Объем рынка устройств для лечения диабета в Китае: по видам продукции, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка устройств для лечения диабета в Китае

Объем рынка устройств для лечения диабета в Китае в 2024 году оценивался в 2,9 миллиарда долларов США. Согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc, прогнозируется, что рынок вырастет с 3,2 млрд долларов США в 2025 году до 9,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 13%.

Этот устойчивый рост обусловлен несколькими факторами, такими как растущая распространенность диабета в Китае, быстрый технологический прогресс в устройствах для лечения диабета и увеличение государственных и частных инвестиций в лечение диабета.

Устройства для лечения диабета — это ряд медицинских инструментов, разработанных для того, чтобы помочь пациентам в Китае более эффективно управлять диабетом. Эти устройства играют решающую роль в мониторинге уровня глюкозы в крови, введении инсулина и поддержке общего лечения диабета, особенно в связи с тем, что страна сталкивается с растущими потребностями в здравоохранении и внедряет все больше цифровых решений в области здравоохранения. Основными компаниями отрасли являются F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk и Medtronic.

Рынок увеличился с 2,1 млрд долларов США в 2021 году до 2,6 млрд долларов США в 2023 году. Этот рост был обусловлен в основном расширением использования инструментов цифрового здравоохранения, изменением предпочтений потребителей в сторону более интеллектуальных и устойчивых решений, а также увеличением спроса как в крупных городах, так и в развивающихся регионах. После пандемии компании воспользовались повышенным вниманием к здоровью, расширив ассортимент своей продукции и улучшив цепочки поставок, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов. В совокупности эти факторы помогли продвинуть рынок вперед в этот период.

Рост рынка устройств для лечения диабета в Китае в значительной степени обусловлен растущей распространенностью диабета и быстрым старением населения страны. По данным Международной федерации диабета, по состоянию на 2024 год 11,9% взрослых в Китае живут с диабетом, что составляет примерно 147,9 миллиона случаев. Такое значительное бремя болезней подчеркивает настоятельную необходимость в эффективных решениях по мониторингу и лечению.

Китай также имеет один из самых быстрорастущих темпов старения населения в мире. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2040 году доля людей в возрасте старше 60 лет достигнет 28%, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и снижением коэффициента рождаемости. Этот демографический сдвиг способствует более высокой распространенности хронических заболеваний, таких как диабет, особенно среди пожилых людей, которые требуют регулярного наблюдения и ухода. По мере роста стареющего населения растет и спрос на надежные, простые в использовании устройства для лечения диабета, что делает этот сегмент ключевым фактором роста рынка в Китае.

Кроме того, ожидается, что растущая распространенность диабета в Китае наряду с сопутствующими осложнениями приведет к ухудшению как смертности, так и заболеваемости среди населения. Чтобы справиться с этим растущим бременем для здоровья, правительство Китая запустило инициативу «Здоровый Китай 2030» и соответствующий План действий, который включает в себя общенациональную кампанию по профилактике диабета и борьбе с ним. Как сообщалось в журналах The Lancet Journals в 2024 году, основным направлением этой стратегии является переход от подхода, ориентированного на болезнь, к подходу, ориентированному на здоровье, с упором на профилактику, а не на лечение при лечении диабета.

Устройства для лечения диабета относятся к ряду медицинских устройств, разработанных для того, чтобы помочь людям с диабетом эффективно управлять своим состоянием. Эти устройства играют решающую роль в мониторинге уровня глюкозы в крови, введении инсулина и общем контроле диабета.

Тенденции рынка устройств для лечения диабета в Китае

• Технологический прогресс является ключевой силой, определяющей траекторию развития сектора устройств для лечения диабета в Китае. Отечественные и международные компании активизируют усилия по разработке доступных, интуитивно понятных и менее инвазивных решений, которые предоставляют точные данные в режиме реального времени для поддержки лечения диабета. Этот инновационный толчок согласуется с растущим акцентом Китая на персонализированное здравоохранение и цифровую трансформацию.
  
• Местные новаторы набирают обороты Sibionics, например, получили сертификат CE Mark для своей системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) GS1, в которой приоритет отдается экономической эффективности и доступности для пользователя. Кроме того, Ypsomed расширила свое предложение по доставке инсулина в Китае, интегрировав болюсное введение на основе смартфона через mylife YpsoPump, оптимизируя пользовательский опыт.
  
• Мировые лидеры, такие как Medtronic и Abbott, укрепляют свое присутствие в Китае за счет разработки специализированных продуктов, стратегических альянсов и взаимодействия с регулирующими органами. Эти инициативы призваны улучшить проникновение на рынок и привести функциональность устройства в соответствие с конкретными потребностями китайских поставщиков медицинских услуг и пациентов.
  
• Между тем, инструменты для самоконтроля уровня глюкозы в крови (SMBG) претерпевают заметные усовершенствования, благодаря компактным, эргономичным форматам, которые повышают удобство использования и мобильность. Внедрение искусственного интеллекта и предиктивной аналитики в платформы лечения диабета также набирает обороты, обеспечивая более динамичные и индивидуализированные пути лечения.
  
• По мере того, как эти технологии становятся все более интегрированными в расширяющуюся экосистему цифрового здравоохранения Китая, поддерживаемую государственной политикой и инвестициями в инфраструктуру, их внедрение ускоряется как в мегаполисах, так и в регионах с недостаточным уровнем обслуживания, что еще больше стимулирует расширение рынка.
  

Анализ рынка устройств для лечения диабета в Китае

В 2021 году рынок Китая оценивался в 2,1 млрд долларов США. Объем рынка достиг 2,6 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 2,3 млрд долларов США в 2022 году.

В зависимости от продукта рынок сегментируется на устройства и расходные материалы. Сегмент устройств в свою очередь подразделяется на устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови и устройства для доставки инсулина.

В 2024 году сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови доминировал на рынке, занимая наибольшую долю благодаря широкому внедрению в учреждениях по уходу на дому, в диагностических центрах и больницах. Этот сегмент оценивался в 1 миллиард долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 4,1 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 15,5%. Для сравнения, ожидается, что сегмент устройств для доставки инсулина, оцениваемый в 914,8 млн долларов США в 2024 году, вырастет до 2,6 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови в Китае переживает устойчивый рост, что обусловлено значительным бременем диабета в стране, развивающейся инфраструктурой здравоохранения и растущим спросом на точные инструменты управления заболеваниями. Такие устройства, как глюкометры непрерывного действия (CGM) и глюкометры с самоконтролем (SMBG), стоимость которых в 2024 году составила 19,8 млрд долларов США, становятся незаменимыми как в клинических, так и в домашних условиях, позволяя пациентам принимать обоснованные решения о диете, физической активности и введении инсулина.
  
• Возможность отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени имеет решающее значение для предотвращения острых гликемических эпизодов и улучшения результатов лечения. Эти технологии все больше согласуются с более широкой повесткой дня в области цифрового здравоохранения в Китае, в которой особое внимание уделяется дистанционному мониторингу, взаимодействию с пациентами и путям оказания медицинской помощи с использованием искусственного интеллекта.
  
• По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2024 году в Китае насчитывалось около 147,9 миллиона взрослых, живущих с диабетом, что составляет почти 12% населения и более одной пятой случаев заболевания в мире. Эта эпидемиологическая шкала подчеркивает острую потребность в масштабируемых, технологичных решениях для мониторинга, которые могут поддерживать упреждающее управление заболеванием.
  
• Способствующие факторы, такие как изменения в городском образе жизни, изменения в питании и сидячий образ жизни, ускорили заболеваемость диабетом 2 типа. Кроме того, высокая распространенность сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и дислипидемия, усложняет протоколы лечения, усиливая потребность в интегрированных и интеллектуальных системах мониторинга.
  
• По мере того, как государственная модернизация здравоохранения продолжается за счет инвестиций в больничные сети, диагностические возможности и цифровые платформы, ожидается, что внедрение передовых технологий мониторинга глюкозы будет быстро распространяться как в городских, так и в сельских регионах, обеспечивая устойчивый импульс рынка.

В зависимости от конечного использования, китайский рынок устройств для лечения диабета сегментирован на больницы, центры амбулаторной хирургии, диагностические центры, уход на дому и других конечных пользователей. В 2024 году доля рынка сегмента средств по уходу на дому составила 43,6%.

• Растущее предпочтение лечения диабета на дому в Китае значительно ускоряет распространение устройств для лечения диабета для личного пользования. Эти решения позволяют людям контролировать уровень глюкозы, вводить инсулин и самостоятельно управлять своим состоянием, снижая зависимость от посещений больницы и снижая нагрузку на систему здравоохранения.
  
• Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) находятся на переднем крае этого изменения, предлагая видимость тенденций уровня глюкозы в режиме реального времени и позволяя пользователям принимать упреждающие решения относительно питания, физической активности и дозирования инсулина. Это способствует улучшению гликемического контроля и повышает общее качество жизни.
  
• В городских центрах Китая наблюдается быстрое внедрение НМГ и других интеллектуальных инструментов мониторинга, что обусловлено повышением цифровой грамотности в области здравоохранения и расширением платформ удаленной медицинской помощи. Уход на дому также способствует разработке персонализированных стратегий лечения, позволяя пациентам сотрудничать с медицинскими работниками для точной настройки схем инсулина на основе переменных образа жизни.
  
• Демографический ландшафт Китая является основным катализатором для этого сегмента. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в связи с одним из самых быстрорастущих темпов старения населения в мире, доля людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 28% к 2040 году. Пожилые люди, которые более уязвимы к диабету и его осложнениям, все чаще выбирают домашние решения для поддержания автономии и снижения зависимости от больницы.
  
• Ожидается, что этот демографический сдвиг в сочетании с растущей распространенностью хронических заболеваний и модернизацией здравоохранения под руководством правительства будет способствовать устойчивому росту рынка Китая.
  

Доля рынка устройств для лечения диабета в Китае

• 5 ведущих игроков в китайской индустрии устройств для лечения диабета F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk и Medtronic в совокупности занимают 43% рынка. Эти компании сохраняют свое лидерство благодаря надежным портфелям продуктов, стратегическому партнерству, согласованию нормативных требований и постоянным инновациям, адаптированным к конкретным потребностям китайской системы здравоохранения.
  
• Компания «Рош» продолжает оставаться ключевым игроком в Китае, особенно в области диагностики и устройств SMBG. Портфель Акку-Чек остается надежным брендом, и компания внедряет цифровые инструменты здравоохранения для повышения вовлеченности пациентов и управления заболеваниями. Акцент Roche на точной диагностике и мобильном здравоохранении согласуется с растущей цифровой инфраструктурой здравоохранения в Китае.
  
• Компания Medtronic является основным поставщиком инсулиновых помп и НМГ в Китае. Компания тесно сотрудничает с китайскими регулирующими органами и учреждениями здравоохранения, чтобы адаптировать свои передовые технологии лечения диабета к местной клинической практике, особенно для лечения диабета 1 типа.
  
• В целом, китайский рынок устройств для лечения диабета становится все более конкурентным и ориентированным на инновации, при этом как многонациональные, так и отечественные игроки расширяют свои предложения для удовлетворения растущих потребностей пациентов и поставщиков медицинских услуг.
  

Компании китайского рынка устройств для лечения диабета

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии устройств для лечения диабета в Китае, включают:

• Лаборатории Abbott
• АРКРАЙ
• Лечение сахарного диабета Ascensia
• Б. Браун Мельзунген
• Бектон, Дикинсон и компания
• Биониме
• Лаборатории доктора Редди
• Эли Лилли и компания
• Ф. Гофман-Ла Рош
• Инсулет
• Медтроник
• Ново Нордиск
• Санофи
• Sinocare
• Ипсомед Холдинг
  
  
• Лаборатории Abbott

Компания Abbott занимает лидирующие позиции на китайском рынке устройств для лечения диабета, чему способствует успех системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) FreeStyle Libre. Компания стратегически расширила свои производственные и дистрибьюторские возможности в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос. Приобретение Bigfoot Biomedical еще больше укрепляет портфель цифровых решений в области здравоохранения, позволяя внедрять интегрированные решения по управлению инсулином, адаптированные к растущим потребностям китайского рынка.

• Лечение сахарного диабета Ascensia

Компания Ascensia прочно закрепилась в Китае благодаря своей серии систем мониторинга уровня глюкозы в крови CONTOUR, признанных своей точностью и ориентированным на пользователя дизайном. Компания активно диверсифицируется за счет CGM и подключенных медицинских платформ, в соответствии со стремлением Китая к персонализированному и технологичному лечению хронических заболеваний. Акцент на функциональной совместимости и мобильной интеграции способствует более широкому внедрению среди пациентов, использующих цифровые технологии.

• Б. Браун Мельзунген

B. Braun использует свою обширную инфраструктуру здравоохранения в Китае для поддержки своих предложений по лечению диабета, особенно в медицинских учреждениях. Компания наладила надежную цепочку поставок и клиническое присутствие в Китае. Решения компании для инфузионной терапии дополняют оказание помощи больным диабетом, позиционируя B. Braun в качестве ключевого игрока в больничных и профессиональных медицинских учреждениях.

Новости индустрии устройств для лечения диабета в Китае:

• В январе 2024 года компания Medtronic получила одобрение CE Mark для своей системы MiniMed 780G, оснащенной Simplera Sync CGM, компактным, удобным в использовании датчиком, предназначенным для устранения необходимости в проколах пальцами или наложении ленты. Благодаря оптимизированному процессу введения и уменьшенным размерам устройство повышает комфорт пользователя, сохраняя при этом высокие стандарты точности и надежности мониторинга уровня глюкозы. Это знаменует собой значительный шаг вперед в инновационной стратегии Medtronic в области лечения диабета.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для лечения диабета в Китае включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Устройство
  • Приборы для мониторинга уровня глюкозы в крови
    • Глюкометры с самоконтролем
    • Глюкометры непрерывного действия
  • Устройства для доставки инсулина
    • Инсулиновые помпы
      • Трубчатые насосы
      • Бескамерные насосы
    • Ручки
      • Многоразовый
      • Одноразовый
    • Другие устройства для доставки инсулина
• Расходные материалы
  • Испытательные полоски
  • Ланцеты
  • Иглы для ручек
    • Стандарт
    • Безопасность
  • Шприцы
  • Расходные материалы для инсулиновых помп

Рынок, по конечному использованию

• Больница
• Амбулаторные хирургические центры        
• Диагностические центры
• Уход на дому
• Другое конечное использование