전기차(EV) 배터리 부품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

원자재 가격 변동성과 미성숙한 배터리 수명 종료 후 처리 인프라로 인해 배터리 화학 조성의 선택은 엔지니어링뿐 아니라 조달 측면에서도 중요한 결정이 됩니다. 리튬인산철(LFP)은 니켈과 코발트에 대한 의존도를 낮추는 반면, 니켈·망간·코발트(NMC)와 니켈·코발트·알루미늄(NCA)은 차량 주행거리, 중량 및 충전 성능이 프리미엄을 좌우하는 분야에서 계속 중요하게 쓰입니다. 이에 따라 공급업체는 한 가지 소재 경로에만 전념하기보다 다양한 화학 조성을 선택할 수 있는 유연성을 확보해야 합니다. 가장 회복탄력성이 높은 기업은 검증된 성능, 추적 가능한 조달, 지역 내 제조 역량을 결합하고, 셀 수율이나 안전성을 저해하지 않으면서 재활용 소재를 적용할 수 있는 기업일 것입니다.

전기차(EV) 배터리 부품 시장 부문별 분석

구동 방식별

배터리 전기차(BEV) 부품 시장 규모는 2025년 575억7,000만 미국 달러였습니다. 배터리 팩의 크기가 크기 때문에 시장 가치가 가장 높습니다. 셀 수가 많아질수록 활물질 소비량이 늘어나고 냉각, 셀 밸런싱, 충돌 보호 및 고전압 전력 관리의 필요성도 커집니다. 이에 따라 전 세계 배터리 보급에서 BEV의 비중이 커지면서 셀 소재와 배터리 팩 통합 역량을 모두 갖춘 공급업체에 유리한 환경이 조성됩니다.

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 부품 시장 규모는 2025년 239억6,000만 미국 달러였습니다. PHEV는 BEV보다 배터리 팩이 작지만, 두 가지 동력계를 갖춘 차량에 까다로운 통합 요건을 충족해야 하는 경우가 많습니다. 이 부문의 부품 수요는 내연기관 하드웨어 주변에 배치할 수 있는 소형 고출력 셀, 냉각, 제어 및 패키징 솔루션에 집중됩니다. 중국의 주행거리 연장형 전기차는 일반 PHEV보다 배터리 팩이 상당히 클 수 있어 중간적인 수요 특성을 형성합니다.

하이브리드 전기차(HEV) 부품 시장 규모는 2025년 356억8,000만 미국 달러였습니다. HEV의 배터리 팩은 작지만 차량 판매량이 많아 출력 중심의 화학 조성, 내구성이 뛰어난 배터리 관리 시스템(BMS) 기능, 회생 제동 주기에 적합한 부품에 대한 수요가 유지됩니다. 이 부문에서는 BEV에 필요한 에너지 용량보다 출력 밀도와 열 안정성이 더 중요합니다.

배터리 형태별

원통형 배터리 부품 시장 규모는 2025년 755억2,000만 미국 달러였습니다. 높은 수준의 자동화와 생산 처리량, Tesla 관련 프로그램을 비롯한 고성능 차량 프로그램의 지속적인 수요가 원통형 배터리의 강점입니다. 대형 46-series 셀은 높은 에너지 용량과 기존 셀 제조업체에 익숙한 생산 방식을 결합해 원통형 배터리의 활용도를 높이고 있습니다. Panasonic의 캔자스주 2170-cell 생산 확대는 북미에서 원통형 배터리 공급이 여전히 전략적으로 중요하다는 점을 보여줍니다.^{[5]Panasonic Energy, Panasonic Energy begins mass production preparations at its Kansas facility. energy.panasonic.com}

파우치형 부품 시장 규모는 2025년 256억 미국 달러였습니다. 유연한 포장, 낮은 중량, 얇은 팩 구조가 중요한 분야에서 파우치형은 여전히 유효한 선택지이며, 특히 일부 승용차 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 용도에서 그렇습니다. 다만 주류 시장에서 리튬인산철(LFP) 채택이 확대되고 셀투팩 구조가 도입되면서 여러 차량 플랫폼에서 각형 셀의 통합이 유리해졌습니다. 이에 따라 파우치형 부품 공급업체는 광범위한 표준화보다는 에너지 밀도가 높은 제품 프로그램과 전고체 배터리 개발 경로와의 잠재적 호환성을 중심으로 경쟁하고 있습니다.^{[6]MDPI Batteries, Comparative Analysis of Cell Design: Form Factor and Electrode Architectures in Advanced Lithium-Ion Batteries. doi.org}

각형 부품 시장 규모는 2025년 160억 9,000만 미국 달러였습니다. 2024년 전기차에 설치된 배터리 용량의 69%를 각형 셀이 차지했습니다. 이는 팩 바닥 공간을 효율적으로 활용하고 배선 및 모듈 구조를 단순화할 수 있는 납작한 셀의 채택을 반영합니다. LFP 및 프리미엄 니켈·망간·코발트(NMC) 팩에서 각형 셀의 역할이 커지면서 견고한 하우징, 열 인터페이스, 버스바, 통합 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요도 늘고 있습니다.

차량 유형별

승용차는 여전히 가장 큰 적용 분야입니다. 세단에는 얇고 공간 효율적인 팩이 필요하고, 해치백은 LFP를 통해 경쟁력 있는 주행거리를 확보할 수 있는 가격 민감도가 높은 도심 시장에서 수요가 집중됩니다. SUV는 승용차 한 대당 배터리 용량이 가장 큽니다. 예를 들어 Audi Q6 e-tron은 100kWh급 각형 NMC 배터리를 사용합니다. 이는 프리미엄 SUV에서 고에너지 부품과 첨단 급속 충전용 열 관리 시스템에 대한 수요가 지속되는 이유를 보여줍니다.

상용차는 경상용차(LCV), 중형 상용차(MCV), 대형 상용차(HCV)로 나뉩니다. LCV의 전동화는 도심 배송 경로와 차량 운용률에 힘입어 확대되고 있으며, 이에 따라 수명이 긴 LFP 시스템의 도입이 늘고 있습니다. MCV와 HCV에는 대용량 배터리 팩이 필요하며, 용량은 흔히 200kWh에서 500kWh에 이릅니다. 이에 따라 냉각판, 구조용 인클로저, 고전류 커넥터, 내구성이 높은 양극재와 음극재에 대한 수요가 증가합니다. 일부 중국 대형 상용차 운행 차량군에서 배터리 교환 방식이 도입되면서 표준화된 팩 하드웨어와 상호 운용 가능한 배터리 제어 시스템의 중요성도 커지고 있습니다.

이륜차와 삼륜차는 차량 보급률 기준으로 도로 운송 부문에서 전동화 비중이 가장 높습니다. 2024년 전 세계 전기 이륜차 및 삼륜차 판매량은 약 1,000만 대에 달했으며, 중국, 인도, 동남아시아가 전 세계 판매량의 약 80%를 차지했습니다. 소형 탈착식 팩, 저가형 LFP 및 리튬망간산화물(LMO) 화학 조성, 배터리 교환 시스템으로 인해 승용차와는 다른 부품 구성이 형성됩니다. 이 부문에서는 최대 주행거리보다 안전성, 수명, 소형 패키징, 정비 용이성이 우선시됩니다.

배터리 화학 조성별

리튬인산철(LFP) 부품 시장 규모는 2025년 363억 8,000만 미국 달러였습니다. LFP는 소재 비용이 낮고 니켈과 코발트를 사용하지 않으며, 열 안정성과 수명 특성이 우수해 시장에서 입지를 확보했습니다. LFP는 2024년 전 세계 전기차 배터리 용량의 거의 절반을 차지했으며, 특히 중국에서 보급률이 높았습니다. NMC보다 에너지 밀도가 낮다는 한계가 있지만, 셀투팩 설계가 발전하면서 일반 승용차, 상용차, 이륜차에서 실질적인 성능 차이가 줄었습니다.

니켈·코발트·알루미늄(NCA) 부품 시장 규모는 143억 6,000만 미국 달러였습니다. NCA는 낮은 중량과 긴 주행거리가 더 까다로운 열 관리 요건을 감수할 만한 가치가 있는 고에너지 원통형 배터리 용도에 주로 사용됩니다. Panasonic이 Tesla에 NCA를 지속적으로 공급해 온 사례는 시장 전반의 채택이 LFP 중심으로 이동하는 가운데서도 완성차 업체와 셀 제조사 간의 견고한 협력 관계가 특정 화학 조성의 지속적인 사용을 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다.

니켈·망간·코발트 구성 요소 시장은 2025년 465억 3,000만 미국 달러를 기록해 화학 계열 부문 중 규모가 가장 컸습니다. NMC는 에너지 밀도가 높아 고급 승용차와 장거리 주행 SUV에 여전히 중요한 화학 계열입니다. LFP보다 니켈과 코발트 가격 변동에 더 크게 노출되는 만큼, 주행거리와 중량, 충전 성능이 추가 소재 비용을 뒷받침하는 고성능 차량 프로그램을 중심으로 수요가 늘고 있습니다.

리튬망간산화물 구성 요소 시장은 124억 9,000만 미국 달러를 기록했습니다. LMO는 높은 출력 특성 덕분에 하이브리드 시스템과 일부 소형 모빌리티 분야에 적합합니다. 이러한 분야에서는 에너지 밀도보다 잦은 충·방전 주기와 열 안정성이 더 중요합니다. LMO는 장거리 주행 배터리 전기차의 주요 화학 계열이 되기보다는 특정 용도에 한정해 활용될 가능성이 높습니다.

기타 화학 계열 구성 요소 시장은 74억 4,000만 미국 달러를 기록했습니다. 이 부문에는 LMFP, 나트륨 이온, 전고체 배터리 기술이 포함됩니다. CATL은 2025년 4월 저온 작동과 급속 충전이 필요하고 리튬, 니켈, 코발트 의존도를 낮춰야 하는 용도를 겨냥해 Naxtra 나트륨 이온 배터리를 선보였습니다. 전고체 시스템은 아직 검증 단계에 있지만, 분리막과 전해질, 음극 수요를 바꿀 잠재력이 있어 부품 공급업체에 전략적으로 중요합니다.

부품별

셀 부품 시장은 2025년 681억 3,000만 미국 달러를 기록했습니다. 양극재는 화학 계열과 에너지 밀도, 셀 비용의 상당 부분을 좌우하므로 셀 투입재 중 가치가 가장 높습니다. 전 세계 양극재 제조는 여전히 아시아에 집중되어 있어 유럽과 북미에서 현지 양극 활물질 생산 역량을 확보하는 전략적 가치가 커졌습니다. BASF의 양극재 생산 확대와 글로벌 셀 제조업체들과의 협약은 검증된 지역 대체 공급망을 구축하려는 노력을 보여줍니다.

음극재는 여전히 천연 흑연과 인조 흑연이 주를 이루지만, 더 높은 에너지 밀도가 필요한 분야에서는 실리콘 첨가량이 늘고 있습니다. 실리콘은 에너지 밀도를 높일 수 있지만, 리튬화 과정에서 부피가 팽창하므로 특수 바인더와 전해질 첨가제, 전극 설계가 필요합니다. 이에 따라 음극 혁신은 단일 소재를 대체하는 데 그치지 않고 생태계 전반의 기회로 부상하고 있습니다.

전해질과 분리막 시스템은 안전성과 성능을 좌우하는 핵심 투입재입니다. 전해질 첨가제는 고전압 화학 계열과 저온 성능을 지원합니다. 분리막은 이온 전달, 기계적 강도, 셧다운 성능, 코팅 적합성 사이의 균형을 맞춰야 합니다. 아사히카세이와 Honda가 온타리오주에 설립하는 분리막 공장은 2027년부터 연간 약 7억 제곱미터를 공급하도록 설계되었습니다. 이는 북미 배터리 생산지 인근에 검증된 분리막 생산 역량을 구축하려는 움직임을 보여줍니다.

팩 부품 시장은 2025년 490억 8,000만 미국 달러를 기록했습니다. 팩 아키텍처가 셀 통합도를 높이고 열 관리와 배터리 상태(SOH)를 더욱 정밀하게 제어해야 하면서 배터리 관리 시스템(BMS)의 중요성이 커지고 있습니다. 열 관리 시스템은 수동식 또는 공랭식 설계에서 액랭식으로 전환되고 있으며, 수요가 높은 분야에서는 침지 냉각 기술 개발도 진행되고 있습니다. 셀투팩과 셀투바디 설계에서는 충돌 안전과 밀폐, 열 관리 책임이 팩 구조에 더 많이 부과되므로 구조용 하우징과 인클로저의 가치도 높아지고 있습니다.

부품 구성의 차이도 이러한 양극화를 뒷받침합니다. 2025년에는 셀 부품이 더 큰 시장 가치를 차지하지만, 제조업체들이 모듈을 없애고 충전 속도를 높이며 배터리를 차량 구조에 통합하면서 팩 부품의 차별성은 커지고 있습니다. 개별 소재만 공급하는 업체는 화학 조성 전환에 따른 위험에 노출됩니다. 소재와 함께 상호 보완적인 바인더, 분리막, 열관리 시스템 또는 제어 전자 장치의 성능까지 검증할 수 있는 업체는 배터리 팩의 통합도가 높아져도 가치를 유지할 가능성이 더 큽니다. 나트륨 이온 및 전고체 배터리 프로그램은 주류 리튬 이온 배터리 물량을 단기적으로 대체할 기술이라기보다 공급망의 미래 선택지로서 가치가 있다고 봐야 합니다.

전기차(EV) 배터리 부품 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 286억 3,000만 미국 달러에서 2035년 1,452억 1,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 16.9%를 기록할 전망입니다. 미국 시장은 243억 8,000만 미국 달러에서 1,204억 5,000만 미국 달러로 확대될 것으로 예상되며, 캐나다 시장은 42억 5,000만 미국 달러에서 247억 6,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 미국의 제조업 인센티브는 배터리 셀과 부품의 국내 생산을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다의 투자는 배터리 소재, 분리막 생산, 미국 자동차 조립 시설과의 근접성과 점차 더 밀접하게 연계되고 있습니다.^{[7]Honda Motor Co., Asahi Kasei and Honda sign shareholders' agreement for lithium-ion battery separator production in Canada. global.honda}

이 지역에서는 국내산 부품 요건과 품질 인증 요건을 충족할 수 있는 공급업체에 가장 큰 기회가 있습니다. LG Energy Solution이 General Motors의 미시간 합작법인 자산을 약 20억 미국 달러에 인수한 사례는 고객사 프로그램과 인센티브 조건이 바뀌는 가운데 기존 배터리 인프라를 재활용할 수 있음을 보여줍니다.^{[8]Reuters, LG Energy Solution unit to pay $2 billion for Michigan battery venture with GM. reuters.com} 이 지역은 상류 소재를 수입에 의존하고 있어 재활용, 흑연 현지화, 양극재 투자가 전략적으로 중요합니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 359억 미국 달러에서 2035년 1,479억 4,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 14.5%를 기록할 전망입니다. 독일 시장은 126억 3,000만 미국 달러에서 488억 2,000만 미국 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 벨기에, 네덜란드, 스웨덴 및 기타 시장을 포함하는 기타 유럽 지역은 232억 8,000만 미국 달러에서 991억 2,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다.

유럽의 수요 기반은 차량 전동화, 규제 압력, 추적 가능하고 탄소 배출량이 적은 배터리 가치사슬을 선호하는 정책에 힘입고 있습니다. EU 배터리 규정으로 재활용 원료 사용, 공급망 실사, 배터리 정보 요건의 중요성이 커지고 있습니다. 그러나 이 지역의 공급망은 대형 아시아 생산업체와의 비용 경쟁에 직면해 있습니다. Umicore가 캐나다 온타리오주 로열리스트의 양극재 프로젝트를 보류한 데 이어 계획된 자본 지출을 축소한 사례는 장기적인 정책 방향이 여전히 우호적이더라도 고객사의 생산 확대가 늦어지면 현지화 계획이 바뀔 수 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아태평양 시장은 2025년 460억 5,000만 미국 달러에서 2035년 2,497억 6,000만 미국 달러로 성장해 지역별 연평균성장률(CAGR)이 17.7%로 가장 높을 전망입니다. 2025년 시장 규모가 301억 7,000만 미국 달러로 평가되는 중국은 대규모 전기차 시장, 배터리 셀 제조 역량, 부품 가공 기반, 리튬인산철(LFP) 공급망을 바탕으로 이 지역 시장을 주도합니다. 인도, 일본, 호주, 한국, 필리핀, 인도네시아, 싱가포르는 차량 수요, 첨단 소재, 배터리 셀 기술, 광물, 지역 물류 등 각기 다른 강점을 바탕으로 시장에 기여합니다.

이 지역의 경쟁력은 전기차 수요만이 아니라 탄탄한 제조 기반에 있습니다. 중국의 배터리 생태계에서는 배터리 셀 제조업체, 양극재 및 음극재 공급업체, 장비 제조업체, 자동차 제조업체 간 긴밀한 협력이 가능합니다. 이에 따라 LFP 도입과 셀투팩(cell-to-pack) 혁신이 가속화되었습니다. CATL의 나트륨이온 배터리 브랜드 Naxtra 출시와 다중 화학계 제품 전략은 대규모 생산 역량을 갖춘 제조업체가 인접 기술을 활용해 다양한 운전 조건에 대응하는 방식을 보여줍니다. 인도네시아의 니켈 및 전구체 부문 다운스트림 투자는 이 지역에 두 번째 제조 축을 형성하고 있습니다. 채굴, 가공, 소재, 배터리 셀 생산을 아우르는 통합 배터리 컨소시엄에서 Huayou Cobalt가 맡은 역할이 이를 보여줍니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장은 2025년 29억 5,000만 미국 달러에서 2035년 85억 4,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 10.4%에 이를 전망입니다. 브라질 시장은 9억 7,000만 미국 달러에서 26억 4,000만 미국 달러로 성장할 것으로 예상되며, 멕시코와 아르헨티나는 기타 라틴아메리카 지역의 시장 기회를 구성합니다. 이 지역에서는 낮은 수준에서 부품 수요가 확대되고 있으며, 도시 차량의 전기화, 현지 자동차 제조, 자원 관련 산업 활동과 연계된 흐름이 이어지고 있습니다.

브라질은 차량 및 배터리 팩 조립의 현지화 거점 후보로 중요성이 커지고 있습니다. BYD가 카마사리 단지에서 현지 조달 비중을 높이려는 계획은 배터리 셀 소재 생산이 수입에 의존하는 상황에서도 지역 내 조립을 통해 배터리 팩 부품, 외장 케이스, 열관리 시스템, 전기 부품의 후방 수요를 확대할 수 있음을 보여줍니다. 주요 제약 요인은 규모입니다. 공급업체 투자는 예측 가능한 차량 생산량과 충전 인프라 확충에 맞춰 이뤄져야 합니다.

중동·아프리카

중동·아프리카 시장은 2025년 36억 8,000만 미국 달러에서 2035년 122억 1,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률은 12.0%에 이를 전망입니다. 아랍에미리트 시장은 11억 4,000만 미국 달러에서 35억 5,000만 미국 달러로 확대될 것으로 예상되며, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 및 기타 시장이 기타 중동·아프리카 지역의 시장 기회를 구성합니다.

이 지역의 수요 특성은 시장마다 다릅니다. 걸프 지역에서는 정책 주도의 승용 전기차 및 인프라 프로그램이 추진되고 있으며, 다른 지역에서는 광업, 물류, 대중교통 부문이 특화된 배터리 수요를 창출할 수 있습니다. 높은 외기 온도 때문에 열관리, 외장 케이스 밀봉, 배터리 상태 모니터링의 중요성이 특히 큽니다. 따라서 이 시장에서는 중국, 유럽, 북미와 비슷한 수준의 단기 대중 시장 승용차 물량을 기대하는 공급업체보다 고온 노출과 차량 운행 주기에 맞춰 배터리 팩 시스템을 조정할 수 있는 공급업체가 유리할 가능성이 큽니다.

이러한 차이는 지역별 사업 기반을 단순한 확장 지표가 아니라 경쟁 요소로 만듭니다. 양극재, 분리막 또는 재활용 공급업체는 지역별로 차별화된 제안을 마련해야 합니다. 중국에서는 규모와 비용, 북미에서는 규정 준수와 국내 조달 요건 및 고객사 인증, 유럽에서는 추적성과 저탄소 공급, 신흥 시장에서는 맞춤형 팩 통합이 중요합니다. 지역화를 단순한 복제 작업으로 여기는 기업은 소재 접근성, 규제, 에너지 비용, 차량 구성, 현지 셀 제조업의 성숙도 차이를 과소평가할 위험이 있습니다.

전기차(EV) 배터리 부품 시장 점유율 및 경쟁 구도

셀 제조 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 2025년 CATL의 시장 점유율은 24.81%, BYD는 10.73%, LG Energy Solution은 8.29%, Panasonic은 5.04%, Samsung SDI는 4.79%였습니다. 이들 기업의 합산 점유율 53.56%는 규모의 경제, 주문자상표부착생산(OEM) 업체와의 관계, 통합 기술 플랫폼이 제공하는 이점을 보여줍니다. 양극재, 음극재, 폴리머, 분리막, 전자 부품, 재활용 시스템에는 서로 다른 기술 역량이 필요하므로 소재 및 팩 부품 시장은 참여 기업이 더 분산되어 있습니다.

글로벌 기업

BASF SE는 양극 활물질 분야에서 사업을 펼치며 유럽과 아시아 전역에 인증된 NMC 및 고니켈 소재를 공급하는 데 주력하고 있습니다. 2025년 7월 CATL과 체결한 기본 협약은 글로벌 양극재 공급 관계를 뒷받침하며, 현지 생산과 주요 셀 제조업체 고객을 연계하는 것의 가치를 보여줍니다.^{[9]BASF, BASF Battery Materials and CATL sign a framework agreement for cathode active materials. basf.com}

BYD는 자체 LFP 셀 생산과 차량 제조를 결합하고 있습니다. 블레이드 배터리 구조는 각형 LFP 셀과 셀투팩 통합을 결합해 기존 모듈 층에 대한 의존도를 낮춥니다. 자체 생산 모델을 통해 BYD는 셀·팩·차량 통합을 통제할 수 있지만, 배터리 전문 공급업체에 비해 제3자 부품 시장에 대한 접근은 제한됩니다.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited(CATL)는 대규모 생산 역량과 LFP, NMC, 나트륨 이온 및 하이브리드 구조를 아우르는 폭넓은 제품군을 결합하고 있습니다. 2025년 4월 Naxtra와 Freevoy를 출시한 것은 여러 배터리 플랫폼을 통해 주류 전기차와 주행거리 연장형 차량 수요에 모두 대응하려는 노력을 보여줍니다.

Johnson Matthey는 2021년 배터리 소재 사업에서 철수했으며, 현재 전기차 배터리 부품 가치사슬에 대한 직접적인 노출은 제한적입니다. 현재 포트폴리오는 리튬이온 양극재 생산보다 촉매 기술, 대기 정화, 수소 관련 소재 및 귀금속 서비스에 중점을 두고 있습니다.

LG Energy Solution은 폭넓은 OEM 고객사를 대상으로 원통형, 파우치형 및 LFP 배터리를 공급합니다. 2025년 7월 체결한 43억 미국 달러 규모의 LFP 셀 공급 계약은 에너지 저장 및 차량 관련 용도를 위한 비중국산 LFP 생산 역량의 전략적 중요성을 보여줍니다.

Panasonic은 원통형 NCA 생산과 오랜 기간 이어 온 Tesla와의 관계로 잘 알려져 있습니다. 캔자스주에서 진행 중인 북미 사업 확장은 지역 내 2170-cell 생산량을 늘리고 현지 제조 역량을 강화하기 위한 것입니다.

Samsung SDI는 주로 유럽 및 북미 OEM을 대상으로 각형 및 원통형 셀에 주력하고 있습니다. 2024년에 발표한 인디애나 각형 셀 공장 건설을 위한 General Motors와의 35억 미국 달러 규모 합작 투자는 북미 제조업에 대한 지속적인 의지를 보여줍니다.

Umicore는 서구권의 주요 양극재 및 재활용 기업입니다. 투자 계획을 수정하고 자본지출 축소 로드맵을 마련하는 한편 폴란드와 한국의 일부 양극재 생산능력에 집중한 것은 장기적인 현지화와 단기 고객 수요 사이에서 균형을 맞출 필요가 있음을 보여줍니다.

Arkema는 전극과 분리막 시스템에 사용되는 PVDF 바인더와 코팅제를 비롯한 특수 고분자 소재를 공급합니다. 나트륨 이온 배터리 개발 기업 Tiamat에 투자한 것은 첨단 고분자 및 분리막 소재 수요를 확대할 수 있는 화학계에 대한 관심을 보여줍니다.

지역 기업

Asahi Kasei와 Celgard는 각각 습식 및 건식 분리막 기술을 보유하고 있습니다. 이들의 북미 투자는 자동차 배터리 공장에 인증을 받은 현지 분리막 생산능력을 공급하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

BTR New Energy Materials는 천연 및 인조 흑연 음극재를 공급하는 중국의 주요 기업이며, 실리콘-탄소 음극재 개발도 추진하고 있습니다. 실리콘 함량이 높아지는 가운데서도 흑연이 여전히 핵심 소재임을 보여준다는 점에서 이 기업의 중요성이 부각됩니다.

EVE Energy는 전기차 및 에너지저장 시장에 원통형·각형 LFP 배터리를 공급합니다. 유럽과 동남아시아로 사업을 확장하는 것은 중국의 제조 전문성을 해외 생산능력과 결합하려는 전략을 보여줍니다.

Ganfeng Lithium은 리튬 추출, 정제 및 배터리 소재 전반에 걸쳐 수직 계열화를 구축했습니다. 자동차 제조업체와의 공급 계약은 지역 배터리 공급망에 필요한 수산화리튬과 탄산리튬을 확보하는 일이 지닌 전략적 가치를 보여줍니다.

Gotion High-Tech는 Volkswagen과의 전략적 관계를 바탕으로 LFP 셀과 글로벌 사업 확장에 주력하고 있습니다. 유럽과 북미에서 추진 중인 사업 계획은 현지화된 배터리 생태계에 참여하려는 중국 공급업체로서의 입지를 보여줍니다.

Huayou Cobalt는 코발트, 니켈, 전구체 및 양극재를 공급합니다. 인도네시아 투자를 통해 광물 가공을 하류 부문의 전구체 및 셀 생산 사업 구상과 연계하고 있습니다.

JFE Chemical은 흑연 및 하드카본 음극재를 개발합니다. 나트륨 이온 셀 생산이 초기 상업 생산 단계를 넘어 확대될 경우, 이 회사의 하드카본 기술 역량이 더욱 중요해질 수 있습니다.

Mitsubishi Chemical은 특히 일본과 한국의 셀 제조 생태계에 특수 전해액 소재, 첨가제 및 고분자 관련 배터리 소재를 공급합니다.

SK Innovation은 SK On을 통해 NMC 파우치형 셀을 발전시키는 한편 각형, 원통형 및 전고체 배터리 기술도 개발하고 있습니다. 2025년 대전 전고체 배터리 파일럿 라인 가동은 기술 개발에서 시제품 검증 단계로 나아가고 있음을 보여줍니다.

Sumitomo Metal Mining은 일본 배터리 및 자동차 제조업체와의 관계를 활용해 니켈 기반 배터리 소재 원료와 양극재를 공급합니다. Panasonic과의 재활용 협력은 제조 과정에서 발생하는 스크랩에서 니켈을 회수해 양극재에 재사용하는 것을 목표로 합니다.

Toray Industries는 첨단 고분자 및 분리막 기술 분야에서 사업을 이어가고 있지만, 중국 업체와의 경쟁이 심해지면서 유럽 내 일부 분리막 투자를 축소했습니다.

신흥 기업

Amprius Technologies는 높은 에너지 밀도가 필요한 분야에 사용할 실리콘 음극 셀을 개발합니다. SiCore 플랫폼은 성능 향상을 목표로 하는 동시에 실리콘 기반 셀의 제조를 보다 쉽게 확장할 수 있는 방안을 추진하고 있습니다.

Anovion Technologies는 미국 내 음극재 공급 부족에 대응하고 북미 셀 제조업체의 인증 절차를 지원하기 위해 미국 내 인조 흑연 생산능력을 개발하고 있습니다.

Ascend Elements는 습식제련 재활용 공정을 활용해 재활용 전구체와 양극재를 생산합니다. 2024년 첫 재활용 양극재를 상업적으로 출하하면서 재활용 기술을 고객 공급으로 연결하는 데 진전을 보였습니다.

FREYR Battery는 현재 T1 Energy로, 기존 전기차 배터리 제조 전략에서 벗어나 태양광 및 에너지 저장 사업으로 방향을 전환했습니다. 이러한 전략 변화로 현재 전기차 배터리 부품 생산 기업으로서의 관련성은 낮아졌습니다.

QuantumScape는 라이선스 모델을 통해 전고체 리튬 금속 기술을 개발하고 있습니다. Volkswagen Group의 PowerCo와 체결한 계약에 따라 산업화 단계별 목표를 달성하면 연간 최대 40 GWh를 생산할 수 있으며, 생산 용량을 80 GWh까지 확대할 수 있습니다.

Redwood Materials는 배터리 재활용, 양극재 생산, 동박 회수, 배터리 재사용 에너지 저장을 통합하고 있습니다. 2025년 Redwood Energy를 출범한 것은 전기차 폐배터리 물량이 본격적으로 늘어나기 전에 재활용 기업이 사용 후 배터리 팩의 수요를 창출할 수 있음을 보여줍니다.

최근 산업 동향

• 2024년 6월, Ascend Elements는 Freudenberg e-Power Systems에 재활용 양극 활물질을 출하했습니다. 이는 재활용 리튬이온 배터리로 생산한 가공 양극재의 초기 상업 공급 사례입니다.
• 2024년 7월, QuantumScape와 Volkswagen Group의 PowerCo는 QuantumScape의 전고체 리튬 금속 기술을 상용화하기 위한 라이선스 계약을 체결했습니다. 계약에는 우선 연간 최대 40 GWh의 생산 용량이 포함됩니다.
• 2024년 8월, Samsung SDI는 초기 계획 생산 용량이 27 GWh인 인디애나주 배터리 셀 공장을 건설하기 위해 General Motors와의 합작법인 설립을 확정했습니다.
• 2024년 11월, Asahi Kasei Battery Separator Corporation은 캐나다 온타리오주 포트콜본에 리튬이온 분리막 공장 착공식을 열었으며, 상업 생산은 2027년을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, Umicore는 고객 수요 전망 약화에 대응해 온타리오주 로열리스트 배터리 소재 공장 건설을 보류하고 관련 비용 절감 조치를 발표했습니다.
• 2025년 1월, Arkema는 프랑스 내 나트륨이온 배터리 생산 용량 개발을 지원하는 투자 유치의 일환으로 나트륨이온 배터리 개발 기업 Tiamat의 지분을 인수했습니다.
• 2025년 4월, LG Energy Solution은 미시간주 배터리 합작 자산에 대한 General Motors의 지분을 약 20억 미국 달러에 인수하기로 합의했습니다.
• 2025년 4월, CATL은 Super Tech Day에서 Naxtra 나트륨이온 배터리와 Freevoy 이중 동력 배터리 플랫폼을 공개했습니다.
• 2025년 5월, Huayou Cobalt가 인도네시아 통합 전기차 배터리 컨소시엄의 신규 주관 파트너로 승인되어 LG Energy Solution을 대체했습니다.
• 2025년 6월, QuantumScape는 Cobra 분리막 공정을 기준 생산 공정에 통합했으며, 이전 공정에 비해 열처리 처리량이 크게 개선됐다고 밝혔습니다.
• 2025년 7월, BASF Battery Materials와 CATL은 양극 활물질 개발 및 공급을 위한 기본 협약을 체결했습니다.
• 2025년 7월, LG Energy Solution은 약 43억 미국 달러 규모의 리튬인산철 배터리 공급 계약을 발표했습니다.
• 2025년 8월, CATL은 핵심 사업에서 탄소중립을 달성했으며 배터리 공장 20곳 모두 탄소중립 인증을 받았다고 발표했습니다.
• 2025년 9월, SK On은 상용화에 앞서 검증용 시제품을 생산하기 위해 한국 대전에 전고체 배터리 파일럿 라인을 열었습니다.
• 2025년 10월, Toray는 LG Chem과 함께 운영하던 헝가리 배터리 분리막 합작법인의 지분을 매각했습니다. 이는 유럽 분리막 사업을 전략적으로 축소하는 움직임을 반영합니다.