿 관리 장비, 텔레매틱스, 충전 솔루션 포함)를 통해 지원됩니다. 포드는 미국 우편 서비스에 수천 대의 e-트랜지트 단위를 포함해 대규모 상업 계약도 확보했습니다.
  
• GM은 브라이트드롭 부서를 통해 상용 EV 사업을 확장했으며, 현재는 쉐보레 산하로 운영 중입니다. 브라이트드롭 제보 400 및 600 전기 밴은 272마일(약 438km)의 주행 범위를 제공하며, 온타리오의 CAMI 공장에서 생산됩니다. GM의 전략은 쉐보레 딜러 네트워크를 활용한 판매 및 지원에 중점을 두고 있으며, 주요 고객으로는 월마트와 페덱스가 있습니다.
  
• 메르세데스-벤츠
  • Mercedes-Benz는 고급 상용 고객을 위한 Sprinter 및 Aspirinter 화물 밴을 제공합니다. 2025년 eSprinter 업데이트에는 배터리와 차체 구성 옵션이 다양하며, ADAS 및 기술 통합이 개선되었습니다. 최근 메르세데스-벤츠는 소형 밴 시장에서 철수하여 중형 및 대형 밴에 집중하겠다고 발표했습니다.
    
  • RAM은 Stellantis의 일부로, ProMaster 화물 밴과 전동 버전인 ProMaster EV를 생산합니다. Stellantis의 "Pro One" 전략의 일부로, 모든 크기의 고급 전기 및 연결 밴을 제공합니다. ProMaster EV는 대형 플릿의 주문을 지원하며, 12,500대의 트레이더 구매 계획이 있습니다.
    
  • Rivian은 RCV(Rivian Commercial Van)를 생산하며, 이는 동부 지역에서 아마존 전용이었으나 이제 모든 크기의 플릿에 제공됩니다. RCV500 및 700 모델은 650 입방피트 이상의 적재 용량을 제공하며 약 160마일 범위를 가집니다. 가격은 $79,900부터 시작합니다. Rivian은 마지막 1마일까지 내구성과 고기술 밴을 제공하는 배송 플릿을 목표로 합니다.
    
  • BrightDrop은 GM의 자회사/비즈니스 부서로, 상용 밴의 전기 이동에 특화되어 있습니다. BrightDrop 400 및 600 모델은 중량 패키지 및 배송용으로 설계되었습니다. 앞서 언급한 바와 같이, BrightDrop는 Chevrolet 브랜드로 확장하여 딜러의 서비스 범위를 확대했습니다. BrightDrop의 전략에는 대형 플릿(예: Walmart, FedEx 등)이 포함되며, EV 하드웨어 플러스 플릿 서비스를 제공하여 고한도 및 소유권에 대한 총 비용을 절감합니다.
    

  북아메리카 화물 밴 시장 기업

  북아메리카 화물 밴 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:
  

  • BrightDrop
  • Ford
  • General Motors
  • Isuzu
  • Mercedes-Benz
  • Nissan
  • RAM (Stellantis)
  • Rivian
    
  • 현재 화물 밴 시장은 전통적인 제조업체와 전기 차량(EV) 판매를 전담하는 몇 개의 스타트업이 주도하고 있어 경쟁적이고 변화하는 시장 문화를 만들고 있습니다. 밴 시장에서 포드 모터 컴퍼니, 제너럴 모터스(Chevrolet/BrightDrop), 메르세데스-벤츠 그룹 AG, Stellantis N.V.(RAM)와 같은 전통적인 플레이어들이 있으며, 리비안 오토모티브 인크와 같은 신흥 플레이어들은 밴 그룹에서 특히 플릿 및 마지막 1마일 배송 시장에서 EV 밴의 지속적인 성장으로 인해 시장 활동의 상당 부분을 차지하고 있습니다.
    
  • 포드는 Transit 및 E-Transit 밴에서 가스 및 전기 모두에서 상당한 양을 제공하는 전체 리더이며, GM은 Chevrolet 브랜드 아래 BrightDrop를 확장하여 확장된 EV 밴 구성에 집중하고 있습니다.
    
  • 이 제조업체들은 기존 생산 용량, 딜러 네트워크 및 플릿 관계를 활용하여 경쟁력을 유지하면서 동시에 전기화, 연결 차량 플랫폼 및 플릿 관리에 대규모로 투자하고 있습니다.
    
  • 또한, 규제 및 기업 지속 가능성 정책으로 인한 무배출 상용 플릿으로의 전환이 추진되고 있으며, 포드와 리비안이 EV 화물 밴 배포의 선두에 서고 있으며, 메르세데스-벤츠는 eSprinter로, Stellantis N.V.(RAM)는 전기 ProMaster로 뒤를 이어, 특히 도시 배송에서 적재 용량, 범위 및 맞춤화가 충분합니다.
    
  • 주요 기업들은 제품 개발, 공급망 현지화, 전기차 부품 및 소프트웨어의 수직 통합 등 다각적인 전략을 추구하고 있으며, 이는 총 소유 비용, 운영 가동 시간, ESG 요구 사항 등 구매자의 우선순위를 충족하기 위해 설계되었습니다. 리비안은 이 분야에서 혁신을 일으키고 있으며, 목적별 설계된 전기 배송 차량(EDV) 플랫폼을 출시하고, 아마존 전용 주문 기반의 생산 수준을 메인스트림 플릿 채널로 확대하고 있습니다. 이는 리비안의 생산 및 서비스 인프라 롤아웃의 해결 및 성장이 진행 중인 상황에서도 불구하고입니다.
    
  • 시장은 지역 플릿, 업핏 전문가, 도시 배송 비즈니스를 서비스하는 중견 및 니치 플레이어도 포함합니다. 이수즈는 중형 트럭 카테고리에서 강세를 유지할 수 있지만, 경량 밴이나 전기차(EV) 전략으로의 전환에는 한계가 있습니다. 반면, 니산은 NV200 밴을 출시한 소형 밴 시장에서 한때 주목할 만한 플레이어였지만, 소형 내연기관 차량 수요 변화로 인해 완전히 철수했습니다.
    
  • 니산, 포드(트랜짓 커넥트), 메르세데스-벤츠(메트리스)의 여러 모델 단종으로 소형 밴 시장이 축소되면서, 중형 및 모듈식 전기 밴 분야에서 새로운 진입자와 전문 스타트업이 기회를 모색하고 있습니다. 도시 물류를 타겟으로 한 유연한 전기 우선 플랫폼을 개발하는 기업인 카누, 아라이벌 등 스타트업들은 배송 및 기술 파트너와 함께 차량을 활발히 테스트 중입니다.
    

  북미 화물 밴 산업 뉴스

  • 2025년 8월, 제너럴 모터스는 하이undai와 제휴하여 5개의 신차 개발에 나섰으며, 그 중에는 시장용 전기 상용 밴도 포함됩니다. 이 전기 주입 상용 밴의 생산은 2028년 미국에서 시작될 예정입니다. ASN(매력성, 적합성, 필요성) 능력뿐만 아니라 비용만 고려하는 것이 아니라 일부 부품과 조립품을 플랫폼과 함께 개발함으로써 하이브리드 경제 규모를 달성하려는 의도가 있습니다. GM은 전기 및 상용 차량 라인업을 확대하고 있습니다.
    
  • 2025년 4월, 하이undai는 ACT Expo 2025에서 XCIENT Fuel Cell Class-8 중형 트럭을 공개했으며, 이는 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)과 차세대 수소 연료 전지 차량 기술을 탑재했습니다. 이 모델은 화물 밴이 아니지만, 하이undai의 상용 제로 배출 기술(미래 밴 플랫폼 포함)에 대한 기술 투자와 기술 개발을 강조합니다.
    
  • 2025년 2월, 포드는 트랜짓 풀사이즈 화물 밴의 기술을 크게 개선했습니다. 트랜짓은 신형 SYNC 4 인포테인먼트 시스템, 차선 유지 시스템, 적응형 크루즈 컨트롤, 사각지대 감지 보조 등 새로운 운전자 보조 기술을 탑재했습니다. 트랜짓에는 연결형 내비게이션과 여러 클라우드 서비스가 포함되어 있습니다. 이러한 업데이트는 포드의 사용성 향상과 안전성, 디지털 연결 강화에 중점을 두고 있으며, 상용 차량 라인업에 스마트하고 연결된 기능을 제공하여 향후 비즈니스 고객의 요구를 충족시킵니다.
    
  • 2023년 10월, 스텔란티스는 상용 차량을 위한 "Pro One"을 출시했으며, 이는 소형, 중형, 대형 밴을 포함한 모든 크기의 밴 라인업의 전체 리프레시가 포함되었습니다. 이 과정에서 스텔란티스는 중형 밴용 전기 배터리 파워트레인 2세대, 수소 연료 전지, 완전히 연결된 차량 생태계, 개선된 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)을 출시했습니다. 이는 스텔란티스의 글로벌 밴 세그먼트 리더십을 확장하고 장기적인 전기화 노력과 연결성을 지원했습니다.
    

  북미 화물 밴 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD Bn)과 수량(단위) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 추정 및 예측을 포함합니다.

  다음 세그먼트에 대한:

  시장, 추진 방식별

  • 내연기관
  • 전기
    • 배터리 전기차
    • 하이브리드 전기차
    • 플러그인 하이브리드 전기차

  시장, 톤당 용량별

  • 2톤 미만
  • 2~3톤
  • 3톤 초과

  시장, 차량 등급별

  • 경형 밴(1~2급)
  • 중형 밴(3급)
  • 중대형/스텝 밴(4~6급)  

  시장, 용도별

  • 개인용
  • 상업용
    • 최종 배송
    • 택배/소포
    • 현장 서비스
    • 기타            

  다음 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

  • 미국
    • 동북부
      • 뉴욕
      • 펜실베이니아
      • 뉴저지
      • 매사추세츠
      • 코네티컷
      • 동북부 기타
    • 중서부
      • 일리노이
      • 오하이오
      • 미시간
      • 인디애나
      • 위스콘신
      • 중서부 기타
    • 남부
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      • 조지아
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