Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов по размеру - по продукту, по способу развертывания, по размеру предприятия, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025 - 2034

Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов

Глобальный рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов оценивался в 7,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 9,7% в год в период с 2025 по 2034 год. Необходимость соблюдения изменяющихся нормативных требований побуждает финансовые учреждения использовать более продвинутые и гибкие программные решения. Например, в мае 2024 года между Finastra и Newgen Software была заключена стратегическая партнерская сделка, направленная на автоматизацию всего кредитного рабочего процесса для ипотечных кредиторов и брокеров.

Преимущества, такие как ускоренная и повышенная точность обработки кредитов, расширяют спрос на отрасль. Кроме того, новые технологии, такие как ИИ и автоматизация, позволяют увеличить скорость и точность оценки рисков и общего одобрения кредитов. Например, в 2023 году рынок программного обеспечения для выдачи автокредитов оценивался в 692,4 млн долларов США и, как ожидается, будет расти на более чем 7,5% в период с 2024 по 2032 год.

Кроме того, растущая сложность финансовых сред и экономические изменения все больше способствуют увеличению спроса на инструменты управления кредитным риском. Все больше становится очевидным, что кредитование связано с большим риском, который финансовые учреждения хотят измерять, управлять и минимизировать с помощью продвинутых инструментов.

Например, рынок программного обеспечения для оценки кредитного риска оценивался в 10,9 млрд долларов США в 2023 году. Ожидается, что он будет расти на более чем 9% в период с 2024 по 2032 год. По мере расширения рынка программного обеспечения для оценки кредитного риска спрос на сегмент программного обеспечения для коммерческих кредитов также будет расти, что способствует росту этого рынка.

Тенденции рынка программного обеспечения для коммерческих кредитов

• Теперь уделяется больше внимания разработке индивидуальных подходов к управлению кредитами для малых и средних предприятий (МСП). Эти подходы упрощают процедуру подачи заявок, обеспечивают гибкость в заключении кредитных договоров и используют сложные аналитические инструменты для облегчения финансирования и его управления.
  
• В марте 2024 года компания Lumos Technologies, базирующаяся в Вильмингтоне, представила Lumos Portfolio Score, специально разработанный для облегчения выдачи кредитов малым предприятиям финансовыми учреждениями. Эта технологическая платформа использует процессы анализа данных для предоставления полезных инсайтов, которые улучшают решения банков, кредитных союзов и других небанковских кредиторов в отношении кредитования малого бизнеса.
  
• Финансовые учреждения все чаще обновляют свои стратегии цифровой трансформации для лучшего управления процессами кредитования. Это направление связано с новыми процессами, такими как использование специализированных облачных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения общей производительности деятельности.
  
• В июне 2024 года компания Abrigo запустила платформу Abrigo Small Business Lending, предназначенную для автоматизации и улучшения кредитования малого бизнеса для финансовых учреждений. Решение поможет кредиторам расширять свои портфели, одновременно развивая сообщество.
  
• С переходом к упрощенным пользовательским интерфейсам через чат-боты на основе ИИ и автоматизированное выдачу кредитов цифровое кредитование становится все более популярным. Мобильные приложения в сочетании с порталами самообслуживания улучшают вовлеченность заемщиков и более эффективно выполняют рабочие процессы.
  
• Рынок цифровых платформ кредитования в одиночку превысил 8,5 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти на 20,5% в год в период с 2023 по 2032 год. Это подчеркивает рост спроса на коммерческие платформы, что способствует расширению рынка программного обеспечения для управления кредитами.
  

Анализ рынка программного обеспечения для коммерческих кредитов

По способу развертывания рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов делится на облачные и локальные решения. В 2024 году сегмент облачных решений доминировал на рынке, генерируя выручку в размере 5,1 млрд долларов США, и ожидается, что этот сегмент будет расти на 10% в год в течение прогнозируемого периода.

• Для управления бизнес-кредитами учреждения начали внедрять облачные системы благодаря их гибкости и масштабируемости. Платформы позволяют учреждениям легко масштабировать свои операции, снижать затраты на обслуживание ИТ и получать доступ к актуальным данным в любое время и в любом месте.
  
• Например, Together, ипотечный кредитор из Великобритании, в апреле 2024 года заключил партнерство с облачным банковским специалистом nCino для интеграции системы Lending Cloud в основные операции Together с целью улучшения кредитных функций и повышения операционной производительности. Цель Together заключалась в том, чтобы "защитить" свою компанию, что было достигнуто за счет внедрения облачной банковской платформы nCino в Together, предоставляя финансовые услуги клиентам и учитывая меняющиеся рыночные условия.
  
• Кроме того, облачные решения повышают сотрудничество и интеграцию, предоставляя соответствующие инструменты и доступ к данным между отделами и филиалами. Такая продвинутая связь не только улучшает коммуникацию, но и оптимизирует рабочие процессы, позволяя колледжам и университетам мгновенно реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.
  

По размеру предприятия рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов сегментируется на МСП и крупные предприятия. В 2024 году сегмент крупных предприятий доминирует на рынке с долей 60% и, как ожидается, будет расти на более чем 9% в год в период с 2024 по 2032 год.

• Крупные компании видят ценность в внедрении автоматизированных платформ с интегрированными продвинутыми аналитическими инструментами для управления кредитами. Эти сложные системы улучшают процессы работы с крупными и сложными кредитными договорами, позволяя извлекать мощные инсайты из доступных данных и улучшать общее принятие решений по управлению рисками организации.
  
• Компания Amount получила 30 млн долларов США в виде акционерного финансирования в июле 2024 года. С этими средствами они углубили свои розничные системы выпуска кредитных карт и обслуживание цифровых решений для банковского кредитования. Amount также улучшил свою цифровую платформу для выдачи и принятия решений по кредитам, направленную на повышение кредитных возможностей кредитных союзов.
  

По конечному использованию рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов сегментируется на банки, кредитные союзы, ипотечных кредиторов и брокеров, а также другие категории, при этом категория банков, как ожидается, будет доминировать из-за своих обширных кредитных портфелей и нормативных требований.

• Поскольку банки занимаются коммерческим кредитованием, начиная с кредитования МСП и заканчивая торговыми и корпоративными кредитами, программное обеспечение, способное автоматизировать и оценивать риски, является необходимым.
  
• Например, в июне 2024 года FIS представила новый продукт, SMB Digital Lending, который позволяет банкам выдавать, оценивать и финансировать кредиты для малых и средних предприятий (МСП). Платформа была разработана в сотрудничестве с Lendio, одним из ведущих поставщиков технологий финансовых решений для малого бизнеса.
  
• Развитие цифрового банкинга и сотрудничество с финтех-компаниями также ускоряют внедрение программного обеспечения банками для улучшения процессов выдачи, оценки и принятия кредитных решений.
  

По продукту рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов далее делится на системы выдачи кредитов (LOS), программное обеспечение для обслуживания кредитов, инструменты кредитного анализа и оценки, а также другие категории, при этом системы выдачи кредитов (LOS) ожидается, будут доминировать благодаря их критической роли в автоматизации и упрощении процесса одобрения кредитов.

• Системы LOS оптимизируют ценность за счет автоматизации процессов регистрации заемщиков, проверки документов, оценки и принятия кредитных решений. Эти системы подчеркиваются финтех-учреждениями за их способность минимизировать ручные ошибки, повышать соответствие требованиям и ускорять выдачу кредитов.
  
• В июне 2024 года Truework внедрил новое интеграционное решение с системой Empower Loan Origination System (LOS) от Dark Matter Technologies, направленное на улучшение рабочего процесса ипотечного кредитования. Эта интеграция позволяет ипотечным кредиторам предварительно оценивать доход и занятость заемщиков из США в Empower LOS, упрощая процесс проверки.
  

В 2024 году регион Северной Америки доминировал на рынке программного обеспечения для коммерческих кредитов с долей рынка около 36% и генерировал около 2,5 млрд долл. США выручки.

• Внедрение ИИ в модули обслуживания кредитов привлекает внимание различных финансистов, что необходимо в регионе. Страна также становится лидером благодаря инвестициям в автоматизацию поддомена автопилотных финтех-решений, а также из-за растущей потребности в автоматизированном процессе оценки кредитоспособности.
  
• Например, Levr.ai получила финансирование в размере 2,6 млн долл. США. В феврале 2024 года компания получила стартовое финансирование в размере 1 млн долл. США. Компания заявляет, что эти средства были использованы для дальнейшего улучшения своей системы управления кредитами на основе ИИ для МСП в США и Канаде.
  

Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов в Германии, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Сочетание цифровой трансформации и продвинутой банковской системы Германии, в сочетании с растущим спросом на автоматизированные кредитные услуги, способствует росту на рынке коммерческого кредитного программного обеспечения в стране. Крупные банки и финансовые учреждения теперь используют ИИ и облачные вычисления для фундаментального изменения последовательности управления их кредитами.
  
• Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания запустили новую кампанию, которая способствует стандартам открытого банкинга и интеграции API. Все больше и больше банковских учреждений внедряют системы, которые способствуют взаимозаменяемости и беспрепятственному обмену данными между несколькими платформами.
  
• В феврале 2024 года Polly сообщила, что новая интеграция API с Byte Software теперь в работе, что повышает ценность обеих платформ для ипотечных кредиторов. С этой интеграцией совместные клиенты теперь могут использовать облачное решение Polly Product and Pricing Engine (PPE) вместе с системой Byte Loan Origination System (LOS).
  

Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов в Китае, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Китае внедрение решений на основе искусственного интеллекта для управления кредитами постепенно увеличивается в большинстве крупных банков и других финансовых учреждений благодаря повышенной эффективности и оценке рисков. Например, в ноябре 2024 года Китай опубликовал обширный план действий по ускорению цифровизации финансового сектора с целью создания высокоадаптивной системы к концу 2027 года.
  
• Развитие мобильных решений для обслуживания коммерческих кредитов становится все более распространенным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Финансовые учреждения теперь больше сосредоточены на разработке мобильных приложений из-за роста использования смартфонов и взаимодействия с клиентами.
  
• Например, в июне 2024 года Salesforce объявила о запуске своей платформы «Digital Lending for India», направленной на улучшение функций выдачи кредитов для банков и кредиторов в Индии. Эта инициатива направлена на решение специфических проблем индийского кредитного ландшафта через сильную цифровую инфраструктуру Индии.
  

Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов в Саудовской Аравии, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов в Саудовской Аравии затрагивается цифровизацией банковского сектора, ростом финансирования МСП и необходимыми мерами соответствия. Также правительство способствует инновациям через программы, такие как Видение 2030, что способствует увеличению потребления программного обеспечения в стране.
  
• Например, в августе 2023 года Qarar объединилась с Biz2X для создания, как было названо, «первой облачной платформы для кредитования МСП в Саудовской Аравии». Цель состоит в том, чтобы помочь решить проблемы финансирования, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в этом регионе.
  

Доля рынка программного обеспечения для коммерческих кредитов

• Топ-7 компаний отрасли программного обеспечения для коммерческих кредитов — Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino и ICE Mortgage Technology — владеют около 14% рынка в 2024 году.
  
• Эти компании демонстрируют различные технологические решения для многоканального управления коммерческими кредитами. Fiserv делает акцент на продвинутой автоматизации для интеграции и упрощения процесса обработки кредитов. FIS сосредоточена на собственных облачных платформах, API-экономике для гибкости и роста. Finastra предлагает полный набор решений с ядром банковского дела и другими инновационными финансовыми услугами, которые удовлетворяют потребности и предпочтения многих учреждений.
  
• Fiserv и FIS усиливают свою конкурентоспособность, углубляя стратегические альянсы и инновации. Для улучшения своих предложений в области цифрового кредитования Fiserv сотрудничает с финтех-стартапами. FIS инвестирует в новые технологии, чтобы предлагать масштабируемые решения. Finastra стремится к слияниям и поглощениям для расширения портфеля услуг и внедрения новых технологий, чтобы создать всестороннюю платформу управления коммерческими кредитами, готовую к будущему.
  
• Фокус Finastra на открытом банкинге в сочетании с внедрением облачных решений повышает ее эффективность в коммерческом кредитовании. Платформа Fusion Loan IQ разработана с использованием ИИ-автоматизации, прогнозной аналитики и интегрированных инструментов управления рисками для проактивного управления жизненным циклом кредита. Кроме того, Finastra сотрудничает с другими финансовыми учреждениями для создания экосистем кредитования на основе API, которые соответствуют требованиям, масштабируемы и повышают вовлеченность пользователей в цифровые услуги коммерческого кредитования.
  

Компании на рынке программного обеспечения для коммерческих кредитов

Основные игроки, действующие на рынке программного обеспечения для коммерческих кредитов:

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
  

Лидеры рынка используют множество возможностей, например, формирование партнерств или кооперативов, слияния и поглощения, запуск новых продуктов и инновации существующих, а также инвестиции в дополнительные исследования и разработки. Этот процесс способствует общему усвоению новых аспектов и технологий. В свою очередь, бизнес-комбинации производителей через слияния или поглощения способствуют улучшению охвата рынка, доступных ресурсов и инновациям в предложениях.

Компании интегрируют инструменты ИИ и машинного обучения в свои системы для повышения автоматизации процессов выдачи кредитов, оценки кредитоспособности и оценки кредитного риска. Эти процессы обеспечивают повышенную эффективность, снижение ошибок и более быстрое одобрение кредитов в рамках подразделения по соблюдению нормативных требований. Соблюдение нормативных требований достигается с большей скоростью и точностью. Растущая популярность облачных услуг в значительной степени связана с их гибкой масштабируемостью, повышенной безопасностью и простым интегрированием с существующими системами. SaaS позволяет кредиторам отказаться от первоначальных затрат на ИТ-оборудование и услуги, обеспечивая своевременное обслуживание и удаленный доступ.

Новости отрасли программного обеспечения для коммерческих кредитов

• В июле 2024 года лидер в области финансовых технологий FIS внедрил решение SMB Digital Lending, которое помогает банкам в привлечении, оценке и финансировании кредитов для малых и средних предприятий (МСП). Это облачное решение, ориентированное на API, является первым своего рода в экосистеме цифрового банкинга FIS в вертикали кредитования МСП.
  
• В октябре 2024 года кредитный союз Navigant сотрудничал с Baker Hill для улучшения своих операций по коммерческим кредитам. Интеграция решения Baker Hill для коммерческого кредитования с ядром Fiserv DNA позволяет Navigant оптимизировать процесс выдачи и оценки кредитов. Эта интеграция обеспечивает лучшее управление данными, устраняет дублирование ввода и использование нескольких систем, что ускоряет ответы на кредитные заявки и повышает операционную эффективность.
  
• В августе 2024 года Cync Software представила Cync Syndicated Lending, сервис для автоматизированного обслуживания синдицированных кредитов и кредитов с участием, развернутый в облаке. Система улучшает мониторинг и управление активами и участниками, снижая ручной труд на 75% и увеличивая управление портфелем в два раза. Система способна выполнять автоматизированные изменения кредитов, гибкое изъятие кредитных средств, оценку рисков в реальном времени и всесторонний мониторинг залогового имущества для различных активов.
  
• В октябре 2024 года Truv объявила о стратегической интеграции с Byte Software для улучшения процесса выдачи ипотечных кредитов с новой проверкой занятости и доходов для кредиторов. Услуги Truv соответствуют 96% рабочей силы в Соединенных Штатах, что позволяет кредиторам экономить 60-80% на расходах на проверку. Интеграция использует автоматизацию, предоставляемую Byte, и использование Truv прямых документов-источников, что улучшает рабочие процессы, сокращает время обработки кредитов и повышает опыт заемщиков. Цель партнерства — увеличить производительность кредиторов по рефинансированию без увеличения затрат.
  

Исследовательский отчет о рынке программного обеспечения для коммерческих кредитов включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении ($ млн/млрд) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по продукту

• Системы выдачи кредитов (LOS)
  • Обработка заявок
  • Одобрение и выдача кредитов
• Программное обеспечение для обслуживания кредитов
  • Обработка платежей
  • Расчет процентов
• Инструменты кредитного анализа и андеррайтинга
  • Модели кредитного скоринга
  • Инструменты оценки рисков
  • Анализ финансовых отчетов
• Другие

Рынок по способу развертывания

• Облачное
• Локальное

Рынок по размеру предприятия

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок по конечному использованию

• Банки
• Кредитные союзы
• Ипотечные кредиторы и брокеры
• Другие

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавские страны
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка