Mercato dei laboratori di riferimento veterinari - Per tecnologia, per applicazione, per tipo di animale - Previsioni globali, 2025-2034

Laboratorio di riferimento veterinario Dimensione del mercato

Il mercato globale del laboratorio di riferimento veterinario è stato valutato a 4,9 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato è previsto per crescere da 5,3 miliardi di dollari nel 2025 a 13,3 miliardi di dollari nel 2034, crescendo a un CAGR del 10,6% dal 2025 al 2034. I crescenti casi di malattie zoonotiche e croniche negli animali da compagnia e da fattoria stanno accelerando la crescita del mercato.

L'aumento della proprietà animale in tutto il mondo ha portato a una crescente domanda di diagnosi animale e servizi sanitari. C'è una crescente domanda di test specializzati offerti dai laboratori di riferimento perché i proprietari di animali sono più consapevoli dell'importanza della diagnosi precoce e del rilevamento di cancro, diabete e infezioni parassitarie. Inoltre, nel settore del bestiame, c'è pressione di montaggio a causa della necessità di sicurezza alimentare e la conformità alla salute degli animali, che sta ulteriormente guidando test diagnostici avanzati.

Inoltre, le politiche governative incentrate sulla salute animale e sulla gestione delle malattie stanno anche guidando investimenti pubblici e privati, propellendo così la crescita del mercato. I partenariati tra le pratiche veterinarie e i laboratori di riferimento, insieme alle espansioni di rete da parte delle grandi società, stanno aumentando la disponibilità di servizi diagnostici nei mercati emergenti. Inoltre, la crescente adozione di assicurazione animale sta facilitando i vincoli finanziari di test diagnostici per i proprietari di animali domestici, che a sua volta sta guidando l'uso dei servizi di riferimento. Tutti questi elementi stanno rafforzando una forte crescita nel mercato del laboratorio di riferimento veterinario.

Un laboratorio di riferimento veterinario è responsabile dell'identificazione delle malattie zoonotiche negli animali agricoli e domestici. Su base regolare, i laboratori testano gli animali per brucellosi, TB, antrax, febbre gialla, rabbia, morbillo e altre malattie. I laboratori di riferimento veterinari offrono servizi quali patologia clinica, batteriologia, tossicologia, virologia e test di gravidanza. Essi forniscono anche supporto tecnico e scientifico utilizzando ematologia, immunodiagnostica e diagnostica molecolare.

Tendenze del mercato del laboratorio di riferimento veterinario

• Il numero crescente di ospedali veterinari e le cliniche e lo sviluppo rapidamente di infrastrutture veterinarie nei mercati sviluppati e emergenti è un fattore chiave che guida il mercato.
• Poiché la proprietà degli animali e l'assistenza al bestiame diventano più prioritari a livello globale, la domanda di servizi veterinari professionali è aumentata. Ciò ha portato alla creazione di ospedali e cliniche più veterinari, in particolare nelle regioni urbane e semiurbane. Queste strutture spesso si affidano a laboratori di riferimento esterni per test diagnostici complessi e ad alto volume, aumentando la necessità di servizi di laboratorio specializzati in grado di fornire risultati precisi e tempestivi.
• Ad esempio, il numero di cliniche veterinarie negli Stati Uniti è stimato tra 28.000 e 32.000. Analogamente, le pratiche cliniche veterinarie in Canada sono aumentate da 3.825 nel 2020 a 4.830 nel 2023. Una maggiore consapevolezza riguardo alla salute degli animali domestici e degli animali da bestiame, alla medicina veterinaria preventiva e alla diagnostica, insieme alla crescente proprietà degli animali domestici, ha contribuito a questa crescita.
• Inoltre, l'aumento della domanda globale di proteine animali, insieme a problemi di sicurezza alimentare e benessere degli animali, sta aumentando l'attenzione alla prevenzione nella gestione del bestiame.
• In diverse regioni, le agenzie governative e le cooperative degli agricoltori stanno anche costruendo infrastrutture per la salute del bestiame e i servizi veterinari mobili, che incoraggia l'adozione di servizi di test avanzati in ambiente agricolo e rurale. Così, l'integrazione dei servizi di test diagnostici nel monitoraggio del bestiame di routine è impostato per guidare positivamente la crescita del mercato del laboratorio di riferimento veterinario.
• Inoltre, il mercato viene influenzato in modo significativo dai progressi nelle tecnologie diagnostiche veterinarie, come PCR, sequenziamento di prossima generazione e immunoassay. I laboratori di riferimento stanno diventando più accattivanti perché queste innovazioni migliorano la sensibilità e il rapido rilevamento delle malattie.
• Inoltre, l'adozione di sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio basati su cloud (LIMS) e telemedicina soluzioni ha semplificato la gestione dei dati e facilitato le consultazioni remote. Questi progressi non solo migliorare le capacità diagnostiche, ma anche migliorare la collaborazione tra laboratori, cliniche veterinarie e proprietari di animali domestici.
• Inoltre, l'alta adozione dell'assicurazione animali dovrebbe essere un fattore importante nel guidare l'espansione del mercato.
• Secondo la North American Pet Health Insurance Association, nel 2017-2018 si è registrato un aumento di circa il 18% del numero di animali assicurati negli Stati Uniti. Inoltre, il numero di animali assicurati nel 2021 è stato del 26% in più rispetto al 2020 e del 63% in più rispetto al 2018. Così, la domanda crescente di assicurazione per animali domestici accoppiata con il numero crescente di animali assicurati guiderà l'espansione del mercato.

Analisi del mercato del laboratorio di riferimento veterinario

Nel 2021, l'industria del laboratorio di riferimento veterinario globale è stata valutata a 3,9 miliardi di dollari. L'anno successivo, ha visto un leggero aumento a 4,2 miliardi di dollari, e entro il 2023, il mercato ha ulteriormente salito a 4,5 miliardi di dollari. Sulla base della tecnologia, il mercato è diviso in chimica clinica, immunodiagnostica, diagnostica molecolare, ematologia, analisi delle urine e altre tecnologie. Il segmento di chimica clinica rappresentava la quota di mercato più elevata e fu valutato a 1,8 miliardi di dollari nel 2024.

• I test clinici di chimica analizzano il sangue e altri fluidi corporei per valutare la funzione dell'organo, lo stato metabolico e l'equilibrio elettrolitico. Questi test sono essenziali nel rilevare malattie come disturbi del fegato e del rene, squilibri endocrini, e le condizioni metaboliche attraverso animali di compagnia e bestiame. La crescente prevalenza di condizioni croniche e legate allo stile di vita negli animali domestici, come il diabete e le malattie renali, sta guidando significativamente la domanda di diagnostica chimica clinica.
• Un altro fattore che ha notevolmente contribuito all'alta quota di mercato di questo segmento è lo sviluppo e l'automazione degli analizzatori di chimica clinica. I laboratori di riferimento veterinari sono dotati di moderni sistemi ad alto rendimento che offrono risultati accurati e tempestivi, molto importanti sia nella diagnostica di emergenza che di routine.
• Inoltre, una maggiore adozione di animali domestici e una maggiore consapevolezza della salute preventiva tra i proprietari di animali domestici ha tradotto in una maggiore domanda di servizi veterinari, tra cui visite di routine e esami sanitari completi che incorporano pannelli di chimica clinica. Questo ha portato a maggiori volumi di test eseguiti e inoltre rafforzato il dominio nel segmento di chimica clinica.
• Inoltre, il test clinico di chimica è importante per la gestione della salute e della produttività del mandria nel bestiame. I test biochimici regolari aiutano i veterinari e i responsabili delle aziende agricole a rilevare le condizioni subcliniche, gestire la corretta alimentazione e prevenire le malattie a livello di popolazione. Questo è fondamentale nei settori lattiero-caseari e pollame, dove la salute degli animali spinge i ritorni economici. Di conseguenza, la chimica clinica continua ad essere una componente critica della diagnostica veterinaria e mantiene una forte quota del mercato nel mercato.

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale del laboratorio di riferimento veterinario è segmentato in batteriologia, virologia, patologia clinica, parassitologia, test di gravidanza, test di produttività e test tossicologici. Il segmento di patologia clinica ha dominato il mercato con la quota di mercato del 34,6% nel 2024.

• Il segmento di patologia clinica mantiene una notevole quota di mercato nel settore del laboratorio di riferimento veterinario per la sua importanza sia nei processi di valutazione di routine che diagnostici.
• La patologia clinica comprende discipline come ematologia, chimica clinica, citologia e urine, che aiutano nella diagnosi accurata e nella gestione di una vasta gamma di malattie animali. I professionisti veterinari dipendono da questi test per la diagnosi tempestiva, l'ottimizzazione del trattamento e l'efficace gestione a lungo termine dei loro pazienti.
• I test di patologia clinica sono spesso la prima linea di valutazione in medicina veterinaria, rendendoli essenziali per lo screening delle malattie e il monitoraggio della salute.
• Inoltre, l'incidenza crescente di malattie croniche e infettive negli animali ha aumentato la frequenza delle valutazioni diagnostiche, sostenendo ulteriormente la dominanza di questo segmento.

Sulla base di tipo animale, il mercato globale del laboratorio di riferimento veterinario è classificato in animali da compagnia e animali da bestiame. Il segmento animale compagno ha dominato il mercato nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 9,8 miliardi entro il 2034. Il segmento comprende cani, gatti, cavalli e altri animali da compagnia.

• Il crescente tasso di adozione di animali da compagnia aumenta in gran parte la domanda di servizi di assistenza per animali domestici.
• Come per un recente studio pubblicato da GlobalPET, ci sono oltre un miliardo di animali tenuti come animali domestici in tutto il mondo. Come per Statista, nel 2023, la popolazione cane in Europa era di circa 106,36 milioni, un aumento di circa 104,34 milioni nell'anno precedente. Così, il numero puro di animali da compagnia, insieme ad una maggiore spesa, si prevede di propellere la crescita segmentale.
• Allo stesso modo, c'è stato un significativo aumento dell'incidenza di varie malattie tra animali di compagnia. Secondo i dati pubblicati nel National Institute of Health (NIH), il cancro è la causa principale della morte nel 47% dei cani, in particolare i cani di età superiore ai dieci anni, e il 32% dei gatti. Questo crescente peso di malattie croniche negli animali domestici si traduce in una maggiore domanda di test diagnostici veterinari.

Il mercato del Nord America ha dominato il mercato mondiale del laboratorio di riferimento veterinario con una quota di mercato del 38,6% nel 2024. La grande parte di questa regione può essere attribuita all'elevata adozione di animali da compagnia, all'aumento della spesa sanitaria veterinaria e alla presenza di infrastrutture diagnostiche avanzate. Inoltre, forte presenza del settore e iniziative governative favorevoli sostengono la crescita del mercato nella regione.

Il mercato del laboratorio di riferimento veterinario degli Stati Uniti è stato valutato rispettivamente a 1,4 miliardi di dollari e 1,5 miliardi di dollari nel 2021 e nel 2022. La dimensione del mercato ha raggiunto 1,7 miliardi di dollari nel 2024, in crescita da 1,6 miliardi di dollari nel 2023.

• Alti tassi di proprietà degli animali nel paese, accoppiato con disponibilità di servizi di assistenza all'animale domestico avanzati, crescita del mercato dell'azionamento.
• Ad esempio, a partire dal 2023, oltre il 66% degli americani, che si traduce in circa 87 milioni di case, di proprietà di almeno un animale domestico. Inoltre, la regione ha una forte industria del bestiame, che aumenta ulteriormente la domanda di servizi diagnostici veterinari.
• Inoltre, l'aumento della spesa per la cura degli animali e la forte infrastruttura veterinaria aumentano la domanda di metodi diagnostici veterinari avanzati.
• Inoltre, l'alta adozione di assicurazione animale nella regione contribuisce alla crescita complessiva del mercato.

Il mercato dei laboratori veterinari di riferimento europeo ha rappresentato 1,4 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di mostrare una crescita redditizia nel periodo previsto.

• Aumentare l'adozione di animali nella regione europea, insieme ad iniziative crescenti da parte di vari governi per migliorare salute animale, si prevede di stimolare la crescita del mercato.
• Inoltre, i progressi nei servizi veterinari con frequenti introduzione di prodotti e servizi diagnostici veterinari superiori per una diagnosi accurata aumenteranno il mercato nella regione europea.

Il mercato tedesco dei laboratori veterinari di riferimento è previsto per testimoniare una crescita considerevole nel periodo di analisi.

• Le ben consolidate pratiche veterinarie e le istituzioni di ricerca del paese, insieme alla loro enfasi sulla cura veterinaria di alta qualità, contribuiscono all'adozione diffusa dei servizi di laboratorio di riferimento veterinario.
• L'aumento dell'adozione di animali domestici e animali da bestiame, unitamente alla spesa per l'assistenza sanitaria animale, è previsto anche per aumentare il mercato veterinario di riferimento del laboratorio in Germania.
• Ad esempio, a partire dal 2023, il 45% delle famiglie tedesche ha un animale domestico e il 14% delle famiglie ha due animali domestici o più. Questo ammonta a circa 34,3 milioni di animali domestici. Gatti e cani sono gli animali domestici più popolari, con il 25% delle famiglie tedesche che possiedono gatti e il 21% delle famiglie che possiedono cani. Inoltre, nel 2024, la popolazione bovini in Germania era di 10,63 milioni. Un tale elevato volume di animali domestici e animali da bestiame aumenta la domanda di servizi diagnostici efficaci, aumentando così la crescita del mercato.

Il mercato asiatico del Pacifico è previsto per testimoniare una crescita significativa nel periodo di analisi.

• Il mercato dei laboratori veterinari di riferimento nella regione del Pacifico Asiatico sta crescendo rapidamente a causa dell'aumento della proprietà degli animali, della crescente consapevolezza della salute degli animali e del miglioramento delle infrastrutture di assistenza veterinaria.
• Inoltre, il rapido aumento del numero di cliniche veterinarie e ospedali, unitamente alle politiche governative finalizzate alla sanità animale, contribuisce alla rapida crescita del mercato nella regione.

Il mercato del laboratorio veterinario di riferimento India è previsto per crescere in modo significativo nel periodo di previsione.

• L'India ha una grande popolazione di animali domestici con oltre 31 milioni di cani da compagnia e 2.44 milioni di gatti da compagnia. L'aumento della proprietà dell'animale domestico e l'aumento del reddito disponibile nel paese, insieme ad alta spesa per la sanità animale, offrirà opportunità di crescita del mercato redditizie nel paese.
• Inoltre, l'espansione rapida delle infrastrutture veterinarie nel paese, come gli ospedali veterinari e le cliniche, migliorerà ulteriormente la crescita del mercato.
• Inoltre, diverse iniziative governative per sostenere la salute animale e il benessere stimolano anche la crescita del mercato. Ad esempio, il Programma Nazionale per il Controllo delle Malattie Animali è uno schema di punta lanciato nel 2019 che mira a controllare la diffusione di varie malattie animali aumentando i test e il monitoraggio delle malattie. Tali iniziative spingeranno ulteriormente la crescita del mercato.

Il Brasile sta vivendo una crescita significativa nel mercato del laboratorio di riferimento veterinario dell'America Latina a causa della crescente domanda di strumenti diagnostici avanzati nell'assistenza veterinaria.

• Il Brasile ha una posizione di primo piano nel mercato latinoamericano, guidato dalla sua sostanziale industria del bestiame, aumentando la proprietà degli animali domestici e progressi nella diagnostica veterinaria.
• Il Brasile ha la terza più grande popolazione animale al mondo con 160 milioni di animali domestici, di cui 60 milioni sono cani, 30 milioni di gatti e 32 milioni di famiglie di animali domestici.
• Il paese ospita anche una grande popolazione di bestiame, il Brasile è il terzo produttore di bestiame più grande e il secondo più grande esportatore di carne bovina nel mondo.
• Tale alto volume animale, accoppiato con una forte crescita della spesa veterinaria, è previsto per favorire la crescita del mercato.
• Inoltre, la significativa domanda del paese per i prodotti alimentari derivati dagli animali, le iniziative governative per migliorare i risultati della salute agricola e animale, e una crescente incidenza delle malattie zoonotiche aumentano ulteriormente la crescita del mercato.

Il mercato del laboratorio di riferimento veterinario del Sudafrica è destinato a testimoniare una crescita sostanziale nel mercato del Medio Oriente e dell'Africa durante il periodo previsto.

• Il Sudafrica detiene una significativa quota di mercato nell'industria di laboratorio di riferimento veterinaria in Medio Oriente e Africa grazie alla sua consolidata infrastruttura veterinaria, all'aumento degli investimenti nella sanità animale e all'elevata concentrazione di strutture diagnostiche veterinarie private e pubbliche.
• Il paese ospita diversi principali istituti di ricerca veterinari e laboratori di riferimento, come l'Onderstepoort Veterinary Institute, che supportano capacità diagnostiche avanzate e programmi di sorveglianza per le malattie animali.
• Inoltre, la crescente domanda di prodotti per il bestiame e l'applicazione di severe normative sulla salute degli animali hanno spinto l'adozione di servizi di test diagnostici.

Mercato del laboratorio di riferimento veterinario

La concorrenza nel settore del laboratorio di riferimento veterinario è caratterizzata dalla presenza di alcuni attori dominanti accanto a diversi laboratori regionali e specializzati. I primi 4 giocatori come Antech Diagnostics (Mars), IDEXX Laboratories, Virbac e Zoetis rappresentano circa il 45% - 48% del mercato globale grazie ai loro ampi portafogli di servizio, alla portata globale e ai continui investimenti in tecnologie diagnostiche avanzate. Questi giocatori chiave si concentrano su varie strategie come acquisizioni, espansione aziendale e nuovi servizi lancia per rafforzare la loro presenza di mercato.

Inoltre, il mercato sta assistendo ad un crescente consolidamento in quanto i giocatori più grandi acquisiscono laboratori regionali più piccoli per espandere la loro impronta geografica e le loro capacità di servizio. L'innovazione nella diagnostica molecolare, nella patologia digitale e nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale sta intensificando anche la concorrenza, con nuovi concorrenti che si sforzano di differenziare attraverso i servizi di test di nicchia e l'esperienza del cliente migliorata.

Società di mercato del laboratorio di riferimento veterinaria

Alcuni dei principali attori operanti nel settore del laboratorio di riferimento veterinario includono:

• Antech Diagnostics (Mars)
• Boehringer Ingelheim Internazionale
• Colorado State University
• Salute animale GD
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratori
• Laboklin
• Neogen Corporation
• Nova Biomedical
• Thermo Fisher Scientific
• Virbac
• Vaxxinova
• Zoetis

Antech Diagnostics, filiale di Marte, è un giocatore di spicco nel mercato del laboratorio di riferimento veterinario, che opera oltre 70 laboratori in Nord America e elabora circa 50.000 campioni al giorno. L'azienda sottolinea un primo approccio di laboratorio, offrendo servizi diagnostici avanzati come test fecali basati su PCR e strumenti predittivi come RenalTech. Nel novembre 2023, Antech ha ampliato i propri servizi al Regno Unito, lanciando un portafoglio completo che include soluzioni di diagnostica interna, imaging e tecnologia.


IDEXX Laboratories, Inc. è un fornitore globale leader di servizi diagnostici veterinari, che opera oltre 80 laboratori di riferimento in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e altre regioni. L'azienda offre una suite completa di test diagnostici, tra cui test di routine e specializzati per condizioni come cancro, malattie renali e malattie infettive. IDEXX integra i suoi servizi di laboratorio con analizzatori in-clinici e VetConnect PLUS, una piattaforma cloud-based che fornisce ai veterinari accesso in tempo reale ai risultati diagnostici e agli strumenti di supporto decisionale. Grazie all'innovazione continua e all'impegno per la qualità, IDEXX mantiene una forte posizione nel mercato del laboratorio di riferimento veterinario.

Notizie dell'industria del laboratorio di riferimento veterinario

• Nel giugno 2024, IDEXX I laboratori hanno annunciato il lancio del Catalizzatore Pancreatic Lipase Test, un nuovo strumento diagnostico progettato per rilevare la pancreatite nei cani e gatti rapidamente e con precisione. Questo test fornisce risultati quantitativi in meno di 10 minuti al punto di cura, consentendo ai veterinari di diagnosticare o escludere la pancreatite durante la visita del paziente e iniziare il trattamento tempestivo.
• Nel maggio 2024, Marte, Incorporated ha partecipato a discussioni esclusive per acquisire l'intera partecipazione di Cerba HealthCare a Cerba Vet e ANTAGENE, due imprese di diagnostica veterinaria francese. Questa mossa mirava a migliorare strategicamente la divisione Science & Diagnostics di Mars Petcare ampliando e migliorando l'accesso alle soluzioni diagnostiche veterinarie in Europa.
• Nel novembre 2022, VolitionRx Limited lanciò il suo Nu.Q Vet Cancer Screening Test sui mercati statunitensi ed europei attraverso i laboratori diagnostici veterinari di Heska Corporation. Questa strategia dovrebbe migliorare l'accesso dell'azienda ai mercati non selezionati.
• Nel giugno 2022, IDEXX Laboratories Inc. ha lanciato nuovi test di laboratorio di riferimento e servizi per aiutare i veterinari a ottenere informazioni durante le proiezioni di benessere, costruire piani di trattamento per i gatti con malattie renali croniche, e ricevere risultati rapidi e definitivi nei casi più critici.

Il rapporto di ricerca sul mercato del laboratorio di riferimento veterinario include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di fatturato in USD Milioni da 2021 – 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Chimica clinica
• Immunodiagnosi
  • ELISA
  • Analisi del flusso laterale
  • Altre analisi immunodiagnostiche
• Diagnostica molecolare
  • Test PCR
  • Microarray
  • Altri servizi diagnostici molecolari
• Ematologia
• Urinalità
• Altre tecnologie

Mercato, per applicazione

• Patologia clinica
• Bacteriologia
• Virologia
• Parassita
• Test di produttività
• Test di gravidanza
• Test tossicologico

Mercato, per animale

• Animali da compagnia
  • Cani
  • Gatti
  • Cavalli
  • Altri animali compagni
• Animali da compagnia
  • Bovini
  • Sudorazione
  • Pollame
  • Pecora e capre
  • Altri animali

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: