Mercado de scooters eléctricos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de los patinetes eléctricos

El mercado mundial de patinetes eléctricos generó 27,500 millones de USD en 2025. Se prevé que los ingresos aumenten hasta 88,100 millones de USD en 2035, lo que refleja una TCAC del 12,5 % entre 2026 y 2035. Se espera que la demanda de unidades aumente de 21,10 millones de unidades en 2025 a 40,50 millones de unidades en 2035, a una TCAC del 6,49 %. La trayectoria más rápida de los ingresos se refleja en los precios medios de venta, que aumentan de 1.302,87 USD por unidad en 2025 a 2.174,27 USD por unidad en 2035.

Esta brecha cada vez mayor entre el crecimiento de los ingresos y el volumen modifica la lógica competitiva del mercado. Los patinetes básicos para desplazamientos diarios siguen aportando escala, especialmente en Asia-Pacífico, pero la expansión de los ingresos se concentra cada vez más en modelos con mayor potencia del motor, mayor autonomía útil, funciones conectadas, baterías extraíbles y una durabilidad orientada a flotas. Los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas ya constituyen la categoría de transporte por carretera más electrificada del mundo; representan más del 9 % de la flota mundial y aproximadamente el 15 % de las ventas anuales, mientras que China, India y el Sudeste Asiático siguen siendo los principales centros de demanda de transporte de dos ruedas ^{[1]International Energy Agency, iea.org}.

El mercado incluye patinetes de dos ruedas propulsados por baterías, utilizados para movilidad personal, flotas compartidas, entregas de última milla, ocio y operaciones comerciales. Abarca modelos urbanos de baja velocidad, inferiores a 25 km/h, patinetes convencionales de 25–50 km/h y vehículos orientados al rendimiento, superiores a 50 km/h. El GPS, la telemática, las actualizaciones inalámbricas y el software de gestión de baterías determinan cada vez más la propuesta de valor en las aplicaciones premium y de flota, ya que afectan a la utilización, los intervalos de servicio, el control de robos y la gestión del valor residual.

Asia-Pacífico representa 20,600 millones de USD, o el 74,77 %, de los ingresos del mercado en 2025, respaldada por la escala de fabricación de China, la aceleración de la adopción en India y el papel consolidado de los vehículos de dos ruedas en la movilidad del Sudeste Asiático. Las demás regiones son más pequeñas, pero tienen importancia comercial porque su crecimiento depende menos de la sustitución de flotas eléctricas existentes y más de la nueva adopción, la conversión de flotas, la regulación del acceso urbano y la expansión de la distribución.

La oportunidad resultante es desigual. Los patinetes con mayores especificaciones pueden impulsar los ingresos y mejorar la economía de las flotas, pero también aumentan la dependencia de las celdas de batería, los imanes, los semiconductores, el software y las redes de servicio cualificadas. La disrupción de las tierras raras de 2025, que afectó a la producción india, demuestra que los incentivos a la demanda por sí solos no pueden garantizar el crecimiento del mercado; el abastecimiento local, la diversificación de las químicas y el rediseño de componentes determinan cada vez más qué fabricantes pueden convertir la demanda en entregas.

Principales impulsores

El apoyo normativo está reduciendo el umbral de adopción

El marco normativo de India ha pasado de ser inicialmente un mecanismo de creación de mercado a convertirse en una herramienta para mantener la escala. FAME II respaldó los vehículos eléctricos de dos ruedas mediante una estructura de subvenciones vinculada a la capacidad de la batería, mientras que PM E-DRIVE introdujo una asignación de 10.900 crores de INR y especificó incentivos para los vehículos eléctricos de dos ruedas elegibles durante el período de vigencia del programa ^{[2]Ministry of Heavy Industries, Government of India, heavyindustries.gov.in}, ^{[3]Prime Minister of India, pmindia.gov.in}. Los datos parlamentarios indican que la penetración de los vehículos eléctricos de dos ruedas en India aumentó del 0,7% en el ejercicio fiscal de 2020 al 8,2% en el ejercicio fiscal de 2026, lo que demuestra que la continuidad de los incentivos, la inversión de los proveedores y una mayor disponibilidad de productos se han reforzado mutuamente.

China está utilizando normas y políticas de sustitución para reconfigurar la base instalada, en lugar de limitarse a estimular las nuevas ventas. GB 17761-2024, en vigor desde septiembre de 2025, endurece los requisitos relativos al diseño de los vehículos, la trazabilidad, los controles contra la manipulación y la seguridad contra incendios. El cumplimiento eleva los costes de rediseño y gestión de inventarios a corto plazo, pero también elimina parte de la oferta de baja calidad que ha perjudicado la confianza de los consumidores y convierte la seguridad de los productos en un atributo competitivo más defendible.

La economía operativa favorece los casos de uso con alta utilización

La propuesta de valor de los scooters eléctricos es más sólida cuando el kilometraje anual es elevado. En India, los costes operativos comunicados de los scooters eléctricos pueden ser considerablemente inferiores a los de vehículos de dos ruedas comparables con motor de combustión interna, lo que hace que las operaciones de reparto, desplazamiento diario y flotas compartidas dependan menos de las preferencias medioambientales de los consumidores. Asimismo, una evaluación de ciclomotores neerlandeses constató ahorros por kilómetro en las alternativas eléctricas, resultado al que contribuyeron la reducción de los gastos de energía, mantenimiento y seguro.

Para los repartidores y los operadores de flotas, el ahorro de costes interactúa con la utilización. Un repartidor que cubre varios turnos por semana puede recuperar más rápidamente la prima inicial que un usuario doméstico con poco kilometraje, siempre que el acceso a la carga, el intercambio de baterías y el mantenimiento sea fiable. Por este motivo, el segmento de reparto crece más rápido que el de movilidad personal, aunque la propiedad particular siga siendo la mayor fuente de ingresos del mercado. La base de trabajadores potencialmente atendible también es considerable: una evaluación del sector estima en 31,5 millones el número de repartidores en 74 geografías y prevé que alcance los 44,7 millones en un plazo de cinco años.

Los avances en baterías están mejorando la utilidad práctica

La tecnología de ion-litio sigue siendo la química predominante porque permite alcanzar una mayor densidad energética y fabricar vehículos más ligeros que las alternativas de plomo-ácido sellado. Sin embargo, la innovación en baterías ya no se limita a mejoras incrementales del ion-litio. Yadea introdujo un ecosistema de ion-sodio en 2025 con una densidad energética declarada de 145 Wh/kg, una carga del 80% en 15 minutos y características de retención en condiciones meteorológicas frías destinadas al uso urbano de corta distancia. Los planes más amplios de fabricación de ion-sodio de China indican un intento de crear una vía química de menor coste y menos expuesta a los ciclos de precios del litio.

La tecnología de estado semisólido se encuentra todavía en una fase más temprana de comercialización, pero las demostraciones orientadas a la producción indican una posible vía hacia una mayor densidad energética y un mejor rendimiento en materia de seguridad.

A 2025 demonstration reported 250-350 Wh/kg cells with 1,500-cycle capability for an electric two-wheeler application. The commercial implication is differentiated rather than uniform: sodium-ion could be relevant to lower-cost commuter vehicles, while semi-solid-state batteries are more likely to enter premium, long-range, and fleet platforms first.

Urban access needs support compact electric mobility

Electric scooters fit urban travel patterns where congestion, constrained parking, and short trip distances reduce the utility of cars. Shared micromobility has scaled quickly in European cities, and independent research identifies the sector as a relevant component of urban mobility systems rather than a peripheral leisure category. The form factor is particularly attractive where public transport requires a first-mile or last-mile link and where delivery riders need to navigate dense commercial districts.

Regulatory restrictions on higher-emitting vehicles reinforce this use case. European cities continue to develop low-emission zones and technical requirements for personal mobility devices, while China and India are raising safety and operating standards for electric vehicles. The effect is market-specific: regulations can expand demand by clarifying legal use, but they can also constrain certain speed classes, vehicle weights, and riding locations.

Principales restricciones

El acceso a la carga sigue siendo desigual

La carga doméstica privada resuelve los desplazamientos diarios de muchos usuarios, pero resulta insuficiente para los residentes en apartamentos, las flotas de reparto y los conductores sin aparcamiento seguro. El intercambio de baterías aborda esta limitación al separar el ciclo de carga del tiempo de inactividad del conductor. El mercado del intercambio de baterías en India ha atraído inversiones de empresas emergentes y grandes grupos industriales, mientras que la red Kooroo de LG Energy Solution inició su despliegue comercial en Seúl ^{[4]Bloomberg, bloomberg.com}, ^{[5]Electrive, electrive.com}.

La densidad de la red sigue siendo el principal obstáculo. El plan de VinFast para instalar 150.000 estaciones de intercambio de baterías en Vietnam de aquí a 2028 ilustra la escala necesaria para modificar el comportamiento de los usuarios en un mercado dominado por los vehículos de dos ruedas. Estos anuncios son estratégicamente relevantes, pero no deben considerarse capacidad instalada. El valor de la red solo surge cuando los vehículos compatibles, la disponibilidad fiable de baterías, las ubicaciones accesibles y unos precios de suscripción comercialmente viables se desarrollan conjuntamente.

Para muchos compradores, los precios iniciales siguen siendo más importantes que el ahorro durante toda la vida útil

Los scooters eléctricos pueden ofrecer costes operativos más bajos, pero las decisiones de compra en los mercados emergentes suelen estar determinadas por el desembolso inicial, la disponibilidad de financiación y la confianza en el valor de reventa.Los modelos de batería como servicio reducen el precio inicial de la transacción al convertir la batería en un gasto de suscripción. El modelo taiwanés de Gogoro se basa en esta separación entre la propiedad del vehículo y el acceso a la energía, y su base de suscriptores alcanzó los 640.000 al cierre de 2024.

Este enfoque transfiere el riesgo de asequibilidad, en lugar de eliminarlo. Los usuarios deben confiar en la disponibilidad de la red y en el precio de la suscripción durante el período de propiedad, mientras que los operadores deben financiar el inventario, la carga y el mantenimiento de las estaciones antes de que la utilización alcance niveles suficientes. Los modelos que tienen éxito en núcleos urbanos densos pueden no trasladarse directamente a mercados dispersos o de menores ingresos.

Los incidentes de seguridad pueden ralentizar la adopción y elevar los costes de cumplimiento

La seguridad de las baterías sigue siendo una barrera para la adopción, ya que los incidentes aislados pueden afectar a la percepción de los consumidores en toda una ciudad o categoría de vehículos. China reforzó los requisitos de certificación en respuesta a las preocupaciones de las autoridades sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas y las baterías. En Estados Unidos, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo ha instado a los fabricantes a cumplir las normas de seguridad establecidas para los productos alimentados por baterías, después de documentar lesiones y fallecimientos asociados a incendios y otros incidentes relacionados.

La consecuencia comercial inmediata es un umbral mínimo de cumplimiento más elevado. La gestión térmica, la resistencia a la manipulación, los paquetes de baterías certificados, la trazabilidad y los sistemas de carga más seguros requieren inversión, pero también generan diferenciación para los fabricantes con mayores capacidades de ingeniería y servicio. Por tanto, es probable que los productos de bajo coste sin una documentación de seguridad creíble vean reducidas sus vías de acceso al mercado.

La autonomía y el tiempo de recarga limitan algunos casos de uso

La below-50-km categoría de autonomía representa el 46,05% del volumen del mercado en 2025, lo que indica que muchos compradores priorizan la asequibilidad frente a una capacidad de batería excesiva. Esto resulta viable para trayectos urbanos cortos, pero genera dificultades para los repartidores, los usuarios que se desplazan desde zonas suburbanas y las flotas compartidas. Las investigaciones sobre los usuarios de vehículos eléctricos indican que tanto la incertidumbre sobre la distancia del trayecto como la ansiedad relacionada con el tiempo de carga afectan al comportamiento, incluso cuando la autonomía declarada es suficiente para el uso diario medio.

La limitación es más acusada cuando la carga no está integrada en la rutina del usuario. Una carga doméstica estándar puede ser suficiente durante la noche, pero los usuarios que necesitan una recarga adicional al mediodía requieren carga rápida, una batería extraíble o una red de intercambio de baterías. En consecuencia, la autonomía no es solo una especificación del producto; depende de la capacidad de la batería, la carga en condiciones reales, las condiciones de la ruta, el acceso a la electricidad y el modelo operativo del usuario.

La concentración de la cadena de suministro puede interrumpir la producción

Los patinetes eléctricos dependen de cadenas de suministro de imanes, materiales para baterías, componentes electrónicos y celdas cuya producción inicial está concentrada. Las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras en 2025 interrumpieron el suministro de materiales para imanes a los fabricantes indios, y la producción del Chetak de Bajaj Auto disminuyó un 47% interanual en julio de 2025 debido a la escasez. El incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de los planes de crecimiento basados en componentes críticos importados.

Es probable que la respuesta incluya diseños alternativos de motores, aprovisionamiento local, inventarios estratégicos y diversificación de las químicas de las baterías. Estos cambios pueden reducir la exposición con el tiempo, pero también añaden costes de ingeniería, capital circulante y homologación de proveedores. En los patinetes conectados, la disponibilidad de semiconductores crea una segunda fuente de exposición, ya que las funciones de telemática, navegación y seguridad habilitadas por software requieren más componentes electrónicos que los modelos básicos para desplazamientos diarios.

El intercambio de baterías tiene un valor estratégico particular porque aborda tanto la ansiedad por la autonomía como el precio inicial, pero solo se convierte en una ventaja defendible cuando la utilización está concentrada. Las empresas que despliegan redes de intercambio sin una densidad suficiente de vehículos se exponen a elevados costes de infraestructura; las empresas que venden scooters compatibles sin cobertura de red dejan al cliente ante una propuesta incompleta. Por tanto, la próxima fase competitiva estará definida menos por los lanzamientos destacados de vehículos que por la capacidad de los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus socios del ecosistema para crear sistemas operativos interoperables y fiables en torno al scooter.

Análisis de segmentos del mercado de scooters eléctricos

Producto

Los scooters estándar/no plegables generan 13,200 millones de USD en 2025 y representan el 48,02 % de los ingresos del mercado. Su construcción de bastidor fijo permite incorporar paquetes de baterías más grandes, suspensiones de mayor resistencia y una mayor capacidad de carga, lo que hace que esta categoría sea adecuada para los desplazamientos habituales y el uso comercial. Los scooters plegables alcanzan 6,600 millones de USD, o el 24,11 % de los ingresos, y registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más elevada por producto, del 13,64 %. Su ventaja reside en los desplazamientos multimodales: la portabilidad puede sustituir al espacio de aparcamiento e integrar el uso del scooter con los desplazamientos en tren, autobús y hacia la oficina.

Los scooters con asiento generan 5,000 millones de USD y representan el punto de conexión entre la micromovilidad ligera y la sustitución de motocicletas. Su TCAC del 12,88 % refleja la demanda de los consumidores de mayor comodidad, tolerancia a las condiciones meteorológicas y autonomía. La gama Vespa Elettrica de Piaggio ilustra el enfoque premium, con configuraciones L1e y L3e que diferencian el rendimiento y los requisitos de licencias ^{[6]Vespa, vespa.com}. El S01 de Silence demuestra el potencial comercial de un modelo con asiento y mayor potencia combinado con una estructura de suscripción de baterías ^{[7]ACCIONA, acciona.com}.

Los scooters autoequilibrados alcanzan 1,700 millones de USD, mientras que los modelos de tres ruedas representan 970,42 millones de USD. Estos segmentos responden a casos de uso más específicos: ocio, movilidad en campus, usuarios que necesitan una estabilidad adicional y transporte ligero de mercancías. Su menor escala hace que la distribución y la adecuación normativa sean más importantes que la publicidad dirigida al consumidor general.

Tecnología de baterías

Las baterías de iones de litio representan 23,200 millones de USD, o el 84,56 %, de los ingresos de 2025 y crecen a una TCAC del 12,79 %. El predominio de esta química refleja su ventaja en densidad energética, un ecosistema de proveedores consolidado y su idoneidad para los sistemas conectados de gestión de baterías. Se prevé que el entorno revisado de seguridad y certificación de China eleve los estándares aplicables a los paquetes de baterías de iones de litio y acelere la sustitución de las baterías de menor calidad.

Las baterías de plomo-ácido selladas siguen siendo relevantes en el segmento de entrada sensible al precio, con unos ingresos de 2,400 millones de USD en 2025. Sin embargo, su TCAC del 10,07 % se sitúa por debajo de la de las baterías de iones de litio, ya que el peso, la vida útil en ciclos y el rendimiento de carga limitan su capacidad para satisfacer las aplicaciones de gama alta y de flota. Los incentivos de sustitución en China fomentan la actualización de scooters de plomo-ácido a modelos propulsados por baterías de litio, lo que refuerza el cambio a largo plazo. Las baterías de NiMH conservan un papel limitado allí donde la sensibilidad al coste de las baterías sigue siendo elevada, pero el rendimiento de las baterías de plomo-ácido selladas resulta insuficiente.

Aplicación

La movilidad personal lidera el mercado, con 14,200 millones de USD y una cuota de ingresos del 51,77 %. Este segmento se beneficia de los desplazamientos recurrentes, el aumento de los costes del combustible y las limitaciones de aparcamiento en las ciudades. Las opciones de menor precio, como la gama Gig de Ola, lanzada a partir de 39.999 INR, pretenden acercar la adquisición de vehículos eléctricos al mercado de viajeros sensibles al precio.

El reparto de última milla genera 4,600 millones de USD y es la aplicación de mayor crecimiento, con un 13,98 %. Los repartidores priorizan la disponibilidad operativa, la autonomía constante, la capacidad de carga y la rapidez de respuesta del servicio. Esto convierte al segmento en un campo de pruebas para las baterías intercambiables, las cadenas cinemáticas de alta potencia, la telemática de flotas y el arrendamiento comercial. El uso compartido genera 4,000 millones de USD; su trayectoria está condicionada por las normas municipales de explotación, las tasas de utilización y la gestión de la seguridad de las flotas. El primer año rentable de Voi, en 2024, demuestra que la disciplina operativa puede mejorar la economía de los scooters compartidos incluso en un entorno urbano regulado.

El uso recreativo aporta 2,800 millones de USD, pero crece más lentamente porque su utilización es discrecional. Las operaciones de flota generan 2,000 millones de USD e incluyen campus, programas municipales, transporte corporativo y logística próxima a almacenes. Estos compradores pueden agregar la demanda y respaldar ingresos recurrentes por servicios, pero los ciclos de adquisición son más largos y las especificaciones, más exigentes.

Potencia, autonomía y velocidad

La categoría 250W-500W es el mayor segmento de potencia, con aproximadamente 12,900 millones de USD y el 46,62 % del volumen. Se corresponde con el mercado generalista de desplazamientos a 25–50 km/h, en el que convergen el coste, el rendimiento y la aceptación normativa. Los scooters Above-500W generan 9,500 millones de USD y crecen un 13,40 %, impulsados por las flotas de reparto, los scooters premium con asiento y los consumidores que sustituyen motocicletas con motor de combustión interna en lugar de adquirir un dispositivo de movilidad auxiliar.

Los scooters Below-50-km representan el 46,05 % del volumen, lo que confirma que la asequibilidad y una autonomía suficiente para los desplazamientos diarios siguen siendo decisivas en el mercado masivo. La clase de autonomía 50-100-km representa el 38,73 % del volumen y atiende a los usuarios que buscan un margen práctico sin asumir el coste y el peso de una batería de gran capacidad. Los scooters Above-100-km representan el 15,22 % del volumen, pero registran la mayor TCAC de autonomía, del 7,68 %, lo que refleja la demanda de usuarios con una utilización más intensiva y de compradores orientados al rendimiento. Los lanzamientos de ONE Gen 1.5 y OneS de Simple Energy ilustran cómo se utilizan las afirmaciones de larga autonomía para competir por los consumidores indios del segmento premium.

El segmento de 25–50 km/h representa el 54,49 % del volumen. Esta banda es importante desde el punto de vista comercial porque permite ahorrar un tiempo significativo en los desplazamientos, al tiempo que se mantiene por debajo de la complejidad de rendimiento y normativa de los productos de la categoría de motocicletas en muchos mercados. Los scooters Above-50-km/h tienen una cuota menor, del 18,39 % del volumen, pero crecen al ritmo más rápido, un 7,38 %; la normativa europea de la categoría L puede limitar este segmento, ya que los vehículos que superan determinados umbrales requieren una homologación de tipo propia de las motocicletas.

Canal de distribución

Los canales offline representan el 66,13 % del volumen. Los distribuidores siguen siendo fundamentales cuando los consumidores desean realizar pruebas de conducción, recibir asistencia con la financiación, obtener asesoramiento sobre baterías y acceder a servicios de reparación. Su importancia es especialmente notable en India, donde la confianza en la cobertura del servicio puede determinar la conversión de compradores de vehículos eléctricos por primera vez.

Los canales en línea representan el 33,87 % del volumen y crecen un 6,92 %, más rápido que la distribución fuera de línea. Los canales digitales reducen los costes de adquisición de clientes y proporcionan a los fabricantes datos directos sobre la demanda, pero no eliminan la necesidad de entrega física, mantenimiento y asistencia en garantía. El modelo más defendible es cada vez más omnicanal: descubrimiento y configuración digitales combinados con servicios localizados de distribución y posventa.

Los segmentos de above-500W, above-100-km y entrega de última milla explican conjuntamente buena parte de la expansión del precio medio de venta (ASP) del mercado. Están vinculados por el ciclo de uso: los usuarios comerciales y quienes recorren distancias más largas valoran el rendimiento y la autonomía porque estos atributos protegen sus ingresos o reducen los tiempos de inactividad. Los fabricantes que tratan estas características como especificaciones aisladas pueden competir por precio; aquellos que las integran con telemática, financiación, baterías y servicio pueden crear relaciones con los clientes de mayor margen.

Análisis regional del mercado de patinetes eléctricos

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico genera 20,600 millones de USD en 2025, lo que representa el 74,77 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance los 69,000 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13,07 %. La región representa 15,97 millones de unidades, equivalentes al 75,68 % del volumen mundial. Su escala se sustenta en el ecosistema manufacturero y la base instalada de China, el aumento de la demanda en India y la dependencia del Sudeste Asiático de los vehículos de dos ruedas para el transporte urbano.

China sigue siendo el principal mercado de oferta y demanda, aunque sus ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas disminuyeron en 2024, ya que los distribuidores gestionaron sus inventarios y los fabricantes se prepararon para unas normas actualizadas. La estimación de GMI para 2025 sitúa el volumen chino en aproximadamente 8,14 millones de unidades. Por tanto, el papel del país está evolucionando desde una expansión de volumen sin restricciones hacia la sustitución regulada, la mejora de la seguridad y la producción orientada a la exportación. El descenso de los ingresos de Yadea en 2024 y el rendimiento comparativamente resiliente de AIMA muestran que las transiciones normativas y los descuentos afectan de forma diferente a los fabricantes, en función del inventario del canal y del posicionamiento del producto .

India es el principal mercado de crecimiento de la región, con 1,28 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas vendidos en 2025. TVS lideró las ventas con 298.867 unidades, seguida de Bajaj, con 269.847 unidades; Ather, con 200.785 unidades; y Ola, con 199.316 unidades. Este cambio hacia fabricantes de equipos originales consolidados y especialistas nacionales con una producción a gran escala es comercialmente importante: el alcance de los concesionarios, la capacidad de servicio y el abastecimiento de componentes tienen ahora tanta relevancia como la imagen de marca de los pioneros del mercado.

Vietnam, Indonesia y otros mercados del Sudeste Asiático ofrecen una combinación de alto potencial basada en la densidad urbana, una cultura consolidada de los scooters y unas políticas sobre vehículos eléctricos cada vez más favorables. El despliegue previsto por VinFast de un sistema de intercambio de baterías en Vietnam es destacable porque la infraestructura, más que la familiaridad de los consumidores con los vehículos de dos ruedas, constituye la principal limitación para la adopción. Japón, Corea del Sur y Australia son mercados más pequeños, pero admiten especificaciones más premium y modelos de distribución especializados.

América Latina

América Latina genera 2,500 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 7,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,02 %. La región registra 1,88 millones de unidades en 2025. Brasil y México lideran la demanda, mientras que Colombia y Argentina ofrecen oportunidades de crecimiento secundarias.

La sensibilidad a los precios del combustible, la congestión de los corredores urbanos y la expansión del reparto basado en aplicaciones favorecen la adopción. Sin embargo, el reto comercial de la región es la asequibilidad: la financiación al consumidor, la disponibilidad de carga y el servicio posventa están menos desarrollados que en los principales mercados asiáticos. Los fabricantes chinos y las marcas orientadas a la exportación tienen la oportunidad de establecer redes de distribución antes de que surjan líderes locales de la categoría, pero las carteras de productos deben reflejar las condiciones de las carreteras, el riesgo de robo y las expectativas locales de servicio, en lugar de limitarse a replicar las especificaciones chinas.

Europa

Europa genera 2,300 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 5,600 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 9,74 %. Alemania representa 551.062 unidades en 2025. La TCAC de volumen del 5,03 % de la región es inferior a la de otras regiones porque partes del mercado están más maduras y porque la regulación varía considerablemente según el país.

El marco normativo de Alemania permite un uso definido de los patinetes eléctricos a baja velocidad, sujeto a condiciones específicas de seguro y requisitos técnicos, lo que proporciona una vía de acceso clara al mercado para los productos conformes. En toda Europa, la clasificación de los vehículos, los límites de velocidad, los cascos, las normas de estacionamiento y los permisos municipales de operación crean un entorno comercial fragmentado. La Comisión Europea ha examinado la necesidad de armonizar las normas de micromovilidad, lo que indica que la armonización normativa sigue sin resolverse.

Europa recompensa a los fabricantes que adaptan un producto a un contexto normativo y cultural específico. Piaggio, Silence, Askoll, Gogoro y los proveedores de flotas compartidas compiten no solo en rendimiento de los vehículos, sino también en documentación de seguridad, infraestructura de servicio urbano y confianza de los consumidores. La rentabilidad de Voi en 2024 demuestra que las flotas compartidas pueden lograr una economía más disciplinada cuando la durabilidad de los vehículos y las relaciones municipales se gestionan eficazmente.

América del Norte

América del Norte genera 1,200 millones de USD en 2025, incluidas 774.208 unidades en Estados Unidos y 143.642 en Canadá. Se prevé que los ingresos alcancen los 3,266,95 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,33 %. El crecimiento se ve respaldado por la movilidad compartida, los desplazamientos al trabajo y el interés de las ciudades por un transporte con menores emisiones, pero los requisitos normativos y de seguridad siguen siendo fundamentales para la aceptación de la categoría.

El énfasis de la CPSC en la seguridad de las baterías ha aumentado la importancia de los productos certificados y los sistemas de carga conformes para los fabricantes y los operadores de flotas. La alianza de Segway y Bird en 2025 para desarrollar modelos de flotas compartidas destinados al despliegue en América del Norte refleja la demanda de vehículos diseñados para un uso intensivo, en lugar de adaptaciones de productos de consumo. El programa permanente de intercambio de baterías de Jersey City demuestra asimismo el interés municipal por modelos de infraestructura capaces de reducir las dificultades asociadas a la carga.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África genera 956,67 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 2,448,01 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,00 %. Sudáfrica, los EAU y Arabia Saudí son los principales mercados. La base regional de 677,310-unit unidades es menor que en otras regiones, pero los costes del combustible, la actividad de las plataformas de reparto y las iniciativas de sostenibilidad urbana crean bolsas de demanda identificables.

La infraestructura de carga sigue siendo la principal limitación. Las ciudades del Golfo pueden respaldar despliegues premium de flotas y para desplazamientos al trabajo cuando las condiciones de capital y planificación urbana son favorables, mientras que la oportunidad de Sudáfrica está más estrechamente vinculada a la economía del reparto y a la presión de los costes del combustible. La entrada en el mercado requiere una concentración geográfica selectiva; es menos probable que un despliegue nacional amplio sin densidad suficiente de servicios y puntos de carga genere una posición duradera.

América Latina, Norteamérica y Oriente Medio y África (MEA) ofrecen un atractivo crecimiento de los ingresos desde bases más reducidas, pero requieren inversiones específicas en distribución e infraestructura. Europa es menos un mercado de crecimiento uniforme que un conjunto de mercados locales regulados. En todas las regiones, la empresa ganadora no será necesariamente la que disponga del catálogo más amplio, sino la que pueda adaptar el rendimiento de los vehículos, el acceso a la energía, el cumplimiento normativo y la capacidad posventa a las condiciones operativas locales.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los scooters eléctricos

Yadea concentra el 9,7 % de los ingresos del mercado mundial, equivalentes a 2,654,13 millones de USD en 2025, seguida de AIMA, con el 8,00 %, Xiaomi, con el 5,80 %, NIU, con el 4,80 %, y Segway-Ninebot, con el 3,63 %. El mercado continúa fragmentado más allá de las empresas líderes, debido a que los requisitos de producto, la regulación, las redes de servicio y el poder adquisitivo varían considerablemente según la región. La competencia se está dividiendo entre proveedores de vehículos para desplazamientos diarios del mercado masivo, marcas de consumo conectadas, fabricantes de scooters con asiento de gama alta y operadores de ecosistemas energéticos.

Yadea combina la escala de fabricación china con una diferenciación cada vez mayor en materia de baterías. Su iniciativa de baterías de iones de sodio es estratégicamente relevante porque vincula las ventas de vehículos con una propuesta propia de carga y energía, en lugar de depender exclusivamente del precio y la distribución.

AIMA Technology mantiene una cuota mundial del 8,00 % y comunicó unos ingresos de 21,610 millones de RMB en 2024, lo que refleja su resiliencia durante el proceso de ajuste del sector en China. Su competitividad se basa en la profundidad de su distribución nacional y en la inversión continua en motores, controladores y capacidades para vehículos inteligentes.

Xiaomi concentra el 5,80 % de los ingresos mundiales y aprovecha su amplio ecosistema de productos electrónicos de consumo. Su Electric Scooter 4 Pro se posiciona en torno a las funciones de conectividad y las credenciales de seguridad del producto, lo que permite a la empresa dirigirse a compradores con alta implicación digital a través de canales globales en línea y minoristas.

NIU Technologies mantiene una cuota del 4,80 % y comunicó un crecimiento de los ingresos del 24,0 % en 2024, respaldado por un mayor volumen de ventas pese a la presión sobre los ingresos por unidad. Su posicionamiento basado prioritariamente en el IoT le proporciona una vía diferenciada hacia los usuarios urbanos de gama alta, aunque esta estrategia requiere una inversión continua en software, servicios y distribución internacional.

Segway-Ninebot concentra el 3,63 % de los ingresos mundiales. Su cartera de productos plegables para consumidores y sus alianzas con flotas compartidas le proporcionan exposición tanto a la demanda minorista como a la de los operadores. La alianza con Bird amplía esta posición hacia el desarrollo de vehículos específicos para flotas en Norteamérica.

Gogoro compite mediante su ecosistema de intercambio de baterías. Sus ingresos por servicios de intercambio aumentaron hasta 137,9 millones de USD en 2024, pese a la presión en el mercado de hardware, lo que demuestra que los ingresos recurrentes procedentes de la energía pueden estabilizar el modelo cuando la densidad de suscriptores es suficiente. El lanzamiento del Ezzy, de menor precio, amplía su base de clientes potenciales en Taiwán.

Honda Motor está desplegando scooters eléctricos mediante su arquitectura de intercambio de baterías Mobile Power Pack e:. El Activa e: combina dos baterías extraíbles de 1,5 kWh con una autonomía IDC de 102 km, una potencia máxima del motor de 6 kW y funciones de conectividad RoadSync. La consolidada red de concesionarios de Honda le proporciona una ventaja en los mercados donde la confianza de los consumidores depende del acceso a servicios físicos.

Yamaha Motor está ampliando su cartera de vehículos eléctricos en India mediante los modelos EC-06 y Aerox E, y mantiene una conexión estratégica con el ecosistema de intercambio de baterías de Gogoro en Taiwán a través del EC-05. Su capacidad de fabricación regional y su red de concesionarios ofrecen una vía para escalar, aunque la disponibilidad de los productos y el desarrollo de una infraestructura localizada para vehículos eléctricos determinarán el ritmo de conversión de su base de clientes de vehículos con motor de combustión interna.

Piaggio aborda el mercado europeo de scooters premium con asiento mediante los modelos Vespa Elettrica, incluidas las variantes de 45 km/h y 70 km/h, que pertenecen a categorías regulatorias diferentes. El valor de marca y el diseño siguen siendo puntos fuertes, pero el posicionamiento premium hace que la empresa esté más expuesta a la demanda discrecional de los consumidores.

Vmoto se centra en las aplicaciones de reparto B2B, alquiler y movilidad compartida. Sus ingresos descendieron hasta 57,2 millones de AUD en 2024, debido al debilitamiento del entorno mundial de los scooters comerciales, mientras que su enfoque de expansión en Sudamérica y Oriente Medio busca diversificar su exposición geográfica.

Ather Energy vendió 200,785 vehículos eléctricos de dos ruedas en India en 2025, y su familia Rizta representó una proporción sustancial del volumen. Sus puntos fuertes son la ingeniería de producto, una red minorista en expansión y estructuras de financiación o servicios de baterías diseñadas para los compradores indios.

Bajaj Auto vendió 269,847 unidades del modelo Chetak en 2025 y registró una cuota del 21 % en el mercado indio de vehículos eléctricos de dos ruedas. La escasez de imanes de 2025 puso de manifiesto su exposición a la cadena de suministro, pero la escala de fabricación de Bajaj, su red de concesionarios y su capacidad para rediseñar y localizar componentes refuerzan su posición competitiva a largo plazo.

Hero MotoCorp entregó 109,167 unidades Vida en 2025, un 150 % más interanual. Su red de distribución de vehículos con motor de combustión interna puede acelerar la expansión eléctrica, pero su capacidad para diferenciar la gama Vida y garantizar el suministro de componentes críticos determinará si puede convertir el reconocimiento de marca en una cuota de mercado de vehículos eléctricos sostenida.

Horwin Global atiende al segmento premium europeo con sus plataformas SENMENTI, SK, EK, CR/CD y URBAN-ADV. Su oferta incluye soluciones de armarios de carga e intercambio de baterías, además de conectividad del vehículo mediante la aplicación HORWIN Travel App, lo que le proporciona una propuesta más orientada al ecosistema para los clientes de flotas.

Ola Electric vendió 199,316 unidades en 2025, después de que la presión competitiva redujera su volumen con respecto al año anterior. Su oferta pública inicial de 2024 financió sus ambiciones en materia de investigación, desarrollo de productos y fabricación de celdas, mientras que los lanzamientos de Gig y S1 Z ampliaron su cobertura de precios. La ejecución en fabricación y calidad del servicio sigue siendo más importante que la escala de sus planes de capacidad anunciados.

Silence Urban Ecomobility compite en Europa con el S01, un scooter con asiento que incorpora una batería extraíble y una opción de suscripción. ACCIONA posiciona el modelo como un scooter eléctrico líder en Europa, y sus especificaciones de rendimiento están dirigidas a consumidores que buscan una alternativa a las motocicletas urbanas convencionales.

TVS Motor lideró el mercado indio de vehículos eléctricos de dos ruedas en 2025 con 298,867 unidades iQube y una cuota del 23 %. Su ventaja competitiva combina cobertura de concesionarios, reconocimiento de marca y capacidad para atender grandes volúmenes de servicio. Sus esfuerzos para identificar alternativas a las tierras raras demuestran la importancia estratégica de la resiliencia del suministro.

Askoll EVA fabrica scooters eléctricos y baterías en Italia, incluidos los modelos eSpro3/XKP 80 y XKP, así como las familias NGS. La empresa destaca el desarrollo local de productos, los formatos con batería extraíble y una garantía de seis años que incluye las baterías, posicionándose entre los compradores europeos que valoran la fabricación local y la garantía de servicio.

BGauss Electric vendió 22,883 unidades en India en 2025 y se dirige a los segmentos familiar y de desplazamientos diarios. La batería LFP extraíble del OoWah y su autonomía certificada de 145 km demuestran un esfuerzo por atender a los usuarios que no disponen de un sistema de carga exclusivo en el hogar.

Simple Energy se dirige a los compradores indios orientados a la tecnología, con una autonomía declarada elevada y funciones conectadas. Su Simple ONE Gen 1.5 ofrece una autonomía declarada de 248 km, mientras que el OneS amplía la cartera hacia un precio más generalista. Su reto comercial consiste en adaptar unas especificaciones de producto ambiciosas a una fabricación escalable y a una ejecución eficaz por parte de los concesionarios.

Desarrollos recientes del sector

El programa PM E-DRIVE de India continuó influyendo en la economía de compra de los vehículos eléctricos de dos ruedas en 2025. El programa fue aprobado con un desembolso de 10.900 crores de INR y proporcionó incentivos específicos para los vehículos eléctricos elegibles, incluidos los de dos ruedas.

La norma GB 17761-2024 de China entró en vigor en septiembre de 2025. La norma introduce requisitos más estrictos en materia de vehículos, seguridad, trazabilidad y protección contra manipulaciones, lo que obliga a los fabricantes a gestionar el rediseño, la certificación y las transiciones de inventario.

Yadea presentó su ecosistema de baterías de iones de sodio HuaYu en enero de 2025. La iniciativa incluía un plan anunciado para establecer una red de carga específica en Hangzhou y posicionaba la química de iones de sodio para aplicaciones en scooters urbanos.

VinFast anunció el despliegue del intercambio de baterías en Vietnam en agosto de 2025. La empresa declaró que tiene previsto instalar 150.000 estaciones para 2028, lo que ilustra la escala de infraestructura que se está desarrollando en un mercado importante de vehículos de dos ruedas.

Bird y Segway anunciaron una alianza de micromovilidad compartida en julio de 2025. Las empresas tienen previsto desarrollar y desplegar los modelos Bird Dash, Bird Explorer y Bird Journey para su uso en flotas de Norteamérica.

Gogoro lanzó el Ezzy en Taiwán en julio de 2025. El scooter de intercambio de baterías, de precio más bajo, se diseñó para ampliar la oferta de la empresa más allá de su histórica base de clientes prémium.

Las restricciones sobre las tierras raras interrumpieron la producción india de vehículos eléctricos de dos ruedas en 2025. La producción del Chetak de Bajaj disminuyó considerablemente en julio, mientras los fabricantes buscaban fuentes alternativas de imanes y diseños de motores.

La CPSC de EE. UU. mantuvo su atención en la seguridad de los productos alimentados por baterías en 2025. Sus directrices instaban a los fabricantes a cumplir las normas de seguridad establecidas, destinadas a reducir los riesgos de incendio, lesiones y víctimas mortales.