Marché des laboratoires vétérinaires de référence – Par technologie, par application et par type d' ' animal – Prévisions mondiales, 2025-2034

Laboratoire de référence vétérinaire Taille du marché

Le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence a été évalué à 4,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,3 milliards de dollars en 2025 à 13,3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 10,6% entre 2025 et 2034. Les cas croissants de zoonoses et de maladies chroniques chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage accélèrent la croissance du marché.

L'augmentation de la propriété animale dans le monde a entraîné une demande croissante de services de diagnostic et de soins de santé pour les animaux. Il y a une demande croissante de tests spécialisés offerts par les laboratoires de référence parce que les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus conscients de l'importance du diagnostic précoce et de la détection du cancer, du diabète et des infections parasitaires. De plus, dans le secteur du bétail, la pression augmente en raison de la nécessité d'assurer la salubrité des aliments et la conformité à la santé animale, ce qui entraîne encore des tests diagnostiques avancés.

En outre, les politiques gouvernementales axées sur la santé animale et la gestion des maladies stimulent également les investissements publics et privés, ce qui propulse la croissance du marché. Les partenariats entre les pratiques vétérinaires et les laboratoires de référence, ainsi que l'expansion du réseau par les grandes entreprises, augmentent la disponibilité des services de diagnostic dans les marchés émergents. En outre, l'adoption croissante assurance pour animaux de compagnie assouplit les contraintes financières des tests diagnostiques pour les propriétaires d'animaux de compagnie, ce qui entraîne l'utilisation de services de référence. Tous ces éléments renforcent ensemble une forte croissance du marché des laboratoires de référence vétérinaires.

Un laboratoire vétérinaire de référence est chargé d'identifier les zoonoses chez les animaux d'élevage et domestiques. Sur une base régulière, les laboratoires testent les animaux pour la brucellose, la tuberculose, l'anthrax, la fièvre jaune, la rage, la rougeole et d'autres maladies. Les laboratoires vétérinaires de référence offrent des services comme la pathologie clinique, la bactériologie, la toxicologie, la virologie et les tests de grossesse. Ils fournissent également un soutien technique et scientifique en utilisant l'hématologie, l'immunodiagnostic et le diagnostic moléculaire.

Tendances du marché des laboratoires de référence vétérinaires

• Le nombre croissant de hôpitaux vétérinaires Le développement rapide de l'infrastructure vétérinaire dans les marchés développés et émergents est un facteur clé du marché.
• À mesure que la propriété des animaux de compagnie et les soins au bétail deviennent plus prioritaires dans le monde, la demande de services vétérinaires professionnels a augmenté. Cela a conduit à la création d'un plus grand nombre d'hôpitaux et de cliniques vétérinaires, en particulier dans les régions urbaines et semi-urbaines. Ces installations font souvent appel à des laboratoires de référence externes pour effectuer des tests diagnostiques complexes et à volume élevé, ce qui accroît le besoin de services de laboratoire spécialisés qui peuvent fournir des résultats précis et opportuns.
• Par exemple, le nombre de cliniques vétérinaires aux États-Unis est estimé entre 28 000 et 32 000. De même, les pratiques cliniques vétérinaires au Canada sont passées de 3 825 en 2020 à 4 830 en 2023. La sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie et des animaux de bétail, à la médecine vétérinaire préventive et au diagnostic, ainsi qu'à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, a contribué à cette croissance.
• De plus, la demande mondiale croissante de protéines animales, ainsi que les questions de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux, accordent une attention accrue aux soins préventifs dans la gestion du bétail.
• Dans plusieurs régions, des organismes gouvernementaux et des coopératives d'agriculteurs construisent également des infrastructures pour la santé du bétail et des services vétérinaires mobiles, ce qui favorise l'adoption de services de dépistage avancés dans les exploitations agricoles et rurales. Ainsi, l'intégration des services d'analyse diagnostique dans la surveillance systématique du bétail est censée favoriser la croissance du marché des laboratoires de référence vétérinaires.
• De plus, le marché est fortement touché par les progrès des technologies de diagnostic vétérinaire, comme la PCR, le séquençage de la prochaine génération et les essais immunologiques. Les laboratoires de référence deviennent plus attrayants parce que ces innovations améliorent la sensibilité et la détection rapide des maladies.
• En outre, l ' adoption de systèmes de gestion de l ' information en laboratoire basés sur le cloud (LIMS) et télémédecine Les solutions ont simplifié la gestion des données et facilité les consultations à distance. Ces progrès améliorent non seulement les capacités diagnostiques, mais aussi la collaboration entre les laboratoires, les cliniques vétérinaires et les propriétaires d'animaux.
• De plus, l'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée devrait être un facteur important de l'expansion du marché.
• Selon la North American Pet Health Insurance Association, il y a eu une augmentation d'environ 18 % du nombre d'animaux assurés en 2017-2018, aux États-Unis. De plus, le nombre d'animaux assurés en 2021 était 26 % plus élevé qu'en 2020 et 63 % plus élevé qu'en 2018. Ainsi, l'augmentation de la demande d'assurance pour animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.

Laboratoire vétérinaire de référence Analyse du marché

En 2021, l'industrie mondiale des laboratoires vétérinaires de référence a été évaluée à 3,9 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 4,2 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Basé sur la technologie, le marché est divisé en chimie clinique, immunodiagnostic, diagnostic moléculaire, hématologie, analyse d'urine et autres technologies. Le segment de la chimie clinique représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 1,8 milliard de dollars en 2024.

• Les tests de chimie clinique analysent le sang et d'autres fluides corporels pour évaluer la fonction des organes, l'état métabolique et l'équilibre électrolytique. Ces tests sont essentiels pour détecter des maladies telles que les troubles hépatiques et rénaux, les déséquilibres endocriniens et les conditions métaboliques chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. La prévalence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie chez les animaux de compagnie, comme le diabète et les maladies rénales, est une cause importante de la demande de diagnostics de chimie clinique.
• Un autre facteur qui a grandement contribué à la forte part de marché de ce segment est le développement et l'automatisation des analyseurs de chimie clinique. Les laboratoires vétérinaires de référence sont équipés de systèmes modernes à haut débit qui offrent des résultats précis et opportuns, qui sont très importants dans les diagnostics d'urgence et de routine.
• De plus, l'adoption accrue d'animaux de compagnie et la sensibilisation accrue aux soins de santé préventifs chez les propriétaires d'animaux de compagnie se sont traduites par une demande accrue de services vétérinaires, y compris des visites de routine chez les vétérinaires et des examens de santé complets qui intègrent des groupes de chimie clinique. Cela a conduit à de plus grands volumes d'essais effectués et a en outre renforcé la domination dans le segment de la chimie clinique.
• De plus, les tests de chimie clinique sont importants pour la gestion de la santé et de la productivité des troupeaux. Des tests biochimiques réguliers aident les vétérinaires et les gestionnaires agricoles à détecter les conditions subcliniques, à gérer une nutrition adéquate et à prévenir les maladies au niveau de la population. Cela est crucial dans les secteurs des produits laitiers et de la volaille, où la santé animale stimule les rendements économiques. Par conséquent, la chimie clinique demeure une composante essentielle du diagnostic vétérinaire et conserve une forte part du marché.

Selon l'application, le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence est segmenté en bactériologie, virologie, pathologie clinique, parasitologie, tests de grossesse, tests de productivité et tests toxicologiques. Le segment de la pathologie clinique a dominé le marché avec une part de marché de 34,6% en 2024.

• Le segment de la pathologie clinique conserve une part de marché considérable dans l'industrie des laboratoires de référence vétérinaires en raison de son importance dans les processus d'évaluation de routine et de diagnostic.
• La pathologie clinique comprend des disciplines telles que l'hématologie, la chimie clinique, la cytologie et l'analyse d'urine, qui aident à un diagnostic précis et à la gestion d'un large éventail de maladies animales. Les praticiens vétérinaires dépendent de ces tests pour le diagnostic en temps opportun, l'optimisation du traitement et une gestion efficace à long terme de leurs patients.
• Les tests de pathologie clinique sont souvent la première ligne d'évaluation en médecine vétérinaire, ce qui les rend essentiels pour le dépistage des maladies et la surveillance de la santé.
• De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques et infectieuses chez les animaux a augmenté la fréquence des évaluations diagnostiques, ce qui a renforcé la prédominance de ce segment.

Selon le type d'animal, le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence est classé parmi les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 9,8 milliards de dollars en 2034. Le segment comprend des chiens, des chats, des chevaux et d'autres animaux de compagnie.

• L'augmentation du taux d'adoption des animaux de compagnie augmente en grande partie la demande de services de soins aux animaux de compagnie.
• Selon une étude récente publiée par GlobalPET, il y a plus d'un milliard d'animaux gardés comme animaux de compagnie dans le monde. Selon Statista, en 2023, la population de chiens en Europe était d'environ 106,36 millions, soit une augmentation par rapport à 104,34 millions l'année précédente. On s'attend donc à ce que le nombre élevé d'animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses propulsent la croissance segmentaire.
• De même, l'incidence de diverses maladies chez les animaux de compagnie a augmenté de façon significative. Selon les données publiées à l'Institut national de la santé (NIH), le cancer est la principale cause de décès chez 47 % des chiens, en particulier les chiens de plus de dix ans, et 32 % des chats. Ce fardeau croissant des maladies chroniques chez les animaux de compagnie se traduit par une demande accrue de tests diagnostiques vétérinaires.

Le marché nord-américain a dominé le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence avec une part de marché de 38,6 % en 2024. La grande partie de cette région peut être attribuée à la forte adoption d'animaux de compagnie, à l'augmentation des dépenses de soins vétérinaires et à la présence d'infrastructures diagnostiques avancées. De plus, une forte présence de l'industrie et des initiatives gouvernementales favorables favorisent la croissance du marché dans la région.

Le marché américain des laboratoires vétérinaires de référence a été évalué respectivement à 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 1,7 milliard de dollars en 2024, contre 1,6 milliard en 2023.

• Les taux élevés de possession d'animaux de compagnie dans le pays, associés à la disponibilité de services de soins avancés pour animaux de compagnie, stimulent la croissance du marché.
• Par exemple, en 2023, plus de 66 % des Américains, soit environ 87 millions de maisons, possédaient au moins un animal de compagnie. En outre, la région possède une industrie animale forte, ce qui augmente encore la demande de services de diagnostic vétérinaire.
• De plus, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins aux animaux et à une solide infrastructure vétérinaire accroît la demande de méthodes de diagnostic vétérinaire de pointe.
• En outre, l'adoption massive de l'assurance pour animaux de compagnie dans la région contribue à la croissance globale du marché.

Le marché européen des laboratoires vétérinaires de référence a représenté 1,4 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'adoption croissante des animaux dans la région européenne, conjuguée à l'augmentation des initiatives prises par divers gouvernements pour améliorer santé animale, devrait stimuler la croissance du marché.
• En outre, les progrès réalisés dans les services vétérinaires grâce à l'introduction fréquente de produits de diagnostic vétérinaire de qualité supérieure et de services de diagnostic précis stimuleront le marché de la région européenne.

Le marché allemand des laboratoires vétérinaires de référence devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Les pratiques vétérinaires et les instituts de recherche bien établis du pays, ainsi que l'accent mis sur des soins vétérinaires de qualité, contribuent à l'adoption généralisée de services de laboratoire de référence vétérinaires.
• L'adoption croissante d'animaux de compagnie et d'animaux de bétail, conjuguée à l'augmentation des dépenses de santé animale, devrait également accroître le marché des laboratoires vétérinaires de référence en Allemagne.
• Par exemple, en 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux. Les chats et les chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands possédant des chats et 21% des ménages possédant des chiens. En outre, en 2024, la population bovine en Allemagne était de 10,63 millions. Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et d'animaux de bétail augmente la demande de services de diagnostic efficaces, ce qui stimule la croissance du marché.

On prévoit que le marché de l'Asie-Pacifique connaîtra une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• Le marché des laboratoires vétérinaires de référence dans la région Asie-Pacifique augmente rapidement en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, de la sensibilisation croissante à la santé animale et de l'amélioration de l'infrastructure des soins vétérinaires.
• De plus, l'augmentation rapide du nombre de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires, associée aux politiques gouvernementales en matière de santé animale, contribue à la croissance rapide du marché dans la région.

Le marché indien des laboratoires vétérinaires de référence devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• L'Inde compte une importante population d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens de compagnie et 2,44 millions de chats de compagnie. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et du revenu disponible dans le pays, associée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offrira des possibilités de croissance du marché dans le pays.
• En outre, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux et les cliniques vétérinaires, renforcera la croissance du marché.
• De plus, plusieurs initiatives gouvernementales visant à soutenir la santé et le bien-être des animaux stimulent également la croissance du marché. Par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies animales est un programme phare lancé en 2019 qui vise à contrôler la propagation de diverses maladies animales en augmentant les tests et la surveillance des maladies. De telles initiatives stimuleront davantage la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché des laboratoires vétérinaires de référence en Amérique latine en raison de la demande croissante d'outils de diagnostic avancés dans le domaine des soins vétérinaires.

• Le Brésil occupe une position de premier plan sur le marché latino-américain, sous l'impulsion de son important secteur de l'élevage, de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et des progrès dans le diagnostic vétérinaire.
• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf.
• On s'attend à ce que ce volume élevé d'animaux, associé à une forte croissance des dépenses vétérinaires, favorise la croissance du marché.
• De plus, l'importante demande de produits alimentaires d'origine animale, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les résultats en matière d'agriculture et de santé animale et l'incidence croissante des zoonoses stimulent davantage la croissance du marché.

Le marché sud-africain des laboratoires vétérinaires de référence est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'Afrique du Sud détient une part de marché importante dans l'industrie des laboratoires vétérinaires de référence au Moyen-Orient et en Afrique en raison de son infrastructure vétérinaire bien établie, des investissements croissants dans les soins de santé animale et d'une forte concentration d'installations de diagnostic vétérinaire privées et publiques.
• Le pays abrite plusieurs grands instituts de recherche vétérinaire et laboratoires de référence, tels que l'Institut vétérinaire Onderstepoort, qui appuient des capacités de diagnostic avancées et des programmes de surveillance des maladies animales.
• De plus, la demande croissante de produits d'élevage et l'application de règlements sanitaires stricts ont conduit à l'adoption de services de diagnostic.

Part du marché des laboratoires vétérinaires de référence

La concurrence dans les laboratoires vétérinaires de référence se caractérise par la présence de quelques acteurs dominants aux côtés de plusieurs laboratoires régionaux et spécialisés. Les 4 principaux acteurs tels qu'Antech Diagnostics (Mars), IDEXX Laboratories, Virbac, et Zoetis représentent environ 45% - 48% du marché mondial en raison de leur vaste portefeuille de services, de leur portée mondiale et des investissements continus dans les technologies de diagnostic avancées. Ces acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises et les nouveaux lancements de services pour renforcer leur présence sur le marché.

De plus, le marché connaît une consolidation croissante au fur et à mesure que les grands acteurs acquièrent des laboratoires régionaux plus petits pour élargir leur empreinte géographique et leurs capacités de service. L'innovation dans le diagnostic moléculaire, la pathologie numérique et l'analyse axée sur l'intelligence artificielle intensifie également la concurrence, les nouveaux venus s'efforçant de se différencier grâce à des services d'essais spécialisés et à une expérience client améliorée.

Entreprises du marché des laboratoires de référence vétérinaires

Peu d'acteurs importants de l'industrie des laboratoires de référence vétérinaires sont les suivants:

• Antech Diagnostics (Mars)
• Boehringer Ingelheim International
• Université d ' État du Colorado
• GD Santé animale
• Société Heska
• IDEXX Laboratoires
• Laboklin
• Neogen Corporation
• Nova Biomedical
• Thermo Fisher Scientifique
• Virbac
• Vaxxinova
• Zoétis

Antech Diagnostics, filiale de Mars, est un acteur de premier plan sur le marché des laboratoires de référence vétérinaires, qui exploite plus de 70 laboratoires en Amérique du Nord et traite environ 50 000 échantillons par jour. La société met l'accent sur une première approche en laboratoire, offrant des services de diagnostic avancés tels que des tests fécaux basés sur PCR et des outils prédictifs comme RenalTech. En novembre 2023, Antech a étendu ses services au Royaume-Uni, lançant un portefeuille complet comprenant des solutions internes de diagnostic, d'imagerie et de technologie.


IDEXX Laboratories, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de services de diagnostic vétérinaire, qui exploite plus de 80 laboratoires de référence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions. La société offre une suite complète de tests diagnostiques, y compris des tests de routine et spécialisés pour des maladies comme le cancer, les maladies rénales et les maladies infectieuses. IDEXX intègre ses services de laboratoire avec des analyseurs en clinique et VetConnect PLUS, une plateforme cloud qui offre aux vétérinaires un accès en temps réel aux résultats diagnostiques et aux outils de soutien à la décision. Grâce à une innovation continue et à un engagement en matière de qualité, IDEXX maintient une position forte sur le marché des laboratoires de référence vétérinaires.

Nouvelles des laboratoires vétérinaires de référence

• En juin 2024, IDEXX Les laboratoires ont annoncé le lancement du Catalyst Pancréatique Lipase Test, un nouvel outil de diagnostic conçu pour détecter la pancréatite chez les chiens et les chats rapidement et avec précision. Ce test fournit des résultats quantitatifs en moins de 10 minutes au point de soins, permettant aux vétérinaires de diagnostiquer avec confiance ou d'exclure la pancréatite pendant la visite du patient et de commencer le traitement en temps opportun.
• En mai 2024, Mars, Incorporated a entamé des discussions exclusives en vue d'acquérir l'entière participation de Cerba HealthCare dans Cerba Vet et ANTAGENE, deux entreprises françaises de diagnostic vétérinaire. Cette initiative visait à renforcer stratégiquement la division Science & Diagnostics de Mars Petcare en élargissant et en améliorant l'accès aux solutions de diagnostic vétérinaire en Europe.
• En novembre 2022, VolitionRx Limited a lancé son Nu.Q Vet Cancer Dépistage Testez sur les marchés américain et européen par l'intermédiaire des laboratoires de diagnostic vétérinaire de Heska Corporation. Cette stratégie devrait améliorer la sensibilisation de l'entreprise aux marchés inexploités.
• En juin 2022, IDEXX Laboratories Inc. a lancé de nouveaux tests et services de laboratoire de référence afin d'aider les vétérinaires à obtenir des renseignements lors des examens de bien-être, à élaborer des plans de traitement pour les chats atteints d'une maladie rénale chronique et à obtenir des résultats rapides et définitifs dans les cas les plus critiques.

Le rapport d'étude de marché de laboratoire de référence vétérinaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Chimie clinique
• Immunodiagnostic
  • ELISA
  • Essais de débit latéral
  • Autres essais immunodiagnostiques
• Diagnostic moléculaire
  • Essais PCR
  • Microarray
  • Autres services de diagnostic moléculaire
• Hématologie
• Urinalyse
• Autres technologies

Marché, par demande

• Pathologie clinique
• Bactériologie
• Virologie
• Parasitologie
• Essais de productivité
• Tests de grossesse
• Essais toxicologiques

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Bovins
  • Porc
  • Volailles
  • Ovins et caprins
  • Autres animaux d'élevage

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants: