배터리 전기버스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

배터리 전기버스(BEB) 시장 규모

배터리 전기버스(BEB) 시장 규모는 2024년 351억 미국 달러, 2025년 430억 미국 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 512억 미국 달러, 2035년에는 1,968억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 확대될 전망입니다. 시장 성장은 개별 차량 구매보다는 차량 조달, 차고지 전력 설비 업그레이드, 충전 제어 및 장기 유지보수 계획을 결합한 차량군 단위 전환 프로그램에 의해 형성되고 있습니다.

아시아 태평양은 2025년 시장 규모의 255억 미국 달러, 즉 59.4%를 차지했으며, 유럽이 85억 미국 달러, 북미가 65억 미국 달러로 뒤를 이었습니다. 중국 단일 시장 규모는 2025년 167억 미국 달러로 평가되었습니다. 중국의 제조 규모와 확립된 전기버스 운영 기반은 북미와는 다른 경쟁 환경을 조성합니다. 북미 시장은 더 낮은 기존 보급 기반에서 성장하고 있으며, 차량 조달이 연방정부, 주정부 및 지방자치단체의 자금 지원 프로그램과 연계되는 경우가 많습니다. 국제에너지기구(IEA)는 중국을 전기버스 및 배터리의 핵심 제조·보급 기반으로 규정하는 한편, 배터리 공급망 집중도가 수입 지역에 전략적 위험 요인으로 남아 있다고 지적합니다 ^{[1]International Energy Agency - Global EV Outlook 2025: Electric Vehicle Batteries - iea.org}.

BEB 수요는 일반적인 도시 노선을 넘어 확대되고 있습니다. 대중교통 및 시내버스는 2025년 수요의 약 265억 미국 달러, 즉 61.7%를 차지했지만, 운영업체들이 지역 간, 도시간, 굴절식 및 고강도 운행 주기 용도를 검토하면서 above-300 kWh 부문은 17.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 상용화의 핵심 과제는 더 이상 차량 주행거리만이 아닙니다. 차고지의 전력 용량, 충전 가능 시간대, 노선별 에너지 사용량 및 예비 차량 요건을 서비스 신뢰성을 저해하지 않으면서 조율할 수 있는지가 중요합니다.

중국의 규모는 특히 배터리 생산 및 공급업체 기반 측면에서 여전히 구조적 강점으로 작용합니다. 중국 외 지역에서는 매출 성장률이 더 높다고 해서 도입이 반드시 더 쉬운 것은 아닙니다. 북미와 유럽의 운영업체들은 전력 설비가 제한된 차고지에서 노후 디젤 차량군을 교체하는 경우가 많으며, 이때 전기 설비 업그레이드와 운영 재설계가 버스 공급 가능 여부보다 납품 시기를 더 크게 좌우할 수 있습니다. 따라서 현지 서비스 역량, 유연한 금융 지원 및 신뢰할 수 있는 에너지 관리 지원을 갖춘 공급업체가 차량 사양만으로 경쟁하는 제조업체보다 유리한 위치에 있습니다.

주요 성장 요인

정부 조달 규정과 목적성 자금 지원은 무공해 목표를 계약된 수요로 전환하고 있습니다. EU 청정 차량 지침은 청정 차량에 대한 국가별 조달 요건을 규정하며, 버스의 경우 해당 기준 기간 동안 적용되는 청정 차량 할당량의 절반을 무공해 버스로 충족해야 합니다 ^{[2]European Commission - Clean Vehicles Directive - transport.ec.europa.eu}. 캘리포니아의 청정 교통 혁신 규정은 대중교통 기관이 2029년까지 무공해 버스 구매 비중을 100%로 전환하도록 요구하며, 기관과 공급업체에 명확한 교체 주기 신호를 제공합니다 ^{[3]California Air Resources Board - Innovative Clean Transit Regulation Fact Sheet - arb.ca.gov}. 인도에서는 연방 내각이 2023년 8월 PM-eBus Sewa를 승인하여 169개 도시에서 전기 시내버스 10,000대의 도입을 지원했습니다.

자금 지원 프로그램이 중요한 이유는 연료비 및 유지보수 비용 절감 효과가 실현되기 전에 차량 구매 프리미엄과 충전 인프라 비용이 일반적으로 먼저 확정되기 때문입니다. 미국 청정 스쿨버스 프로그램은 2022~2026 회계연도에 50억 미국 달러의 자금으로 출범했으며, 이를 통해 학군이 자금 제약으로 인해 차량 교체를 지연하는 문제를 해결하도록 지원합니다. 캘리포니아의 HVIP는 요건을 충족하는 Class 8 차량에 12만 미국 달러의 기본 바우처를 제공하며, 소기업과 일부 우선 지원 대상에 대한 인센티브는 더 높을 수 있습니다. 이러한 메커니즘은 조달 시점을 앞당기고 제조업체가 시범사업에 대한 관심을 수년간의 주문으로 전환하는 데 기여합니다.

도시 대기질 정책은 디젤 차량을 계속 운용하는 데 따른 운영 및 정치적 비용을 높여 이러한 조달 프로그램을 뒷받침합니다. 배터리 전기버스는 사용 지점에서 배기관 배출을 제거하지만, 전과정 배출량은 전력 구성과 차량 생산 경로에 따라 달라집니다. 미국 에너지부 지침은 기존 차량에 비해 전기차의 배출량 저감 잠재력이 더 높다고 제시하며, 특히 전력망의 발전원이 더욱 청정해질수록 이러한 잠재력이 커진다고 설명합니다. 지역 보건 측면의 이점은 인구 밀집 통행축, 통학 노선 및 주거 지역 인근에 위치한 차고지에서 특히 중요합니다.

배터리 경제성은 개선되고 있지만, 그 이점이 모든 버스 구성에 동일하게 적용되는 것은 아닙니다. 국제에너지기구(IEA)는 배터리 가격이 지속적으로 하락하고 있다고 보고하며, LFP는 제조 규모 확대와 니켈 및 코발트 가격 변동에 대한 낮은 노출로 혜택을 받고 있습니다. 배터리 비용 하락은 대형 배터리 팩의 실현 가능성을 높이고 노선 단위의 에너지 비축량을 유지하는 데 따른 경제적 부담을 줄입니다. 동시에 장거리 노선과 추운 날씨의 운행에는 더 큰 설치 용량이 필요할 수 있으므로, 에너지 효율, 열 관리 및 충전 전략은 셀 가격만큼 중요한 요소가 됩니다.

디젤 차량의 운영비 변동에 대한 노출 역시 BEB의 가치 제안을 강화합니다. 전기 구동계는 엔진, 변속기, 배기가스 후처리 및 연료 시스템의 유지보수 요건을 없애지만, 그에 따른 운영상 이점은 전기 요금, 최대수요 요금, 연간 주행거리 및 사용 가능한 배터리 수명에 따라 달라집니다. 야간에 충전하고 차고지의 최대 전력 수요를 관리하는 운영업체는 수요 요금이 높은 시간대에 고출력 기회 충전에 의존하는 운영업체와는 다른 비용 구조를 확보할 수 있습니다.

주요 제약 요인

배터리 전기버스(BEB)는 유사한 디젤 버스보다 여전히 훨씬 높은 도입 비용이 필요합니다. Go-Ahead-Wrightbus 조달에 관한 보고에 따르면, 해당 거래 조건에서 전기버스는 대당 50만 파운드를 초과할 수 있으며, 이는 기존 디젤 차량의 약 두 배에 해당합니다. 이러한 제약은 차량 외 자본 요건으로 인해 더욱 커집니다. 변전소, 차고지 배선, 충전기, 토목 공사, 예비 용량 및 전력회사 연계 비용이 모두 동일한 조달 결정에 포함될 수 있습니다. 소규모 기관과 민간 운영업체는 생애주기 기준으로 타당한 경제성을 확보하고 있더라도 초기 도입 비용을 감당할 재무상태표상의 여력이 부족할 수 있습니다.

배터리 성능 위험은 용량 손실이 단순히 차량의 재판매 가치가 아니라 운행 일정의 신뢰성에 영향을 미치기 때문에 또 다른 제약 요인으로 작용합니다. 시간 경과에 따른 노화, 반복적인 고출력 충전, 극한 온도, 노선 경사도, 승객 탑승량 및 HVAC 수요는 실제 에너지 소비량과 사용 가능한 주행거리를 변화시킬 수 있습니다. 따라서 운영업체는 실제 운행 주기에 맞춰 보증 조건, 배터리 상태 모니터링, 예비율 가정 및 수명 종료 계획을 수립해야 합니다. 일반적인 주행거리 주장은 차량 운용 투자의사결정을 위한 충분한 근거가 될 수 없습니다.

검증 가능한 비교 수치를 제공된 근거 자료에서 확인할 수 없었기 때문에 여기에서는 배터리 교체 비용을 정량화하지 않습니다. 그러나 재무적 노출은 여전히 상당합니다. 계획되지 않은 배터리 개입은 차량의 생애주기 비용 모델을 변화시킬 수 있으며, 체계적인 재사용 및 재활용 체계는 잔존가치를 보존하고 수명 종료 시점의 불확실성을 줄일 수 있습니다. 실무적으로 중요한 문제는 운영업체, OEM, 배터리 공급업체 및 금융 제공업체 간에 이러한 위험을 계약상 어떻게 배분할 것인지입니다.

가장 탄력적인 사업성은 노선별로 달라집니다. 야간 정차 시간이 예측 가능한 일반적인 도시 노선은 중간 수준의 배터리 용량과 관리형 충전을 적용할 수 있습니다. 이용률이 높거나 한랭 기후에 운행되거나 도시 간 이동을 포함하는 노선은 보다 보수적인 에너지 여유분, 더 고가의 인프라 또는 운행 방식의 재설계가 필요합니다. 이러한 차이는 일부 개별 조달이 지연되거나 사양이 수정되고 단계적 도입 일정이 적용되는 상황에서도 시장 성장이 강하게 유지될 수 있는 이유를 설명합니다.

배터리 전기버스(BEB) 시장 부문 분석

배터리 화학

LFP 배터리는 2025년에 243억 미국 달러의 매출을 창출했으며 시장 가치의 56.6%를 차지했고, 연평균성장률(CAGR)은 16.4%로 전망됩니다. LFP 배터리의 입지는 대부분의 도시 운송 차량이 최대 에너지 밀도보다 안전성, 비용 안정성 및 내구성을 우선시하는 상충관계를 반영합니다. 국제에너지기구(IEA)는 LFP가 니켈과 코발트를 사용하지 않고 대규모 생산 역량의 혜택을 누리기 때문에 배터리 시장에서 점점 더 중요한 화학 조성으로 자리 잡고 있다고 평가합니다 ^{[1]International Energy Agency - Global EV Outlook 2025: Electric Vehicle Batteries - iea.org}. 일반적인 도시 운행 서비스에서는 이러한 특성이 조달 위험을 낮추고 보다 예측 가능한 수명주기 비용 모델을 뒷받침할 수 있습니다.

NCM/NMC는 2025년에 129억 미국 달러의 규모와 30.1%의 점유율을 기록했으며, 15.5%의 CAGR로 성장하고 있습니다. NCM/NMC의 높은 에너지 밀도는 차량 중량, 운행 거리 또는 패키징 공간으로 인해 대형 배터리 팩 사용이 제한되는 경우 유용할 수 있습니다. 이에 따라 NCM/NMC는 장거리 운행 및 코치 용도에서 더욱 중요하지만, 소재 비용과 열 관리 요건에 대한 노출도 커집니다. 규모가 26억 미국 달러이고 점유율이 6.0%인 NCA는 18.6%로 가장 빠른 화학 조성별 CAGR을 기록하며 확대될 전망입니다. 이는 특수 용도에서 고에너지 밀도 구성을 요구하는 수요를 반영합니다. 기타 화학 조성은 31억 미국 달러를 차지했습니다.

배터리 용량

100~300kWh 부문의 시장 규모는 2025년에 250억 미국 달러로 평가되었으며 58.2%의 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 기존 도시 버스의 핵심 운행 사례에 해당합니다. 즉, 매우 대형인 배터리 팩의 중량과 비용을 부담하지 않고도 차고지 충전과 체계적인 노선 배정을 통해 일일 운행을 완료할 수 있습니다. 이 부문은 16.3%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

Above-300kWh 시스템은 106억 미국 달러의 매출을 창출했으며 17.4%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이 부문의 확대는 굴절버스, 지역 운행 서비스, 코치 및 높은 에너지 비축량을 통해 노선 중간 충전에 대한 의존도를 낮출 수 있는 노선과 관련이 있습니다. Yutong의 IC12E 도시 간 BEB는 2025년 UITP 서밋에서 공개되었으며, 400kWh 또는 466kWh 배터리 옵션과 SORT2 기준 610km의 주행거리를 제시했습니다. 이는 고용량 구성이 도시 간 운행 프로파일에 적용되고 있음을 보여줍니다. Below-100kWh 버스는 74억 미국 달러를 차지했으며 순환버스, 공항 셔틀 및 기타 통제된 노선에서 여전히 중요하지만, 13.2%의 CAGR은 보다 특수화된 역할을 나타냅니다.

버스 길이

more-than-14-meter 부문은 2025년 시장 가치의 365억 미국 달러 또는 84.9%를 차지했으며 16.1%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이러한 집중 현상은 승객 수송량이 더 높은 차량 및 인프라 비용을 정당화할 수 있는 도시 간선 노선, 굴절버스 운행 및 고수송량 용도를 위해 대형 차량을 조달하는 추세를 반영합니다.

9-14-meter 부문의 시장 규모는 65억 미국 달러로 평가되었으며 16.6%의 CAGR로 확대될 전망입니다. 소형 전기 플랫폼은 교외 노선, 지선 노선, 셔틀 및 운행 제약이 있는 도시 노선에서 높은 기동성과 낮은 에너지 요구량을 제공합니다. 또한 운영업체들이 하나의 표준화된 차량 형식을 채택하기보다 노선 구조와 차고지 설계에 맞춰 차량 규모를 선택하는 등 시장이 점점 세분화되고 있는 점도 성장을 뒷받침합니다.

좌석 수

좌석 수가 40~70석인 버스는 2025년에 258억 미국 달러의 시장 규모와 59.9%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 차량은 일반적인 지방자치단체 및 교외 버스 차량에 적합하며, OEM이 대량 수요가 있는 차량 형식 전반에 걸쳐 전기 플랫폼 개발 비용을 분산할 수 있도록 합니다. 이 부문은 16.0%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

Above-70-seat 버스는 112억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 도시가 고밀도 운행 구간을 전기화하고 운영사가 운전자 1인당 및 충전 연결 1건당 승객 수송 능력 개선을 모색함에 따라 연평균성장률(CAGR) 16.8%로 성장할 전망입니다. Below-40-seat 차량은 60억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 노선 예측 가능성과 낮은 일일 주행거리가 배터리 용량 요구량을 줄이는 통학, 셔틀, 장애인·교통약자 특별교통 및 지선 운송 용도를 뒷받침했습니다.

용도

대중교통 및 도시 버스는 2025년 약 265억 미국 달러로 가장 큰 용도 부문을 유지했으며, 61.7%의 점유율을 차지하고 연평균성장률 17.0%로 성장할 전망입니다. 고정 노선, 중앙 집중식 차고지 및 공공 조달 구조를 갖춘 이 용도는 계획적인 전기화에 가장 적합합니다. 뉴욕 MTA는 2025년 2월 New Flyer 배터리 전기버스 265대를 주문했으며, 여기에는 40피트 Xcelsior CHARGE NG 193대와 60피트 Xcelsior CHARGE NG 72대가 포함되었습니다. 이는 대중교통 수요가 여전히 큰 규모로 유지되고 있음을 보여줍니다.

스쿨버스는 약 102억 미국 달러의 시장 규모와 23.8%의 점유율을 기록했으며, 연평균성장률 16.1%로 성장할 전망입니다. 미국 청정 스쿨버스 프로그램을 통한 자금 지원은 특히 중요한데, 스쿨버스 운행은 대체로 일일 일정이 예측 가능하고 장시간 정차하는 경우가 많아 제어형 충전을 적용하기 용이하기 때문입니다 ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency - Clean School Bus Program - epa.gov}. 코치는 약 25억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 연평균성장률 13.7%로 확대될 전망입니다. 코치의 낮은 성장률은 높은 일일 주행거리와 충전 가능성, 승객 수하물 요구사항 및 운행 일정 간의 조율이 어렵다는 점을 반영합니다. 셔틀과 장애인·교통약자 특별교통을 포함한 기타 용도는 약 37억 미국 달러를 차지했습니다.

최종 용도

정부 및 공공 차량은 2025년 시장 가치의 223억 미국 달러, 즉 51.9%를 차지했으며, 연평균성장률 15.8%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 선도적 지위는 정책 의무, 공공 자금 이용 가능성, 그리고 여러 해에 걸친 주기로 노선 계획, 차고지 업그레이드 및 조달을 조율할 수 있는 역량에서 비롯됩니다.

민간 운영사는 207억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률 16.5%로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 이 부문에는 계약형 대중교통 운영사, 스쿨버스 운송 제공업체, 코치, 관광 차량 및 기업 셔틀이 포함됩니다. 민간 부문의 참여는 잠재 시장을 확대하지만, 민간 부문의 경제성은 자금 조달 가능성, 이용률, 전력 요금 및 무공해 서비스에 대한 계약상 보상에 더욱 민감합니다.

따라서 가장 빠른 기회가 반드시 가장 위험이 낮은 기회인 것은 아닙니다. 고용량 도시 간 운송 및 코치 모델은 BEB 잠재 시장을 확대하지만, 운영사는 일정, 날씨, 승객 탑승량 및 충전 접근성을 고려해 실제 에너지 사용량을 검증해야 합니다. 이러한 조건에서의 성능을 입증할 수 있는 공급업체는 명목상 주행거리만을 근거로 하는 공급업체보다 더 강력한 입지를 확보할 것입니다.

배터리 전기버스(BEB) 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 65억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 339억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 17.7%입니다. 미국 시장은 55억 미국 달러에서 281억 미국 달러로 확대될 전망이며, 캐나다 시장은 약 19.4%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 캘리포니아주의 2029년 무공해 차량 구매 의무화와 연방정부의 스쿨버스 지원금은 서로 다른 수요 경로를 제공합니다. 전자는 대중교통 기관에, 후자는 교육구와 계약 운영업체에 초점을 둡니다.

조달 활동은 주요 기관이 지역 물량을 결정하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. MTA의 버스 265대 주문에 이어 King County Metro는 2026년 2월 새로운 GILLIG 배터리 전기 버스의 운행을 시작했습니다. 해당 40피트 차량은 약 240~280마일의 주행거리와 최대 69명의 승객을 수용할 수 있는 용량을 갖춘 것으로 발표되었으며, Tukwila Base에서 충전이 이루어질 예정입니다. Santa Monica Big Blue Bus는 2025년 5월 20번째 GILLIG BEB를 운행에 투입했습니다. 해당 차량에는 588kWh의 온보드 에너지 저장 장치가 탑재되었으며, 같은 여름에 추가 버스 15대가 인도될 예정이었습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 85억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 317억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 13.7%입니다. 독일 시장 규모는 2025년 30억 미국 달러였으며, 2035년에는 105억 미국 달러에 이를 전망입니다. 청정 차량 지침(Clean Vehicles Directive)은 조달 의무를 부과하면서도 국가별 시행 방식에 차이를 허용하기 때문에 주요 규제 수단으로 작용합니다. 이 체계는 수요를 뒷받침하지만, 동시에 현지화된 제조 역량, 서비스 범위 및 입찰 요건 준수의 전략적 중요성을 높입니다.

Sustainable Bus가 업계 등록 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면, 유럽의 BEB 등록 대수는 2025년 11,607대로 전년보다 48% 증가했습니다 ^{[5]Sustainable Bus - Electric Bus Market in Europe 2025 - sustainable-bus.com}. 이 지역은 운영 측면에서도 더욱 고도화되고 있습니다. Transport for London은 2025년 6월 무공해 버스 2,000대를 넘어섰습니다. 한편 Go-Ahead Group은 1,000대 이상의 전기 버스와 20개 차고지에 BetterFleet 충전 관리 소프트웨어를 도입했습니다. 이는 대규모 차량 전동화에 차량 단위 관리만으로는 부족하며, 중앙집중식 에너지 및 충전 제어가 점점 더 필요해지고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 최대 지역 시장으로, 시장 규모는 2025년 255억 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 1,229억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 16.7%입니다. 중국 시장 규모는 2025년 167억 미국 달러였으며, 2035년에는 794억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 운행 중 차량 기반, 배터리 공급망의 깊이, 국내 OEM의 규모는 여전히 지역 경쟁우위의 핵심 원천입니다.

인도는 중요한 2차 성장 시장입니다. 2023년 8월 승인된 PM-eBus Sewa는 169개 도시에서 전기 시내버스 1만 대를 조달할 수 있도록 지원합니다 ^{[6]Prime Minister of India - Cabinet Approves PM-eBus Sewa - pmindia.gov.in}. 이 프로그램의 규모는 공급업체가 현지 서비스, 충전 및 금융 역량을 구축할 기회를 제공하지만, 시행 과정은 지방정부의 준비 수준과 계약 운영 구조에도 좌우됩니다. 따라서 지역 성장은 산업 정책, 공공 조달 및 차고지 투자가 함께 추진되는 시장에 계속 집중될 가능성이 높습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 13억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 47억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 연평균성장률은 13.1%입니다. 브라질 시장 규모는 2025년 4억3,480만 미국 달러였으며, 2035년에는 14억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역은 이미 구축된 간선급행버스체계와 밀집된 도시 교통축을 기반으로 전동화의 운영상 타당성을 확보하고 있지만, 금융 조달, 환율 변동 위험 및 충전 인프라 투자가 보급 속도를 제한할 수 있습니다.

ZEBRA 추적 보고서에 따르면 mid-2024까지 라틴아메리카에 약 5,900대의 전기 버스가 운행되었으며, 칠레가 2,659대를 차지했고 당시 BYD가 보고된 OEM 보유 차량 중 가장 큰 규모를 기록했습니다. 이후 Yutong은 2025년에 칠레에 버스 372대를 인도했다고 발표했으며, 이는 해당 지역에서 공급업체 활동이 지속되고 있음을 보여줍니다. 상업적 기회는 공공 입찰에서 차량 조달과 에너지 인프라 및 장기 유지보수 지원을 결합하는 지역에서 가장 크게 나타납니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 11억 미국 달러로 평가되었으며, 12.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 36억 미국 달러에 이를 전망입니다. UAE 시장 규모는 2025년 3억4,230만 미국 달러였으며, 2035년에는 10억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 전기 버스 도입은 대도시, 관광 연계 네트워크, 충전 인프라를 중앙에서 계획할 수 있는 가시성 높은 대중교통 프로그램에 집중되면서 선별적으로 지속될 가능성이 높습니다.

Yutong은 2025년 4분기에 모로코에 버스 723대를 인도했다고 발표했으며, 이는 해당 지역 전반에서 활동이 증가하고 있음을 보여줍니다. 극한의 기온과 불안정한 전력망 환경으로 인해 온도 관리, 차고 설계, 노선별 배터리 용량 설정의 중요성이 온화한 기후의 시장보다 높습니다. 이러한 요인으로 인해 차량 운용 전문성은 중요한 경쟁 차별화 요소가 됩니다.

디지털 충전 관리는 지역별 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 런던의 네트워크 이정표와 Go-Ahead의 도입 사례는 차량 보유 대수가 수십 대에서 수백 대로 늘어나면서 운영상의 과제가 어떻게 변화하는지를 보여줍니다. 충전은 차고지 전력 제약, 노선 운행 가능성, 전력 비용을 고려해 조정되어야 합니다. 이에 따라 충전 장비를 별도의 조달 대상으로 취급하기보다 차량 도입과 에너지 관리 역량을 결합할 수 있는 공급업체와 운영사업자가 유리해집니다.

배터리 전기 버스(BEB) 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 상위 5개 기업이 전 세계 시장 점유율의 60.91%를 차지해 시장은 중간 수준의 집중도를 보였습니다. Volvo의 시장 점유율은 20.66%였으며, 그 뒤를 여러 글로벌 OEM이 이었습니다. 이들 기업의 입지는 지역, 용도, 현지 생산 여부, 조달 자격에 따라 크게 달라집니다. 경쟁의 중심은 통합 납품 역량으로 이동하고 있습니다. 배터리 조달, 차량 엔지니어링, 차고지 충전, 텔레매틱스, 애프터서비스, 금융 조달 역량이 모두 입찰 결과에 영향을 미칩니다.

Yutong의 2025년 인도 실적은 49,518대에 달해 전년 대비 5.54% 증가했습니다. Yutong의 해외 확장은 중국 제조업체가 보유한 규모의 이점을 보여주는 한편, 유럽 및 북미 OEM은 현지 제조, 기존 운영사업자와의 관계, 서비스 네트워크를 바탕으로 경쟁하고 있습니다. 유럽에서는 2025년 등록 데이터상 Yutong, MAN, Daimler Buses, BYD, Wrightbus, Solaris 및 기타 공급업체가 국가별로 상이한 조달 조건 아래 경쟁하는 분산된 경쟁 구도가 나타났습니다 ^{[5]Sustainable Bus - Electric Bus Market in Europe 2025 - sustainable-bus.com}.

북미 시장에서 NFI의 경쟁력은 New Flyer와 Alexander Dennis의 사업 운영 및 대규모 수주 잔고를 기반으로 뒷받침되고 있습니다. 2025년 1분기 말 기준 NFI의 수주 잔고는 16,527대의 환산 대수를 포함한 137억 미국 달러 규모로 집계되었습니다. 무공해 버스는 수주 잔고 환산 대수의 36.5%와 1분기 인도 대수의 33.9%를 차지했습니다 ^{[7]NFI Group - NFI Announces First Quarter Results - nfigroup.com}. 두 지표의 차이는 상업적으로 중요합니다. 수주 잔고에서 무공해 차량이 차지하는 비중은 향후 생산 전환을 나타내는 반면, 실제 인도 구성은 현재의 실행 역량과 공급망 역량을 반영하기 때문입니다.

Solaris는 2025년에 전년 대비 7% 증가한 1,631대의 차량을 인도했으며, 저공해 및 무공해 차량이 전체 인도 대수의 86%를 차지했습니다. 매출은 28% 증가한 11억8,300만 유로를 기록했으며, 판매액의 93% 이상이 저공해 및 무공해 차량에서 발생했습니다. 이는 OEM의 성장이 전체 차량 물량만이 아니라 전기 모델 구성에 점점 더 의존할 수 있음을 보여줍니다.

경쟁 기업군에는 Alexander Dennis, Ashok Leyland, BYD Company, Blue Bird, Daimler Truck 및 Mercedes-Benz Buses, Ebusco, Foton Motor, Gillig, GreenPower Motor Company, Higer Bus Company, Irizar e-mobility, JBM Auto, King Long United Automotive Industry, MAN Truck and Bus, NFI Group 및 New Flyer, Scania, Solaris Bus and Coach, Switch Mobility, Tata Motors, Temsa, VDL Bus and Coach, Volvo, Wrightbus, Yutong, Zhongtong Bus, Ankai Automobile, Arrival, CRRC Electric Vehicle 및 Phoenix Motor가 포함됩니다.

최근 산업 동향

• 2026년 2월: King County Metro는 킹 카운티 남부 지역에서 신규 GILLIG 배터리 전기 버스의 운행을 시작했습니다. 해당 40피트 버스는 240~280마일의 주행거리와 최대 69명의 승객 수용 능력을 갖추도록 사양이 지정되었으며, Tukwila Base에서 충전할 계획입니다.
• 2026년 1월: Yutong은 2025년 차량 인도 대수가 전년 대비 5.54% 증가한 49,518대라고 발표했습니다. Yutong은 해당 기간에 파키스탄에 400대, 칠레에 372대, 그리스에 100대, 모로코에 723대의 전기 버스를 인도했다고 밝혔습니다.
• 2025년 12월: Daimler Buses는 최대 5억 유로 규모로 최대 500대의 전기 Mercedes-Benz eCitaro 버스를 공급하는 기본 협약을 De Lijn과 체결했습니다. 이 협약에는 즉시 인도 계획 대상 버스 80대 이상이 포함되었습니다. De Lijn은 BYD B12B 전기 버스 268대도 주문했습니다.
• 2025년 12월: MAN Truck and Bus와 Deutsche Bahn은 전기 및 하이브리드 차량을 포함해 3,000대 이상의 버스를 대상으로 하는 기본 협약을 체결했습니다. MAN은 이를 회사 역사상 최대 규모의 버스 계약이라고 설명했습니다.
• 2025년 10월: Busworld Europe은 Yutong의 U15에 Grand Award Bus를, T14E에 Grand Award Coach를 수여했습니다. 이는 유럽 제품 경쟁에서 전기 도심형 및 코치 플랫폼의 인지도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 7월: New Flyer는 Xcelsior CHARGE FC 연료전지 버스용 주행거리 연장 옵션을 출시했습니다. 선택 사양인 4탱크 모듈은 탑재 수소 저장 용량을 17.5kg 늘리고 최대 120마일의 주행거리를 추가했습니다.
• 2025년 6월: Yutong은 함부르크에서 열린 UITP Summit에서 IC12E 배터리 전기 인터시티 버스를 공개했습니다. 이 버스의 SORT2 기준 주행거리는 610km이며, U12 도심형 버스는 최대 95명의 승객을 수용할 수 있도록 사양이 지정되었습니다.
• 2025년 5월: Santa Monica Big Blue Bus는 20번째 GILLIG 배터리 전기 버스를 운행에 투입했습니다. 해당 차량의 에너지 저장 용량은 588kWh였으며, 2025년 여름에 버스 15대를 추가로 인도할 예정이었습니다.
• 2025년 2월: 뉴욕 MTA는 New Flyer에 배터리 전기 버스 265대를 주문했습니다. 주문 물량은 40피트 Xcelsior CHARGE NG 버스 193대와 60피트 Xcelsior CHARGE NG 버스 72대로 구성되었습니다.
• 2024년 10월: Go-Ahead는 Wrightbus로부터 최대 1,200대의 무공해 버스를 조달하기 위해 5억 파운드를 투자한다고 발표했습니다. 영국 정부는 이를 영국 최대 규모의 전기 버스 주문이라고 설명했습니다.