Mercato degli scooter elettrici Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato degli scooter elettrici

Il mercato globale degli scooter elettrici ha generato 27,5 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che i ricavi saliranno a 88,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5% nel periodo 2026–2035. Si prevede che la domanda in termini di unità aumenti da 21,10 milioni di unità nel 2025 a 40,50 milioni di unità nel 2035, con un CAGR del 6,49%. La più rapida crescita dei ricavi si riflette nei prezzi medi di vendita, che aumentano da 1.302,87 dollari USA per unità nel 2025 a 2.174,27 dollari USA per unità entro il 2035.

Questo divario crescente tra la crescita dei ricavi e quella dei volumi modifica la logica competitiva del mercato. Gli scooter di base per gli spostamenti quotidiani continuano a garantire volumi, soprattutto nell'area Asia-Pacifico, ma l'espansione dei ricavi si concentra sempre più sui modelli con maggiore potenza del motore, autonomia effettiva più lunga, funzioni connesse, batterie rimovibili e una maggiore durabilità per le flotte. I veicoli elettrici a due e tre ruote sono già la categoria di trasporto stradale più elettrificata a livello globale; rappresentano oltre il 9% del parco circolante globale e circa il 15% delle vendite annuali, mentre Cina, India e Sud-est asiatico rimangono i principali centri della domanda di veicoli a due ruote ^{[1]International Energy Agency, iea.org}.

Il mercato comprende scooter a due ruote alimentati a batteria, utilizzati per la mobilità personale, le flotte condivise, le consegne dell'ultimo miglio, il tempo libero e le attività commerciali. Include modelli urbani a bassa velocità inferiori a 25 km/h, scooter tradizionali con velocità di 25–50 km/h e veicoli ad alte prestazioni superiori a 50 km/h. GPS, telematica, aggiornamenti over-the-air e software per la gestione delle batterie determinano sempre più la proposta di valore nelle applicazioni premium e per flotte, poiché incidono sul tasso di utilizzo, sugli intervalli di manutenzione, sul controllo dei furti e sulla gestione del valore residuo.

L'area Asia-Pacifico rappresenta 20,6 miliardi di dollari USA, pari al 74,77% dei ricavi del mercato nel 2025, sostenuta dalla capacità produttiva della Cina, dalla diffusione accelerata in India e dal ruolo consolidato dei veicoli a due ruote nella mobilità del Sud-est asiatico. Le restanti aree geografiche sono più piccole, ma rivestono un'importanza commerciale significativa perché la loro crescita dipende meno dalla sostituzione delle flotte elettriche esistenti e maggiormente dalla nuova adozione, dalla conversione delle flotte, dalle normative sull'accesso urbano e dallo sviluppo delle reti distributive.

L'opportunità risultante è disomogenea. Gli scooter con specifiche più elevate possono incrementare i ricavi e migliorare l'economia delle flotte, ma aumentano anche la dipendenza da celle delle batterie, magneti, semiconduttori, software e reti di assistenza qualificate. La perturbazione del mercato delle terre rare nel 2025, che ha interessato la produzione indiana, dimostra che i soli incentivi alla domanda non possono garantire la crescita del mercato; l'approvvigionamento locale, la diversificazione delle composizioni chimiche e la riprogettazione dei componenti determinano sempre più quali produttori riescano a trasformare la domanda in consegne.

Principali fattori di crescita

Il sostegno politico sta abbassando la soglia di adozione

Il quadro normativo indiano è passato da un meccanismo iniziale di creazione del mercato a uno strumento per sostenerne la crescita su larga scala. FAME II ha sostenuto i veicoli elettrici a due ruote attraverso una struttura di sussidi collegata alla capacità delle batterie, mentre PM E-DRIVE ha introdotto uno stanziamento di 10.900 crore di INR e ha specificato incentivi per i veicoli elettrici a due ruote idonei durante il periodo di validità del programma ^{[2]Ministry of Heavy Industries, Government of India, heavyindustries.gov.in}, ^{[3]Prime Minister of India, pmindia.gov.in}. I dati parlamentari indicano che la penetrazione dei veicoli elettrici a due ruote in India è aumentata dallo 0,7% nell'esercizio finanziario 2020 all'8,2% nell'esercizio finanziario 2026, dimostrando che la continuità degli incentivi, gli investimenti dei fornitori e la più ampia disponibilità di prodotti si sono rafforzati reciprocamente.

La Cina sta utilizzando standard e politiche di sostituzione per rimodellare la base installata, anziché limitarsi a stimolare nuove vendite. GB 17761-2024, in vigore da settembre 2025, inasprisce i requisiti relativi alla progettazione dei veicoli, alla tracciabilità, ai controlli antimanomissione e alla sicurezza antincendio. La conformità aumenta i costi di riprogettazione e gestione delle scorte nel breve termine, ma elimina anche una parte dell'offerta di bassa qualità che ha danneggiato la fiducia dei consumatori e rende la sicurezza dei prodotti un attributo competitivo più facilmente difendibile.

Le economie operative favoriscono gli impieghi ad alta intensità di utilizzo

La proposta degli scooter elettrici è più forte nei contesti caratterizzati da un elevato chilometraggio annuale. In India, i costi di esercizio dichiarati degli scooter elettrici possono essere significativamente inferiori a quelli di veicoli a due ruote con motore a combustione interna comparabili, rendendo le attività di consegna, gli spostamenti casa-lavoro e le flotte condivise meno dipendenti dalle preferenze ambientali dei consumatori. Una valutazione dei ciclomotori olandesi ha analogamente rilevato risparmi per chilometro a favore delle alternative elettriche, con la riduzione delle spese per energia, manutenzione e assicurazione a contribuire al risultato.

Per i conducenti addetti alle consegne e gli operatori di flotte, il risparmio sui costi interagisce con l'intensità di utilizzo. Un conducente che lavora diversi turni alla settimana può recuperare più rapidamente il sovrapprezzo iniziale rispetto a un utente domestico con basso chilometraggio, a condizione che l'accesso alla ricarica, alla sostituzione delle batterie e alla manutenzione sia affidabile. Per questo motivo, il segmento delle consegne cresce più rapidamente della mobilità personale, sebbene la proprietà privata continui a rappresentare il principale bacino di ricavi del mercato. Anche la base di lavoratori potenzialmente interessata è consistente: una valutazione del settore stima 31,5 milioni di addetti alle consegne distribuiti in 74 aree geografiche e prevede che raggiungano 44,7 milioni entro cinque anni.

I progressi nelle batterie stanno migliorando l'utilità pratica

La tecnologia agli ioni di litio rimane la chimica prevalente perché consente una maggiore densità energetica e veicoli più leggeri rispetto alle alternative al piombo-acido sigillate. Tuttavia, l'innovazione nel settore delle batterie non si limita più a miglioramenti incrementali della tecnologia agli ioni di litio. Nel 2025 Yadea ha introdotto un ecosistema agli ioni di sodio con una densità energetica dichiarata di 145 Wh/kg, una ricarica all'80% in 15 minuti e caratteristiche di mantenimento delle prestazioni in condizioni di freddo pensate per l'uso urbano a breve raggio. I più ampi piani cinesi per la produzione di batterie agli ioni di sodio indicano il tentativo di creare un percorso basato su una chimica a costi inferiori e meno esposto ai cicli dei prezzi del litio.

La tecnologia allo stato semi-solido è ancora in una fase iniziale di commercializzazione, ma le dimostrazioni orientate alla produzione indicano un possibile percorso verso una maggiore densità energetica e migliori prestazioni di sicurezza.Una dimostrazione del 2025 ha riportato celle da 250–350 Wh/kg con una capacità di 1,500-cycle per un'applicazione di mobilità elettrica a due ruote. L'implicazione commerciale è differenziata, non uniforme: le batterie agli ioni di sodio potrebbero essere rilevanti per i veicoli pendolari a costo contenuto, mentre è più probabile che le batterie allo stato semisolido entrino inizialmente nelle piattaforme premium, a lunga autonomia e per flotte.

Le esigenze di accessibilità urbana sostengono la mobilità elettrica compatta

Gli scooter elettrici si adattano ai modelli di spostamento urbani, nei quali la congestione, la disponibilità limitata di parcheggi e le brevi distanze riducono l'utilità delle automobili. La micromobilità condivisa si è rapidamente diffusa nelle città europee e ricerche indipendenti identificano il settore come una componente rilevante dei sistemi di mobilità urbana, anziché come una categoria ricreativa marginale. Il formato è particolarmente interessante nei contesti in cui il trasporto pubblico richiede un collegamento di primo o ultimo miglio e in cui i rider delle consegne devono muoversi in densi distretti commerciali.

Le restrizioni normative sui veicoli più inquinanti rafforzano questo caso d'uso. Le città europee continuano a sviluppare zone a basse emissioni e requisiti tecnici per i dispositivi di mobilità personale, mentre Cina e India stanno innalzando gli standard di sicurezza e operativi per i veicoli elettrici. L'effetto varia in base al mercato: le normative possono ampliare la domanda chiarendo le modalità di utilizzo legale, ma possono anche limitare determinate classi di velocità, pesi dei veicoli e luoghi di circolazione.

Principali fattori limitanti

L'accesso alla ricarica rimane disomogeneo

La ricarica domestica privata risolve gli spostamenti quotidiani per molti utenti, ma è insufficiente per chi vive in appartamento, per le flotte di consegna e per i conducenti privi di un parcheggio sicuro. La sostituzione delle batterie affronta questo vincolo separando il ciclo di ricarica dai tempi di inattività del conducente. Il mercato indiano della sostituzione delle batterie ha attirato investimenti da parte di startup e grandi gruppi industriali, mentre la rete Kooroo di LG Energy Solution ha avviato la distribuzione commerciale a Seoul ^{[4]Bloomberg, bloomberg.com}, ^{[5]Electrive, electrive.com}.

La densità della rete rimane il principale ostacolo. Il piano di VinFast per installare 150.000 stazioni di sostituzione delle batterie in Vietnam entro il 2028 illustra la portata necessaria per modificare il comportamento degli utenti in un mercato dominato dai veicoli a due ruote. Tali annunci sono strategicamente significativi, ma non dovrebbero essere considerati capacità installata. Il valore della rete emerge solo quando veicoli compatibili, disponibilità affidabile delle batterie, ubicazioni accessibili e prezzi degli abbonamenti commercialmente sostenibili si sviluppano congiuntamente.

Per molti acquirenti, i prezzi iniziali contano ancora più dei risparmi lungo l'intero ciclo di vita

Gli scooter elettrici possono offrire costi operativi inferiori, ma le decisioni di acquisto nei mercati emergenti sono spesso determinate dall'esborso iniziale, dalla disponibilità di finanziamenti e dalla fiducia nel valore di rivendita.Modelli di batteria come servizio riducono il prezzo iniziale della transazione trasformando la batteria in una spesa in abbonamento. Il modello taiwanese di Gogoro si basa sulla separazione tra proprietà del veicolo e accesso all'energia, e la sua base di abbonati ha raggiunto 640.000 unità alla fine del 2024.

Questo approccio trasferisce, anziché eliminare, il rischio legato all'accessibilità economica. Gli utenti devono fare affidamento sulla disponibilità della rete e sul prezzo dell'abbonamento per l'intero periodo di proprietà, mentre gli operatori devono finanziare l'inventario, la ricarica e la manutenzione delle stazioni prima che il livello di utilizzo diventi sufficiente. I modelli che hanno successo in cluster urbani densamente popolati potrebbero non essere direttamente replicabili nei mercati caratterizzati da una maggiore dispersione o da redditi più bassi.

Gli incidenti legati alla sicurezza possono rallentare l'adozione e aumentare i costi di conformità

La sicurezza delle batterie rimane un ostacolo all'adozione, poiché incidenti isolati possono influire sulla percezione dei consumatori in un'intera città o categoria di veicoli. La Cina ha rafforzato i requisiti di certificazione in risposta alle preoccupazioni delle autorità relative alla sicurezza delle biciclette elettriche e delle batterie. Negli Stati Uniti, la Consumer Product Safety Commission ha invitato i produttori a rispettare gli standard di sicurezza stabiliti per i prodotti alimentati a batteria, dopo aver documentato lesioni e decessi associati a incendi ed eventi correlati.

La conseguenza commerciale immediata è un livello minimo di conformità più elevato. La gestione termica, la resistenza alle manomissioni, i pacchi batteria certificati, la tracciabilità e i sistemi di ricarica più sicuri richiedono investimenti, ma creano anche opportunità di differenziazione per i produttori con maggiori competenze ingegneristiche e di assistenza. È quindi probabile che i prodotti a basso costo privi di una documentazione di sicurezza credibile incontrino crescenti difficoltà di accesso al mercato.

L'autonomia e i tempi di rifornimento limitano alcuni casi d'uso

La categoria di autonomia below-50-km rappresenta il 46,05% del volume di mercato nel 2025, indicando che molti acquirenti danno priorità all'accessibilità economica rispetto a una capacità della batteria superiore al necessario. Questa caratteristica è adeguata per i brevi spostamenti urbani, ma crea difficoltà per i rider delle consegne, i pendolari suburbani e le flotte condivise. Le ricerche sugli utenti dei veicoli elettrici rilevano che sia l'incertezza relativa alla distanza percorsa sia l'ansia legata ai tempi di ricarica influenzano il comportamento, anche quando l'autonomia dichiarata è sufficiente per l'uso quotidiano medio.

Il vincolo è più evidente quando la ricarica non è integrata nella routine dell'utente. Una ricarica domestica standard può essere sufficiente durante la notte, ma gli utenti che necessitano di un rabbocco a metà giornata hanno bisogno della ricarica rapida, di una batteria rimovibile o di una rete di sostituzione delle batterie. Di conseguenza, l'autonomia non è semplicemente una specifica del prodotto, ma dipende dalla capacità della batteria, dal carico nelle condizioni reali, dalle condizioni del percorso, dall'accesso all'elettricità e dal modello operativo dell'utente.

La concentrazione della catena di fornitura può interrompere la produzione

Gli scooter elettrici dipendono da catene di fornitura di magneti, materiali per batterie, componenti elettronici e celle caratterizzate da una produzione a monte concentrata. Le restrizioni cinesi del 2025 sulle esportazioni di terre rare hanno interrotto la fornitura di materiali magnetici ai produttori indiani, e la produzione del Chetak di Bajaj Auto è diminuita del 47% su base annua nel luglio 2025 a causa della carenza. L'episodio ha evidenziato la vulnerabilità dei piani di crescita basati su componenti critici importati.

La risposta probabilmente includerà progetti alternativi per i motori, approvvigionamento localizzato, scorte strategiche e diversificazione delle chimiche delle batterie. Questi cambiamenti possono ridurre l'esposizione nel tempo, ma comportano anche costi aggiuntivi di ingegneria, capitale circolante e qualificazione dei fornitori. Negli scooter connessi, la disponibilità dei semiconduttori crea una seconda fonte di esposizione, poiché le funzioni telematiche, di navigazione e di sicurezza abilitate dal software richiedono una quantità di componenti elettronici maggiore rispetto ai modelli base per pendolari.

La sostituzione delle batterie ha un valore strategico particolare perché affronta sia l'ansia da autonomia sia il prezzo iniziale, ma diventa realmente sostenibile solo quando l'utilizzo è concentrato. Le aziende che implementano reti di sostituzione delle batterie senza una sufficiente densità di veicoli rischiano elevati costi infrastrutturali; le aziende che vendono scooter compatibili senza una copertura di rete lasciano il cliente con una proposta incompleta. La prossima fase competitiva sarà quindi definita meno dai lanci di veicoli annunciati in pompa magna e più dalla capacità degli OEM e dei partner dell'ecosistema di costruire sistemi operativi interoperabili e affidabili attorno allo scooter.

Analisi per segmento del mercato degli scooter elettrici

Prodotto

Gli scooter standard/non pieghevoli generano 13,2 miliardi di dollari USA nel 2025 e detengono il 48,02% dei ricavi del mercato. La loro struttura a telaio fisso consente di alloggiare pacchi batteria più grandi, sospensioni ad alta capacità di carico e carichi utili maggiori, rendendo la categoria adatta agli spostamenti quotidiani e all'uso commerciale. Gli scooter pieghevoli rappresentano 6,6 miliardi di dollari USA, pari al 24,11% dei ricavi, e registrano il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra i prodotti, pari al 13,64%. Il loro vantaggio risiede negli spostamenti multimodali: la portabilità può sostituire lo spazio di parcheggio e integrare l'uso dello scooter con i tragitti in treno, autobus e verso l'ufficio.

Gli scooter con seduta generano 5 miliardi di dollari USA e rappresentano il punto di collegamento tra la micromobilità leggera e la sostituzione delle motociclette. Il loro CAGR del 12,88% riflette la domanda dei consumatori di maggiore comfort, resistenza alle condizioni meteorologiche e autonomia. La gamma Vespa Elettrica di Piaggio illustra l'approccio premium, con configurazioni L1e e L3e che differenziano le prestazioni e i requisiti di licenza ^{[6]Vespa, vespa.com}. Il modello S01 di Silence dimostra il potenziale commerciale di uno scooter con seduta e potenza più elevate, abbinato a una struttura di abbonamento per la batteria ^{[7]ACCIONA, acciona.com}.

Gli scooter autobilancianti rappresentano 1,7 miliardi di dollari USA, mentre i modelli a tre ruote ammontano a 970,42 milioni di dollari USA. Questi segmenti rispondono a casi d'uso più circoscritti: attività ricreative, mobilità nei campus, utenti che necessitano di maggiore stabilità e trasporto di carichi leggeri. Le loro dimensioni più contenute fanno sì che la distribuzione e l'adeguatezza normativa siano più importanti della pubblicità rivolta a un pubblico ampio.

Tecnologia delle batterie

Le batterie agli ioni di litio rappresentano 23,2 miliardi di dollari USA, pari all'84,56% dei ricavi del 2025, e crescono a un CAGR del 12,79%. Il predominio di questa tecnologia deriva dal vantaggio in termini di densità energetica, dall'ecosistema consolidato dei fornitori e dall'idoneità ai sistemi connessi di gestione delle batterie. Si prevede che il contesto cinese, sottoposto a revisione in materia di sicurezza e certificazione, innalzi gli standard per i pacchi batteria agli ioni di litio e acceleri la sostituzione delle batterie di qualità inferiore.

Le batterie al piombo-acido sigillate rimangono rilevanti nella fascia entry-level sensibile al prezzo, con ricavi pari a 2,4 miliardi di dollari USA nel 2025. Tuttavia, il loro tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,07% è inferiore a quello degli ioni di litio, poiché peso, durata del ciclo e prestazioni di ricarica ne limitano la capacità di supportare applicazioni premium e per flotte. Gli incentivi alla sostituzione in Cina incoraggiano il passaggio dagli scooter al piombo-acido a quelli alimentati al litio, rafforzando lo spostamento di lungo periodo. Le batterie NiMH mantengono un ruolo limitato nei contesti in cui la sensibilità al costo della batteria rimane elevata, ma le prestazioni delle batterie al piombo-acido sigillate sono insufficienti.

Applicazione

La mobilità personale guida il mercato con 14,2 miliardi di dollari USA e una quota dei ricavi del 51,77%. Questo segmento beneficia degli spostamenti pendolari ripetuti, dell'aumento dei costi del carburante e delle limitazioni dei parcheggi urbani. Le proposte a prezzi più contenuti, come la gamma Gig di Ola, lanciata a partire da 39.999 INR, mirano a rendere la proprietà di un veicolo elettrico più accessibile al mercato dei pendolari sensibili al prezzo.

Le consegne dell'ultimo miglio generano 4,6 miliardi di dollari USA e rappresentano l'applicazione in più rapida crescita, con un tasso del 13,98%. I corrieri attribuiscono priorità alla disponibilità operativa, alla costanza dell'autonomia, alla capacità di carico e alla rapidità dell'assistenza. Ciò rende il segmento un banco di prova per le batterie intercambiabili, i sistemi di propulsione ad alta potenza, la telematica per flotte e il leasing commerciale. Il ride-sharing rappresenta 4 miliardi di dollari USA; il suo andamento è influenzato dalle norme operative municipali, dai tassi di utilizzo e dalla gestione della sicurezza delle flotte. Il primo anno redditizio di Voi, nel 2024, dimostra che la disciplina operativa può migliorare l'economia dei monopattini condivisi anche in un contesto urbano regolamentato.

L'uso ricreativo contribuisce per 2,8 miliardi di dollari USA, ma cresce più lentamente perché l'utilizzo è discrezionale. Le operazioni di flotta generano 2 miliardi di dollari USA e comprendono campus, programmi municipali, trasporto aziendale e logistica adiacente ai magazzini. Questi acquirenti possono aggregare la domanda e sostenere ricavi ricorrenti dai servizi, ma i cicli di approvvigionamento sono più lunghi e le specifiche più rigorose.

Potenza erogata, autonomia e velocità

La categoria 250W-500W è il segmento di potenza più ampio, con circa 12,9 miliardi di dollari USA e il 46,62% del volume. È in linea con il mercato pendolare tradizionale a 25-50 km/h, in cui costo, prestazioni e accettazione normativa si incontrano. Gli scooter Above-500W generano 9,5 miliardi di dollari USA e crescono a un tasso del 13,40%, sostenuti dalle flotte per le consegne, dagli scooter premium con sedile e dai consumatori che sostituiscono le motociclette con motore a combustione interna anziché acquistare un dispositivo di mobilità secondario.

Gli scooter Below-50-km detengono il 46,05% del volume, confermando che l'accessibilità economica e un'autonomia sufficiente per gli spostamenti quotidiani rimangono decisive nel mercato di massa. La classe di autonomia 50-100-km rappresenta il 38,73% del volume e si rivolge agli utenti che cercano un margine pratico senza sostenere il costo e il peso di un pacco batterie di grandi dimensioni. Gli scooter Above-100-km detengono il 15,22% del volume, ma registrano il CAGR dell'autonomia più elevato, pari al 7,68%, riflettendo la domanda degli utenti con maggiore intensità di utilizzo e degli acquirenti orientati alle prestazioni. I lanci di ONE Gen 1.5 e OneS di Simple Energy illustrano come le dichiarazioni relative all'autonomia elevata vengano utilizzate per competere per i consumatori indiani premium.

Il segmento a 25-50 km/h rappresenta il 54,49% del volume. Questa fascia è importante dal punto di vista commerciale perché consente risparmi significativi sui tempi di percorrenza, rimanendo al contempo al di sotto della complessità prestazionale e normativa dei prodotti assimilabili alle motociclette in molti mercati. Gli scooter Above-50-km/h sono più contenuti, con il 18,39% del volume, ma crescono più rapidamente, al 7,38%; la normativa europea della categoria L può limitare questo segmento, poiché i veicoli che superano determinate soglie richiedono un'omologazione di tipo motociclistico.

Canale di distribuzione

I canali offline rappresentano il 66,13% del volume. I concessionari rimangono fondamentali nei contesti in cui i consumatori desiderano effettuare prove su strada, ricevere assistenza per il finanziamento, ottenere consigli sulla batteria e accedere facilmente ai servizi di riparazione. La loro importanza è particolarmente marcata in India, dove la fiducia nella copertura dell'assistenza può determinare la conversione degli acquirenti di veicoli elettrici alla prima esperienza.

I canali online rappresentano il 33,87% del volume e crescono a un tasso del 6,92%, più rapidamente della distribuzione offline. I canali digitali riducono i costi di acquisizione dei clienti e forniscono ai produttori dati diretti sulla domanda, ma non eliminano la necessità di consegna fisica, manutenzione e assistenza in garanzia. Il modello più solido è sempre più omnicanale: scoperta e configurazione digitali, combinate con evasione degli ordini e assistenza a livello locale.

I segmenti above-500W, above-100-km e delle consegne dell'ultimo miglio spiegano complessivamente gran parte dell'espansione dell'ASP del mercato. Sono accomunati dal ciclo di utilizzo: gli utenti commerciali e quelli che percorrono distanze più lunghe attribuiscono valore alla potenza erogata e all'autonomia perché tali caratteristiche proteggono i guadagni o riducono i tempi di inattività. I produttori che considerano queste caratteristiche come specifiche isolate possono competere sul prezzo; quelli che le integrano con sistemi telematici, finanziamenti, batterie e assistenza possono costruire rapporti con i clienti a margine più elevato.

Analisi regionale del mercato dei monopattini elettrici

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico genera 20,6 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 74,77% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 69 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 13,07%. La regione rappresenta 15,97 milioni di unità, ovvero il 75,68% del volume globale. Le sue dimensioni poggiano sull'ecosistema manifatturiero e sulla base installata della Cina, sulla crescente domanda dell'India e sulla dipendenza del Sud-est asiatico dai veicoli a due ruote per il trasporto urbano.

La Cina rimane il principale mercato di offerta e domanda, sebbene le vendite di veicoli elettrici a due ruote nel Paese siano diminuite nel 2024, poiché i distributori hanno gestito le scorte e i produttori si sono preparati all'aggiornamento delle norme. La stima GMI per il 2025 colloca il volume cinese a circa 8,14 milioni di unità. Il ruolo del Paese si sta quindi evolvendo, passando da un'espansione illimitata dei volumi alla sostituzione regolamentata, all'aggiornamento in materia di sicurezza e alla produzione orientata all'esportazione. Il calo dei ricavi di Yadea nel 2024 e la performance relativamente resiliente di AIMA mostrano che le transizioni normative e le politiche di sconto incidono sui produttori in modo diverso, a seconda delle scorte nei canali e del posizionamento dei prodotti .

L'India è il principale mercato di crescita della regione, con 1,28 milioni di veicoli elettrici a due ruote venduti nel 2025. TVS ha guidato le vendite con 298.867 unità, seguita da Bajaj con 269.847 unità, Ather con 200.785 unità e Ola con 199.316 unità. Questo spostamento verso produttori OEM affermati e specialisti nazionali con produzione su vasta scala è commercialmente significativo: la capillarità della rete di concessionari, la capacità di assistenza e l'approvvigionamento dei componenti sono ormai importanti quanto il branding dei primi operatori.

Vietnam, Indonesia e altri mercati del Sud-est asiatico offrono una combinazione ad alto potenziale di densità urbana, cultura consolidata dei monopattini e politiche a sostegno dei veicoli elettrici sempre più favorevoli. Il piano di VinFast per implementare lo scambio delle batterie in Vietnam è significativo perché il vincolo più rilevante all'adozione è rappresentato dalle infrastrutture, non dalla familiarità dei consumatori con i veicoli a due ruote. Giappone, Corea del Sud e Australia sono mercati più piccoli, ma sostengono specifiche di fascia più alta e modelli di distribuzione specializzati.

America Latina

Nel 2025 l'America Latina genera 2,5 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 7,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,02%. Nel 2025 la regione registra 1,88 milioni di unità. Brasile e Messico guidano la domanda, mentre Colombia e Argentina offrono ulteriori opportunità di crescita.

La sensibilità ai prezzi del carburante, la congestione dei corridoi urbani e l'espansione delle consegne basate su app sostengono l'adozione. Tuttavia, la principale sfida commerciale della regione è l'accessibilità economica: il finanziamento ai consumatori, la disponibilità di punti di ricarica e i servizi post-vendita sono meno sviluppati rispetto ai principali mercati asiatici. I produttori cinesi e i marchi orientati all'esportazione hanno l'opportunità di creare una rete distributiva prima che emergano i leader locali della categoria, ma i portafogli di prodotti devono riflettere le condizioni stradali, il rischio di furto e le aspettative locali in termini di assistenza, anziché limitarsi a replicare le specifiche cinesi.

Europa

Nel 2025 l'Europa genera 2,3 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 5,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 9,74%. Nel 2025 la Germania conta 551.062 unità. Il tasso annuo composto di crescita dei volumi nella regione, pari al 5,03%, è inferiore a quello delle altre regioni perché alcune parti del mercato sono più mature e perché la regolamentazione varia notevolmente da un Paese all'altro.

Il quadro normativo tedesco consente l'utilizzo degli scooter elettrici a bassa velocità in condizioni definite, con specifici requisiti assicurativi e tecnici, offrendo ai prodotti conformi un percorso chiaro per l'ingresso nel mercato. In tutta Europa, la classificazione dei veicoli, i limiti di velocità, l'uso del casco, le regole di parcheggio e i permessi operativi comunali creano un contesto commerciale frammentato. La Commissione europea ha esaminato la necessità di norme armonizzate per la micromobilità, indicando che l'allineamento normativo resta irrisolto.

In Europa sono favoriti i produttori capaci di adattare un prodotto a uno specifico contesto normativo e culturale. Piaggio, Silence, Askoll, Gogoro e i fornitori di flotte condivise competono non solo sulle prestazioni dei veicoli, ma anche sulla documentazione relativa alla sicurezza, sulle infrastrutture di assistenza urbana e sulla fiducia dei consumatori. La redditività di Voi nel 2024 dimostra che le flotte condivise possono raggiungere una gestione economica più disciplinata quando la durabilità dei veicoli e i rapporti con le amministrazioni comunali sono gestiti in modo efficace.

Nord America

Nel 2025 il Nord America genera 1,2 miliardi di dollari USA, inclusi 774.208 unità negli Stati Uniti e 143.642 in Canada. Si prevede che i ricavi raggiungano 3.266,95 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso annuo composto di crescita (CAGR) del 10,33%. La crescita è sostenuta dalla mobilità condivisa, dagli spostamenti casa-lavoro e dall'interesse delle città per forme di trasporto a minori emissioni, ma i requisiti normativi e di sicurezza restano fondamentali per l'accettazione della categoria.

L'attenzione della CPSC alla sicurezza delle batterie ha reso i prodotti certificati e i sistemi di ricarica conformi più importanti per i produttori e gli operatori di flotte. L'alleanza del 2025 tra Segway e Bird per sviluppare modelli di flotte condivise destinati all'impiego in Nord America riflette la domanda di veicoli progettati per un utilizzo intensivo, anziché di semplici adattamenti di prodotti destinati ai consumatori. Il programma permanente di sostituzione delle batterie di Jersey City dimostra inoltre l'interesse delle amministrazioni comunali per modelli infrastrutturali in grado di ridurre le difficoltà associate alla ricarica.

Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l'Africa generano 956,67 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 2.448,01 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso annuo composto di crescita (CAGR) del 10,00%. Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono i principali mercati. La base della regione, pari a 677,310-unit, è inferiore a quella delle altre regioni, ma i costi del carburante, l'attività delle piattaforme di consegna e le iniziative urbane per la sostenibilità creano bacini di domanda ben identificabili.

Le infrastrutture di ricarica restano il principale fattore limitante. Le città del Golfo possono sostenere implementazioni premium per flotte e pendolari quando le condizioni finanziarie e la pianificazione urbana sono favorevoli, mentre l'opportunità in Sudafrica è più strettamente legata all'economia delle consegne e alla pressione esercitata dai costi del carburante. L'ingresso nel mercato richiede una concentrazione geografica selettiva; un'ampia distribuzione nazionale senza una densità adeguata di assistenza e punti di ricarica ha meno probabilità di creare una posizione duratura.

America Latina, Nord America e MEA offrono una crescita dei ricavi interessante partendo da basi più contenute, ma richiedono investimenti mirati nella distribuzione e nelle infrastrutture. L'Europa è meno un mercato di crescita uniforme che un insieme di mercati locali regolamentati. In tutte le aree geografiche, il vincitore non sarà necessariamente l'azienda con il catalogo più ampio, bensì quella in grado di adattare prestazioni dei veicoli, accesso all'energia, conformità normativa e capacità di assistenza post-vendita alle condizioni operative locali.

Quota di mercato e panorama competitivo degli scooter elettrici

Yadea detiene il 9,7% dei ricavi del mercato globale, pari a 2.654,13 milioni di dollari USA nel 2025, seguita da AIMA con l'8,00%, Xiaomi con il 5,80%, NIU con il 4,80% e Segway-Ninebot con il 3,63%. Il mercato rimane frammentato oltre le aziende leader, poiché i requisiti dei prodotti, la regolamentazione, le reti di assistenza e il potere d'acquisto variano ampiamente da una regione all'altra. La concorrenza si sta articolando tra fornitori di veicoli per gli spostamenti quotidiani destinati al mercato di massa, marchi consumer connessi, produttori premium di scooter con seduta e operatori dell'ecosistema energetico.

Yadea combina la capacità produttiva cinese su larga scala con una crescente differenziazione delle batterie. La sua iniziativa sugli ioni di sodio è strategicamente rilevante perché collega le vendite dei veicoli a una proposta proprietaria di ricarica ed energia, invece di basarsi esclusivamente su prezzo e distribuzione.

AIMA Technology mantiene una quota globale dell'8,00% e ha registrato ricavi pari a 21,61 miliardi di RMB nel 2024, a conferma della sua resilienza durante la fase di adeguamento del settore cinese. La sua competitività si fonda sulla capillarità della distribuzione nazionale e sui continui investimenti nelle tecnologie relative a motori, controller e veicoli intelligenti.

Xiaomi detiene il 5,80% dei ricavi globali e sfrutta il proprio più ampio ecosistema dell'elettronica di consumo. Il suo Electric Scooter 4 Pro è posizionato sulla base di funzionalità connesse e caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo all'azienda di rivolgersi ad acquirenti digitalmente evoluti attraverso canali online e retail globali.

NIU Technologies detiene una quota del 4,80% e ha registrato una crescita dei ricavi del 24,0% nel 2024, sostenuta dall'aumento dei volumi di vendita nonostante la pressione sui ricavi per unità. Il suo posizionamento basato innanzitutto sull'IoT offre un percorso differenziato verso gli utenti urbani premium, sebbene tale strategia richieda investimenti continui in software, assistenza e distribuzione internazionale.

Segway-Ninebot detiene il 3,63% dei ricavi globali. Il suo portafoglio di modelli consumer pieghevoli e le partnership con flotte condivise le garantiscono esposizione sia alla domanda retail sia a quella degli operatori. L'alleanza con Bird estende questo posizionamento allo sviluppo di veicoli specifici per le flotte in Nord America.

Gogoro compete attraverso il proprio ecosistema di sostituzione delle batterie. I ricavi del servizio di sostituzione nel 2024 sono aumentati a 137,9 milioni di dollari USA nonostante la pressione sul mercato dell'hardware, dimostrando che i ricavi ricorrenti derivanti dall'energia possono stabilizzare il modello quando la densità degli abbonati è sufficiente. Il lancio del modello Ezzy, caratterizzato da un prezzo più contenuto, amplia la base di clienti taiwanesi indirizzabile.

Honda Motor sta introducendo scooter elettrici basati sulla propria architettura di sostituzione delle batterie Mobile Power Pack e:. L'Activa e: combina due batterie rimovibili da 1,5 kWh con un'autonomia IDC di 102 km, una potenza di picco del motore di 6 kW e funzionalità di connettività RoadSync. La rete consolidata di concessionari Honda rappresenta un vantaggio nei mercati in cui la fiducia dei consumatori dipende dalla disponibilità di assistenza fisica.

Yamaha Motor sta ampliando il proprio portafoglio di veicoli elettrici in India attraverso EC-06 e Aerox E e mantiene un legame strategico con l'ecosistema di scambio delle batterie di Gogoro a Taiwan tramite EC-05. La sua base produttiva regionale e la rete di concessionari offrono un percorso per aumentare la scala, sebbene la disponibilità dei prodotti e lo sviluppo di infrastrutture locali per i veicoli elettrici determineranno il ritmo di conversione della clientela dei veicoli con motore a combustione interna.

Piaggio si rivolge al mercato europeo premium degli scooter con sella attraverso i modelli Vespa Elettrica, comprese le varianti da 45 km/h e 70 km/h, soggette a categorie normative distinte. Il valore del marchio e il design rimangono punti di forza, ma il posizionamento premium espone maggiormente l'azienda alla domanda discrezionale dei consumatori.

Vmoto si concentra sulle applicazioni B2B per le consegne, il noleggio e il ride sharing. Nel 2024 i ricavi sono diminuiti a 57,2 milioni di AUD, poiché il contesto globale degli scooter commerciali si è indebolito, mentre l'attenzione all'espansione in Sud America e Medio Oriente mira a diversificare l'esposizione geografica.

Ather Energy ha venduto 200.785 veicoli elettrici a due ruote in India nel 2025, con la famiglia Rizta che ha rappresentato una quota sostanziale dei volumi. I suoi punti di forza risiedono nell'ingegneria dei prodotti, in una rete di vendita al dettaglio in crescita e in strutture di finanziamento o di assistenza per le batterie progettate per gli acquirenti indiani.

Bajaj Auto ha venduto 269.847 unità Chetak nel 2025 e ha detenuto una quota del 21% del mercato indiano dei veicoli elettrici a due ruote. La carenza di magneti nel 2025 ha evidenziato la sua esposizione ai rischi della catena di fornitura, ma la capacità produttiva di Bajaj, la rete di concessionari e la capacità di riprogettare e localizzare i componenti rafforzano la sua posizione competitiva a lungo termine.

Hero MotoCorp ha consegnato 109.167 unità Vida nel 2025, in aumento del 150% su base annua. La sua rete distributiva per i veicoli con motore a combustione interna può accelerare l'espansione nel settore elettrico, ma la capacità di differenziare la gamma Vida e assicurarsi componenti critici determinerà se l'azienda riuscirà a trasformare la familiarità del marchio in una quota sostenuta del mercato dei veicoli elettrici.

Horwin Global opera nel segmento premium europeo con le piattaforme SENMENTI, SK, EK, CR/CD e URBAN-ADV. La sua offerta comprende soluzioni di ricarica e armadi per lo scambio delle batterie, oltre alla connettività dei veicoli tramite l'app HORWIN Travel, fornendo ai clienti delle flotte una proposta maggiormente orientata all'ecosistema.

Ola Electric ha venduto 199.316 unità nel 2025, dopo che la pressione competitiva ne ha ridotto i volumi rispetto all'anno precedente. L'IPO del 2024 ha finanziato le ambizioni in materia di ricerca, sviluppo dei prodotti e produzione di celle

Sviluppi recenti del settore

Il programma PM E-DRIVE dell'India ha continuato a influenzare la convenienza economica dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote nel 2025. Il programma è stato approvato con uno stanziamento di 10.900 crore INR e ha previsto incentivi specifici per i veicoli elettrici idonei, inclusi quelli a due ruote.

Lo standard GB 17761-2024 della Cina è entrato in vigore nel settembre 2025. Lo standard introduce requisiti più rigorosi in materia di veicoli, sicurezza, tracciabilità e protezione dalle manomissioni, costringendo i produttori a gestire la riprogettazione, la certificazione e le transizioni delle scorte.

Yadea ha introdotto il proprio ecosistema di batterie agli ioni di sodio HuaYu nel gennaio 2025. L'iniziativa comprendeva un piano dichiarato per una rete di ricarica dedicata a Hangzhou e ha posizionato la tecnologia agli ioni di sodio per le applicazioni relative agli scooter urbani.

VinFast ha annunciato l'implementazione di un sistema di sostituzione delle batterie in Vietnam nell'agosto 2025. L'azienda ha dichiarato di intendere installare 150.000 stazioni entro il 2028, illustrando la scala infrastrutturale perseguita in un importante mercato dei veicoli a due ruote.

Bird e Segway hanno annunciato un partenariato per la micromobilità condivisa nel luglio 2025. Le aziende prevedono di sviluppare e distribuire i modelli Bird Dash, Bird Explorer e Bird Journey per l'utilizzo nelle flotte nordamericane.

Gogoro ha lanciato Ezzy a Taiwan nel luglio 2025. Lo scooter con sostituzione delle batterie, dal prezzo più contenuto, è stato progettato per estendere la gamma dell'azienda oltre la sua storica clientela premium.

Le restrizioni sulle terre rare hanno interrotto la produzione indiana di veicoli elettrici a due ruote nel 2025. La produzione del Chetak di Bajaj è diminuita drasticamente a luglio, mentre i produttori cercavano fonti alternative per i magneti e progettavano motori alternativi.

La U.S. CPSC ha mantenuto la propria attenzione sulla sicurezza dei prodotti alimentati a batteria nel 2025. Le sue linee guida hanno esortato i produttori a conformarsi agli standard di sicurezza vigenti, concepiti per ridurre i rischi di incendi, lesioni e decessi.