아시아·태평양 6등급 트럭 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장 규모

아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장 규모는 2024년 82억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 88억 미국 달러에서 2034년 186억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 8.7%를 기록할 전망입니다.
 

• 전동화, 디지털화 및 배출가스 규제의 확대는 아시아 태평양 전역에서 클래스 6 트럭의 기능에 영향을 미치고 있습니다. 각국 정부가 탄소 배출 및 연비 규제를 강화하면서 주문자상표부착생산업체(OEM)는 경쟁력을 확보하고 규제를 준수하기 위해 대체 구동계, 텔레매틱스, 경량화 및 기타 솔루션에 투자하고 있습니다.
   
• 각국 정부와 기관은 민관 협력 및 우호적인 정책 체계를 통해 차량 전동화를 촉진하고 있습니다. 일본의 ‘그린 성장 전략’과 인도의 ‘FAME II’ 투자 보조금 프로그램은 중형 트럭 부문에서 전기 트럭과 하이브리드 트럭의 보급을 구체적으로 촉진했습니다.
   
• 코로나19는 공급망을 혼란에 빠뜨렸지만 물류 부문의 디지털화를 앞당겼습니다. 팬데믹 이후 경제가 회복되면서 라스트마일 배송 및 도시 유통 부문에서 중형 트럭에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 경쟁 구도에서는 OEM 주도의 혁신과 현지화가 활발하게 진행되고 있습니다. Isuzu, Tata motors 및 Hino는 지역 수요에 대응하기 위해 현지 부품 및 소재 사용을 확대하고 있습니다. 예를 들어 Isuzu는 2024년 방콕 모터쇼에서 100kWh 배터리 용량, 회생제동 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재한 7.5톤 완전 전기 트럭인 첫 번째 Elf EV를 출시할 예정입니다. 이 차량은 도시 유통을 지원합니다.
   
• 클라우드 기반 차량 관리, 인공지능 기반 예측 유지보수, 차량 구매 시 포함되는 차량 최적화 소프트웨어 패키지 등 기술 업데이트를 통해 운전자 경험과 차량 운용 경험이 변화하고 있습니다.
   
• 중국은 생산, 수요 및 기술 개발을 기반으로 아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 상용차 제조 및 물류를 위한 인프라가 구축되어 있으며, 중형 전기 트럭을 포함한 신에너지 차량(NEV)에 대한 정부 지원도 안정적입니다.
   
• 인도는 인프라 확충, 전자상거래 부문의 성장, ‘메이크 인 인디아’ 및 생산연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정부 정책에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 하이브리드 및 전기차의 더 신속한 보급과 제조를 위한 프로그램인 ‘FAME II’와 주 단위 전기차 정책은 클래스 6 트럭의 전동화를 추진하고 있습니다.
   

아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장 동향

• 연료 가격 상승, 강화된 배출가스 규제 및 환경에 대한 책임 의식 확대와 함께 전동화가 중형 트럭 시장을 변화시키고 있습니다. Tata Motors와 Isuzu 같은 제조업체가 전기 클래스 6 시제품 트럭 산업에 진입하면서 전기 클래스 6 시제품 트럭을 시장에 선보이기 위한 설계 및 개발 주기가 더욱 빨라지고 있습니다.
   
• 인도, 중국 및 태국에서는 전기차로의 전환을 위한 자금 조달과 전환 촉진을 지원하는 보조금, 정부의 체계적이고 자금이 뒷받침된 개입, 친환경 전환 정책을 통해 새로운 움직임이 나타나고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 3월 Hino Trucks와 SEA Electric은 상업·모빌리티·운송 분야의 고객과 협력하여 무배출 전기 클래스 6 및 7 트럭과 SEA-Drive 동력 솔루션을 출시했습니다.
   
• 텔레매틱스와 차량 운용의 디지털 관리는 실제 사용 데이터에 기반한 동적 운용 및 성능 역량의 영향으로 OEM의 6급 트럭 개발 및 운영에서 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 이러한 추세는 물류 운영의 디지털화 확대와 성능 개선 수요 증가에 따라 더욱 뚜렷해졌습니다. Hino와 Fuso 같은 OEM 업체들은 제조 현장에 이미 적용된 대표적인 플랫폼과 같은 새로운 클라우드 기반 실증 플랫폼을 구축하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 1월 Tata Motors는 자사의 Fleet Edge 시스템이 6급 차량을 포함해 전 세계 50만 대 이상의 상용차를 연결했다고 발표했습니다. 이 시스템은 차량 상태, 연료 사용량 및 운전 행동에 대한 실시간 정보를 수집해 차량 운용을 더욱 안전하고 지속 가능하게 합니다.
   
• 도시 물류 전반은 여러 국가의 정부가 도시 내 저배출 구역을 조성하고 도심 라스트마일 배송 허브를 구축하기 위해 노력하면서 트럭의 설계와 수요를 재편하고 있습니다. 전자상거래가 이러한 변화를 촉진하고 있지만, 도시는 특히 도쿄, 뭄바이, 자카르타와 같은 대도시를 중심으로 배송 차량을 규제하고 있습니다. 새로운 중형 트럭은 소형 회전 반경, 차량 플랫폼에 탑재된 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 새로운 무배출 구동계를 갖추도록 설계되고 있습니다.
   
• 예를 들어 20024년 2월 Zuellig Pharma는 대만 최초의 Volvo FE Electric 트럭을 콜드체인 물류 운영에 도입해 도심 지역의 친환경 라스트마일 배송을 지원할 수 있도록 했습니다.
   
• 공공 부문 차량의 현대화는 중형 배송 차량 부문에 성장 동력을 제공하며 예측 가능한 성장 요인으로 작용합니다. 정부 기관은 지방자치단체 서비스, 공공설비 서비스 또는 폐기물 수거에 사용할 추가 6급 트럭을 조달할 수 있는 역량을 활용하고 있습니다. 중형 트럭 부문은 India Smart Cities Mission과 태국의 연료 효율형 저배출 중형 경상용 트럭 공동 자금 지원 프로젝트와 같은 최근 공공 부문 정부 프로젝트를 통해서도 빠르게 발전하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 5월 UNDP는 일본 대사관과 협력해 후에에서 전기 쓰레기 수거 트럭 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 유엔 지속가능발전목표(UN SDG)에 대한 대응력을 크게 높이는 요인 중 하나로, 친환경 도시 교통 및 폐기물 관리 시스템의 확산을 위해 전기 쓰레기 수거 트럭 6대의 도입을 추진했습니다.
   

아시아 태평양 6급 트럭 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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연료 기준으로 아시아 태평양 6급 트럭 시장은 디젤, 천연가스, 하이브리드 전기 및 기타 연료로 구분됩니다. 디젤 연료 부문은 2024년 약 60%의 비중을 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 디젤 구동 6급 트럭은 높은 토크, 장거리 운송 역량 및 성숙한 연료 보급 인프라를 바탕으로 가장 높은 연료별 비중을 차지하고 있습니다. 디젤 모델은 건설, 물류 및 광업과 같은 주요 산업에서 사용되며, 특히 연료 공급이나 서비스 네트워크를 쉽게 이용할 수 있는 개발도상국에서 널리 활용됩니다.
   
• 하이브리드 전기 트럭은 도시 지역의 디젤 배송 수요 증가와 전 세계 여러 도시가 설정한 탈탄소화 목표에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 하이브리드 전기 트럭은 높은 연비를 실현하고 배출량을 줄이도록 설계되었으며, 도심에서 내연기관(ICE) 차량이 대응하기 어려운 변동 주행 또는 정차와 출발이 반복되는 주행 사이클에 적합합니다.
   
• 천연가스 트럭은 일부 국가에서 청정 연료 의무화와 운송 부문 천연가스 사용의 경제성이 긍정적으로 작용하면서 완만한 성장세를 이어가고 있습니다. 여러 도시에서 시행되는 보조금 및/또는 저배출 구역 제도는 차량 운용 기업이 보다 청정한 대안으로 전환하도록 장려하고 있습니다. 천연가스 클래스 6 트럭은 CNG 공급망을 이용할 수 있는 경우에 한해 도시 유통·물류 및 폐기물 수거용으로 더욱 일반화되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월 Cummins와 Isuzu는 Isuzu의 FORWARD 트럭에 사용할 새로운 6.7L 터보디젤 엔진을 공동 발표했습니다. 이 엔진은 OEM 디젤 솔루션의 연료 효율성 개선 요구에 대응해 성능을 향상했으며, 신규 중형 및 대형 디젤 엔진에 적용되어 궁극적으로 전체 배출가스 저감에 기여할 것으로 기대됩니다.

차체별로 아시아·태평양 클래스 6 트럭 시장은 박스형, 덤프형, 음료 운송용 및 기타 차체로 세분화됩니다. 박스형 차체 부문은 2024년 46.94%의 점유율로 시장을 주도했으며, 해당 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 박스형 차체 차량은 도시 화물 운송, 소포 유통 및 콜드체인 배송을 계속 주도할 전망입니다. 밀폐형 차체 구조는 화물을 부패, 날씨 및 도난으로부터 보호합니다. 박스형 차체 차량은 전자상거래, 소매 및 소비재(FMCG) 용도로 활용됩니다. 라스트마일 유통 수요 증가와 온도 조절 운송의 확대에 따라 대도시 전역에서 박스 트럭 도입이 늘어나고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 1월 Mitsubishi Fuso는 홍콩에서 전기식 eCanter 박스 트럭을 출시했습니다. Mitsubishi Fuso는 콴퉁 도심 지역에서 해당 차량을 이용할 수 있도록 함으로써 지속 가능한 도시 물류를 활성화하고 홍콩의 전반적인 탄소중립 목표에 기여하는 데 중점을 두고 있습니다. 마케팅에서는 차량의 스마트 기능을 강조할 예정입니다.
   
• 덤프 트럭은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 신흥 경제국 전역에서 인프라 개발 확대와 도시 건설을 촉진하고 광산 프로젝트를 지원하는 역할을 계속할 전망입니다. 덤프 트럭은 모래, 자갈 및 잔해와 같은 벌크 자재 운송에 신뢰성 있는 수단입니다. 부동산 개발 및 토목 엔지니어링 부문이 확대되고 적합한 솔루션을 필요로 함에 따라 덤프 트럭은 신뢰성 있는 지원 차량으로 자리 잡을 전망입니다.
   
• 음료 운송용 및 기타 차체 부문은 병음료 유통, 공공시설 유지보수 및 다양한 지방자치단체 활동과 같은 틈새 용도에 대응합니다. 음료 운송용 및 기타 특수 차체는 박스 트럭과 덤프 트럭에 비해 도입 속도가 느린 편입니다. 이는 해당 차체의 시장 부문과 수요가 여러 용도의 계절적 특성과 맞물리기 때문입니다.
   

마력별로 아시아·태평양 클래스 6 트럭 시장은 200HP~300HP 및 300HP~400HP로 세분화됩니다. 300HP~400HP 부문이 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 300HP~400HP 부문은 도시 화물 운송, 건설 물류 및 지역 운송 분야의 대형 작업에 가장 널리 사용됩니다. 대형 물류 기업과 공공 부문 차량 운용 기업은 적재 용량, 연료 성능 및 이 부문이 제공하는 다양한 이점 때문에 해당 부문을 선호합니다. 이러한 이점에는 더 무거운 차량과 직접 비교했을 때의 장점뿐 아니라 텔레매틱스 및 트럭 기술과 관련해 추적되는 기타 애플리케이션을 위한 더욱 발전된 시스템이 포함됩니다.
   
• OEM 사이에서는 중형 부문을 300~400HP 부문으로 유도하면서 배출가스 규제와 도시 운행 주기에 맞추려는 움직임이 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 아시아태평양 클래스 6 트럭 시장에서 200HP~300HP 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 9%를 웃돌며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 아시아태평양 개발도상국 전역에서 신규 경량 도심 유통 및 콜드체인 물류 사업이 등장하고 있기 때문입니다. 이 부문은 배출량이 더 적고, 더 작은 회전 반경으로 운행할 수 있으며, 운영 비용도 다소 낮습니다. 이러한 이유로 좁은 도심 노선과 규정을 준수하는 외곽 지역 접근 및 운영에 적합합니다. 이 부문에 대한 수요는 주로 도심 내 배송 서비스를 위해 차량을 운영하면서 저비용 운영 특성도 충족하려는 중소기업과 전자상거래 배송 사업자에서 발생합니다.
   
• 예를 들어 2023년 10월, Volvo Trucks는 지역 운송 및 도심 운송을 위해 설계된 320HP(토크 1,200Nm) 엔진을 탑재한 업그레이드형 Volvo FL의 출시를 공식 발표했습니다. 이로써 300~400HP 클래스 6 엔진 부문에서 Volvo Trucks의 제품 선택지가 완성되었습니다.
   

차축별로 아시아태평양 클래스 6 트럭 시장은 4X2, 6X4 및 6X6 차축으로 세분화됩니다. 4X2 차축은 2024년 시장 점유율 72%를 차지하며 시장을 지배하는 차축 유형입니다.
 

• 4X2 차축 구성은 단거리 운송 및 지역 물류에서 높은 활용도를 바탕으로 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 4X2 차축 트럭은 가격이 낮고 연료 효율이 우수하며, 도심 및 차량 운영 사업자에게 적합해 선호되는 선택지입니다. 대형 물류 기업과 전자상거래 차량 운영 사업자는 더 높은 적재 용량과 우수한 연료 효율을 갖춘 4X2 차축 트럭을 라스트마일 및 미드마일 배송에 계속해서 선택하고 있습니다. 특히 회전 반경과 기동성이 중요한 고밀도 도심 시장에서 이러한 수요가 높습니다.
   
• 정부 규제가 더 청정하고 가벼운 상용차에 대한 지원과 인센티브를 제공하면서, 신흥 및 선진 아시아태평양(APAC) 경제권에서 4X2 차축 트럭에 대한 수요가 여전히 강하게 나타나고 있습니다.
   
• 6X4 차축 부문은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 건설·광업 및 중량 화물 운송 분야에서 높은 도입률을 기록하고 있습니다. 6X4 차축 트럭은 향상된 견인력과 하중 지지력을 갖추고 있어 더욱 열악한 환경과 장거리 운송 경로에 적합합니다. 인도, 베트남, 인도네시아 등의 국가에서 인프라 개발이 확대되는 것도 수요를 높이고 있습니다.
   
• 6X6 차축 유형은 전체 시장에서 차지하는 비중이 훨씬 작지만, 국방, 재난 구호 및 외딴 지역의 공공서비스와 같은 틈새 용도에서는 여전히 중요합니다. 성장은 완만하지만 꾸준히 이어지고 있으며, 험준한 지형이나 극한 기후 조건을 갖춘 지역에서 정부 조달 및 산업 프로그램이 추진됨에 따라 향후 성장 가능성도 존재합니다.
   

용도별로 시장은 화물 배송, 공공서비스, 건설·광업 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 화물 배송은 아시아태평양 클래스 6 트럭 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
 

• 화물 배송은 전자상거래의 지속적인 성장, 소비자 수요 확대 및 도심 중심의 라스트마일 유통 확대로 인해 2024년 시장 점유율 48%를 차지했습니다. 대형 물류 및 배송 기업들은 특히 교통량이 많은 도심 중심부의 주요 운송 경로에서 차량 운영을 개선하기 위해 중형 트럭에 대한 투자도 크게 늘리고 있습니다. 특히 박스 트럭과 냉동·냉장 트럭을 비롯한 화물 트럭에는 디지털 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 경로 최적화 기능이 점점 더 많이 탑재되고 있으며, 이를 통해 운영 효율성과 차량 운용 가시성이 향상되고 있습니다.
   
• 건설·광업은 아시아태평양 클래스 6 트럭 시장에서 연평균성장률(CAGR) 9%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 부문의 성장은 주로 동남아시아와 남아시아에서 추진되는 대규모 인프라 프로젝트에 의해 뒷받침되고 있습니다.2.5톤 덤퍼 및 티퍼 구성의 클래스 6 트럭은 공공 인프라 프로젝트뿐만 아니라 민간 인프라 프로젝트에서도 수요가 매우 높습니다. 아시아에서는 건설 자재 운송과 현장 작업에 활용되는 중형 트럭 부문의 수요가 증가하고 있으며, 이는 Gati Shakti(인도) 및 Nusantara 수도 개발 프로젝트(인도네시아)와 같은 정부 프로젝트에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 폐기물 수거 및 처리, 지방자치단체 업무, 전력망 수요를 지원하는 서비스와 같은 유틸리티 서비스도 도시화와 스마트시티 모델에 대한 수요 증가로 확대되고 있습니다. 아시아·태평양 지역의 많은 도시에서와 같이 기후 대응 정책이 엄격한 도시 환경에서 배출가스 저감을 지원하기 위해 정부와 유틸리티 계약업체들은 전기 클래스 6 트럭의 운영으로 전환하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 11월 DHL은 광범위한 무역 및 인프라 성장의 일환으로 동남아시아의 도로 화물 운송 증가를 강조했습니다. 클래스 6 트럭은 GPS 추적과 방콕에 위치한 DHL 물류센터와 같은 복합 운송 허브를 비롯한 종합 물류 생태계의 지원을 통해 효율적인 국경 간 물류를 뒷받침할 수 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 2024년 약 44.3%의 점유율을 기록하며 아시아·태평양 클래스 6 트럭 시장을 주도했고, 매출 37억 미국 달러를 창출했습니다.
 

• 중국은 복잡한 물류망, 빠른 전동화, 높은 잠재력을 갖춘 국내 생산 기반을 바탕으로 아시아·태평양 지역의 클래스 6 트럭 판매를 주도하고 있습니다. 중국 정부는 신에너지 트럭 구매 고객에게 인센티브를 제공하고 디젤 트럭 사용을 단계적으로 축소하기 위한 폐기 정책을 수립하는 등 상용차 차량의 현대화 수준을 높이기 위한 정책 지침을 효과적으로 추진하고 있습니다.
   
• Foton, JAC, Dongfeng과 같은 국내 OEM은 특히 전기 및 하이브리드 트럭을 중심으로 중형 트럭 생산에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 예를 들어 Dongfeng Commercial Vehicle은 2023년 11월 China International Commercial Vehicle Exhibition에서 신규 클래스 6 전기 트럭을 공개했습니다. 이 트럭은 도시 내 물류를 위해 설계되었으며 CATL 배터리(주행거리 200km)와 급속 충전 기능을 탑재해, 도시 환경에서 더욱 스마트하고 배출가스가 없는 물류 운영을 위한 첨단 텔레매틱스의 발전을 가능하게 합니다.
   
• 중국의 성장하는 전자상거래 부문과 라스트마일 배송 시장, 그리고 발전하는 스마트시티 개발이 결합되면서 적재 용량과 도시 환경에 적합한 기동성을 균형 있게 제공하는 중형 트럭에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 광둥성과 장쑤성은 도입을 주도하고 있으며, 현지 정책은 친환경 물류를 지원하고 업계의 청정 차량 도입을 위한 인센티브를 제공하는 한편 전기 충전을 지원하는 인프라를 뒷받침하고 있습니다.
   

인도 클래스 6 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 인도는 도시 물류의 구조적 변화, 국가 인프라 확충, 운송 생태계 전반의 매우 빠른 디지털화에 힘입어 아시아·태평양 클래스 6 트럭 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 정부가 고속도로 연결성과 라스트마일 화물 운송 효율성 개선에 주력하고 PM Gati Shakti, National Logistics Policy, Smart Cities Mission과 같은 이니셔티브를 통해 스마트한 도시 계획과 물류를 도입하면서, 특히 7.5~12톤급 중형 트럭에 강력한 성장 동력이 형성되고 있습니다.
   
• 전자상거래 보급률 상승, 2·3선 도시의 상품 수요 증가, 지역 내 화물을 더욱 신속하게 운송하려는 요구가 맞물리면서 성능과 도시 규제 준수 요건을 동시에 충족하는 민첩하고 연료 효율적이며 디지털 기술이 적용된 트럭의 필요성이 크게 높아졌습니다. 특히 FMCG, 전자 소매, 농업 및 건설 자재 분야를 중심으로 클래스 6 트럭은 중거리 물류 및 유통 네트워크의 핵심으로 부상하고 있습니다.
   
• BS-VI 배출가스 기준과 곧 시행될 Phase-II 연료 효율 기준이 도입되면서 차량 보유 기업들은 기존 트럭에서 새롭고 청정하며 기술적으로 진보된 클래스 6 트럭으로 빠르게 전환하고 있습니다. OEM들은 상업적 성능 및 규제 준수 요건을 충족하기 위해 엔진 성능 향상, 최적의 적재량, 연결성 강화에 초점을 맞춘 제품 역량을 도입하며 연료 효율과 규제 준수 요건에 대응하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 Tata Motors는 Tata Steel의 물류 및 공급망 운영을 위해 LNG 트럭과 전기 버스를 포함한 새로운 친환경 차량을 도입했습니다. 안정성 제어 및 Fleet Edge 텔레매틱스는 Tata Steel이 CO₂ 배출량을 크게 줄이는 데 기여하며, 이러한 감축은 ADAS 도입을 통해 실현될 수 있습니다.
   

일본의 클래스 6 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 아시아·태평양 지역에서 일본의 클래스 6 트럭 시장은 탈탄소화, 차량 기술 및 스마트 물류 방식에 대한 일본의 집중에 힘입어 빠르게 성장할 전망입니다. 고령화된 노동력과 도시 지역의 최종 배송 수요가 높은 가운데, 운송 및 물류 분야에서 자동화 도입이 확대되면서 최적화 및 효율성 개선의 필요성이 커지거나 관련 투자가 촉진되고 있어 일본의 중형 상용차 수요는 더욱 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 일본 정부는 물류 기업과 지방자치단체 등이 차량 보유 체계를 전환하고 경제 전반에서 보다 청정한 운송 수단을 활용할 수 있도록 2050년 탄소중립 이니셔티브를 추진하는 한편, 전기 및 하이브리드 트럭에 대한 추가 보조금도 제공하고 있습니다.
   
• 일본은 Isuzu, Mitsubishi Fuso, Hino Motors와 같은 기업이 주도하는 강력한 내수 제조 부문을 보유하고 있으며, 이들 기업은 지속적으로 혁신하고 새로운 클래스 6 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 일본 제조업체들은 차량에 텔레매틱스 솔루션을 도입하고 ADAS 기능도 고도화하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월 Mitsubishi Fuso는 Yamato Transport(글로벌 물류 기업)의 2030년 배출량 감축 목표 달성을 지원하기 위해 차세대 eCanter 전기 트럭 900대를 공급했습니다. Yamato Transport는 전체 유지보수 및 보증이 포함된 FUSO Green Lease 프로그램을 통해 해당 트럭을 인수했습니다.
   

호주의 클래스 6 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 호주의 아시아·태평양 클래스 6 중형 트럭 시장은 청정 운송에 대한 투자 확대, 최종 배송 물류 솔루션 구축 확대, 주요 주의 인프라 개선에 힘입어 상당한 성장을 보일 전망입니다. 지속가능성 목표, 도로 화물 운송 방식의 현대화에 대한 관심, 정부 지원을 통한 차량 보유 체계의 전기화 가능성은 호주 클래스 6 중형 트럭의 새로운 수요 및 성장 기회를 창출하는 주요 요인입니다.
   
• 도시 화물 운송에 전기차와 저배출 차량이 빠르게 확산되고 있는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 국가 배출가스 기준과 국가 전기차 전략은 업계가 최종 배송의 한 요소로 저배출 트럭 도입을 확대하도록 인센티브를 제공했습니다.
   
• 호주의 현지 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 글로벌 트럭 제조업체들은 호주의 다양한 도시 및 지역 물류 요건을 충족하기 위해 기존 및 신규 목적형 차량의 보급을 지속적으로 확대하고 있습니다. 물류 기업 및 전기 트럭 제조업체와 함께 추진하는 프로그램은 지속적인 사업 활동을 위한 개발 기회를 제공합니다.
   
• 호주에서 전자상거래 및 도시 배송 부문이 지속적으로 확대되고 발전함에 따라, 지속가능성 의제에 부합하는 중형 화물 운송 효율화 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 클래스 6 부문에 대한 관심도 더욱 높아질 전망입니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 Team Global Express는 4,430만 호주 달러의 자금을 바탕으로 시드니에서 배터리 전기차 60대로 구성된 호주 최대 규모의 전기 트럭을 도입했습니다. 이 프로젝트에서는 태양광 충전 방식과 함께 신규 클래스 6 차량을 라스트마일 배송용으로 시연했습니다.
   

한국의 클래스 6 트럭 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장에서 한국은 강력한 제조 기반, 정부의 친환경 모빌리티 정책, 특히 도시 지역을 중심으로 한 첨단 물류의 확대로 인해 7.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장하고 있습니다.
   
• 한국은 스마트 물류를 기반으로 탄소중립을 추진하고 있으며, 제조업체들은 중형 전기 및 하이브리드 트럭에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한 인센티브 규제는 화물 운송 및 유틸리티 부문 전반에서 차량 현대화를 앞당기고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 10월 한국에서는 XCIENT Fuel Cell을 사용하는 현대자동차의 수소 구동 클래스 6 카캐리어가 최초로 운행되었으며, Hyundai Glovis가 이를 운용했습니다. 이 트럭은 한국의 수소 모빌리티 비전에 발맞춰 아산과 평택항 사이에서 무배출 배송 및 물류 서비스를 제공합니다.
   
• 전자상거래 및 도시간 배송 물량이 계속 증가하는 가운데, 한국 도시 인프라의 성숙도와 디지털 통합은 스마트 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 실시간 차량 관리 기능을 갖춘 클래스 6 트럭 도입에 따른 불확실성을 완화하고 있습니다.
   
• 민관 협력이 확대되고 수소 및 전기 트럭의 시범 도입이 계속 증가하면서, 한국은 차세대 상용차 도입을 선도하는 주요 지역 기업이자 시장 성장의 동력으로 빠르게 부상하고 있습니다.
   

아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장 점유율

• 아시아 태평양 클래스 6 트럭 산업의 상위 7개 기업인 Isuzu Motor, Hino Motor, Mitsubishi Fuso, Dongfeng Motor, Sinotruk, FAW Jiefang, Tata Motors는 2024년 시장의 약 28%를 차지했습니다.
   
• 일본에 본사를 두고 상용차 부문에서 지역적 지배력을 보유한 Isuzu는 아시아 전역에 구축한 광범위한 제조 기반을 바탕으로 이러한 입지를 확보하고 있습니다. 클래스 5~7 부문에서 Isuzu의 N 시리즈 및 F 시리즈 차량은 라스트마일 배송, 콜드체인 운송, 클래스 6 경량 건설 분야에서 널리 활용되고 있습니다. Isuzu 트럭은 낮은 비용, 높은 가동률, 광범위한 서비스 네트워크를 바탕으로 이 지역에서 주로 사용되고 있습니다.
   
• Toyota Motor Corporation이 소유한 Hino는 일본의 대형 상용 트럭 제조업체로, 클래스 6 트럭의 탄탄한 제품군을 보유하고 있습니다. Hino의 500 시리즈는 도시 및 농촌 물류용으로 신뢰성이 높고 연료 효율이 뛰어난 상용 트럭으로서 아시아 태평양 전역에서 높은 평가를 받고 있습니다. Hino는 하이브리드 및 전기차 기술을 포함한 친환경 모빌리티에 주력하고 있습니다.
   
• 이 기업은 아시아 최대 상용차 제조업체 중 하나인 Daimler Truck이 소유하고 있습니다. Fuso Canter 및 Fighter 시리즈를 중심으로 강점을 보유하고 있으며, 견고하고 효율적인 중형 트럭을 생산합니다. 인도네시아, 인도, 필리핀 등에서 널리 알려져 있으며, 전기 트럭 모델에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• Dongfeng은 중국 최대 트럭 제조업체 중 하나로, 클래스 6 중형 트럭과 같은 다양한 상용 트럭을 생산합니다. 이 기업은 합작 투자와 해외 수출을 통해 아시아 태평양 지역에서 사업을 확대하고 있습니다. Dongfeng의 트럭은 저렴한 가격, 뛰어난 내구성, 다양한 도로 조건을 견딜 수 있는 높은 적응력으로 잘 알려져 있습니다.
   
• Sinotruk(China National Heavy Duty Truck Group)은 중국의 또 다른 선도 상용 트럭 제조업체입니다. 대형 트럭으로 가장 잘 알려져 있지만, Sinotruk의 중형 트럭은 동남아시아에서 점차 입지를 확대하고 있습니다. Sinotruk은 우수한 성능과 향상된 스마트 기능 통합을 갖춘 비용 효율적인 차량을 강조합니다.
   
• Faw Jiefang은 FAW group의 자회사로, 중국의 주요 트럭 브랜드 중 하나입니다. 이 기업은 클래스 6 모델을 포함한 종합적인 트럭 제품군을 생산하며, 해당 제품은 아시아 태평양 지역으로 점진적으로 수출되고 있습니다. Faw Jiefang은 신에너지 차량 기술과 지능형 운송 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• Tata Motors는 인도 최대 상용차 그룹으로, 아시아와 아프리카에서 사업을 확대하고 있습니다. Tata Motors의 중형 트럭 제품군은 물류, 인프라 및 도시 교통 수요에 대응합니다. Tata Motors는 연비, 견고한 설계 및 디지털 연결성을 핵심 요소로 강조하며, 해당 지역에서 대체 연료 트럭을 출시할 계획입니다.
   

아시아 태평양 클래스 6 트럭 시장의 주요 기업

아시아 태평양 클래스 6 트럭 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Ashok Leyland
• Bharat Benz
• Dongfeng Motor Corporation
• FAW Jiefang
• Foton Motor
• Hino Motor
• Isuzu Motors,
• Mitsubishi Fuso
• Sinotruk
• Tata Motor
   
• Ashok Leyland와 Tata Motors는 인도의 선도 트럭 제조업체로, 인도 클래스 6 부문에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 아시아와 아프리카에서 입지를 확대하고 있습니다. LPT 및 SIGNA 제품군과 같은 Tata Motors의 중형 트럭은 연비 효율적인 도심 배송 및 지역 운송에 초점을 맞추고 있으며, CNG 및 전기 파워트레인에 대한 관심도 높아지고 있습니다. Ashok Leyland의 Boss 및 Ecomet 제품군은 건설, 라스트마일 배송 및 전자상거래를 주요 대상으로 합니다. 두 기업은 가동 시간 향상과 저비용 운영을 위해 디지털 차량 관리 솔루션, 텔레매틱스 및 현지 서비스 네트워크에도 상당한 투자를 하고 있습니다.
   
• Daimler India의 프랜차이즈인 BharatBenz는 Daimler Truck Asia 산하에서 Mitsubishi Fuso로 이어지는 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. Mitsubishi Fuso는 FE 및 FJ 시리즈 트럭을 통해 역량을 보완하며, 이들 차량은 소형 및 도심형 클래스 6 용도에 적합합니다. Daimler의 무배출 차량 전환 비전을 뒷받침하는 eCanter 전기 트럭과 차량 운용에 적합한 텔레매틱스 및 경량 프레임 구조는 아시아 태평양 지역의 고도로 집중된 물류 네트워크에 맞춰 설계되었습니다.
   
• 중국 OEM 기업들은 이미 아시아 태평양 시장에서 브랜드 충성도와 적절한 서비스 범위를 구축했습니다. Hino 500 시리즈는 신뢰성을 바탕으로 디젤 및 하이브리드 차량을 대안으로 제공하며, 도심 교통의 저소음 운행 수요에 대응합니다. Isuzu는 다목적 F 시리즈를 통해 경형부터 중형까지 폭넓은 입지를 확보하고 있으며, 물류, 콜드체인 및 공공서비스 용도에 적용할 수 있는 디젤 및 CNG 솔루션과 다양한 섀시 구성을 제공합니다.
   
• 중국 최대 국영 트럭 제조업체인 Dongfeng과 FAW Jiefang은 아시아 태평양 클래스 6 차량 공급 기반에 깊이 뿌리내리고 있습니다. Dongfeng의 중형 플랫폼은 농촌 운송, 인프라 및 확대되는 국경 간 상거래를 지원하며, 낮은 총소유비용과 예비 부품 availability를 기준으로 선택되는 경우가 많습니다. FAW Jiefang은 지역 화물 운송 및 건설에 적합하고 텔레매틱스가 통합된 트럭을 통해 스마트 물류를 목표로 합니다. 두 브랜드는 성장하는 경제권을 공략하기 위해 현지 생산, 촘촘한 딜러망 및 맞춤화를 활용하고 있습니다.
   
• Foton과 Sinotruk은 합리적인 가격과 한층 강화된 기술을 갖춘 6등급 제품을 통해 중형 트럭 수출 시장에서 중국의 성장하는 진출 흐름을 재현하고 있습니다. Foton의 Aumark 제품군은 도심 내 배송, 전자상거래 및 콜드체인 물류를 대상으로 하며, 동남아시아에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다. Sinotruk의 HOWO 모델은 주로 광업 및 인프라 개발 지역에서 수요가 발생하는 조경 건설 자재 배송과 직업용 운송을 대상으로 합니다. 이러한 경쟁 기업들은 중대형 건설, 차량 디지털 모니터링, 지역별 적합성 및 경쟁 차별화를 위한 대체 동력전달계를 개발하는 데 주력하고 있습니다.
   

아시아 태평양 6등급 트럭 산업 뉴스

• 2024년 9월, Supacat은 멜버른에서 열린 Land Forces에서 중형 다목적 차량(MUV)을 공개했습니다. 6×6 또는 4×4 구성의 MUV는 Toyota Hilux 부품을 기반으로 제작되었으며, 적재 용량은 3.5미터톤입니다. 또한 모듈형 구성을 적용해 아시아·태평양 방위군의 비용 효율적인 고기동 작전에 적합하도록 설계되었습니다.
   
• 2024년 3월, Foton Motor는 인도네시아에서 CATL 배터리와 고급 안전 기술을 적용한 전기차 3종인 eAUMARK 트럭, eTRUCK MATE 미니트럭 및 eVIEW 밴을 출시했습니다. Foton은 Indomobil과도 협력해 전기차 생산의 현지화를 추진했습니다.
   
• 2023년 7월, Hino Motors는 태국에 ASEAN 지역 트럭 및 버스 생산 거점으로 Suvarnabhumi Monozukuri Center를 개소했습니다. 이 친환경 복합시설은 제조, 연구개발(R&D) 및 교육을 통합해 비용 효율적이고 효율적이며 지속가능한 차량으로 지역 수요에 대응합니다.
   
• 2023년 5월, Toyota, Daimler Truck, Hino 및 Mitsubishi Fuso는 수소 및 전기 상용차를 지원하는 신규 사업을 설립하기 위해 협력했습니다. Toyota와 Daimler는 각각 25%의 지분을 보유하며, 2026년까지 전체 운영을 시작할 예정입니다.
   

아시아 태평양 6등급 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 및 출하량(대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

연료별 시장

• 디젤
• 천연가스
• 하이브리드 전기
• 기타

차체별 시장

• 박스형
• 덤프형
• 음료 운송용
• 기타

마력별 시장

• 200HP~300HP
• 300HP~400HP

차축별 시장  

• 4X2
• 6X4
• 6X6

용도별 시장

• 화물 배송
• 유틸리티 서비스
• 건설 및 광업
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 싱가포르
  • 베트남
  • 태국
  • 필리핀
  • 말레이시아
  • 인도네시아
  • 기타 아시아 태평양 지역