Marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

La taille du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine était estimée à 46,6 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 49,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 105,1 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les propriétaires d’animaux de compagnie considérant de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, leur volonté d’investir dans des soins vétérinaires avancés, notamment des interventions chirurgicales, s’accroît. Par exemple, selon Statista, on estimait en 2022 que l’Amérique latine comptait 187 millions d’animaux de compagnie. Ce chiffre représente une croissance de 17 % de la population d’animaux de compagnie par rapport à 2017, où elle s’élevait à 160 millions d’animaux dans l’ensemble de la région. En 2019, le Brésil était le principal marché des animaux de compagnie en Amérique latine et comptait parmi les plus importants au monde. La hausse des dépenses consacrées à la santé animale met en évidence une demande croissante de produits et de services de soins vétérinaires. Ainsi, une importante population d’animaux de compagnie dans la région, conjuguée à des dépenses vétérinaires élevées, accroît la demande pour divers services de soins aux animaux de compagnie, notamment les interventions chirurgicales, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des dispositifs médicaux utilisés pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et favoriser la consolidation osseuse chez les animaux. Ces implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des articulations prothétiques conçus pour résister aux contraintes biomécaniques propres aux différentes espèces. Des acteurs clés du marché tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation contribuent à la croissance globale du marché. Ils influencent le marché grâce à l’innovation dans les matériaux et la conception des implants, à l’innovation en matière de recherche et développement et au lancement de nouveaux produits. En outre, leur solide réseau de distribution renforce la disponibilité et l’accessibilité de produits de haute qualité dans toute la région.
 

En 2021, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine était évalué à 38,6 millions de dollars (USD), avant d’atteindre respectivement 40,9 millions de dollars (USD) et 43,6 millions de dollars (USD) en 2022 et 2023. Une tendance clé ayant alimenté la croissance du marché au cours de cette période était l’adoption croissante d’animaux de compagnie dans la région, stimulée par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une demande accrue de soins vétérinaires avancés, notamment de traitements orthopédiques. Par exemple, selon l’enquête « The Radar Pet 2020 », menée par le H2R Institute et SIDAN, l’Union nationale de l’industrie des produits de santé animale au Brésil, 750 familles ont été interrogées. L’enquête a révélé que 23 % des familles avaient adopté leur premier animal de compagnie pendant la pandémie : 55 % avaient adopté un chat, 38 % un chien et 7 % des chiens et des chats. Cette hausse du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie a contribué à l’expansion du marché au cours de cette période.
 

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des composants artificiels utilisés en médecine vétérinaire pour rétablir la fonction d’os fracturés ou remplacer des articulations, des os ou du cartilage endommagés. Ces implants sont fabriqués à partir de métaux tels que le titane ou l’acier inoxydable. Ils servent à traiter les fractures, les troubles articulaires et d’autres affections musculosquelettiques chez les animaux.
 

Tendances du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

• Une tendance notable sur le marché latino-américain réside dans la demande croissante de systèmes de fixation sophistiqués, notamment les plaques verrouillées et les clous centromédullaires. Ces produits offrent une stabilité accrue, réduisent les risques de complications et facilitent une récupération plus rapide que les implants conventionnels.
   
• Alors que les vétérinaires prennent en charge des fractures et des lésions articulaires de plus en plus complexes, les hôpitaux et les cliniques se tournent vers ces solutions supérieures, soutenant ainsi une adoption accrue des produits dans la région.
   
• En outre, le marché connaît une croissance rapide en raison de l’incidence croissante des fractures osseuses, des lésions ligamentaires et des maladies articulaires chez les animaux de compagnie.
   
• Par exemple, l’arthrose (OA) est la maladie articulaire la plus courante chez les animaux. Elle touche environ 20 % des chiens de compagnie et 60 % des chats, sa prévalence augmentant avec l’âge chez les deux espèces. Les implants vétérinaires sont utilisés pour traiter ou prendre en charge l’arthrose (OA) chez les animaux, le remplacement total de l’articulation (TJR) de la hanche et du coude constituant une option courante pour soulager la douleur et améliorer la fonctionnalité. Ainsi, avec l’augmentation de la prévalence de ces troubles, la demande d’implants vétérinaires devrait progresser au cours de la période d’analyse.
   
• Le développement des techniques chirurgicales mini-invasives transforme également le marché. Les vétérinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, les procédures arthroscopiques et une récupération postopératoire plus rapide. Cette approche réduit l’inconfort des animaux et accélère leur rééducation, ce qui la rend plus attractive pour les propriétaires d’animaux de compagnie.
   
• La disponibilité d’implants spécialement conçus pour les interventions mini-invasives favorise donc une plus grande acceptation et soutient l’expansion du marché.
   
• Par ailleurs, l’adoption croissante de l’assurance pour animaux de compagnie constitue un autre facteur majeur favorisant l’adoption des implants vétérinaires dans la région.
   
• En outre, l’élargissement des applications des implants orthopédiques vétérinaires ne se limite plus aux petits animaux, mais concerne également les grands animaux, ce qui constitue une autre tendance clé qui transforme la croissance de ce marché.
   

Analyse du marché latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché latino-américain était évalué à 38,6 millions de dollars (USD) et à 40,9 millions de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 46,6 millions de dollars (USD) en 2024, contre 43,6 millions de dollars (USD) en 2023.
 

Selon le produit, le marché latino-américain est réparti entre les implants et les instruments. Le segment des implants est lui-même subdivisé en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, ainsi qu’autres implants. Le segment des implants dominait le marché en 2024, avec 33,2 millions de dollars (USD), et devrait atteindre 76 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La forte demande d’implants vétérinaires s’explique par l’augmentation de la population d’animaux de compagnie et la sensibilisation croissante aux implants orthopédiques sophistiqués. L’essor de la possession d’animaux de compagnie, notamment la croissance de la population de chiens domestiques, devrait stimuler la croissance du marché des implants orthopédiques vétérinaires au cours des années de prévision.
   
• En outre, l’incidence croissante des troubles orthopédiques chez les animaux, tels que les fractures, la dysplasie de la hanche, les lésions du ligament croisé crânien (CCL) et l’arthrose, accélère davantage la croissance du marché.
   
• Par exemple, l’arthrose (OA) est la maladie articulaire dégénérative la plus courante chez les chiens et touche jusqu’à 20 % de la population canine adulte.
   
• Enfin, la demande croissante d’implants pour le remplacement total de l’articulation (TJR), notamment pour les remplacements de la hanche et du genou chez les animaux de compagnie âgés, contribue davantage à la croissance du segment.
• En revanche, le segment des instruments représentait 28,8 % de la part de marché en 2024.
   
• Les innovations dans le domaine des instruments chirurgicaux, tels que les perceuses osseuses électroniques, les scies électriques et les outils chirurgicaux mini-invasifs, ont considérablement amélioré l’efficacité et la précision des interventions orthopédiques, stimulant ainsi leur demande.
   
• En outre, le recours accru des vétérinaires à une large gamme d’instruments spécialisés favorise davantage la croissance de ce segment.
   

Selon le type d’animal, le marché latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté entre les petits et moyens animaux et les grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux est ensuite subdivisé en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 72,8 %. En revanche, le segment des grands animaux devrait progresser à un TCAC de 7,9 % sur la période d’analyse. Cette croissance s’explique par l’importance économique des grands animaux, tels que les porcs et les bovins, dans la région, ce qui encourage les producteurs ou les éleveurs à investir dans des soins orthopédiques avancés afin de préserver la santé et la productivité des animaux.
 

• La domination du segment des petits et moyens animaux s’explique principalement par la forte population d’animaux de compagnie, notamment de chats et de chiens, dans la région.
   
• Par exemple, selon le rapport de Pet Food Industry, la population estimée d’animaux de compagnie en Amérique latine s’élève à 120 millions de chiens et 45 millions de chats.
   
• Cette importante population d’animaux de compagnie témoigne du besoin régulier de produits et de services de soins vétérinaires, notamment d’interventions orthopédiques pour traiter des affections telles que les fractures, les maladies articulaires et les troubles dégénératifs.
   
• Les cabinets vétérinaires et les hôpitaux de recours se concentrent également davantage sur l’orthopédie canine et féline, où les interventions telles que la fixation des fractures et la réparation des ligaments croisés sont courantes.
   
• Par conséquent, les fabricants d’implants conçoivent et commercialisent la plupart de leurs gammes de produits en fonction des besoins des petits animaux, ce qui renforce davantage la position dominante de ce segment sur le marché.
   

Selon l’application, le marché latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté entre l’ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), l’avancement de la tubérosité tibiale (TTA), le remplacement articulaire, la traumatologie et les autres applications. Le segment du remplacement articulaire est ensuite subdivisé en remplacement de la hanche, remplacement du genou, remplacement du coude et remplacement de la cheville. Le segment du remplacement articulaire détenait la plus grande part de marché, soit 28,2 %, en 2024.
 

• La part de marché élevée du segment du remplacement articulaire s’explique principalement par l’incidence croissante de troubles articulaires tels que la dysplasie de la hanche et les lésions ligamentaires chez les animaux de compagnie, en particulier les chiens.
   

• Les progrès technologiques en matière de matériaux d’implant et de techniques chirurgicales mini-invasives favorisent également l’adoption de ces traitements dans la région.
   
• En revanche, le segment de la traumatologie devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision, sous l’effet de la prévalence croissante des fractures, des luxations et des lésions musculosquelettiques chez les animaux de compagnie et les animaux d’élevage.
   
• Les cas de traumatologie vétérinaire résultent souvent d’accidents, de chutes ou de blessures liées à la pratique sportive, nécessitant des interventions chirurgicales au moyen d’implants spécialisés. Ces implants, notamment les plaques, les vis, les broches et les fixateurs externes, jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des os fracturés, la favorisation de la guérison et la restauration de la mobilité. 
   

Selon l’utilisation finale, le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine est segmenté entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a généré un chiffre d’affaires de 40,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % sur la période d’analyse.
 

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires constituent le principal point de contact pour le diagnostic et le traitement des affections musculosquelettiques, telles que les fractures, les troubles articulaires et les lésions ligamentaires, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.
   

• La présence de chirurgiens vétérinaires spécialisés et l’accès à des technologies avancées d’implants améliorent les taux de réussite des interventions chirurgicales et la récupération postopératoire, contribuant davantage à la croissance du segment.
   
• En outre, l’augmentation continue du nombre de cliniques, d’hôpitaux et de professionnels vétérinaires stimule fortement l’expansion du segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires au sein du marché des implants orthopédiques vétérinaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le Brésil dominait le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine, avec un chiffre d’affaires de 16,8 millions de dollars (USD) en 2021 et de 17,8 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 20,2 millions de dollars (USD) en 2024, contre 18,9 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Le Brésil détient une part de marché dominante dans le secteur latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires, principalement grâce à son infrastructure vétérinaire bien développée et à son taux élevé de possession d’animaux de compagnie.

• Le pays bénéficie d’un solide réseau de cliniques vétérinaires spécialisées et d’instituts de recherche qui favorisent l’innovation et l’adoption de technologies avancées d’implants.
   
• En outre, selon les données publiées par GlobalPets, le Brésil possède la troisième plus grande population d’animaux de compagnie au monde, après la Chine et les États-Unis. Au Brésil, on compte quatre animaux de compagnie pour cinq habitants.
   
• Cette importante population d’animaux de compagnie stimule davantage l’adoption des implants vétérinaires.
   

Marché mexicain des implants orthopédiques vétérinaires

Le marché mexicain des implants orthopédiques vétérinaires devrait enregistrer une croissance considérable sur la période d’analyse.
 

• Le Mexique s’impose comme un contributeur important au marché latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires, soutenu par les progrès constants des soins vétérinaires dans l’ensemble du pays.
   
• L’expansion des services vétérinaires se manifeste par la forte concentration d’établissements, l’État de Mexico arrivant en tête avec plus de 2 000 unités économiques dans le secteur des services vétérinaires en novembre 2023, selon Statista. Mexico arrive juste derrière avec près de 1 900 unités.
   
• Cette infrastructure en développement, conjuguée à l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante à la santé animale, stimule fortement la croissance du marché.
   

Part de marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

Le marché latino-américain connaît une croissance substantielle, portée par la prévalence croissante des affections orthopédiques chez les animaux de compagnie et les animaux d’élevage, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la demande croissante d’interventions chirurgicales avancées. Ce marché regroupe des entreprises mondiales de santé de premier plan, des fabricants de dispositifs médicaux et des sociétés spécialisées dans le secteur vétérinaire qui proposent des solutions orthopédiques innovantes. Les cinq principaux acteurs du marché latino-américain, à savoir DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation, représentent 52,5 % du marché. Ces acteurs du secteur mettent en œuvre des initiatives stratégiques, telles que le lancement et l’homologation de produits, afin de préserver leur compétitivité sur le marché.
 

En outre, les avancées technologiques telles que l’impression 3D, la conception personnalisée d’implants et les techniques chirurgicales mini-invasives révolutionnent l’orthopédie vétérinaire. Par ailleurs, le développement des infrastructures vétérinaires, les collaborations stratégiques avec les hôpitaux vétérinaires et les investissements dans la recherche et le développement stimulent l’expansion du marché. L’accent mis sur la durabilité, l’accessibilité financière et l’amélioration de la biocompatibilité des implants garantit la poursuite de l’innovation afin de répondre à l’évolution des besoins des chirurgiens vétérinaires et des professionnels de la santé animale.
 

Entreprises du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine

Quelques-uns des principaux acteurs présents sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine sont notamment :

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   

DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, filiale de Johnson & Johnson, est un acteur majeur du marché latino-américain des implants orthopédiques vétérinaires et détient une part de marché d’environ 30,2 %. L’entreprise propose une vaste gamme d’implants et d’instruments conçus pour traiter les fractures, les problèmes articulaires et les affections musculosquelettiques chez les animaux de compagnie. Elle intègre des technologies de pointe telles que l’impression 3D, les matériaux biorésorbables et les systèmes chirurgicaux mini-invasifs afin d’améliorer les performances des implants et les résultats chirurgicaux.
 

Movora (Vimian Group AB)

Movora, filiale de Vimian Group AB, opère exclusivement sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires et propose une gamme dédiée d’implants et d’instruments chirurgicaux. L’entreprise se concentre sur le développement de solutions orthopédiques innovantes, notamment des systèmes avancés de remplacement articulaire, des plaques et des dispositifs de fixation spécialement conçus pour les animaux de compagnie. Grâce à des collaborations stratégiques avec des cliniques vétérinaires, à des initiatives de formation et à des partenariats avec des chirurgiens vétérinaires, Movora renforce sa position sur le marché.
 

Actualités du secteur des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine :

• En juin 2024, Movora a collaboré avec Viticus Group afin de développer la formation en orthopédie vétérinaire. Ce partenariat porte sur les techniques avancées de réparation des fractures et propose une formation pratique au Movora Education Center, renforçant ainsi l’expertise sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires.
   
• En décembre 2021, DePuy Synthes a acquis OrthoSpin, une entreprise basée en Israël qui développe des systèmes automatisés de jambes de force utilisés pour corriger les déformations osseuses. Cette acquisition renforce l’offre de DePuy Synthes en matière d’implants orthopédiques et d’implants orthopédiques vétérinaires grâce à des solutions de fixation avancées à assistance numérique.
   
• En octobre 2021, Arthrex, un innovateur dans le domaine des technologies orthopédiques, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars (USD) afin de développer ses activités dans le comté d’Anderson, en Caroline du Sud, avec pour objectif de créer 500 nouveaux emplois. Cette expansion comprend la construction d’un site de production de 210 000 pieds carrés, ce qui renforcera la capacité de l’entreprise à produire des dispositifs chirurgicaux et des implants orthopédiques vétérinaires.
   

Le rapport d’étude du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en revenus, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :
 

Marché, par produit

• Implants
• Plaques
  • Plaques TPLO
  • Plaques TTA
  • Plaques traumatologiques
  • Plaques spécialisées
  • Autres plaques
• Implants articulaires
• Vis et ancres osseuses
• Broches et fils
• Autres implants

• Instruments

Marché, par type d’animal

• Petits et moyens animaux
• Chiens
• Chats
• Autres petits et moyens animaux

• Grands animaux

Marché, par application

• Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tubérosité tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
• Prothèse de hanche
• Prothèse de genou
• Prothèse de coude
• Prothèse de cheville

• Traumatologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou