Marche des implants orthopediques veterinaires en Europe - Par produit, par application, par type d'animal, par utilisateur final - Previsions, 2025 - 2034

Taille du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires

La taille du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires était estimée à 189,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 202,1 millions de dollars en 2025 à 410,3 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

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Le marché connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation des fractures osseuses, des blessures des ligaments et des maladies articulaires chez les animaux de compagnie. La possession d'animaux de compagnie a augmenté dans les pays européens, entraînant une population plus importante d'animaux nécessitant des traitements médicaux avancés. Par exemple, selon le rapport « Faits et chiffres 2025 » de la Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF), basé sur des données de 2023, la possession d'animaux de compagnie a atteint 139 millions de foyers européens, soit 49 % des foyers possédant un animal de compagnie. Une population d'animaux de compagnie aussi élevée dans la région augmente la demande pour divers services de soins aux animaux de compagnie, y compris les chirurgies, stimulant ainsi la croissance du marché.

Implants orthopédiques vétérinaires sont des dispositifs médicaux utilisés pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et aider à la guérison des os chez les animaux. Ces implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des articulations prothétiques personnalisées pour résister aux contraintes biomécaniques de diverses espèces. Le marché européen est influencé par la présence de grands acteurs tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences. Ils façonnent le marché grâce à l'innovation dans les matériaux et la conception des implants, à la formation et à l'assistance chirurgicale aux vétérinaires, ainsi qu'à l'expansion des réseaux de distribution en Europe.

Entre 2021 et 2023, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires a connu une croissance régulière, passant de 159,1 millions de dollars à 178,1 millions de dollars en 2023. De 2021 à 2023, l'une des principales tendances du marché européen a été l'utilisation croissante de dispositifs de fixation avancés tels que les plaques verrouillables, les clous intramédullaires et les implants sur mesure imprimés en 3D pour les animaux de compagnie. Ce changement a été motivé par la demande croissante de taux de réussite plus élevés dans la réparation des fractures, une récupération plus rapide et la capacité de traiter des cas complexes chez les chiens, les chats et les équidés. Les cliniques vétérinaires en Europe ont de plus en plus investi dans des équipements chirurgicaux et des implants avancés, soutenus par une augmentation des dépenses et des assurances pour les soins aux animaux de compagnie. Cette tendance a aidé le marché en élargissant la portée des conditions pouvant être traitées, en améliorant le succès chirurgical et en renforçant la confiance des propriétaires d'animaux dans la réalisation de procédures orthopédiques complexes, augmentant ainsi le volume global d'adoption des implants.

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des composants artificiels utilisés en médecine vétérinaire pour restaurer la fonction des os fracturés ou remplacer les articulations, os ou cartilages endommagés. Ces implants sont fabriqués à partir de métaux tels que le titane ou l'acier inoxydable. Les implants servent à gérer les fractures, les troubles articulaires et autres affections musculo-squelettiques chez les animaux.

Tendances du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires

• Une tendance notable sur le marché européen est la demande croissante de systèmes de fixation sophistiqués, notamment des plaques verrouillables et des clous intramédullaires. Ces produits offrent une stabilité accrue, minimisent les risques de complications et facilitent une récupération plus rapide que les implants conventionnels.
  
• À mesure que les praticiens vétérinaires traitent des fractures et des blessures articulaires plus complexes, les hôpitaux et les cliniques optent pour ces solutions supérieures, soutenant ainsi une adoption plus élevée des produits dans la région.
  
• L'essor des techniques chirurgicales peu invasives redessine également le marché. Les vétérinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, des procédures arthroscopiques et une récupération postopératoire plus rapide. Cette approche réduit l'inconfort des animaux et accélère la rééducation, la rendant plus attrayante pour les propriétaires d'animaux.
  
• La disponibilité d'implants spécifiquement conçus pour une utilisation peu invasive stimule donc une acceptation plus élevée et soutient l'expansion du marché.
  
• Par ailleurs, la pénétration croissante de l'assurance pour animaux de compagnie et les dépenses accrues pour la santé des animaux de compagnie stimulent la demande en implants orthopédiques haut de gamme. Par exemple, au Royaume-Uni, un propriétaire d'animal dépense en moyenne 473 USD par an pour ses animaux, la dépense par propriétaire d'animal en France est de 1000 USD, et en Allemagne, un propriétaire d'animal moyen dépense jusqu'à 1090 USD par an pour ses animaux. De plus, la Suède est le leader mondial avec 80 % des animaux assurés, suivie du Royaume-Uni avec 30 % des animaux assurés en deuxième position, et de l'Italie en troisième position avec 29 % des animaux assurés.
  
• Les propriétaires d'animaux étant de plus en plus prêts à dépenser pour des traitements de pointe pour leurs animaux, les cliniques signalent des volumes plus élevés de procédures électives comme la réparation du ligament croisé et le remplacement articulaire. Cette tendance incite les fabricants à étendre leurs portefeuilles d'implants et à lancer des solutions technologiquement sophistiquées et abordables.
  
• Tous ces facteurs ensemble devraient stimuler la croissance du marché régional.
  

Analyse du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe

Le marché européen était évalué à 159,1 millions de USD et 168 millions de USD en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 189,6 millions de USD en 2024, en croissance à partir de 178,1 millions de USD en 2023.

Sur la base du produit, le marché européen est divisé en implants et instruments. Le segment des implants est ensuite sous-segmenté en plaques, implants articulaires, vis et ancrages osseux, broches et fils, et autres implants. Le segment des implants a dominé le marché en 2024 avec 134,9 millions de USD et devrait atteindre une taille de marché de 296,4 millions de USD d'ici 2034.

• La croissance au sein du segment est attribuée à l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et à la prise de conscience croissante des implants orthopédiques sophistiqués. L'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, en particulier la population croissante de chiens, devrait propulser la croissance du marché des implants orthopédiques vétérinaires au cours des années projetées.
  

• En outre, l'incidence croissante des troubles orthopédiques chez les animaux, tels que les fractures, la dysplasie de la hanche, les blessures du ligament croisé et l'ostéoarthrite, accélère davantage la croissance du marché.
  
• Par exemple, l'ostéoarthrite a un taux de prévalence supérieur à 20 % parmi les chiens adultes. De plus, selon l'American College of Veterinary Surgeons (ACVS), les blessures du ligament croisé représentent environ 85 % de toutes les conditions orthopédiques chez les chiens.
  
• Enfin, la demande croissante pour les implants de remplacement total d'articulation (TJR), avec un accent particulier sur les remplacements de hanche et de genou pour les animaux de compagnie plus âgés, contribue également à la croissance du segment.
  
• D'autre part, le segment des instruments représentait une part de 28,8 % et était évalué à 54,7 millions de USD en 2024 et devrait connaître une croissance au cours des années à venir.
  
• Les innovations dans les instruments chirurgicaux, tels que les perceuses à os électroniques, les scies électriques et les outils chirurgicaux peu invasifs, ont considérablement amélioré l'efficacité et la précision des procédures orthopédiques, stimulant ainsi leur demande.
  
  

Selon le type d'animal, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est catégorisé en petits et moyens animaux et grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux est davantage catégorisé en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 72,3 %. Le segment des grands animaux, en revanche, a représenté une part de 27,7 % sur le marché européen. Les animaux d'élevage tels que les porcs, les moutons et les chèvres jouent un rôle crucial dans l'agriculture et l'économie. La demande croissante de produits carnés, laitiers et lainiers a conduit à une intensification des pratiques d'élevage. Cette intensification peut entraîner une incidence plus élevée de problèmes orthopédiques en raison de facteurs tels que les espaces confinés et les taux de croissance rapides, stimulant ainsi le besoin d'interventions orthopédiques vétérinaires.

• En Europe, les petits et moyens animaux tels que les chiens et les chats représentent une population significative parmi les animaux de compagnie.
  
• Par exemple, en 2023, la population d'animaux de compagnie en Europe comprenait environ 129,1 millions de chats et 106,4 millions de chiens, les chats étant l'animal de compagnie le plus courant. 
  
• Ainsi, le taux élevé de possession d'animaux de compagnie dans la région et la tendance croissante des propriétaires à rechercher des traitements spécialisés pour les troubles articulaires, les fractures et les blessures des ligaments chez leurs animaux de compagnie stimulent la croissance du segment.
  
• Les pratiques vétérinaires et les hôpitaux de référence sont également plus axés sur l'orthopédie canine et feline, où des procédures telles que la fixation des fractures et la réparation du ligament croisé sont courantes.
  
• Par conséquent, les fabricants d'implants conçoivent et commercialisent la plupart de leurs gammes de produits autour des besoins des petits animaux, ce qui renforce davantage la position de leader de ce segment sur le marché.
  

Selon l'application, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est catégorisé en Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), Avancement de la tubérosité tibiale (TTA), remplacement articulaire, traumatologie et autres applications. Le segment de remplacement articulaire est davantage sous-catégorisé en remplacement de hanche, remplacement de genou, remplacement de coude et remplacement de cheville. Le segment de remplacement articulaire détenait une part de 28 % en 2024 et devrait croître à un taux considérable de 8,8 % pendant l'année de prévision.

• Ce segment joue un rôle crucial dans le marché des implants orthopédiques vétérinaires en traitant les maladies dégénératives des articulations, les traumatismes et les déformations congénitales chez les animaux de compagnie.
  
• Des procédures telles que les remplacements totaux de la hanche, du genou et du coude sont de plus en plus préférées pour restaurer la mobilité et améliorer la qualité de vie, en particulier chez les animaux de compagnie âgés et les grands chiens.
  
• Les avancées dans les matériaux d'implants, y compris les alliages de titane et de cobalt-chrome, ont amélioré la durabilité et la biocompatibilité des implants.
  
• L'introduction d'implants sur mesure et imprimés en 3D a encore amélioré la précision chirurgicale et les résultats pour les patients, stimulant la demande pour les procédures de remplacement articulaire.
  
• En revanche, le segment de la traumatologie devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 8,4 % sur la période de prévision, stimulée par la prévalence croissante des fractures, des luxations et des blessures musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie et d'élevage.
  
• Les cas de traumatismes vétérinaires résultent souvent d'accidents, de chutes ou de blessures liées aux sports, nécessitant des interventions chirurgicales utilisant des implants spécialisés. Ces implants, incluant des plaques, des vis, des broches et des fixateurs externes, jouent un rôle critique dans la stabilisation des os fracturés, la promotion de la guérison et le rétablissement de la mobilité. 
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est catégorisé en hôpitaux et cliniques vétérinaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a généré un chiffre d'affaires de 163,7 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,4 % sur la période d'analyse.

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires servent de canal principal pour le diagnostic, le traitement et la réalisation d'interventions chirurgicales pour les troubles musculo-squelettiques chez les animaux. Ces établissements sont équipés de technologies avancées d'imagerie diagnostique, de salles d'opération et de chirurgiens vétérinaires qualifiés, ce qui en fait un élément central dans l'adoption des implants orthopédiques.
  
• La présence de chirurgiens vétérinaires spécialisés et l'accès à des technologies d'implants avancées améliorent les taux de réussite des interventions chirurgicales et la récupération post-opératoire, contribuant ainsi à la croissance du segment.
  
• De plus, l'augmentation continue du nombre de cliniques, d'hôpitaux et de professionnels vétérinaires stimule de manière significative l'expansion du segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires au sein du marché des implants orthopédiques vétérinaires
  

Le marché allemand des implants orthopédiques vétérinaires était évalué à 34,4 millions de dollars et 36,2 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 40,8 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 38,4 millions de dollars en 2023.

• L'Allemagne mène le marché européen, aidée par son infrastructure de santé vétérinaire bien établie, l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et une forte concentration sur le bien-être animal.
  
• Par exemple, en 2023, 34,3 millions de chiens, chats, petits animaux et oiseaux de compagnie vivaient dans les foyers allemands.
  
• Ce nombre croissant d'animaux de compagnie, en plus de la prise de conscience croissante pour la santé animale, est un facteur majeur qui renforce la croissance continue du marché allemand des implants orthopédiques vétérinaires.
  
• De plus, la disponibilité des principales institutions de recherche vétérinaire dans le pays favorise la croissance du marché.
  

La France connaît une croissance robuste sur le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires et devrait croître à un TCAC de 9,1 % entre 2025 et 2034.

• L'augmentation de la population d'animaux de compagnie et la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie sont des facteurs clés de la croissance du marché.
  
• Par exemple, selon les données de FACCO, il y avait environ 7,6 millions de chiens et 16,6 millions de chats en France en 2024.
  
• Les chiens et les chats étant généralement traités comme faisant partie de la famille, les propriétaires d'animaux de compagnie français sont plus enclins à dépenser pour des traitements chirurgicaux sophistiqués, tels que la fixation des fractures et la stabilisation des articulations.
  
• De plus, un réseau bien développé de cliniques vétérinaires et de centres de référence avec des installations chirurgicales modernes crée un environnement robuste pour l'adoption des implants orthopédiques.
  

Le Royaume-Uni détenait une part significative de 16,5 % dans l'industrie européenne des implants orthopédiques vétérinaires.

• La sensibilisation généralisée concernant l'industrie de la santé vétérinaire, ainsi que l'infrastructure vétérinaire bien établie dans le pays, augmentent la demande pour les implants orthopédiques vétérinaires.
  
• De plus, l'urbanisation rapide et la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie ont considérablement augmenté la demande de procédures orthopédiques pour traiter des conditions telles que les fractures, les troubles articulaires et l'arthrite chez les animaux de compagnie.
  
• Le pays bénéficie également d'investissements croissants dans l'éducation vétérinaire, de la création d'hôpitaux vétérinaires modernes et de la présence croissante de fabricants d'implants clés qui étendent leurs opérations dans le pays.
  

Part de marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe

Le marché des implants orthopédiques vétérinaires connaît une croissance substantielle, stimulée par la prévalence croissante des affections orthopédiques chez les animaux de compagnie et d'élevage, une augmentation de la possession d'animaux de compagnie et la demande croissante de procédures chirurgicales avancées. Ce marché comprend les principales entreprises mondiales de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et les entreprises spécialisées dans les solutions orthopédiques vétérinaires. Les cinq premiers acteurs du marché en Europe, notamment DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences, représentent environ 52,5 % du marché. Ces acteurs du secteur entreprennent des initiatives stratégiques, telles que des lancements et des approbations de produits, les aidant à maintenir la concurrence sur le marché.

En outre, les avancées technologiques telles que l'impression 3D, la conception d'implants sur mesure et les techniques chirurgicales peu invasives révolutionnent l'orthopédie vétérinaire. De plus, l'infrastructure vétérinaire en croissance, les collaborations stratégiques avec les hôpitaux vétérinaires et les investissements dans la recherche et le développement stimulent l'expansion du marché. La concentration sur la durabilité, l'accessibilité et la biocompatibilité améliorée des implants garantit une innovation continue pour répondre aux besoins évolutifs des chirurgiens vétérinaires et des prestataires de soins aux animaux.

Entreprises du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires en Europe, on trouve :

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora, Inc.)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical Ltd.
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
  
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, une filiale de Johnson & Johnson, est un acteur clé du marché des implants orthopédiques vétérinaires, représentant environ 31,8 % de la part de marché. L'entreprise propose une large gamme d'implants et d'instruments conçus pour traiter les fractures, les problèmes articulaires et les affections musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie. Les partenariats stratégiques avec les hôpitaux vétérinaires et les investissements continus dans la recherche et le développement renforcent sa position de leader, soutenant le développement d'implants de nouvelle génération adaptés aux besoins vétérinaires.

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, une filiale de Vimian Group AB, opère exclusivement sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires, offrant une gamme dédiée d'implants et d'instruments chirurgicaux. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions orthopédiques innovantes, y compris des systèmes avancés de remplacement articulaire, des plaques et des dispositifs de fixation spécialement conçus pour les animaux de compagnie. Movora investit massivement dans la recherche, garantissant la qualité, la durabilité et la précision chirurgicale des produits.

• B. Braun

B. Braun VetCare occupe une position solide sur le marché européen en offrant une large gamme de plaques, de vis et d'instruments chirurgicaux de haute qualité adaptés aux petits et moyens animaux. La concentration de l'entreprise sur les implants de précision et les kits chirurgicaux complets garantit des résultats fiables, ce qui renforce la préférence des chirurgiens. Leur accent sur l'innovation et la sécurité a aidé à maintenir un avantage concurrentiel dans le segment orthopédique en croissance.

Actualités de l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires en Europe :

• En juin 2024, Movora a collaboré avec Viticus Group pour étendre l'éducation orthopédique vétérinaire. Le partenariat se concentre sur les techniques avancées de réparation des fractures, offrant une formation pratique au Movora Education Center, renforçant ainsi l'expertise sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires.
  
• En décembre 2021, DePuy Synthes a acquis OrthoSpin, basée en Israël, qui développe des systèmes de montants automatisés utilisés dans la correction des déformations osseuses. Cette acquisition renforce les offres d'implants orthopédiques et vétérinaires orthopédiques de DePuy Synthes avec des solutions de fixation avancées et numériques.
  

Le rapport de recherche sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Implants
  • Plaques
    • Plaques TPLO
    • Plaques TTA
    • Plaques de traumatologie
    • Plaques spécialisées
    • Autres plaques
  • Implants articulaires
  • Vis et ancres osseuses
  • Broches et fils
  • Autres implants
• Instruments

Marché, par type d'animal

• Petits et moyens animaux
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits et moyens animaux
• Grands animaux

Marché, par application

• Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tubérosité tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
  • Remplacement de la hanche
  • Remplacement du genou
  • Remplacement du coude
  • Remplacement de la cheville
• Traumatologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pologne
• Pays-Bas