자동차 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자동차 소프트웨어 시장 규모

자동차 소프트웨어 시장 규모는 2025년 198억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 565억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 11.1%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다.

이러한 성장은 기능별 전자제어장치에서 운영체제, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어, 사이버 보안 제어 기능 및 업데이트 관리 역량이 반복적으로 요구되는 소프트웨어 정의 아키텍처로의 전환과 관련이 있습니다.

소프트웨어 콘텐츠는 차량 설계의 후속 기능 계층이 아니라 차량 설계를 제약하는 요소로 자리 잡고 있습니다. ETAS는 현재 차량에 약 1억 줄의 코드가 포함되어 있는 반면 항공기에는 약 1,500만 줄이 포함되어 있는 것으로 추정하며, 소프트웨어 정의 차량의 코드 규모가 2030년까지 약 3억 줄에 이를 수 있을 것으로 전망합니다 ^{[1]ETAS GmbH - etas.com}. 이에 따라 재사용 가능한 소프트웨어 기반, 통합 도구, 안전성 검증 및 수명주기 지원의 경제적 중요성이 커지고 있습니다.

아키텍처 전환은 공급업체 간 관계도 변화시키고 있습니다. AUTOSAR의 Adaptive Platform은 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 표준화된 기반을 제공하며 서비스 지향 차량 소프트웨어 개발을 지원합니다 ^{[2]AUTOSAR Consortium - autosar.org}. 소프트웨어가 개별 하드웨어 기능에서 분리되면서 OEM은 차량 경험, 기능 로드맵 및 데이터 흐름에 대한 통제력을 더욱 강화할 수 있습니다. 한편 공급업체들은 여러 차량 프로그램에서 재사용할 수 있는 플랫폼의 입지를 확보하기 위해 보다 직접적으로 경쟁하고 있습니다.

이러한 전환은 자동차 등급의 신뢰성과 확장 가능한 개발 환경을 결합할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다. 부품 수준의 제품을 보유한 공급업체는 기존 차량에서 입지를 유지할 수 있지만, OEM의 운영체제, 미들웨어, 보안 아키텍처 및 지속적인 업데이트 프로세스와 통합하지 못하면 전략적 중요성이 약화됩니다. 그 결과 개별 애플리케이션 기능뿐 아니라 플랫폼 소유권, 인터페이스 통제력 및 검증 역량도 중요해지는 경쟁이 더욱 치열한 시장이 형성되고 있습니다.

주요 성장 요인

소프트웨어 정의 차량 도입 확대

소프트웨어 정의 차량 프로그램이 확대되면서 차량 출시 이후에도 진화할 수 있는 운영체제, 미들웨어, 통합 환경 및 애플리케이션 계층에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AUTOSAR는 2024년 11월에 R24 to 11을 출시하여 Adaptive Platform 참조 구현을 확장했으며, 고성능·서비스 지향 차량 소프트웨어를 위한 공통 인터페이스로 업계가 지속적으로 이동하고 있음을 보여주었습니다 ^{[3]AUTOSAR Consortium - autosar.org}. 표준화된 인터페이스는 차량 프로그램 전반에서 검증된 소프트웨어를 재사용하는 비용을 줄이지만, 하드웨어 추상화 경계 상위의 플랫폼 계층에 대한 통제권을 둘러싼 경쟁도 심화시킵니다.

전기차 보급률

배터리 관리, 열 제어, 에너지 최적화, 충전 통합 및 전력 전자 제어가 소프트웨어 집약적 기능이기 때문에 전기차 보급은 소프트웨어 적용 가능 시장을 확대합니다. 2023년 전 세계 전기차 판매량은 약 1,400만 대로 전체 자동차 판매량의 18%를 차지했으며, 국제에너지기구(IEA)는 2024년 판매량이 1,700만 대에 근접하고 전 세계 차량 판매량의 5분의 1을 넘어설 것으로 예상했습니다 ^{[4]International Energy Agency - iea.org}. 이에 따라 전동화 파워트레인으로의 전환은 기존 엔진 보정과는 차별화된 소프트웨어 수요를 창출하며, 특히 OEM이 주행거리 최적화, 충전 신뢰성 및 차별화된 에너지 관리 동작을 추구하는 분야에서 이러한 수요가 두드러집니다.

ADAS 및 차량 안전 규정

안전 규정으로 인해 신차에 요구되는 소프트웨어의 기본 수준이 높아지고 있습니다. 유럽연합의 일반 안전 규정(General Safety Regulation)은 2024년 7월 7일부터 새로운 차량 유형에 의무 안전 요건을 적용하며, 지능형 속도 지원, 긴급 제동, 차선 유지 지원, 운전자 졸음 경고, 사고 데이터 기록 및 사이버보안 조치 등의 시스템을 포함합니다. 미국에서는 NHTSA의 연방 자동차 안전 기준 제127호(Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 127)에 따라 2029년 9월까지 신형 승용차와 소형 트럭에 자동 긴급 제동 및 보행자 감지 자동 긴급 제동이 의무화됩니다. 이러한 조치는 단순히 센서 장착을 늘리는 데 그치지 않고 감지, 인식, 의사결정, 제어, 진단 및 검증 소프트웨어에 대한 수요를 뒷받침합니다.

커넥티드 차량 및 OTA 확대

커넥티드 차량 기능은 차량 생애주기 전반에 걸친 추가적인 소프트웨어 시장을 창출합니다. 셀룰러 차량-사물 간 통신 기술은 차량, 도로 인프라, 네트워크 및 기타 도로 이용자 간의 통신을 지원하도록 설계되었습니다. 전 세계적으로 수억 대의 커넥티드 차량이 운행되는 가운데, 소프트웨어 제공업체는 원격 진단, 기능 활성화, 차량 관리, 사이버보안 모니터링 및 무선 업데이트 업무 흐름을 대상으로 사업을 확대할 수 있습니다. 상업적 가치는 OEM이 이기종 네트워크에서 이러한 서비스를 안정적으로 운영하고 명확한 데이터 거버넌스 모델을 유지할 수 있는지에 달려 있습니다.

차량 전동화 규정

전동화 정책은 장기적인 소프트웨어 투자를 지속시키는 요인이기도 합니다. Regulation (EU) 2023/851은 2035년부터 신형 승용차 및 밴에 대해 100% CO₂ 감축 목표를 설정했으며, 이는 배터리 전기차 개발을 뒷받침하는 규제 방향을 제시합니다. 정책 체계의 제안된 수정안은 현재도 검토 중이므로, 현행 규정은 post-2035 기술의 적격성에 대한 최종 설명이 아니라 규제를 판단하는 기준선으로 간주해야 합니다.

주요 제약 요인

소프트웨어 복잡성 및 통합 과제

차량 소프트웨어의 복잡성은 OEM과 공급업체에 확장성 문제를 야기합니다. 현대적인 차량에는 레거시 제어 장치, 고성능 컴퓨터, 공급업체 소프트웨어, 진단 기능, 네트워크 스택, 클라우드 연결 서비스에 분산된 약 1억 줄의 코드가 포함될 수 있습니다. 컴퓨팅 기능을 통합하면 시간이 지남에 따라 하드웨어 아키텍처가 단순해질 수 있지만, 전환 과정 자체에서 인터페이스, 타이밍, 기능 안전 및 검증과 관련된 부담이 발생합니다. 지연은 개별 기능의 코딩보다 통합 종속성으로 인해 발생하는 경우가 많습니다.

사이버보안 및 데이터 프라이버시 위험

사이버보안 및 업데이트 규정 준수로 인해 시장 진입과 시장 내 입지 유지에 드는 비용이 증가합니다. UNECE 규정 제155호는 차량 형식 승인을 위해 사이버보안 관리 시스템을 요구하며, 규정 제156호는 소프트웨어 업데이트 관리 시스템에 대한 요건을 설정합니다. 이러한 프레임워크에 따라 사이버보안은 지속적인 조직 및 엔지니어링 의무가 됩니다. OEM은 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 취약점, 소프트웨어 버전, 업데이트 프로세스 및 공급업체의 책임이 관리되고 있음을 입증할 수 있는 근거를 유지해야 합니다.

EU 사이버 복원력법은 차량별 승인 요건을 넘어 이러한 규정 준수 부담을 확대합니다. 이 규정은 2024년 12월 10일에 발효되었으며, 2027년 12월 11일부터 모든 규정 준수 요건이 적용됩니다. 따라서 자동차 시스템에 통합되는 디지털 요소를 제공하는 공급업체는 자동차 기능 안전 의무와 함께 취약점 처리, 문서화 및 보안 업데이트를 계획해야 합니다. 대규모 자체 보증 조직을 보유하지 않은 소규모 소프트웨어 전문업체의 경우, 여러 OEM 프로그램에 걸쳐 규정 준수를 입증해야 하므로 이러한 부담이 특히 큽니다.

이에 따라 독립적인 코드 모듈을 판매하기보다 통제된 개발 생태계에 참여할 수 있는 공급업체가 유리해집니다. 미들웨어 공급업체, 운영체제 공급업체, 사이버보안 전문업체 및 시스템 통합업체는 인터페이스 위험을 줄이거나 규정 준수 근거를 재사용 가능하게 할 때 영향력을 확대합니다. 반대로 파편화된 조달은 단기적으로 구매 협상력을 유지할 수 있지만, 출시 후 검증, 업데이트 및 사고 대응에 필요한 비용과 일정 리스크를 높일 수 있습니다.

자동차 소프트웨어 시장 부문별 분석

제공 항목별

애플리케이션 소프트웨어는 2025년 93억 미국 달러의 매출을 창출하며 가장 큰 제공 항목이었습니다. 이는 인포테인먼트, 텔레매틱스, ADAS, 차체 제어, 파워트레인 제어 및 사용자 경험 기능을 비롯해 애플리케이션이 관장하는 차량 기능의 범위가 광범위하다는 점을 반영합니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR)은 약 9.4%로 운영체제 및 미들웨어 부문보다 낮습니다. 애플리케이션 매출이 비교적 안정적인 기능 구성을 갖춘 기존 차량을 포함한 광범위한 설치 기반에 분산되어 있기 때문입니다.

운영체제는 2025년에 60억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 12.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 운영체제의 빠른 성장은 중앙집중형 컴퓨팅 아키텍처와 무선 소프트웨어 업데이트를 통한 수명주기 관리에 필요한 안전하고 유지보수가 용이한 기반을 확보해야 한다는 전략적 요구를 반영합니다. 2025년 시장 규모가 45억 미국 달러로 평가된 미들웨어는 애플리케이션, 운영체제, 하드웨어, 통신, 진단 및 보안 서비스를 연결해야 한다는 요구에 힘입어 약 11.9%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. AUTOSAR Adaptive는 이러한 서비스 지향형 고성능 용도의 공통 기준점을 제공합니다.

차량별

승용차는 2025년에 136억 미국 달러, 즉 시장의 68%를 차지했습니다. 해치백, 세단 및 SUV는 인포테인먼트, 편의, 안전 및 커넥티드 기능에 대한 수요를 종합적으로 견인합니다. SUV는 거래 가격이 높아 더욱 고도화된 운전자 지원, 콕핏 및 연결성 패키지를 적용할 수 있으므로 가치 구성에서 특히 중요한 비중을 차지합니다.

상용차는 2025년에 63억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 12.3%의 연평균성장률로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 경상용차에는 커넥티드 차량 운영 도구와 경로 또는 배송 중심 기능이 필요하며, 중형 및 대형 상용차는 가동 시간, 예측 유지보수, 에너지 관리, 운전자 모니터링 및 차량 운영 규정 준수를 더욱 중시합니다. 따라서 경제적 가치는 소비자 대상 기능의 차별화보다는 운영 비용과 자산 활용도에 더욱 직접적으로 연계됩니다.

동력원별

내연기관(ICE) 차량은 2025년에 122억 미국 달러, 즉 매출의 68.5%를 차지했습니다. 이는 기존 운행 차량 기반의 규모와 엔진, 변속기, 배출가스, 편의, 안전 및 인포테인먼트 소프트웨어에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 그러나 기존 동력계 소프트웨어는 기능 기반이 더욱 성숙했기 때문에 해당 부문의 연평균성장률은 7.7%로 전체 시장보다 낮습니다.

전기차는 2025년에 76억 미국 달러, 즉 매출의 38.5%를 차지했으며, 15.1%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 및 연료전지차에는 배터리 상태 추정, 열 관리, 전력 공급, 충전 연계 및 에너지 최적화를 위한 소프트웨어가 필요합니다. 국제에너지기구(IEA)가 전망한 전기차 판매의 지속적인 성장은 이러한 빠른 성장 경로를 뒷받침합니다. 차량 효율, 충전 신뢰성 및 부품 내구성이 지속적으로 개선되는 제어 전략에 좌우되는 영역에 소프트웨어 가치가 집중됩니다.

배포 방식별

온프레미스 소프트웨어는 2025년에 113억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장 매출의 57.1%를 차지했고, 12.6%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. OEM은 안전이 중요한 개발, 독점 차량 데이터, 하드웨어 인더 루프 테스트 및 엄격하게 통제되는 검증 업무와 관련된 기능을 위해 온프레미스 환경을 유지합니다. 지연 시간, 지식재산권 보호 및 인증 근거를 외부 인프라에 전적으로 위임할 수 없는 영역에서 이러한 시스템은 여전히 중요합니다.

클라우드 기반 소프트웨어는 2025년에 85억 미국 달러, 즉 시장의 42.9%를 차지했으며, 8.9%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 클라우드 배포는 차량군 단위 분석, 원격 진단, 커넥티드 서비스 및 무선 업데이트 캠페인 관리를 지원합니다. 이 시장에서 상대적으로 낮은 성장 전망은 클라우드의 중요성이 감소해서가 아니라 임베디드 환경과 통제된 엔지니어링 환경이 계속해서 중요하기 때문입니다. 가장 강력한 아키텍처는 클라우드를 활용한 차량군 운영과 현지에서 통제되는 차량 개발 및 안전 검증 프로세스를 결합할 가능성이 높습니다.

판매 채널별

OEM 판매는 2025년 시장 매출의 133억 미국 달러, 즉 67.2%를 차지했습니다. 소프트웨어는 차량 아키텍처에 통합되도록 설계하고, 하드웨어와 함께 테스트하며, 형식 승인 및 수명주기 관련 의무에 따라 유지관리해야 하므로 OEM 직접 통합은 여전히 주요 시장 진입 경로입니다.

애프터마켓은 2025년에 65억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률(CAGR) 12.8%로 성장할 전망입니다. 애프터마켓의 성장은 개조형 텔레매틱스, 차량 관리 도구, 진단 애플리케이션, 사이버보안 서비스, 내비게이션 업데이트 및 소프트웨어 기반 유지보수 솔루션과 연관되어 있습니다. OEM 채널 매출과 달리 애프터마켓 수요는 기존 차량의 활용도 또는 규정 준수 수준을 높여야 할 필요성에 의해 발생할 수 있으므로, 차량 제조사의 오리지널 차량 프로그램에 부품이나 소프트웨어를 공급하지 않는 전문 업체에도 별도의 사업 기회를 제공합니다.

용도별

인포테인먼트 및 텔레매틱스는 2025년에 58억 미국 달러 규모를 기록하며 가장 큰 용도 부문을 차지했습니다. 이는 디지털 콕핏, 내비게이션, 연결성, 음성 인터페이스, 미디어 및 원격 서비스에 대한 수요를 반영합니다. 안전 시스템은 38억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 규제 의무와 소비자의 안전 기대 수준이 높아지면서 ADAS 소프트웨어에 요구되는 정교함이 증가함에 따라 연평균성장률(CAGR) 13.3%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. EU와 미국의 규제 방향은 이러한 성장을 선택적 기능 패키지가 아닌 의무적 차량 기능에 기반한 수요로 뒷받침합니다 ^{[5]National Highway Traffic Safety Administration - nhtsa.gov}.

파워트레인 및 섀시 용도는 내연기관(ICE) 차량과 전동화 차량 전반의 제어 및 최적화 기능에 힘입어 2025년에 43억 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 차체 제어 및 편의성 용도는 28억 미국 달러를 차지했으며, 조명, 출입, 공조, 좌석 및 편의 시스템과 같은 기능을 포함합니다. 기타 용도는 전문 진단, 보안, 차량 관리 및 차량 운영 관리 기능을 포함해 30억 미국 달러의 매출에 기여했습니다.

안전 시스템은 이와 다른 수요 패턴을 형성합니다. 안전 시스템의 성장은 규제에 의해 뒷받침되지만, 상업적 성공은 공급업체가 센싱부터 작동까지 이어지는 전체 체인을 검증하고 업데이트를 통해 지속적으로 유지할 수 있는 역량에 달려 있습니다. 자동차 등급 플랫폼에 ADAS, 전동화 또는 차량 관리 분야의 애플리케이션 전문성을 결합한 공급업체는 소프트웨어 스택의 한 계층만 다루는 업체보다 유리한 위치에 있습니다.

자동차 소프트웨어 시장 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 76.7억 미국 달러 규모를 기록하며 가장 큰 자동차 소프트웨어 시장으로 자리 잡았고, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12.1%로 237.3억 미국 달러에 도달하며 가장 빠른 성장률을 보일 전망입니다. 중국은 2024년 신에너지차 시장이 1,286만 대에 달해 신차 판매량의 40.9%를 차지하고 2023년보다 35.5% 증가했기 때문에 이러한 결과의 핵심 요인으로 작용합니다 ^{[6]Electrive - electrive.com}. 국제에너지기구(IEA) 역시 2024년 중국이 전 세계 전기차 시장의 약 45%를 차지한 것으로 분석합니다. 이러한 규모는 전기 파워트레인 소프트웨어, 지능형 콕핏 플랫폼, 연결성 서비스 및 차량-사물 간 통신(V2X) 기술의 현지 개발을 뒷받침합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 56억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 10.8%로 2035년까지 154억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽의 소프트웨어 수요는 규제 요건에 의해 강화되고 있습니다. 일반 안전 규정(General Safety Regulation)은 2024년 7월부터 신규 차량 유형에 광범위한 의무 안전 요건을 적용하고 있으며 ^{[7]EUR-Lex - eur-lex.europa.eu}, Regulation (EU) 2023/851은 신규 승용차 및 밴에 적용되는 기존의 2035년 CO₂ 감축 기준을 설정합니다. 이러한 정책은 ADAS, 사이버 보안, 전동화, 에너지 관리 및 규정 준수 소프트웨어에 대한 투자를 촉진합니다. 2035년 체계에 대한 향후 변경 사항은 제정되기 전까지 제안으로 간주하여 평가해야 합니다.

북미

북미 시장 규모는 2025년 46억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률 11.4%로 2035년까지 134억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미는 커넥티드 차량의 대규모 운행 기반과 운전자 지원 및 자동 운전에 대한 활발한 개발을 결합하고 있습니다. NHTSA의 자동화 차량 안전 체계는 안전성, 투명성 및 책임 있는 도입을 강조하며, NHTSA가 제안한 AV STEP 프로그램은 자동 운전 시스템을 탑재한 특정 차량을 대상으로 국가 차원의 절차를 수립할 예정입니다. ADS 및 레벨 2 ADAS 사고에 대한 의무적 충돌 보고 요건은 도입 의사결정에 데이터 거버넌스와 소프트웨어 모니터링 측면을 추가합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 11억7,000만 미국 달러에서 2035년 23억7,000만 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률은 7.2%입니다. 라틴 아메리카의 낮은 성장률은 기술 집약형 차량 기반이 상대적으로 작고 소비자의 구매력이 더욱 불균등하기 때문입니다. 수요는 가장 높은 수준의 컴퓨팅 집약형 차량 아키텍처보다는 커넥티드 차량 플릿 서비스, 텔레매틱스, 진단, 안전 기능 및 비용 효율적인 소프트웨어 구성에 집중되어 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 7억6,000만 미국 달러에서 2035년 14억2,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률은 6.2%입니다. 소프트웨어 도입은 수입 의존도가 높은 차량 시장, 플릿 애플리케이션, 스마트 모빌리티 이니셔티브, 그리고 연결 인프라와 현지 서비스 역량이 발전하는 속도에 의해 좌우됩니다. 이 지역에 진출하는 공급업체는 다양한 규제, 차량 보유 구성 및 네트워크 커버리지를 고려한 상업 모델을 마련해야 합니다.

유럽 시장은 규정 준수의 영향이 더 크며, 안전성, 사이버 보안 및 탈탄소화 규정이 소프트웨어 투자의 방향을 결정하고 있습니다. 북미는 규제 감독과 함께 자동 운전의 책임성과 커넥티드 차량 데이터에 더욱 중점을 두고 있습니다. 따라서 글로벌 공급업체에는 단일 코드베이스 이상의 역량이 필요합니다. 공통 구성요소를 유지하면서도 지역별 데이터, 인증, 현지화 및 파트너십 요건을 수용할 수 있는 아키텍처 거버넌스가 필요합니다. 중국과 서구의 분화는 전망 기간 동안 조달, 플랫폼 선정 및 지식재산 전략에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

자동차 소프트웨어 시장 점유율 및 경쟁 구도

주요 공급업체의 규모에도 불구하고 경쟁 구도는 여전히 분산되어 있습니다. Robert Bosch는 2025년에 추정 시장 점유율 6.60%를 기록했으며, Siemens가 6.34%, Magna International이 5.96%, NXP Semiconductors가 5.83%, Continental이 5.35%, NVIDIA가 4.49%, Aptiv가 4.06%로 뒤를 이었습니다. 이 7개 기업은 합쳐서 시장 매출의 약 38.6%를 차지했습니다.

NVIDIA의 입지는 고성능 컴퓨팅과 자동차 소프트웨어의 융합을 보여줍니다. NVIDIA는 2025 회계연도 3분기에 자동차 부문 매출이 4억4,900만 미국 달러로 전년 동기 대비 72% 증가했다고 보고했습니다 ^{[8]NVIDIA - investor.nvidia.com}. NVIDIA의 기회는 칩 공급을 넘어섭니다. DRIVE 생태계가 컴퓨팅 하드웨어, 소프트웨어, 시뮬레이션 및 개발 도구를 결합하기 때문입니다. 그러나 OEM 도입 여부는 이러한 플랫폼을 차량별 안전, 사이버 보안 및 수명주기 관리 프로세스에 통합할 수 있는지에 달려 있습니다.

NXP는 차량용 컴퓨팅, 네트워킹 및 제어 하드웨어와의 긴밀한 연계를 통해 자동차 소프트웨어 생태계에서 여전히 중요한 역할을 합니다. NXP의 2024 회계연도 자동차 부문 매출은 71억5,100만 미국 달러에 달했으며, 이는 전체 기업 매출의 56.7%를 차지했습니다. 이러한 하드웨어 설치 기반은 NXP가 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 지원할 수 있는 경로를 제공합니다. 다만 자동차 부문 매출만으로 소프트웨어 매출을 추정해서는 안 됩니다.

BlackBerry QNX는 안전성과 보안을 중시하는 차량 기능에서 성숙한 임베디드 소프트웨어 입지를 확보하고 있습니다. QNX는 2024년 10월 기준 자사의 임베디드 기술이 2억5,500만 대 이상의 차량에 적용되었다고 밝혔습니다. 이러한 설치 기반은 실시간 운영 환경에서 지속적인 관련성을 뒷받침하지만, BlackBerry QNX는 OEM이 자체 개발한 플랫폼, 오픈소스 생태계 및 수직 통합형 컴퓨팅 공급업체와 점점 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다.

Qualcomm은 콕핏 및 AI 협력을 통해 자동차 부문 입지를 강화하고 있습니다. Qualcomm이 2024년 10월 Google과 체결한 다년간의 전략적 협력은 생성형 AI를 지원하는 디지털 콕핏 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 파트너십은 차별화된 콕핏 기능을 구현하려면 단일 부품이 아니라 반도체, 운영 소프트웨어, AI 모델, 연결성 및 인간-기계 인터페이스 설계를 유기적으로 조율해야 한다는 점에서 중요합니다.

기업 범위에는 글로벌 공급업체 및 기술 제공업체인 Robert Bosch, Siemens, Continental, Aptiv, Denso Corporation, Magna International, HARMAN International, Intel 및 Samsung Electronics가 포함됩니다. 지역 참여 기업으로는 Valeo, ZF Friedrichshafen, Hitachi Astemo, Panasonic Automotive, Renesas Electronics, Tata Elxsi, KPIT Technologies, Luxoft, Elektrobit 및 TomTom이 있으며, 신흥 기업 또는 시장을 변화시키는 기업으로는 Mobileye, Aurora Innovation, Wind River Systems, Sonatus, CARIAD, Arrival Software 및 ECARX가 있습니다. 경쟁 우위는 계층별로 다릅니다. 반도체 기업은 플랫폼 채택을 추구하고, Tier 1 공급업체는 통합 주도권을 확보하려 하며, 소프트웨어 전문 기업은 재사용 가능한 플랫폼을 목표로 하고, OEM 연계 개발업체는 고객 접점의 차량 경험에 대한 통제력을 확보하려 합니다.

최근 산업 동향

• 2024년 1월, Tesla는 Full Self-Driving 버전 12가 종단 간 신경망 접근 방식으로 전환되고 있으며, 이전 C++ 규칙 기반 구현의 일부를 대체한다고 설명했습니다. 이는 수동으로 지정한 주행 규칙에서 데이터 기반 모델 학습 및 검증으로 개발의 중점이 이동하고 있음을 보여줍니다.
• NVIDIA는 2024년 3월 BYD, GAC Group 및 Li Auto가 차세대 지능형 차량을 위해 NVIDIA DRIVE Thor 플랫폼을 선택했다고 발표했습니다.
• Bosch와 Microsoft는 2024년 2월 자율주행 소프트웨어 협력을 발표했습니다. 이 협력은 생성형 AI를 적용해 차량 센서 데이터에 대한 접근을 가속화하고 개발 워크플로를 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.