초소형 이동수단 통합 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

초소형 이동수단 통합 시스템 시장 규모

전 세계 초소형 이동수단 통합 시스템 시장 규모는 2024년 20억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 시장 규모는 2025년 22억 미국 달러에서 2034년 87억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 16.4%를 기록할 전망입니다.
 

초소형 이동수단 통합 시스템 시장에서는 산업 전반의 운영 모델, 기술 아키텍처 및 사업 전략을 재편하는 혁신적 동향이 나타나고 있습니다. 초소형 이동수단이 복합 운송 플랫폼의 일부로 자리 잡으면서 도시 이동성의 새로운 모델이 형성되고 있습니다. 이는 현재 확산되고 있는 서비스형 이동성(Mobility as a Service, MaaS) 모델을 통해 확인할 수 있습니다.
 

BVG's (Berliner Verkehrsbetriebe)의 Jelbi 플랫폼은 베를린에서 대중교통과 여러 초소형 이동수단 운영업체를 하나의 플랫폼으로 통합하여 사용자가 단일 인터페이스를 통해 이동 경로를 계획하고 요금을 결제할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 Moovit은 112개국 3,500개 이상의 도시에서 17억 명의 이용자에게 서비스를 제공해 온 글로벌 서비스형 이동성(MaaS) 플랫폼으로, 대중교통 경로 안내에서 초소형 이동수단을 선택지로 제공합니다.
 

COVID-19 팬데믹은 초소형 이동수단 통합 시스템 시장에 이례적인 영향을 미쳤습니다. 엄격한 봉쇄 기간 동안 유럽 전역에서 전기 초소형 이동수단(전동 킥보드 및 전기 자전거)의 여객 수송량이 약 60~70% 감소했습니다. 그러나 이탈리아에서는 전기 초소형 이동수단이 거의 즉시 회복되었으며, 전체 차량의 전동 킥보드 등록 대수는 2019년 4,650대에서 2020년 35,550대로 증가했습니다. 팬데믹 이후의 회복은 시장이 지속적인 성장과 안정적인 회복 경로를 이어가는 가운데 현재 시장의 전반적인 회복탄력성을 보여줍니다.
 

초소형 이동수단 통합 시스템 시장은 유럽의 영향이 가장 클 것으로 전망됩니다. 독일을 비롯한 여러 유럽 국가가 공유 이동성 솔루션에 이미 대규모 투자를 진행하고 있으며, 이는 독일 등 유럽 여러 도시에서 광범위하게 구현된 사례를 통해 확인됩니다. 독일 전역 139개 도시에 360개가 넘는 도크리스 운영 서비스가 구축된 것은 초소형 이동수단을 도시 교통망에 통합하려는 독일의 노력을 보여주는 사례입니다.
 

영국 역시 초소형 이동수단 분야의 주요 시장 참여국으로, 전동 킥보드 관련 실증 사업이 18건 이상 진행되었으며 운영 시작 이후 누적 운행 횟수는 5,260만 회에 달합니다. 높은 운행 횟수는 이용자의 강한 수용도와 운영의 실행 가능성을 보여줍니다.
 

아시아 태평양은 특히 중국의 대규모 인구, 여러 국가에서 진행 중인 rapid urbanization, 그리고 물류 기업의 다양한 기업 간 거래(B2B) 활용 사례로 인해 지역 전반에 걸쳐 규제가 다양하다는 점에 힘입어 초소형 이동수단 통합 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국에서는 전국적으로 4억2,000만 대가 넘는 전기 자전거가 운행되고 있으며, 상하이와 같은 도시에서는 주민 2명당 약 1대의 전기 자전거가 운행되는 것으로 나타납니다.
 

2024년 기준으로 공유 자전거 프로그램은 300개가 넘는 도시에서 운영되고 있으며, 자전거 수는 1,500만 대를 초과합니다. 인도에서는 기업과 소비자 간 거래(B2C) 공유 시장의 상당 부분이 사라졌습니다. 많은 B2C 운영업체가 B2C 공유 운영 대신 현재 운행 중인 2억6,000만 대 이상의 오토바이와 스쿠터에 대한 사업 방향을 전환하고, 기업 간 거래(B2B) 물류에 집중하기 시작했기 때문입니다.
 

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 동향

차량대 관리은 머신러닝 및 인공지능 기술을 활용해 차량대 관리자에게 예측 분석, 동적 자원 배분 역량, 자동화된 의사결정 프로세스를 제공하면서 혁신되고 있습니다. 이러한 변화는 차량대 관리자의 운영 효율성과 수익성을 크게 높이고 있습니다. 선도적인 차량대 관리 플랫폼인 Autofleet에 따르면, 이러한 시스템을 사용하는 운영자는 인공지능 기반 시스템을 통해 차량이 운행에서 제외되는 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
 

차량대의 이러한 기술 도입 속도는 빠르게 증가하고 있습니다. 2024년에는 차량을 50대 이상 보유한 차량대의 93%가 차량 추적을 위해 텔레매틱스 시스템을 사용하고, 이 중 인공지능 기반 분석 및 자동화 기능을 포함하는 시스템의 비중도 높아질 전망입니다. 또한 현장 인력이 자연어를 사용해 차량대 관리 시스템에 질문하고 명령을 내릴 수 있도록 지원하는 새로운 운영 도구인 대화형 인공지능 인터페이스도 개발되고 있습니다. 이러한 도구를 활용하면 인력 교육에 필요한 요건을 줄이고, 시간 제약이 큰 상황에서 의사결정 속도를 크게 높일 수 있습니다.
 

현재 여러 규정은 도시 도로변 주차를 체계적으로 관리하도록 요구하고 있습니다. 예를 들어 베를린은 2021년 8월 주 도로법을 개정해 도시가 차량별 요금을 부과하고, 차량대 규모를 제한하며, 전동 킥보드 주차를 제한할 수 있도록 했습니다. 2024년 1월부터 2025년 3월까지 베를린은 경전철 순환선 내 전동 킥보드 수를 최대 19,000대로 제한할 예정입니다. 이와 마찬가지로 파리, 마드리드, 바르셀로나 등 유럽 주요 도시들도 차량대 운영업체에 유사한 규모 제한과 요금을 적용하고 지정 주차 구역을 마련하도록 하는 법률을 통과시켰습니다. 미국의 샌프란시스코, 워싱턴 D.C., 시카고를 비롯한 여러 도시도 전동 킥보드 지정 주차 구역을 마련했습니다.
 

환경 지속가능성은 규제 요건, 기업의 약속, 사용자 선호에 힘입어 마케팅 메시지에서 운영상의 필수 요건으로 전환되고 있습니다. 유럽연합의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따른 보고 주기는 2025년에 시작되며, 차량대 운영업체는 배출량 감축 및 공급망 투명성을 입증해야 합니다. 차량 설계도 내구성과 재활용성을 우선시하는 방향으로 발전하고 있습니다. Comodule은 2022년 5월 재활용률이 90%이고 기대 수명이 5년인 전동 킥보드를 출시했으며, 이는 기존 대안보다 수명이 2~20배 더 긴 제품입니다.
 

또한 인프라 혁신은 하이브리드 모델의 발전을 촉진하고 있습니다. 보안형 마이크로 모빌리티 주차 및 충전 허브를 제공하는 Oonee는 미국 Communities Taking Charge Accelerator 프로그램으로부터 377만 미국 달러를 지원받아 I-EMPOWER 솔루션을 구축하고 있습니다. 이 솔루션은 좁은 도심 공간에 물리적 보안, 기상 보호, 통합 충전 기능을 결합합니다. 171만 미국 달러가 투입된 Portland's Electric Mobility Hubs 프로젝트는 Lime 전동 킥보드와 Zipcar 차량을 대중교통역과 통합해 다중 교통수단 인프라의 융합을 보여주고 있습니다.
 

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 분석

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구성 요소별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 소프트웨어 플랫폼, 하드웨어 및 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년 시장의 47%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 생태계에서 활용되는 하드웨어에는 사물인터넷(IoT) 기기, 텔레매틱스 장치 및 충전 인프라가 포함됩니다. 스마트 모빌리티 생태계의 일부로 포함되는 하드웨어의 사례는 다양하며, 유선 충전소, 무선 충전 시스템 및 배터리 교환형 충전소 등이 대표적입니다. 스마트 잠금장치, 위성위치확인시스템(GPS) 모듈 및 진단 센서도 활용됩니다. 공장 출고 단계에서 IoT를 탑재하는 것이 일반적이며, 머지않아 신규 생산 차량의 70%에 어떤 형태로든 연결 기능이 포함될 것으로 예상됩니다.
   
• 생태계의 소프트웨어 플랫폼 부문은 반복적인 매출원, 높은 마진 및 네트워크 효과를 기반으로 성장하고 있습니다. 2024년 Wunder Mobility는 GoUrban을 인수하여 업계 최대 규모의 독립형 자유 부유식 마이크로 모빌리티 플랫폼을 구축했으며, 연간 약 5,000만 건의 이동을 지원하고 200개 도시에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 플랫폼은 운영 데이터를 수집하고 마이크로 모빌리티 시스템의 예측 역량을 향상시킵니다. 이 부문의 주요 기업으로는 Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride 및 Wunder Mobility가 있습니다.
   
• 소프트웨어 플랫폼은 차량군 관리, 결제 시스템, 데이터 분석 및 고객용 애플리케이션을 지원하므로 마이크로 모빌리티 차량군 운영에 필수적입니다. 지오펜싱 기술을 활용해 규정 준수를 보장하며, 인공지능(AI) 기반 기능도 점점 보편화되고 있습니다. 50대 이상의 차량으로 구성된 대부분의 차량군은 정교한 분석 기능을 갖춘 텔레매틱스 시스템을 활용합니다.

배포 방식별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드로 분류됩니다. 클라우드 부문은 2024년 45%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 17%로 성장할 전망입니다.
 

• 클라우드 컴퓨팅 시스템은 AWS, Azure 및 Google Cloud Platform과 같은 타사 클라우드 제공업체를 기반으로 구축됩니다. 이러한 시스템은 애플리케이션 소프트웨어, 데이터베이스, 분석 엔진 및 운영 도구를 호스팅합니다. 클라우드의 장점으로는 운영자가 물리적 서버를 관리할 필요가 없다는 점, 확장성 향상, 구축 기간 단축, 자동 업데이트 지원 및 장소에 관계없이 온라인과 모바일로 접속할 수 있다는 점이 있습니다.
   
• 2025년 2월 Bosch Global Software Technologies(BGSW)와 EMotorad는 제조업체인 Dynem과 함께 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이는 마이크로 모빌리티 산업에서 협력 관계가 확대되고 클라우드 기반 생태계가 지원하는 새로운 전략이 등장하고 있음을 보여줍니다. BGSW는 커넥티드 모빌리티, 클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안을 지원하는 고급 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다.
   
• 온프레미스 배포는 2024년 시장의 14.8%를 차지해 가장 큰 비중을 기록했으며, 예상 성장률도 18.0%로 가장 높았습니다. 온프레미스 배포에는 서버, 네트워킹 장치 및 데이터 센터에 상당한 초기 자본을 투자해야 하며, IT 인력, 유지보수 및 업그레이드와 관련된 지속적인 운영 비용도 발생합니다. 그러나 타사에 의존하지 않고 기업이 데이터, 시스템 및 맞춤 설정을 완전히 통제할 수 있다는 장점이 있습니다.
   

기술별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 차량 운영 관리 및 추적 시스템, 결제 및 청구 통합, 사물인터넷(IoT) 연결성 및 텔레매틱스, 충전 및 배터리 관리, 데이터 분석 및 보고, 지오펜싱 및 규정 준수 도구로 구분됩니다. 차량 운영 관리 및 추적 시스템은 시장에서 가장 큰 부문으로, 2024년 시장 규모는 6억2,920만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 차량 운영 관리 및 추적 시스템은 Wunder Mobility, Vulog, INVERS, Ridecell과 같은 기존 주요 기업을 중심으로 형성되어 있으며, 대규모 차량을 운영하는 고객을 대상으로 플랫폼과 공통 기능을 결합해 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2024년 9월 Urban Sharing이 새로운 운영 플랫폼인 Urban Crew 2.0을 출시한 것은 이러한 추세를 보여주는 대표적인 사례입니다. Urban Crew 2.0은 조직의 과거 데이터와 운영 중인 차량의 실시간 데이터 피드를 활용해 차량 재배치 자동화의 효율성을 높이고, 배터리 교체를 최적화하며, 예방적 유지보수 서비스와 관련된 작업 지시서 생성 여부를 결정함으로써 인공지능(AI)을 통해 차량 운영 관리의 정확도를 향상합니다.
   
• 차량 운영 관리 및 추적 시스템을 통해 운영 관리자는 중앙의 단일 위치에서 모니터링하는 각 차량의 상태와 이용 현황, 차량 위치를 완벽하게 파악할 수 있습니다. 차량 관리자는 자산 상태를 모니터링하고, 차량 배치를 최적화하며, 이전보다 훨씬 정확하게 차량 유지보수를 계획할 수 있습니다. 운영 관리자는 차량에 대한 가시성을 높이고 운영상의 변화에 실시간으로 대응할 수 있어 고객 지원을 개선하고 고객 문제를 이전보다 훨씬 빠르게 해결할 수 있습니다.
   
• 결제 및 청구 통합은 2024년 시장 점유율 18.9%를 차지했습니다. 이 부문은 기술 부문 가운데 가장 빠른 성장률을 기록할 전망이며, 2025~2034년 연평균성장률(CAGR)은 17.1%입니다. 결제 시스템은 신용카드 및 직불카드, 모바일 지갑, 교통카드, 법인 계정 등 다양한 결제 수단을 지원해야 합니다. 법인 청구 기능은 기업 간 거래(B2B) 애플리케이션을 지원하며, 특히 빠르게 성장하는 라스트마일 배송 부문에서 중요한 역할을 합니다. Yulu와 같은 기업은 매출의 85~90%를 긱 근로자와 배송 근로자로부터 창출합니다.
   

차량별로 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 전동 킥보드, 전기자전거, 페달 자전거, 전동 모페드 및 기타 차량으로 구분됩니다. 전동 킥보드는 시장을 주도하며, 2024년 시장 규모는 11억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 전동 킥보드는 작은 크기, 편리한 사용성, 짧은 도심 이동에 적합한 특성으로 인기를 얻고 있습니다. 미국의 마이크로 모빌리티 이용 건수는 2024년 1억7,100만 회에 달했으며, 이 중 대부분은 전동 킥보드 이용이었습니다. 2024년 9월 기준 미국 28개 주와 워싱턴 D.C.에서 전동 킥보드 관련 법률을 시행하는 등 규제 환경이 개선되면서 시장 성장이 뒷받침되고 있습니다. 전동 킥보드의 성장은 안정화되었으며 지속적인 성장세를 유지하고 있지만, 신규 시장에서도 널리 사용되기 시작하면서 기존 시장보다 성장 속도는 느려지고 있습니다.
   
• 전기자전거는 2024년 시장의 25%를 차지했으며, 더 긴 주행거리, 높은 적재 용량, 향상된 승차감에 힘입어 빠르게 성장했습니다. 미국에서는 2023년에 전기자전거가 100만 대 이상 판매되었습니다. 중국에서도 2024년 4억2,000만 대 이상의 전기자전거가 운행되고 있으며, 300개가 넘는 도시에서 공유 전기자전거 프로그램이 운영되었습니다. 해당 프로그램의 차량 규모는 1,500만 대를 초과했습니다.
   
• 페달 자전거는 2024년 시장의 10.8%를 차지했으며, 연간 성장률 18.6%를 기록해 마이크로 모빌리티 수단 가운데 가장 빠르게 성장했습니다. 페달 자전거의 인기가 높아지는 이유는 낮은 운영 비용, 간단한 유지보수, 적은 규제 장벽, 그리고 인구 밀도가 높은 도심 지역에서 건강하고 편리한 단거리 이동을 원하는 이용자들의 높은 선호도에 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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독일은 2024년 매출 3억1,660만 미국 달러를 기록하며 유럽 소형 모빌리티 통합 시스템 시장을 주도했습니다.
 

• 유럽은 2024년 시장 점유율 56.5%를 차지하는 최대 지역 시장으로, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 14.5%로 성장할 전망입니다. 유럽 시장은 확립된 환경 규제, 광범위한 자전거 인프라 및 지속가능한 환경 정책에 힘입어 소형 자전거 및 소형 모빌리티 분야를 선도하고 있습니다. 2021년 이후 유럽연합은 공공 자금을 통한 구조기금으로 자전거 관련 프로젝트에 35억 달러를 투자했으며, 여기에는 2023년 지속가능한 도시 모빌리티 프로젝트를 지원하기 위한 2억7,000만 미국 달러가 포함됩니다.
   
• 독일은 전체 유럽연합 소형 모빌리티 시장의 28%를 차지하며 유럽의 주요 소형 모빌리티 시장입니다. 독일 전역 139개 도시에서 360개 이상의 기업이 비거치식 차량을 운영하고 있어 전동 킥보드와 비거치식 자전거 공유 서비스에 폭넓게 접근할 수 있습니다. 또한 2024년 1월부터 2025년 3월까지 베를린은 도시 지역 내 소형 모빌리티 이용을 규제하는 개정 주 도로법에 따라 전동 킥보드 차량을 19,000대로 제한했습니다.
   
• 현재 이 시장의 주요 운영 기업으로는 24개 도시에서 서비스를 제공하는 Lime과 독일 내 50개 이상의 도시에서 운영되는 Tier가 있습니다. 이와 함께 Voi와 Bird 같은 기업도 독일 도시에서 서비스를 제공합니다. 또한 정부는 자전거 인프라 확장을 장려하고 전기자전거 구매 보조금을 지원하기 위해 국가 자전거 계획 3.0을 수립했습니다. 이는 공유형 및 개인형 소형 모빌리티의 이용을 촉진하고 있습니다.
   
• 영국에서는 현재 전동 킥보드 관련 시범사업 18건이 진행 중이며, 킥보드 주행 거리는 57% 증가했습니다. 2021년 9월 이후 전동 킥보드 24,102대를 통해 총 5,260만 킬로미터의 주행 거리가 기록되었습니다. 개인 소유 킥보드를 공공 도로에서 운행하는 것은 불법입니다. 2022년 4월 도입 예정인 교통 법안은 저속 무공해 차량(Low Speed-Zero Emission Vehicle, LSZEV)이라는 새로운 차량 유형을 도입해 개인이 공공 도로에서 자신의 킥보드를 합법적으로 운행할 수 있도록 할 예정입니다.
   

중국 소형 모빌리티 통합 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.2%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양은 2024년 전 세계 시장 점유율의 17.8%를 차지했으며, 지역별 연평균성장률은 20.7%로 가장 높았습니다. 중국은 아시아 태평양 시장을 선도하고 있으며, 전국적으로 4억2,000만 대 이상의 전기자전거가 운행되고 있습니다. 상하이에서는 인구 2명당 약 1대의 전기자전거가 있습니다. 마찬가지로 베이징에서는 2023년에 공유 자전거 이용 건수가 10억 건을 넘어섰으며, 일평균 이용 건수는 310만 건에 달했습니다. 이는 2022년 대비 9% 증가한 수치입니다. Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike 및 Qingju Bike와 같은 운영 기업이 이 시장의 주요 기업입니다. 정부는 전기자전거에 대해 중량 55kg 이하, 최고 속도 25km/h, 모터 출력 400W 미만, 배터리 전압 48V 이하 등의 규정을 마련했습니다.
   
• 일본에서는 2023년 7월 도로교통법이 개정된 이후 소형 모빌리티 부문이 변화했습니다. 새로운 차량 범주인 "특정 소형 원동기장치자전거"에 따라 만 16세 이상인 사람은 면허 없이 전기자전거를 운행할 수 있습니다. 헬멧 착용은 강력히 권장됩니다. Lime과 Hello Cycling은 제휴를 통해 전국 약 11,000개 거점에 전기 보조 자전거 50,000대를 배치했습니다. 일본에서는 약 7,200만 대의 전기자전거가 운행되고 있습니다. LUUP는 2023년 1월 기준 도쿄, 오사카, 교토 등 도시에서 6,000개의 거점을 운영하고 있습니다. 이러한 발전은 일본에서의 보급 확대와 지원적인 규제 환경을 보여줍니다.
   

미국의 북미 소형 이동수단 통합 시스템 시장은 2025~2034년 동안 견조한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 미국은 북미 소형 이동수단 시장의 88%를 차지합니다. 미국에서는 2023년에 총 1억 3,300만 건의 공유 이동 서비스 이용이 이루어졌으며, 2024년에는 354개 도시에서 약 28만 5,000대의 차량을 운행함으로써 이용 건수가 1억 7,100만 건으로 증가할 전망입니다. 전기 이동수단의 높은 인기도 뚜렷하게 나타납니다. 전체 시스템의 79%가 전기 이동수단을 포함하고 있으며, 전체 이용 건수의 66%는 전기자전거 또는 전동 킥보드를 이용한 것입니다. 2023년에는 전기자전거가 100만 대 이상 판매되었습니다. 보고서에서 다룬 25개 도시를 기준으로, 2023년 미국에서는 전기자전거 이용 건수 3,970만 건과 전동 킥보드 이용 건수 6,980만 건이 발생했습니다.
   
• 캐나다에서는 연방정부가 2020년 전기자전거의 정의를 삭제한 이후, 마이크로 모빌리티 관련 규제를 마련한 주의 수가 연방 차원의 규정보다 많습니다. 일반적인 운행 기준에서는 최대 속도를 32km/h, 모터 출력을 500W로 규정하는 경우가 많습니다. 온타리오주는 2025년 1월 종료 예정인 전기자전거 및 전동 킥보드 시범 프로그램을 운영하고 있습니다. 퀘벡주는 올여름 전동 킥보드를 합법화했습니다. 이러한 사례는 규제 변화와 운행 차량 증가에 따라 북미 전역에서 소형 이동수단 이용이 확대되고 있음을 보여줍니다.
   

브라질 소형 이동수단 통합 시스템 시장은 2025~2034년 동안 17.9%의 견조한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 브라질은 중남미 소형 이동수단 통합 시스템 시장의 68%를 차지하며 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2023년 중남미 전역에서 전기 자전거와 스쿠터가 60만 대 이상 판매되었으며, Tembici 이용자들의 자전거 이용 건수는 2억 5,000만 건을 넘었습니다. 리우데자네이루시가 제정한 규정에 따라 이용자는 18세 이상이어야 하며, 도로에서는 최대 20km/h, 공원에서는 6km/h의 속도 제한이 적용되고 지정 주차 구역이 마련됩니다. 운영업체는 3시간 이내에 차량을 재배치해야 합니다. 그 밖에 제안된 규정에는 최대 속도 제한, 차량 운행 규모 제한, 지리적 제한, 의무 보험 및 신속한 재배치 요건이 포함됩니다.
   
• 아르헨티나는 중남미 소형 이동수단 통합 시스템 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 부에노스아이레스에서는 전기차(EV)에 대한 세액공제와 보조금을 통해 인센티브를 제공하는 전기 모빌리티법 27,520에 따라 전동화를 추진하고 있습니다. 이 법에 따라 2025년 2월 기준 FOB 가격이 16,000달러인 전기차(EV) 및 하이브리드 차량(HV)에 대한 관세도 폐지됩니다. 100% 전기 TramBUS는 매일 약 5만 명의 통근자를 운송합니다. 법률 27,686은 자동차 공급망에 적용되는 부가가치세, 소득세 및 수출 관세를 인하합니다.
   

아랍에미리트 소형 이동수단 통합 시스템 시장은 2025~2034년 동안 연평균성장률(CAGR) 19.2%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 아랍에미리트는 중동 및 아프리카(MEA) 소형 이동수단 시장의 67.4%를 차지하며, 특히 두바이를 중심으로 전동 킥보드와 전기자전거 이용을 선도하고 있습니다. 두바이 집행위원회는 전동 킥보드와 전기자전거 이용 요건을 공식화하는 결의안 13/2022를 통과시켰습니다. 모든 이용자는 16세 이상이어야 하고 헬멧을 착용해야 하며, RTA의 허가를 받아야 합니다. 승인 절차는 전면 무료이며 온라인 시험 절차가 포함됩니다. 소형 이동수단 운행은 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT - Dubai Internet City, City Walk 및 Palm Jumeirah를 포함한 20개 지역에서 승인되었습니다.
   
• 사우디아라비아의 소형 이동수단 관련 규정은 2024년 10월 지방자치주택부가 마련했으며, 이용자는 17세 이상이어야 한다는 요건을 포함합니다. 전동 킥보드와 전기자전거는 기존 자전거 도로에서만 운행할 수 있고, 최대 속도는 25km/h를 초과할 수 없으며 공공 공원에서는 5km/h의 속도 제한이 적용됩니다. 전동 킥보드와 전기자전거의 운행이 허가되지 않은 공공 도로, 공공 거리 또는 통로에서 해당 이동수단을 이용하는 행위는 전면 금지됩니다. 사우디아라비아(KSA)의 기업과 정부는 소형 이동수단을 국가의 도시 인프라 시스템에 통합하기 위해 신중하게 접근하고 있습니다.
   

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장 점유율

시장의 상위 7개 기업은 Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility 및 Joyride입니다. 이들 기업은 2024년 시장 점유율 약 7%를 차지합니다.
 

• Vulog는 20개국에 위치한 60개 이상의 차량 운영업체에 기술 솔루션을 제공하며, 매년 수백만 건의 거래를 처리합니다. Vulog는 유럽 규제에 대한 폭넓은 지식, 다양한 차량 유형과 운영 방식에 맞춰 설계된 광범위한 기능, 주문자상표부착생산(OEM) 제조업체 및 대중교통 당국과의 긴밀한 관계라는 여러 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.
   
• INVERS는 전 세계 15만 대 이상의 차량을 대상으로 차량 공유, 자전거 공유 및 스쿠터 공유 프로그램을 지원합니다. INVERS는 50개국 이상에서 운영되는 1,000곳 이상의 고객사를 확보하고 있습니다. 이 회사는 하드웨어 제품만 제공하던 기존 사업 모델에서 확장해, 현재는 차량 공유, 자전거 공유 및 스쿠터 공유 프로세스의 모든 측면을 포괄하는 종합 솔루션을 제공합니다. 이러한 확장을 통해 INVERS는 소프트웨어 기업과 직접 경쟁하는 동시에 혁신적이고 차별화된 하드웨어 제품을 개발하는 역량을 계속 활용할 수 있습니다.
   
• Ridecell은 차량 플릿 관리를 자동화하고 공유 모빌리티 기업의 운영을 지원하는 클라우드 기반 플랫폼을 개발했습니다. Ridecell은 주로 차량 공유 및 스쿠터 공유 기업에 주력하며, 북미, 유럽 및 아시아에서 서비스를 운영하고 있습니다. 경쟁이 점점 치열해지는 환경에서 성공을 위해서는 운영 성과와 재무 성과를 모두 최적화해야 하는 만큼, Ridecell은 자사 제품을 기술 중심 솔루션으로 포지셔닝하고 자동화와 인공지능 기반 최적화를 핵심 차별화 요소로 강조하고 있습니다.
   
• Comodule은 전기 자전거, 전동 스쿠터, 전기 모페드 및 전기 오토바이와 같은 경량 전기차(LEV)를 대상으로 사물인터넷(IoT) 연결성과 플릿 관리 분야의 전문성을 바탕으로 다양한 경쟁 우위를 제공합니다. 여기에는 LEV 연결성 시장에 대한 폭넓은 지식, 다양한 차량이 연결되어 여러 용도로 작동할 수 있도록 지원하는 광범위한 IoT 플랫폼, 차량 운영업체와 OEM(주문자상표부착생산) 제조업체를 모두 대상으로 하는 이중 사업 모델이 포함됩니다.
   
• Wunder Mobility는 차량 공유, 자전거 공유, 스쿠터 공유, 차량 호출 및 다양한 유형의 차량을 활용하는 다중 모드 플릿을 비롯해 공유 모빌리티 산업을 지원하는 통합 소프트웨어 플랫폼을 보유하고 있습니다. Wunder Mobility는 2024년 9월 GoUrban을 인수하면서 경쟁력이 크게 향상되었으며, 현재 세계 최대의 독립형 자유 이용형 마이크로 모빌리티 운영업체가 되었습니다. 이 회사는 약 200개 도시에서 연간 약 5,000만 건의 운행을 지원합니다.
   
• Atom Mobility는 전 세계에서 운영되는 프로젝트가 200개 이상이며, 약 3만5,000대의 차량을 통해 월 100만 건에 조금 못 미치는 운행을 지원합니다. 이 회사의 플랫폼은 신규 진입 기업과 플릿 구축 시 턴키 솔루션을 찾는 소규모 운영업체가 선호하는 선택지입니다.
   
• Joyride마이크로 모빌리티 분야의 운영 기업에 차량 운영 관리 소프트웨어와 지원 운영 서비스를 제공합니다. 이 기업은 자체 차량을 운영하던 단계에서 발전해, 제3자 운영 기업에 필요한 기술과 서비스를 제공하는 기업으로 사업을 확장했습니다. Joyride는 직접 차량을 운영하며 축적한 운영 전문성을 활용하고, 기술과 운영 지원을 결합해 종합적인 솔루션 체계를 구축함으로써 운영에 가치를 더하는 경쟁 우위를 확보했습니다.
   

마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장의 주요 기업

마이크로 모빌리티 통합 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• 마이크로 모빌리티 통합 시스템 시장은 공급업체 간 경쟁이 매우 제한적이며, 시장이 고도로 세분화되어 있고 주요 플랫폼 및 기술 기업도 총 7개에 불과합니다. 이러한 시장 세분화는 전체 시장에서 해당 산업이 상대적으로 초기 단계에 있음을 보여줍니다. 또한 마이크로 모빌리티 운영에 관한 여러 운영 기업의 고유한 요구사항, 규제 및 운영 모델의 지역별 차이, 특정 부문이나 지역을 대상으로 하는 다수의 틈새 운영 기업이 존재한다는 점을 보여줍니다.
   
• Vulog는 유럽 규제에 대한 광범위한 도메인 지식을 보유하고 있으며, 이러한 지식을 바탕으로 다양한 차량 유형과 운영 모델을 지원하는 폭넓은 기능을 개발할 수 있습니다. Vulog의 차별화된 경쟁력에는 자동차·모빌리티·운송 제조업체(OEM)와 구축한 광범위한 관계 네트워크를 활용하는 역량과 대중교통 기관인 운송 기관과의 긴밀한 관계가 포함됩니다. 이러한 관계를 통해 Vulog는 운영 기업의 이익을 보호하는 데 필요한 도구와 자원을 확보하며, 이는 운영 기업과 장기적인 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.
   
• INVERS는 통합된 서비스를 원하는 운영 기업에 종합적인 솔루션을 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어에 집중하고 있습니다. 이에 따라 INVERS는 규제가 확립된 유럽 시장에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 규정 준수 자동화, 데이터 개인정보 보호 및 상호운용성에 관한 폭넓은 지식을 제공합니다. Ridecell은 다양한 사용자 부문으로 구성된 다각화된 고객 기반을 보유하고 있습니다. Ridecell은 기존 차량 공유 플랫폼 운영 기업, 전기자전거와 전동 스쿠터를 운영하는 마이크로 모빌리티 기업, 차량 활용도를 최적화하는 기업용 차량 관리자, 모빌리티 서비스의 새로운 기회를 모색하는 OEM에 서비스를 제공합니다.
   
• Comodule은 지속가능성과 차량의 장기적인 활용성을 중시하는 선제적인 접근 방식을 취하고 있습니다. Comodule의 사물인터넷 모듈은 경량 전기차에 특화되어 설계되었으며, 전동 스쿠터와 전기자전거에 장착할 수 있는 소형 형식으로 제공됩니다. 주요 기능으로는 실시간 추적 기능을 갖춘 독점 플랫폼을 통한 차량 추적 및 관리, 다양한 결제 수단을 지원하는 중앙집중식 결제 및 청구 플랫폼 개발, 고객에게 동적 요금제를 선택할 수 있도록 하는 기능 등이 있습니다.
   
• ATOM Mobility의 플랫폼은 운영 기업이 신속하게 서비스를 출시할 수 있도록 설계되었습니다. 화이트 라벨 모델을 사용하는 사업 운영 기업은 자체 브랜드를 유지하면서 검증된 기술에 액세스할 수 있습니다. Joyride는 현재 다양한 사업 운영 기업을 지원하고 있습니다. 일부 기업은 새로운 지역 시장에 진출하고 있으며, 일부는 운영 효율성 극대화를 모색하고 있고, 다른 일부는 효과적인 차량 운영을 수행할 인력이나 전문성이 부족한 상황입니다.
   

마이크로 모빌리티 통합 시스템 산업 뉴스

• 2025년 6월 ATOM Mobility는 ScootAPI를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 초소형 이동수단 소프트웨어 분야에서 대규모 기업 간 서비스형 소프트웨어(B2B SaaS) 솔루션이 탄생할 전망입니다. 또한 ATOM은 이동성 서비스(MaaS) 통합을 위한 OpenAPI v1도 출시했습니다. 이를 통해 외부 플랫폼은 실시간으로 ATOM에 연결하여 차량 이용 가능 여부, 가격 및 예약 기능에 접근할 수 있습니다.
   
• 2025년 4월 VisionEdgeOne과 GCM Grosvenor는 Inurba Mobility를 인수하기로 합의하면서 투자 기회에 대한 지속적인 관심을 보여주었습니다. 또한 Seg Automotive와 Octagon은 전기자전거 시스템 솔루션 제품을 공동 개발하기로 발표했습니다.
   
• 2024년 9월 Wunder Mobility는 GoUrban을 인수하여 최대 규모의 독립 자유 이용형 초소형 이동수단 공급업체로 운영할 수 있게 되었습니다. 현재 Wunder Mobility는 매년 5,000만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하며, 약 200개에 이르는 대도시권 및 도시에서 사업을 운영하고 있습니다. 이번 인수는 플랫폼 공급업체가 대규모 운영을 통해 경쟁 우위를 확보하고 재무 성과를 높이기 위해 통합되는 추세가 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 1월 Tier Mobility와 NS(Nederlandse Spoorwegen, 네덜란드 철도)는 네덜란드에서 생태적으로 지속 가능한 이동과 교통을 지원하기 위한 제휴를 발표했습니다. Tier는 전기 스쿠터와 전기자전거를 NS 대중교통 시스템에 통합하여 두 가지 교통수단을 모두 이용하려는 사람들을 위한 통합 서비스 창구를 구축할 예정입니다. 이번 파트너십은 이용자가 하나의 통합 서비스 창구를 통해 전체 복합 교통 여정을 확인하고 결제할 수 있도록 하는 서비스형 이동성(MaaS) 시스템의 지속적인 확산 추세를 보여줍니다.
   

초소형 이동수단 통합 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대한 산업의 심층적인 내용을 다루며, 시장 추정치 및 매출(10억 달러)과 물량(단위)을 포함합니다.

구성요소별 시장

• 소프트웨어 플랫폼
  • 차량 운용 관리
  • 예약 시스템
  • 결제 및 청구 시스템
  • 분석 및 보고
  • 이용자 앱 / 사용자 인터페이스
  • 운영자 대시보드 
• 하드웨어
  • 사물인터넷(IoT) 기기 / 센서
  • GPS 추적기 / 내비게이션 모듈
  • 스마트 잠금장치
  • 배터리 관리 시스템
  • 차량 탑재형 제어기
  • 충전 도크 / 충전소
• 서비스
  • 컨설팅 및 자문
  • 시스템 통합
  • 설치 및 구축
  • 유지보수 및 수리
  • 고객 지원 / 헬프데스크
  • 교육 및 온보딩

기술별 시장

• 차량 운용 관리 및 추적 시스템
• 결제 및 청구 통합
• 사물인터넷(IoT) 연결 및 텔레매틱스
• 충전 및 배터리 관리
• 데이터 분석 및 보고
• 지오펜싱 및 규정 준수 도구

배포 방식별 시장

• 클라우드
• 하이브리드
• 온프레미스

차량별 시장

• 전기 스쿠터
• 전기자전거
• 페달 자전거
• 전기 모페드
• 기타

최종 용도별 시장

• 차량 운용 사업자
• 지방자치단체
• 대학 및 기업 캠퍼스
• 배송 기업
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 러시아
• 아시아 태평양
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  • 멕시코
  • 아르헨티나
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  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트