Taille du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique - Par produit, par application, par type d'animal, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique

La taille du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique etait estimee a 106,5 millions de dollars en 2024. Le marche devrait passer de 114,2 millions de dollars en 2025 a 245,9 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 8,9 %, selon un dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

La croissance est stimulee par une population croissante d'animaux de compagnie et d'animaux d'elevage dans la region, ainsi que par une incidence croissante de troubles musculo-squelettiques et articulaires. De plus, le developpement rapide des infrastructures veterinaires et l'augmentation des revenus disponibles en Asie, notamment en Inde et en Chine, contribuent a ameliorer l'acces aux soins veterinaires specialises, soutenant ainsi la croissance soutenue du marche dans la region.
 

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les pays d'Asie-Pacifique ont enregistre une augmentation reguliere du nombre d'animaux d'elevage, ce qui accroit la demande de soins veterinaires. La possession d'animaux de compagnie augmente egalement rapidement. Par exemple, selon les donnees gouvernementales du ministere de l'Environnement du Japon, en 2023, le Japon comptait environ 15,9 millions d'animaux de compagnie (dont 7,1 millions de chiens et 8,9 millions de chats).
 

De meme, selon un rapport publie par l'Association chinoise de l'industrie des animaux de compagnie en 2023, plus de 60 % des menages urbains possedent desormais des animaux de compagnie, contre 48 % en 2021. Ce changement culturel consistant a considerer les animaux de compagnie comme des membres de la famille augmente la demande de traitements veterinaires avances, y compris les implants orthopediques.
 

Implants orthopediques veterinaires sont des dispositifs medicaux utilises pour corriger les fractures, stabiliser les articulations et aider a la guerison des os chez les animaux. Ces implants comprennent des plaques osseuses, des vis, des broches, des fils et des articulations prothetiques concues pour resister aux contraintes biomecaniques de diverses especes.
 

Le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est influence par la presence de grands acteurs tels que DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences. Ces acteurs faconnent le marche grace a l'innovation dans les materiaux et la conception des implants, a la formation et a l'assistance chirurgicale aux veterinaires, ainsi qu'a l'expansion des reseaux de distribution dans la region.
 

Entre 2021 et 2023, le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique a connu une croissance reguliere, passant de 87,6 millions de dollars a 99,4 millions de dollars en 2023. Entre 2021 et 2023, le marche a connu une croissance et une transformation significatives, stimulees par plusieurs tendances cles. Une tendance cle a ete l'adoption croissante des animaux de compagnie dans la region, alimentee par la pandemie de COVID, ce qui a entraine une demande accrue de soins veterinaires avances, y compris les traitements orthopediques.
 

Par exemple, la population d'animaux de compagnie en Inde est passee de 19 millions en 2018 a une estimation de 31 millions en 2023, marquant une augmentation de 60 %. De plus, une enquete UBS aupres de plus de 1 500 proprietaires d'animaux de compagnie en Chine a revele que pres de 80 % des repondants ont maintenu ou augmente leur consommation liee aux animaux de compagnie apres la pandemie. Cette augmentation de la possession d'animaux de compagnie a contribue a l'expansion du marche pendant cette periode.
 

Les implants orthopediques veterinaires sont des composants artificiels utilises en medecine veterinaire pour restaurer la fonction des os fractures ou remplacer les articulations, les os ou le cartilage endommages. Ces implants sont fabriques a partir de metaux tels que le titane ou l'acier inoxydable. Les implants servent a gerer les fractures, les troubles articulaires et autres affections musculo-squelettiques chez les animaux.
 

Tendances du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique

• Une tendance notable dans l'industrie des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est la demande croissante de systemes de fixation sophistiques, y compris les plaques de verrouillage et les clous intramedullaires. Ces produits offrent une stabilite accrue, minimisent les risques de complications et facilitent une recuperation plus rapide que les implants conventionnels.
   
• Alors que les praticiens veterinaires traitent des fractures et des blessures articulaires plus complexes, les hopitaux et les cliniques passent a ces solutions superieures, soutenant ainsi une adoption plus elevee des produits dans la region.
   
• De plus, le marche connait une croissance rapide en raison de l'augmentation des cas de fractures osseuses, de blessures des ligaments et de maladies articulaires chez les animaux de compagnie.
   
• Par exemple, l'osteoarthrite (OA) est le trouble articulaire le plus courant chez les animaux, affectant environ 20 % des chiens de compagnie et 60 % des chats, avec une prevalence qui augmente avec l'age chez les deux especes. Les implants veterinaires sont utilises pour traiter ou gerer l'osteoarthrite (OA) chez les animaux, la prothese totale de l'articulation (PTA) pour les hanches et les coudes etant une option courante pour soulager la douleur et ameliorer la fonction. Ainsi, avec l'augmentation de la prevalence de ces troubles, la demande d'implants veterinaires devrait augmenter au cours de la periode d'analyse.
   
• De plus, l'essor des techniques chirurgicales peu invasives redessine egalement le marche. Les veterinaires adoptent des implants compatibles avec des incisions plus petites, des procedures arthroscopiques et une recuperation postoperatoire plus rapide. Cette approche reduit l'inconfort des animaux et accelere la reeducation, la rendant plus attrayante pour les proprietaires d'animaux.
   
• La disponibilite d'implants specifiquement concus pour une utilisation peu invasive favorise donc une acceptation plus elevee et soutient l'expansion du marche.
   

Analyse du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique

Sur la base du produit, le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est divise en implants et instruments. Le segment des implants est ensuite sous-segmente en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, et autres implants. Le segment des implants a domine le marche en 2024 avec 75,9 millions de dollars et devrait atteindre une taille de marche de 177,8 millions de dollars d'ici 2034. En revanche, le segment des instruments representait une part de 28,8 % et etait evalue a 30,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaitre une croissance au cours des annees a venir.
 

• La forte demande d'implants veterinaires est attribuee a l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et a la prise de conscience croissante des implants orthopediques sophistiques. L'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, en particulier la population croissante de chiens de compagnie, devrait propulser la croissance du marche des implants orthopediques veterinaires au cours des annees projetees.
   
• De plus, l'augmentation des cas de troubles orthopediques chez les animaux, tels que les fractures, la dysplasie de la hanche, les blessures du ligament croise et l'osteoarthrite, accelere davantage la croissance du marche.
   
• Par exemple, l'osteoarthrite (OA) est la maladie articulaire degenerative la plus courante chez les chiens, affectant jusqu'a 20 % de la population canine adulte.
   
• Enfin, la demande croissante d'implants de remplacement total de l'articulation (PTA), avec un accent particulier sur les remplacements de hanche et de genou pour les animaux de compagnie ages, contribue egalement a la croissance du segment.

Selon le type d'animal, le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est categorise en petits et moyens animaux et grands animaux. Le segment des petits et moyens animaux est ensuite categorise en chiens, chats et autres petits et moyens animaux. Le segment des petits et moyens animaux a domine le marche en 2024 avec une part de marche de 72,8 %.
 

• Les petits et moyens animaux tels que les chiens et les chats representent une population significative parmi les animaux de compagnie dans la region.
   
• Par exemple, la population de chiens de compagnie en Asie est d'environ 110 millions, dont environ 30 millions en Chine. La possession de chats est egalement populaire en Chine, ou il y a 53 100 000 chats.
   
• Ainsi, le taux eleve de possession d'animaux de compagnie dans la region et la tendance croissante des proprietaires a rechercher des traitements specialises pour les troubles articulaires, les fractures et les blessures des ligaments chez leurs animaux de compagnie stimulent la croissance du segment.
   
• Les pratiques veterinaires et les hopitaux de reference se concentrent egalement davantage sur l'orthopedie canine et feline, ou des procedures comme la fixation des fractures et la reparation des ligaments croises sont courantes.
   
• Par consequent, les fabricants d'implants concoivent et commercialisent la plupart de leurs gammes de produits autour des besoins des petits animaux, ce qui renforce davantage la position de leader de ce segment sur le marche.
   
• Le segment des grands animaux, en revanche, a represente une part de 27,2 % du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique.
   
• Les animaux d'elevage tels que les porcs, les moutons et les chevres jouent un role crucial dans l'agriculture et l'economie. La demande croissante de produits carnes, laitiers et lainiers a conduit a des pratiques d'elevage intensif. Cette intensification peut entrainer une incidence plus elevee de problemes orthopediques en raison de facteurs tels que les espaces confines et les taux de croissance rapides, stimulant ainsi le besoin d'interventions orthopediques veterinaires.
   

Selon l'application, le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est categorise en osteotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO), avancee de la tuberosite tibiale (TTA), remplacement articulaire, traumatologie et autres applications. Le segment de remplacement articulaire est ensuite sous-categorise en remplacement de hanche, remplacement de genou, remplacement de coude et remplacement de cheville. Le segment de remplacement articulaire a represente une part de 27,6 % en 2024 et devrait croitre a un taux considerable de 9,5 % pendant l'annee de prevision.
 

• Le segment de remplacement articulaire detient une part substantielle du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique, principalement en raison d'une incidence croissante de troubles articulaires tels que la dysplasie de la hanche et les blessures des ligaments chez les animaux de compagnie, en particulier les chiens.
   
• Les avancees technologiques dans les materiaux d'implants et les techniques chirurgicales peu invasives ont egalement stimule l'adoption de ces traitements dans la region.
   
• De plus, l'expansion des infrastructures veterinaires et les revenus disponibles plus eleves dans les marches cles comme la Chine, l'Inde et le Japon soutiennent la croissance de ce segment.
   
• En revanche, le segment de traumatologie devrait connaitre une croissance elevee a un TCAC de 9,1 % sur la periode de prevision, portee par la prevalence croissante des fractures, des luxations et des blessures musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie et les animaux d'elevage.
   
• Les cas de traumatologie veterinaire resultent souvent d'accidents, de chutes ou de blessures liees aux sports, necessitant des interventions chirurgicales utilisant des implants specialises. Ces implants, y compris les plaques, les vis, les broches et les fixateurs externes, jouent un role critique dans la stabilisation des os fractures, la promotion de la guerison et la restauration de la mobilite.
   

Selon l'utilisation finale, le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique est categorise en hopitaux veterinaireset les cliniques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hopitaux et cliniques veterinaires a genere un chiffre d'affaires de 92 millions de dollars en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 9,1 % sur la periode d'analyse.
 

• Les hopitaux et cliniques veterinaires servent de canal principal pour le diagnostic, le traitement et la realisation d'interventions chirurgicales des troubles musculo-squelettiques chez les animaux. Ces etablissements sont equipes de technologies avancees d'imagerie diagnostique, de salles d'operation et de chirurgiens veterinaires qualifies, ce qui en fait un element central dans l'adoption des implants orthopediques.
   
• La presence de chirurgiens veterinaires specialises et l'acces aux technologies d'implants avancees ameliorent les taux de reussite des interventions chirurgicales et la recuperation postoperatoire, contribuant ainsi a la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, l'augmentation continue du nombre de cliniques, d'hopitaux et de professionnels veterinaires stimule de maniere significative l'expansion du segment des hopitaux et cliniques veterinaires sur le marche.

Le marche des implants orthopediques veterinaires en Chine etait evalue a 24,9 millions de dollars et 26,5 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marche a atteint 30,6 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport a 28,4 millions de dollars en 2023.
 

• La Chine detient une part importante de l'industrie des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique, portee par une combinaison de facteurs economiques, demographiques et d'infrastructure de sante.
   
• La classe moyenne croissante du pays et les revenus disponibles plus eleves ont conduit a des taux de possession d'animaux de compagnie plus eleves et a une plus grande volonte des proprietaires d'animaux de compagnie d'investir dans des soins veterinaires avances, y compris les procedures orthopediques. Selon Statista, la population de chats et de chiens en Chine a depasse 121,55 millions en 2023.
   
• De plus, l'infrastructure veterinaire en expansion de la Chine et l'adoption des pratiques veterinaires occidentales ont facilite la disponibilite et l'utilisation de traitements orthopediques specialises pour les animaux.
   
• Le soutien du gouvernement a l'industrie des animaux de compagnie et la presence de capacites de fabrication locales renforcent encore la position de la Chine sur le marche regional.
   

L'Inde connait une croissance robuste sur le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique et devrait croitre a un TCAC de 9,6 % entre 2025 et 2034.
 

• L'augmentation de la population d'animaux de compagnie et la tendance croissante a l'humanisation des animaux de compagnie sont des facteurs cles de la croissance du marche.
   
• Par exemple, selon Statista, le nombre de foyers avec des chiens et des chats en Inde s'elevait a environ 23 millions et 1,7 million respectivement en 2023.
   
• Par ailleurs, les reseaux en developpement rapide de cliniques et d'hopitaux veterinaires dotes d'installations chirurgicales modernes creent un environnement robuste pour l'adoption des implants orthopediques.
   

Le Japon etait evalue a 24,2 millions de dollars en 2024 sur le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique.
 

• Le Japon est un marche cle en Asie-Pacifique pour les implants orthopediques veterinaires, soutenu par son infrastructure de sante veterinaire bien developpee et une forte adoption des technologies medicales.
   
• Sa population vieillissante d'animaux de compagnie a augmente la prevalence des maladies orthopediques et donc la demande en remplacements articulaires et autres traitements bases sur des implants.
   
• Les soins premium sont une priorite parmi les proprietaires d'animaux de compagnie japonais, soutenant la croissance de ce segment de niche.
   
• De plus, l'avancement continu dans la conception des implants et des methodes chirurgicales renforce la part de marche du Japon. Couple a l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et a la preoccupation croissante pour la sante animale, ces considerations garantissent que le Japon continue d'etre un contributeur important sur le marche.
   

Part de marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique

L'industrie des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique connait une croissance substantielle, alimentee par la prevalence croissante des affections orthopediques chez les animaux de compagnie et les animaux d'elevage, une augmentation de la possession d'animaux de compagnie et la demande croissante de procedures chirurgicales avancees. Ce marche comprend les principales entreprises mondiales de sante, les fabricants de dispositifs medicaux et les entreprises axees sur les soins veterinaires, offrant des solutions orthopediques innovantes.
 

Les cinq principaux acteurs du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique, notamment DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems et Integra LifeSciences, representent 51,5 % du marche. Ces acteurs du secteur entreprennent des initiatives strategiques, telles que des lancements et des approbations de produits, les aidant a maintenir la concurrence sur le marche.
 

En outre, les avancees technologiques telles que l'impression 3D, la conception d'implants personnalises et les techniques chirurgicales peu invasives revolutionnent l'orthopedie veterinaire. De plus, l'infrastructure veterinaire en croissance, les collaborations strategiques avec les hopitaux veterinaires et les investissements dans la recherche et le developpement stimulent l'expansion du marche. La concentration sur la durabilite, l'accessibilite et l'amelioration de la biocompatibilite des implants garantit une innovation continue pour repondre aux besoins evolutifs des chirurgiens veterinaires et des fournisseurs de soins de sante animale.
 

Entreprises du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique

Parmi les acteurs importants operant dans l'industrie des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique, on trouve :
 

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora, Inc.)
• Arthrex Vet Systems
• Auxein Medical
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical Ltd.
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation

• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, une filiale de Johnson & Johnson, est un acteur cle du marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique, representant environ 32,5 % de la part de marche. L'entreprise propose une large gamme d'implants et d'instruments concus pour traiter les fractures, les problemes articulaires et les affections musculo-squelettiques chez les animaux de compagnie. Les partenariats strategiques avec les hopitaux veterinaires et les investissements continus dans la R&D consolident sa position de leader, soutenant le developpement d'implants de nouvelle generation adaptes aux besoins veterinaires.
 

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, une filiale de Vimian Group AB, opere exclusivement sur le marche des implants orthopediques veterinaires, offrant une gamme dediee d'implants et d'instruments chirurgicaux. L'entreprise se concentre sur le developpement de solutions orthopediques innovantes, y compris des systemes avances de remplacement articulaire, des plaques et des dispositifs de fixation specialement concus pour les animaux de compagnie. Movora investit massivement dans la recherche, garantissant la qualite, la durabilite et la precision chirurgicale des produits.
 

• B. Braun

B. Braun VetCare occupe une position solide sur le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique en offrant une large gamme de plaques, de vis et d'instruments chirurgicaux de haute qualite adaptes aux petits et moyens animaux. La concentration de l'entreprise sur les implants de precision et les kits chirurgicaux complets garantit des resultats fiables, ce qui renforce la preference des chirurgiens.
 

Actualites de l'industrie des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique :

• En juin 2024, Movora a collabore avec Viticus Group pour etendre l'education orthopedique veterinaire. Le partenariat se concentre sur les techniques avancees de reparation des fractures, offrant une formation pratique au Movora Education Center, renforcant ainsi l'expertise sur le marche des implants orthopediques veterinaires.
   
• En decembre 2021, DePuy Synthes a acquis OrthoSpin, basee en Israel, qui developpe des systemes de montants automatises utilises dans la correction des deformations osseuses. Cette acquisition renforce les offres d'implants orthopediques et veterinaires de DePuy Synthes avec des solutions de fixation avancees et numeriques.
   

Le rapport de recherche sur le marche des implants orthopediques veterinaires en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus en millions de dollars americains de 2021 a 2034 pour les segments suivants :

Marche, par produit

• Implants
  • Plaques
    • Plaques TPLO
    • Plaques TTA
    • Plaques de traumatologie
    • Plaques specialisees
    • Autres plaques
  • Implants articulaires
  • Vis et ancrages osseux
  • Broches et fils
  • Autres implants
• Instruments

Marche, par type d'animal

• Petits et moyens animaux
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits et moyens animaux
• Grands animaux

Marche, par application

• Osteotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO)
• Avancement de la tuberosite tibiale (TTA)
• Remplacement articulaire
  • Remplacement de la hanche
  • Remplacement du genou
  • Remplacement du coude
  • Remplacement de la cheville
• Traumatologie
• Autres applications

Marche, par utilisation finale

• Hopitaux et cliniques veterinaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Coree du Sud
• Singapour
• Malaisie
• Vietnam
• Thailande
• Indonesie
• Philippines