Размер рынка Insurtech — по типу, по технологии, по каналу сбыта, по способу развертывания, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка страховых технологий

Мировой рынок страховых технологий оценивался в 5,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 36%.

Передовые технологии в сфере страховых технологий изменили страховую отрасль за счет оптимизации процессов и повышения операционной эффективности. Машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (AI) сегодня являются ведущими технологиями, движущими этой промышленной революцией, позволяя организациям автоматизировать различные задачи, изначально выполняемые людьми. Современные цифровые страховщики Lemonade и ZhongAn изменили операции по урегулированию претензий и обслуживание клиентов с помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по страхованию и претензиям.

Например, на WAIC2023 ZhongAn представила свой стратегический план, в котором подробно описано, как компания объединит технологию искусственного интеллекта с контентом, созданным искусственным интеллектом (AIGC) для страховой отрасли в июне 2023 года. Основная система Lingxi от компании предоставляет возможности AIGC для 19 категорий страхования, улучшая андеррайтинг и обработку претензий, а также операции по обслуживанию клиентов. Решение обеспечивает операционную эффективность при одновременном снижении затрат при создании индивидуальных решений. Компания планирует создать страховую систему, объединяющую различные заинтересованные стороны за счет обмена данными для оптимизации процессов по всем бизнес-операциям.

На рынке страховых технологий наблюдается рост, поскольку потребители ищут индивидуальные страховые продукты по доступным ценам. Технология позволяет осуществлять цифровой сбор обширных данных благодаря своим возможностям. Например, Lemonade собирает 1500 индивидуальных точек данных от каждого клиента, что позволяет страховщикам разрабатывать персонализированные системы андеррайтинга и ценообразования. Благодаря анализу на основе данных компании снижают свои риски и предоставляют конкурентоспособные цены, которые делают клиентов более открытыми для цифровых транзакций. Люди в Великобритании проявляют осторожность в отношении конфиденциальности, но продолжающаяся тенденция демонстрирует, что клиенты выбирают персонализированное страхование, когда эти услуги означают более низкие затраты и лучшие стандарты обслуживания клиентов.

По данным Statista, сектор страховых технологий поддерживал значительный приток инвестиций, превышающий 10 миллиардов долларов США в год в течение последних семи лет. Устойчивая инвестиционная среда создала конкурентную среду, в которой страховщики мотивированы внедрять цифровые решения и развивать их дальше. Страховой сектор развивается быстрыми темпами, поскольку традиционные страховщики придерживаются осторожных подходов, которые в настоящее время требуют серьезного технологического развития. Тенденция к росту инвестиций приводит к инновационным подходам к андеррайтингу и обработке претензий, что создает прочную основу для международной экспансии современных страховых операций по всему миру.

Тенденции рынка страховых технологий

• Несколько известных компаний InsurTech демонстрируют приверженность платформам больших данных, которые помогают им повысить качество оценки рисков и андеррайтинга, а также их деятельности по управлению претензиями. Традиционная методология страхования обычно опирается на исторические данные, сгруппированные в широкие профили рисков, что приводит к ошибкам в ценообразовании наряду с операционной неэффективностью.
  
• Например, в ноябре 2024 года ZhongAn представила Data Cube в партнерстве с Sinosafe Asset Insurance и Urtrust для улучшения операций по страхованию транспортных средств в Китае. Эта платформа соединяет системы искусственного интеллекта с расширенной аналитикой для измерения поведения водителей и их финансовой устойчивости, а также использования системы, что приводит к точным расчетам цен и выявлению мошеннических действий. Эта инициатива поддерживает стратегическую цель ZhongAn по использованию цифровых инноваций для трансформации страховой отрасли.
  
• Страховщики могут использовать большие данные для мгновенного изучения различных типов свежих и необработанных данных, таких как взаимодействие клиентов с их продуктами и использование социальных сетей, а также датчики Интернета вещей, а также информацию об отслеживании транспортных средств.
  
• Страховые компании используют платформы больших данных для упрощения нормативных требований, а также для улучшения прогнозной аналитики для более продвинутой поддержки принятия решений. Страховые организации должны следовать нормативным требованиям, чтобы системы больших данных помогали компаниям проверять транзакции, а также выявлять необычные закономерности для проверки отраслевых норм.
  
• Прогностические модели создают прогнозы будущего рынка, связанные с оборотом клиентов и рисками, которые позволяют страховым компаниям разрабатывать стратегии до того, как произойдут рыночные изменения.
  
• Insurtech-компании, использующие большие данные с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, получают превосходство на рынке благодаря инновационным клиентоориентированным решениям, которые трансформируют традиционную модель страхования, что приводит к повышению операционной эффективности и финансовому успеху.
  

Анализ рынка страховых технологий

В зависимости от способа развертывания рынок страховых технологий делится на локальные и облачные. Сегмент локальных помещений занимал долю рынка более 60% и, как ожидается, к 2034 году превысит 70 миллиардов долларов США.  

• Сегмент локального развертывания сохраняет свое лидерство на рынке в основном благодаря тому, что он обеспечивает более высокий уровень безопасности данных в сочетании с контролем и соответствием требованиям. Финансовый сектор, наряду с медицинскими и страховыми компаниями, работает с высокочувствительными данными бизнеса и клиентов, что требует надежных протоколов безопасности. Компании получают преимущества от локального развертывания, поскольку у них есть полный контроль над данными, что позволяет им соответствовать требованиям GDPR, HIPAA и PCI-DSS.
  
• Обеспечение защиты конфиденциальных данных за счет локального развертывания помогает организациям избежать как нарушений безопасности третьих лиц, так и несанкционированного доступа к данным благодаря предпочтительным функциям независимости данных.
  
• Компании, которые стремятся к стабильной работе с существующими ИТ-ресурсами и опытом персонала, могут получить более высокие долгосрочные финансовые выгоды от локального развертывания, поскольку такой подход устраняет зависимость от регулярных платежей за облачные услуги и ловушки поставщиков.
  
• Кроме того, локальные решения обеспечивают более высокую производительность и индивидуальную настройку, что критически важно для предприятий со сложными ИТ-экосистемами. Эти развертывания обеспечивают бесшовную интеграцию с устаревшими системами, обеспечивая бесперебойные рабочие процессы без проблем совместимости.
  
• Крупные организации, особенно с критически важными приложениями, выигрывают от снижения задержки и повышения надежности, поскольку обработка данных происходит локально, а не на внешних облачных серверах.
  
• Кроме того, локальные решения обеспечивают большую гибкость при настройке программного обеспечения и протоколов безопасности в соответствии с конкретными потребностями бизнеса, что делает их привлекательным вариантом для предприятий, которым требуются высокопроизводительные вычисления и контроль над ИТ-средами. Несмотря на то, что внедрение облачных технологий растет, спрос на локальное развертывание остается высоким среди компаний, уделяющих приоритетное внимание безопасности, соответствию нормативным требованиям и операционной эффективности.
  

В зависимости от канала сбыта рынок страховых технологий делится на Direct-to-Consumer (D2C), брокеров и агентов и других. Сегмент брокеров и агентов доминировал на рынке, составляя 62,7% в 2024 году.

• Брокеры и агенты доминируют на рынке, потому что они играют решающую роль в сопровождении клиентов по сложным страховым и финансовым продуктам. Многие покупатели страховки, особенно в сегментах коммерческого и дорогостоящего личного страхования, полагаются на брокеров и агентов для получения персонализированных консультаций, оценки рисков и персонализации полиса. В отличие от прямых каналов продаж, брокеры и агенты обеспечивают человеческий подход, помогая клиентам ориентироваться в условиях полиса, сравнивать варианты покрытия и договариваться о более выгодных тарифах со страховщиками.
  
• Их опыт особенно ценен в специализированных страховых линиях, таких как киберстрахование, страхование ответственности и индивидуальные полисы с высоким уровнем дохода, где универсальных решений недостаточно. Кроме того, брокеры и агенты строят долгосрочные отношения с клиентами, обеспечивая лучшее удержание и удовлетворенность клиентов по сравнению с цифровыми платформами самообслуживания.
  
• Еще одной ключевой причиной их доминирования является их способность получать доступ к нескольким страховщикам, предлагая клиентам более широкий спектр вариантов. В отличие от прямых страховщиков, которые продают только свои собственные продукты, брокеры и независимые агенты могут сравнивать полисы от разных поставщиков, чтобы найти наиболее подходящий для своих клиентов. Эта гибкость делает их очень привлекательными для предприятий и частных лиц, ищущих индивидуальные решения по конкурентоспособным ценам.
  
• Кроме того, на развивающихся рынках и в отраслях с низким уровнем проникновения цифровых технологий брокеры и агенты выступают в качестве основного канала сбыта, гарантируя, что страховые продукты охватывают более широкую клиентскую базу. Их сильные отраслевые связи и устоявшийся авторитет делают их незаменимыми, укрепляя их продолжающееся доминирование, несмотря на растущее внедрение цифровых страховых платформ.
  
• Например, в июле 2023 года Lemonade объединилась с General Catalyst для запуска Synthetic Agents, которая служит финансовой моделью для стимулирования роста без использования резервов капитала. Партнерство между GC и Lemonade позволяет финансисту покрывать 80% расходов CAC, получая при этом синтетическую комиссию в размере 16% от премиальных платежей.
  
• Благодаря этой программе Lemonade может развивать свой бизнес, сохраняя при этом право собственности на своих клиентов и повышая доходность капитала. General Catalyst рассматривает это партнерство как ключевой элемент, который поможет Lemonade продвинуться в технологическом развитии и расширении бизнеса.
  

В зависимости от типа, рынок страховых технологий подразделяется на медицинское страхование, страхование жизни, страхование имущества и страхование от несчастных случаев (P&C), автострахование, специализированное страхование и перестрахование. Сегмент страхования жизни занимал долю рынка выше 20% в 2024 году.

• Рынок признает страхование жизни основным сегментом, потому что оно служит жизненно важной мерой безопасности и обеспечивает долгосрочную защиту активов. Страхование жизни остается основным финансовым продуктом, потому что люди покупают его, чтобы обезопасить финансовое будущее своих семей после их смерти, тем самым обслуживая все группы населения.
  
• Сегмент страхования жизни остается доминирующим, потому что люди становятся более осведомленными о финансовом планировании, в то время как их располагаемый доход растет, а в странах с развивающейся экономикой наблюдается рост населения среди среднего класса.
  
• Полисы страхования жизни содержат инвестиционные и сберегательные функции, такие как полисы страхования жизни и накопительного страхования, которые привлекают клиентов, нуждающихся как в защите, так и в накоплении богатства. Рост страхования жизни поддерживается правительствами и работодателями, которые используют страхование жизни в качестве важного компонента социальных пакетов для сотрудников.
  
• Устойчивый характер страхования жизни представляет собой решающий фактор, объясняющий его доминирование, поскольку он приводит к расширенным и постоянным выплатам премий с высокими процентами продления. Страхование жизни генерирует стабильные потоки доходов, которые распространяются во времени, в то время как другие виды страхования зависят от конкретных событий, что делает его более прибыльным сегментом для страховщиков.
  
• Доступ к страхованию жизни клиентов расширился благодаря цифровым каналам наряду с инновациями InsurTech, поскольку эти разработки обеспечили оптимизированные процедуры приобретения полисов для клиентов. Доминирование сегмента на мировом страховом рынке усиливается из-за растущего спроса на продукты пенсионного страхования и страхования жизни, связанного с пенсиями, со стороны стареющего населения в развитых странах.
  

Исходя из технологий, рынок страховых технологий делится на искусственный интеллект и машинное обучение, большие данные и аналитику, блокчейн, интернет вещей (IoT), телематику и облачные вычисления. Сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка более 70% в 2024 году.

• Большие данные и аналитика являются ведущей технологией на рынках страховых технологий, поскольку они обеспечивают необходимую возможность оценки рисков и выявления мошенничества, а также персонализированного клиентского опыта. Страховым компаниям необходимы обширные структурированные и неструктурированные данные для принятия обоснованных решений, установления ставок страховых взносов и совершенствования своих операций по андеррайтингу.
  
• Страховые компании используют большие данные для изучения поведения клиентов в сочетании с медицинскими записями клиентов и их привычками вождения, а также документацией их финансовых операций для лучшей оценки рисков и моделирования систем страховых взносов. Страховщики получают выгоду от предиктивной аналитики благодаря своей способности выявлять мошеннические схемы в претензиях, тем самым сводя к минимуму количество финансовых потерь. Обработка данных из социальных сетей и устройств IoT в режиме реального времени, а также из множества других источников позволяет страховщикам принимать более эффективные решения и подтверждает важность больших данных и аналитики в операциях InsurTech.
  
• Страховщики отмечают существенный рост доступных аналитических данных, поскольку клиенты все чаще используют в своих страховых полисах цифровые платформы наряду с телематическими технологиями и носимыми устройствами. Анализируя большие наборы данных, страховщики создают индивидуальное страховое покрытие, которое позволяет корректировать стоимость полисов и адаптировать рекомендации, которые способствуют лучшему взаимодействию с клиентами, сохраняя при этом держателей полисов.
  
• Страховые организации используют аналитику для выполнения нормативных требований к отчетности при выполнении функций управления рисками , поскольку соблюдение нормативных требований на основе данных стало обязательным требованием. Системы больших данных обеспечивают экономию средств за счет автоматизации и операционной эффективности, поскольку искусственный интеллект и машинное обучение работают вместе. Цифровая трансформация в страховой отрасли продолжает набирать обороты, поскольку аналитика больших данных выступает в качестве фундаментальной организационной поддержки для повышения эффективности рынка.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке страховых технологий с долей около 37%, а США лидируют на рынке в регионе, получив доход в размере 1,2 млрд долларов США в 2024 году.

• Лидерство на рынке страховых технологий принадлежит США, поскольку страна обладает развитыми страховыми рынками, а также сильными технологическими возможностями и высокими темпами внедрения цифровой трансформации. Страховой рынок страны является одним из крупнейших в мире, сохраняя при этом устоявшуюся регулирующую структуру, способствующую как инновациям, так и рыночной конкуренции.
  
• Институт страховой информации, Inc. представил данные, свидетельствующие о том, что в 2021 году Министерство труда США сообщило, что в страховой отрасли занято 2,8 млн работников. В страховых компаниях трудилось 1,6 миллиона работников, в страховании жизни и здоровья — 911 400 человек, в страховщиках — 628 600 человек, а в перестраховщиках — 26 900 человек. 1,2 млн человек были трудоустроены в страховых агентствах вместе с брокерами и другими связанными страховыми организациями.
  
• Страховой рынок США вместе со стартапами InsurTech инвестируют значительные средства в новые технологии, чтобы улучшить анализ рисков, оптимизируя обработку претензий и улучшая пользовательский опыт с помощью искусственного интеллекта и аналитики больших данных, блокчейна и Интернета вещей. Стартапы InsurTech получают существенную финансовую поддержку от ведущих частных и венчурных инвесторов, работающих в США, что способствует быстрому росту бизнеса за счет разработки новых продуктов.
  
• Страна сохраняет преимущество, потому что ее клиенты приняли ориентированный на технологии подход к страхованию, используя цифровые решения вместе с мобильными приложениями и чат-ботами на основе искусственного интеллекта для покупки и обработки претензий по своим полисам. Крупные технологические компании работают в стране, сотрудничая со страховщиками и разрабатывая страховые решения следующего поколения, включая автострахование на основе телематики и андеррайтинга на основе искусственного интеллекта.
  
• Открытые страховые инициативы и правила цифрового соответствия, принятые правительством США, способствуют росту компаний InsurTech, в то время как страна лидирует в мире по проникновению на рынок InsurTech благодаря совместному сотрудничеству страховщиков и технологических стартапов.
  

Ожидается, что рынок insurtech в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок страховых технологий в Германии занимает доминирующее положение среди европейских стран благодаря хорошо управляемому страховому сектору и современным цифровым системам, а также растущему использованию технологических достижений. Страховой сектор в стране находится на высоком уровне развития, потому что устоявшиеся страховые компании работают вместе со стартапами InsurTech для повышения операционной эффективности и взаимодействия с клиентами.
  
• Внедрение искусственного интеллекта наряду с аналитикой больших данных, технологией блокчейн и устройствами Интернета вещей позволяет цифровым страховщикам упростить свои операции по андеррайтингу, а также функции обработки претензий и оценки рисков. Цифровые страховые решения завоевывают доверие клиентов в Германии благодаря строгим национальным законам о безопасности данных в сочетании с защитными нормами, включая GDPR и BaFin. На страховом рынке растет спрос на страхование по требованию, а также на параметрическое покрытие, поскольку потребители хотят персонализированной гибкой защиты.
  
• Рост InsurTech в Германии получает дополнительную поддержку от сильной экосистемы стартапов и венчурных инвестиций, которые сосредоточены в Берлине и Мюнхене в качестве инновационных центров.
  
• Правительство реализует инициативы по цифровой трансформации, которые мотивируют стандартные страховые компании интегрировать облачные системы и решения на основе искусственного интеллекта. InsurTech-компании, работающие в Германии, теперь интегрируют принципы ESG (экологическое и социальное управление) в свои страховые продукты, потому что устойчивое развитие и зеленое страхование стали основными отраслевыми приоритетами.
  
• Автострахование развивается с помощью телематических технологий, но подключенные автомобили стимулируют рост рынка, и страховщики здоровья и жизни все больше полагаются на системы оценки рисков на основе искусственного интеллекта для управления своей деятельностью. Стремительная цифровая трансформация позволяет Германии сохранять свою важную роль в развитии европейских тенденций InsurTech будущего.

Ожидается, что рынок Insurtech в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай является ведущей силой на мировых рынках страховых технологий благодаря своей быстрой цифровой трансформации, а также государственной поддержке и технологически ориентированному населению. Внедрение искусственного интеллекта вместе с аналитикой больших данных, блокчейном и технологиями IoT в страховом секторе Китая позволяет компаниям предоставлять индивидуальные страховые предложения и выполнять автоматизированную обработку претензий, а также совершенствовать свои операции по оценке рисков.
  
• Китайские технологические лидеры, включая Alibaba и Tencent, а также Ping An Insurance, коренным образом трансформировали страховые рынки благодаря своим веб-экосистемам и возможностям андеррайтинга с искусственным интеллектом, а также встроенным страховым предложениям. Активное присутствие мобильных платежных систем и платформ электронной коммерции стимулирует внедрение услуг InsurTech в Китае, что приводит к быстрому расширению рынка по всему миру.
  
• Китайский рынок страховых технологий переживает быстрый рост благодаря изменениям в законодательстве при поддержке правительства и увеличению инвестиций, в то время как правительство поддерживает инновации в финансовом и страховом секторах. Модели микрострахования и микрострахования появились для обслуживания большого числа клиентов, которым требуется гибкое и доступное страховое покрытие, особенно в секторах медицинского и автомобильного страхования.
  
• Интеллектуальные операции и взаимодействие с клиентами выигрывают от чат-ботов на базе искусственного интеллекта наряду с робо-консультантами, которые используют технологию блокчейн через смарт-контракты. Решения InsurTech быстро интегрируются с системами здравоохранения и телемедицины из-за растущего интереса клиентов к цифровым вариантам здравоохранения. Китай сохраняет свои позиции в качестве мирового лидера в области инноваций и расширения страховых технологий благодаря своей огромной численности населения и внедрению передовых технологий, а также надежным рыночным инвестициям.
  

Доля рынка страховых технологий

В топ-5 компаний, лидирующих на рынке Insurtech в 2024 году, входят Hippo Insurance, Root Insurance, Lemonade, Oscar Health и ZhongAn Insurance. Вместе они занимают около 30% рыночной доли на рынке.

• Lemonade работает как ведущая компания в области страховых технологий, которая использует искусственный интеллект для предоставления услуг по страхованию жилья, арендаторов, домашних животных, автомобилей и жизни, уделяя при этом особое внимание автоматизированным процессам и социальным инициативам. Компания работает с помощью искусственного интеллекта и поведенческих экономических принципов для упрощения обработки претензий, что приводит к сокращению времени обработки, снижению затрат и улучшению пользовательского опыта.
  
• Компания использует непосредственную цифровую платформу, которая трансформировала традиционные системы страхования для получения технологической клиентской базы. Программа синтетических агентов вместе со стратегическими партнерствами, установленными Lemonade, позволяет ей эффективно расширяться, сохраняя при этом прочное финансовое положение благодаря своей деятельности.
  
• Lemonade повышает привлекательность для клиентов благодаря модели подписки и программе Giveback, которая перенаправляет невостребованные страховые взносы в некоммерческие организации, выбранные страхователями. Сочетание AI-андеррайтинга с автоматизированными платформами поддержки в чате позиционирует компанию как ведущую InsurTech-организацию с максимальной операционной эффективностью.
  
• Lemonade использует анализ больших данных вместе с прогнозной аналитикой для улучшения методов предиктивного ценообразования, что позволяет повысить прибыльность бизнеса и коэффициент удержания страхователей. Выход компании на новые страховые домены в сочетании с расширением международного рынка делает ее ведущей силой в области страховых технологий.
  
• Oscar Health трансформирует медицинское страхование с помощью технологических планов здравоохранения, которые специально обслуживают индивидуальных клиентов и клиентов малого бизнеса. Компания использует программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и возможности теле