전기 스쿠터 시장 규모 및 점유율 2026-2035

전기 스쿠터 시장 규모

세계 전기 스쿠터 시장은 2025년에 275억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 매출은 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 12.5%로 증가해 2035년에는 881억 미국 달러에 이를 전망입니다. 판매 대수는 2025년 2,110만 대에서 2035년 4,050만 대로 늘어나며, 연평균성장률(CAGR)은 6.49%에 이를 전망입니다. 매출이 더 빠르게 증가하는 추세는 평균 판매 가격에도 반영되어, 대당 가격은 2025년 1,302.87 미국 달러에서 2035년 2,174.27 미국 달러로 상승할 전망입니다.

매출 성장과 판매량 성장 간 격차가 확대되면서 시장의 경쟁 구도도 변화하고 있습니다. 기본형 통근용 스쿠터는 특히 아시아 태평양 지역에서 규모 확대를 뒷받침하고 있지만, 매출 확대는 점점 더 높은 모터 출력, 긴 실사용 주행거리, 연결 기능, 탈착식 배터리 및 플릿용 내구성을 갖춘 모델에 집중되고 있습니다. 전기 이륜차와 삼륜차는 이미 전 세계에서 전동화가 가장 많이 진행된 도로 운송 부문으로, 전 세계 운행 차량의 9% 이상과 연간 판매량의 약 15%를 차지합니다. 중국, 인도 및 동남아시아는 여전히 이륜 운송 수요의 주요 중심지입니다 ^{[1]International Energy Agency, iea.org}.

이 시장에는 개인 이동성, 공유 플릿, 라스트마일 배송, 레저 및 상업적 운용에 사용되는 배터리 구동 이륜 스쿠터가 포함됩니다. 시속 25km 미만의 저속 도심형 모델, 시속 25~50km의 주류 스쿠터, 시속 50km를 초과하는 성능 지향형 차량을 포괄합니다. GPS, 텔레매틱스, 무선 업데이트 및 배터리 관리 소프트웨어는 프리미엄 및 플릿용 애플리케이션에서 가치 제안을 결정하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 이러한 기능이 차량 활용도, 정비 주기, 도난 관리 및 잔존가치 관리에 영향을 미치기 때문입니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 시장 매출의 206억 미국 달러, 즉 74.77%를 차지합니다. 이는 중국의 제조 규모, 인도의 가속화되는 도입, 동남아시아 이동성에서 이륜차가 확고하게 자리 잡은 데 따른 것입니다. 나머지 지역은 규모가 더 작지만 상업적으로 중요합니다. 이들 지역의 성장은 기존 전기 플릿의 교체보다는 신규 도입, 플릿 전환, 도심 진입 규제 및 유통망 확충에 더 크게 의존하기 때문입니다.

이에 따른 기회는 고르게 분포하지 않습니다. 고사양 스쿠터는 매출을 높이고 플릿 경제성을 개선할 수 있지만, 배터리 셀, 자석, 반도체, 소프트웨어 및 전문 서비스 네트워크에 대한 의존도도 높입니다. 인도 생산에 영향을 미친 2025년 희토류 공급 차질은 수요 인센티브만으로는 시장 성장을 보장할 수 없다는 점을 보여줍니다. 현지 조달, 화학 조성 다변화 및 부품 재설계가 어떤 제조업체가 수요를 실제 인도로 전환할 수 있는지를 점점 더 결정하고 있습니다.

주요 성장 요인

정책 지원으로 보급 장벽이 낮아지고 있습니다

인도의 정책 체계는 초기 시장 조성 메커니즘에서 규모 확대를 지속하기 위한 수단으로 전환되었습니다. FAME II는 배터리 용량과 연계된 보조금 구조를 통해 전기 이륜차를 지원했으며, PM E-DRIVE는 1,090억 인도 루피를 배정하고 프로그램 기간 동안 자격을 갖춘 전기 이륜차에 대한 인센티브를 명시했습니다 ^{[2]Ministry of Heavy Industries, Government of India, heavyindustries.gov.in}, ^{[3]Prime Minister of India, pmindia.gov.in}. 의회 자료에 따르면 인도의 전기 이륜차 보급률은 2020 회계연도 0.7%에서 2026 회계연도 8.2%로 상승했으며, 이는 인센티브의 지속성, 공급업체 투자 및 제품 공급 확대가 서로를 강화했음을 보여줍니다.

중국은 단순히 신규 판매를 촉진하기보다 표준과 교체 정책을 활용해 기존 보급 기반을 재편하고 있습니다. 2025년 9월부터 시행되는 GB 17761-2024는 차량 설계, 추적성, 변조 방지 관리 및 화재 안전과 관련된 요건을 강화합니다. 규정 준수로 단기적인 재설계 및 재고 관리 비용이 증가하지만, 소비자 신뢰를 훼손해 온 저품질 공급의 일부를 시장에서 배제하고 제품 안전성을 더욱 방어 가능한 경쟁 요소로 만들 수 있습니다.

높은 이용률의 용도에서는 운영 경제성이 유리합니다

전기 스쿠터의 가치 제안은 연간 주행거리가 긴 경우 가장 강력합니다. 인도에서는 전기 스쿠터의 보고된 운행 비용이 유사한 내연기관 이륜차보다 상당히 낮을 수 있어, 배송·통근 및 공유 차량 운영이 소비자의 환경 선호도에 덜 의존하게 됩니다. 네덜란드의 소형 이륜차를 평가한 결과에서도 전기 대안의 킬로미터당 비용 절감이 확인되었으며, 에너지·유지보수·보험 비용 감소가 이러한 결과에 기여했습니다.

배송 기사와 차량 운영업체의 경우 비용 절감 효과는 이용률과 결합됩니다. 주당 여러 교대 근무를 수행하는 기사는 충전, 배터리 교환 및 유지보수 서비스에 안정적으로 접근할 수 있다면 주행거리가 짧은 가정용 사용자보다 초기 가격 프리미엄을 더 빠르게 회수할 수 있습니다. 개인 소유가 여전히 시장에서 가장 큰 매출원임에도 배송 부문이 개인 모빌리티보다 빠르게 성장하는 이유가 여기에 있습니다. 잠재 노동력 기반도 상당한 규모입니다. 한 산업 평가에 따르면 74개 지역의 배송 기사는 3,150만 명이며, 5년 이내에 4,470만 명으로 증가할 전망입니다.

배터리 발전으로 실용성이 향상되고 있습니다

리튬 이온은 밀폐형 납축전지보다 높은 에너지 밀도와 가벼운 차량을 지원하기 때문에 여전히 주류 화학 체계로 자리 잡고 있습니다. 그러나 배터리 혁신은 더 이상 리튬 이온의 점진적 개선에만 국한되지 않습니다. Yadea는 2025년에 145 Wh/kg의 에너지 밀도, 15분 만에 80% 충전, 단거리 도심 주행을 위한 저온 환경 성능을 내세운 나트륨 이온 생태계를 선보였습니다. 중국의 광범위한 나트륨 이온 제조 계획은 리튬 가격 변동에 대한 노출이 낮은 저비용 화학 체계를 구축하려는 시도를 보여줍니다.

반고체 상태 기술은 상용화 초기 단계에 머물러 있지만, 생산을 염두에 둔 시연은 더 높은 에너지 밀도와 향상된 안전 성능으로 이어질 수 있는 경로를 보여줍니다.2025년 시연에서는 전기 이륜차 용도를 위해 1,500-cycle 수준의 성능을 갖춘 250~350Wh/kg 셀이 보고되었습니다. 상업적 의미는 일률적이라기보다 차별화되어 있습니다. 나트륨 이온 배터리는 저비용 통근 차량에 적합할 수 있는 반면, 반고체 배터리는 프리미엄 및 장거리 차량과 차량 운영 플랫폼에 먼저 진입할 가능성이 높습니다.

도시 접근성에는 소형 전기 모빌리티 지원이 필요합니다

전기 스쿠터는 교통 혼잡, 제한적인 주차 공간, 짧은 이동 거리로 인해 자동차의 활용도가 낮아지는 도시 이동 패턴에 적합합니다. 공유 마이크로모빌리티는 유럽 도시에서 빠르게 확대되었으며, 독립 연구에서는 이 부문을 주변적인 여가 활동이 아니라 도시 모빌리티 시스템의 중요한 구성 요소로 평가하고 있습니다. 대중교통 이용 시 첫 구간 또는 마지막 구간을 연결해야 하는 경우와 배송 라이더가 상업 밀집 지역을 이동해야 하는 경우에 이러한 차체 형태가 특히 매력적입니다.

배출량이 높은 차량에 대한 규제 제한은 이러한 활용 사례를 뒷받침합니다. 유럽 도시들은 저배출 구역과 개인형 이동장치에 대한 기술 요건을 지속적으로 도입하고 있으며, 중국과 인도는 전기차의 안전 및 운행 기준을 강화하고 있습니다. 그 영향은 시장별로 다릅니다. 규제는 합법적인 사용 기준을 명확히 함으로써 수요를 확대할 수 있지만, 특정 속도 등급, 차량 중량 및 운행 장소를 제한할 수도 있습니다.

주요 제약 요인

충전 접근성은 여전히 균등하지 않습니다

많은 사용자의 일상적인 통근에는 가정용 충전으로 충분하지만, 아파트 거주자, 배송 차량 운영사, 안전한 주차 공간이 없는 라이더에게는 충분하지 않습니다. 배터리 교환은 충전 주기를 라이더의 비운행 시간과 분리함으로써 이러한 제약을 해결합니다. 인도의 배터리 교환 시장에는 스타트업과 대형 산업 그룹의 투자가 유입되었으며, LG Energy Solution의 Kooroo 네트워크는 서울에서 상업적 배치를 시작했습니다 ^{[4]Bloomberg, bloomberg.com}, ^{[5]Electrive, electrive.com}.

네트워크 밀도는 여전히 핵심 과제입니다. VinFast가 2028년까지 베트남에 150,000개의 배터리 교환 스테이션을 설치하려는 계획은 이륜차 중심 시장에서 사용자 행동을 변화시키는 데 필요한 규모를 보여줍니다. 이러한 발표는 전략적으로 중요하지만, 설치된 용량으로 간주해서는 안 됩니다. 네트워크의 가치는 호환 차량, 안정적인 배터리 공급, 접근성이 높은 위치, 상업적으로 실행 가능한 구독 요금이 함께 구축될 때 비로소 발생합니다.

많은 구매자에게는 여전히 총소유비용 절감액보다 초기 가격이 더 중요합니다

전기 스쿠터는 운영 비용을 낮출 수 있지만, 신흥 시장에서 구매 결정은 현금 지출, 금융 이용 가능성, 재판매 가치에 대한 신뢰에 좌우되는 경우가 많습니다.배터리 서비스형 모델은 배터리를 구독 비용으로 전환해 초기 거래 가격을 낮춥니다. Gogoro의 대만 모델은 차량 소유권과 에너지 이용권을 분리하는 방식에 기반하며, 가입자 수는 2024년 말 64만 명에 도달했습니다.

이 방식은 가격 부담 위험을 없애는 것이 아니라 이전합니다. 이용자는 소유 기간 동안 네트워크 이용 가능성과 구독 요금을 신뢰해야 하며, 운영업체는 이용률이 충분한 수준에 도달하기 전에 재고, 충전 및 스테이션 유지보수 비용을 부담해야 합니다. 인구 밀도가 높은 도시 클러스터에서 성공한 모델이 분산형 시장이나 저소득 시장에 그대로 적용되지는 않을 수 있습니다.

안전 사고는 보급을 늦추고 규정 준수 비용을 높일 수 있습니다

배터리 안전은 여전히 보급의 장벽으로 작용합니다. 개별 사고가 도시 전체 또는 특정 차량 부문에 대한 소비자 인식에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 중국은 전기자전거 및 배터리와 관련된 안전 우려에 대응해 인증 요건을 강화했습니다. 미국에서는 미국 소비자제품안전위원회가 배터리 구동 제품과 관련된 화재 및 기타 사고로 인한 부상과 사망 사례를 기록한 후, 제조업체에 기존 안전 기준을 충족할 것을 촉구했습니다.

즉각적인 상업적 영향은 규정 준수 기준이 높아진다는 점입니다. 열 관리, 변조 방지, 인증 배터리 팩, 추적성 및 더욱 안전한 충전 시스템에는 투자가 필요하지만, 엔지니어링 및 서비스 역량이 우수한 제조업체에는 차별화 기회가 되기도 합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 안전 문서가 없는 저가 제품은 시장 진입 경로가 점차 좁아질 가능성이 높습니다.

주행거리와 재충전 시간은 일부 용도를 제한합니다

below-50-km 주행거리 부문은 2025년 시장 물량의 46.05%를 차지하며, 이는 많은 구매자가 과도한 배터리 용량보다 경제성을 우선시한다는 점을 보여줍니다. 이러한 특성은 짧은 도심 이동에는 적합하지만, 배달 라이더, 교외 통근자 및 공유 차량에는 불편을 초래합니다. 전기차 이용자를 대상으로 한 연구에 따르면, 평균적인 일일 이용에 충분한 주행거리가 제시되더라도 이동 거리의 불확실성과 충전 시간에 대한 불안이 모두 이용 행태에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

충전이 이용자의 일상에 통합되지 않은 경우 이러한 제약이 가장 크게 나타납니다. 일반적인 가정용 충전은 야간에 사용하기에 충분할 수 있지만, 한낮에 추가 충전이 필요한 이용자에게는 급속 충전, 탈착식 배터리 또는 배터리 교환 네트워크가 필요합니다. 따라서 주행거리는 단순한 제품 사양이 아니라 배터리 용량, 실제 주행 부하, 경로 조건, 전력 이용 가능성 및 이용자의 운영 모델에 의해 결정되는 요소입니다.

공급망 집중은 생산 차질을 초래할 수 있습니다

전기 스쿠터는 상류 생산이 집중된 자석, 배터리 소재, 전자부품 및 셀 공급망에 의존합니다. 중국의 2025년 희토류 수출 제한은 인도 제조업체에 대한 자석 소재 공급을 차질시켰으며, 공급 부족이 발생한 가운데 Bajaj Auto의 Chetak 생산량은 2025년 7월 전년 동월 대비 47% 감소했습니다. 이 사건은 수입 핵심 부품에 기반한 성장 계획의 취약성을 드러냈습니다.

대응 방안에는 대체 모터 설계, 현지 조달, 전략적 재고 확보 및 배터리 화학계 다변화가 포함될 가능성이 높습니다. 이러한 변화는 시간이 지나면서 공급망 노출을 줄일 수 있지만, 엔지니어링, 운전자본 및 공급업체 자격 검증 비용도 증가시킵니다. 커넥티드 스쿠터에서는 반도체 가용성이 두 번째 취약 요인이 됩니다. 텔레매틱스, 내비게이션 및 소프트웨어 기반 안전 기능에는 기본형 통근 모델보다 더 많은 전자부품이 필요하기 때문입니다.

배터리 교환은 주행거리 불안과 초기 구매 가격 문제를 모두 해결한다는 점에서 특히 전략적 가치가 있지만, 이용률이 집중될 때에만 방어 가능한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 차량 보급 밀도가 충분하지 않은 상태에서 배터리 교환 네트워크를 구축하는 기업은 높은 인프라 비용을 부담할 위험이 있으며, 네트워크가 충분히 보급되지 않은 상태에서 호환 스쿠터를 판매하는 기업은 고객에게 불완전한 가치 제안을 제공하게 됩니다. 따라서 다음 경쟁 단계는 대대적인 차량 출시보다 OEM과 생태계 파트너가 스쿠터를 중심으로 상호운용 가능하고 신뢰할 수 있는 운영 체계를 구축할 수 있는지에 따라 결정될 것입니다.

전기 스쿠터 시장 부문별 분석

제품

일반형/비접이식 스쿠터의 2025년 시장 규모는 132억 미국 달러이며, 시장 매출의 48.02%를 차지합니다. 고정 프레임 구조로 대형 배터리 팩, 고하중용 서스펜션, 더 무거운 적재 하중을 수용할 수 있어 주류 통근 및 상업용으로 적합합니다. 접이식 스쿠터의 시장 규모는 66억 미국 달러로 매출의 24.11%를 차지하며, 제품별 연평균성장률(CAGR)은 13.64%로 가장 높습니다. 접이식 스쿠터의 강점은 복합 교통 이용에 있습니다. 휴대성이 주차 공간의 필요성을 대신할 수 있고, 스쿠터 이용을 철도, 버스 및 직장 통근과 연계할 수 있기 때문입니다.

좌석형 스쿠터의 시장 규모는 50억 미국 달러로, 경형 마이크로 모빌리티와 오토바이 대체재 사이를 연결하는 제품입니다. 12.88%의 연평균성장률은 더 높은 승차감, 악천후 대응력, 주행거리에 대한 소비자 수요를 반영합니다. Piaggio의 Vespa Elettrica 제품군은 성능과 면허 요건을 차별화한 L1e 및 L3e 구성을 통해 프리미엄 전략을 보여줍니다 ^{[6]Vespa, vespa.com}. Silence의 S01은 더 높은 출력의 좌석형 모델에 배터리 구독 구조를 결합했을 때의 상업적 잠재력을 보여줍니다 ^{[7]ACCIONA, acciona.com}.

자기 균형형 스쿠터의 시장 규모는 17억 미국 달러이며, 삼륜 모델은 9억7,042만 미국 달러를 차지합니다. 이들 부문은 레저, 캠퍼스 이동, 추가적인 안정성이 필요한 사용자, 경량 화물 운송 등 보다 제한적인 용도를 대상으로 합니다. 규모가 작기 때문에 광범위한 소비자 광고보다 유통 및 규제 적합성이 더 중요합니다.

배터리 기술

리튬 이온 배터리의 2025년 시장 규모는 232억 미국 달러로 매출의 84.56%를 차지하며, 12.79%의 연평균성장률로 성장합니다. 이 화학 체계가 우세한 이유는 에너지 밀도 측면의 이점, 확립된 공급업체 생태계, 연결형 배터리 관리 시스템에 대한 적합성에 있습니다. 중국의 개정된 안전 및 인증 환경은 리튬 이온 팩의 기준을 높이고 품질이 낮은 배터리의 교체를 가속화할 것으로 예상됩니다.

밀폐형 납축전지는 가격에 민감한 보급형 시장에서 여전히 유효하며, 2025년 매출은 24억 미국 달러에 달했습니다. 그러나 중량, 수명, 충전 성능의 제약으로 프리미엄 및 플릿 애플리케이션을 지원하는 역량이 제한되면서 연평균성장률(CAGR) 10.07%는 리튬 이온 배터리보다 낮습니다. 중국의 교체 인센티브는 납축전지에서 리튬 배터리 구동 스쿠터로의 업그레이드를 장려하며, 장기적인 전환을 더욱 강화하고 있습니다. NiMH는 배터리 비용에 대한 민감도가 높지만 밀폐형 납축전지의 성능으로는 충분하지 않은 분야에서 제한적인 역할을 유지하고 있습니다.

용도

개인 이동성이 시장을 주도하며, 시장 규모는 142억 미국 달러, 매출 점유율은 51.77%입니다. 이 부문은 반복적인 통근, 연료비 상승, 도시 내 주차 제약의 수혜를 받고 있습니다. INR 39,999부터 출시된 Ola의 Gig 제품군과 같은 저가 제품은 가격에 민감한 통근자 시장에서 전기 이동수단의 소유 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다.

라스트마일 배송은 46억 미국 달러의 시장을 형성하며, 13.98%로 가장 빠르게 성장하는 용도입니다. 배송 라이더는 가동 시간, 주행거리 일관성, 적재 능력 및 서비스 대응을 중시합니다. 이에 따라 이 부문은 교체형 배터리, 고출력 구동계, 플릿 텔레매틱스 및 상업용 리스의 시험 무대가 되고 있습니다. 차량 공유는 40억 미국 달러를 차지하며, 시장 성장 경로는 지방자치단체의 운영 규정, 이용률 및 플릿 안전 관리의 영향을 받습니다. Voi가 2024년에 처음으로 수익을 기록한 것은 규제가 적용되는 도시 환경에서도 운영 규율을 통해 공유 스쿠터의 수익성을 개선할 수 있음을 보여줍니다.

레저용은 28억 미국 달러를 차지하지만, 사용이 선택적인 특성 때문에 성장 속도는 더 느립니다. 플릿 운영은 20억 미국 달러의 시장을 형성하며, 캠퍼스, 지방자치단체 프로그램, 기업 운송 및 창고 인접 물류를 포함합니다. 이러한 구매자는 수요를 집약하고 반복적인 서비스 매출을 뒷받침할 수 있지만, 조달 주기가 더 길고 요구 사양이 더 엄격합니다.

출력, 주행거리 및 속도

250W-500W 부문은 가장 큰 출력 부문으로, 약 129억 미국 달러의 매출과 전체 물량의 46.62%를 차지합니다. 이는 비용, 성능 및 규제 수용성이 교차하는 주류 25~50km/h 통근 시장에 부합합니다. Above-500W 스쿠터는 95억 미국 달러의 시장을 형성하며 13.40% 성장합니다. 이러한 성장은 배송 플릿, 프리미엄 좌식 스쿠터, 그리고 보조 이동수단을 구매하기보다 내연기관 오토바이를 교체하려는 소비자에 의해 뒷받침됩니다.

Below-50-km 스쿠터는 전체 물량의 46.05%를 차지하며, 대중 시장에서 경제성과 일상적인 이동거리 충족성이 여전히 결정적인 요소임을 보여줍니다. 50-100-km 주행거리 등급은 전체 물량의 38.73%를 차지하며, 대형 배터리 팩의 비용과 무게를 감수하지 않으면서 실용적인 여유 주행거리를 원하는 라이더를 대상으로 합니다. Above-100-km 스쿠터는 전체 물량의 15.22%를 차지하지만 주행거리 부문에서 7.68%로 가장 높은 CAGR을 기록합니다. 이는 이용 빈도가 높은 라이더와 성능을 중시하는 구매자의 수요를 반영합니다. Simple Energy의 ONE Gen 1.5 및 OneS 출시는 장거리 주행거리 주장이 프리미엄 인도 소비자를 확보하기 위한 경쟁 수단으로 활용되고 있음을 보여줍니다.

25~50km/h 부문은 전체 물량의 54.49%를 차지합니다. 이 속도대는 많은 시장에서 오토바이급 제품의 성능 및 규제 복잡성을 피하면서도 이동 시간을 실질적으로 단축할 수 있어 상업적으로 중요합니다. Above-50-km/h 스쿠터는 전체 물량의 18.39%로 비중은 더 작지만 7.38%로 가장 빠르게 성장합니다. 유럽의 L-category 규정은 정의된 기준을 초과하는 차량에 오토바이 유형의 형식 승인을 요구하기 때문에 이 부문을 제약할 수 있습니다.

유통 채널

오프라인 채널은 전체 물량의 66.13%를 차지합니다. 소비자가 시승, 금융 지원, 배터리 상담 및 접근성이 높은 수리 서비스를 원할 때 딜러는 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 중요성은 특히 인도에서 두드러지며, 서비스 범위에 대한 신뢰가 첫 전기차 구매자의 구매 전환을 좌우할 수 있습니다.

온라인 채널은 물량의 33.87%를 차지하며 6.92%의 성장률을 기록해 오프라인 유통보다 빠르게 성장합니다. 디지털 채널은 고객 확보 비용을 낮추고 제조업체에 수요에 관한 직접적인 데이터를 제공하지만, 물리적 배송, 유지보수 및 보증 지원의 필요성을 없애지는 못합니다. 점점 더 경쟁력을 갖추는 모델은 디지털 탐색 및 구성과 현지화된 주문 이행 및 서비스를 결합한 옴니채널 모델입니다.

above-500W, above-100-km 및 라스트마일 배송 부문은 시장의 평균판매가격(ASP) 상승을 상당 부분 설명합니다. 이들 부문은 운행 주기로 연결됩니다. 상업용 라이더와 장거리 이용자는 출력과 주행거리를 중시하는데, 이러한 특성이 수익을 보호하거나 가동 중단 시간을 줄여주기 때문입니다. 이러한 기능을 독립적인 사양으로만 다루는 제조업체는 가격 경쟁을 벌일 수 있지만, 이를 텔레매틱스, 금융, 배터리 및 서비스와 통합하는 제조업체는 더 높은 마진의 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

전기 스쿠터 시장 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 206억 미국 달러의 매출을 창출하며 전 세계 매출의 74.77%를 차지하고, 13.07%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 690억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역은 1,597만 대를 차지하며, 이는 전 세계 물량의 75.68%에 해당합니다. 이 지역의 규모는 중국의 제조 생태계와 설치 기반, 인도의 증가하는 수요, 그리고 도시 교통에서 이륜차에 의존하는 동남아시아의 특성에 기반합니다.

중국은 여전히 핵심 공급 및 수요 시장이지만, 유통업체가 재고를 관리하고 제조업체가 개정된 표준을 준비하면서 중국의 2024년 전기 이륜차 판매량은 감소했습니다. 2025년 GMI 추정에 따르면 중국의 물량은 약 814만 대입니다. 따라서 중국의 역할은 제한 없는 물량 확대에서 규제에 따른 교체 수요, 안전성 개선 및 수출 지향적 생산으로 변화하고 있습니다. 2024년 Yadea의 매출 감소와 AIMA의 상대적으로 견조한 실적은 유통 채널 재고와 제품 포지셔닝에 따라 표준 전환 및 할인 정책이 제조업체에 서로 다른 영향을 미친다는 점을 보여줍니다 .

인도는 이 지역의 주요 성장 시장으로, 2025년에 전기 이륜차 128만 대가 판매되었습니다. TVS가 298,867대로 판매를 주도했으며, Bajaj가 269,847대, Ather가 200,785대, Ola가 199,316대로 뒤를 이었습니다. 기존 OEM과 규모를 갖춘 국내 전문업체로의 이러한 전환은 상업적으로 중요합니다. 이제 초기 진입자 브랜드 인지도만큼이나 딜러망, 서비스 역량 및 부품 조달이 중요해졌기 때문입니다.

베트남, 인도네시아 및 기타 동남아시아 시장은 높은 도시 밀도, 확립된 스쿠터 문화 및 점점 더 우호적인 전기차 정책이 결합된 높은 잠재력을 제공합니다. 베트남에서 VinFast가 계획 중인 배터리 교환 시스템 도입은 주목할 만합니다. 이륜차에 대한 소비자 친숙도보다 인프라가 보급을 제한하는 더 중요한 요인이기 때문입니다. 일본, 한국 및 호주는 시장 규모가 더 작지만, 보다 프리미엄화된 사양과 특화된 유통 모델을 뒷받침합니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 25억 미국 달러에 이르며, 12.02%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 76억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 2025년 판매량은 188만 대입니다. 브라질과 멕시코가 수요를 주도하는 가운데, 콜롬비아와 아르헨티나는 추가 성장 기회를 제공합니다.

연료 가격 민감도, 혼잡한 도시 교통축, 앱 기반 배송의 확장이 도입을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 이 지역이 직면한 상업적 과제는 경제성입니다. 선도적인 아시아 시장에 비해 소비자 금융, 충전 인프라 이용 가능성, 애프터서비스가 덜 성숙해 있습니다. 중국 제조업체와 수출 중심 브랜드는 현지 시장 선도 기업이 등장하기 전에 유통망을 구축할 기회를 확보할 수 있지만, 제품 포트폴리오는 중국 사양을 단순히 복제하기보다 도로 환경, 도난 위험, 현지 서비스 기대 수준을 반영해야 합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 23억 미국 달러에 이르며, 9.74%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 56억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일의 2025년 판매량은 551,062대입니다. 유럽의 판매량 연평균성장률(CAGR)은 5.03%로 다른 지역보다 낮습니다. 이는 시장의 일부가 더 성숙한 단계에 있으며 국가별 규제가 크게 다르기 때문입니다.

독일의 규제 체계는 구체적인 보험 및 기술 요건을 충족하는 저속 전기 스쿠터의 운행을 허용하므로, 규정을 준수하는 제품에 명확한 시장 진입 경로를 제공합니다. 유럽 전역에서는 차량 분류, 속도 제한, 헬멧, 주차 규정, 도시 운행 허가가 세분화된 상업 환경을 조성하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 마이크로모빌리티 규정의 조화 필요성을 검토해 왔으며, 이는 규제 정렬이 여전히 해결되지 않은 과제임을 보여줍니다.

유럽에서는 특정 규제 및 문화적 환경에 맞춰 제품을 공급하는 제조업체가 경쟁력을 확보합니다. Piaggio, Silence, Askoll, Gogoro 및 공유 차량 운영업체는 차량 성능뿐 아니라 안전 문서, 도시 서비스 인프라, 소비자 신뢰를 두고도 경쟁합니다. Voi가 2024년에 수익성을 달성한 것은 차량 내구성과 지방자치단체와의 관계를 효과적으로 관리할 경우 공유 차량 운영이 보다 엄격한 경제성을 확보할 수 있음을 보여줍니다.

북아메리카

북아메리카 시장 규모는 2025년 12억 미국 달러이며, 여기에는 미국의 774,208대와 캐나다의 143,642대가 포함됩니다. 매출은 10.33%의 연평균성장률(CAGR)로 증가해 2035년에는 32억6,695만 미국 달러에 이를 전망입니다. 공유 모빌리티, 통근 수요, 저배출 교통수단에 대한 도시 차원의 관심이 성장을 뒷받침하고 있지만, 규제 및 안전 요건은 여전히 시장 수용에 핵심적인 요소입니다.

CPSC가 배터리 안전을 강조하면서 인증 제품과 규정을 준수하는 충전 시스템의 중요성이 제조업체와 차량 운영업체 모두에게 커지고 있습니다. Segway와 Bird가 2025년에 북아메리카 배치를 위한 공유 차량 모델을 공동 개발하기로 한 것은 소비자용 제품을 개조한 차량이 아니라 집중적인 사용을 전제로 설계된 차량에 대한 수요를 반영합니다. 저지시티의 영구 배터리 교환 프로그램은 충전의 불편을 줄일 수 있는 인프라 모델에 대한 지방자치단체의 관심이 커지고 있음을 추가로 보여줍니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 9억5,667만 미국 달러이며, 10.00%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 24억4,801만 미국 달러에 이를 전망입니다. 남아프리카공화국, UAE, 사우디아라비아가 주요 시장입니다. 이 지역의 677,310-unit 기반 규모는 다른 지역보다 작지만, 연료비, 배송 플랫폼 활동, 도시 지속가능성 이니셔티브가 뚜렷한 수요 영역을 형성하고 있습니다.

충전 인프라는 여전히 주요 제약 요인입니다. 걸프 지역 도시는 자본과 도시 계획 여건이 유리한 경우 프리미엄 차량 및 통근용 배치를 지원할 수 있지만, 남아프리카공화국의 기회는 배송 경제성과 연료비 압박에 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 시장 진입을 위해서는 선택적인 지역 집중이 필요합니다. 서비스 및 충전 인프라 밀도 없이 전국적으로 광범위하게 확장하는 방식은 지속 가능한 입지를 구축할 가능성이 낮습니다.

중남미, 북미 및 중동·아프리카(MEA)는 상대적으로 작은 기반에서 매력적인 매출 성장을 제공하지만, 목표 지향적인 유통망과 인프라 투자가 필요합니다. 유럽은 균일한 성장 시장이라기보다 규제가 적용되는 여러 지역 시장의 집합에 가깝습니다. 모든 지역에서 가장 큰 성공을 거둘 기업이 반드시 가장 폭넓은 제품군을 보유한 기업인 것은 아닙니다. 현지 운영 환경에 맞춰 차량 성능, 에너지 접근성, 규정 준수 및 애프터서비스 역량을 조정할 수 있는 기업이 승자가 될 것입니다.

전기 스쿠터 시장 점유율 및 경쟁 구도

Yadea는 2025년 전 세계 시장 매출의 9.7%를 차지했으며, 이는 26억5,413만 미국 달러에 해당합니다. 뒤를 이어 AIMA가 8.00%, Xiaomi가 5.80%, NIU가 4.80%, Segway-Ninebot이 3.63%를 차지했습니다. 지역별로 제품 요건, 규제, 서비스망 및 구매력이 크게 다르기 때문에 주요 기업을 제외한 시장은 여전히 세분화되어 있습니다. 경쟁 구도는 대중시장 통근용 제품 공급업체, 커넥티드 소비자 브랜드, 프리미엄 좌석형 스쿠터 제조업체 및 에너지 생태계 운영업체로 나뉘고 있습니다.

Yadea는 중국의 제조 규모와 배터리 차별화 역량을 점점 더 결합하고 있습니다. Yadea의 나트륨 이온 배터리 사업은 차량 판매를 독자적인 충전 및 에너지 제안과 연계한다는 점에서 전략적으로 중요합니다. 이는 단순히 가격과 유통에만 의존하지 않는 방식입니다.

AIMA Technology는 전 세계 시장 점유율 8.00%를 유지하고 있으며, 2024년 매출 216억 위안을 기록했습니다. 이는 중국 업계 조정 국면에서도 회복력을 보였음을 의미합니다. AIMA Technology의 경쟁력은 중국 내 유통망의 깊이와 모터, 컨트롤러 및 지능형 차량 역량에 대한 지속적인 투자에 기반합니다.

Xiaomi는 전 세계 매출의 5.80%를 차지하며, 광범위한 소비자 전자제품 생태계를 활용하고 있습니다. Electric Scooter 4 Pro는 커넥티드 기능과 제품 안전성을 중심으로 포지셔닝되어 있어, Xiaomi는 전 세계 온라인 및 소매 채널을 통해 디지털 활용도가 높은 구매자층을 공략할 수 있습니다.

NIU Technologies는 4.80%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 단위당 매출에 대한 압박에도 불구하고 판매량이 증가하면서 2024년 매출이 24.0% 성장했습니다. 사물인터넷(IoT)을 우선하는 포지셔닝은 프리미엄 도심 사용자층을 공략할 수 있는 차별화된 경로를 제공하지만, 이러한 전략을 추진하려면 소프트웨어, 서비스 및 해외 유통망에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

Segway-Ninebot은 전 세계 매출의 3.63%를 차지합니다. 소비자용 접이식 제품군과 공유 차량 운영업체와의 파트너십을 통해 소매 수요와 운영업체 수요 모두에 노출되어 있습니다. Bird와의 제휴는 북미에서 차량 운영업체 전용 차량 개발로 이러한 입지를 확장합니다.

Gogoro는 배터리 교환 생태계를 기반으로 경쟁하고 있습니다. 하드웨어 시장의 압박에도 불구하고 2024년 배터리 교환 서비스 매출은 1억3,790만 미국 달러로 증가했습니다. 이는 가입자 밀도가 충분할 경우 반복적으로 발생하는 에너지 매출이 사업 모델을 안정화할 수 있음을 보여줍니다. 저가형 Ezzy 출시는 대만 내 잠재 고객 기반을 확대합니다.

Honda Motor는 Mobile Power Pack e: 배터리 교환 아키텍처를 통해 전기 스쿠터를 보급하고 있습니다. Activa e:는 탈착식 1.5kWh 배터리 2개, 102km의 IDC 주행거리, 6kW의 최대 모터 출력 및 RoadSync 연결 기능을 결합합니다. Honda는 기존 딜러망을 갖추고 있어 소비자 신뢰가 물리적인 서비스 접근성에 좌우되는 시장에서 유리합니다.

Yamaha Motor는 EC-06과 Aerox E를 통해 인도의 전기차 포트폴리오를 확대하고 있으며, EC-05를 통해 대만에서 Gogoro의 배터리 교환 생태계와 전략적 연계를 유지하고 있습니다. 지역 내 제조 및 딜러 기반은 규모 확대의 기반을 제공하지만, 제품 공급 여부와 현지화된 전기차 인프라가 내연기관 고객 기반의 전환 속도를 결정할 전망입니다.

Piaggio는 Vespa Elettrica 모델을 통해 유럽 프리미엄 시트형 스쿠터 시장을 공략하고 있으며, 여기에는 서로 다른 규제 범주에 해당하는 45km/h 및 70km/h 모델이 포함됩니다. 브랜드 자산과 디자인은 강점으로 작용하지만, 프리미엄 포지셔닝으로 인해 재량적 소비자 수요의 영향을 더 크게 받을 수 있습니다.

Vmoto는 기업 간 거래(B2B) 배송, 렌털 및 차량 공유 애플리케이션에 주력하고 있습니다. 글로벌 상용 스쿠터 시장 환경이 둔화되면서 2024년 매출은 5,720만 호주 달러로 감소했지만, 남미와 중동에 대한 확장 전략을 통해 지역별 사업 노출을 다변화하고자 합니다.

Ather Energy는 2025년 인도에서 전기 이륜차 200,785대를 판매했으며, Rizta 제품군이 판매량의 상당 부분을 차지했습니다. Ather Energy의 강점은 제품 엔지니어링, 확대되는 소매 네트워크, 그리고 인도 소비자를 겨냥한 금융 또는 배터리 서비스 구조에 있습니다.

Bajaj Auto는 2025년에 Chetak 269,847대를 판매했으며, 인도 전기 이륜차 시장에서 21%의 점유율을 기록했습니다. 2025년 자석 부족 사태는 공급망 노출을 드러냈지만, Bajaj의 제조 규모, 딜러 네트워크, 부품을 재설계하고 현지화할 수 있는 역량은 장기적인 경쟁력을 강화합니다.

Hero MotoCorp는 2025년에 Vida 109,167대를 공급했으며, 이는 전년 대비 150% 증가한 수치입니다. 내연기관(ICE) 유통망은 전기차 사업 확대를 가속할 수 있지만, Vida 제품군을 차별화하고 핵심 부품을 확보할 수 있는 역량에 따라 브랜드 친숙도를 지속적인 전기차 시장 점유율로 전환할 수 있을지가 결정될 전망입니다.

Horwin Global은 SENMENTI, SK, EK, CR/CD 및 URBAN-ADV 플랫폼을 통해 유럽 프리미엄 부문을 공략하고 있습니다. 차량 연결성을 제공하는 HORWIN Travel App과 함께 충전 및 배터리 교환 캐비닛 솔루션도 제공하여, 플릿 고객을 위한 생태계 지향적 제안을 강화하고 있습니다.

Ola Electric은 경쟁 압력으로 인해 전년보다 판매량이 감소한 가운데 2025년에 199,316대를 판매했습니다. 2024년 기업공개(IPO)를 통해 연구개발, 제품 개발 및 셀 제조 계획에 자금을 조달했으며, Gig과 S1 Z 출시로 가격대 범위를 넓혔습니다. 발표한 생산능력 계획의 규모보다 제조 및 서비스 품질을 실제로 실행하는 역량이 더 중요합니다.

Silence Urban Ecomobility는 탈착식 배터리와 구독 옵션을 갖춘 시트형 스쿠터 S01을 통해 유럽 시장에서 경쟁하고 있습니다. ACCIONA는 이 모델을 유럽을 대표하는 전기 스쿠터로 포지셔닝하고 있으며, 성능 사양은 기존 도심형 오토바이의 대안을 찾는 소비자를 겨냥합니다.

TVS Motor는 2025년 iQube 298,867대와 23%의 시장 점유율로 인도 전기 이륜차 시장을 선도했습니다. TVS Motor의 경쟁 우위는 딜러 커버리지, 브랜드 친숙도, 대규모 서비스 수요를 지원할 수 있는 역량의 결합에 있습니다. 희토류 대체재를 발굴하려는 노력은 공급 회복탄력성의 전략적 중요성을 보여줍니다.

Askoll EVA는 이탈리아에서 eSpro3/XKP 80, XKP 및 NGS 제품군을 포함한 전기 스쿠터와 배터리를 제조합니다. 이 회사는 현지 제품 개발, 탈착식 배터리 형식, 배터리를 포함한 6년 보증을 강조하며, 현지 제조와 서비스 신뢰성을 중시하는 유럽 소비자를 겨냥하고 있습니다.

BGauss Electric은 2025년 인도에서 22,883대를 판매했으며, 가족용 및 통근용 부문을 목표로 합니다. OoWah의 탈착식 LFP 배터리와 인증 주행거리 145km는 전용 가정용 충전 설비가 없는 사용자의 요구를 충족하려는 노력을 보여줍니다.

Simple Energy는 높은 주장 주행거리와 연결 기능을 앞세워 기술 지향적인 인도 소비자를 공략합니다. Simple ONE Gen 1.5는 248km의 주장 주행거리를 제공하며, OneS를 통해 보다 폭넓은 가격대로 포트폴리오를 확장했습니다. 상업적 과제는 야심찬 제품 사양을 확장 가능한 제조 역량 및 딜러 운영 역량과 조화시키는 것입니다.

최근 산업 동향

인도의 PM E-DRIVE 제도는 2025년에도 전기 이륜차 구매 경제성에 지속적으로 영향을 미쳤습니다. 이 프로그램은 1,090억 인도 루피 규모의 예산으로 승인되었으며, 이륜차를 포함한 적격 전기차에 지정된 인센티브를 제공했습니다.

중국의 GB 17761-2024 표준은 2025년 9월부터 시행되었습니다. 이 표준은 차량, 안전, 추적성 및 변조 방지 요건을 강화하여 제조업체가 설계 변경, 인증 및 재고 전환을 관리하도록 했습니다.

Yadea는 2025년 1월 HuaYu 나트륨 이온 배터리 생태계를 출시했습니다. 이 계획에는 항저우에 전용 충전 네트워크를 구축한다는 계획이 포함되었으며, 도심형 스쿠터 용도에 나트륨 이온 화학 기술을 적용할 수 있는 기반을 마련했습니다.

VinFast는 2025년 8월 베트남에서 배터리 교환 네트워크 구축 계획을 발표했습니다. VinFast는 2028년까지 15만 개의 스테이션을 설치할 계획이라고 밝혔으며, 이는 주요 이륜차 시장에서 추진되고 있는 인프라의 규모를 보여줍니다.

Bird와 Segway는 2025년 7월 공유형 마이크로모빌리티 파트너십을 발표했습니다. 양사는 북미 차량 운영용으로 Bird Dash, Bird Explorer 및 Bird Journey 모델을 개발하고 배치할 계획입니다.

Gogoro는 2025년 7월 대만에서 Ezzy를 출시했습니다. 이 저가형 배터리 교환 스쿠터는 기존의 프리미엄 고객층을 넘어 회사의 모델 범위를 확대하기 위해 설계되었습니다.

희토류 규제로 인해 2025년 인도의 전기 이륜차 생산이 차질을 빚었습니다. 7월 Bajaj의 Chetak 생산량은 크게 감소했으며, 제조업체들은 대체 자석 조달 및 모터 설계를 추진했습니다.

미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 2025년에도 배터리 구동 제품의 안전에 지속적으로 초점을 맞췄습니다. CPSC의 지침은 화재, 부상 및 사망 위험을 줄이기 위해 마련된 기존 안전 표준을 제조업체가 준수할 것을 권고했습니다.