Marché des soins pour animaux de compagnie Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché des soins pour animaux de compagnie

La taille du marché mondial des soins pour animaux de compagnie était évaluée à 304,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2024 et 2032. La tendance croissante à considérer les animaux comme des membres de la famille et l’augmentation des dépenses des consommateurs en produits de soins pour animaux et en services vétérinaires sont les principaux moteurs de croissance. Les propriétaires considérant de plus en plus leurs animaux comme des membres de leur famille, le montant moyen consacré aux animaux par foyer augmente.
 

Par exemple, selon un article publié en 2019 par la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers (FEDIAF), les chats restent les animaux de compagnie les plus populaires dans les foyers européens, avec une population de 77,4 millions dans l’Union européenne et de 106,4 millions en Europe et en Russie.
 

En outre, la popularité des chiens dans la région a considérablement augmenté, avec 68,5 millions de chiens dans l’Union européenne et 87,5 millions en Europe et en Russie en 2019. L’acceptation sociale croissante des animaux de compagnie a stimulé les adoptions. Les animaux âgés sont considérés comme des compagnons idéaux pour les personnes âgées, car ils ne nécessitent pas de soins ni de nutrition particuliers. L’adoption d’animaux de compagnie est également perçue comme un moyen de lutter contre l’hypertension, la dépression et la solitude, contribuant ainsi à la hausse du nombre d’adoptions au cours de la période de prévision.
 

La demande d’assurance pour animaux de compagnie a fortement augmenté en raison d’une meilleure sensibilisation à l’assurance pour animaux de compagnie, du passage de la possession d’un animal à un rôle de parent auprès de celui-ci et de l’augmentation des adoptions dans le monde. Par exemple, en 2021, le nombre d’animaux assurés a progressé d’environ 28 % aux États-Unis. Parmi ces animaux, les chiens représentent environ 81 %, tandis que les chats en représentent plus de 18 %. Le nombre d’animaux assurés a connu une hausse substantielle ces dernières années. Selon la North American Pet Health Insurance Association, le nombre d’animaux assurés aux États-Unis a augmenté d’environ 18 % entre 2017 et 2018. En outre, le nombre d’animaux assurés en 2021 était supérieur de 26 % à celui de 2020 et de 63 % à celui de 2018. Ainsi, la forte demande d’assurance pour animaux de compagnie, conjuguée à la hausse du nombre d’animaux assurés, stimulera l’expansion du marché.
 

Le secteur des soins pour animaux de compagnie comprend plusieurs sous-marchés, notamment la vente d’aliments pour animaux (aliments nutritionnels médicamenteux), de produits de soins pour animaux (produits de soins vétérinaires, fournitures et médicaments en vente libre) et de services pour animaux (services vétérinaires médicaux, toilettage et pension, garderie et assurance pour animaux, entre autres).
 

Tendances du marché des soins pour animaux de compagnie

• La demande de services mobiles de toilettage pour animaux de compagnie augmente, en raison d’une sensibilisation croissante à l’importance du toilettage. Les services de toilettage, notamment le brossage, le bain et la coupe des griffes, permettent aux propriétaires d’animaux de préserver à la fois l’apparence et la santé physique de leurs compagnons.
   
• Le toilettage mobile est une option pratique pour les personnes âgées et les animaux que les trajets en voiture stressent. Au Royaume-Uni, des prestataires de services mobiles de toilettage pour animaux de compagnie, comme Mobile Dog Wash et Pooch Mobile, proposent des possibilités de franchise.
   
• Dans les pays européens, ces prestataires mettent l’accent sur l’utilisation de technologies durables, proposent des produits et des solutions écologiques et offrent des rendez-vous tôt le matin, tard le soir et le week-end.
   
• La demande de marques d’aliments pour animaux de compagnie de Mars Incorporated, notamment Whiskas, Sheba et Cesar, entre autres, qui proposent des aliments enrichis en protéines favorisant le développement et la croissance sains des animaux, augmente dans les pays européens. Par conséquent, les acteurs du marché mettent l’accent sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie afin de cibler une proportion croissante de consommateurs qui privilégient les aliments pour animaux riches en protéines et de haute qualité.
   
• En outre, la préférence croissante pour les services de toilettage professionnels a entraîné une hausse du nombre de prestataires mobiles proposant le brossage, le shampooing professionnel, la coupe et d’autres services pour les animaux.
   

Analyse du marché des soins aux animaux de compagnie

Comprendre les tendances clés du marché

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Par type, le marché est segmenté en produits de soins pour animaux de compagnie et services pour animaux de compagnie. Le segment des produits de soins pour animaux de compagnie est ensuite classé selon les produits et les canaux de distribution. Par produit, ce segment comprend les aliments pour animaux de compagnie, les produits de santé animale, les produits d’hygiène et les autres produits de soins pour animaux de compagnie. Selon le canal de distribution, il comprend les magasins, le commerce électronique et les autres canaux de distribution. Le segment des produits de soins pour animaux de compagnie représentait une part de marché importante de 72,7 % en 2023 et devrait atteindre 393 milliards de dollars américains d’ici 2032, contre 221,3 milliards de dollars américains en 2023.
 

• Cette part de marché importante s’explique principalement par la hausse du nombre d’animaux de compagnie, la demande croissante de produits de soins tels que les médicaments vétérinaires, les compléments alimentaires et les produits d’hygiène, ainsi que par la vaste gamme d’aliments pour animaux disponibles.
   
• Les propriétaires d’animaux de compagnie consacrent davantage de dépenses aux aliments, aux compléments alimentaires, aux produits d’hygiène et aux produits pharmaceutiques afin d’offrir le meilleur à leurs compagnons.
   
• Par exemple, selon un article de recherche publié, environ 20 % de chiens de plus ont été achetés en Allemagne en 2020 par rapport aux années précédentes. La hausse de l’adoption d’animaux de compagnie devrait stimuler la demande de services de soins pour animaux.
   
• Par ailleurs, l’augmentation du pouvoir d’achat de la population, conjuguée à l’importance croissante accordée aux soins et à l’adoption d’animaux de compagnie, devrait influer sur la taille du segment au cours des prochaines années. Ces facteurs devraient donc avoir une incidence significative sur la part du segment dans le chiffre d’affaires au cours de la période de prévision.
   
• En outre, l’expansion des plateformes de commerce électronique et la disponibilité de services de livraison à domicile proposés par les boutiques en ligne devraient stimuler la croissance du segment.
   

Selon l’animal, le marché des soins pour animaux de compagnie est réparti entre les chiens, les chats, les poissons, les oiseaux, les chevaux et les autres animaux. Le segment des chiens dominait le marché mondial, avec une part de 60,4 %, et était évalué à 183,9 milliards de dollars américains en 2023.
 

• Cette croissance importante s’explique par l’adoption croissante des chiens comme animaux de compagnie, conjuguée à l’augmentation des dépenses qui leur sont consacrées. Selon l’enquête nationale 2021-2022 de l’American Pet Products Association sur les propriétaires d’animaux de compagnie, environ 69 millions de foyers possèdent un chien. De même, un propriétaire de chien dépensait en moyenne 1 400 dollars américains par an pour son animal.
   
• Par conséquent, les taux d’adoption plus élevés, associés à l’augmentation des dépenses, devraient stimuler la croissance du segment. Par conséquent, les taux d’adoption plus élevés, associés à l’augmentation des dépenses, devraient stimuler la croissance du segment.
   
• La hausse du revenu disponible dans les économies en développement et le lancement de produits avancés spécifiquement destinés aux chiens stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   
• En outre, l’attention croissante que les fabricants portent au développement de produits de toilettage pour chiens afin de répondre à la demande grandissante des propriétaires d’animaux de compagnie devrait encore stimuler la croissance du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des soins pour animaux de compagnie en Amérique du Nord était évalué à 146,7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 255,3 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision.
 

• Les taux élevés de possession d’animaux de compagnie dans la région, conjugués à la disponibilité de produits et de services de soins avancés, stimulent la croissance du marché. 
   
• Cette croissance soutenue du marché s’explique principalement par une pénétration importante et un réseau bien établi d’animaleries, qui offrent aux clients un large accès à des produits de haute qualité. Selon un rapport publié, les États-Unis comptaient plus de 12 000 animaleries en 2022.
   
• En outre, la majorité des acteurs du marché possèdent leurs propres magasins et des points de vente franchisés, qui mettent à la disposition des utilisateurs finaux des produits de marque et haut de gamme. Ainsi, le large accès aux fournitures pour animaux de compagnie offert par les animaleries, même dans les régions les plus reculées, devrait stimuler la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, les acteurs du marché s’attachent à proposer des produits et des services innovants pour répondre à la forte demande, ce qui stimule favorablement la croissance du marché dans le pays.
   

Le marché des soins pour animaux de compagnie en Allemagne devrait connaître une croissance importante dans les années à venir au sein du marché européen.
 

• L’adoption croissante d’animaux de compagnie, la forte préférence des consommateurs pour les produits de marque destinés aux animaux et l’augmentation des dépenses de soins vétérinaires devraient stimuler le marché en Allemagne.
   
• Par ailleurs, l’Allemagne possède la plus grande population d’animaux de compagnie en Europe, après le Royaume-Uni et la Pologne. Le recours croissant aux animaux de compagnie dans les campagnes publicitaires et les films a renforcé l’adhésion de la population générale à leur adoption. Les animaux de compagnie sont principalement adoptés pour leur compagnie. La relation entre les propriétaires et leurs animaux évolue : ces derniers sont désormais considérés comme des membres de la famille.
   
• En outre, le recours croissant aux animaux de compagnie dans les films et les campagnes publicitaires a favorisé l’adoption de ces animaux au sein de la population générale.
   

Le marché des soins pour animaux de compagnie en Inde devrait enregistrer une forte croissance au cours de la période d’analyse dans la région Asie-Pacifique.
 

• L’Inde compte une importante population d’animaux de compagnie, avec plus de 31 millions de chiens et 2,44 millions de chats. La hausse du nombre de propriétaires d’animaux et l’augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguées à des dépenses élevées consacrées aux soins des animaux de compagnie, offriront de belles perspectives de croissance au marché du pays.
   
• En outre, le développement rapide des infrastructures vétérinaires dans le pays, notamment des hôpitaux et des cliniques vétérinaires, ainsi que des canaux de distribution tels que les magasins de détail et les plateformes en ligne, stimulera davantage la croissance du marché.
   

Le marché des soins aux animaux de compagnie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance lucrative au Moyen-Orient et en Afrique.
 

• La hausse du nombre de propriétaires d’animaux dans le pays et l’augmentation du revenu disponible, conjuguées au développement rapide des infrastructures vétérinaires, offriront de belles perspectives de croissance au marché du pays.
   
• Le secteur des soins aux animaux de compagnie devrait connaître une croissance grâce aux partenariats et aux collaborations entre les refuges pour animaux et les fournisseurs de solutions IoT. Par exemple, en novembre 2021, le refuge pour animaux de Riyad s’est associé à Hikvision pour mettre en place de nouvelles infrastructures pour les animaux et des innovations technologiques. Dans le cadre de ce partenariat, Hikvision a fourni des systèmes de sécurité IP au refuge pour animaux de Riyad afin d’éliminer les angles morts dans l’aire de jeu des animaux.
   
• Par conséquent, la hausse des investissements dans les soins vétérinaires et les infrastructures dédiées au bien-être des animaux de compagnie dans le pays stimule la croissance du marché.
   

Part de marché des soins aux animaux de compagnie

Le marché mondial des animaux de compagnie est fragmenté : de grandes organisations, de petites entreprises locales et des start-up se livrent concurrence dans le secteur. Parmi les principaux acteurs du secteur des soins aux animaux de compagnie figurent Hill’s Pet Nutrition, Inc. (Colgate Palmolive Company), Mars Incorporated, Nestle Purina PetCare (Nestle S.A.) et PetSmart Inc., qui représentaient ensemble environ 25 % du marché en 2023. Les principaux acteurs du secteur s’emploient constamment à créer de nouvelles opportunités dans le domaine vétérinaire.
 

Par exemple, en mars 2019, Hills’s Pet Nutrition a annoncé le relancement de la marque Science Diet, avec une formulation, des formats et des designs d’emballage uniques. Cette marque représente environ la moitié de l’activité de Hill’s dans plus de 80 pays. Le lancement de ces produits innovants a aidé l’entreprise à renforcer son portefeuille de produits et à accroître son potentiel de croissance.
 

Les acteurs dominants du marché ont également mis en œuvre des stratégies d’expansion pour renforcer leur présence sur le marché et pénétrer de nouveaux marchés inexploités. Nestle Purina PetCare est un acteur notable du marché qui s’attache à étendre sa présence géographique. Par exemple, en mai 2019, Nestle Purina Pro Plan Veterinary Supplements a lancé Calming Care, une nouvelle solution de gestion destinée aux propriétaires dont les chiens présentent des comportements anxieux’. Ce nouveau lancement a permis à l’entreprise d’élargir son portefeuille de produits.
 

Entreprises du marché des soins aux animaux de compagnie

Parmi les principaux acteurs du secteur des soins aux animaux de compagnie figurent :

• Ancol Pet Products Limited
• Blue Buffalo Pet Products
• Champion Petfoods
• Chewy
• Freshpet
• Heristo akteingesellschaft
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive Company)
• IDEXX Laboratories
• J.M. Smucker
• Mars
• Nestle Purina PetCare (Nestle SA)
• Petco Animal Supplies
• Petmate Holdings
• PetSmart
• Spectrum Brands
• Zoetis
• Zooplus
   
• Ces entreprises lancent des produits innovants afin d’élargir leur portefeuille et leur offre de services, et ainsi d’accroître leur clientèle.
   
• Les entreprises s’attachent à proposer une vaste gamme de produits, notamment des aliments pour animaux, des médicaments et des compléments alimentaires, ainsi que des services. Cela leur permet de répondre aux besoins d’une large clientèle.
   
• Les acteurs du marché s’attachent également à développer de solides réseaux de distribution afin d’accroître leur pénétration du marché et leur présence à l’échelle mondiale.
   

Actualités du secteur des soins pour animaux :

• En juin 2024, ADM a annoncé le lancement en Europe de sept formules de produits pour animaux, conçues pour un marché qui accorde une importance croissante à la santé globale des animaux. Cette initiative stratégique a aidé l’entreprise à renforcer son portefeuille de produits et à accroître la croissance de son chiffre d’affaires.
   
• En avril 2024, ProMach a annoncé le lancement de son groupe Pet Care Solutions, qui propose un portefeuille varié de solutions adaptées aux besoins spécifiques des fabricants d’aliments pour animaux. Ce lancement de produits a aidé l’entreprise à élargir son offre et à générer des revenus.
   
• En février 2023, Mars Petcare, qui fait partie de Mars, Incorporated, a finalisé l’acquisition de Champion Petfoods. Champion Petfoods propose des aliments haut de gamme pour animaux. Champion Petfoods vient compléter avantageusement Mars Petcare, en enrichissant son portefeuille mondial de produits de nutrition animale et de services de santé.
   
• En février 2022, Petco Health and Wellness Company, Inc. a conclu un partenariat stratégique avec Rover.com (une place de marché en ligne dédiée aux soins pour animaux) afin de mettre les clients de Petco en relation avec des services de garde, de pension et de promenade de chiens. Cela a aidé l’entreprise à accroître sa pénétration du marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur les soins pour animaux présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2021–2032 pour les segments suivants :

Marché par type

• Produits de soins pour animaux
  • Par produit
    • Aliments pour animaux
      • Nutritionnels
      • Médicamenteux
    • Produits de santé animale
      • Produits pharmaceutiques
      • Compléments alimentaires
    • Produits d’hygiène
    • Autres produits de soins pour animaux
  • Par canal de distribution
    • Magasins
    • Commerce électronique
    • Autres canaux de distribution
• Services pour animaux
  • Services vétérinaires
  • Toilettage pour animaux
  • Pension et garderie pour animaux
  • Services de dressage
  • Assurance pour animaux

Marché par animal

• Chiens
• Chats
• Poissons
• Oiseaux
• Chevaux
• Autres animaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Suisse
  • Autriche
  • Belgique
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis