Marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine - Par type de produit, par type de test, par application, par type d'animal, par type d'échantillon, par usage final - Prévisions 2025 - 2034

Taille du marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine

Le marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine était estimé à 76,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 83 millions de dollars en 2025 à 198,5 millions de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'adoption croissante d'animaux de compagnie tels que les chiens et les chats pour le compagnonnage et la volonté accrue des propriétaires d'animaux de dépenser pour la santé et le bien-être de leurs animaux de compagnie stimulent la croissance du marché. En 2022, on estimait à 187 millions le nombre d'animaux de compagnie en Amérique latine, représentant une croissance de 17 % par rapport aux 160 millions de 2017. Avec un cheptel bovin d'environ 360 millions de têtes, l'Amérique latine représente 24 % de la production bovine mondiale. Ce volume élevé d'animaux augmente la demande pour divers produits de santé animale et services vétérinaires, y compris les solutions de tests rapides, stimulant ainsi la croissance du marché.

Tests rapides vétérinaires sont des outils de diagnostic utilisés pour identifier rapidement les maladies, les agents pathogènes ou l'état de santé des animaux, avec des résultats fournis en quelques minutes sans équipement de laboratoire spécialisé. Les kits utilisent des méthodes immunochromatographiques pour détecter les antigènes ou les anticorps dans le sang, le sérum, les selles ou la salive et sont les plus appropriés pour les applications sur le terrain et le diagnostic au point de soins. Les principaux acteurs comprennent IDEXX Laboratories, Zoetis, Virbac, Biogal et BioNote, détenant plus de 55 % du marché. IDEXX et Zoetis dominent les tests pour animaux de compagnie, tandis que Biogal et BioNote ont une forte présence dans les tests pour le bétail et la volaille. Leur avantage concurrentiel réside dans les vastes réseaux de distribution, les offres de tests spécifiques aux espèces et la reconnaissance de la marque parmi les vétérinaires et les éleveurs de bétail au Brésil, au Mexique et en Argentine.

Le marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine est passé de 62,2 millions de dollars en 2021 à 71 millions de dollars en 2023. Une tendance clé a été l'adoption croissante des tests rapides dans la pratique vétérinaire quotidienne, en particulier parmi les petites et moyennes cliniques souhaitant des résultats de diagnostic plus rapides sans laboratoires centraux. La croissance de l'industrie du bétail et les problèmes de sécurité alimentaire ont poussé les producteurs au Mexique et au Brésil à mettre en œuvre des solutions de tests sur site, en particulier pour les maladies zoonotiques. Il y a eu une utilisation accrue des technologies numériques et des plateformes vétérinaires mobiles pour améliorer la surveillance des résultats des tests et le rapport des maladies, dans le cadre d'une tendance vers une gestion de la santé animale basée sur les données. Ces avancées, associées à l'augmentation des financements publics-privés pour les infrastructures vétérinaires, ont étendu la portée des diagnostics rapides à divers secteurs animaux.

Les politiques gouvernementales axées sur la santé animale et la gestion des maladies stimulent les investissements publics et privés, propulsant la croissance du marché. Les partenariats entre les pratiques vétérinaires et les laboratoires de référence, ainsi que les expansions de réseau par les grandes entreprises, augmentent la disponibilité des services de diagnostic sur les marchés émergents. L'adoption croissante des assurances pour animaux de compagnie facilite les contraintes financières des tests de diagnostic pour les propriétaires d'animaux. Ces éléments renforcent une croissance vigoureuse du marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine.

Les tests rapides vétérinaires aident à identifier, détecter et surveiller les maladies ou les conditions de santé chez les animaux. Ces tests utilisent l'analyse du sang, du plasma, du sérum, de l'urine ou des selles pour détecter les antigènes ou les anticorps, facilitant la détection rapide des maladies infectieuses.

Tendances du marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine

• Une tendance majeure façonnant le marché des tests rapides en Amérique latine est l'adoption croissante des tests rapides pour la surveillance des maladies du bétail. Dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, où l'élevage de volailles et de bovins sont des moteurs économiques significatifs, les opérateurs de fermes et les vétérinaires adoptent de plus en plus les tests rapides pour l'identification précoce de maladies infectieuses telles que la brucellose, la fièvre aphteuse et la leptospirose.
• Ces tests fournissent des résultats instantanés sur site dans les zones rurales où l'accès aux laboratoires est limité, empêchant les épidémies et réduisant les perturbations économiques.
  
• Une autre tendance significative est la demande croissante de diagnostics rapides dans les cliniques pour animaux de compagnie dans les villes urbaines. Les propriétaires d'animaux sont plus enclins à dépenser pour les diagnostics vétérinaires au point de soins qui fournissent des résultats rapides lors des visites de routine. Les tests rapides pour des maladies telles que le parvovirus canin, la leucémie féline et le ver du cœur deviennent des composants standard dans les cliniques pour petits animaux, permettant des décisions cliniques plus rapides et améliorant la qualité des soins.
  
• De plus, l'utilisation croissante de kits de test multiplex et combinés façonne la dynamique du marché. Ces technologies détectent plusieurs pathogènes à partir d'un seul échantillon, améliorant l'efficacité diagnostique avec un temps et des ressources réduits. Les kits multiplex minimisent le stress animal puisque le prélèvement répété est moins nécessaire et trouvent des applications dans les programmes de surveillance des maladies et les enquêtes sur les épidémies.
  
• L'augmentation de la participation des entreprises de diagnostic multinationales et régionales est une autre évolution significative. Les leaders du marché tels que IDEXX Laboratories, Zoetis, BioNote et Biogal s'étendent en Amérique latine en offrant des produits localisés, en collaborant avec des distributeurs et en investissant dans des solutions spécifiques aux maladies par pays. Ces organisations introduisent davantage de kits de test rapides et améliorent la disponibilité de la chaîne d'approvisionnement, réduisant les coûts et augmentant l'accessibilité des diagnostics.
  
• Enfin, l'intégration des technologies numériques avec les tests rapides vétérinaires prend de l'ampleur. Les lecteurs de diagnostic portables et les plateformes mobiles sont utilisés pour lire, documenter et transmettre les résultats des tests en temps réel. Cette évolution facilite la surveillance systématique des maladies et renforce la collaboration entre les vétérinaires de terrain et les agences réglementaires. À long terme, l'intégration des tests rapides avec la déclaration électronique devrait améliorer la traçabilité, aider les études épidémiologiques et améliorer la gestion de la santé animale en Amérique latine, bénéficiant ainsi à la croissance globale du marché.
  

Analyse du marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine

Le marché était évalué à 62,2 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 71 millions de dollars en 2023, contre 66,4 millions de dollars en 2022.

Sur la base du type de produit, le marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine est segmenté en kits de test rapides et lecteurs de test rapides. Le segment des kits de test rapides détient la plus grande part de marché de 81,6 % en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans le diagnostic des animaux de compagnie. Le segment devrait atteindre 164 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 10,3 % pendant la période de prévision. En revanche, le segment des lecteurs de test rapides était évalué à 14,1 millions de dollars en 2024.

Leur adoption est stimulée par l'accent croissant de la région sur la précision du diagnostic, la traçabilité des données et la numérisation des services vétérinaires. Les lecteurs de tests rapides fournissent des résultats standardisés et objectifs, éliminant les incohérences qui peuvent résulter d'erreurs humaines ou de variables environnementales. Cela est particulièrement précieux dans les cliniques à haut débit, les hôpitaux de référence et les laboratoires vétérinaires gouvernementaux, où la cohérence des résultats est essentielle.

• Le segment des kits de test rapides détient une part de marché considérable en raison de leur large utilisation dans le domaine vétérinaire et de leur modèle de revenus récurrents.
  
• Ces produits sont régulièrement utilisés dans les analyses et procédures de diagnostic, ce qui augmente leur demande fréquente dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires.
  
• Par conséquent, le taux de consommation élevé des kits est responsable de leur grande part de marché.
  
• De plus, les kits de test rapides sont devenus la méthode de diagnostic préférée parmi les éleveurs de bétail et les vétérinaires en raison de leur commodité, de leur facilité d'utilisation, de leur rapidité et de leur capacité à fonctionner sans équipement avancé.
  
• De plus, des entreprises telles qu'IDEXX, Zoetis, BioNote et autres ont lancé une large gamme de kits de test rapides spécifiques aux espèces adaptés aux profils de maladies des marchés latino-américains.
  

Sur la base du type de test, le marché des tests rapides vétérinaires en Amérique latine est segmenté en test rapide à base d'antigènes, test rapide à base d'anticorps et tests mixtes. Le segment des tests rapides à base d'antigènes a représenté la plus grande part de marché de 58,1 % en 2024.

• Les tests à base d'antigènes occupent une part de marché considérable dans le marché des tests rapides vétérinaires car ils peuvent détecter directement les agents pathogènes responsables des maladies chez les animaux.
  
• Leur utilité dans la détection rapide d'une infection en cours est importante pour le traitement et la gestion immédiats de la maladie.
  
• En revanche, le segment des tests rapides à base d'anticorps devrait croître à un TCAC de 9,5 % sur la période de prévision.
  

Sur la base de l'application, le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine est segmenté en applications virales, bactériennes, parasitaires, allergies et autres applications. Le segment viral a représenté la plus grande part de marché de 40,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10 % sur la période de prévision.

• L'Amérique latine compte un grand nombre de bovins et une population croissante de volailles et de porcs, et la région continue de subir des épidémies récurrentes de maladies virales telles que la fièvre aphteuse (FMD), la grippe aviaire et le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (PRRS).
  
• De plus, avec l'augmentation de la population d'animaux de compagnie, des maladies virales telles que le parvovirus canin, la maladie de Carré et le virus de la leucémie féline sont courantes chez les animaux de compagnie qui nécessitent une détection précoce pour garantir un traitement en temps opportun.
  
• Le segment parasitaire détenait la deuxième plus grande part de marché de 28,9 % en 2024, principalement en raison du taux d'incidence élevé des infections parasitaires chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie dans toute la région.
  

Sur la base du type d'animal, le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine est segmenté en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie a représenté la plus grande part de marché en 2024, avec un chiffre d'affaires de 57,1 millions de dollars. En outre, le segment des animaux d'élevage devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 10,6 % entre 2025 et 2034, portée par une adoption élevée des tests rapides chez les bovins, les porcs et les volailles en raison de la grande population d'animaux d'élevage de la région, des initiatives gouvernementales croissantes pour améliorer la productivité et des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire.

• La croissance substantielle du segment des animaux de compagnie est attribuée à l'adoption croissante d'animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les oiseaux et les chevaux.
  
• Par exemple, selon Statista, en 2022, il y avait environ 187 millions d'animaux de compagnie en Amérique latine. En 2019, le Brésil était le plus grand marché d'animaux de compagnie d'Amérique latine et l'un des plus grands au monde.
  
• Le simple nombre d'animaux de compagnie, ainsi que les dépenses accrues, devrait propulser la croissance du segment.
  
• De plus, l'accent croissant des fabricants sur le développement et le lancement de solutions innovantes de santé animale pour répondre à la demande croissante des propriétaires d'animaux de compagnie devrait stimuler davantage la croissance.
  

Sur la base du type d'échantillon, le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine est segmenté en sang, plasma, sérum, selles, urine et autres types d'échantillons. Le segment sanguin a représenté la plus grande part de marché de 34,8 % en 2024.

• Le sang est un échantillon biologique standard utilisé pour identifier différentes conditions telles que les maladies infectieuses, les troubles métaboliques et les dysfonctionnements d'organes. Les vétérinaires dépendent fortement des tests rapides basés sur le sang en raison de leur fiabilité, de leur précision et de leur capacité à fournir des résultats en temps réel. Cela a créé une demande constante pour les kits de tests rapides basés sur le sang.
  
• De plus, la disponibilité croissante de panneaux de tests sanguins multiparamétriques capables de dépister plusieurs maladies en même temps a encore augmenté l'adoption de ces tests.
  
• Le segment des selles connaît une croissance substantielle sur le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine, principalement en raison de la demande croissante de diagnostic rapide et précis des maladies gastro-intestinales chez les animaux. Les tests fécaux sont également cruciaux pour détecter les infections parasitaires, bactériennes et virales affectant les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Puisque les troubles gastro-intestinaux continuent d'être une raison principale des visites chez les animaux dans toute la région, la demande de kits de tests rapides basés sur des échantillons fécaux a augmenté.
  
• De plus, les tests rapides basés sur l'urine détiennent une part de marché considérable sur le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine en raison de leur rôle pivot dans le diagnostic de divers problèmes de santé. La nature non invasive de l'échantillonnage d'urine, combinée à son potentiel diagnostique, en fait un type d'échantillon de choix pour les vétérinaires dans les segments des animaux de compagnie et d'élevage de la région.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine est segmenté en cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des cliniques vétérinaires a représenté la plus grande part de marché de 51,7 % en 2024.

• Le segment des cliniques vétérinaires occupe une position forte sur le marché en raison du rôle pivot des cliniques dans la fourniture de soins de santé routiniers et d'urgence aux animaux.
  
• Les cliniques sont fréquemment la première source de contact pour les propriétaires d'animaux de compagnie et les éleveurs qui recherchent des procédures de diagnostic. Les tests rapides sont avantageux pour les cliniques en raison de la facilité et de la rapidité des tests, ce qui leur permet de gérer un plus grand nombre de cas de manière efficace.
  
• De plus, l'augmentation du nombre de cliniques vétérinaires dans la région et l'adoption élevée des technologies de point de service soutiennent davantage la croissance du segment.

Le Brésil a dominé le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine avec la plus grande part de marché de 49,6 % en 2024.

• Le Brésil occupe une position de leader sur le marché, portée par son importante industrie de l'élevage, l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et les avancées dans le diagnostic vétérinaire.
  
• Le Brésil possède la troisième plus grande population d'animaux de compagnie au monde, avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de foyers détenteurs d'animaux de compagnie.
  
• Le pays abrite également une grande population d'animaux d'élevage, le Brésil étant le troisième plus grand producteur de bovins et le deuxième plus grand exportateur de viande bovine au monde.
  
• Un tel volume élevé d'animaux, couplé à une forte croissance des dépenses vétérinaires, devrait favoriser la croissance du marché.
  

Le Mexique occupe la deuxième plus grande part de marché dans le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine, portée par son importante industrie de l'élevage et son marché croissant d'animaux de compagnie.

• En tant que grand producteur de bovins, de volailles et de porcs, le pays se concentre fortement sur la gestion de la santé animale pour assurer la productivité et les exigences d'exportation.
  
• L'environnement réglementaire du pays et le soutien des autorités de santé publique ont également joué un rôle dans l'augmentation de l'adoption des solutions de tests rapides.
  
• Les programmes sponsorisés par l'État pour le contrôle de conditions telles que la tuberculose bovine et la grippe aviaire ont créé une demande constante de kits de diagnostic rapides et fiables.
  

L'Argentine connaît une croissance considérable sur le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine, principalement portée par son importante industrie de l'élevage et l'accent croissant sur le contrôle des maladies.

• En tant que principal exportateur de viande bovine, le pays accorde une priorité énorme à la santé et à la productivité de ses troupeaux bovins.
  
• Les initiatives gouvernementales et les programmes nationaux pour une surveillance renforcée des maladies animales stimulent davantage la croissance du marché.
  
• Les programmes d'éradication des maladies comme la fièvre aphteuse et la brucellose ont encore augmenté l'application des technologies de tests rapides.
  

Part de marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine

La concurrence dans l'industrie des tests vétérinaires rapides est caractérisée par la présence de grands acteurs mondiaux aux côtés de plusieurs acteurs régionaux et locaux. Les cinq premiers acteurs, tels qu'IDEXX Laboratories, Zoetis, Virbac, Biogal et BioNote, représentent environ 55 % du marché régional grâce à leurs larges gammes de produits, leur large portée et leurs investissements continus dans les technologies de diagnostic avancées.

Ces acteurs clés se concentrent sur le développement de tests rapides de nouvelle génération avec une sensibilité et une spécificité améliorées, adaptées aux besoins régionaux de santé animale. Les innovations en matière de tests multiplex, d'intégration numérique et de formats de point de service stimulent l'efficacité diagnostique et la prise de décision clinique. De plus, les collaborations avec les institutions de recherche et la licence de nouveaux biomarqueurs accélèrent les progrès. L'augmentation des investissements en R&D et les efforts pour étendre l'accès aux régions sous-desservies soulignent le passage du marché vers des soins vétérinaires préventifs et inclusifs.

Entreprises du marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine

Quelques-uns des acteurs importants opérant dans l'industrie des tests vétérinaires rapides en Amérique latine comprennent :

• AdvaCare Pharma
• Agrolabo S.p.A.
• Antech Diagnostics (Mars Petcare)
• Biogal
• BioNote
• Biopanda Reagents
• Fassisi
• IDEXX Laboratories
• MEGACOR Diagnostik

IDEXX Laboratories occupe une position de leader avec une part de marché de 35 % dans le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine. L'entreprise a considérablement augmenté sa base de revenus récurrents grâce à une expansion géographique stratégique et des partenariats commerciaux, en particulier dans son groupe d'animaux de compagnie. Ses investissements cumulatifs en recherche et développement, soutenant les percées en cytologie numérique et en diagnostics oncologiques. Avec un modèle de croissance durable et un engagement à relever les normes de soins, IDEXX redéfinit les diagnostics vétérinaires grâce à des solutions évolutives, basées sur les données et accessibles à l'échelle mondiale.

• Virbac

Virbac occupe une position croissante sur le marché des tests vétérinaires rapides, portée par son engagement en faveur de l'innovation diagnostique spécifique aux espèces et de l'expansion mondiale. Virbac a renforcé sa présence sur les marchés émergents grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions, soutenant un accès plus large aux outils de diagnostic. Avec un accent sur l'accessibilité, la précision et la pertinence clinique, Virbac fait progresser les diagnostics vétérinaires dans le monde entier.

• Zoetis

Zoetis occupe une position dominante sur le marché des tests vétérinaires rapides, portée par son leadership en matière de diagnostics au point de soins et d'expansion stratégique à l'échelle mondiale. En 2023, Zoetis a lancé Vetscan Mastigram, un test de mastite sur l'exploitation, renforçant son engagement en faveur de diagnostics accessibles. L'entreprise continue d'élargir son portefeuille avec des tests rapides ciblant à la fois les maladies infectieuses et chroniques, y compris le diabète et la santé reproductive. Zoetis pénètre activement les marchés émergents et les régions rurales, améliorant l'accès aux soins vétérinaires.

Actualités de l'industrie des tests vétérinaires rapides en Amérique latine :

• En mars 2025, Antech a lancé truRapid FOUR, introduisant un outil de dépistage rapide, simple et précis en clinique pour les maladies vectorielles canines. Ce test de flux latéral détecte les anticorps contre Anaplasma, Ehrlichia et Lyme C6 (Borrelia burgdorferi), ainsi que l'antigène du ver du cœur (Dirofilaria immitis), en utilisant du sang total, du sérum ou du plasma, simplifiant les diagnostics pour les vétérinaires et améliorant la détection précoce des maladies chez les chiens.
• En juin 2024, IDEXX Laboratories a annoncé le lancement du test de la lipase pancréatique Catalyst, un nouvel outil de diagnostic conçu pour détecter rapidement et avec précision la pancréatite chez les chiens et les chats. Ce test fournit des résultats quantitatifs en moins de 10 minutes au point de soins, permettant aux vétérinaires de diagnostiquer ou d'exclure la pancréatite avec confiance lors de la visite du patient et d'initier un traitement en temps opportun.
  

Le rapport de recherche sur le marché des tests vétérinaires rapides en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Kits de tests rapides
• Lecteurs de tests rapides

Marché, par type de test

• Test rapide basé sur l'antigène
• Test rapide basé sur les anticorps
• Tests mixtes

Marché, par application

• Viral
• Bactérien
• Parasitaire
• Allergies
• Autres applications

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d'élevage
  • Bétail
  • Porcs
  • Volaille
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par type d'échantillon

• Sang
• Plasma
• Sérum
• Fèces
• Urine
• Autres types d'échantillons

Marché, par utilisation finale

• Cliniques vétérinaires
• Hôpitaux vétérinaires
• Environnements de soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou