Marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis - Par produit, par type d'animal, par application, par utilisation finale - Previsions 2025 - 2034

Taille du marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis

Le marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis etait estime a 237,2 millions de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 252,1 millions de dollars en 2025 a 499,2 millions de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 7,9 % pendant la periode de prevision, selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc. A mesure que les proprietaires d'animaux considerent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, il y a une volonte croissante d'investir dans des soins veterinaires avances, y compris les procedures chirurgicales.
 

Par exemple, selon l'American Pet Products Association (APPA), les depenses pour les animaux de compagnie aux Etats-Unis ont atteint 151,9 milliards de dollars en 2024 contre 147 milliards de dollars en 2023, et devraient atteindre 157 milliards de dollars d'ici 2025. Ces depenses croissantes en sante animale mettent en evidence une demande croissante de produits et services de soins veterinaires. Ainsi, une population d'animaux de compagnie elevee dans la region, couplee a des depenses veterinaires elevees, augmente la demande de divers services de soins aux animaux de compagnie, y compris les chirurgies, ce qui stimule la croissance du marche.
 

Implants orthopediques veterinaires sont des dispositifs medicaux utilises pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et aider a la guerison des os chez les animaux. Ces implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des articulations prothetiques concues pour resister aux contraintes biomecaniques de diverses especes. Les principaux acteurs du marche tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation soutiennent la croissance globale du marche. Ils faconnent le marche grace a l'innovation dans les materiaux et la conception des implants, l'innovation en R&D et le lancement de nouveaux produits. De plus, leur reseau de distribution solide ameliore la disponibilite et l'accessibilite de produits de haute qualite dans tout le pays.
 

En 2021, le marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis etait evalue a 200,8 millions de dollars et a connu une croissance pour atteindre 211,4 millions de dollars et 223,5 millions de dollars en 2022 et 2023, respectivement. Pendant cette periode, le marche a connu une utilisation croissante de dispositifs de fixation avances tels que les plaques verrouillables, les clous intramedullaires et les implants imprimes en 3D specifiques au patient. Ce changement a ete motive par la demande croissante de taux de reussite plus eleves dans la reparation des fractures, une recuperation plus rapide et la capacite de traiter des cas complexes chez les chiens, les chats et les equides.
 

La pandemie de COVID-19 a egalement eu un impact notable sur les tendances de possession d'animaux de compagnie aux Etats-Unis. Selon l'APPA, en 2010, environ 62 % des menages possedaient un animal de compagnie, y compris 46 millions de menages proprietaires de chiens et 39 millions de menages proprietaires de chats. En 2024, ces chiffres etaient passes a 58 millions pour les chiens et 40 millions pour les chats. Cette augmentation se traduit par une demande accrue de soins veterinaires, y compris des traitements specialises comme les chirurgies orthopediques.
 

Les implants orthopediques veterinaires, generalement fabriques a partir de metaux tels que le titane ou l'acier inoxydable, jouent un role vital dans la restauration de la fonction des os fractures ou le remplacement des articulations, os ou cartilages endommages. Ces implants sont essentiels dans la gestion des fractures, des troubles articulaires et d'autres affections musculo-squelettiques chez les animaux.
 

Tendances du marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis

• Une tendance cle stimulant la croissance du marche est l'avancement des materiaux d'implant, tels que les alliages de titane et les polymeres bioresorbables qui ameliorent la resistance, la durabilite et la biocompatibilite de ces implants.
   
• Les nombreux avantages de ces materiaux, tels que le risque reduit de rejet d'implant et une meilleure cicatrisation en favorisant l'integration osseuse, encouragent les veterinaires a adopter de nouvelles technologies d'implants, stimulant ainsi la croissance du marche.
   
• L'essor des techniques chirurgicales peu invasives redessine egalement le marche. Les veterinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, des procedures arthroscopiques et une recuperation postoperatoire plus rapide. Cette approche reduit l'inconfort des animaux et accelere la reeducation, la rendant plus attractive pour les proprietaires d'animaux.
   
• La disponibilite d'implants specifiquement concus pour une utilisation peu invasive favorise donc une acceptation plus elevee et soutient l'expansion du marche.
   
• En outre, selon le rapport 2024 de la North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA), aux Etats-Unis, le volume total des primes d'assurance pour animaux de compagnie a atteint 3,9 milliards de dollars en 2023, avec 5,7 millions d'animaux assures, soit une augmentation de 17 % par rapport a 2022. Cette couverture d'assurance croissante offre des traitements et chirurgies orthopediques avances aux proprietaires d'animaux, reduisant la charge financiere et stimulant ainsi la demande d'implants veterinaires.
   
• De plus, l'expansion des applications des implants orthopediques veterinaires au-dela des petits animaux pour inclure les grands animaux represente une autre tendance cle redefinissant la croissance de ce marche.
   

Analyse du marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis

Sur la base du produit, le marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis est divise en implants et instruments. Le segment des implants est ensuite sous-segmente en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, et autres implants. Le segment des implants a domine le marche en 2024 avec 167,8 millions de dollars et devrait atteindre 358,4 millions de dollars d'ici 2034.
 

• La population croissante de pets ages est un facteur majeur stimulant la demande d'implants orthopediques. Par exemple, en termes de repartition actuelle par age des pets aux Etats-Unis, les donnees MRI-Simmons montrent une augmentation a long terme de la part des foyers detenteurs de chiens ages (7 ans et plus), passant de 42 % en 2012 a 52 % a l'ete 2022. Cela signifie qu'un total de 26,5 millions de foyers possedent des chiens ages.
   
• Ces animaux sont plus susceptibles de souffrir de problemes articulaires et de blessures osseuses, stimulant la demande de procedures orthopediques veterinaires necessitant des implants.
   
• De plus, les avancees technologiques continues dans la conception et les materiaux des implants orthopediques veterinaires stimulent davantage la croissance du segment.
   
• En revanche, le segment des instruments representait 29,3 % du marche en 2024.
   
• Les innovations dans les instruments chirurgicaux, telles que les perceuses a os electroniques, les scies electriques et les outils chirurgicaux peu invasifs, ont considerablement ameliore l'efficacite et la precision des procedures orthopediques, stimulant ainsi leur demande.
   
• De plus, l'augmentation de la dependance des veterinaires a une large gamme d'instruments specialises propulse davantage la croissance de ce segment.

Base sur le type d'animal, le marche americain des implants orthopediques veterinaires est categorise en petits et moyens animaux et grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux est ensuite categorise en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux a domine le marche en 2024 avec une part de marche de 72,6 %.
 

D'autre part, le segment des grands animaux devrait croitre a un TCAC de 7,1 % sur la periode d'analyse. Cette croissance est stimulee par l'importance economique des grands animaux comme les chevaux et le betail, encourageant les producteurs et les eleveurs a investir dans des soins orthopediques avances pour maintenir la sante et la productivite des animaux.
 

• La domination du segment des petits et moyens animaux est principalement due a la forte population de compagnons, en particulier les chats et les chiens, dans le pays. Selon l'enquete nationale des proprietaires d'animaux de compagnie de l'APPA en 2025, 94 millions de foyers americains possedent un animal de compagnie.
   
• Cette forte population d'animaux de compagnie demontre le besoin regulier de produits et services de soins veterinaires, y compris les interventions orthopediques pour des conditions telles que les fractures, les maladies articulaires et les troubles degeneratifs.
   
• De plus, l'accent croissant sur les sports animaliers et la participation significative des chiens en tant que chiens militaires de travail stimulent davantage la croissance de ce segment.
   
• Par exemple, selon l'armee americaine, plus de 30 000 chiens ont servi dans l'armee depuis 1942, avec environ 2 500 chiens militaires actifs actuellement au service du pays. Leur role actif et physiquement exigeant augmente le risque de blessures musculo-squelettiques, entrainant une forte demande d'implants orthopediques veterinaires.
   

En fonction de l'application, le marche americain des implants orthopediques veterinaires est categorise en osteotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), avancee de la tuberosite tibiale (TTA), remplacement articulaire, traumatologie et autres applications. Le segment de remplacement articulaire est ensuite sous-categorise en remplacement de hanche, remplacement de genou, remplacement de coude et remplacement de cheville. Le segment de remplacement articulaire detenait la plus grande part de marche de 28,3 % en 2024.
 

• L'un des principaux facteurs stimulant la croissance du segment de remplacement articulaire est la prevalence croissante des maladies degeneratives des articulations telles que la dysplasie de la hanche canine, l'arthrose et la dysplasie du coude.
   
• Par exemple, selon la Morris Animal Foundation, l'arthrose chez les animaux de compagnie est une preoccupation majeure aux Etats-Unis, affectant environ 14 millions de chiens adultes. Cette forte prevalence de maladies chroniques impacte considerablement la mobilite, faisant du remplacement articulaire un traitement tres efficace.
   
• De plus, le domaine du remplacement articulaire veterinaire connait une croissance significative en raison de l'adoption croissante d'implants imprimes en 3D qui ameliorent la precision chirurgicale, la compatibilite des implants et le temps de recuperation.
   
• D'autre part, le segment de traumatologie devrait croitre a un TCAC de 8,1 % pendant la periode de prevision.
   
• La forte occurrence d'accidents de la route, de chutes et de blessures physiques dues a l'urbanisation rapide et aux activites de plein air accrues stimule la croissance de ce segment.
   
• De plus, le role crucial des implants, y compris les plaques, les vis, les broches et les fixateurs externes, dans la stabilisation des os fractures, la promotion de la guerison et le retablissement de la mobilite soutient davantage la croissance de ce segment.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marche americain des implants orthopediques veterinaires est classe en hopitaux et cliniques veterinaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hopitaux et cliniques veterinaires a genere un chiffre d'affaires de 203,4 millions de dollars en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 8,1 % sur la periode d'analyse.
 

• Les cliniques et hopitaux veterinaires sont le principal point de contact pour le diagnostic et le traitement des affections musculo-squelettiques telles que les fractures, les troubles articulaires et les blessures des ligaments, contribuant ainsi a la croissance de ce segment.
   
• La presence de chirurgiens veterinaires specialises et l'acces aux technologies d'implants avancees ameliorent les taux de reussite chirurgicale et la recuperation postoperatoire, contribuant ainsi a la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, l'augmentation continue du nombre de cliniques, d'hopitaux veterinaires et de professionnels stimule de maniere significative l'expansion du segment des hopitaux et cliniques veterinaires sur le marche des implants orthopediques veterinaires.

Marche des implants orthopediques veterinaires dans l'Atlantique Sud
 

La zone de l'Atlantique Sud a domine le marche americain des implants orthopediques veterinaires avec une part de marche de 23,6 % en 2024.
 

Le marche des implants orthopediques veterinaires en Floride etait evalue a 9 millions de dollars et 9,4 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marche a atteint 10,4 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport a 9,8 millions de dollars en 2023.
 

• Selon Dogster, en Floride, environ 5 millions de foyers possedent au moins un animal de compagnie. De plus, il indique que la Floride a un taux de possession d'animaux de compagnie de 56 %, dont 39,8 % sont des chiens et 24,2 % des chats.
   
• L'augmentation de la prevalence des affections musculo-squelettiques, des blessures et des problemes orthopediques lies a l'age chez les animaux de compagnie necessite l'adoption de procedures chirurgicales avancees, stimulant ainsi la demande d'implants orthopediques veterinaires.
   

Le marche des implants orthopediques veterinaires en Georgie devrait connaitre une croissance considerable au cours de la periode d'analyse.
 

• L'augmentation de la sensibilisation aux solutions chirurgicales disponibles parmi les proprietaires d'animaux de compagnie et leur volonte d'investir dans de telles procedures stimulent la croissance du marche des implants orthopediques veterinaires en Georgie.
   
• De plus, la penetration accrue de l'assurance pour animaux de compagnie dans l'Etat favorise l'adoption de traitements orthopediques veterinaires couteux.
   
• Par ailleurs, la presence de plusieurs ecoles veterinaires et cliniques specialisees en Georgie ameliore l'accessibilite des implants orthopediques veterinaires avances, stimulant ainsi la croissance du marche.
   

Le marche des implants orthopediques veterinaires dans la zone centrale du Pacifique des Etats-Unis etait evalue a 39,9 millions de dollars en 2024 et devrait connaitre une croissance significative au cours de la periode d'analyse.
 

• Des Etats comme la Californie, l'Oregon et Washington ont une grande population d'animaux de compagnie, les proprietaires traitant leurs animaux comme une partie integrante de la famille. Cette tendance favorise l'adoption de produits de soins veterinaires avances.
   
• De plus, l'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie et une infrastructure veterinaire bien etablie soutiennent la croissance de ce marche.
   
• Cette zone beneficie egalement des investissements croissants dans l'education veterinaire, de la creation d'hopitaux veterinaires modernes et de la presence croissante de fabricants d'implants cles qui etendent leurs operations dans la region.
   

Part de marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis

Le marche des implants orthopediques veterinaires connait une expansion significative, stimulee par l'augmentation des cas de troubles orthopediques chez les animaux de compagnie et d'elevage, la hausse de la possession d'animaux de compagnie et la demande croissante d'interventions chirurgicales avancees. Ce marche comprend des entreprises de sante mondiales de premier plan, des fabricants de dispositifs medicaux et des societes specialisees dans le domaine veterinaire, offrant des solutions orthopediques innovantes.
 

Les 5 premiers joueurs, y compris DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Veterinary Instrumentation, representent collectivement une part de marche estimee a 52 – 57 %. Ces acteurs maintiennent leur avantage concurrentiel grace a une combinaison de reconnaissance de marque forte, de larges portfolios de produits, d'innovation technologique et de vastes reseaux de distribution aux Etats-Unis.
 

En outre, les avancees technologiques telles que l'impression 3D, la conception d'implants sur mesure et les techniques chirurgicales mini-invasives revolutionnent l'orthopedie veterinaire. De plus, l'infrastructure veterinaire en croissance, les collaborations strategiques avec les hopitaux veterinaires et les investissements dans la recherche et le developpement stimulent l'expansion du marche.
 

Entreprises du marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis

Parmi les acteurs majeurs operant dans l'industrie des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis, on trouve :

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, une filiale de Johnson & Johnson, est un acteur majeur du marche des implants orthopediques veterinaires, detenant environ 32,2 % de part de marche. L'entreprise propose un portefeuille complet d'implants et d'instruments concus pour traiter les fractures, les troubles articulaires et les affections musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie. En s'appuyant sur des technologies avancees telles que l'impression 3D, les materiaux bioabsorbables et les systemes chirurgicaux mini-invasifs, DePuy Synthes ameliore les performances des implants et les resultats chirurgicaux.
 

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, une filiale de Vimian Group AB, opere exclusivement sur le marche des implants orthopediques veterinaires, offrant un portefeuille dedie d'implants et d'instruments chirurgicaux. L'entreprise met l'accent sur l'innovation dans les solutions orthopediques, y compris les systemes avances de remplacement articulaire, les dispositifs de fixation et les plaques specialement concues pour les animaux de compagnie. En s'engageant dans des collaborations strategiques avec les cliniques veterinaires, en lancant des initiatives educatives et en partenariat avec les chirurgiens veterinaires, Movora continue de renforcer sa presence sur le marche.
 

• B. Braun

B. Braun conserve une position solide sur le marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis grace a sa large gamme de plaques, de vis et d'instruments chirurgicaux de haute qualite pour les petits et moyens animaux. Les implants de precision et les kits chirurgicaux complets de l'entreprise garantissent des resultats fiables, favorisant la preference des chirurgiens. Son accent constant sur l'innovation, la securite des produits et la qualite lui a permis de conserver un avantage concurrentiel dans le segment orthopedique veterinaire en expansion.
 

Actualites de l'industrie des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis :

• En juin 2024, Movora a collabore avec Viticus Group pour etendre l'education en orthopedie veterinaire. Le partenariat se concentre sur les techniques avancees de reparation des fractures, offrant une formation pratique au Movora Education Center, renforcant ainsi l'expertise sur le marche des implants orthopediques veterinaires.
   
• En aout 2022, Vimian Group’s Movora, a acquis New Generation Devices (NGD), une entreprise specialisee dans les implants orthopediques veterinaires situee dans le New Jersey. Cette acquisition renforce le portefeuille d’implants orthopediques veterinaires de Movora, y compris les plaques TPLO et les plaques de fracture, tout en elargissant sa base de clients et ses offres de produits sur le marche americain.
   
• En decembre 2021, DePuy Synthes a acquis OrthoSpin, une entreprise israelienne qui developpe des systemes de tiges automatises utilises dans la correction des deformations osseuses. Cette acquisition renforce les offres d’implants orthopediques et veterinaires de DePuy Synthes avec des solutions de fixation avancees et numeriques.
   
• En octobre 2021, Arthrex, un innovateur en technologie orthopedique, a annonce un investissement de 100 millions de dollars pour etendre ses operations dans le comte d’Anderson, en Caroline du Sud, visant a creer 500 nouveaux emplois. L’expansion comprend la construction d’une usine de fabrication de 210 000 pieds carres, ameliorant la capacite de l’entreprise a produire des dispositifs chirurgicaux et des implants orthopediques veterinaires.
   
• En juin 2021, Veterinary Instrumentation s’est etendu sur le marche americain, visant a renforcer sa presence en Amerique du Nord. Cette demarche strategique devrait stimuler une croissance significative et elargir l’acces a son portefeuille d’implants et d’instruments orthopediques veterinaires.
   

Le rapport de recherche sur le marche des implants orthopediques veterinaires aux Etats-Unis comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus en millions de dollars americains et de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marche, par produit

• Implants
  • Plaques
    • Plaques TPLO
    • Plaques TTA
    • Plaques de traumatologie
    • Plaques specialisees
    • Autres plaques
  • Implants articulaires
  • Vis et ancres osseuses
  • Broches et fils
  • Autres implants
• Instruments

Marche, par type d’animal

• Petits et moyens animaux
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits et moyens animaux
• Grands animaux

Marche, par application

• Osteotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tuberosite tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
  • Remplacement de la hanche
  • Remplacement du genou
  • Remplacement du coude
  • Remplacement de la cheville
• Traumatologie
• Autres applications

Marche, par utilisation finale

• Hopitaux et cliniques veterinaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones et Etats suivants :

• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie
• Nord-Central
  • Wisconsin
  • Michigan
  • Illinois
  • Indiana
  • Ohio
•  Nord-Ouest Central
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
  • Nebraska
  • Kansas
  • Minnesota
  • Iowa
  • Missouri
• Sud-Atlantique  
  • Delaware
  • Maryland
  • District de Columbia
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Georgie
  • Floride
• Sud-Est Central          
  • Kentucky
  • Tennessee
  • Mississippi
  • Alabama
• Sud-Ouest Central        
  • Oklahoma
  • Texas
  • Arkansas
  • Louisiane
• Etats montagneux             
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming
  • Nevada
  • Utah
  • Colorado
  • Arizona
  • Nouveau-Mexique
• Pacifique Central  
  • Californie
  • Alaska
  • Hawai
  • Oregon
  • Washington