Marche des implants orthopediques veterinaires en Amerique latine - Par produit, par type d'animal, par application, par utilisateur final - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

La taille du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine était estimée à 46,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 49,9 millions de dollars en 2025 à 105,1 millions de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

À mesure que les propriétaires d'animaux considèrent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, il y a une volonté croissante d'investir dans des soins vétérinaires avancés, y compris les procédures chirurgicales. Par exemple, selon Statista, en 2022, il était estimé qu'il y avait 187 millions d'animaux de compagnie en Amérique latine. Cela représente une croissance de 17 % de la population d'animaux de compagnie par rapport au nombre en 2017, qui s'élevait à 160 millions d'animaux de compagnie dans toute la région. En 2019, le Brésil était le plus grand marché d'animaux de compagnie d'Amérique latine et l'un des plus grands au monde. Ces dépenses croissantes en santé animale mettent en évidence une demande croissante de produits et services de soins vétérinaires. Ainsi, une population élevée d'animaux de compagnie dans la région, couplée à des dépenses vétérinaires élevées, augmente la demande de divers services de soins aux animaux de compagnie, y compris les chirurgies, stimulant ainsi la croissance du marché.

Implants orthopédiques vétérinaires sont des dispositifs médicaux utilisés pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et aider à la guérison des os chez les animaux. De tels implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des articulations prothétiques personnalisées pour résister aux contraintes biomécaniques de diverses espèces. Les principaux acteurs du marché tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation soutiennent la croissance globale du marché. Ils façonnent le marché grâce à l'innovation dans les matériaux et la conception des implants, l'innovation en recherche et développement et le lancement de nouveaux produits. De plus, leur réseau de distribution solide améliore la disponibilité et l'accessibilité de produits de haute qualité dans toute la région.

En 2021, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine était évalué à 38,6 millions de dollars et a connu une croissance pour atteindre 40,9 millions de dollars et 43,6 millions de dollars en 2022 et 2023, respectivement. Une tendance clé qui a alimenté la croissance du marché pendant cette période était l'adoption croissante d'animaux de compagnie dans la région, stimulée par la pandémie de COVID, ce qui a conduit à une demande plus élevée de soins vétérinaires avancés, y compris les traitements orthopédiques. Par exemple, selon l'enquête « The Radar Pet 2020 », réalisée par l'Institut H2R et SIDAN, l'Union nationale de l'industrie des produits de santé animale au Brésil, qui a contacté 750 familles, a révélé que 23 % des familles ont acquis leur premier animal de compagnie pendant la pandémie : 55 % ont acquis un chat, 38 % un chien et 7 % des chiens et des chats. Cette augmentation de la possession d'animaux de compagnie a contribué à l'expansion du marché pendant cette période.

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des composants artificiels utilisés en médecine vétérinaire pour restaurer la fonction des os fracturés ou remplacer les articulations, les os ou le cartilage endommagés. Ces implants sont fabriqués à partir de métaux tels que le titane ou l'acier inoxydable. Les implants servent à gérer les fractures, les troubles articulaires et autres affections musculo-squelettiques chez les animaux.

Tendances du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

• Une tendance notable sur le marché d'Amérique latine est la demande croissante de systèmes de fixation sophistiqués, y compris les plaques de verrouillage et les clous intramédullaires. Ces produits offrent une stabilité accrue, minimisent les risques de complications et facilitent une récupération plus rapide que les implants conventionnels.
  
• Alors que les praticiens vétérinaires traitent des fractures et des blessures articulaires plus complexes, les hôpitaux et les cliniques passent à ces solutions supérieures, soutenant ainsi une adoption plus élevée des produits dans la région.
  
• De plus, le marché connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation des cas de fractures osseuses, de blessures des ligaments et de maladies articulaires chez les animaux de compagnie.
  
• Par exemple, l'ostéoarthrite (OA) est le trouble articulaire le plus courant chez les animaux, affectant environ 20 % des chiens de compagnie et 60 % des chats, avec une prévalence qui augmente avec l'âge chez les deux espèces. Les implants vétérinaires sont utilisés pour traiter ou gérer l'ostéoarthrite (OA) chez les animaux, le remplacement total de l'articulation (TJR) pour les hanches et les coudes étant une option courante pour soulager la douleur et améliorer la fonction. Ainsi, avec l'augmentation de la prévalence de ces troubles, la demande d'implants vétérinaires devrait augmenter au cours de la période d'analyse.
  
• L'essor des techniques chirurgicales peu invasives redessine également le marché. Les vétérinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, des procédures arthroscopiques et une récupération postopératoire plus rapide. Cette approche réduit l'inconfort des animaux et accélère la rééducation, la rendant plus attrayante pour les propriétaires d'animaux.
  
• La disponibilité d'implants spécifiquement conçus pour une utilisation peu invasive favorise donc une acceptation plus élevée et soutient l'expansion du marché.
  
• De plus, l'adoption croissante des assurances pour animaux de compagnie est un autre facteur majeur qui stimule l'adoption des implants vétérinaires dans la région.
  
• Par ailleurs, l'expansion des applications des implants orthopédiques vétérinaires ne se limite pas aux petits animaux, mais aussi aux grands animaux, ce qui est une autre tendance clé dans la transformation de la croissance de ce marché.
  

Analyse du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

Le marché d'Amérique latine était évalué à 38,6 millions de dollars et 40,9 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 46,6 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 43,6 millions de dollars en 2023.

Selon le produit, le marché d'Amérique latine est divisé en implants et instruments. Le segment des implants est davantage sous-segmenté en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, et autres implants. Le segment des implants a dominé le marché en 2024 avec 33,2 millions de dollars et devrait atteindre 76 millions de dollars d'ici 2034.

• La forte demande d'implants vétérinaires est attribuée à l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et à la prise de conscience des implants orthopédiques sophistiqués. L'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, en particulier la population croissante de chiens de compagnie, devrait propulser la croissance du marché des implants orthopédiques vétérinaires au cours des années projetées.
  
• De plus, l'augmentation des cas de troubles orthopédiques chez les animaux, tels que les fractures, la dysplasie de la hanche, les blessures du ligament croisé et l'ostéoarthrite, accélère davantage la croissance du marché.
  
• Par exemple, l'ostéoarthrite (OA) est la maladie articulaire dégénérative la plus courante chez les chiens, affectant jusqu'à 20 % de la population canine adulte.
  
• Enfin, la demande croissante d'implants de remplacement total de l'articulation (TJR), avec un accent particulier sur les remplacements de hanche et de genou pour les animaux de compagnie âgés, contribue également à la croissance du segment.
• D'autre part, le segment des instruments représentait 28,8 % de part de marché en 2024.
  
• Les innovations dans les instruments chirurgicaux, telles que les perceuses à os électroniques, les scies électriques et les outils chirurgicaux mini-invasifs, ont considérablement amélioré l'efficacité et la précision des procédures orthopédiques, stimulant ainsi leur demande.
  
• De plus, l'augmentation de la dépendance des vétérinaires à une large gamme d'instruments spécialisés propulse davantage la croissance de ce segment.
  

Selon le type d'animal, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine est catégorisé en petits et moyens animaux et grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux est davantage catégorisé en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 72,8 %. D'autre part, le segment des grands animaux devrait croître à un TCAC de 7,9 % sur la période d'analyse. Cette croissance est stimulée par l'importance économique des grands animaux comme les porcs et le bétail dans la région, encourageant les producteurs ou éleveurs à investir dans des soins orthopédiques avancés pour maintenir la santé et la productivité des animaux.

• La domination du segment des petits et moyens animaux est principalement due à la forte population de pets, en particulier les chats et les chiens dans la région.
  
• Par exemple, selon le rapport de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, la population estimée de pets en Amérique latine est de 120 millions de chiens et 45 millions de chats.
  
• Cette forte population de pets démontre le besoin régulier de produits et services de soins vétérinaires, y compris les interventions orthopédiques pour des conditions telles que les fractures, les maladies articulaires et les troubles dégénératifs.
  
• Les pratiques vétérinaires et les hôpitaux de référence se concentrent également davantage sur l'orthopédie canine et feline, où des procédures comme la fixation des fractures et la réparation du ligament croisé sont courantes.
  
• Par conséquent, les fabricants d'implants conçoivent et commercialisent la plupart de leurs gammes de produits autour des besoins des petits animaux, ce qui renforce davantage la position de leader de ce segment sur le marché.
  

Selon l'application, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine est catégorisé en ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), avancée de la tubérosité tibiale (TTA), remplacement articulaire, traumatologie et autres applications. Le segment de remplacement articulaire est davantage sous-catégorisé en remplacement de hanche, remplacement de genou, remplacement de coude et remplacement de cheville. Le segment de remplacement articulaire détenait la plus grande part de marché de 28,2 % en 2024.

• La grande part de marché du segment de remplacement articulaire est principalement stimulée par une incidence croissante de troubles articulaires tels que la dysplasie de la hanche et les blessures ligamentaires chez les animaux de compagnie, en particulier les chiens.
  

• Les avancées technologiques dans les matériaux d'implants et les techniques chirurgicales mini-invasives stimulent davantage l'adoption de ces traitements dans la région.
  
• D'autre part, le segment de traumatologie devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision, stimulée par la prévalence croissante des fractures, des luxations et des blessures musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie et le bétail.
  
• Les cas de traumatologie vétérinaire résultent souvent d'accidents, de chutes ou de blessures liées aux sports, nécessitant des interventions chirurgicales utilisant des implants spécialisés. Ces implants, y compris les plaques, les vis, les broches et les fixateurs externes, jouent un rôle critique dans la stabilisation des os fracturés, la promotion de la guérison et le rétablissement de la mobilité. 
  

Basé sur l'utilisation finale, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine est classé en hôpitaux et cliniques vétérinaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a généré un chiffre d'affaires de 40,3 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,8 % sur la période d'analyse.

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires sont le principal point de contact pour le diagnostic et le traitement des affections musculo-squelettiques telles que les fractures, les troubles articulaires et les blessures des ligaments, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.
  

• La présence de chirurgiens vétérinaires spécialisés et l'accès aux technologies d'implants avancées améliorent les taux de réussite des interventions chirurgicales et la récupération postopératoire, contribuant ainsi à la croissance du segment.
  
• De plus, l'augmentation continue du nombre de cliniques, d'hôpitaux et de professionnels vétérinaires stimule de manière significative l'expansion du segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires au sein du marché des implants orthopédiques vétérinaires.
  

Le Brésil a dominé le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine avec un chiffre d'affaires de 16,8 millions de dollars et 17,8 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 20,2 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 18,9 millions de dollars en 2023.

• Le Brésil détient une part de marché dominante dans le secteur des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine, en grande partie grâce à son infrastructure vétérinaire bien développée et à ses taux élevés de possession d'animaux de compagnie.

• Le pays bénéficie d'un réseau solide de cliniques vétérinaires spécialisées et d'institutions de recherche qui stimulent l'innovation et l'adoption de technologies d'implants avancées.
  
• De plus, selon les données publiées par GlobalPets, le Brésil possède la troisième plus grande population d'animaux de compagnie au monde, après la Chine et les États-Unis. Au Brésil, il y a quatre animaux de compagnie pour cinq personnes.
  
• Cette population élevée d'animaux de compagnie stimule davantage l'adoption d'implants vétérinaires.
  

Marché des implants orthopédiques vétérinaires au Mexique

Le marché des implants orthopédiques vétérinaires au Mexique devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.

• Le Mexique émerge comme un contributeur significatif au marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine, soutenu par l'avancement constant des soins vétérinaires à travers le pays.
  
• L'expansion des services vétérinaires est évidente dans la forte concentration d'établissements, l'État de Mexico étant en tête avec plus de 2 000 unités économiques dans le secteur des services vétérinaires en novembre 2023, selon Statista. Mexico suit de près avec près de 1 900 unités.
  
• Cette infrastructure en croissance, combinée à l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et à la prise de conscience de la santé animale, stimule une forte croissance du marché.
  

Part de marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

Le marché en Amérique latine connaît une croissance substantielle, alimentée par l'augmentation de la prévalence des affections orthopédiques chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, une hausse de la possession d'animaux de compagnie et la demande croissante de procédures chirurgicales avancées. Ce marché comprend des entreprises de santé mondiales de premier plan, des fabricants de dispositifs médicaux et des entreprises axées sur les soins vétérinaires offrant des solutions orthopédiques innovantes. Les cinq premiers acteurs du marché en Amérique latine, notamment DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation, représentent 52,5 % du marché. Ces acteurs du secteur entreprennent des initiatives stratégiques, telles que des lancements et des approbations de produits, les aidant à maintenir la concurrence sur le marché.

De plus, les avancées technologiques telles que l'impression 3D, la conception personnalisée d'implants et les techniques chirurgicales peu invasives révolutionnent l'orthopédie vétérinaire. De plus, l'infrastructure vétérinaire en croissance, les collaborations stratégiques avec les hôpitaux vétérinaires et les investissements dans la recherche et le développement stimulent l'expansion du marché. La concentration sur la durabilité, l'accessibilité et la biocompatibilité améliorée des implants assure une innovation continue pour répondre aux besoins évolutifs des chirurgiens vétérinaires et des prestataires de soins aux animaux.

Entreprises du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine, on trouve :

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
  

DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, une filiale de Johnson & Johnson, est un acteur clé du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine, représentant environ 30,2 % de la part de marché. L'entreprise propose une large gamme d'implants et d'instruments conçus pour traiter les fractures, les problèmes articulaires et les affections musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie. Elle intègre des technologies de pointe telles que l'impression 3D, les matériaux bioabsorbables et les systèmes chirurgicaux peu invasifs pour améliorer les performances des implants et les résultats chirurgicaux.

Movora (Vimian Group AB)

Movora, une filiale de Vimian Group AB, opère exclusivement sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires, offrant une gamme dédiée d'implants et d'instruments chirurgicaux. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions orthopédiques innovantes, y compris des systèmes avancés de remplacement articulaire, des plaques et des dispositifs de fixation spécialement conçus pour les animaux de compagnie. Grâce à des collaborations stratégiques avec les cliniques vétérinaires, des initiatives éducatives et des partenariats avec des chirurgiens vétérinaires, Movora renforce sa position sur le marché.

Actualités de l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine :

• En juin 2024, Movora a collaboré avec Viticus Group pour étendre l'éducation orthopédique vétérinaire. Le partenariat se concentre sur les techniques avancées de réparation des fractures, offrant une formation pratique au Movora Education Center, renforçant ainsi l'expertise sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires.
  
• En décembre 2021, DePuy Synthes a acquis OrthoSpin, basée en Israël, qui développe des systèmes de montants automatisés utilisés dans la correction des déformations osseuses. Cette acquisition renforce les offres d'implants orthopédiques et vétérinaires de DePuy Synthes avec des solutions de fixation avancées et numériques.
  
• En octobre 2021, Arthrex, un innovateur en technologie orthopédique, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour étendre ses opérations dans le comté d'Anderson, en Caroline du Sud, visant à créer 500 nouveaux emplois. L'expansion comprend la construction d'une usine de fabrication de 210 000 pieds carrés, améliorant la capacité de l'entreprise à produire des dispositifs chirurgicaux et des implants orthopédiques vétérinaires.
  

Le rapport de recherche sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Implants
• Plaques
  
  • Plaques TPLO
  • Plaques TTA
  • Plaques de traumatologie
  • Plaques spécialisées
  • Autres plaques
• Implants articulaires
• Vis et ancres osseuses
• Broches et fils
• Autres implants

• Instruments

Marché, par type d'animal

• Petits et moyens animaux
• Chiens
• Chats
• Autres petits et moyens animaux

• Grands animaux

Marché, par application

• Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tubérosité tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
• Remplacement de la hanche
• Remplacement du genou
• Remplacement du coude
• Remplacement de la cheville

• Traumatologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou