Marché européen des implants orthopédiques vétérinaires Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires

La taille du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires était estimée à 189,6 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 202,1 millions de dollars (USD) en 2025 à 410,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché connaît une croissance rapide en raison de l’incidence croissante des fractures osseuses, des lésions ligamentaires et des maladies articulaires chez les animaux de compagnie. La possession d’animaux de compagnie est en hausse dans les pays européens, ce qui entraîne une augmentation de la population animale nécessitant des traitements médicaux avancés. Par exemple, selon le rapport “Facts & Figures 2025” de la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers (FEDIAF), fondé sur des données de 2023, le nombre de ménages européens possédant un animal de compagnie a atteint 139 millions, soit 49 % des ménages. Une population aussi importante d’animaux de compagnie dans la région accroît la demande pour divers services de soins aux animaux de compagnie, notamment les interventions chirurgicales, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des dispositifs médicaux utilisés pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et favoriser la consolidation osseuse chez les animaux. Ces implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des prothèses articulaires conçus pour résister aux contraintes biomécaniques propres à différentes espèces. Le marché européen est marqué par la présence d’acteurs majeurs tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences. Ces entreprises façonnent le marché grâce à l’innovation dans les matériaux et la conception des implants, à la mise à disposition de formations et d’une assistance chirurgicale pour les vétérinaires, ainsi qu’à l’expansion de leurs réseaux de distribution en Europe.
 

Entre 2021 et 2023, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires a enregistré une croissance régulière, passant de 159,1 millions de dollars (USD) à 178,1 millions de dollars (USD) en 2023. De 2021 à 2023, l’une des principales tendances du marché européen a été l’utilisation croissante de dispositifs de fixation avancés, tels que les plaques verrouillées, les clous intramédullaires et les implants imprimés en 3D adaptés à chaque animal. Cette évolution a été portée par la demande croissante de taux de réussite plus élevés dans la réparation des fractures, d’une récupération plus rapide et de la capacité à traiter des cas complexes chez les chiens, les chats et les équidés. Les cliniques vétérinaires européennes ont accru leurs investissements dans les équipements et les implants chirurgicaux avancés, soutenues par l’augmentation des dépenses consacrées à la santé animale et par les assurances. Cette tendance a favorisé le marché en élargissant l’éventail des pathologies pouvant être traitées, en améliorant la réussite des interventions chirurgicales et en renforçant la confiance des propriétaires d’animaux dans le recours à des procédures orthopédiques complexes, augmentant ainsi le volume global d’adoption des implants.
 

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des composants artificiels utilisés en médecine vétérinaire pour restaurer la fonction des os fracturés ou remplacer des articulations, des os ou des cartilages endommagés. Ces implants sont fabriqués à partir de métaux tels que le titane ou l’acier inoxydable. Ils servent à traiter les fractures, les troubles articulaires et d’autres affections musculosquelettiques chez les animaux.
 

Tendances du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires

• Une tendance notable du marché européen est la demande croissante de systèmes de fixation sophistiqués, notamment les plaques verrouillées et les clous intramédullaires. Ces produits offrent une stabilité accrue, réduisent les risques de complications et permettent une récupération plus rapide que les implants classiques.
   
• À mesure que les vétérinaires prennent en charge des fractures et des lésions articulaires plus complexes, les hôpitaux et les cliniques adoptent ces solutions supérieures, ce qui favorise leur utilisation accrue dans la région.
   
• Le développement des techniques chirurgicales mini-invasives redéfinit également le marché. Les vétérinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, les procédures arthroscopiques et une récupération postopératoire plus rapide. Cette approche réduit l’inconfort des animaux et accélère leur rééducation, ce qui la rend plus attractive pour les propriétaires d’animaux de compagnie.
   
• La disponibilité d’implants spécifiquement conçus pour une utilisation mini-invasive favorise donc une meilleure acceptation et soutient l’expansion du marché.
   
• En outre, la progression de la souscription à des assurances pour animaux de compagnie et l’augmentation des dépenses consacrées à la santé des animaux de compagnie stimulent la demande d’implants orthopédiques haut de gamme. Par exemple, au Royaume-Uni, un propriétaire dépense en moyenne 473 USD par an pour ses animaux de compagnie ; en France, les dépenses par propriétaire d’animal de compagnie s’élèvent à 1 000 USD, tandis qu’en Allemagne, un propriétaire dépense en moyenne jusqu’à 1 090 USD par an pour ses animaux. Par ailleurs, la Suède est le leader mondial, avec 80 % des animaux de compagnie assurés, suivie par le Royaume-Uni, deuxième avec 30 % d’animaux assurés, et par l’Italie, troisième avec 29 % d’animaux assurés.
   
• Les propriétaires d’animaux de compagnie étant de plus en plus disposés à financer des traitements de pointe pour leurs animaux, les cliniques constatent une hausse du nombre d’interventions programmées, telles que la réparation du ligament croisé et le remplacement articulaire. Cette tendance incite les fabricants à élargir leurs portefeuilles d’implants et à lancer des solutions technologiquement sophistiquées et abordables.
   
• L’ensemble de ces facteurs devrait stimuler la croissance du marché régional.
   

Analyse du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché européen était évalué à 159,1 millions USD en 2021 et à 168 millions USD en 2022. Sa taille a atteint 189,6 millions USD en 2024, contre 178,1 millions USD en 2023.
 

Selon le produit, le marché européen se divise entre les implants et les instruments. Le segment des implants est lui-même subdivisé en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, ainsi qu’autres implants. Le segment des implants dominait le marché en 2024, avec une valeur de 134,9 millions USD, et devrait atteindre une taille de marché de 296,4 millions USD d’ici 2034.
 

• La croissance de ce segment s’explique par l’augmentation de la population d’animaux de compagnie et par une meilleure connaissance des implants orthopédiques sophistiqués. L’essor de la possession d’animaux de compagnie, notamment la croissance du nombre de chiens, devrait stimuler le développement du marché des implants orthopédiques vétérinaires au cours des années de prévision.
   

• En outre, l’incidence croissante des troubles orthopédiques chez les animaux, notamment les fractures, la dysplasie de la hanche, les lésions du ligament croisé crânien (CCL) et l’arthrose, accélère encore la croissance du marché.
   
• Par exemple, la prévalence de l’arthrose dépasse 20 % chez les chiens adultes. De plus, selon l’American College of Veterinary Surgeons (ACVS), les lésions du ligament croisé crânien représentent environ 85 % de l’ensemble des affections orthopédiques chez les chiens.
   
• Enfin, la demande croissante d’implants destinés au remplacement articulaire total (TJR), notamment pour le remplacement de la hanche et du genou chez les animaux âgés, contribue également à la croissance du segment.
   
• En revanche, le segment des instruments représentait une part de 28,8 % et était évalué à 54,7 millions USD en 2024 ; il devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années.
   
• Les innovations en matière d’instruments chirurgicaux, tels que les perceuses osseuses électroniques, les scies électriques et les instruments de chirurgie mini-invasive, ont considérablement amélioré l’efficacité et la précision des interventions orthopédiques, stimulant ainsi leur demande.
  
   

Selon le type d’animal, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté entre les petits et moyens animaux et les grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux se subdivise en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 72,3 %. Le segment des grands animaux, quant à lui, représentait 27,7 % du marché européen. Les animaux d’élevage tels que les porcs, les moutons et les chèvres jouent un rôle essentiel dans l’agriculture et l’économie. La demande croissante de viande, de produits laitiers et de laine a conduit à l’intensification des pratiques d’élevage. Cette intensification peut entraîner une incidence accrue des problèmes orthopédiques en raison de facteurs tels que l’espace confiné et les taux de croissance élevés, stimulant ainsi le besoin d’interventions orthopédiques vétérinaires.
 

• En Europe, les petits et moyens animaux tels que les chiens et les chats représentent une part importante de la population d’animaux de compagnie.
   
• Par exemple, en 2023, la population d’animaux de compagnie en Europe comprenait environ 129,1 millions de chats et 106,4 millions de chiens, les chats étant les animaux de compagnie les plus courants. 
   
• Ainsi, le taux élevé de détention d’animaux de compagnie dans la région et la tendance croissante des propriétaires à rechercher des traitements spécialisés pour les troubles articulaires, les fractures et les lésions ligamentaires chez leurs animaux de compagnie stimulent la croissance du segment.
   
• Les cabinets vétérinaires et les hôpitaux de recours se concentrent également davantage sur l’orthopédie canine et féline, où les interventions telles que la fixation des fractures et la réparation du ligament croisé sont courantes.
   
• Par conséquent, les fabricants d’implants conçoivent et commercialisent la plupart de leurs gammes de produits en fonction des besoins des petits animaux, ce qui renforce encore la position de tête de ce segment sur le marché.
   

Selon l’application, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté entre l’ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), l’avancement de la tubérosité tibiale (TTA), le remplacement articulaire, la traumatologie et les autres applications. Le segment du remplacement articulaire se subdivise en remplacement de la hanche, remplacement du genou, remplacement du coude et remplacement de la cheville. Le segment du remplacement articulaire détenait une part de marché de 28 % en 2024 et devrait progresser à un rythme considérable de 8,8 % au cours de la période de prévision.
 

• Ce segment joue un rôle essentiel sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires en répondant aux besoins liés aux maladies articulaires dégénératives, aux traumatismes et aux malformations congénitales chez les animaux de compagnie.
   
• Les interventions telles que les remplacements totaux de la hanche, du genou et du coude sont de plus en plus privilégiées pour restaurer la mobilité et améliorer la qualité de vie, notamment chez les animaux de compagnie âgés et les chiens de grande race.
   
• Les progrès réalisés dans les matériaux d’implant, notamment les alliages de titane et le cobalt-chrome, ont amélioré la durabilité et la biocompatibilité des implants.
   
• L’introduction d’implants sur mesure et imprimés en 3D a encore amélioré la précision chirurgicale et les résultats pour les patients, stimulant la demande d’interventions de remplacement articulaire.
   
• En revanche, le segment de la traumatologie devrait connaître une forte croissance, à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de la prévalence croissante des fractures, des luxations et des lésions musculosquelettiques chez les animaux de compagnie et les animaux d’élevage.
   
• Les cas de traumatismes vétérinaires résultent souvent d’accidents, de chutes ou de blessures liées à la pratique sportive, nécessitant des interventions chirurgicales faisant appel à des implants spécialisés. Ces implants, notamment les plaques, les vis, les broches et les fixateurs externes, jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des os fracturés, la consolidation osseuse et la restauration de la mobilité. 
   

Selon l’utilisation finale, le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a généré un chiffre d’affaires de 163,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % sur la période d’analyse.
 

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires constituent le principal canal de diagnostic, de traitement et de réalisation des interventions chirurgicales liées aux affections musculosquelettiques chez les animaux. Ces établissements disposent de technologies avancées d’imagerie diagnostique, de blocs opératoires et de chirurgiens vétérinaires qualifiés, ce qui les place au cœur de l’adoption des implants orthopédiques.
   
• La présence de chirurgiens vétérinaires spécialisés et l’accès à des technologies d’implants avancées améliorent les taux de réussite des interventions chirurgicales et la récupération postopératoire, contribuant ainsi davantage à la croissance du segment.
   
• En outre, l’augmentation continue du nombre de cliniques vétérinaires, d’hôpitaux et de professionnels stimule fortement l’expansion du segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires au sein du marché des implants orthopédiques vétérinaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché allemand des implants orthopédiques vétérinaires était évalué à 34,4 millions de dollars (USD) et 36,2 millions de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 40,8 millions de dollars (USD) en 2024, contre 38,4 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• L’Allemagne est le premier marché d’Europe, soutenue par son infrastructure de santé vétérinaire bien établie, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et l’importance accordée au bien-être animal.
   
• Par exemple, en 2023, 34,3 millions de chiens, de chats, de petits animaux et d’oiseaux de compagnie vivaient dans des foyers allemands.
   
• Ce nombre croissant d’animaux de compagnie, associé à une sensibilisation accrue aux soins de santé animale, constitue l’un des principaux facteurs qui soutiennent la croissance continue du marché allemand des implants orthopédiques vétérinaires.
   
• Par ailleurs, la présence d’instituts de recherche vétérinaire de premier plan dans le pays contribue à la croissance du marché.
   

La France connaît une forte croissance sur le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires et devrait progresser à un TCAC de 9,1 % entre 2025 et 2034.
 

• L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la tendance croissante à leur humanisation sont les principaux facteurs de croissance du marché.
   
• Par exemple, selon les données de la FACCO, la France comptait environ 7,6 millions de chiens et 16,6 millions de chats en 2024.
   
• Les chiens et les chats étant généralement considérés comme des membres de la famille, les propriétaires français sont davantage disposés à financer des traitements chirurgicaux sophistiqués, tels que la fixation des fractures et la stabilisation des articulations.
   
• En outre, un réseau bien développé de cliniques vétérinaires et de centres de référence dotés d’installations chirurgicales modernes crée un environnement favorable à l’adoption des implants orthopédiques.
   

Le Royaume-Uni détenait une part significative de 16,5 % du marché européen des implants orthopédiques vétérinaires.
 

• La large sensibilisation aux enjeux de la santé vétérinaire, conjuguée à l’infrastructure vétérinaire bien établie du pays, accroît la demande d’implants orthopédiques vétérinaires.
   
• En outre, l’urbanisation rapide et la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie ont considérablement accru la demande d’interventions orthopédiques visant à traiter des affections telles que les fractures, les troubles articulaires et l’arthrite chez les animaux de compagnie.
   
• Le pays bénéficie également de l’augmentation des investissements dans la formation vétérinaire, de la création d’hôpitaux vétérinaires modernes et de la présence croissante de fabricants majeurs d’implants qui développent leurs activités dans le pays.
   

Part de marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe

Le marché des implants orthopédiques vétérinaires connaît une croissance substantielle, portée par la prévalence croissante des affections orthopédiques chez les animaux de compagnie et les animaux d’élevage, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la demande croissante d’interventions chirurgicales avancées. Ce marché regroupe de grandes entreprises mondiales du secteur de la santé, des fabricants de dispositifs médicaux et des entreprises spécialisées dans le secteur vétérinaire qui proposent des solutions orthopédiques innovantes. Les cinq principaux acteurs du marché européen, notamment DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences, représentent environ 52,5 % du marché. Ces acteurs du secteur mettent en œuvre des initiatives stratégiques, telles que le lancement et l’homologation de produits, qui les aident à préserver leur compétitivité sur le marché.
 

Par ailleurs, les avancées technologiques telles que l’impression 3D, la conception d’implants personnalisés et les techniques chirurgicales mini-invasives révolutionnent l’orthopédie vétérinaire. En outre, le développement des infrastructures vétérinaires, les collaborations stratégiques avec les hôpitaux vétérinaires et les investissements dans la recherche et le développement stimulent l’expansion du marché. L’accent mis sur la durabilité, l’accessibilité financière et l’amélioration de la biocompatibilité des implants favorise une innovation continue afin de répondre à l’évolution des besoins des chirurgiens vétérinaires et des professionnels de la santé animale.
 

Entreprises du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur européen des implants orthopédiques vétérinaires figurent notamment :

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora, Inc.)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical Ltd.
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, filiale de Johnson & Johnson, est un acteur majeur du marché des implants orthopédiques vétérinaires et représente environ 31,8 % des parts de marché. L’entreprise propose une vaste gamme d’implants et d’instruments conçus pour traiter les fractures, les troubles articulaires et les affections musculosquelettiques chez les animaux de compagnie. Les partenariats stratégiques conclus avec des hôpitaux vétérinaires et les investissements continus dans la recherche et le développement renforcent sa position de leader et contribuent à la mise au point d’implants de nouvelle génération adaptés aux besoins de la médecine vétérinaire.
 

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, filiale de Vimian Group AB, exerce exclusivement ses activités sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires et propose une gamme dédiée d’implants et d’instruments chirurgicaux. L’entreprise se concentre sur le développement de solutions orthopédiques innovantes, notamment des systèmes avancés de remplacement articulaire, des plaques et des dispositifs de fixation spécialement adaptés aux animaux de compagnie. Movora investit massivement dans la recherche afin de garantir la qualité, la durabilité et la précision chirurgicale de ses produits.
 

• B. Braun

B. Braun VetCare occupe une position solide sur le marché européen en proposant une vaste gamme de plaques, de vis et d’instruments chirurgicaux de haute qualité, adaptés aux animaux de petite et moyenne taille.L’accent mis par l’entreprise sur les implants fabriqués avec une grande précision et les kits chirurgicaux complets garantit des résultats fiables, ce qui renforce la préférence des chirurgiens. Son engagement en faveur de l’innovation et de la sécurité l’a aidée à conserver un avantage concurrentiel sur le segment orthopédique en expansion.
 

Actualités du secteur des implants orthopédiques vétérinaires en Europe :

• En juin 2024, Movora a collaboré avec Viticus Group afin de développer la formation en orthopédie vétérinaire. Ce partenariat porte sur des techniques avancées de réparation des fractures et propose une formation pratique au Movora Education Center, renforçant ainsi l’expertise sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires.
   
• En décembre 2021, DePuy Synthes a fait l’acquisition de la société israélienne OrthoSpin, qui développe des systèmes d’entretoises automatisés utilisés pour corriger les déformations osseuses. Cette acquisition renforce l’offre de DePuy Synthes en matière d’implants orthopédiques et d’implants orthopédiques vétérinaires grâce à des solutions de fixation avancées intégrant des technologies numériques.
   

Le rapport d’étude sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Europe propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Implants
  • Plaques
    • Plaques TPLO
    • Plaques TTA
    • Plaques pour traumatologie
    • Plaques spécialisées
    • Autres plaques
  • Implants articulaires
  • Vis et ancres osseuses
  • Broches et fils
  • Autres implants
• Instruments

Marché, par type d’animal

• Animaux de petite et moyenne taille
  • Chiens
  • Chats
  • Autres animaux de petite et moyenne taille
• Grands animaux

Marché, par application

• Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tubérosité tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
  • Remplacement de la hanche
  • Remplacement du genou
  • Remplacement du coude
  • Remplacement de la cheville
• Traumatologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pologne
• Pays-Bas