Marché des hôpitaux vétérinaires – Par type d'animal, par services et par type de propriété – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des hôpitaux vétérinaires

Le marché mondial des hôpitaux vétérinaires a été évalué à 65,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 69,2 milliards de dollars en 2025 à 124,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,7 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance considérable du fait de l'augmentation de la population animale mondiale, de l'adoption élevée d'animaux de compagnie, de la forte demande de médicaments services vétérinaires, et l'augmentation des dépenses en soins vétérinaires. Selon l'Étude mondiale sur les animaux de compagnie de 2024, la population mondiale d'animaux de compagnie est d'environ 1 milliard. De même, la population mondiale de bétail augmente également pour répondre à la demande croissante de viande, de lait et d'œufs. Par exemple, la population mondiale de bovins vivants était d'environ 1,57 milliard de têtes en 2023. En outre, la population mondiale de volailles a atteint 27,22 milliards. Un volume aussi élevé d'animaux augmente la demande de santé animale les services y compris les services hospitaliers vétérinaires, ce qui stimule la croissance du marché.

Disponibilité d'installations médicales de pointe pour les animaux domestiques, les instruments médicaux de pointe, les médicaments et assurance pour animaux de compagnie sont censés avoir une incidence positive sur la croissance de l'industrie. Plusieurs avancées technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire ont pour but d'influencer positivement l'industrie de la santé animale. Des développements récents tels que des modalités d'imagerie améliorées pour les animaux, télémédecine les plates-formes, les diagnostics au point de soins, ainsi que les activités de recherche et de développement en cours dans le domaine vétérinaire, devraient permettre une expansion rapide du marché des hôpitaux vétérinaires.

Les hôpitaux vétérinaires sont des établissements dotés d'installations pour le traitement quotidien, la vaccination, la vaccination, l'insémination artificielle, l'intervention chirurgicale, etc. du bétail, des animaux domestiques, des petits animaux et des oiseaux. Ces installations sont comme des hôpitaux spécialisés adaptés aux animaux. Les hôpitaux vétérinaires sont essentiels pour diagnostiquer et traiter des maladies complexes, fournir des traitements avancés et veiller à ce que les animaux reçoivent le plus haut niveau de soins dans les situations critiques.

Marché des hôpitaux vétérinaires Tendances

• Le nombre croissant d'hôpitaux vétérinaires et le développement rapide de l'infrastructure vétérinaire dans les marchés développés et émergents constituent un facteur clé du marché.
• Selon l'American Veterinary Medical Association, le nombre de pratiques vétérinaires aux États-Unis est estimé entre 28 000 et 32 000. De même, en Inde, le nombre d'établissements vétérinaires a considérablement augmenté ces dernières années. Au cours de l'exercice 2022, plus de 12 000 hôpitaux vétérinaires et polycliniques ont été découverts dans toute l'Inde.
• Cette croissance rapide des infrastructures vétérinaires accroît l'adoption de services vétérinaires spécialisés pour les animaux de compagnie et les animaux de ferme, ce qui entraîne la croissance du marché des hôpitaux vétérinaires.
• De plus, l'adoption accrue d'animaux de compagnie a entraîné une augmentation des dépenses consacrées aux soins aux animaux. Le revenu disponible élevé a encore augmenté les dépenses consacrées aux animaux. Comme les ménages augmentent leurs dépenses pour les animaux de compagnie, la demande de divers services de soins pour animaux de compagnie augmente, ce qui alimente la croissance du marché.
• L'adoption croissante de l'assurance pour animaux de compagnie devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, le nombre d'animaux assurés a augmenté d'environ 18 % en 2017-2018, aux États-Unis.
• De même, le nombre d'animaux assurés en 2021 était de 26 % supérieur à celui de 2020 et de 63 % supérieur à celui de 2018. Ainsi, l'adoption massive d'une assurance pour animaux de compagnie associée au nombre croissant d'animaux assurés stimulera l'expansion du marché en augmentant l'adoption de divers services de santé animale.
• De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie et l'augmentation du nombre d'opérations chirurgicales contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, aux États-Unis, environ 14 millions de chiens adultes sont atteints d'arthrose, ce qui en fait un problème de santé majeur pour les propriétaires. Une étude a estimé que plus d'un million d'opérations de ligament croisé crânien (CrCL) sont effectuées chaque année chez les chiens.
• L'espitage et la neutralisation sont des interventions chirurgicales très courantes chez les animaux de compagnie. Cette augmentation des maladies chroniques et des interventions augmente la demande de traitements efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché des hôpitaux vétérinaires

Le marché a été évalué à 56,3 milliards de dollars en 2021. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 60,9 milliards de dollars, et en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 62,8 milliards de dollars.

Selon le type d'animaux, le marché des hôpitaux vétérinaires est segmenté en animaux de compagnie et en animaux de ferme. Les segments d'animaux de compagnie comprennent les chiens, les chats, les chevaux et d'autres animaux de compagnie. Le segment des animaux de compagnie a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars.

• Une forte croissance peut être attribuée au nombre croissant de ménages adoptant des animaux de compagnie comme membres bien-aimés de la famille. On estime que plus de la moitié de la population mondiale a un animal de compagnie à la maison. À l'échelle mondiale, les chiens sont les animaux les plus populaires, présents dans environ une maison sur trois. Près d'un quart des propriétaires d'animaux ont un chat. On s'attend donc à ce que le nombre d'animaux de compagnie et les dépenses accrues propulsent la croissance segmentaire.
• De plus, les propriétaires d'animaux de compagnie sont maintenant plus enclins que jamais à investir dans des programmes complets de soins médicaux, de traitements préventifs et de bien-être pour leurs homologues à fourrure, ce qui entraîne une hausse des revenus sur le marché des hôpitaux vétérinaires.
• L'incidence de diverses maladies chez les animaux de compagnie a augmenté de façon significative. Selon les données publiées à l'Institut national de la santé (NIH), le cancer est la principale cause de décès chez 47 % des chiens, en particulier les chiens de plus de dix ans, et 32 % des chats.
• De plus, on estime que près de 30 à 50% des chiens et des chats seront atteints d'arthrose au cours de leur vie. De même, selon les résultats de l'Enquête nationale sur les propriétaires d'animaux de compagnie 2017-2018 de l'APPA, près de 8 % des chats et 10 % des chiens ont subi des interventions chirurgicales.
• Ainsi, l'augmentation du fardeau des maladies chroniques chez les animaux de compagnie et le nombre croissant d'animaux soumis à des interventions chirurgicales stimuleront la croissance du marché.

Selon les services, le marché est segmenté en services vétérinaires généraux, services de diagnostic, services chirurgicaux et autres services. Le segment des services vétérinaires généraux détenait la plus forte part de marché de 45,8 % en 2024, dominant le marché des hôpitaux vétérinaires.

• La forte demande de services vétérinaires généraux peut être attribuée à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, à la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux et aux progrès des pratiques vétérinaires médicales.
• La prévalence croissante des maladies vétérinaires augmente également la demande. Cela a incité les hôpitaux vétérinaires à diversifier et à améliorer leur offre générale de soins vétérinaires, y compris les soins préventifs, les contrôles de routine et les vaccinations.
• De plus, l'intégration de la technologie dans les pratiques vétérinaires a simplifié les processus, permis des diagnostics médicaux efficaces et facilité les consultations à distance, ce qui a stimulé la croissance du marché.

Sur la base de la propriété, le marché est segmenté en privé et en public. Le segment privé était évalué à 40,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une forte croissance de 7,2 % entre 2025 et 2034.

• Au cours des dernières années, l'amélioration des facteurs socio-économiques et l'augmentation du revenu disponible ont amené les particuliers à dépenser davantage pour des services vétérinaires de haute qualité offerts dans le secteur privé. Par conséquent, la volonté des propriétaires d'animaux de compagnie de fournir des services de qualité supérieure à leurs animaux de compagnie favorise la croissance du segment.
• Le nombre croissant d'hôpitaux mobiles de soins pour animaux de compagnie augmente encore la croissance du marché. Par exemple, Premium Vet Care, Floride, États-Unis, est un hôpital pour animaux compagnon mobile qui offre une large gamme de services avec l'aide de vétérinaires mobiles. Ainsi, les facteurs susmentionnés contribuent collectivement à une forte croissance du marché.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des hôpitaux vétérinaires avec une part de marché de 39,6 % en 2024. Le marché américain a été évalué à 20,2 milliards de dollars et 21,9 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 23,8 milliards de dollars en 2024, contre 22,6 milliards en 2023.

• La forte croissance régionale est alimentée par des facteurs tels que la sensibilisation accrue aux soins de santé animale, l'augmentation de la propriété des animaux dans la région et les progrès de la technologie médicale.
• Selon les 2021-2022 National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De même, près de 69 millions de ménages américains ont au moins un chien et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux.
• De plus, le pays compte une forte population d'animaux d'élevage. Par exemple, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux en janvier 2024.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et de bétail dans le pays augmente la demande de divers services de santé animale, ce qui stimule la croissance du marché américain.

Le marché européen des hôpitaux vétérinaires a été évalué à 18,1 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• L'adoption croissante d'animaux dans la région européenne, conjuguée à l'augmentation des initiatives prises par divers gouvernements pour améliorer les soins de santé animale, devrait stimuler la croissance du marché.
• Les progrès réalisés dans les services vétérinaires grâce à l'introduction fréquente de produits de diagnostic vétérinaire supérieurs pour un diagnostic précis stimuleront l'adoption de services vétérinaires dans la région européenne, ce qui stimulera la croissance du marché.
• Le Royaume-Uni a signalé des éclosions de diverses maladies, telles que la grippe aviaire et le virus du Nil occidental. Par exemple, le Royaume-Uni a connu une forte flambée de grippe aviaire. L'épidémie a entraîné la mort de 3,8 millions d'oiseaux au Royaume-Uni, ce qui a eu des conséquences importantes pour l'agriculture et l'élevage. Ces épidémies augmentent l'adoption de services vétérinaires pour les mesures préventives, ce qui stimule le marché des hôpitaux vétérinaires.
• De plus, le Royaume-Uni abrite une importante population d'animaux de compagnie. Des études estiment que 62% des ménages britanniques possèdent au moins un animal de compagnie. L'accessibilité aux installations de soins modernes pour animaux domestiques, les modalités de diagnostic avancées et l'adoption élevée d'assurance pour animaux domestiques propulseront la croissance de l'industrie.

Le marché indien des hôpitaux vétérinaires devrait connaître une croissance considérable sur le marché asiatique du Pacifique.

• L'Inde compte une importante population d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens de compagnie et 2,44 millions de chats de compagnie. La propriété croissante des animaux de compagnie et l'augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offriront des possibilités de croissance du marché dans le pays.
• De plus, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux et les services vétérinaires, renforcera encore la croissance du marché.
• Plusieurs initiatives gouvernementales visant à soutenir la santé et le bien-être des animaux stimulent également la croissance du marché. Par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies animales est un programme phare lancé en 2019 qui vise à lutter contre la fièvre aphteuse et la brucellose en vaccinant les animaux. De telles initiatives contribuent à une forte adoption des services vétérinaires, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le Brésil devrait connaître une forte croissance du marché des hôpitaux vétérinaires en Amérique latine.

• Le Brésil domine l'industrie latino-américaine. Le pays compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf.
• Ce volume élevé d'animaux et la forte croissance des dépenses vétérinaires devraient favoriser la croissance du marché.

Part du marché des hôpitaux vétérinaires

Le paysage concurrentiel de l'industrie des hôpitaux vétérinaires est de plus en plus dynamique, marqué par la consolidation des pratiques vétérinaires et la présence croissante de groupes vétérinaires d'entreprises. Les grandes sociétés acquièrent des hôpitaux indépendants pour créer des réseaux étendus qui bénéficient d'économies d'échelle, de protocoles de soins normalisés et de technologies diagnostiques avancées. Les 4 principaux acteurs du marché tels que Mars, National Veterinary Associates (NVA), CVS Group et Greencross Vets dominent le marché mondial avec une part de marché de ~15% - 20%. Les acteurs clés se différencient par des services spécialisés comme l'oncologie, la cardiologie et la télémédecine, ainsi que par une expérience client améliorée et des solutions de santé numériques.

Le marché comprend également un mélange de cliniques vétérinaires régionales et locales qui font concurrence en offrant des soins personnalisés et communautaires. L'innovation technologique, la qualité des services et l'expansion géographique stratégique sont des facteurs essentiels à la concurrence sur ce marché en évolution.

Entreprises du marché des hôpitaux vétérinaires

Les principaux acteurs du secteur des hôpitaux vétérinaires sont:

• Hôpital pour animaux
• Tous les animaux de compagnie hôpital vétérinaire
• Clinique vétérinaire centrale de Blaine
• Hôpital international des animaux de Beijing Xintiandi
• Centre vétérinaire de Belltowne
• CVS Groupe
• Vets Greencross
• Innovatrice Petcare
• Mars Incorporée
• MaxPetZ
• Associations vétérinaires nationales (ANV)
• Animaux domestiques
• Collège royal vétérinaire (RVC)
• SASH Vêtements
• Le Centre de médecine animale

Mars Inc., par l'entremise de sa division Mars Petcare, est un acteur majeur du marché des hôpitaux vétérinaires, qui exploite un vaste réseau de pratiques vétérinaires à l'échelle mondiale, notamment l'hôpital Banfield Pet, les hôpitaux vétérinaires VCA et BluePearl. L'entreprise tire parti de son approche intégrée combinant nutrition des animaux, soins vétérinaires, diagnostics et technologie. L'entreprise continue d'investir massivement dans l'innovation vétérinaire et les services de santé pour animaux de compagnie.

National Veterinary Associates (NVA) est un acteur de premier plan sur le marché, exploitant l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux vétérinaires du monde entier. La société offre une large gamme de services de soins médicaux, chirurgicaux et préventifs pour les animaux de compagnie.

Nouvelles de l'industrie des hôpitaux vétérinaires

• En août 2024, le King Animal Hospital, une institution vétérinaire de renom, a officiellement lancé son nouvel hôpital vétérinaire tertiaire de 60 000 pieds carrés à King City, en Ontario.
• En juillet 2024, le Daktari Animal Hospital, l'un des principaux hôpitaux vétérinaires du Japon, a annoncé qu'il avait maintenu avec succès son accréditation auprès de l'American Animal Hospital Association (AAHA). Cette accréditation signifie que l'hôpital respecte des normes rigoureuses de soins vétérinaires, y compris les soins médicaux, la gestion des patients et les opérations organisationnelles, évaluées selon plus de 900 critères dans 20 catégories.
• En février 2024, le Dispensaire populaire pour les animaux malades (PDSA) du Canada a annoncé des plans d'agrandissement de son nouveau bâtiment hospitalier situé à l'avenue Brunswick, Hull. Le plan prévoit la construction d'un hôpital animalier moderne plus vaste à côté de l'installation existante afin d'améliorer les services vétérinaires pour les propriétaires d'animaux de compagnie à faible revenu dans la région de Hull.
• En mai 2023, CVS a acquis Top Vets Ltd., qui traite comme Riverside Veterinary Practice, également connu sous le nom de Riverside Vets. Cela a aidé l'entreprise à développer ses activités locales.
• En mars 2021, CVS Groupe a acquis Market Hall Vets, une première pratique d'opinion exploitant trois sites dans le Carmarthenshire dans le sud-ouest du pays de Galles. Cela a aidé l'entreprise à développer ses activités.

Le rapport d'étude de marché des hôpitaux vétérinaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d'élevage
  • Bovins
  • Porc
  • Volailles
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par services

• Services vétérinaires généraux
• Services de diagnostic
• Services de chirurgie
• Autres services

Marché, par propriété

• Privé
• Public

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU