전기 이륜차 공유 시장 규모 - 차량별, 공유 시스템별, 배터리별, 최종 용도별, 비즈니스 모델별, 성장 예측, 2025년~2034년

전기 이륜차 공유 시장 규모

글로벌 전기 이륜차 공유 시장은 2024년에 19억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 13.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 혼잡 증가와 라스트 마일 연결 요구 증가는 시장의 중요한 성장 동인입니다. 도시의 인구 밀도가 높아짐에 따라 전통적인 교통 시스템은 지연, 주차 부족 및 비효율성에 직면하여 통근자들은 더 빠르고 유연한 옵션을 찾게 되었습니다. 전기 이륜차는 특히 자동차나 대중 교통이 실용적이지 않은 지역에서 단거리에 편리한 솔루션을 제공합니다.

예를 들어, 세계은행에 따르면 오늘날 인구의 절반 이상인 44억 명이 도시에 살고 있습니다. 이러한 변화는 계속될 것으로 예상되며, 2050년까지 도시 인구는 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 2050년에는 10명 중 7명이 도시에 거주하게 될 것입니다. 도시가 계속 확장됨에 따라 시장의 성장을 계속 주도할 것입니다.

환경에 대한 우려가 커지고 지속 가능성에 대한 전 세계적인 관심이 높아짐에 따라 전기 이륜차 공유 시장의 중요한 동인입니다. 도시 지역이 증가하는 대기 오염과 탄소 배출로 어려움을 겪으면서 정부와 소비자 모두 보다 친환경적인 모빌리티 솔루션으로 전환하고 있습니다. 전기 이륜차는 배기관 배기가스를 배출하지 않기 때문에 화석 연료 차량에 대한 친환경적인 대안이 됩니다.

공유 모빌리티는 도로의 총 차량 수를 줄이고 교통 혼잡을 완화하며 전체 배출량을 줄임으로써 지속 가능성을 더욱 향상시킵니다. 또한 탄소 중립 목표, 배출 제로구역, 청정 운송을 위한 재정적 인센티브와 같은 정책 이니셔티브는 전기 자동차 공유 인프라에 대한 투자를 장려합니다. 이는 환경적으로 책임 있는 운송에 대한 소비자의 선호도 증가와 일치하여 시장 채택을 촉진합니다.

전기 이륜차 공유 시장 동향

• 주행 거리에 대한 불안을 극복하고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 사업자는 배터리 교환소와 고속 충전 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 기술은 차량의 빠른 턴어라운드를 가능하게 하여 차량 가용성을 높이고 운영 효율성을 개선합니다. BaaS(Battery-as-a-Service) 모델도 등장하고 있으며, 이를 통해 기업은 성능을 유지하면서 초기 비용을 절감할 수 있습니다.
  
• 글로벌 배터리 리스 서비스 시장 규모는 2024년에 1억 7,610만 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 22.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 리스 서비스 시장의 전반적인 성장은 전기 이륜차 공유 시장에 직접적인 영향을 미치고 성장을 주도할 것입니다.
  
• 기업은 AI 및 실시간 데이터 분석을 활용하여 차량 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 도구는 수요 핫스팟을 예측하고, 차량 배치를 최적화하고, 유휴 시간을 줄이고, 유지 관리 일정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 예측 분석은 동적 가격 책정 및 경로 계획을 지원하여 고객 경험과 운영 수익성을 개선합니다.
  
• 전기 이륜차 공유 서비스는 원활한 복합 여행을 제공하기 위해 대중 교통 네트워크와 점점 더 통합되고 있습니다. 사용자는 스쿠터 또는 전기 자전거를 버스, 지하철 또는 기차와 결합하여 퍼스트 마일 및 라스트 마일 연결을 할 수 있습니다. 이를 통해 통근자의 유연성을 높이고, 개인 차량에 대한 의존도를 줄이며, 도시 모빌리티 계획을 지원합니다. 정부와 운영자는 MaaS(mobility-as-a-service) 플랫폼을 통해 협업하여 여행 계획과 요금 지불을 간소화하고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 관세 부과가 시행됨에 따라 기업들은 국내 제조업을 모색하거나 공급망을 무관세 국가로 전환해야 할 것입니다. 이로 인해 중국 수입품에 대한 장기적인 의존도가 낮아질 수 있지만 초기에는 배치가 지연되고 운영 복잡성이 증가할 것입니다. 단기적으로는 전기 이륜차 가용성이 감소하여 공유 서비스의 확장이 느려지고 미국의 소도시 또는 신흥 도시에 대한 지리적 침투가 제한될 수 있습니다.
  
• 트럼프 행정부가 전기차 필수 부품을 포함한 중국산 수입품에 관세를 부과하면서 전기 이륜차 공유 업체들의 비용이 증가했다. 이러한 회사 중 다수는 중국산 배터리와 전자 부품에 의존합니다. 관세는 이러한 부품의 가격을 인상하여 전기 이륜차를 조달하고 유지하는 데 드는 전체 비용을 증가시켰습니다. 이러한 비용 상승은 소비자의 임대료 상승으로 이어질 수 있으며 공유 서비스 확장 계획을 늦출 수 있습니다.
  
• 관세는 또한 글로벌 공급망에 혼란을 일으켰으며, 특히 전기 이륜차의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 수입 부품에 대한 관세가 높아짐에 따라 제조업체는 생산 지연과 비용 증가에 직면할 수 있습니다. 이러한 상황은 공유 기업을 위한 차량 부족으로 이어져 소비자 수요를 충족시키는 데 방해가 될 수 있습니다.
  

전기 이륜차 공유 시장 분석

차량을 기준으로 전기 이륜차 공유 시장은 전기 오토바이, 전기 스쿠터, 전기 자전거, 전기 킥 스쿠터로 나뉩니다. 2024년에는 전기 킥 스쿠터 부문이 약 46%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 12.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전기 킥 스쿠터 부문은 사용 편의성과 경제성으로 인해 전기 이륜차 공유 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 전기 킥 스쿠터는 관광객 및 일일 통근자를 포함한 광범위한 인구 통계에 쉽게 접근할 수 있습니다. 컴팩트한 크기는 혼잡한 도시 환경을 탐색하는 데 이상적이며 짧은 여행을 위한 유연한 교통 옵션을 제공합니다.
  
• 또한 낮은 운영 비용과 빠른 배포로 인해 서비스 제공업체에게 매력적입니다. 이 시장의 급속한 채택은 특히 교통 혼잡과 환경 문제가 만연한 밀집 도시에서 친환경 모빌리티에 대한 정부 지원에 힘입어 더욱 그렇습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 9월 EMotorad는 아마다바드에 본사를 둔 Shark Tank의 전기 킥보드 차량 운영업체인 Booz Mobility와 독점적인 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력에 따라 EMotorad는 2025 회계 연도 말까지 Lil E 모델을 포함하여 500 대의 전기 킥 스쿠터를 Booz Mobility에 공급할 예정입니다. 이 스쿠터는 Booz의 전체 차량에 동력을 공급할 것이며, 인도의 대도시 전역에 걸쳐 외부인 출입이 제한된 커뮤니티 내의 캠퍼스 내 이동성에 중점을 둘 것입니다.
  

공유 시스템을 기반으로 전기 이륜차 공유 시장은 도킹(docked)과 도크리스(dockless, 자유 부동)로 분류됩니다. 2024년에는 도크리스(자유 부동) 부문이 시장 점유율의 76%로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 13% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 도크리스(자유 부동) 시스템은 유연성, 편의성 및 확장성으로 인해 전기 이륜차 공유 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 도킹된 시스템과 달리 도킹리스 모델은 고정 인프라가 필요하지 않으므로 사용자가 지정된 구역 내의 어느 위치에서나 차량을 픽업하고 하차할 수 있습니다.
  
• 또한 이러한 시스템은 실시간 가용성과 원활한 결제를 제공하는 앱 기반 플랫폼을 기반으로 하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 도시의 공유 모빌리티에 대한 규제 지원은 교통 혼잡과 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되기 때문에 도크리스 모델의 인기를 더욱 높이고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 7월 런던은 도크가 없는 전기 자전거에 대한 더 엄격한 규정을 시행했으며, 도로 주차 금지 및 시행 조치가 도시 전역에서 추진력을 얻고 있습니다. 그들은 포장 도로를 방해하기 위해 2주간의 단속 기간 동안 100+ 전기 자전거 (Lime/Forest)를 압수했습니다. 그들은 2026년 12월까지 300개의 영구 전기 자전거 주차 구역을 설치할 계획이었습니다.
  

최종 용도를 기준으로 전기 이륜차 공유 시장은 개인 소비자, 관광객 및 기업/기관 사용자로 분류되며, 단거리, 라스트 마일 연결에 대한 광범위한 사용으로 인해 개인 소비자 범주가 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 도시 통근자들은 혼잡한 도시에서 경제성, 사용 편의성, 더 빠른 이동을 위해 점점 더 많은 전기 이륜차를 선호합니다. 사용량에 따라 지불하거나 구독 기반 가격 책정 모델은 특히 학생, 직장인 및 관광객에게 택시나 개인 차량에 대한 경제적인 대안이 됩니다.
  
• 또한 배터리 교환 스테이션 및 지정된 주차 구역과 같은 인프라 개선은 개별 사용자를 더욱 장려했습니다. 기업 또는 배송 기반 사용량과 비교했을 때, 개인 승객은 더 높은 여행 빈도와 더 넓은 지리적 범위에 기여하여 지배적인 시장 위치를 공고히 합니다.
  
• 스마트폰 통합과 GPS 지원 앱은 편의성을 향상시키고, 친환경 행동의 부상은 전기 모빌리티의 채택을 촉진합니다. 공유 전기 이륜차가 제공하는 유연성과 독립성은 계속해서 대규모 도시 사용자 기반을 끌어들이고 있습니다.
  

2024년 아시아 태평양 지역의 중국 지역은 아시아 태평양 지역에서 약 47%의 시장 점유율로 전기 이륜차 공유 시장을 지배했으며 약 3억 1,850만 달러의 매출을 올렸습니다.

• 중국은 성숙한 EV 생태계, 높은 도시 인구 밀도, 친환경 모빌리티에 대한 정부 지원으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 아시아 태평양 시장을 지배하고 있습니다. 국내 대형 업체의 존재, 전기 자전거의 광범위한 사용, 첨단 배터리 교체 인프라로 인해 주요 도시에서 채택이 촉진되었습니다.
  
• 지방 정부는 교통 체증과 오염에 맞서 싸우기 위해 공유 모빌리티를 장려합니다. 또한 기술 통합 및 모바일 결제 시스템은 사용자 편의성을 향상시켰습니다.
  
• 예를 들어, 2021년에는 약 4,000만 대의 전기 자전거가 중국 고객에게 판매되었습니다. 2022년 중국 내 전기자전거 판매량은 약 4,420만 대에 이를 것으로 예상된다. 이 나라는 전 세계적으로 전기 자전거의 가장 중요한 시장입니다.
  

미국의 전기 이륜차 공유 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 미국에서 전기 이륜차 공유 시장은 주로 도시 이동성 요구 사항, 환경 인식 및 스마트 시티 이니셔티브에 의해 주도되는 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 로스앤젤레스, 뉴욕, 샌프란시스코와 같은 주요 대도시 지역은 유리한 도시 파트너십과 마이크로 모빌리티 정책의 지원을 받아 전기 스쿠터 및 전기 자전거 공유 서비스를 수용했습니다.
  
• 인프라, 배터리 교체 솔루션, 대중 교통과의 통합에 대한 지속적인 투자는 도시 및 교외 시장 전반에 걸쳐 채택 및 확장성을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
  
• Statista에 따르면 미국 전기 자전거 시장의 매출은 2025년에 21억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 13.06%의 예상 연간 성장률(CAGR 2025-2029)을 반영하여 2029년까지 예상 시장 규모가 35억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기 자전거 시장의 판매량은 2029년까지 264만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
  

영국의 전기 이륜차 공유 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 영국에서는 전기 이륜차 공유 시장이 점차 확대되고 있으며, 주로 도시 혼잡 증가, 환경 문제, 지속 가능한 운송을 촉진하는 지역 정책 지원에 힘입어 확대되고 있습니다. 런던, 버밍엄, 브리스톨과 같은 도시에서는 전기 스쿠터 및 전기 자전거 공유 계획을 시범 운영하거나 채택했으며, 종종 지방 의회와 협력했습니다.
  
• 이 시장은 강력한 대중 교통 통합, 친환경 여행에 대한 인식 제고, 사이클링 인프라에 대한 투자의 혜택을 받아 영국을 공유 마이크로 모빌리티 솔루션의 유망한 시장으로 포지셔닝하고 있습니다.
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• 예를 들어, Statista에 따르면 영국에서 판매된 새로운 자전거 10대 중 1대 이상이 전기 자전거일 것으로 예상되었습니다. 2029년까지 판매된 자전거 5대 중 1대 이상이 전기 자전거가 될 것으로 예상됩니다. 또한 런던에서는 설문조사 응답자의 16%가 2024년에 가정에서 전기 자전거를 소유하거나 이용할 수 있다고 보고했으며, 잉글랜드 남서부가 11%로 그 뒤를 이었습니다.
  

UAE의 전기 이륜차 공유 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• ? UAE 시장은 스마트 시티 이니셔티브, 지속 가능한 이동성 목표, 도시 관광 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 두바이와 아부다비와 같은 도시는 정부 지원 파일럿 프로그램과 공공-민간 파트너십을 통해 전기 스쿠터 공유를 수용했습니다.
  
• 높은 스마트폰 보급률과 기술에 정통한 사용자는 앱 기반 차량 액세스를 지원합니다. 규제 명확성, 지정된 주차 구역 및 인프라 투자는 채택을 더욱 장려합니다. 또한 탄소 배출량 감소에 대한 국가의 초점은 마이크로 모빌리티 확장과 일치하여 UAE를 유망한 허브로 만듭니다.
  
• 예를 들어, Statista는 2024년에 아랍 에미리트의 전자 스쿠터 공유 시장에서 향후 몇 년 동안 수익이 크게 증가할 것으로 예상된다고 주장합니다. 2025년까지 매출은 881만 달러에 이를 것으로 예상되며 예상 연간 성장률(CAGR 2025-2029)은 6.73%입니다. 이러한 성장으로 인해 2029년까지 1,143만 달러의 시장 규모가 발생할 것으로 예상됩니다.
  

전기 이륜차 공유 시장 점유율

• 전기 이륜차 공유 산업의 상위 7개 기업은 Lime Micromobility, Bird.co, Dott, GrabWheels, Voi Technology, Bolt 및 Yulu로 2024년 시장의 약 50%를 점유하고 있습니다.
  
• Lime은 전기 자전거와 전기 스쿠터를 단일 앱에 통합하여 편의성과 사용자 경험을 향상시켜 멀티모달 차량을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 도시 파트너십 및 규정 준수를 우선시하고 데이터 공유 및 지속 가능성 목표를 강조합니다. Lime은 또한 수익성과 장기적인 도시 이동성 통합을 목표로 운영을 최적화하고 환경 영향을 줄이기 위해 교체 가능한 배터리 기술과 AI 기반 차량 관리에 투자하고 있습니다.
  
• Bird는 차량 통합 및 비용 절감을 통해 운영을 간소화하고 있으며, 수요가 많은 도시 지역에 집중하고 있습니다. 이 회사는 효율적으로 확장하기 위해 Bird Platform과 같은 프랜차이즈 및 파트너 모델로 전환하고 있습니다. 차량 내구성 개선, Bird Three 스쿠터 활용, 스마트 보도 감지 및 지오펜싱 기술 배포를 통해 안전 및 규정 준수를 강화하는 동시에 Bird Bike 및 마이크로 모빌리티 구독과 같은 새로운 수익원을 모색하는 것을 강조합니다.
  
• Dott는 지속 가능성과 도시 우선 운영을 강조하며, 현지 규정을 밀접하게 준수하고, 완전 전기, 저영향 모빌리티 솔루션을 제공합니다. 품질과 효율성을 보장하기 위해 운영을 직접 제어합니다. Dott는 또한 사용자 안전 교육, 인앱 교육 및 강력한 주차 솔루션에 투자합니다. 이 회사는 유럽 시장으로 점진적으로 확장하고 있으며 사내 유지 보수 팀을 통해 탄소 중립 및 지역 일자리 창출을 포함한 환경 목표에 중점을 두고 있습니다.
  

전기 이륜차 공유 시장 회사

전기 이륜차 공유 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• Bird.co
• 볼트
• 도트
• 그랩휠
• 헬비즈
• 라임 마이크로 모빌리티
• 푹 빠 졌
• TIER 모빌리티
• Voi 기술
• 율루
  

전기 이륜차 공유 시장의 현재 시장 전략은 지방 자치 단체와의 파트너십을 통해 도시 입지를 확대하고, 비용 효율적인 도킹리스 모델을 배포하고, 실시간 차량 추적 및 결제를 위한 앱 기반 플랫폼을 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 기업은 교통량이 많은 구역, 배터리 교체 또는 고속 충전 인프라, 데이터 기반 차량 최적화를 우선시합니다. 프로모션, 구독 계획 및 대중 교통 시스템과의 통합은 사용자 유지 및 시장 침투를 더욱 향상시킵니다.

또 다른 핵심 전략은 내구성이 뛰어난 전기 이륜차에 투자하고, 차량 유지 관리를 현지화하고, 자산 수명 주기를 최적화하여 지속 가능하고 확장 가능한 운영을 채택하는 것입니다. 기업은 지오펜싱, 헬멧 제공 및 라이더 교육을 통해 사용자 안전과 진화하는 규정 준수를 강조합니다. 또한 데이터 분석을 사용하여 수요 패턴을 모니터링하고 배포를 동적으로 조정하는 한편, 탄소 중립 목표와 ESG 조정은 장기적인 투자자 유치 및 도시 수준의 이동성 목표를 지원합니다.

전기 이륜차 공유 업계 뉴스

• 2025년 4월, Lime은 미국, 독일, 네덜란드에서 공유 전기 자전거 및 스쿠터의 리튬 이온 배터리를 재활용하기 위해 Redwood Materials(전 Tesla CTO JB Straubel이 설립)와 독점 계약을 체결했습니다. Lime은 수명이 다한 배터리(5-7년, ~500회 충전 주기)를 Redwood의 네바다 시설로 보냅니다. 레드우드는 화학 공정을 통해 중요 물질(리튬, 코발트, 니켈, 구리)의 95-98%를 회수하고 이를 새로운 배터리 생산에 재도입합니다.
  
• 2024년 8월, Lime은 도쿄에서 전기 스쿠터 서비스를 통해 일본 시장에 공식 진출하여 동아시아로의 첫 번째 확장을 알렸습니다. 2024년 8월 19일부터 시작된 이번 출시는 시부야, 신주쿠, 메구로, 세타가야, 도시마, 나카노의 6개 구에 걸쳐 200대의 Gen4.1 및 Gen4.1 좌석 전동 스쿠터를 소개합니다. 이번 도쿄 출시는 라임이 2024년 아테네, 테살로니키, 브리즈번, 볼티모어로 확장하고, 뉴욕과 런던과 같은 주요 도시에서의 성장에 이은 것이다.
  
• 2024년 10월, 노스캐롤라이나주 롤리는 Lime 및 Spin과 협력하여 도크 없는 전자 스쿠터 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 친환경 교통 수단을 제공하고, 교통 체증을 줄이며, 도시 주변 목적지에 대한 접근성을 개선하는 것을 목표로 합니다. E-스쿠터는 18세 이상의 개인이 대여 및 운영할 수 있습니다. 사용자는 헬멧을 착용하는 것이 좋으며 보도에서 타는 것이 금지됩니다. 스쿠터는 보행자나 차선을 막지 않는 방식으로 지정된 주차 울타리 또는 연석 뒤에 똑바로 주차해야 합니다. 
  
• 2024년 5월, 베이징은 공유 전기 자전거를 홍보하는 최초의 주요 도시가 되었습니다. 남동쪽 교외의 65.7제곱킬로미터 지역에서 시범 프로그램을 시작하고 있습니다. 이 시범 사업은 배터리 화재와 관련된 과거의 안전 문제를 해결하는 동시에 안전하고 편리한 운송 옵션으로서 전기 자전거의 실행 가능성을 테스트하는 것을 목표로 합니다. 6,000대의 전기 자전거는 수요에 따라 단계적으로 기존 공유 자전거를 대체합니다.
  

전기 이륜차 공유 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 차량 규모(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 차량 이용 시

• 전기 오토바이
• 전기 스쿠터
• E-바이크
• 전기 킥 스쿠터

시장, 공유 시스템을 통한

• 도킹
• 도크리스(자유 부동)

시장, 배터리별

• 탈착식/교체 가능 배터리
• 고정/통합 배터리

시장, 최종 용도별

• 개인 소비자
• 관광객
• 기업/기관 사용자

시장, 비즈니스 모델별

• B2C(기업 대 소비자)
• B2B(기업 대 기업)
• P2P(Peer-to-Peer) 공유

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국