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ペットケア市場 サイズとシェア 2024 - 2032

レポートID: GMI3387
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発行日: June 2024
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ペットケア市場規模

世界のペットケア市場規模は2023年に3,044億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.8%で成長すると予測されています。ペットの家族化の進展や、ペットケア製品および獣医療サービスへの消費支出の増加が、主な成長要因となっています。飼い主がペットを家族の一員と考えるようになるなか、1世帯当たりのペット関連平均支出は増加しています。
 

ペットケア市場の主なポイント

2023年の市場規模
3,044億米ドル
2032年の予測市場規模
5,457億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2024〜2032年)
6.8%
主要企業
  • Ancol Pet Products Limited、Blue Buffalo Pet Products、Champion Petfoods、Chewy、Freshpet、Heristo akteingesellschaft、Hills Pet Nutrition(Colgate Palmolive Company)、IDEXX Laboratories、J.M. Smucker、Mars、Nestle Purina PetCare(Nestle SA)、Petco Animal Supplies、Petmate Holdings、PetSmart、Spectrum Brands、Zoetis、Zooplus
主な市場成長要因
  • 動物医療費の増加
  • 世界各地でのペット飼育の拡大
  • 訪問型ペットグルーミングの台頭

例えば、2019年に発表された欧州ペットフード業界連盟(FEDIAF)の記事によると、猫は引き続き欧州の家庭で最も人気の高いペットであり、その飼育数は欧州連合(EU)で7,740万匹、欧州およびロシアで1億640万匹に上っています。
 

さらに、同地域では犬の人気も大幅に高まっており、2019年の飼育数は欧州連合で6,850万匹、欧州およびロシアで8,750万匹に達しました。ペットに対する社会的受容の高まりが、ペットの adoption を促進しています。高齢のペットは、特別なケアや栄養管理を必要としないため、高齢者にとって理想的な伴侶になるとされています。ペットの adoption は、低血圧、うつ病、孤独感の改善にも寄与すると考えられており、予測期間中のペット adoption 数の増加を後押しします。
 

ペット保険に対する認知度の向上、ペットの所有からペットの親としての飼育への移行、世界各地でのペット adoption の増加を背景に、ペット保険の需要が急増しています。例えば、2021年時点で、米国の保険加入ペット数は約28%増加しました。保険加入ペットのうち、犬が約81%、猫が18%超を占めています。近年、保険加入ペット数は大幅に増加しています。北米ペット健康保険協会によると、米国では2017年から2018年にかけて、保険加入ペット数が約18%増加しました。さらに、2021年の保険加入ペット数は2020年を26%、2018年を63%上回りました。したがって、ペット保険の需要拡大と保険加入動物数の増加が相まって、市場の拡大を促進すると考えられます。
 

ペットケア業界には、ペットフード(薬用・栄養食品)の販売、ペットケア製品(獣医療ケア製品、用品・一般用医薬品)、ペットサービス(獣医療サービス、ペットのグルーミング・預かり、デイケア、ペット保険など)といった複数のサブ市場が含まれます。
 

ペットケア市場の動向

  • ペットグルーミングの重要性に関する認知度の高まりを背景に、移動式ペットグルーミングの需要が増加しています。ブラッシング、入浴、爪切りなどのグルーミングサービスにより、飼い主はペットの外見と身体的健康の両方を維持できます。
     
  • 移動式グルーミングは、高齢者や、車での移動によってストレスを感じるペットにとって便利な選択肢です。英国では、Mobile Dog WashやPooch Mobileなどの移動式ペットグルーミングサービス提供企業が、フランチャイズの機会を提供しています。
     
  • 欧州諸国のこれらのサービス提供企業は、持続可能な技術の利用を重視し、環境に配慮した製品・ソリューションを提供するとともに、早朝、深夜、週末の予約にも対応しています。
     
  • 欧州諸国では、ペットの健全な発育・成長を支える高タンパク食品を提供する、Mars Incorporatedのペットフードブランド(Whiskas、Sheba、Cesarなど)の需要が高まっています。そのため、主要企業は、ペットフードに高品質なタンパク質を求める消費者の割合の上昇を取り込むため、ペットの健康とウェルネスを重視しています。
     
  • さらに、専門グルーミング施設を利用する傾向が高まったことで、ブラッシング、専門的なシャンプー、毛のカットなど、動物向けの各種サービスを提供する移動式ペットグルーミングサービス事業者の数が増加しました。
     

ペットケア市場分析

タイプ別の世界のペットケア市場、2021〜2032年(10億米ドル)
タイプ別の世界のペットケア市場、2021〜2032年(10億米ドル)

タイプ別に見ると、市場はペットケア製品とペットサービスに分類されます。ペットケア製品セグメントは、さらに製品別および流通チャネル別に分類されます。製品別では、ペットケア製品セグメントはペットフード、ペット用ヘルスケア製品、衛生用品、その他のペットケア製品に分類されます。一方、流通チャネル別では、店舗、電子商取引、その他の流通チャネルに分類されます。ペットケア製品セグメントは、2023年に 72.7% という大きな市場シェアを占め、2023年の 2,213億米ドルから 2032年には 3,930億米ドルに達すると予測されています。
 

  • この大きな市場シェアは、主にペットの飼育数の増加、動物用医薬品、栄養補助食品、衛生用品などのペットケア製品に対する需要の拡大、幅広いペットフードの普及によるものです。
     
  • ペットの飼い主は、ペットに最良のものを提供するため、ペットフード、栄養補助食品、衛生用品、医薬品への支出を増やしています。
     
  • 例えば、発表された研究論文によると、ドイツでは 2020年に、それ以前の年と比較して約 20% 多くの犬が購入されました。ペットの飼育が増加することで、ペットケアサービスへの需要が高まると見込まれます。
     
  • また、人口の可処分所得の増加に加え、ペットケアとペットの飼育を重視する傾向が強まっていることから、今後数年間にわたり、同セグメントの規模に影響を与えると予測されます。その結果、これらの要因が予測期間中のセグメント売上高シェアに大きな影響を及ぼすと見込まれます。
     
  • さらに、電子商取引プラットフォームの拡大や、オンラインストアが提供する宅配サービスの普及により、同セグメントの成長が促進されると予測されます。
     
動物別の世界のペットケア市場(2023年)
動物別の世界のペットケア市場(2023年)

動物別に見ると、ペットケア市場は犬、猫、魚類、鳥類、馬、その他の動物に分類されます。犬セグメントは、 60.4% のシェアを占め、2023年の市場規模は 1,839億米ドルとなり、世界市場をリードしました。
 

  • この大幅な成長は、伴侶動物としての犬の飼育率上昇に加え、犬への支出が増加したことによるものです。American Pet Products Association の「2021-2022 National Pet Owners Survey」によると、約 6,900万世帯が犬を飼育しています。同様に、犬の飼い主は年間を通じて、犬 1頭当たり平均 1,400米ドルを支出しました。
     
  • したがって、飼育率の上昇と支出の増加により、同セグメントの成長が促進されると見込まれます。したがって、飼育率の上昇と支出の増加により、同セグメントの成長が促進されると見込まれます。
     
  • 新興国における可処分所得の増加や、犬向け先進製品の発売により、予測期間中のセグメント成長が加速すると予測されます。
     
  • さらに、ペット所有者の需要拡大に応えるため、メーカーが犬向けグルーミング製品の開発に注力していることから、市場成長が一段と促進されると見込まれます。
     
北米ペットケア市場、2021~2032年(10億米ドル単位)
北米ペットケア市場、2021~2032年(10億米ドル単位)

北米のペットケア市場規模は 2023 年に 1,467 億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率(CAGR)6.4%で成長して、2032 年までに 2,553 億米ドルに達すると予測される。
 

  • 同地域ではペットの飼育率が高く、高度なペットケア製品・サービスも利用可能であることから、市場の成長が促進されている。 
     
  • この持続的な市場成長は、ペットショップの広範な普及と、顧客に幅広いアクセス性および高品質な製品を提供する店舗網の定着に主に起因している。公表された報告書によると、2022 年時点で米国には 12,000 店を超えるペットショップが存在する。
     
  • さらに、主要市場参加企業の大半は自社店舗やフランチャイズ店舗を展開しており、ブランド製品やプレミアム製品をエンドユーザーに提供している。その結果、ペットショップが遠隔地においてもペット用品を幅広く提供できることが、セグメントの成長を後押しすると見込まれる。
     
  • また、市場参加企業は高い需要に応えるため、革新的な製品やサービスの提供に注力しており、これが同国の市場成長を積極的に後押ししている。
     

ドイツのペットケア市場は、欧州市場において今後数年間に大幅な成長を遂げると予想される。
 

  • ペットの飼育数の増加、ブランドペット製品に対する消費者の高い preference、ならびに獣医療への支出拡大が、ドイツ市場を押し上げる見込みである。
     
  • また、ドイツは、英国とポーランドに続き、欧州地域で最も多くのペットを飼育する国である。広告キャンペーンや映画でペットが使用される機会が増えたことで、一般市民の間でペットを飼うことへの意識が高まっている。ペットは主に伴侶として飼育されている。近年では、ペットの「飼い主」から「ペットの親」へと認識が変化しており、ペットが家族の一員とみなされるようになっていることを示している。
     
  • さらに、映画や広告キャンペーンでペットが使用される機会の増加が、一般市民の間でペットを飼うことへの意識を高めている。
     

インドのペットケア市場は、アジア太平洋地域において、分析期間中に高い成長を遂げる見通しである。
 

  • インドではペットの飼育数が多く、ペットとして飼育されている犬は 3,100 万頭超、猫は 244 万頭に上る。同国ではペットの飼育数と可処分所得が増加しているほか、ペットケアへの支出も高水準にあることから、有望な市場成長機会が生まれる見込みである。
     
  • 加えて、動物病院や診療所などの獣医療インフラに加え、小売店やオンラインプラットフォームなどの流通チャネルも同国内で急速に拡大しており、市場成長をさらに促進すると見込まれる。
     

サウジアラビアのペットケア市場は、中東・アフリカ市場で有望な成長を遂げる見通しである。
 

  • 同国ではペットの飼育数と可処分所得が増加しており、獣医療インフラも急速に拡大していることから、有望な市場成長機会が生まれる見込みである。
     
  • ペットシェルターと IoT ソリューションプロバイダーの提携・協業により、ペットケア分野は成長すると予想される。例えば、2021 年 11 月、リヤド動物シェルターは Hikvision と提携し、新たなペット関連インフラと技術革新を導入した。この提携に基づき、Hikvision は動物用プレイエリアの死角をなくすため、リヤド動物シェルターに IP セキュリティシステムを提供した。
     
  • したがって、同国における獣医療およびペットのウェルネスインフラへの投資拡大が、市場成長を牽引している。
     

ペットケア市場シェア

世界のペット市場は、主要企業、地域の中小企業、スタートアップが業界内の競争に参入しており、細分化されています。ペットケア業界で事業を展開する主要企業には、Hill’s Pet Nutrition, Inc. (Colgate Palmolive Company)、Mars Incorporated、Nestle Purina PetCare (Nestle S.A.)、PetSmart Inc.などがあり、2023年には合計で約25%のシェアを占めました。主要な業界企業は、獣医療業界における新たな機会の創出に継続的に取り組んでいます。
 

例えば、2019年3月、Hills’s Pet Nutritionは、独自の配合、サイズ、パッケージデザインを採用したScience Dietブランドのリニューアルを発表しました。同ブランドは、80か国以上でHill’sの事業の約半分を占めています。この革新的な製品の発売により、同社は製品ポートフォリオを強化し、成長の可能性を高めました。
 

主要市場参加企業は、市場での存在感を高めるとともに、未開拓の新市場に参入するため、事業拡大戦略も実施しています。Nestle Purina PetCareは、地理的な事業展開の拡大に注力する市場の注目企業です。例えば、2019年5月、Nestle Purina Pro Plan Veterinary Supplementsは、不安行動を示す犬の飼い主向けに、新たな管理方法であるCalming Careを発売しました。この新製品の発売により、同社は製品ポートフォリオを拡大しました。
 

ペットケア市場の企業

ペットケア業界で事業を展開する主な企業は以下のとおりです。

  • Ancol Pet Products Limited
  • Blue Buffalo Pet Products
  • Champion Petfoods
  • Chewy
  • Freshpet
  • Heristo akteingesellschaft
  • Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive Company)
  • IDEXX Laboratories
  • J.M. Smucker
  • Mars
  • Nestle Purina PetCare (Nestle SA)
  • Petco Animal Supplies
  • Petmate Holdings
  • PetSmart
  • Spectrum Brands
  • Zoetis
  • Zooplus
     
  • 各社は、製品ポートフォリオを拡大し、サービスを拡充して顧客基盤を拡大するため、革新的な製品の発売に取り組んでいます。
     
  • 各社は、ペットフード、医薬品、栄養補助食品、サービスなど、幅広い製品の提供に注力しています。これにより、幅広い顧客層に対応しています。
     
  • 市場参加企業は、市場浸透率を高め、グローバルなリーチを獲得するため、強固な流通ネットワークの構築にも注力しています。
     

ペットケア業界ニュース:

  • 2024年6月、ADMは、ペットの全体的な健康をますます重視する市場向けに設計した7種類のペット製品用配合の欧州での発売を発表しました。この戦略的取り組みにより、同社は製品ポートフォリオを強化し、売上高の成長を促進しました。
     
  • 2024年4月、ProMachは、ペットフードメーカーの固有のニーズに合わせた多様なソリューションポートフォリオを提供するPet Care Solutions部門の立ち上げを発表しました。この製品の発売により、同社は製品提供の幅を広げ、売上高を創出しました。
     
  • 2023年2月、Mars, Incorporatedの一部門であるMars Petcareは、Champion Petfoodsの買収を完了しました。Champion Petfoodsは高品質なペットフードを提供しています。Champion Petfoodsは、ペット栄養製品およびヘルスサービスにまたがるMars Petcareのグローバルポートフォリオを補完する、重要な追加要素となりました。
     
  • 2022年2月、Petco Health and Wellness Company, Inc.は、ペットケアのオンラインマーケットプレイスであるRover.comと戦略的な取り組みを開始し、Petcoの顧客をペットシッティング、ペットホテル、犬の散歩代行サービスにつなげました。これにより、同社は市場浸透率を高めました。
     

ペットケア市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021〜2032年の収益(100万米ドル単位)の推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、タイプ別

  • ペットケア製品
    • 製品別
      • ペットフード
        • 栄養食品
        • 医療用
      • ペット医療製品
        • 医薬品
        • 栄養補助食品
      • 衛生用品
      • その他のペットケア製品
    • 流通チャネル別
      • 店舗
      • 電子商取引
      • その他の流通チャネル
  • ペットサービス
    • 獣医療サービス
    • ペットのグルーミング
    • ペットホテル・デイケア
    • トレーニングサービス
    • ペット保険

動物別市場

  • 犬
  • 猫
  • 魚類
  • 鳥類
  • 馬
  • その他の動物

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています:

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • スウェーデン
    • スイス
    • オーストリア
    • ベルギー
    • ポーランド
    • ルーマニア
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • フィリピン
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

よくある質問 (FAQs):

2023年のペットケア産業の市場規模は3,044億米ドルに達し、世界的にペットの人間化が進んでいることを背景に、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.8%で拡大すると予測される。
ペットケア製品セグメントは、ペット専門店、スーパーマーケット、オンラインプラットフォーム、動物病院などの多様な小売チャネルを通じてペットケア製品が広く流通していることを背景に、2023年の市場シェアの72.7%を占めた。
ペットケア業界の犬向けセグメントは、犬が家族のかけがえのない一員とみなされることが多く、健康、栄養、グルーミング、総合的な健康と幸福への支出が増加したことから、2023年に1,839億米ドルの売上高を計上した。
北米のペットケア産業の市場規模は2023年に1,467億米ドルに達し、同地域に世界有数の先進的な獣医療サービスと医薬品イノベーションが存在することを背景に、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.4%で成長すると予測される。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
150+
調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者の市場データベース

  • 規制当局への提出書類

    政府の調達記録および政策文書

  • 学術研究

    大学の研究成果および専門研究機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類

  • 専門家へのインタビュー

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  • GMIの調査アーカイブ

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  • 貿易統計データ

    輸出入量、HSコード、通関記録

調査・評価対象の項目

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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