전기 상용차 시장 규모 및 점유율 2026-2035

전기 상용차 시장 규모

전기 상용차 시장 규모는 2025년 842억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 934억 미국 달러에서 2035년 2,220억 미국 달러로 성장해 연평균성장률(CAGR) 10.1%를 기록할 전망입니다.

이 시장에는 배송, 유통, 현장 서비스, 대중교통 및 화물 운송에 사용되는 배터리 전기차(BEV), 연료전지 전기차(FCEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 포함됩니다. 2025년 시장 규모는 약 110만 900대였으며, 시장 확대는 조달 목록에 전기차 모델을 추가하는 것보다 차량의 운행 주기를 안정적인 차고지 또는 운송 경로 충전 인프라에 맞출 수 있는지에 점점 더 좌우되고 있습니다.

2025년 시장 가치에서 BEV는 694억 9,770만 미국 달러로 82.6%를 차지했습니다. BEV의 우위는 차량이 차고지로 복귀하는 운행 방식에서 실질적인 이점이 있음을 보여줍니다. 차량은 계획된 유휴 시간에 충전할 수 있고, 회생제동과 낮은 기계적 복잡성은 정차와 출발이 잦은 도심 노선에 적합합니다. 시장 가치가 31억 9,520만 미국 달러인 FCEV는 주행 거리가 더 길고 차량 운행 강도가 높은 용도에 집중되어 있습니다. 이들 용도에서는 에너지 변환 효율보다 충전 시간이 짧고 적재량을 유지하는 것이 더 중요할 수 있습니다. PHEV는 114억 1,150만 미국 달러의 시장 가치를 기록했으며, 완전한 전동화를 뒷받침할 만큼 충전 여건이 확실하지 않은 곳에서 과도기적 역할을 유지하고 있습니다. 국제에너지기구는 상용차 전동화가 도로 운송 전반의 전환에서 핵심 요소라고 보고 있습니다 ^{[1]International Energy Agency. iea.org}.

잠재 시장은 라스트마일 배송 밴을 넘어 확대되고 있습니다. 차고지 에너지 관리 시스템, 상용차 전용 플랫폼, 대용량 배터리, 새롭게 등장하는 메가와트급 충전 표준을 통해 전동화가 지역 유통, 폐기물 수거 및 일부 장거리 운송 분야로 확대되고 있습니다. 그러나 도입은 여전히 여건에 달려 있습니다. 충분한 전력 용량을 갖춘 차고지로 복귀할 수 없거나 운행 경로에서 안정적인 고출력 충전을 이용할 수 없는 차량은 가동률 위험을 초래할 수 있으며, 이 위험은 운영비 절감 효과를 상쇄할 수 있습니다. 미국 에너지부의 상용차 지침은 상용차의 운행 주기에 맞춘 충전 인프라의 중요성을 강조합니다 ^{[2]U.S. Department of Energy. energy.gov}.

다음 단계에서는 더 까다로운 과제가 부각될 전망입니다. 전동화가 유통과 장거리 화물 운송으로 확대되면서 차량 운영 경제성은 변압기 납기, 전력망 연결, 충전소 가동률, 적재량 감소, 노선 복원력에 점점 더 민감해질 것입니다. 따라서 2035년까지의 시장 성장은 차량 공급만으로 결정되지 않으며, 차량·에너지·물류 계획의 조율에 달려 있습니다. 국립재생에너지연구소의 차고지 관리 연구는 상용차 운영 사업자에게 통합 충전 및 현장 에너지 전략이 중요함을 뒷받침합니다.

주요 성장 요인

배출 규제. 대형 차량 규제는 장기적인 배출 문제를 즉각적인 제품 계획 및 차량 교체 문제로 바꾸고 있습니다. 유럽연합의 트럭 및 버스 CO₂ 배출 기준, 캘리포니아주의 첨단 청정 트럭 규정, 중국의 배출 정책, 확대되는 저배출 구역 제한은 규제 대상 사업에서 기존 차량을 계속 운행하는 비용을 높이고 있습니다 ^{[3]European Commission. ec.europa.eu}. 차량 운영 기업에 미치는 상업적 영향은 차량 규정 준수에 그치지 않습니다. 도시 화물 운송 구역에 대한 접근, 입찰 자격, 잔존 가치 가정도 점차 전기화 경로에 따라 달라지고 있습니다. 유럽의 저배출 구역 데이터베이스는 국가별 인센티브가 서로 다르더라도 지방자치단체의 접근 제한이 어떻게 지역별 수요를 창출할 수 있는지 보여줍니다.

전자상거래 및 라스트마일 배송. 전자상거래가 확대되면서 소포 밀도와 정차 빈도가 높아지고 배송 시간에 대한 압박도 커지고 있습니다. 이러한 여건은 예측 가능한 도심 경로를 운행하는 전기 밴과 소형 트럭에 유리합니다. UNCTAD는 디지털 상거래가 지속적으로 확대되고 있다고 밝혔으며, 세계은행은 라스트마일 물류의 운영 복잡성과 비용 집중 현상을 기록했습니다. 전기 배송 차량은 장거리 화물 운송에 필요한 간선 인프라 없이도 야간 충전과 회생 제동을 활용할 수 있습니다. UPS의 지속가능성 프로그램은 주요 소포 배송 기업들이 물류 전반의 탈탄소화 계획에 차량 전기화를 어떻게 통합하고 있는지 보여줍니다.

기업 차량 전기화 의무화. 기업의 탈탄소화 약속으로 조달 방식이 개별 시범 구매에서 다년간의 차량 교체 계획으로 전환되고 있습니다. 기후 관련 약속과 공공 차량 구매 정책은 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 충전 사업자에 대한 수요 가시성을 높이며, 특히 차량 운영 기업이 차량 주문과 차고지 충전 인프라 투자를 함께 추진할 수 있는 경우 그 효과가 큽니다. 재무적 타당성은 적용 분야에 따라 달라지지만, 아르곤 국립연구소의 AFLEET 도구는 차량 운영 기업이 구매 가격만으로 판단하는 대신 연료비, 유지보수비 및 수명주기 영향을 비교할 수 있는 틀을 제공합니다.

도시 대기질 개선 정책. 상업용 차량은 인구 밀집 간선도로, 상하차 구역 및 대중교통 노선에 배출을 집중시키므로 대기질 정책은 기후 규제를 뒷받침합니다. 세계보건기구는 대기오염이 건강에 상당한 부담을 준다고 지적하고 있으며, 도시 주도의 무공해 구역 프로그램은 차량 배출을 지역 차원의 운영 제약으로 만들고 있습니다. 이는 대중교통 버스, 지방자치단체 차량 및 도심 배송 차량에 특히 중요합니다. 이러한 분야에서는 국가 차원의 화물 운송 인프라가 완비되기 전에 공공 조달과 접근 규정이 도입을 앞당길 수 있습니다.

주요 제약 요인

충전 인프라 격차. 상용차 충전은 장비 구매뿐 아니라 충전소 부지 개발도 필요한 과제입니다. 중대형 차량을 운용하는 차량 운영사는 고출력 충전기, 전력 공급 설비 증설, 변압기 용량 확보, 교대 일정에 맞춘 충전 제어 시스템이 필요할 수 있습니다. CALSTART는 상용 차량 운영사의 충전에 필요한 특수 인프라와 비용을 고려해야 한다고 설명합니다 ^{[4]CALSTART. calstart.org}. 장거리 운송에서는 공공 충전 시설이 화물 운송 경로, 주차 가능 여부, 운전자 휴식 일정에 맞춰 마련되어야 하므로 이러한 제약이 특히 큽니다. American Transportation Research Institute는 트럭 운송에서 전기 트럭 도입을 가로막는 주요 문제로 충전 수요를 꼽습니다.

전력망 연결이 사업의 핵심 경로가 될 수 있습니다. 충전기를 이용할 수 있더라도 전력회사의 검토, 전력 공급 설비 증설, 전력 수요 관리 요건으로 차량 운영사의 전기차 전환이 지연될 수 있습니다. Edison Electric Institute는 전력망 용량과 전력회사와의 협력이 운송 부문 전기화에서 핵심 고려 사항이라고 설명합니다. 이에 따라 차고지 부지를 직접 관리하고 전력회사와 협력 관계를 구축한 선도 차량 운영사는 차량을 주문한 뒤 충전 시설을 확보하려는 사업자보다 구조적으로 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

원자재 및 배터리 공급 리스크. 상용차에는 승용차보다 대용량 배터리 팩이 탑재되므로, 경제성과 생산 일정이 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 및 배터리 셀 제조 역량의 공급 상황에 더 큰 영향을 받습니다. U.S. Geological Survey의 리튬 통계는 배터리 시장 계획에서 광물 공급이 중요하다는 점을 보여줍니다. 채굴, 가공, 셀 생산이 특정 지역에 집중되어 있어 공급 리스크가 커질 수 있으며, CSIS는 핵심 광물 공급망의 지정학적 영향을 조명합니다.

이러한 영향은 차량 부문별로 다르게 나타납니다. 소형 도심형 밴은 비교적 작은 배터리 팩으로 전기차 전환이 가능한 경우가 많지만, 대형 트럭은 훨씬 많은 셀을 필요로 하므로 소재 가격, 중량, 공급 배정 제약에 더 크게 노출될 수 있습니다. 재활용은 장기적인 소재 리스크를 완화할 수 있지만, 단기적으로 필요한 품질 인증 셀 공급, 제조 역량, 안정적인 조달 체계를 대신할 수는 없습니다. Redwood Materials의 배터리 회수 활동은 미래 공급망을 위해 배터리 소재를 회수하려는 전략적 관심을 보여줍니다.

이러한 불균형은 전기차 전환을 차량 운영 시스템 전반에 대한 투자로 접근하는 사업자에게 유리하게 작용합니다. 차량 조달, 전력회사와의 협의, 노선 설계, 충전 제어, 배터리 공급 계약을 함께 계획해야 합니다. 통합 차량, 충전 지원, 서비스망을 제공해 실행 리스크를 줄일 수 있는 공급업체는 하드웨어만 제공하는 업체보다 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 가능성이 큽니다.

전기 상용차 시장 부문별 분석

차량별

밴은 2025년에 316억 7,930만 미국 달러의 매출을 기록해 시장 가치의 37.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 9.5%였습니다. 소형, 중형 및 대형 밴은 일반적으로 관리되는 충전 거점으로 돌아오는 노선을 운행하므로 소포 배송, 서비스 운영 및 도심 배송에 적합합니다. Ford의 E-Transit 제품군은 차체 구성과 차량 운영 기업에 맞춘 사양을 다양한 상용 밴 업무에 적용할 수 있음을 보여줍니다 ^{[5]Ford Motor Company. ford.com}. 밴 부문의 성장세는 두드러지지만 대형 차량보다는 낮습니다. 전기 밴을 먼저 도입한 도심 차량 운행 기업 다수가 이미 밴 전동화를 우선 과제로 삼았기 때문입니다.

픽업트럭은 2025년에 169억 9,450만 미국 달러로 시장 가치의 20.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 8.8%로 전망됩니다. 경상용 전기 픽업트럭은 현장 서비스, 건설 지원 및 유틸리티 업무에 적합합니다. 한편 적재 등급이 높은 경상용 픽업트럭은 견인력, 적재량 및 이동식 전원 공급 기능을 유지해야 합니다. 전동화 차량이 전문 장비 장착과 일일 주행거리 변동을 감당하면서도 작업 인력의 생산성을 저해하지 않을 수 있는지가 보급 확대의 관건입니다. Work Truck Online과 National Truck Equipment Association은 상용 차량 사양을 결정할 때 용도별 장비와 차체 통합이 중요하다고 강조합니다.

트럭은 2025년에 250억 7,370만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 10.7%로 예상됩니다. 중형 4~6급 차량은 일일 주행거리와 차고지 복귀 패턴을 관리하기가 비교적 쉬워 지역 배송과 특수 작업 분야에서 전동화가 진전되고 있습니다. 대형 7~8급 모델은 더 높은 수준의 충전 인프라를 필요로 하지만, 항만 컨테이너 운송, 지역 간 운송, 폐기물 수거 및 일부 간선 운송 노선에서 배출량과 운영 비용을 크게 줄일 잠재력이 있습니다. Volvo Trucks와 Daimler Truck은 이러한 상용 작업 용도를 겨냥한 전기차 제품군을 제공합니다 ^{[6]Volvo Trucks. volvotrucks.com}.

버스와 코치는 2025년에 103억 5,690만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 12.0%로 전망됩니다. 대중교통 버스는 정해진 노선, 공공 조달 및 중앙 집중식 차고지를 활용할 수 있습니다. 시외 코치는 더 긴 주행거리와 까다로운 충전 계획이 필요합니다. 반면 스쿨버스는 계절별·일일 운행 패턴이 예측 가능해 차별화된 에너지 관리 방안을 제공할 수 있습니다. TransitCenter는 공공 기관의 수요를 뒷받침하는 주요 요인으로 무공해 버스 조달 정책을 꼽습니다.

배터리 용량별

101~250kWh 부문은 가장 큰 배터리 용량 부문으로, 2025년 시장 규모가 238억 8,410만 미국 달러로 전체의 28.4%를 차지했습니다. 이 용량대는 높은 용량의 배터리 팩에 따른 무게와 비용을 감수하지 않으면서 운행 유연성을 확보해야 하는 대형 밴, 스텝 밴 및 중형 배송 차량에 적합합니다. 100kWh 미만 차량의 시장 규모는 103억 6,170만 미국 달러였으며, 소형 배송, 지역 서비스 및 기타 단거리 운행 용도에 계속 적합한 만큼 연평균성장률(CAGR)은 5.2%로 전망됩니다.

전기화가 더 까다로운 운행 경로로 확대되면서 성장의 무게중심은 대용량 배터리 부문으로 이동하고 있습니다. 시장 규모가 178억 5,430만 미국 달러인 251~400kWh 부문은 연평균성장률(CAGR) 13.1%로 성장할 전망이며, 401~550kWh 부문은 연평균성장률 12.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이들 부문은 지역 화물 운송, 특수 목적 대형 트럭, 장거리 버스 운행에 적합하지만, 충전 전력, 열관리, 적재 용량, 자본 요건을 높입니다. Volvo Trucks의 전기 트럭 제품군은 배터리 구성이 차량을 운행 주기에 맞추는 데 어떤 역할을 하는지 보여줍니다. 550kWh 초과 부문의 시장 규모는 172억 5,360만 미국 달러이며, 연평균성장률 9.0%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 배터리 중량과 충전 시간을 충분한 가동률로 상쇄할 수 있는 장거리 운송이나 특수 용도에 집중되어 있습니다.

구동 방식별

배터리 전기차(BEV)는 2025년 시장 규모가 694억 9,770만 미국 달러로, 전체 시장 가치의 82.6%를 차지했으며 연평균성장률 9.2%로 성장할 전망입니다. 충전을 경로상 정차 시간에 맞춰 계획할 수 있고 전기를 직접 사용해 운영 복잡성을 낮출 수 있는 분야에서 우위를 보입니다. 수소연료전지차(FCEV)의 시장 규모는 31억 9,520만 미국 달러이며, 작은 시장 기반에서 연평균성장률 14.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 신속한 재급유와 적재 용량 유지가 중요한 가동률 높은 대형 상용차 운행 경로에서는 수소가 유력한 선택지가 될 수 있습니다. 다만 이 기술의 확산은 안정적인 수소 공급과 충전 인프라에 달려 있습니다. 현대자동차의 XCIENT Fuel Cell 프로그램과 일본의 공공 부문 수소 관련 사업은 이 부문에서 개발이 계속되고 있음을 보여줍니다.

플러그인 하이브리드차(PHEV)의 2025년 시장 규모는 114억 1,150만 미국 달러였으며, 연평균성장률 13.6%로 성장할 전망입니다. 충전 인프라 보급 수준이 일정하지 않은 지역을 운행하는 차량에는 과도기적 대안이 될 수 있지만, 전기 구동 시스템과 내연기관을 모두 탑재하면 정비, 비용, 배출 측면에서 복잡성이 커질 수 있습니다. 상용 부문에서 PHEV는 충전 인프라가 잘 갖춰진 BEV 운행을 대체하기보다는 용도에 따라 제한적으로 활용될 가능성이 높습니다.

용도별

라스트마일 배송은 2025년 시장 규모가 326억 9,870만 미국 달러로, 38.9%를 차지하며 가장 큰 용도 부문을 유지했습니다. 이 부문의 연평균성장률 6.4%는 관련성이 낮다는 뜻이 아니라 시장 기반이 더 성숙했다는 점을 반영합니다. 경로가 일정하고 정차가 잦으며 차량이 차고지로 돌아오는 배송 운행은 전기화가 검증된 사례입니다. Amazon이 Rivian과 함께 전기 배송 밴을 도입한 사례는 전용 차량을 필요로 하는 차량 운영 사업자의 수요와 차량 플랫폼 개발 간의 연관성을 보여줍니다.

유통 서비스 부문의 시장 규모는 165억 1,480만 미국 달러이며, 4~8등급 차량이 지역 내 차고지 왕복 운행에 더 적합해지면서 연평균성장률 11.8%로 성장할 전망입니다. 현장 서비스 부문은 120억 890만 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률 7.2%로 성장할 전망입니다. 이들 차량은 특수 장비 장착, 공구 전력 공급, 다양한 운행 경로, 기술자의 가동 시간을 중시하므로 차량 주행 거리만큼이나 차량 사양과 충전 설계가 중요합니다.

장거리 운송 부문의 2025년 시장 규모는 143억 4,610만 미국 달러였으며, 용도별 부문 가운데 가장 높은 연평균성장률인 14.2%를 기록할 전망입니다. 이는 운영상의 장벽이 해소됐다기보다 전략적 투자가 이루어지고 있음을 반영합니다. Tesla의 Semi 프로그램과 PepsiCo의 도입 사례는 전기 대형 화물 운송에 대한 상업적 관심이 활발함을 보여줍니다. 그러나 본격적인 보급은 고출력 충전, 적재 용량에 따른 경제성, 정교한 경로 설계에 달려 있습니다. 지자체 차량, 특수 목적 차량, 특수 차량 운용 등 기타 용도 부문의 시장 규모는 약 85억 3,590만 미국 달러였습니다.

배터리 용량은 단순한 주행거리 사양을 넘어 상업적 차별화 요소가 되고 있습니다. 101~250kWh 구간에서 더 큰 배터리 팩으로 전환하면 새로운 노선을 운행할 수 있지만, 충전 전력, 전력망 용량, 차량 가격, 적재량 측면의 위험도 커집니다. 따라서 완성차 제조사(OEM)와 차량 운영사는 노선별 에너지 요구량을 평가해야 합니다. 배터리 용량을 과도하게 설정하면 경제성이 저하될 수 있고, 반대로 용량이 부족하면 서비스 신뢰성이 저하될 수 있습니다.

전기 상용차 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 149억 3,890만 미국 달러로, 글로벌 시장 가치의 17.8%를 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장할 전망입니다. 미국에서는 캘리포니아주의 트럭 관련 규제, 연방정부의 상용 친환경 차량 세액공제, 대형 전자상거래 차량 운영사, 확대되는 충전 인프라 투자가 시장을 뒷받침하고 있습니다. 미국 국세청의 상용 친환경 차량 세액공제는 요건을 충족하는 업무용 차량에 중요한 인센티브를 제공합니다 ^{[7]Internal Revenue Service. irs.gov}. 캐나다에서는 연방 및 주 정부의 지원, 충전 인프라 투자, 공공 차량 도입이 시장을 뒷받침합니다. 캐나다 천연자원부, 브리티시컬럼비아주, 하이드로퀘벡, 토론토 교통위원회, 캐나다 포스트는 각각 공공 정책, 전력회사, 대중교통 조달, 우편 차량이 캐나다 시장 발전에 어떤 역할을 하는지 보여줍니다.

유럽

유럽은 2025년 시장의 22.4%에 해당하는 188억 2,580만 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다. 이 지역은 규제 환경이 성숙하고 물류 네트워크가 촘촘하며 상용차 제조 기반이 확립되어 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 네덜란드, 스웨덴, 러시아는 조달 정책, 충전 인프라 접근성, 차량 운영 경제성이 서로 다른 조합으로 작용하지만, 도심 진입 규정과 CO₂ 배출 기준은 공통적인 변화 방향을 제시합니다. 독일은 제조 및 물류 중심지로서 여전히 중요한 역할을 합니다. 네덜란드와 벨기에는 촘촘한 화물 운송 통로와 도심 진입 정책의 혜택을 받고 있으며, 프랑스와 영국에서는 저배출 구역에 대한 압박과 차량 전환 요건이 맞물립니다. 이탈리아와 스페인은 상용차 및 버스 제조 역량을 더합니다. 암스테르담의 무공해 구역 정책과 영국의 무공해 차량 의무화 정책은 도시 및 국가 차원의 정책이 상호 보완적인 수요 신호를 어떻게 만들어낼 수 있는지 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아태평양은 2025년 시장 규모가 495억 2,710만 미국 달러로 전체의 58.9%를 차지한 최대 지역 시장이며, 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 전망입니다. 중국 시장 규모는 375억 510만 미국 달러로, 역내 시장 규모의 75.7%이자 세계 시장의 약 44.6%를 차지했습니다. 이러한 시장 규모는 탄탄한 국내 제조 기반, 대중교통의 전기화, 배터리 공급망, 정책 지원을 반영합니다. CAAM은 중국 자동차 생산 및 판매 통계의 주요 산업 참고 자료입니다 ^{[8]China Association of Automobile Manufacturers. caam.org.cn}. 인도에서는 공공 정책 지원, 현지 제조, 상용차량 운영 수요를 바탕으로 수요가 형성되고 있습니다. NITI Aayog와 중공업부는 전기 모빌리티와 FAME II를 주요 정책 수단으로 제시합니다. 일본과 한국은 수소 및 연료전지 프로그램에서 중요한 역할을 유지하고 있으며, 호주, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 등 아세안 시장은 도시 물류, 산업 정책, 인프라 개발의 영향을 받으며 아직 초기 단계에 있습니다. 아세안의 역내 이니셔티브는 전기 모빌리티 분야의 폭넓은 협력을 위한 기반을 제공합니다.

중남미

중남미 시장 규모는 2025년 5억 1,100만 미국 달러로 세계 시장의 0.6%를 차지했으며, 연평균성장률 17.9%로 성장할 전망입니다. 브라질은 자동차 산업 기반, 도시 대중교통 수요, 교통 전기화를 비교적 재생에너지 비중이 높은 전력 시스템과 연계할 잠재력을 바탕으로 역내 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다. ANTP, ANFAVEA, SPTrans, Mercado Libre의 자료는 브라질의 대중교통 프로그램, 자동차 산업 역량, 지방자치단체 차량, 물류 탈탄소화의 중요성을 보여줍니다. 멕시코는 북미와의 제조업 통합을 바탕으로 전략적 역할을 하고 있으며, 아르헨티나는 도시 및 차량 운용 부문에 수요가 집중된 초기 단계 시장입니다. 역내 성장률이 더 높은 것은 낮은 초기 시장 규모와 주요 대도시에 집중된 초기 활동을 반영합니다.

중동·아프리카(MEA)

MEA 시장 규모는 2025년 3억 150만 미국 달러로 세계 시장의 0.36%를 차지했으며, 연평균성장률 21.0%로 성장할 전망입니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아는 청정에너지 및 경제 다각화 정책을 통해 역내 시장의 주목도를 높이고 있으며, 남아프리카공화국은 역내 참여 확대를 뒷받침할 제조업 및 자동차 산업 기반을 갖추고 있습니다. 아랍에미리트의 정책과 두바이의 대중교통 이니셔티브는 이 지역에서 정부 지원 차량 보급이 중요하다는 점을 보여줍니다. 사우디 비전 2030은 보다 광범위한 지속가능성 및 경제 다각화 정책의 기반이 됩니다. 남아프리카공화국 시장의 향후 흐름은 투자, 충전 경제성, 현지 조립, 다양한 운행 여건에 맞춘 차량 및 배터리 적용 필요성에 따라 달라질 것입니다. NAAMSA와 아프리카개발은행은 관련 산업 및 인프라 현황을 파악하는 데 참고할 만한 자료를 제공합니다.

라틴아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 전망 기간에 가장 빠른 성장이 예상되지만, 시장 진입에는 더욱 선별적인 접근이 필요합니다. 이 지역의 기회는 모든 상용차를 단기간에 폭넓게 교체하는 데 있기보다 도시 버스 시스템, 지방자치단체 조달, 물류 거점, 민관 인프라 사업에 집중되어 있습니다. 이들 지역에서는 제품군뿐 아니라 현지 서비스 역량, 금융 조달, 전력망 준비도, 기후에 적합한 차량 성능도 중요할 수 있습니다.

전기 상용차 시장 점유율 및 경쟁 구도

선도 공급업체를 제외하면 시장은 분산되어 있습니다. 2025년 시장 가치 기준 BYD의 점유율은 약 20%로 추정되며, Ford가 약 13.4%, Yutong이 4.8%로 뒤를 이었습니다. Mercedes-Benz는 약 2.5%, Volvo는 1.6%, Tesla는 0.6%, Scania는 0.4%를 차지했으며, 나머지 56.1%는 지역 제조업체, 전문 공급업체, 신규 진입 기업에 분산되어 있었습니다. 배터리, 전력 전자장치, 차량에 걸친 BYD의 수직 계열화는 비용 및 공급망 측면에서 유리한 입지를 뒷받침하며, 이는 특히 전기 버스와 중국 상용차 분야에서 중요한 의미를 갖습니다 ^{[9]BYD Company. byd.com}. Ford는 E-Transit과 상용 차량 운영 사업을 바탕으로 북미 밴 및 현장 서비스 차량 시장에서 입지를 강화하고 있습니다. Yutong은 전기 버스 제품군을 통해 대중교통 전동화 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다.

글로벌 기업으로는 BYD Company, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, Yutong Bus, Ford Motor Company, Scania, Daimler Truck, PACCAR 등이 있습니다. 경쟁력 차별화는 차량 사양만이 아니라 제품 적합성, 충전 지원, 서비스 네트워크, 금융 조달에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다. Mercedes-Benz와 Daimler Truck은 전기 밴, 버스, 트럭 전반에서 경쟁하고 있으며, Volvo와 Scania는 대형 상용차 및 지역 운송 분야에 주력합니다. PACCAR의 전기 트럭 사업은 기존 상용 트럭 고객의 전환을 겨냥하고 있습니다.

지역 기업으로는 Tata Motors, Dongfeng Motor, Renault Trucks, Proterra, Arrival, VinFast Auto, Lion Electric 등이 있습니다. Tata Motors와 Dongfeng은 대규모 자국 제조 생태계를 기반으로 사업을 운영하며, Renault Trucks는 유럽 상용 차량의 전동화에 주력합니다. Proterra와 Arrival은 기업 구조조정으로 사업상 입지가 달라졌으므로 신중한 평가가 필요합니다. 조달을 평가할 때는 기존 기술, 자산, 서비스 역량과 지속적으로 운영되는 제조 플랫폼을 구분해야 합니다. Lion Electric은 북미 전기 스쿨버스와 트럭에 계속 주력하고 있습니다.

신흥 기업으로는 Rivian Automotive, Nikola, Workhorse, VDL Groep 등이 있습니다. Rivian의 상용 밴 플랫폼은 Amazon과의 가시적인 협력 관계를 바탕으로 하고 있습니다. Nikola의 과거 배터리 전기 트럭 및 연료전지 트럭 사업은 무공해 중량 화물 운송의 전략적 매력을 보여주지만, 구조조정으로 인해 고객과 투자자는 지원의 지속성과 인도 역량을 신중하게 평가해야 합니다. Workhorse는 전기 배송 차량 개발 기업으로 알려져 있으며, VDL Groep은 폭넓은 산업 역량을 바탕으로 유럽의 상용차 및 버스 전동화에 참여하고 있습니다.

최근 업계 동향

• 2025년 CharIN은 대형 상용차 분야의 충전 인터페이스로 메가와트 충전 시스템을 지속적으로 발전시켰습니다. 표준화된 고출력 충전은 충전 호환성에 대한 불확실성을 줄여 차량 운영사, 충전 사업자, 차량 제조업체를 지원할 수 있으므로 간선도로 기반 전기 트럭 운송에 필수적입니다.
• 2025년 중국 교통운수부는 전기 트럭 충전 인프라와 화물 운송 회랑 개발에 대한 정책적 관심을 이어갔습니다. 이는 상용차 보급과 공공 충전 시설 이용 가능성 간의 연관성을 보여줍니다.