전기차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 규모 및 점유율 2026-2035

전기차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 규모

전기차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 규모는 2025년 35억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 30.5%로 확대되어 2035년에는 461억 미국 달러에 이를 전망입니다.

전망 기간의 증가는 2026년 41억9,000만 미국 달러에서 시작됩니다. 이 시점에는 재활용 매출이 제조 과정에서 발생하는 스크랩과 전처리에 여전히 집중되지만, 이후 사용이 종료된 차량용 배터리가 공식 수거 체계로 유입되는 물량이 크게 늘어날 전망입니다.

활용 가능한 원료 공급 기반은 성숙한 재활용 인프라보다 빠르게 확대되고 있습니다. 전 세계 전기차 보유 대수는 2023년 말 4,000만 대에서 2024년 말 거의 5,800만 대로 증가했으며, 2025년 전기차 판매량은 2,000만 대를 넘어설 것으로 예상되었습니다.^{[1]International Energy Agency. iea.org} 차량 연식, 배터리 보증 관행, 재사용 및 수거 규정이 시장마다 다르기 때문에 초기 배터리 폐기 시점은 시장별로 고르지 않을 전망입니다. 그럼에도 국제에너지기구(IEA)와 유럽특허청은 2030년에 약 120만 개의 전기차 배터리가 수명 종료 단계에 도달하고, 2040년에는 그 수가 1,400만 개로 증가할 수 있다고 추정합니다.

소재 회수는 단순한 폐기물 관리 서비스가 아니라 공급망 기능으로 자리 잡았습니다. 기후 목표 시나리오에서는 효과적인 배터리 재활용을 통해 2050년 리튬 및 니켈 수요를 25%, 코발트 수요를 40% 줄일 수 있습니다. 이러한 결과의 상업적 가치는 재활용 기업이 다양한 구성의 배터리 팩을 단순히 제약이 큰 하류 정제 시장에 판매할 흑색 분말로 만드는 데 그치지 않고, 배터리급 제품으로 전환할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 23억6,750만 미국 달러의 시장을 형성했으며, 중국이 18억8,630만 미국 달러로 이를 주도했습니다. 유럽 시장 규모는 6억5,800만 미국 달러였고, 이 중 독일이 2억3,910만 미국 달러를 차지했습니다. 유럽은 2035년까지 약 32.9%의 연평균성장률로 가장 빠른 지역 성장세를 기록할 전망입니다. 북미 시장 규모는 3억8,560만 미국 달러였으며, 미국이 3억2,080만 미국 달러를 기여했습니다. 중남미와 중동 및 아프리카 시장은 각각 5,540만 미국 달러와 4,190만 미국 달러로 상대적으로 규모가 작았지만, 이들 지역의 발전 경로는 광물 가공, 현지 차량 생산 및 공식 수거 체계와 점점 더 긴밀하게 연계되고 있습니다.

장기적인 전환은 더욱 중요합니다. 유럽에서는 규제가 소재 회수를 시장 접근의 조건으로 만들고 있으며, 핵심 광물 정책은 북미와 아시아의 국내 가공 용량 확대를 장려하고 있습니다. OEM, 셀 제조업체, 차량 운영사 또는 수거 네트워크와의 관계를 통해 배터리를 확보하고, 회수 소재를 검증된 배터리 원료로 정제할 수 있는 사업자는 독립적인 흑색 분말 생산업체보다 더 큰 가치 비중을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

주요 시장 동향으로는 수명 종료 배터리 물량 증가의 가시화, 열적 회수에서 선택적 습식제련 및 직접 재활용 경로로의 전환, 폐쇄형 순환 공급 관계의 제도화, 국내 핵심 광물 회수를 지원하는 정책을 들 수 있습니다. 재활용 공정, 화학 조성, 회수 소재, 배터리 공급원 및 지역별 규제 여건에 따라 실제 회수 가치와 자본 요건이 결정됩니다.

주요 성장 요인

가속화되는 전기차 보급 및 임박한 사용 종료 배터리 물량 증가

차량 보유 대수의 증가는 향후 재활용 처리량을 뒷받침하는 물리적 기반을 형성합니다. 배터리의 사용 종료 시점은 신규 전기차 판매량과 단순히 비례하지 않습니다. 배터리 팩은 재활용되기 전에 수리, 재사용 또는 용도 변경이 가능하기 때문입니다. 그러나 설치된 배터리 기반이 확대되면서 결국 인증된 처리가 필요한 배터리의 비중도 증가할 전망이며, 특히 mid-2010s에 판매된 차량이 현재 교체 주기에 가까워지고 있는 초기 도입 시장에서 이러한 현상이 두드러질 것으로 예상됩니다. 2030년 약 120만 개에서 2040년 1,400만 개로 증가할 것으로 예상되는 사용 종료 전기차 배터리 물량은 재활용 공장이 현재가 아닌 향후 사용 종료 물량을 기준으로 설계되는 이유를 보여줍니다.

이러한 원료 투입량 증가는 기술 요건을 변화시킵니다. 초기 회수 물량에는 NMC, NCA, LFP 및 기존 배터리 화학계가 혼재할 가능성이 높으므로, 운영업체는 금속 가치와 안전 특성의 변동성을 관리해야 합니다. 따라서 수거 네트워크, 진단 역량 및 방전 용량은 정제 공정 자체만큼이나 가동률에 중요한 요소가 됩니다.

핵심 광물 공급 안보 요건 및 국내산 부품·소재 사용 의무

배터리 재활용은 1차 공급원이 지리적으로 집중되어 있는 상황에서 리튬, 코발트, 니켈, 망간 및 구리의 2차 공급원을 제공합니다. 유럽연합 집행위원회는 코발트 공급망의 집중 위험을 지적하며, 배터리에 사용되는 전 세계 코발트의 63%가 콩고민주공화국에서 채굴되고 60%가 중국에서 정제된다고 밝혔습니다.^{[2]EUR-Lex. eur-lex.europa.eu} 배터리 재활용이 단기적으로 1차 소재 의존도를 없앨 수는 없지만, 배터리 재고가 성숙함에 따라 수입 차질에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

정책은 이러한 전략적 목표를 자본 지원으로 구체화했습니다. 미국 에너지부의 배터리 소재 처리 및 제조 프로그램은 초당적 인프라법에 따라 총 60억 미국 달러의 지원을 제공합니다.^{[3]U.S. Department of Energy. energy.gov} 유럽연합에서는 핵심원자재법(Critical Raw Materials Act)을 통해 2030년까지 연간 전략적 원자재 소비량의 25%를 재활용에서 조달한다는 기준을 설정하고, 전략적 소재에 대한 단일 제3국 의존도를 65%로 제한합니다. 이러한 조치는 가공되지 않은 블랙 매스(black mass)를 수출하는 대신 추적 가능한 국내 2차 소재 공급망을 구축할 수 있는 프로젝트에 유리하게 작용합니다.

엄격한 규제 의무(EU 배터리 규정, IRA 핵심 광물 세액공제)

규제 준수는 배터리 수거 및 회수의 경제성을 변화시키고 있습니다.

규정 (EU) 2023/1542는 생산자책임재활용제도를 확대 적용하는 의무를 도입하고, EU 시장에 출시되는 배터리에 대해 소재별 회수 및 재활용 원료 함량 요건을 설정합니다. 이 규정에 따라 2031년 8월부터 코발트는 16%, 납은 85%, 리튬과 니켈은 각각 6% 이상의 재활용 원료 함량을 충족해야 하며, 2031년 말까지 코발트·구리·니켈의 회수율은 95%, 리튬의 회수율은 80%에 도달해야 합니다.

이러한 의무는 소재 추적성과 회수 성과를 입증할 수 있는 공정에 유리하게 작용합니다. 또한 검증된 배터리급 산출물을 생산하는 재활용업체와 중간 소재를 다른 업체에 이전하는 재활용업체 간에 상업적 차이를 만들어냅니다. 미국에서는 48C조 및 45X조에 따른 투자세액공제와 국내 제조 관련 조항이 연방정부의 배터리 소재 지원을 보완하여, 국내 재활용 및 정제 설비에 대한 투자 타당성을 높이고 있습니다.

자동차 OEM의 폐쇄형 배터리 공급망 구축 약속

폐쇄형 공급망 계약은 원료 불확실성과 재활용 원료 함량 규제 준수에 대한 실질적인 대응책으로 자리 잡고 있습니다. Huayou Cobalt와 LG Energy Solution 간의 계약은 이러한 모델을 보여줍니다. 양사는 난징에 전처리 시설을, 취저우에 금속 재생 시설을 구축하여 LG Energy Solution의 중국 사업장에서 발생하는 스크랩을 배터리 생산용 소재로 재활용하기로 했습니다. 이러한 계약은 운송 및 품질 관리 과정의 마찰을 줄이는 동시에 재활용업체에 보다 예측 가능한 투입 물량을 제공합니다.

이러한 계약의 가치는 단순히 물량을 확보하는 데 그치지 않습니다. 재활용업체는 정해진 규격에 따른 특정 화학 조성의 소재를 공급받으면 더 좁은 운전 범위에 맞춰 습식제련 공정을 설계하고 산출물의 일관성을 높일 수 있습니다. 셀 제조업체와 OEM 입장에서는 계약에 기반한 회수가 추적성, 소재 확보 및 보안 목표, 재활용 원료 함량 요건 준수를 뒷받침합니다. 그 결과, 기회에 따라 이루어지는 현물 조달에서 체계적인 소재 순환 구조로 점진적으로 전환되고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 전처리 및 물류 비용으로 인한 재활용 경제성 약화

배터리 재활용은 금속공학적 문제에 앞서 안전 및 물류 문제에서 시작됩니다. 배터리 팩은 셀 형식, 열 관리 구조, 잔존 성능 및 손상 상태에 따라 서로 다릅니다. 이러한 팩을 방전하고, 격리하고, 해체하고, 운송하려면 숙련된 취급 인력, 특수 포장 및 통제된 보관 환경이 필요합니다. 수거 물량이 분산되어 있거나 시설에 일반적인 팩 구성에 대응할 자동화 시스템이 없는 경우 이러한 단계는 특히 큰 부담이 됩니다.

손상되었거나 결함이 있거나 리콜된 리튬 이온 배터리는 더 높은 운영 부담을 초래합니다. 미국 환경보호청(EPA) 지침에 따르면 손상·결함·리콜 배터리는 항공 운송이 불가능하며 미국 교통부의 특정 포장 요건을 충족해야 합니다. 또한 셀이 파손된 경우 재활용에 앞서 유해 폐기물 관리 요건이 적용될 수 있습니다. 이러한 제약은 역물류 및 유해물질 취급 역량을 갖춘 사업자에게는 경쟁 우위를 제공하지만, 경제적인 방식으로 가치 있는 소재를 정제 시설로 운송하지 못하게 할 수 있습니다.

코발트 및 리튬 가격 변동성으로 인한 재활용업체 마진 예측 가능성 저하

회수 금속 매출은 여전히 원자재 가격의 영향을 받는 반면, 플랜트 건설, 인허가 및 적격성 평가는 수년에 걸친 투자를 필요로 합니다. 탄산리튬 가격은 2022년 미터톤당 약 71,100 미국 달러까지 상승한 후 2024년 평균 약 14,000 미국 달러를 기록했습니다. 미국에서는 공급 과잉으로 인해 코발트, 리튬 및 니켈을 포함한 리튬 이온 배터리 금속의 가치가 2023년 수준보다 2024년에 40~60% 하락했습니다.

이러한 변동성은 단일 화학계 또는 하나의 회수 소재에 의존하는 운영업체에 특히 큰 어려움을 줍니다. 신규 양극재의 코발트 함량 감소와 LFP 배터리의 보급 확대는 코발트 및 니켈에서 확보할 수 있는 가치를 낮추고, 리튬 회수 효율, 수거 비용 및 계약 가격에 대한 의존도를 높입니다. 가격 공식 기반 오프테이크 계약과 수직계열화는 이러한 노출을 완화할 수 있지만, 변화하는 원료 투입물 조성을 처리할 수 있는 유연한 공정의 필요성까지 없애지는 못합니다.

시장에서는 화학계별 특성의 영향도 더욱 커질 전망입니다. NMC 함량이 높은 소재는 코발트와 니켈 회수를 뒷받침하는 반면, LFP 원료 투입물에는 더 낮은 비용의 공정과 더욱 강력한 리튬 회수 경제성이 필요합니다. LFP 물량이 확대됨에 따라 과거의 NMC 가치 가정을 기반으로 설계된 처리 용량은 고처리량, 체계적인 전처리 및 소재별 회수에 맞게 조정되지 않는 경우 마진이 낮아질 수 있습니다.

전기자동차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 부문별 분석

재활용 공정별

습식제련 재활용은 2025년에 12억1,940만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 시장 매출의 34.8%에 해당하고 약 31.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 공정의 상업적 역할은 선택적 분리에 있습니다. 블랙매스를 침출하고 처리하여 배터리 소재 공급망에 적합한 규격의 개별 금속을 회수합니다. 이 공정은 규제와 수요처가 코발트, 니켈 및 구리뿐 아니라 리튬의 회수도 요구하는 경우 특히 중요합니다.

건식제련 처리는 8억400만 미국 달러로 시장의 22.9%를 차지했습니다. 열처리는 원료 투입물의 변동성을 수용할 수 있기 때문에 혼합되거나 오염된 원료 투입물에 여전히 유용하지만, 일반적으로 리튬을 회수하고 분리된 배터리급 소재를 생산하려면 추가 정제가 필요합니다. 이 공정의 27.5% 연평균성장률(CAGR) 전망은 최대 소재 선택성보다 원료 투입물의 유연성이 더 중요한 분야에서 지속적으로 활용될 것임을 반영합니다.

직접 재활용은 2025년에 9,970만 미국 달러로 시장 매출의 2.8%를 차지했지만, 약 33.1%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이 공정은 양극 활물질을 원소 구성 성분으로 용해하기보다 보존하거나 재생하는 것을 목표로 합니다. 원료 투입물의 화학 조성을 파악할 수 있고 성능 저하를 제어할 수 있는 경우 기회가 가장 크지만, 다양한 소재에 대해 배터리급 성능을 일관되게 입증해야 한다는 제약이 있습니다.

Cylib의 Dormagen 프로젝트는 금속 가치 회수에만 의존하기보다 LFP 및 NMC 소재 전용 경로를 상용화하려는 업계의 노력을 보여줍니다.^{[4]American Battery Technology Company. americanbatterytechnology.com}

전처리 및 블랙매스 생산은 가장 큰 공정 부문으로, 2025년에 13억8,530만 미국 달러의 매출을 창출하며 전체 매출의 39.5%를 차지했습니다. 이는 배터리 팩을 안전하게 만들고 해체한 후 운송 가능한 중간 제품을 생산해야 하는 즉각적인 필요성을 반영합니다. 그러나 정제 용량이 이에 비례해 확대되지 않은 상태에서 전처리 기반만 커지면 블랙매스 가격에 압박이 발생할 수 있습니다. 따라서 전략적 핵심 과제는 처리량뿐 아니라 생산업체가 블랙매스를 규격을 충족하는 제품으로 전환할 수 있는 오프테이크 계약 또는 다운스트림 경로를 확보하고 있는지 여부입니다.

배터리 화학 조성별

리튬 이온 배터리(Li-ion batteries)는 2025년에 27억8,200만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 시장 매출의 약 79.3%에 해당합니다. 또한 약 31.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. NMC는 광범위하게 보급된 배터리 기반과 회수 가능한 니켈 및 코발트 함량에 힘입어 리튬 이온 배터리 재활용의 가장 큰 하위 부문을 형성합니다. LFP는 대중 시장용 전기차에서 사용이 확대되면서 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. LFP는 코발트와 니켈 함량이 낮기 때문에 경제적 초점이 고가 금속 회수 수익보다는 리튬 회수, 처리 수율 및 저비용 취급에 맞춰집니다.

NiMH 배터리는 1억9,280만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2025년 매출의 약 5.5%에 해당합니다. 하이브리드 차량에 설치된 배터리 기반은 니켈 및 관련 소재를 위한 전문 시장을 뒷받침합니다. 2010년에 설립된 Toyota의 배터리-배터리 재활용 프로그램은 NiMH 화학 조성에서 이미 확립된 폐쇄형 순환의 가능성을 보여주며, 2015년에는 리튬 이온 배터리 재활용으로 확대되었습니다.^{[5]European Commission - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. single-market-economy.ec.europa.eu}

납축전지는 2025년에 5억1,820만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 시장의 약 14.8%를 차지했습니다. 이 부문은 산업용 전기차, 자재 취급 차량, 공항 지상 지원 장비 및 스타트-스톱 하이브리드 용도에서 상업적으로 독립된 시장을 유지하고 있습니다. 납축전지의 수거 및 회수 인프라는 일반적으로 리튬 이온 배터리 인프라보다 더 성숙한 단계에 있습니다. Regulation (EU) 2023/1542는 2025년 말까지 납축전지 재활용 효율을 75%, 2030년 말까지 80%로 규정하고 있으며, 2027년 말까지 납 회수율 90%, 2031년 말까지 95%를 요구합니다. 이 부문의 약 26.1% 연평균성장률(CAGR)은 리튬 이온 배터리 성장률보다 낮습니다. 이에 따라 기존 수거 네트워크가 절대 수요를 유지하는 가운데서도 상대적 시장 점유율은 하락합니다.

기타 화학 조성은 2025년에 1,540만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 규모가 작기 때문에 전용 처리 설비에 대한 투자가 제한되는 경우가 많으며, 화학 조성별 전용 시설보다 유연한 다중 화학 조성 처리 공장의 중요성이 커집니다.

소재 회수별

니켈은 2025년에 12억2,720만 미국 달러의 매출을 기록하며 매출의 35.0%를 차지한 가장 큰 소재 회수 부문이었습니다. 또한 약 31.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 니켈의 중요성은 NMC 및 고니켈 양극재뿐 아니라 배터리 제조업체가 저등급 벌크 니켈보다 고순도 니켈 화학 제품을 필요로 한다는 점과도 관련이 있습니다.

코발트 회수 매출은 10억6,510만 미국 달러로, 매출의 30.4%를 차지했습니다. 코발트는 여전히 가치가 높지만, 코발트 사용량을 줄이는 양극재 설계와 LFP 채택 확대에 따라 중기적인 역할은 복잡해지고 있습니다. 여러 소재를 분리할 수 있는 재활용업체는 수익성이 주로 코발트에 기반한 업체보다 이러한 배터리 화학계 전환의 영향을 덜 받습니다.

리튬 회수 매출은 7억150만 미국 달러로, 2025년 매출의 20.0%를 차지했으며 약 33.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하는 가장 빠르게 성장하는 소재 부문입니다. 리튬 회수의 가치는 NMC 및 LFP 배터리 모두와 관련성이 높고, 국내 리튬 공급에 대한 정책적 관심이 커지고 있다는 점에 기반합니다. 세계은행은 청정에너지 목표를 달성하기 위해 리튬 수요가 2020년 대비 약 488% 증가할 수 있다고 전망합니다. 이에 따라 2차 리튬의 전략적 중요성이 높아지는 한편, 가격 변동으로 인해 효율적인 회수와 제품 인증이 필수적입니다.

구리 매출은 2억9,330만 미국 달러로 매출의 8.4%를 차지했으며, 망간 매출은 1억3,890만 미국 달러로 4.0%를 차지했습니다. 구리와 망간은 모두 전체 배터리 팩의 경제성을 개선하는 중요한 부산물이지만, 상류 분리 공정에서 오염을 얼마나 제한할 수 있는지에 따라 상업적 중요성이 달라집니다. 기타 회수 소재의 매출은 8,240만 미국 달러였습니다.

배터리 공급원별

2025년에는 제조 스크랩이 가장 큰 공급원 부문으로, 20억3,200만 미국 달러의 매출을 창출하며 매출의 약 57.9%를 차지했습니다. 제조 스크랩은 일반적으로 셀 생산시설 인근에 집중되어 있고 조성이 알려져 있으며, 사용 후 소재보다 계약 체결이 용이합니다. 이러한 특성은 수거 및 선별 비용을 낮춰 재정련업체가 보다 일관되게 운영되도록 합니다. 셀 제조 수율이 개선되면 생산량 단위당 발생하는 스크랩은 감소할 수 있지만, 기가팩토리 생산능력 확대는 절대적인 스크랩 물량의 지속적인 증가를 뒷받침할 전망입니다.

사용 후 전기차(EV) 배터리의 매출은 11억3,970만 미국 달러로, 약 32.5%를 차지했습니다. 전기차 보급 대수가 노후화됨에 따라 사용 후 배터리의 비중은 증가할 전망입니다. 스크랩과 달리 사용 후 배터리는 수거 시스템과 진단이 필요하며, 수리·2차 사용 배치·재활용 중 하나를 결정해야 합니다. 사용 후 배터리의 성장은 역물류와 다중 화학계 처리 및 인증된 회수 역량을 결합한 운영업체에 가장 큰 기회를 창출합니다.

결함 및 리콜 배터리는 3억3,670만 미국 달러로, 약 9.6%를 차지했습니다. 이 범주에는 화성 사이클 불량품, 공정 중 발생한 결함, 현장 리콜 물량이 포함됩니다. 이 배터리는 열 위험 관리, 특수 포장, 격리 보관 및 제어 방전이 필요할 수 있으므로 일반적인 스크랩보다 서비스 요소가 큽니다. 손상·결함·리콜 배터리에 관한 EPA 지침에 따라 이 물량 흐름은 상품 가치만을 기준으로 관리할 수 있는 원료가 아니라 규정 준수가 핵심인 물량으로 분류됩니다.

원료 공급원은 운영 모델을 결정합니다. 제조 스크랩은 안정적인 처리량과 엄격하게 통제된 화학 조성을 뒷받침하는 반면, 사용 후 배터리와 결함 배터리는 장기적인 전략적 기회를 창출하지만 수거·안전·선별 역량이 필요합니다. 가장 지속적인 성과를 낼 수 있는 공정 투자는 변화하는 NMC 및 LFP 소재 조합을 수용하면서도 여러 수익화 경로를 유지할 수 있는 투자입니다.

전기차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년에 3억8,560만 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 약 29.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 미국 시장 규모는 3억2,080만 미국 달러였고, 캐나다는 6,490만 미국 달러를 기여했습니다. 미국의 정책은 에너지부(DOE) 프로그램과 청정에너지 제조 인센티브를 통해 국내 배터리 소재 처리를 지원하고 있으며, 수명 종료 원료 공급이 충분히 성숙하기 전에 재활용 설비에 자금을 조달할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.^{[6]U.S. Geological Survey. usgs.gov}

미국 시장은 셀 및 차량 제조 클러스터에서 안정적인 원료를 공급할 수 있기 때문에 단기적으로 스크랩 중심 구조를 유지할 가능성이 높습니다. 이에 따라 재활용 기업들은 현재 차량 폐차 물량이 발생하는 지역에만 입지하기보다 배터리 공장과 자동차 생산 거점 인근에 설비를 배치할 강한 유인을 갖게 됩니다. ABTC는 양당 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)의 배터리 소재 프로그램에 따라 네바다주 펀리 재활용 프로젝트를 위한 2,000만 미국 달러 규모의 에너지부(DOE) 계약을 체결했으며, 초기 목표 처리 용량은 연간 2만 미터톤, 장기 규모 확장 목표는 연간 10만 미터톤입니다.^{[7]Altilium. altilium.tech}

캐나다의 역할은 북미 국경 간 소재 흐름 및 미국 자동차 제조업과의 지리적 인접성과 연관되어 있습니다. 캐나다 시장의 발전은 수거, 블랙매스 생산 및 습식제련 정제 시설이 서로 경쟁하는 고립된 설비가 아니라 상호 보완적인 지역 자산으로 구성되는지에 달려 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년에 6억5,800만 미국 달러를 기록했으며, 약 32.9%로 지역별 연평균성장률(CAGR)이 가장 높을 전망입니다. EU 배터리 규정은 수거, 회수, 재활용 원료 함량 및 생산자책임에 관한 명확한 준수 일정을 제시하고 있어, 유럽의 성장은 대부분의 다른 시장보다 규제 주도형으로 진행되고 있습니다. 핵심원자재법(Critical Raw Materials Act)과 넷제로산업법(Net-Zero Industry Act)은 전략적 재활용 프로젝트와 국내 소재 공급 안정성을 지원함으로써 이러한 방향을 강화하고 있습니다.

독일 시장 규모는 2025년에 2억3,910만 미국 달러였으며, 독일은 유럽의 핵심 산업 재활용 시장입니다. Cylib는 2025년 12월 독일 STARK 프로그램을 통해 6,340만 유로를 확보했으며, 이를 바탕으로 도르마겐에 LFP 및 NMC를 합산해 연간 6만 톤을 재활용할 수 있는 설비를 구축할 예정입니다. 2026년 4월에 발표된 REMONDIS Group 산하 TSR Group과 BASF의 파트너십은 배터리 해체, 방전, 물류, 블랙매스 생산 및 금속 분획 처리를 Schwarzheide에 위치한 BASF의 블랙매스 설비와 결합합니다. 이러한 developments는 독일 시장의 경쟁이 전문 재활용 기업뿐 아니라 폐기물 물류 기업과 화학·소재 기업을 중심으로도 점차 전개될 것임을 보여줍니다.

영국은 EU 밖에서 사업을 운영하고 있지만 국내 정제 역량을 구축하고 있습니다. Altilium은 2026년 4월 DRIVE35 Scale-Up Fund를 통해 1,850만 파운드를 확보했으며, 이 자금은 플리머스의 ACT3 설비에 사용됩니다. 해당 설비는 연간 최대 2만4,000개의 전기차(EV) 배터리를 처리하고 니켈 혼합 수산화물 침전물, 황산리튬 및 흑연을 회수하도록 설계되었습니다. 이 사업의 상업적 근거는 유럽과의 배터리 공급망 호환성을 유지하면서 중간재 수출 의존도를 낮추는 데 있습니다.

프랑스는 자동차 생산과 셀 제조 관련 스크랩을 기반으로 성장하고 있습니다.

LG Energy Solution과 Derichebourg는 2025년 4월, 2028년부터 프랑스 시설에서 연간 2만 미터톤을 처리하는 것을 목표로 하는 재활용 합작회사를 발표했습니다. 이 합작회사는 폴란드 공장의 제조 스크랩과 프랑스의 사용 후 배터리를 재활용 소재 공급망과 연결할 예정입니다. 이탈리아 시장은 국경 간 정제 경로에 대한 의존도가 더 높은 반면, 스페인은 차량 조립 및 배터리 투자 기반을 바탕으로 제조 스크랩 기회가 확대되고 있습니다.

네덜란드는 항만과 유럽 제조업 중심지와의 근접성 덕분에 물류 및 블랙 매스 거래 거점으로서 강점을 보유하고 있습니다. 스웨덴은 산업용 재활용 인프라와 새롭게 형성되는 셀 제조 기반을 결합하고 있으며, Stena Recycling의 북유럽 네트워크는 수거 및 전처리를 지원합니다. 노르웨이는 전기차(EV) 보급률이 매우 높아 사용 후 물량 발생 시기를 보여주는 초기 지표로 기능합니다. 이는 노후 전기차가 인접한 여러 시장보다 먼저 회수 단계에 진입하기 때문입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 시장 규모가 23억6,750만 미국 달러로 가장 큰 지역 시장이었으며, 약 30.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 중국의 시장 규모는 18억8,630만 미국 달러로, 대규모 전기차 보유 대수와 배터리 제조 기반, 공식 수거 체계를 반영합니다. 중국의 2018년 임시 조치는 차량 제조업체에 수거 및 재활용 책임을 부여하고 있으며, 공업정보화부(MIIT)의 수거 거점 시스템은 인증된 회수 네트워크를 지원합니다. 이러한 결합 구조를 통해 중국의 재활용 기업들은 제조 스크랩과 규제 대상 사용 후 소재에 모두 더 일찍 접근할 수 있습니다.

중국의 규모 우위는 수직적 통합을 통해 더욱 강화되고 있습니다. CATL과 GEM은 재활용과 배터리 소재 생산을 결합하고 있으며, Zhejiang Huayou Cobalt는 금속, 양극재 및 재활용 공정을 연계합니다. Huayou가 2023년 8월 LG Energy Solution과 체결한 협약은 전처리 및 야금 재생 공정과 LG의 중국 제조 스크랩을 연결하는 폐쇄형 순환 구조를 구축했습니다. 이러한 구조는 중간 소재에 대한 노출을 줄이고 회수 산출물을 양극재 수요에 맞출 수 있다는 점에서 중요합니다.

인도는 아직 규모가 작은 기반에서 발전하고 있지만, 배터리 폐기물 관리 규정과 첨단 화학 셀(ACC) 생산 인센티브가 규제상 책임과 제조 스크랩 기회를 동시에 창출하고 있습니다. ACC 배터리 저장을 위한 생산연계 인센티브(PLI) 제도에는 1,810억 인도 루피(INR)가 배정되어 있으며, 이는 향후 재활용 용량이 필요하게 될 국내 셀 제조 기반을 지원합니다. LOHUM Cleantech와 Gravita India는 배터리 소재 회수 사업을 기존의 재활용 및 수거 역량과 연계하고 있어 관련 현지 참여 기업으로 평가됩니다.

일본은 하이브리드 차량 보유 대수와 확립된 주문자상표부착생산(OEM) 재활용 프로그램을 바탕으로 의미 있는 니켈수소(NiMH) 회수 기회를 유지하고 있습니다. Toyota의 장기간 운영된 배터리-배터리 재활용 프로그램은 화학 조성과 소유권을 추적할 수 있는 경우 회수 시스템이 소재 가치를 보존하는 방식을 보여줍니다. 한국의 셀 제조업체들은 유럽의 재활용 소재 함량 요건을 충족하기 위해 재활용 연계를 확대하고 있습니다. 한국의 2024년 사용 후 배터리 산업 발전 계획에는 재활용 소재 인증 방향과 배터리 성능 평가 조치가 포함되었습니다.

호주는 초기 단계의 국내 전기차 재활용 시장과 세계 최대 스포듀민 생산국이라는 지위를 결합하고 있으며, 2024년 생산량은 약 8만8,000미터톤에 달했습니다. 이는 배터리 관련 가치를 1차 광물 경로를 통해 모두 수출하기보다 국내 전처리 및 소재 회수를 추진할 수 있는 전략적 기반을 조성합니다. 인도네시아는 니켈 가공 기반을 바탕으로 배터리 소재 분야에서 장기적인 중요성을 보유하고 있지만, 재활용 원료 공급은 아직 초기 단계입니다. 태국은 자동차 산업 기반과 EV30@30 정책을 통해 향후 스크랩 및 사용 후 수요를 창출하고 있으며, 베트남의 성장하는 전기차 및 배터리 부품 제조 기반과 말레이시아의 물류 거점으로서의 입지는 지역 수거 및 처리 기회를 뒷받침합니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카의 시장 규모는 2025년에 5,540만 미국 달러를 기록했으며, 약 23.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 브라질의 시장 규모는 2,190만 미국 달러로, 이 지역에서 단기적으로 가장 큰 산업 기반을 제공합니다. 브라질의 기회는 승용 전기자동차(EV)의 폐차에만 국한되지 않습니다. 산업용 배터리, 현지 자동차 제조 및 광물 처리 용량을 바탕으로 초기 전처리와 수거 활동을 지원할 수 있습니다.

멕시코는 자동차 제조와 니어쇼어링을 통해 북미 공급망과 연결되어 있습니다. 상업적 우선순위는 미국 및 캐나다의 회수 네트워크와 통합할 수 있는 계약 기반 제조 스크랩 관리 및 처리에 있을 가능성이 높습니다. 칠레의 중요성은 약 930만 미터톤의 리튬 매장량에서 비롯되며, 아르헨티나는 2024년에 약 18,000미터톤의 리튬을 생산했고 약 400만 미터톤의 매장량을 보유했습니다. 두 국가 모두 광물 가치사슬 개발과 재활용을 통합할 수 있는 장기적 기회를 보유하고 있지만, 국내 전기자동차 폐차 물량은 아직 상대적으로 제한적입니다. 주요 위험은 역내 소재가 현지 정제 및 인증된 배터리 소재 생산을 지원하는 대신 중간 제품 형태로 수출되는 것입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 시장 규모는 2025년에 4,190만 미국 달러를 기록했으며, 약 26.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 남아프리카공화국의 시장 규모는 2,250만 미국 달러로, 산업용 배터리 사용, 자동차 제조, 광업 전문성 및 잠재적인 역내 블랙매스 처리 역량이 뒷받침하고 있습니다. 남아프리카공화국의 단기 시장은 대규모 사용 후 전기자동차 수거보다는 산업 및 제조 관련 분야에 집중될 가능성이 높습니다.

아랍에미리트는 역내 초기 기준점을 마련하고 있습니다. 2026년 1월, UAE 에너지·인프라부, BEEAH Group 및 LOHUM은 샤르자 알 사자아에 UAE 최초의 대규모 전기자동차 배터리 재활용 시설을 설립하기 위한 합작회사를 발표했습니다. 이 시설은 2026년에 리튬 이온 배터리 1,500미터톤을 처리하고, 설립 3년 차까지 처리 용량을 두 배로 늘리며, 재활용 및 재사용 서비스를 모두 제공할 예정입니다. 사우디아라비아는 아직 초기 단계에 있지만, 비전 2030에 따른 차량 전동화 목표와 전기자동차 인프라 개발은 현지 수거 및 배터리 관리 역량 구축의 향후 근거를 마련하고 있습니다.

신흥 지역은 별도의 기회 영역을 제공합니다. 인도, UAE, 브라질, 칠레, 아르헨티나, 인도네시아 및 남아프리카공화국은 대규모 전기자동차 폐차 물량이 발생하기 전에 현지 제조 스크랩, 광물 처리, 산업용 배터리 또는 역내 물류를 기반으로 입지를 구축할 수 있습니다. 이들 지역의 주요 과제는 소재 가치를 유지할 수 있을 만큼 충분한 정제, 인증 및 구매처 확보 역량을 구축하지 못한 채 수거 또는 블랙매스 수출 거점으로 남는 것을 방지하는 것입니다.

전기자동차(EV) 배터리 재활용 및 소재 회수 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. CATL은 2025년 전 세계 매출의 17.2%를 차지했으며, Li-Cycle이 14.8%, GEM이 12.0%, Umicore가 9.0%, Redwood Materials가 8.0%, Ecobat이 5.5%, Glencore가 4.3%로 뒤를 이었습니다. 상위 5개 기업은 매출의 약 61%를 차지했습니다. 이러한 집중도는 정제 공정의 높은 자본 집약도, 품질 인증을 받은 소재 생산의 중요성, 그리고 원료 확보에서 셀 제조업체 및 주문자상표부착생산(OEM) 기업과의 관계가 갖는 가치를 반영합니다.

CATL의 입지는 배터리 생산과 재활용을 연계한 수직적 통합을 기반으로 합니다. Brunp 플랫폼을 포함한 CATL의 재활용 사업은 보다 광범위한 배터리 소재 생태계 내에서 제조 공정 스크랩과 회수 소재를 활용할 수 있습니다. GEM은 재활용과 2차 소재 생산을 결합하고 있으며, 중국 배터리 소재 가치사슬에서 상당한 독자적 입지를 확보하고 있습니다.

Li-Cycle의 14.8% 점유율은 현지 기계적 처리와 중앙 집중식 습식제련 정제를 분리하는 스포크-허브 모델에 기인한 규모를 반영합니다. Li-Cycle의 경쟁력은 분산된 배터리 확보 역량을 경제적으로 실행 가능한 블랙매스 흐름으로 전환하고, 후단 정제 용량을 완성하는 데 달려 있습니다.

Umicore의 유럽 내 입지는 소재 과학 및 정제 역량을 기반으로 하며, 이는 회수 과정의 문서화와 재활용 소재 함량을 요구하는 EU 요건에 부합합니다. Redwood Materials는 북미의 폐쇄형 순환 처리와 배터리 부품 공급을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 첨단 기술 차량 제조 프로그램(Advanced Technology Vehicles Manufacturing program)에 따라 Redwood의 네바다 캠퍼스에 최대 20억 미국 달러 규모의 조건부 지원을 제공했으며, 이를 통해 완전 가동 시 연간 100만 대 이상의 전기차에 공급할 음극용 동박과 양극 활물질 전구체 생산을 위한 용량을 뒷받침하고 있습니다.^{[8]Huayou. huayou.com}

Ecobat은 축적된 배터리 재활용 경험과 확대되는 리튬이온 사업 기반을 결합하고 있습니다. 2025년 4월, Ecobat은 Hettstedt, Casa Grande, Darlaston에 완전 가동 중인 리튬이온 재활용 공장 3곳을 운영하고 있으며, 현재 합산 생산 용량은 연간 1만 미터톤이고 이를 2만5,000미터톤까지 확대할 계획이라고 발표했습니다. Glencore의 참여는 원자재 처리 및 마케팅 역량을 기반으로 하며, 이를 통해 회수 금속의 시장 판매 경로를 확보할 수 있습니다.

Cirba Solutions는 북미 지역의 수거 및 다중 화학계 처리 역량을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. Fortum은 배터리 소재 회수를 지원하기 위해 북유럽의 순환경제 및 산업 처리 역량을 활용합니다. ABTC는 DOE의 확정 계약을 기반으로 네바다주 Fernley에서 배터리 소재 및 재활용 용량을 개발하고 있습니다. Veolia는 유해 폐기물 관리 및 산업 서비스 역량을 보유하고 있어 수거, 전처리 및 안전 관리에 특히 적합합니다.

Accurec-Recycling과 SNAM Groupe은 여러 화학계에 걸친 유럽 배터리 처리 경험을 제공합니다. Gravita India는 광범위한 재활용 플랫폼과 인도에서 형성되고 있는 리튬이온 배터리 회수 물량을 결합합니다. SK Tes, Stena Recycling 및 LOHUM Cleantech는 지역 수거 네트워크와 확대되는 다중 시장 배터리 재활용 사업을 중심으로 입지를 구축하고 있습니다.

Zhejiang Huayou Cobalt는 에너지 금속, 배터리 소재 및 재활용 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 2002년에 설립되어 2015년 상하이증권거래소에 상장된 이 기업은 Quzhou의 배터리 재활용 플랫폼에서 연간 6만5,000미터톤의 배터리 팩을 처리하며, 습식제련 회수 및 전구체 소재 생산과 통합되어 있습니다. 이 재활용 공정의 블랙매스 추출 효율은 98.5%이며, 리튬 추출률은 약 95%, 코발트 및 니켈 추출률은 98.5%를 초과합니다. 2023년 8월 공식화된 LG Energy Solution과의 파트너십은 제조 공정 스크랩을 재생 소재로 전환하고 이를 셀 생산에 사용하는 폐쇄형 순환 처리의 구체적인 사례입니다. 2025년 Huayou의 삼원계 양극재 출하량은 약 10만 미터톤에 달했으며, 니켈 제품 출하량은 금속 기준 29만2,000미터톤을 초과했습니다. Huayou의 콩고민주공화국(DRC) 코발트 사업, 인도네시아의 HPAL 니켈 처리 자산, 중국 내 정제 및 양극재 생산 시설은 상류 광물 추출부터 배터리 재활용, 그리고 다시 양극재 생산으로 이어지는 수직 통합 공급 모델을 형성합니다.

Aqua Metals는 전기화학적 금속 회수 방식을 추진하고 있으며, Cylib는 LFP 및 NMC 원료를 위한 전용 산업 규모 재활용 처리 용량을 개발하고 있습니다. Green Li-ion Pte는 양극재 재생과 배터리 소재의 순환형 처리에 중점을 두고 있습니다. 경쟁 구도에서 주요 차별화 요소는 원료에 대한 접근성, 다양한 화학 조성을 안전하게 처리할 수 있는 역량, 회수율, 배터리급 제품 인증, 그리고 규제 대상 최종 시장과의 근접성입니다.

최근 산업 동향

• 2026년 4월: Altilium은 영국 플리머스에 건설하는 ACT3 재활용 시설을 위해 DRIVE35 Scale-Up Fund로부터 1,850만 영국 파운드의 자금을 확보했습니다. 이 프로젝트는 연간 최대 2만4,000개의 전기차 배터리를 처리하고 배터리 공급망을 위한 니켈, 리튬 및 흑연을 회수하도록 설계되었습니다.

• 2026년 4월: REMONDIS Group의 계열사인 TSR Group과 BASF는 유럽 전기차 배터리 재활용을 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력에는 해체, 방전, 블랙 매스 생산, 금속 분획 처리 및 관련 물류가 포함되며, BASF의 슈바르츠하이데 사업장은 다운스트림 블랙 매스 처리 역량을 제공합니다.

• 2026년 1월: 아랍에미리트 에너지·인프라부, BEEAH Group 및 LOHUM은 샤르자에서 대규모 전기차 배터리 재활용 및 사용 후 배터리 재사용 시설을 구축하기 위한 합작회사를 발표했습니다. 2026년 초기 처리 용량은 리튬 이온 배터리 1,500미터톤으로 계획되어 있습니다.

• 2025년 12월: Cylib는 독일 STARK 프로그램을 통해 도르마겐 재활용 시설을 위한 6,340만 유로의 자금을 지원받았습니다. 이 프로젝트는 LFP 및 NMC 소재를 각각 연간 3만 미터톤, 총 연간 6만 미터톤 처리하도록 설계되었습니다.

• 2025년 4월: Ecobat은 독일, 미국 및 영국의 리튬 이온 재활용 시설이 12-month 기간 내에 가동을 시작했으며, 현재 통합 처리 용량이 연간 1만 미터톤에 달한다고 발표했습니다.