전기 상용차 시장 규모 - 차량별, 추진력별, 배터리 용량별, 최종 용도별, 성장 예측 2025 – 2034

전기 상용차 시장 규모

글로벌 전기 상용차 시장은 2024년에 723억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 12.7%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다.

보조금, 세금 공제 및 정책을 사용하여 모든 수준의 정부는 전기 상용차 사용을 촉진해 왔습니다. 예를 들어, 충전 인프라는 저공해 차량에 보조금을 지급하고 도로세를 면제할 수 있도록 합니다. 탄소 중립을 위한 배출 기준과 목표를 설정하기 위한 노력은 또한 많은 기업과 차량 운영자가 전기 옵션을 고려하도록 장려했습니다.

인도의 FAME II(하이브리드 및 전기 자동차의 더 빠른 채택 및 제조), EU의 Fit for 55 플랜, 2022년 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 정책은 제조업체와 구매자에게 직접적인 재정적 혜택과 규제 지원을 제공합니다.

또한 ECV 차량 운영자는 탄소 배출권 프로그램과 ZEV 의무를 동시에 통합한 것에 대한 크레딧으로 보상을 받습니다. 향상된 배터리 기술과 낮은 생산 비용은 배터리 가격 하락으로 이어졌습니다. 배터리 재료의 관리 개선, 생산 증가 및 화학 성분 개선으로 인해 전기 상용차는 더욱 비용 효율적이 되었습니다.

전기 상용차는 충전 시설의 증가와 배터리 스와핑 기술의 발전으로 인해 널리 사용되기 위해 더욱 실용화되고 있습니다. 차량 운영자는 편리하고 빠른 충전 솔루션을 제공하는 공공 및 민간 기관의 충전 인프라 투자로부터 이익을 얻습니다. 스마트 충전소와 재생 에너지 통합의 결합은 전기 자동차의 지속 가능성을 개선하기 위해 작동합니다. EV 충전소 시장은 2024년에 397억 달러로 평가되며 2034년까지 3,500억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 시장 동향

• 전기 상용차 채택률은 공공 스테이션에서 개인 및 차량 기반 충전 시스템에 이르기까지 다양한 충전 네트워크를 구축하는 빠른 진전으로 인해 증가합니다. 급속 충전 시스템, 무선 충전 솔루션, 배터리 교환 플랫폼을 포함한 다양한 혁신은 전기 자동차의 주행 거리 및 유지 보수 기간과 관련된 문제를 해결합니다.
  
• 미국의 공공 EV 충전 인프라는 Biden-Harris 행정부가 시작된 이후 192,000개 이상의 충전소에 도달했으며 이 대통령 기간은 공공 충전소 확장을 시작했습니다. 공공 충전기의 설치 속도는 정부 기관과 기업이 충전 네트워크 개발에 적극적으로 자금을 지원하기 때문에 매주 최대 1000개의 설치까지 계속 가속화되고 있습니다.
  
• 2023년에는 전 세계 공공 충전 인프라의 성장이 전체적으로 40%에 달했으며 고속 충전기는 매년 55%의 확장률에 추가되었습니다. 고속 충전기는 상업용 충전 시간을 단축하고 전체 충전소 소유권의 35% 이상을 달성했기 때문에 2023년까지 공공 충전 인프라 네트워크의 핵심 부문이 되었습니다.
  
• 온라인 소매와 함께 전자 상거래의 성장은 전기 상용차가 라스트 마일 물류 요구 사항을 완벽하게 해결하는 친환경 배송 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 도시 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 배기 가스 규제로 인해 전기 삼륜차 및 미니 트럭과 함께 전기 밴을 구현하게 되었습니다.
  
• 차량 관리의 디지털 트랜스포메이션은 인공 지능과 IoT 장치 및 텔레매틱스 시스템의 구현을 통해 발생합니다. 기업은 예측 유지 관리 기능과 함께 경로 최적화 및 배터리 상태 모니터링과 함께 차량 성능에 대한 실시간 데이터를 제공하는 스마트 플릿 솔루션을 사용하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.
  

전기 상용차 시장 분석

차량을 기준으로 전기 상용차 시장은 픽업 트럭, 트럭, 밴 및 버스 및 코치로 나뉩니다. 밴 부문은 36% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 500억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.  

• 전기 밴은 강력한 기동성 기능과 교통 혼잡 구역을 통한 효율적인 내비게이션을 갖춘 편리한 차량 크기를 제공하기 때문에 도시 운영을 위한 최적의 솔루션이 됩니다. 물류 회사는 전자 상거래와 당일 배송 서비스 때문에 전기 밴을 선호하는 옵션으로 선택합니다.
  
  전기 밴은 디젤 밴에 비해 연료 및 유지 보수 비용이 모두 절감되어 운영자의 장기적인 비용 효율성이 향상됩니다.
  
• 저공해 지역 세금 면제와 함께 정부가 제공하는 재정적 혜택과 함께 저배출 지역 세금 면제가 결합되어 차량 운영자가 전기 자동차를 더 저렴하게 이용할 수 있습니다.
  
• 2025년 1월, 르노와 볼보그룹의 합작 투자 회사인 플렉시스(Flexis)는 환경 요구가 증가하고 새로운 배기가스 규제로 인해 차량을 전기화함에 따라 DB 쉥커(DB Schenker)와 콜리스 프리베(Colis Privé)를 포함한 유럽 물류 제공업체로부터 15,000대의 전기 밴 구매 주문을 받았습니다.
  
• 플릿 운영자가 전기 자동차를 선택하는 이유는 ESG 성과 기준에 따라 온실 가스 배출량을 줄여야 하기 때문입니다. 지속 가능한 관행을 채택하는 기업은 지속 가능성 목표를 달성하는 동시에 보상을 받고 전기 밴 채택을 통해 더 큰 충전 인프라 네트워크를 만들 것입니다.

배터리 용량에 따라 전기 상용차 시장은 100KWH 미만, 101-250KWH, 251-400KWH, 401-550KWH 및 550KWH 이상으로 나뉩니다. 100KWH 미만 부문에서 2024년에 220억 달러를 차지하며 시장을 지배했습니다.

• 배터리 팩이 작을수록 차량 무게가 줄어들기 때문에 에너지 효율성과 핸들링이 향상됩니다. 무게가 더 가벼울수록 EV의 성능, 성능 및 에너지 효율성이 모두 감소하고 사용 가능한 전력을 더 많이 사용합니다. 배터리 크기의 기술적 최적화를 통해 제조업체는 시스템에서 너무 많은 전력을 기대하지 않고 한 번의 충전으로 최대 범위를 제공하는 경량 EV를 유지할 수 있습니다.
  
• 100kWh 미만의 배터리는 전력을 더 효율적으로 소비하므로 더 나은 사용 이점을 얻을 수 있습니다. 소형 배터리는 가정이나 공공 고속 충전소에서 충전할 때 빠르게 완전 충전 속도에 도달합니다. 대부분의 충전 네트워크는 중간 크기의 배터리 용량으로 작동하므로 100kWh 미만의 배터리가 장착된 차량은 현재 충전소를 보다 효율적으로 활용하는 동시에 더 빠른 충전 시간과 더 나은 사용성을 제공할 수 있습니다.
  
• 블룸버그 NEF에 따르면 대부분의 최신 EV 모델의 배터리 용량은 50-90kWh 범위입니다.이 속도는 저렴한 무게로 일반적인 사용자 요구를 충족시키는 250-400마일의 주행 거리를 제공하기 때문입니다.
  
• 상업용 밴 및 도시 모빌리티 솔루션과 함께 대부분의 주류 승용차는 실용성과 비용 효율성의 이상적인 균형을 이루기 때문에 100kWh 미만의 배터리를 선택합니다.
  

전기 상용차 시장은 추진력을 기준으로 BEV, FCEV, HCEV로 분류됩니다. BEV 부문은 2024년 50%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• BEV는 하이브리드 차량이나 연료 전지 차량보다 작동 중 필요한 부품이 적어 유지 보수 비용이 절감되고 운영 효율성이 향상됩니다. BEV는 저장된 에너지에만 의존하여 작동하므로 사용자는 개인 수준과 차량 관리 수준 모두에서 장기적인 비용 절감을 경험할 수 있습니다.
  
• BEV 채택 속도가 빨라진 이유는 정부 정책이 엄격한 배출 규제와 함께 세금 혜택 및 구매 보조금을 통해 필수적인 지원을 제공하기 때문입니다. 다양한 도시에서 사람들이 BEV를 주요 규정 준수 옵션으로 사용하도록 요구하는 무공해 구역을 설정하고 있습니다.
  
• BEV의 시장 지배는 주행 거리에 대한 불안을 없애고 이러한 차량을 일상적인 주행에 더 유용하게 만드는 배터리 기술의 세 가지 발전으로 인해 계속되고 있습니다.
  

전기 상용차 시장은 최종 사용자를 기준으로 라스트 마일 배송, 현장 서비스, 유통 서비스, 장거리 운송 및 쓰레기 트럭으로 나뉩니다. 라스트 마일 배송 부문은 예측 기간 동안 15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전자 상거래와 신속한 배송 방법의 급증으로 인해 환경적으로 지속 가능할 뿐만 아니라 비용 효율적인 효율적이고 가벼운 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 라스트 마일 배송 차량이 전기 자동차(EV)를 선택하는 선호 이유는 이러한 차량이 낮은 운영 비용, 교통 체증 지역에서 간단한 탐색, 저배출 구역 제한을 우회할 수 있는 능력과 같은 이점을 보여주기 때문입니다.
  
• 전기로 구동되는 전기 배달 밴과 삼륜차는 유지 보수 및 연료 비용이 적게 필요하기 때문에 가솔린 또는 디젤 동력 기존 배달 차량보다 더 큰 재정적 이점을 보여줍니다. 계획된 일일 경로와 기본 복귀 기능의 조합을 통해 차량 운영자는 차량 충전 일정을 계획할 수 있어 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 활용률을 높일 수 있습니다.
  
• 2022년 1월, Rivian은 Amazon과 수천 대의 전기 배송 차량을 납품하는 주요 계약을 발표했으며, 이는 기업들 사이에서 환경 목표가 증가하는 가운데 전기 상용차 시장에서 미국의 선두를 강조합니다.

북미는 약 36%의 점유율로 글로벌 전기 상용차 시장을 지배하고 있으며 미국은 2024년에 262억 달러의 수익을 창출하여 이 지역에서 시장을 주도하고 있습니다.

• 미국 정부는 세금 공제 조항과 인프라 개발을 위한 보조금 프로그램 및 자금 조달 이니셔티브를 통해 EV 채택을 목표로 하는 일련의 실질적인 정책을 운영하고 있습니다.
  
• 2022년 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022)에 따라 정부는 전기 자동차를 구매하는 개인과 차량을 전기로 전환하는 상업 고객 모두에게 상당한 혜택을 제공합니다. 동시에 초당적 인프라법은 전국에 EV 충전소를 설치하기 위해 자금을 투입하여 미국을 전 세계적으로 최고의 EV 채택 국가로 부상시켰습니다.
  
• 미국은 ChargePoint 및 Electrify America와 함께 Tesla를 포함한 공공 기관과 민간 기관 모두로부터 자금을 유치하기 때문에 세계에서 가장 빠르게 확장되는 EV 충전 네트워크 중 하나입니다. 도로와 도시의 고속 충전소 네트워크가 확장됨에 따라 전력 부족에 대한 두려움이 적극적으로 줄어들고 EV가 실현 가능한 일상 교통 수단으로 향상됩니다.
  
• 테슬라(Tesla), 리비안(Rivian), 제너럴모터스(General Motors)가 주도하는 미국 자동차 부문은 국내 기반을 활용하여 다양한 부문의 첨단 전기 자동차를 개발하고 있습니다. 아마존(Amazon)과 UPS를 비롯한 주요 배송업체들은 전기를 사용해 배송 차량을 빠르게 변경하고 있으며, 이를 통해 전 세계 전기차 시장에서 미국의 입지를 강화하고 있습니다.
  

독일의 전기 상용차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 독일의 기존 자동차 산업은 BMW, 다임러, 폭스바겐과 같은 최고의 OEM을 통해 전기 상용차 개발을 지원하고 있습니다.
  
• 정부는 충전소 프로젝트 자금 지원과 함께 금융 인센티브를 제공하는 두 가지 주요 조치를 통해 전기 모빌리티를 지원합니다. 이러한 이니셔티브를 통해 상업용 전기 자동차 생산업체와 구매자 기반 모두 전기 운송 솔루션을 채택하도록 장려됩니다.
  
• 독일 국가는 지속 가능한 현대 교통 개발을 위한 전 세계적인 노력을 지원하기 위해 탄소 배출을 최소화하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 환경 보호 목표에 대한 국가의 헌신은 업계 전반에 걸쳐 전기 상용차의 채택으로 이어집니다.
  
• 2025년 1월, 아마존은 독일과 영국 시장 간 서비스를 위해 다임러로부터 eActros 600 중장비 차량 200대를 구매함으로써 현재까지 최대 규모의 전기 트럭 구매를 완료했습니다.
  

중국의 전기 상용차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국 정부는 세금 인센티브 외에도 상당한 보조금과 같은 금전적 인센티브와 충전 인프라에 대한 투자를 통해 EV 채택을 지원합니다. 정부 이니셔티브는 EV에 대한 소비자 접근성을 높이는 동시에 제조업체가 더 많은 생산량에서 더 나은 기술을 개발하도록 촉구했습니다.
  
• 차량에 대한 엄청난 수요와 친환경 교통에 대한 정부 지원, 환경 인식 제고로 인해 중국 전기차 제조업체는 규모의 경제를 통해 효율성을 높이고 생산 비용을 절감할 수 있는 상당한 첫 번째 시장을 활용할 수 있습니다.
  
• 전기차 공급망은 현재 배터리를 생산하고 원자재를 조달하기 때문에 중국 기업의 통제를 받고 있습니다. 수직 통합을 통한 주요 EV 공급망 요소의 통합 제어를 통해 중국은 생산 비용을 절감하는 동시에 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄여 전 세계적으로 경쟁력을 높일 수 있습니다.
  
• 2025년 2월, 도요타는 2027년부터 연간 100,000대의 렉서스 모델을 생산할 상하이 기반 전기 자동차 공장의 세부 사항을 발표했습니다. 자동차 산업은 중국을 전기 자동차 사업을 설립하고자 하는 전 세계 제조업체에게 지배적인 시장으로 보고 있습니다.
  

멕시코의 전기 상용차 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 숙련된 노동력과 유리한 무역 협정이 결합된 멕시코의 자동차 산업은 전 세계 EV 제조업체로부터 대규모 투자를 성공적으로 유치했습니다.
  
• 멕시코 정부는 제조 지원과 세금 혜택을 통해 EV 채택을 촉진하기 위해 두 가지 전략을 수립했습니다. 정부는 멕시코가 지속 가능한 교통 개발의 글로벌 리더로 자리매김하기 위해 이러한 조치를 시행합니다.
  
• 중국 자동차 회사인 BYD(바이드)는 2024년 10월 성명을 통해 라틴 아메리카 소비자를 위한 저렴한 전기 자동차를 만들기 위해 멕시코에 생산 시설을 건설할 것이라고 밝혔습니다.  
  

전기 상용차 시장 점유율

2024년 전기 상용차 산업을 선도하는 상위 5개 기업은 BYD, AB 볼보, 포드 모터, 메르세데스-벤츠, 테슬라입니다. 그들은 함께 시장에서 약 60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 이 회사는 수직 통합과 함께 배터리 기술에 대한 깊은 지식을 활용하여 트럭과 버스를 포함한 여러 전기 상용차를 제작 및 제조합니다. 이 회사는 내부 배터리 생산을 유지하여 ECV 시장 리더십 위치에서 최대 효율성 및 성능 표준에 도달할 수 있습니다.
  
• 이 회사는 2024년 12월 대중 교통 전기화 프로젝트를 통해 새로운 유럽 도시에 차량 서비스를 공급하기 위해 전기 버스 운영을 확장했습니다.
  
• 상용차 생산에 대한 심층적인 지식과 지속 가능성에 대한 강한 헌신을 바탕으로 Volvo Group은 전기 상용차(ECV) 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 볼보는 첨단 전기 구동계 개발과 전기 트럭 모델의 성장을 통해 무공해 운송 시스템에 대한 업계의 요구를 충족하기 위해 노력하고 있습니다.
  
• 2024년 8월, 덴마크 운송 회사인 DSV는 현재까지 최대 규모의 볼보 전기 트럭 주문을 발주하여 300대의 차량을 인수했습니다. 이러한 주문은 지속 가능한 물류에 대한 수요 증가를 반영하여 볼보를 상업용 차량 전기화에 유리한 위치에 놓았습니다.
  

전기 상용차 시장 회사

전기 상용차 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 바이드
• AB 볼보
• 포드 모터
• 메르세데스-벤츠
• 파카
• 리비안
• 스카니아
• 타타모터스
• 테슬라
• 위퉁
  
• 전기 상용차(ECV) 시장을 지배하는 시장 리더는 새로운 파트너십 구축 및 인수, 혁신적인 제품 개발 및 연구 개발 지출 확대를 통해 다양한 개발 기회를 성공적으로 활용합니다.
  
• 이 전략적 이니셔티브는 제조업체가 최신 기능과 첨단 기술을 갖춘 전기 자동차를 제공하여 보다 효율적이고 비용 효율적이며 환경 친화적이 될 수 있도록 지원합니다. 업계 리더와 팀을 이룬 제조업체는 전기 자동차 시장에서 비즈니스 성과를 향상시키는 제품 특성을 개선하는 동시에 더 강력한 글로벌 전기 상용차 시장 도달 범위와 더 나은 리소스를 확보합니다.
  
• 대기업은 연구 개발(R&D) 활동을 크게 늘려 시장 리더십을 계속 유지하고 있습니다. 혁신에 집중함으로써 기업은 더 나은 배터리 성능과 확장된 주행 거리, 더 나은 충전 기능을 달성하여 다양한 사용 영역에서 전기 상용차의 산업 성장을 주도합니다.
  
• 회사의 제품 범위는 다양한 고객 요구 사항을 지원하기 위해 배달 밴에서 대형 트럭 및 버스에 이르기까지 다양한 전기 상용차를 제공하도록 확장됩니다. 다양한 전기 상용차의 제조는 제조업체가 향후 환경 규정을 준수하고 증가하는 소비자 요구를 충족하는 동시에 전 세계적으로 지속 가능한 운송 시스템을 개발하는 데 도움이 됩니다.
  

전기 상용차 산업 뉴스

• 2025년 1월, 아마존은 메르세데스-벤츠 이액트로스 600 트럭 200대 이상을 선정하는 사상 최대 규모의 전기 중장비 차량 주문을 발표했습니다. 140대 이상이 영국으로, 나머지는 독일로 향하는 이 역사적인 계약은 메르세데스-벤츠 트럭 역사상 최대 규모의 전기 트럭 주문으로 기록되었습니다.
  
• 2025년 1월, 이지스 에너지(Aegis Energy)는 밴과 트럭을 위한 친환경 바이오 연료 및 전기 충전 허브를 개발하기 위해 퀸브룩 인프라스트럭처 파트너스(Quinbrook Infrastructure Partners)로부터 1억 파운드의 자금을 확보했다. 수소 충전은 미래에도 계획되어 있습니다. 처음 5개 사이트는 2027년까지 완공될 것으로 예상되며 Sheffield, Warrington, Immingham, Corby 및 Towcester에 계획되어 있습니다.
  
• 2025년 1월, Workhorse Group Inc.는 E-GEN 전기 자동차 플랫폼이 누적 주행 거리가 1,000만 마일을 넘어섰다고 밝혔습니다. 이 이정표는 실제 상황에서 플랫폼의 성능을 보여주며, 이는 배출 가스가 없는 상업 운송 물류에 대한 Workhorse의 약속을 강조합니다.
  
• 2025년 1월, CATL과 DHL Group은 물류 단지의 온실 가스 배출량을 줄이는 데 중점을 두고 전 세계적으로 지속 가능한 물류를 촉진하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 녹색 혁신과 환경 친화적인 공급망으로의 전환에 대한 두 회사의 약속을 강조합니다.
  

전기 상용차 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 차량 이용 시

• 픽업 트럭
• 트럭
• 밴
• 버스 & 코치

시장, 추진력에 의해

• 베브
• 수소전기차
• HCEV 시리즈

배터리 용량별 시장

• 100KWH 미만
• 101-250 와트시
• 251-400 킬로와트시
• 401-550 킬로와트시
• 550KWH 이상

시장, 최종 용도별

• 라스트 마일 배송
• 현장 서비스
• 유통 서비스
• 장거리 운송
• 쓰레기 수거 트럭

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아