電動スクーター市場 サイズとシェア 2026-2035

電動スクーター市場規模

世界の電動スクーター市場の売上高は、2025年に275億米ドルに達しました。売上高は2035年までに881億米ドルへ増加すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.5%となります。需要台数は、2025年の2,110万台から2035年には4,050万台へ増加し、CAGRは6.49%になると見込まれます。売上高のより速い伸びは平均販売価格にも表れており、1台当たりの平均販売価格は2025年の1,302.87米ドルから、2035年には2,174.27米ドルへ上昇します。

売上高の伸びと販売台数の伸びの差が拡大することで、市場の競争構造は変化しています。ベーシックな通勤用スクーターは、特にアジア太平洋地域で引き続き規模を支えていますが、売上高の拡大は、高出力モーター、長い実用航続距離、コネクテッド機能、着脱式バッテリー、フリート運用を想定した耐久性を備えたモデルにますます集中しています。電動二輪・三輪車は、世界で最も電動化が進んだ道路輸送カテゴリーとなっており、世界の車両フリートの 9% 超、年間販売台数の約 15% を占めています。一方、中国、インド、東南アジアは、二輪輸送における主要な需要拠点であり続けています^{[1]International Energy Agency, iea.org}。

市場には、個人の移動、シェアリングフリート、ラストマイル配送、レクリエーション、商用運用に使用されるバッテリー駆動の二輪スクーターが含まれます。時速25 km 未満の低速都市型モデル、時速25〜50 kmの主流スクーター、時速50 kmを超える性能重視型車両を対象としています。GPS、テレマティクス、無線によるソフトウェア更新、バッテリー管理ソフトウェアは、プレミアム用途やフリート用途における価値提案を左右する要素となっています。これらは、稼働率、整備間隔、盗難対策、残存価値管理に影響を及ぼすためです。

アジア太平洋地域は、2025年の市場売上高として206億米ドル、全体の74.77%を占めています。これは、中国の生産規模、インドで加速する普及、東南アジアのモビリティにおいて二輪車が定着していることに支えられています。その他の地域は規模こそ小さいものの、商業的には重要です。これらの地域では、成長が従来型の電動フリートの置き換えよりも、新規導入、フリート転換、都市アクセス規制、販売網の整備に依存しているためです。

その結果、事業機会にはばらつきがあります。高仕様のスクーターは売上高を押し上げ、フリートの採算性を改善できる一方、バッテリーセル、磁石、半導体、ソフトウェア、認定サービス網への依存度も高まります。インドの生産に影響を及ぼした2025年の希土類供給混乱は、需要促進策だけでは市場成長を確保できないことを示しています。現地調達、化学系統の多様化、部品設計の見直しが、どのメーカーが需要を納車実績へ転換できるかを左右する要因となっています。

主要な成長要因

政策支援により普及のハードルが低下

インドの政策枠組みは、当初の市場創出メカニズムから、規模の維持を支える手段へと変化している。FAME IIはバッテリー容量に連動した補助金制度を通じて電動二輪車を支援し、PM E-DRIVEは 1,090億インドルピーの予算を計上するとともに、制度期間中に対象となる電動二輪車向けのインセンティブを定めた ^{[2]Ministry of Heavy Industries, Government of India, heavyindustries.gov.in}、^{[3]Prime Minister of India, pmindia.gov.in}。議会データによると、インドにおける電動二輪車の普及率は 2020年度の 0.7%から 2026年度には 8.2%へ上昇しており、インセンティブの継続、サプライヤーによる投資、製品の選択肢の拡大が相互に作用してきたことを示している。

中国は新車販売を単純に刺激するのではなく、基準と買い替え政策を活用して既存車両の構成を変えようとしている。2025年9月に施行された GB 17761-2024 は、車両設計、トレーサビリティ、不正改造防止策、火災安全に関する要件を厳格化する。これにより、短期的には設計変更や在庫管理のコストが上昇するものの、消費者の信頼を損なってきた低品質製品の供給が一部排除され、製品安全性がより明確に差別化できる競争要因となる。

稼働率の高い用途では運用経済性が有利

電動スクーターの優位性は、年間走行距離が長い用途で最も明確になる。インドでは、電動スクーターの走行コストは、同等の内燃機関二輪車より大幅に低くなる可能性が報告されており、配送、通勤、シェア車両の運用は、消費者の環境志向に左右されにくくなっている。オランダのモペッドに関する評価でも、電動車両では 1km当たりのコスト削減が確認されており、省エネルギー、維持管理費および保険料の低下がその要因となっている。

配送ライダーや車両運営事業者にとって、コスト削減効果は稼働率と相互に作用する。充電、バッテリー交換、メンテナンスを安定して利用できることを前提とすれば、週に複数回のシフトを担当するライダーは、走行距離の短い家庭ユーザーよりも早く初期費用の上乗せ分を回収できる。このため、個人所有が依然として市場最大の収益源であるにもかかわらず、配送セグメントはパーソナルモビリティを上回る速度で成長している。対象となり得る労働力基盤も大きく、ある業界評価では、74地域における配送ライダーは 3,150万人と推定され、5年以内に 4,470万人に達すると予測されている。

バッテリーの進歩により実用性が向上

リチウムイオン電池は、密閉型鉛蓄電池よりも高いエネルギー密度と軽量な車両を実現できることから、依然として主流の化学系である。一方、バッテリーの革新は、リチウムイオン技術の漸進的な改良に限られなくなっている。Yadeaは2025年、エネルギー密度 145 Wh/kg、15分で 80%まで充電できる性能、および短距離の都市利用を想定した低温環境での性能維持特性をうたうナトリウムイオン・エコシステムを導入した。中国で進むナトリウムイオン電池の幅広い生産計画は、リチウム価格の変動にさらされにくい低コストの化学系への道筋を構築しようとする動きを示している。

半固体電池技術は商用化の初期段階にあるものの、生産を意識した実証によって、エネルギー密度の向上と安全性能の改善につながる可能性が示されている。

A 2025年の実証試験では、電動二輪車用途向けに、250〜350 Wh/kgのセルで 1,500-cycleの性能が報告された。商業的な意義は一様ではなく、ナトリウムイオン電池は低価格の通勤用車両に適する可能性がある一方、半固体電池は高級車、長距離走行車両、フリート向けプラットフォームに先行して導入される可能性が高い。

都市部の移動ニーズが小型電動モビリティを後押し

電動スクーターは、交通渋滞、限られた駐車スペース、短距離移動によって自動車の利便性が低下する都市部の移動パターンに適合する。欧州の都市ではシェア型マイクロモビリティが急速に拡大しており、独立調査では、この分野は周辺的なレジャー分野ではなく、都市交通システムを構成する重要な要素として位置付けられている。公共交通機関の利用にファーストマイルまたはラストマイルの移動手段が必要な地域や、配送ライダーが商業地区の密集した道路を走行する必要がある地域では、電動スクーターの車体形状が特に魅力的である。

高排出車両に対する規制も、この用途を後押ししている。欧州の都市では、低排出ゾーンやパーソナルモビリティ機器に関する技術要件の整備が進んでいる一方、中国とインドでは電動車両の安全基準および運用基準が引き上げられている。その影響は市場ごとに異なる。規制は合法的な利用方法を明確にすることで需要を拡大する可能性がある一方、特定の速度区分、車両重量、走行場所を制限する可能性もある。

主な抑制要因

充電へのアクセスには依然としてばらつきがある

自宅での充電は多くの利用者にとって日々の通勤に対応できるが、集合住宅の居住者、配送フリート、または安全な駐車場所を持たないライダーにとっては十分ではない。バッテリー交換は、充電サイクルとライダーの非稼働時間を切り離すことで、この制約に対応する。インドのバッテリー交換市場には、スタートアップ企業や大手産業グループから投資が集まっている一方、LG Energy Solution の Kooroo ネットワークはソウルで商用展開を開始した ^{[4]Bloomberg, bloomberg.com}、 ^{[5]Electrive, electrive.com}。

ネットワーク密度は依然として最大の課題である。VinFast が 2028年までにベトナムで 150,000か所のバッテリー交換ステーションを設置する計画は、二輪車が中心となっている市場で利用者の行動を変えるために必要な規模を示している。このような発表は戦略的に重要であるものの、設置済みの能力とみなすべきではない。ネットワークの価値は、互換性のある車両、安定したバッテリー供給、利用しやすい立地、商業的に成立するサブスクリプション料金が一体となって整備された場合に初めて生まれる。

多くの購入者にとって、初期価格はいまだにライフタイムコスト削減効果を上回る重要性を持つ

電動スクーターは運用コストを低減できるが、新興市場における購入判断は、初期支出、融資の利用可能性、再販価値への信頼によって左右されることが多い。バッテリー・アズ・ア・サービスモデルは、バッテリーをサブスクリプション費用にすることで、初期取引価格を引き下げる。Gogoroの台湾モデルは、車両の所有とエネルギーへのアクセスを分離する仕組みに基づいており、同社の契約者数は2024年末時点で64万人に達した。

このアプローチは、価格負担のリスクをなくすのではなく、移転するものである。利用者は所有期間を通じてネットワークの利用可能性とサブスクリプション料金を信頼する必要がある一方、運営事業者は利用率が十分な水準に達する前に、在庫、充電設備、ステーションの保守に資金を投じなければならない。人口密度の高い都市クラスターで成功するモデルが、人口分散地域や低所得市場にそのまま適用できるとは限らない。

安全上の事故は普及を遅らせ、コンプライアンスコストを高める可能性がある

バッテリーの安全性は依然として普及の障壁である。個別の事故であっても、都市全体や車両カテゴリー全体に対する消費者の認識に影響を及ぼす可能性があるためである。中国では、電動自転車およびバッテリーに関連する安全上の懸念を受け、当局が認証要件を強化した。米国では、Consumer Product Safety Commission が、バッテリー駆動製品に関して確立された安全基準を満たすようメーカーに求めている。これは、火災および関連事象に伴う負傷者や死者を記録したことを受けたものである。

商業面で直ちに生じる影響は、コンプライアンスの最低基準が引き上げられることである。熱管理、改ざん耐性、認証済みバッテリーパック、トレーサビリティ、安全性の高い充電システムには投資が必要となるが、同時に、より高いエンジニアリング力とサービス能力を持つメーカーに差別化の機会をもたらす。そのため、信頼できる安全関連文書を備えない低価格製品は、市場参入の余地が縮小する可能性が高い。

航続距離と補充時間が一部の用途を制約する

below-50-km航続距離カテゴリーは、2025年の市場数量の46.05%を占めており、多くの購入者が過剰なバッテリー容量よりも購入しやすい価格を重視していることを示している。これは都市内の短距離移動には適しているが、配送ライダー、郊外通勤者、シェアリングフリートにとっては利用上の障壁となる。電気自動車の利用者を対象とした研究では、平均的な日常利用に十分な公称航続距離がある場合でも、移動距離の不確実性と充電時間に対する不安の双方が行動に影響を及ぼすことが明らかになっている。

この制約は、充電が利用者の日常習慣に組み込まれていない場合に最も顕著になる。通常の自宅充電で夜間の充電には対応できる可能性があるが、日中に充電を追加する必要がある利用者には、急速充電、着脱式バッテリー、またはバッテリー交換ネットワークが必要となる。したがって、航続距離は単なる製品仕様ではなく、バッテリー容量、実際の積載負荷、走行経路の条件、電力へのアクセス、そして利用者の運用モデルによって決まる要素である。

サプライチェーンの集中は生産を混乱させる可能性がある

電動スクーターは、磁石、バッテリー材料、電子部品、セルのサプライチェーンに依存しており、これらの上流生産は集中している。中国が2025年に実施したレアアース輸出規制により、インドのメーカーへの磁石材料の供給が混乱し、Bajaj AutoのChetakの生産台数は供給不足の影響を受け、2025年7月に前年同月比47%減少した。この事案は、重要部品を輸入に依存する成長計画の脆弱性を浮き彫りにした。

対応策には、代替モーター設計、調達の現地化、戦略的在庫の確保、化学組成の多様化などが含まれるとみられる。これらの変更により、時間の経過とともに供給面でのリスクを低減できる一方、エンジニアリング費用、運転資本コスト、サプライヤー認定コストも増加する。コネクテッドスクーターでは、半導体の供給可能性がさらなるリスク要因となる。テレマティクス、ナビゲーション、ソフトウェア対応の安全機能には、基本的な通勤用モデルよりも多くの電子部品が必要となるためである。

バッテリー交換は、航続距離への不安と初期価格の両方に対応できるため、特に戦略的価値が高いものの、利用が集約されて初めて持続的な競争優位性を確立できます。車両密度が十分でない状態で交換ネットワークを展開する企業は、高額なインフラコストを負担するリスクがあります。一方、ネットワークのカバレッジがないまま対応スクーターを販売する企業は、顧客に不完全な提案しかできません。したがって、次の競争局面を決めるのは、目立つ車両の発売そのものではなく、OEM企業とエコシステムパートナーがスクーターを中心に、相互運用可能で信頼性の高い運用システムを構築できるかどうかになるでしょう。

電動スクーター市場のセグメント分析

製品

標準型・非折りたたみ式スクーターの 2025 年の市場規模は 132 億米ドルで、市場収益の 48.02% を占めます。固定フレーム構造により、大容量バッテリーパック、高耐久サスペンション、より重い積載物に対応できるため、主流の通勤用途や商用用途に適しています。折りたたみ式スクーターの市場規模は 66 億米ドルで、収益の 24.11% を占め、製品別では 13.64% と最も高い年平均成長率（CAGR）を記録しています。その強みは、複数の交通手段を組み合わせた移動にあります。携帯性によって駐車スペースの代替が可能となり、スクーターの利用を鉄道、バス、オフィスへの通勤と組み合わせられます。

着座型スクーターの市場規模は 50 億米ドルで、軽量モビリティと二輪車代替の中間に位置します。12.88% の CAGR は、より高い快適性、天候への対応力、航続距離を求める消費者需要を反映しています。Piaggio の Vespa Elettrica シリーズは、L1e と L3e の仕様によって性能と免許要件を差別化するプレミアムアプローチを示しています ^{[6]Vespa, vespa.com}。Silence の S01 は、より高出力の着座型モデルにバッテリーサブスクリプション方式を組み合わせることで、商業的な可能性を示しています ^{[7]ACCIONA, acciona.com}。

自立安定型スクーターの市場規模は 17 億米ドルで、三輪モデルは 9 億 7,042 万米ドルを占めます。これらのセグメントは、レクリエーション、キャンパス内の移動、さらなる安定性を必要とする利用者、軽貨物輸送など、より限定的な用途に対応しています。規模が小さいため、幅広い消費者向け広告よりも、販売網と規制適合性の方が重要になります。

バッテリー技術

リチウムイオンバッテリーは、2025 年の収益に占める割合が 232 億米ドル、84.56% であり、12.79% の CAGR で成長しています。この化学系が優位に立つ背景には、エネルギー密度の高さ、確立されたサプライヤーエコシステム、接続型バッテリーマネジメントシステムへの適合性があります。中国で改定された安全・認証環境により、リチウムイオンパックの基準が引き上げられ、品質の低いバッテリーの置き換えが加速すると予想されます。

密閉型鉛蓄電池は、価格感応度の高いエントリー層で依然として重要であり、2025年の売上高は24億米ドルに達した。ただし、重量、サイクル寿命、充電性能がプレミアム用途やフリート用途への対応力を制限するため、年平均成長率（CAGR）は 10.07% とリチウムイオン電池を下回る。中国の買い替え促進策は、鉛蓄電池からリチウム電池搭載スクーターへの更新を促しており、長期的な移行をさらに後押ししている。NiMH電池は、電池コストへの感応度が依然として高い一方、密閉型鉛蓄電池では性能が不十分な用途で、限定的な役割を維持している。

用途

パーソナルモビリティが市場をリードしており、市場規模は142億米ドル、売上高シェアは51.77%を占める。このセグメントは、通勤利用の反復性、燃料費の上昇、都市部における駐車場の制約から恩恵を受けている。OlaのGigシリーズなど、39,999インドルピーから発売された低価格モデルは、価格感応度の高い通勤者層にとって電動モビリティの所有をより身近なものにすることを目指している。

ラストマイル配送の市場規模は46億米ドルで、13.98%の成長率を示す最速成長用途である。配送ライダーは、稼働時間、航続距離の安定性、積載能力、サービス対応の速さを重視する。そのため、このセグメントは交換式バッテリー、高出力パワートレイン、フリートテレマティクス、商用リースの実証の場となっている。ライドシェアリングの市場規模は40億米ドルで、その動向は自治体の運行規則、稼働率、フリートの安全管理に左右される。Voiが2024年に初の黒字化を達成したことは、規制下にある都市環境でも、運営規律の徹底によってシェアードスクーター事業の採算性を改善できることを示している。

レクリエーション用途の市場規模は28億米ドルだが、利用が任意であるため、成長は比較的緩やかである。フリート運用の市場規模は20億米ドルで、大学・企業キャンパス、自治体プログラム、企業輸送、倉庫周辺の物流などが含まれる。これらの購入者は需要を集約し、継続的なサービス収益を支えることができる一方、調達サイクルは長く、仕様要件もより厳格である。

出力、航続距離、速度

250W-500Wカテゴリーは最大の出力セグメントであり、規模は約129億米ドル、数量ベースで46.62%を占める。これは、コスト、性能、規制上の受容性が交差する、主流の25〜50 km/h通勤市場に合致している。Above-500Wスクーターの市場規模は95億米ドルで、成長率は13.40%に達する。これは、配送フリート、プレミアム着座型スクーター、補助的なモビリティ機器ではなく内燃機関二輪車からの買い替えを選択する消費者によって成長が促されている。

Below-50-kmスクーターは数量ベースで46.05%を占めており、マス市場では、手頃な価格と日常の移動距離を十分に満たす性能が依然として決定的であることを示している。50-100-km航続距離クラスは数量ベースで38.73%を占め、大容量バッテリーパックに伴うコストや重量を負担することなく、実用的な余裕を求めるライダーに対応している。Above-100-kmスクーターの数量シェアは15.22%にとどまるが、航続距離のCAGRは7.68%と最も高い。これは、利用頻度の高いライダーや性能を重視する購入者からの需要を反映している。Simple EnergyのONE Gen 1.5およびOneSの発売は、インドのプレミアム消費者の獲得競争において、長航続距離の訴求が活用されていることを示している。

25〜50 km/hセグメントは数量ベースで54.49%を占める。この速度帯は、多くの市場で二輪車クラス製品に伴う性能面および規制面の複雑さを回避しながら、移動時間を実質的に短縮できるため、商業上重要である。Above-50-km/hスクーターは数量ベースで18.39%と小規模だが、7.38%と最も高い成長率を示す。欧州のLカテゴリー規制では、定められたしきい値を超える車両に二輪車タイプの型式認証が求められるため、このカテゴリーが制約を受ける可能性がある。

流通チャネル

オフラインチャネルは数量ベースで66.13%を占める。消費者が試乗、融資支援、バッテリーに関する助言、利用しやすい修理サービスを求める地域では、販売店が引き続き重要な役割を担っている。特にインドでは、サービス網への信頼がEVを初めて購入する消費者の成約を左右する可能性があり、販売店の重要性が際立っている。

オンラインチャネルは数量の 33.87% を占め、オフライン流通を上回る 6.92% の成長率を示しています。デジタルチャネルは顧客獲得コストを削減し、メーカーに需要に関する直接的なデータを提供しますが、現物配送、保守、保証サポートの必要性をなくすものではありません。今後、最も持続可能性の高いモデルは、デジタルによる製品の発見・仕様設定と、地域に即したフルフィルメントおよびサービスを組み合わせるオムニチャネル型へと移行していくと考えられます。

above-500W、above-100-km、およびラストマイル配送の各セグメントは、市場の平均販売価格（ASP）の上昇の多くを説明しています。これらを結び付けているのは稼働サイクルです。業務用ライダーや長距離利用者は、出力と航続距離を重視します。これらの特性が収益を守り、ダウンタイムを削減するためです。これらの機能を個別の仕様として扱うメーカーは価格競争に陥る可能性がありますが、テレマティクス、金融サービス、バッテリー、サービスと一体化できるメーカーは、より高い利益率の顧客関係を構築できます。

電動スクーター市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2025 年に 206 億米ドルとなり、世界売上高の 74.77% を占めています。2035 年には 690 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.07% で拡大すると予測されます。同地域は 1,597 万台、すなわち世界全体の数量の 75.68% を占めています。その規模は、中国の製造エコシステムと普及基盤、インドで高まる需要、そして都市交通を二輪車に依存する東南アジアに根差しています。

中国は引き続き供給と需要の中心市場ですが、流通業者が在庫を調整し、メーカーが改訂規格への対応を進めたことから、同国の 2024 年の電動二輪車販売台数は減少しました。GMI による 2025 年の推計では、中国の販売数量は約 814 万台です。したがって、中国の役割は無制限の数量拡大から、規制に基づく買い替え、安全性の向上、輸出志向型の生産へと変化しています。2024 年における Yadea の売上高の減少と、AIMA の比較的底堅い業績は、流通在庫や製品ポジショニングによって、規格移行や値引きがメーカーに異なる影響を及ぼすことを示しています 。

インドは同地域の主要成長市場であり、2025 年には 128 万台の電動二輪車が販売されました。販売台数では TVS が 298,867 台で首位となり、Bajaj が 269,847 台、Ather が 200,785 台、Ola が 199,316 台で続きました。従来型 OEM と、規模を拡大した国内専業メーカーへの移行は、商業的に重要な意味を持ちます。現在では、先行者としてのブランド力と同様に、販売店網、サービス能力、部品調達が重要になっています。

ベトナム、インドネシア、その他の東南アジア市場では、都市の人口密度、確立されたスクーター文化、さらに支援的な EV 政策の拡大が組み合わさり、高い成長ポテンシャルが生まれています。ベトナムにおける VinFast のバッテリー交換網展開計画が注目されるのは、二輪車に対する消費者の familiarity ではなく、インフラがより重要な普及制約となっているためです。日本、韓国、オーストラリアは小規模な市場ですが、より高級な仕様や専門的な流通モデルを支えています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に25億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.02%で成長して、2035年には76億米ドルに達すると予測される。同地域では 2025年に188万台が記録される。ブラジルとメキシコが需要を牽引する一方、コロンビアとアルゼンチンには二次的な成長機会がある。

燃料価格への感応度、都市部の主要道路における混雑、アプリを活用した配送の拡大が普及を支えている。一方、同地域が抱える商業上の課題は、手頃な価格の実現である。消費者向けファイナンス、充電設備の利用可能性、アフターサービスは、アジアの主要市場と比べて成熟度が低い。中国のメーカーや輸出を重視するブランドには、現地のカテゴリーリーダーが登場する前に販売網を確立する機会がある。ただし、製品ポートフォリオは中国の仕様を単純に再現するのではなく、道路状況、盗難リスク、現地のサービスに対する期待を反映する必要がある。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に23億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.74%で拡大して、2035年には56億米ドルに達すると予測される。ドイツでは 2025年に551,062台を占める。同地域の台数ベースの年平均成長率（CAGR）は5.03%で、他地域を下回る。これは、市場の一部がより成熟していることに加え、国によって規制が大きく異なるためである。

ドイツの制度では、特定の保険要件および技術要件を満たす場合、定められた条件の下で低速電動キックボードを利用できるため、適合製品にとって明確な市場参入ルートが提供されている。欧州全域では、車両区分、速度制限、ヘルメット、駐車規則、都市ごとの営業許可が、細分化された商業環境を形成している。欧州委員会は、マイクロモビリティ規則の統一の必要性を検討しており、規制の整合化が依然として未解決であることを示している。

欧州では、特定の規制環境と文化的背景に合わせて製品を展開するメーカーが評価される。Piaggio、Silence、Askoll、Gogoro、およびシェアリング車両運営事業者は、車両性能だけでなく、安全関連書類、都市部のサービスインフラ、消費者の信頼をめぐって競争している。Voiが2024年に黒字化したことは、車両の耐久性と自治体との関係を効果的に管理できる場合、シェアリング車両事業がより規律ある収益構造を実現できることを示している。

北米

北米の市場規模は 2025年に12億米ドルに達し、その内訳は米国774,208台、カナダ143,642台である。売上高は年平均成長率（CAGR）10.33%で成長し、2035年には32億6,695万米ドルに達すると予測される。シェアリングモビリティ、通勤、低排出輸送に対する都市レベルの関心が成長を支えているが、規制および安全要件は、カテゴリーの受容において依然として重要である。

CPSCがバッテリーの安全性を重視していることから、認証済み製品と適合充電システムは、メーカーや車両運営事業者にとって一層重要になっている。SegwayとBirdが2025年に締結した、北米での展開に向けたシェアリング車両モデルの開発提携は、一般消費者向け製品を転用した車両ではなく、集中的な利用を想定して設計された車両への需要を反映している。ジャージーシティで恒久的なバッテリー交換プログラムが導入されたことも、充電の障壁を低減できるインフラモデルに対する自治体の関心を示している。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に9億5,667万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.00%で成長して、2035年には24億4,801万米ドルに達すると予測される。主要市場は南アフリカ、UAE、サウジアラビアである。同地域の677,310-unit基盤は他地域より小さいものの、燃料費、配送プラットフォームの活動、都市の持続可能性施策が、明確な需要の発生領域を生み出している。

充電インフラが依然として最大の制約となっている。湾岸諸国の都市では、資本と都市計画が有利な場合、プレミアム車両フリートや通勤向けの導入が進む可能性がある。一方、南アフリカの機会は、配送事業の採算性と燃料費上昇の影響により密接に結び付いている。市場参入には地域を選択して集中することが必要であり、サービス網と充電設備の密度を確保せずに全国規模で展開しても、持続的な地位を築く可能性は低い。

中南米、北米、中東・アフリカ（MEA）では、より小規模な市場基盤から魅力的な売上高成長が見込まれるが、対象を絞った流通網の整備とインフラ投資が必要となる。欧州は一様な成長市場というよりも、規制の異なる複数の地域市場の集合体である。すべての地域において、必ずしも最も幅広い製品ラインアップを持つ企業が勝者になるとは限らない。車両性能、エネルギーへのアクセス、コンプライアンス対応、アフターサービス体制を各地域の事業環境に適合させられる企業が勝者となる。

電動スクーター市場のシェアと競争環境

Yadea は世界市場の売上高の 9.7%を占め、2025年の市場規模は 26億5,413万米ドルに相当する。これに AIMA の 8.00%、Xiaomi の 5.80%、NIU の 4.80%、Segway-Ninebot の 3.63%が続く。地域によって製品要件、規制、サービス網、購買力が大きく異なるため、主要企業以外の市場は依然として分散している。競争は、大衆向け通勤用製品のサプライヤー、コネクテッド消費者向けブランド、プレミアム着座型スクーターのメーカー、エネルギーエコシステム事業者へと分化している。

Yadea は、中国の製造規模と、進展するバッテリーの差別化を組み合わせている。同社のナトリウムイオン電池への取り組みは、車両販売を自社独自の充電・エネルギー提案と結び付け、価格と流通のみに依存しない事業モデルを構築する点で、戦略的に重要である。

AIMA Technology は世界市場で 8.00%のシェアを維持し、中国の業界調整局面における底堅さを示すものとして、2024年に 216.1億人民元の売上高を報告した。同社の競争力は、国内流通網の厚みと、モーター、コントローラー、インテリジェント車両技術への継続的な投資に支えられている。

Xiaomi は世界市場の売上高の 5.80%を占め、より幅広い民生用電子機器エコシステムを活用している。同社の Electric Scooter 4 Pro は、コネクテッド機能と製品安全性に関する評価を軸に位置付けられており、世界各地のオンラインおよび小売チャネルを通じてデジタル志向の購入者に訴求できる。

NIU Technologies は 4.80%のシェアを占め、1台当たり売上高への圧力があるなかでも販売台数が増加したことを背景に、2024年には 24.0%の売上高成長率を報告した。同社は IoT を中核とする位置付けにより、プレミアム志向の都市部ユーザーに差別化されたアプローチを取っているが、この戦略にはソフトウェア、サービス、国際流通への継続的な投資が必要となる。

Segway-Ninebot は世界市場の売上高の 3.63%を占める。同社は、消費者向けの折りたたみ式製品群とシェアリングフリート事業者との提携により、小売需要と事業者需要の双方を取り込んでいる。Bird との提携により、この地位は北米向けのフリート専用車両開発にも広がっている。

Gogoro はバッテリー交換エコシステムを通じて競争している。ハードウェア市場の圧力にもかかわらず、同社の 2024年のバッテリー交換サービス売上高は 1億3,790万米ドルに増加した。これは、契約者密度が十分であれば、継続的なエネルギー収益が事業モデルを安定させられることを示している。低価格の Ezzy の投入により、台湾における同社の潜在顧客基盤は拡大している。

Honda Motor は、Mobile Power Pack e:バッテリー交換アーキテクチャを通じて電動スクーターを展開している。Activa e:は、着脱式の 1.5 kWhバッテリー 2基、IDC航続距離 102 km、最大出力 6 kWのモーター、RoadSync接続機能を組み合わせている。Honda は、消費者の信頼が実店舗でのサービスへのアクセスに左右される市場において、確立されたディーラー網を強みとしている。

ヤマハ発動機は、EC-06とAerox Eを通じてインドでのEV製品ポートフォリオを拡大しており、EC-05では台湾におけるGogoroのバッテリー交換エコシステムとの戦略的なつながりを維持している。同社は地域における生産体制と販売店網を有し、事業規模を拡大できる基盤が整っているが、内燃機関車両の顧客基盤からEVへの移行ペースは、製品の供給状況と現地のEVインフラに左右される。

Piaggioは、Vespa Elettricaシリーズを通じて欧州のプレミアム着座型スクーター市場に対応しており、規制上のカテゴリーが異なる最高速度 45 km/hと 70 km/hのモデルを展開している。ブランド力とデザインは強みである一方、プレミアムなポジショニングにより、裁量的な消費者需要の影響を受けやすい。

Vmotoは、企業間取引（B2B）向け配送、レンタル、ライドシェアリング用途に注力している。世界の業務用スクーター市場が軟化するなか、同社の2024年の売上高は5,720万豪ドルに減少した。一方、南米と中東への拡大に注力することで、地域への依存度の分散を目指している。

Ather Energyは、2025年にインドで電動二輪車 200,785台を販売し、Riztaファミリーが販売台数の相当な割合を占めた。同社の強みは、製品エンジニアリング、拡大する小売ネットワーク、そしてインドの購入者向けに設計された融資およびバッテリーサービスの仕組みにある。

Bajaj Autoは、2025年にChetakを 269,847台販売し、インドの電動二輪車市場で 21%のシェアを獲得した。2025年の磁石不足によりサプライチェーンへの依存が明らかになったものの、Bajajの生産規模、販売店網、部品の再設計・現地化能力は、長期的な競争力を高めている。

Hero MotoCorpは、2025年にVidaを 109,167台納入し、前年比 150%増となった。同社は内燃機関車両（ICE）の販売網を活用して電動車事業の拡大を加速できるが、Vidaシリーズの差別化と重要部品の確保によって、ブランド認知を持続的なEVシェアへ転換できるかが決まる。

Horwin Globalは、SENMENTI、SK、EK、CR/CD、URBAN-ADVの各プラットフォームにより、欧州のプレミアムセグメントに対応している。同社は、車両の接続機能をHORWIN Travel Appで提供するとともに、充電・バッテリー交換キャビネットソリューションも展開しており、フリート顧客に対して、よりエコシステム志向の提案を行っている。

Ola Electricは、競争圧力により販売台数が前年から減少したものの、2025年には 199,316台を販売した。2024年の新規株式公開（IPO）で得た資金は、研究、製品開発、セル製造に向けた取り組みに充てられた。また、GigとS1 Zの投入により、価格帯のカバー範囲を広げている。発表済みの生産能力計画の規模よりも、生産の実行力とサービス品質の方が重要な課題となっている。

Silence Urban Ecomobilityは、着脱式バッテリーとサブスクリプションオプションを備えた着座型スクーターS01により、欧州で競争している。ACCIONAは同モデルを欧州を代表する電動スクーターと位置付けており、その性能仕様は、従来型の都市型二輪車に代わる選択肢を求める消費者を対象としている。

TVS Motorは、2025年にiQubeを 298,867台販売し、23%のシェアを獲得することで、インドの電動二輪車市場をリードした。同社の競争優位性は、販売店網、ブランド認知、高い販売量に対応できるサービス体制を組み合わせている点にある。レアアース代替材料の特定に向けた取り組みは、供給の強靭性が戦略的に重要であることを示している。

Askoll EVAは、eSpro3/XKP 80、XKP、NGSシリーズを含む電動スクーターとバッテリーをイタリアで製造している。同社は、現地での製品開発、着脱式バッテリー方式、バッテリーを含む6年間の保証を重視しており、現地生産とサービス面の安心感を重視する欧州の購入者をターゲットとしている。

BGauss Electricは、2025年にインドで 22,883台を販売し、ファミリー層と通勤用途のセグメントをターゲットとしている。OoWahの着脱式LFPバッテリーと認証航続距離 145 kmは、自宅に専用充電設備を持たない利用者への対応を目指す取り組みを示している。

Simple Energyは、長い公称航続距離とコネクテッド機能を備え、技術志向のインドの購入者をターゲットとしている。Simple ONE Gen 1.5は公称航続距離 248 kmを実現し、OneSはより幅広い価格帯へ製品ポートフォリオを拡張している。同社にとっての事業上の課題は、意欲的な製品仕様を、拡張可能な生産体制と販売店運営に結び付けることである。

最近の業界動向

インドのPM E-DRIVE制度は、2025年も電動二輪車の購入経済性に影響を与え続けた。同制度は1,090億インドルピーの予算で承認され、二輪車を含む対象電気自動車に対して所定のインセンティブを提供した。

中国のGB 17761-2024規格は、2025年9月に施行された。同規格は、車両、安全性、トレーサビリティ、改ざん防止に関する要件を厳格化しており、メーカーには設計変更、認証、在庫切り替えへの対応が求められている。

Yadeaは2025年1月、HuaYuナトリウムイオン電池エコシステムを導入した。この取り組みには、杭州で専用充電ネットワークを整備する計画が含まれており、都市型スクーター用途におけるナトリウムイオン化学の活用を位置付けるものとなった。

VinFastは2025年8月、ベトナムでのバッテリー交換サービスの展開を発表した。同社は2028年までに15万か所のステーションを設置する意向を示しており、主要な二輪車市場で追求されているインフラ規模を示している。

BirdとSegwayは2025年7月、シェア型マイクロモビリティに関する提携を発表した。両社は、北米のフリート用途向けにBird Dash、Bird Explorer、Bird Journeyの各モデルを開発・展開する計画である。

Gogoroは2025年7月、台湾でEzzyを発売した。価格を抑えたバッテリー交換式スクーターであり、従来のプレミアム顧客層を超えて同社の製品ラインアップを拡大することを目的として設計された。

レアアースの輸出規制により、2025年のインドにおける電動二輪車の生産は混乱した。BajajのChetakの生産台数は7月に大幅に減少し、メーカー各社は代替磁石の調達やモーター設計を進めた。

米国消費者製品安全委員会（CPSC）は、2025年も電池駆動製品の安全性を重視した。同委員会のガイダンスは、火災、負傷、死亡のリスク低減を目的とする既存の安全基準をメーカーが遵守するよう促した。