마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 규모 - 구성 요소별, 기술별, 배포 방식별, 차량별, 최종 사용자별, 성장 전망, 2025-2034

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 규모

2024년 글로벌 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 20억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 22억 달러에서 2034년 87억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 16.4%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 운영 모델, 기술 아키텍처, 산업 전반의 비즈니스 전략을 재편하는 혁신적인 추세를 경험하고 있습니다. 마이크로 모빌리티가 다중 모드 교통 플랫폼의 일부가 되면서, 시장은 새로운 형태의 도시 모빌리티 모델을 경험하고 있습니다. 이는 기존의 MaaS(Mobility as a Service) 모델에 의해 생성된 현재 동향으로 입증됩니다.

BVG(Berliner Verkehrsbetriebe)의 Jelbi 플랫폼은 대중교통과 여러 마이크로 모빌리티 운영사를 단일 플랫폼에 통합하여, 사용자가 베를린에서 단일 인터페이스로 여정을 계획하고 결제할 수 있도록 합니다. 예를 들어, Moovit은 112개국 3,500개 도시 이상의 17억 명의 승객을 서비스한 글로벌 MaaS 플랫폼으로, 대중교통 경로 내 마이크로 모빌리티를 옵션으로 포함하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장에 extraordinary한 영향을 미쳤습니다. 엄격한 봉쇄 기간 동안 e-micromobility(e-scooter 및 e-bike)의 승객-킬로미터는 유럽 전역에서 약 60~70% 감소했습니다. 그러나 이탈리아에서는 e-micromobility이 거의 즉시 회복되었으며, 2019년 4,650대에서 2020년 35,550대로 총 e-kick 스쿠터 등록 대수가 증가했습니다. 팬데믹 이후 회복은 현재 시장이 지속적인 성장을 경험하고 지속 가능한 회복 경로를 보여주는 전체적인 회복력을 보여줍니다.

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 유럽이 주요 영향 요인으로 예상되며, 많은 유럽 국가가 공유 모빌리티 솔루션에 대규모 투자를 하고 있습니다. 이는 독일을 포함한 다양한 유럽 도시에서의 광범위한 구현으로 입증됩니다. 독일은 139개 도시 전체에 걸쳐 360개 이상의 도킹 없는 운영망을 보유하고 있으며, 이는 마이크로 모빌리티를 도시 교통망에 통합하려는 국가의 시도로 보입니다.

영국도 마이크로 모빌리티 분야에서 주요 시장 플레이어로, e-scooter에 대한 18개 이상의 실시간 테스트를 진행하며 총 5260만 건 이상의 탑승을 기록했습니다. 높은 탑승 횟수는 승객의 적극적인 채택과 운영 가능성을 입증합니다.

아시아-태평양 지역은 중국을 비롯한 대규모 인구, 많은 국가에서의 급속한 도시화, 지역 내 다양한 규제, 물류 회사에 대한 B2B 사용 사례 등으로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 예를 들어, 중국에는 420만 대 이상의 e-bike가 운영되고 있으며, 상하이 같은 도시에서는 약 2명당 1대의 e-bike가 있습니다.

2024년 기준, 공유 자전거 프로그램은 300개 도시 이상에서 운영되며 총 1500만 대 이상의 자전거가 있습니다. 인도는 B2C 공유 시장이 대부분 사라졌으며, 많은 B2C 운영사가 2600만 대 이상의 오토바이와 스쿠터에 집중하기 시작했습니다. 이는 B2C 공유 운영에서 물류에 중점을 둔 B2B로 전환하는 것을 의미합니다.

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 동향

기계 학습 및 인공지능 기술을 활용하여 차량 관리 시스템이 혁신되고 있으며, 예측 분석, 동적 자원 할당 기능, 자동화된 의사 결정 프로세스를 통해 차량 관리자에게 제공됩니다. 이는 차량 관리자의 운영 효율성과 수익성을 크게 향상시킵니다. 선두적인 차량 관리 플랫폼인 Autofleet은 AI 기반 시스템을 활용하는 운영자에게 차량의 비운행 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있음을 확인했습니다.

이러한 기술의 채택 속도는 빠르게 증가하고 있습니다. 2024년까지 50대 이상의 차량을 보유한 차량 관리 시스템의 93%가 차량 추적 시스템을 사용할 것으로 예상되며, 점점 더 많은 추적 시스템에 AI 기반 분석 및 자동화가 포함될 것입니다. 또한, 개발 중인 새로운 운영 도구로는 자연어 대화형 AI 인터페이스가 있습니다. 이 도구는 현장 인력이 자연어로 차량 관리 시스템에 질문하고 명령을 내릴 수 있게 해 주며, 인력 교육 요구 사항을 줄이고 시간 압박이 큰 상황에서의 의사 결정 속도를 크게 향상시킵니다.

도시 거리 주차 관리에 대한 구조화된 접근 방식이 필요한 규정이 여러 개 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월 베를린은 주차 요금 부과, 차량 수 제한, 전기 스쿠터 주차 제한 등을 허용하는 주 도로법 개정을 통과시켰습니다. 2024년 1월부터 2025년 3월까지 베를린은 경전철권 내 전기 스쿠터 수를 최대 19,000대로 제한할 예정입니다. similarly, 파리, 마드리드, 바르셀로나와 같은 유럽 주요 도시들도 차량 운영자에게 유사한 제한과 요금 부과, 지정 주차 구역을 요구하는 법안을 통과시켰습니다. 미국에서도 샌프란시스코, 워싱턴 D.C., 시카고 등 여러 도시에서 전기 스쿠터 지정 주차 구역을 설정했습니다.

환경 지속 가능성은 규제 요구 사항, 기업의 약속, 사용자 선호도 등에 의해 운영상의 필수 사항으로 전환되고 있습니다. 유럽연합의 기업 지속 가능성 보고지침(CSRD) 보고 주기는 2025년에 시작되며, 차량 운영자에게 배출량 감축과 공급망 투명성을 입증해야 합니다. 차량 설계는 내구성과 재활용성을 우선시하는 방향으로 진화하고 있습니다. Comodule은 2022년 5월 90% 재활용 가능한 전기 스쿠터를 출시했으며, 수명은 5년으로 기존 대안보다 2-20배 더 길었습니다.

또한, 인프라 혁신은 하이브리드 모델을 발전시키고 있습니다. Oonee는 보안된 마이크로 모빌리티 주차 및 충전 허브 제공업체로, 미국 커뮤니티 타킹 차지 가속화 프로그램에서 377만 달러를 지원받아 I-EMPOWER 솔루션을 배포했습니다. 이 솔루션은 물리적 보안, 기상 보호, 통합 충전을 컴팩트한 도시 공간에 통합했습니다. 포틀랜드의 전기 모빌리티 허브 프로젝트는 171만 달러의 자금으로 Lime 전기 스쿠터와 Zipcar 차량을 대중교통역과 통합해 다중 모드 인프라 수렴을 보여주었습니다.

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 분석

구성 요소별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 소프트웨어 플랫폼, 하드웨어, 서비스로 나뉩니다. 하드웨어 세그먼트는 2024년 시장 점유율 47%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률 16.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 생태계에서 활용되는 하드웨어에는 사물인터넷(IoT) 장치, 텔레매틱스 유닛, 충전 인프라 등이 포함됩니다. 스마트 모빌리티 생태계의 일부로 포함되는 하드웨어 예시에는 유선 충전기, 무선 충전 시스템, "배터리 스왑" 충전기 등이 있습니다. 또한 스마트락, 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 모듈, 진단 센서 등이 있습니다. 공장 출고 시 IoT 장착이 일반화되었으며, 곧 신규 생산 차량의 70%가 어떤 형태의 연결성을 갖출 것으로 예상됩니다.
  
• 생태계의 소프트웨어 플랫폼 부분은 재발생 수익, 높은 마진, 네트워크 효과에 의존합니다. 2024년, Wunder Mobility는 GoUrban을 인수하며 산업 내 최대 규모의 독립형 프리 플로팅 마이크로 모빌리티 플랫폼을 구축했습니다. 이 플랫폼은 연간 약 5천만 건의 이동을 지원하며 200개 도시에 걸쳐 있습니다. 플랫폼은 운영 데이터를 수집하고 마이크로 모빌리티 시스템의 예측 능력을 향상시킵니다. 이 분야의 주요 기업에는 Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride, Wunder Mobility 등이 있습니다.
  
• 소프트웨어 플랫폼은 마이크로 모빌리티 차량의 운영에 필수적이며, 차량 관리, 결제 시스템, 데이터 분석, 고객용 애플리케이션 등을 지원합니다. 지오펜싱 기술로 준수성을 보장하며, AI 기반 기능이 점차 보편화되고 있습니다. 50대 이상의 차량으로 구성된 대부분의 차량은 고급 분석 기능을 갖춘 텔레매틱스 시스템을 사용합니다.

배포 모드별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 클라우드, 온프레미스, 하이브리드로 분류됩니다. 2024년 클라우드 세그먼트는 45%의 시장 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 17%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 클라우드 컴퓨팅 시스템은 AWS, Azure, Google Cloud Platform과 같은 제3자 클라우드 제공업체에 구축됩니다. 이들은 애플리케이션 소프트웨어, 데이터베이스, 분석 엔진, 운영 도구를 호스팅합니다. 클라우드의 장점에는 물리적 서버 관리의 필요성 제거, 확장성 향상, 구현 시간 단축, 자동 업데이트, 온라인 및 모바일 접근성 제공 등이 있습니다.
  
• 2025년 2월, Bosch Global Software Technologies(BGSW)와 EMotorad, 그리고 제조사 Dynem은 협력 관계를 강화하는 추세와 클라우드 기반 생태계로 가능해진 새로운 전략의 등장이라는 신호를 보인 MOU를 체결했습니다. BGSW는 연결형 모빌리티, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 지원용 고급 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다.
  
• 온프레미스 배포는 2024년 시장 점유율 14.8%를 차지하며 18.0%의 가장 높은 성장률을 보였습니다. 온프레미스 배포는 서버, 네트워크 장비, 데이터 센터에 대한 대규모 초기 투자와 IT 인력, 유지보수, 업그레이드와 관련된 지속적인 운영 비용이 필요합니다. 그러나 이는 제3자 의존 없이 데이터, 시스템, 맞춤화에 대한 완전한 제어를 가능하게 합니다.
  

기술별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 차량 관리 및 추적 시스템, 결제 및 청구 통합, IoT 연결 및 텔레매틱스, 충전 및 배터리 관리, 데이터 분석 및 보고, 지오펜싱 및 준수 도구로 나뉩니다. 차량 관리 및 추적 시스템은 시장 내 가장 큰 세그먼트로 2024년 USD 629.2백만 달러의 가치를 기록했습니다.

• 차량 관리 및 추적 시스템은 Wunder Mobility, Vulog, INVERS, Ridecell과 같은 잘 확립된 플레이어들에 의해 형성되며, 고용량 차량 플릿 사용자와 플랫폼 및 공통점을 결합함으로써 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다. 2024년 9월 Urban Sharing의 새로운 운영 플랫폼인 Urban Crew 2.0의 출시가 이 추세의 완벽한 예시입니다. Urban Crew 2.0은 AI의 힘을 활용하여 차량 재배치 자동화, 배터리 교환 최적화, 예방 유지보수 서비스와 관련된 작업 주문 생성과 같은 플릿 관리의 정확성을 향상시키며, 조직의 역사적 데이터와 현장 차량의 실시간 데이터 피드를 활용합니다.
  
• 차량 관리 및 추적 시스템은 차량 위치, 상태 및 사용 현황을 중앙 위치에서 모니터링하여 운영 관리자에게 완전한 가시성을 제공합니다. 플릿 관리자는 자산 상태를 모니터링하고 차량 분배를 최적화하며, 이전보다 더 정확하게 차량 유지보수를 계획할 수 있습니다. 운영 관리자는 차량에 대한 가시성 수준이 높아지고 실시간으로 운영 변경 사항에 대응할 수 있어, 고객 지원 개선 및 고객 문제 해결 속도가 크게 향상되었습니다.
  
• 결제 및 청구 통합은 2024년 시장 점유율의 18.9%를 차지했으며, 기술 세그먼트 중 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 2025-2034년 CAGR은 17.1%입니다. 결제 시스템은 신용/직불 카드, 모바일 월렛, 교통 카드 및 법인 계정과 같은 다양한 결제 방법을 지원해야 합니다. 법인 청구 기능은 B2B 애플리케이션을 지원하며, 특히 Yulu와 같은 기업에서 85-90%의 수익이 기그 및 배달 근로자로부터 발생하는 마지막 마일 배송 세그먼트에서 빠르게 성장하고 있습니다.
  

차량별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 전기 스쿠터, 전기 자전거, 일반 자전거, 전기 모펫 및 기타로 나뉩니다. 전기 스쿠터가 시장을 주도하며 2024년 USD 11억의 가치를 기록했습니다.

• 전기 스쿠터는 소형 크기, 사용 편의성 및 단거리 도시 여행에 적합한 특성으로 인기가 높아지고 있습니다. 2024년 미국 마이크로 모빌리티는 1억 7100만 건의 여행이 이루어졌으며, 대부분이 전기 스쿠터로 이동했습니다. 성장은 개선된 규제에 의해 지원되며, 2024년 9월까지 28개 미국 주와 워싱턴 D.C.에서 공식 전기 스쿠터 법이 제정되었습니다. 전기 스쿠터의 성장률은 안정화되었으며, 기존 시장에서보다 느리지만 새로운 시장에서 널리 사용되면서 꾸준히 성장하고 있습니다.
  
• 전기 자전거는 2024년 시장의 25%를 차지하며, 긴 범위, 높은 적재 용량 및 편안함으로 인해 빠르게 성장했습니다. 2023년 미국에서 100만 대 이상의 전기 자전거가 판매되었습니다. 중국에서도 2024년 4억 2000만 대 이상의 전기 자전거가 운영되며, 300개 도시 이상에서 1500만 대 이상의 차량을 보유한 공유 전기 자전거 프로그램을 운영하고 있습니다.
  
• 일반 자전거는 2024년 시장의 10.8%를 차지하며, 연간 성장률 18.6%로 가장 빠르게 성장하는 마이크로 모빌리티 옵션입니다. 저렴한 운영 비용, 간단한 유지보수, 규제 장벽이 적고, 밀집된 도시 지역에서 건강하고 편리한 단거리 여행에 관심 있는 사용자들에게 강한 매력이 있어 인기가 높아지고 있습니다.

독일은 2024년 유럽 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장에서 USD 3억 1660만 달러의 수익을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 유럽은 2024년 시장 점유율의 56.5%를 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.5%를 기록하고 있습니다. 유럽 시장은 환경 규제, 광범위한 자전거 인프라, 지속 가능한 환경 정책으로 인해 마이크로 사이클링 및 마이크로 모빌리티 분야에서 선두를 차지하고 있습니다. 2021년부터 유럽 연합은 구조 금융을 통해 공공 자금을 활용해 자전거 프로젝트에 35억 달러를 투자했으며, 2023년 지속 가능한 도시 교통 프로젝트를 지원하기 위해 2억 7천만 달러를 할당했습니다.
  
• 독일은 전체 EU 마이크로 모빌리티 시장의 28%를 차지하며 유럽에서 가장 큰 마이크로 모빌리티 시장을 형성하고 있습니다. 독일에는 139개 도시에서 360개 이상의 기업이 도킹이 필요 없는 차량을 운영하며, 전동 스쿠터와 도킹이 필요 없는 자전거 대여 서비스를 널리 제공하고 있습니다. 또한, 2024년 1월부터 2025년 3월까지 베를린은 신규 개정된 주 도로법에 따라 도시 지역 내 마이크로 모빌리티 사용을 규제하기 위해 전동 스쿠터의 총 수를 19,000대로 제한했습니다.
  
• 이 시장에서는 현재 Lime(24개 도시에서 운영), Tier(50개 도시 이상에서 운영)와 같은 주요 운영사가 활동하고 있습니다. 또한 Voi와 Bird와 같은 기업도 독일 도시에 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 정부는 자전거 인프라 확장을 촉진하고 전기 자전거 구매 보조금을 지원하기 위해 국가 자전거 계획 3.0을 수립했습니다. 이는 공유 마이크로 모빌리티와 개인용 마이크로 모빌리티 사용을 촉진하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 영국에서는 현재 18개의 전동 스쿠터 시범 운영이 진행 중이며, 스쿠터를 이용한 이동 거리는 57% 증가했으며, 2021년 9월 이후 24,102대의 전동 스쿠터를 통해 총 5,260만 킬로미터를 기록했습니다. 개인 소유의 스쿠터를 공공 도로에서 타는 것은 불법입니다. 2022년 4월 도입 예정인 교통법안은 새로운 차량 유형인 저속 제로 배출 차량(LSZEV)을 정하고, 개인 소유의 스쿠터를 공공 도로에서 합법적으로 타는 것을 허용할 예정입니다.
  

중국의 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.2%로 크게 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 시장 점유율의 17.8%를 차지하며, 지역별로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 20.7%를 기록하고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 시장을 선도하며, 전국적으로 4억 2천만 대 이상의 전기 자전거가 사용되고 있습니다. 상하이에는 약 2명당 1대의 전기 자전거가 있으며, 베이징은 2023년에 10억 회 이상의 공유 자전거를 이용했으며, 이는 하루 평균 310만 회에 달합니다. 이는 2022년에 비해 9% 증가한 수치입니다. Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike, Qingju Bike와 같은 운영사는 이 시장에서 주요 플레이어로 활동하고 있습니다. 정부는 전기 자전거에 대한 규정을 정해 55kg의 무게 제한, 25km/h의 속도 제한, 400W 미만의 모터 출력, 48V를 초과하지 않는 배터리 전압을 규정하고 있습니다.
  
• 일본의 마이크로 모빌리티 분야는 2023년 7월 도로 교통법 개정으로 변화했습니다. 새로운 카테고리인 "지정 소형 모터 자전거"는 16세 이상이 면허 없이 전기 자전거를 탈 수 있게 했습니다. 헬멧 착용이 강력히 권장됩니다. Lime와 Hello Cycling은 전국 11,000개 이상의 역에 50,000대의 전기 보조 자전거를 배치했습니다. 일본에는 약 7,200만 대의 전기 자전거가 사용되고 있으며, LUUP는 2023년 1월 기준 도쿄, 오사카, 교토 등 도시에서 6,000개의 포트를 운영하고 있습니다. 이러한 발전은 국가에서 마이크로 모빌리티 채택과 지원 규정이 증가하고 있음을 보여줍니다.
  

2025년부터 2034년까지 북미 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 강력한 성장을 경험할 전망입니다.

• 미국은 북미 마이크로 모빌리티 시장의 88%를 차지하고 있습니다. 2023년 미국에서는 총 1억 3,300만 건의 공유 여행이 이루어졌으며, 2024년에는 1억 7,100만 건으로 증가할 전망이며, 354개 도시에서 약 285,000대의 차량을 운영할 예정입니다.
  

브라질은 2025년부터 2034년까지 17.9%의 강력한 성장을 경험할 것입니다.

• 브라질은 라틴 아메리카 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장에서 68%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 라틴 아메리카 전역에서 60만 대 이상의 전기 자전거와 스쿠터가 판매되었으며, 템비시 사용자는 2억 5천만 건 이상의 자전거 이용을 했습니다. 리우데자네이루 시의 규정은 이용자가 최소 18세 이상이어야 하며, 도로에서는 최대 속도 20 km/h, 공원에서는 6 km/h로 제한하고, 지정된 주차 구역을 설정합니다. 운영자는 3시간 내에 차량을 재배치해야 합니다. 다른 제안된 규정에는 최대 속도 제한, 최대 차량 수, 지리적 제한, 보험 의무, 신속한 재배치가 포함됩니다.
  
• 아르헨티나는 라틴 아메리카 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장에서도 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 부에노스아이레스는 전기 모빌리티 법 27,520호에 따라 전기 차량(EV) 인센티브를 제공하며, 2025년 2월 기준 16,000달러 FOB 가치의 전기 차량(EV)과 하이브리드 차량(HV)에 대한 관세를 면제합니다. 100% 전기 트램버스는 매일 약 5만 명의 통근객을 운송합니다. 법 27,686호는 자동차 공급망에 적용되는 부가세, 소득세, 수출세를 감면합니다.
  

UAE 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.2%로 크게 성장할 전망입니다.

• UAE는 MEA 마이크로 모빌리티 시장의 67.4%를 차지하며, 특히 두바이에서 전동 스쿠터와 전동 자전거 사용이 선두를 달리고 있습니다. 두바이 행정 회의는 2022년 13/2022호 결의를 통과시켜 전동 스쿠터와 전동 자전거 사용 요건을 정립했습니다. 모든 이용자는 최소 16세 이상이어야 하며, 헬멧을 착용하고 RTA에서 허가를 받아야 합니다. 승인 과정은 온라인 테스트를 포함하며 완전히 무료입니다. 마이크로 모빌리티 운영은 시크 모하메드 빈 라시드 블루바드, JLT - 두바이 인터넷 시티, 시티 워크, 팔름 주메이라 등 20개 이상의 장소에서 승인되었습니다.
  
• 사우디아라비아의 마이크로 모빌리티 규제는 2024년 10월 지방 정부와 주택부에서 제정되었으며, 이용자는 17세 이상이어야 합니다. 전동 스쿠터와 전동 자전거는 기존 자전거 도로에서만 운행할 수 있으며, 속도는 25 km/h를 초과할 수 없습니다. 공원에서는 5 km/h의 속도 제한이 적용됩니다. 전동 스쿠터 또는 전동 자전거를 승인되지 않은 공공 도로, 공공 거리 또는 도로에서 사용하는 것은 완전히 금지됩니다. KSA 정부는 마이크로 모빌리티를 국가 도시 인프라 시스템에 통합하는 데 신중하게 접근하고 있습니다.
  

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 점유율

시장에서 상위 7개사는 Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility, Joyride입니다. 이 회사는 2024년 시장 점유율 약 7%를 차지하고 있습니다.

• Vulog60개 이상의 차량 운영사를 대상으로 기술 솔루션을 제공하며, 연간 수백만 건의 거래를 처리하고 있습니다. 이 회사는 유럽 규정에 대한 광범위한 지식, 다양한 차량 유형과 운영 유형에 맞춘 다양한 기능, OEM 제조업체 및 공공 교통 당국과의 긴밀한 관계를 포함한 여러 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
  
• INVERS는 전 세계 150,000대 이상의 차량을 대상으로 카셰어링, 자전거 공유, 스쿠터 공유 프로그램을 지원합니다. INVERS는 50개국 이상에서 운영되는 1,000개 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 이 회사는 하드웨어 제품만 제공하는 원래의 비즈니스 모델에서 벗어나, 카셰어링, 자전거 공유, 스쿠터 공유 프로세스의 모든 측면을 포괄하는 종합 솔루션을 제공하는 것으로 확장했습니다. 이 확장은 INVERS가 소프트웨어 회사와 직접 경쟁하면서도 혁신적이고 차별화된 하드웨어 제품을 개발하는 능력을 활용할 수 있게 합니다.
  
• Ridecell는 차량 플릿 관리를 자동화하고 공유 모빌리티 기업의 운영을 지원하는 클라우드 기반 플랫폼을 개발했습니다. 이 회사는 주로 카셰어링 및 스쿠터 공유 기업에 집중하며, 북미, 유럽, 아시아에서 활발히 운영되고 있습니다. Ridecell은 제품이 기술 중심이며, 자동화와 인공지능 기반 최적화가 increasingly 경쟁적인 환경에서 운영 및 재정적 성과를 최적화하는 데 있어 핵심 차별화 포인트임을 강조하고 있습니다.
  
• Comodule는 경량 전기 차량(LEV)인 전기 자전거, 전기 스쿠터, 전기 스쿠터, 전기 오토바이용 IoT 연결 및 플릿 관리 분야에서 전문성을 바탕으로 다양한 경쟁 우위를 제공합니다. 이는 LEV 연결 시장의 광범위한 지식, 다양한 차량이 다양한 목적으로 연결되고 작동할 수 있도록 하는 광범위한 IoT 플랫폼, 플릿 운영사와 OEM(원장비 제조사)을 모두 서비스하는 이중 비즈니스 모델이 포함됩니다.
  
• Wunder Mobility는 카셰어링, 자전거 공유, 스쿠터 공유, 라이드 헤일링 및 다양한 차량 유형의 멀티모달 플릿을 포함한 공유 모빌리티 산업을 지원하는 통합 소프트웨어 플랫폼을 보유하고 있습니다. 2024년 9월 GoUrban 인수로 Wunder Mobility의 경쟁 위치는 크게 강화되어, 현재 전 세계에서 가장 큰 독립형 프리 플로팅 마이크로 모빌리티 운영사가 되었습니다. 이 회사는 약 200개 도시에서 연간 약 5,000만 건의 이동을 지원합니다.
  
• Atom Mobility는 전 세계적으로 약 200개 프로젝트를 운영 중이며, 약 35,000대의 차량으로 월간 약 100만 건의 이동을 가능하게 합니다. 이 회사는 신규 진입자 및 소규모 운영사가 플릿을 구축할 때 원스톱 솔루션을 찾고 있을 때 선호하는 플랫폼 선택입니다.
  
• Joyride마이크로 모빌리티 분야의 운영자에게 플릿 관리 소프트웨어 및 지원 운영 서비스를 제공합니다. 이 회사는 자체 플릿 운영에서 시작해 기술과 서비스를 제공함으로써 제3자 운영자에게 도움을 주는 방향으로 발전해 왔습니다. Joyride는 직접 플릿 운영을 통해 쌓은 운영 전문성과 기술 및 운영 지원의 결합으로 종합적인 솔루션을 구축해 운영에 가치를 더하는 경쟁 우위를 확보했습니다.
  

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 기업

마이크로 모빌리티 통합 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
  
• 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 공급자 간 경쟁이 거의 없으며, 매우 분산되어 있고 총 7개 주요 플랫폼 및 기술 기업만 존재합니다. 시장 내 분산은 전체 시장 내에서 상대적으로 미성숙한 상태를 보여주며, 마이크로 모빌리티 운영의 다양한 요구사항, 지역별 규제 및 운영 모델의 차이, 특정 세그먼트 또는 지역을 타겟으로 하는 다양한 니치 운영자의 존재를 반영합니다.
  
• Vulog은 유럽 규정에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있으며, 이는 다양한 차량 유형과 운영 모델을 지원하는 광범위한 기능 세트를 개발하는 데 도움이 됩니다. Vulog의 경쟁 차별화 요소에는 자동차/모빌리티/교통 제조업체(OEM)와의 광범위한 네트워크 관계, 공공 교통 기관과의 강력한 관계 등이 포함됩니다. 이러한 관계는 운영자의 이익을 보호하는 데 필요한 도구와 자원을 제공하며, 운영자와 장기적인 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.
  
• INVERS는 통합 솔루션을 찾는 운영자에게 종합적인 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. INVERS는 유럽 시장에서 확립된 규제에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있으며, 규정 준수 자동화, 데이터 프라이버시, 상호 운용성에 대한 광범위한 지식을 제공합니다. Ridecell은 전통적인 카셰어링 플랫폼 운영자, 이륜차 및 스쿠터를 관리하는 마이크로 모빌리티 운영자, 차량 사용을 최적화하는 기업 플릿 관리자, 모빌리티 서비스의 새로운 기회를 탐구하는 OEM 등 다양한 고객 프로필을 보유하고 있습니다.
  
• Comodule은 지속 가능성과 차량의 장기적인 사용 가능성에 대한 적극적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 그들의 IoT 모듈은 경량 전기 차량을 위해 특별히 설계되었으며, e-스쿠터 및 e-바이크에 적합한 컴팩트한 형식으로 제공됩니다. 핵심 기능에는 실시간 추적 기능이 있는 플릿 추적 및 관리용 전용 플랫폼 개발, 다양한 결제 수단을 지원하는 중앙 집중식 결제 및 청구 플랫폼 구축, 고객에게 동적 가격 옵션 제공이 포함됩니다.
  
• ATOM Mobility의 플랫폼은 운영자가 서비스를 신속하게 시작할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 화이트 라벨 모델을 사용하는 비즈니스 운영자는 자체 브랜딩을 유지하고 검증된 기술을 활용할 수 있습니다. Joyride는 현재 다양한 비즈니스 운영자를 지원하고 있으며, 일부는 새로운 지리적 시장에 진출하고 있으며, 일부는 효율성을 극대화하려는 반면, 다른 일부는 효과적인 플릿 운영을 수행할 인력이나 전문성이 부족한 경우입니다.
  

마이크로 모빌리티 통합 시스템 산업 뉴스

• 2025년 6월, ATOM Mobility는 ScootAPI를 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 마이크로 모빌리티 소프트웨어 분야에서 하나의 대형 B2B SaaS 솔루션을 창출할 것입니다. 또한 ATOM은 MaaS 통합을 위한 OpenAPI v1을 출시했습니다. 이를 통해 제3자 플랫폼이 ATOM과 실시간으로 연결하여 차량 가용성, 가격, 예약 기능을 활용할 수 있습니다.
  
• 2025년 4월, VisionEdgeOne과 GCM Grosvenor는 Inurba Mobility를 인수하기 위한 합의를 맺으며 투자 기회에 대한 지속적인 관심을 보여주었습니다. 또한 Seg Automotive와 Octagon은 e-bike 시스템 솔루션 제품 개발을 위해 협력할 예정이라고 발표했습니다.
  
• 2024년 9월, Wunder Mobility는 GoUrban을 인수하며 독립형 프리 플로팅 마이크로 모빌리티 공급업체로 운영할 수 있게 되었습니다. Wunder Mobility는 현재 연간 5,000만 명 이상의 고객을 서비스하며 200개 이상의 대도시와 도시에서 서비스를 제공하고 있습니다. 이 인수는 플랫폼 공급업체들이 규모 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하고 재정적 성공을 도모하기 위한 통합 추세를 보여줍니다.
  
• 2024년 1월, Tier Mobility와 NS(네덜란드 철도)는 네덜란드의 친환경 이동 및 모빌리티를 지원하기 위한 동맹을 발표했습니다. Tier는 전기 스쿠터와 자전거를 NS 공공 교통 시스템과 통합하여, 두 가지 교통 수단을 모두 이용하려는 사용자에게 통합 서비스 포인트를 제공할 계획입니다. 이 파트너십은 MaaS(Mobility-as-a-Service) 시스템의 지속적인 추세를 보여주며, 사용자가 하나의 통합 서비스 포인트를 통해 전체 다중 모드 여정을 확인하고 결제할 수 있도록 합니다.
  

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 산업을 심층적으로 분석하며, 다음 세그먼트에 대한 추정치 및 수익($Bn)과 수량(단위)을 포함합니다:

구성 요소별 시장

• 소프트웨어 플랫폼
  • 플릿 관리
  • 예약 시스템
  • 결제 및 청구 시스템
  • 분석 및 보고
  • 라이더 앱 / 사용자 인터페이스
  • 운영자 대시보드 
• 하드웨어
  • IoT 장치 / 센서
  • GPS 추적기 / 내비게이션 모듈
  • 스마트 잠금장치
  • 배터리 관리 시스템
  • 차량 탑재 컨트롤러
  • 충전 도크 / 충전소
• 서비스
  • 컨설팅 및 자문
  • 시스템 통합
  • 설치 및 배포
  • 유지보수 및 수리
  • 고객 지원 / 헬프데스크
  • 교육 및 온보딩

기술별 시장

• 플릿 관리 및 추적 시스템
• 결제 및 청구 통합
• IoT 연결 및 텔레매틱스
• 충전 및 배터리 관리
• 데이터 분석 및 보고
• 지오펜싱 및 규정 준수 도구

배포 모드별 시장

• 클라우드
• 하이브리드
• 온프레미스

차량별 시장

• 전기 스쿠터
• 전기 자전거
• 페달 자전거
• 전기 스쿠터
• 기타

최종 사용자별 시장

• 플릿 운영자
• 자치단체
• 대학 및 기업 캠퍼스
• 배송 회사
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
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