Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе - по продукту, по применению, по конечному пользователю - региональный прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка устройств дистанционного мониторинга пациентов в Европе

Рынок устройств дистанционного мониторинга пациентов в Европе оценивался в 6,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 7 млрд долларов США в 2025 году до 17,7 млрд долларов США к 2034 году с темпом роста 10,9% в год в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Рост этого рынка в значительной степени обусловлен увеличением числа случаев хронических заболеваний, ростом доходов населения и расходов на здравоохранение, технологическими достижениями в области устройств дистанционного мониторинга пациентов и старением населения.

Лидирующие игроки на рынке устройств дистанционного мониторинга пациентов в Европе — это Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. и Boston Scientific. Эти компании расширяют свои продуктовые линейки, интегрируя передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT) и облачные платформы, а также развивают свои дистрибьюторские сети для удовлетворения растущего спроса на экономичные, точные и простые в использовании системы дистанционного мониторинга пациентов по всей Европе. Их фокус на создании качественных решений позволит увеличить обмен данными в реальном времени и улучшить клинические результаты, а также облегчит пациентам доступ к профилактической помощи и моделям ухода на дому.

Рынок вырос с 4,8 млрд долларов США в 2021 году до 5,9 млрд долларов США в 2023 году. Быстрый рост численности пожилого населения в Европе стимулирует спрос на устройства дистанционного мониторинга (RPM). Согласно данным Eurostat, в январе 2024 года население Европейского Союза прогнозировалось в размере 449,3 млн человек, из которых 21,6% были старше 65 лет. С увеличением числа пожилых людей и ростом числа случаев хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные расстройства, связанных с возрастом, возникла необходимость в непрерывном мониторинге и своевременном вмешательстве. Устройства RPM позволяют поставщикам медицинских услуг оказывать более эффективный уход на дому для пожилых пациентов, тем самым снижая количество госпитализаций и повышая качество жизни пациентов.

Рост распространенности хронических заболеваний в Европе является основным фактором, стимулирующим внедрение устройств дистанционного мониторинга пациентов. Согласно данным ВОЗ Европа и отчетам Европейской комиссии по вопросам здравоохранения, в 2024 году хронические заболевания составляли 86% всех смертей в Европе и 77% общей нагрузки на здравоохранение. Только сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносили 3,9 млн жизней в Европе, а рак был причиной 22,3% смертей в ЕС, с примерно 3,7 млн новых случаев, зарегистрированных ежегодно по всей Европе. Увеличивающаяся нагрузка от хронических заболеваний требует непрерывного мониторинга и раннего вмешательства, что делает устройства RPM необходимыми для улучшения результатов лечения пациентов, снижения госпитализаций и поддержки моделей ухода на дому. По мере перехода систем здравоохранения к профилактической и ценностно-ориентированной модели ухода спрос на решения RPM, как ожидается, значительно возрастет по всему региону.

Кроме того, рост расходов на здравоохранение по всей Европе является значительным фактором, стимулирующим внедрение устройств дистанционного мониторинга пациентов. Согласно данным Eurostat, расходы на здравоохранение в ЕС достигли 1,720 трлн евро в 2023 году, что составляет 10,0% от валового внутреннего продукта (ВВП). Среди стран ЕС Германия (11,7%), Франция (11,5%), Австрия и Швеция (обе по 11,2%) показали наибольшие расходы на здравоохранение относительно ВВП в 2023 году. Этот устойчивый рост инвестиций в здравоохранение отражает растущее стремление к передовым медицинским технологиям и моделям ухода, ориентированным на пациента.

По мере роста располагаемых доходов и увеличения государственных расходов на системы здравоохранения появляется большая возможность для внедрения инновационных решений, таких как устройства удаленного мониторинга пациентов (RPM), которые помогают снизить затраты на госпитализацию, улучшить управление хроническими заболеваниями и поддерживать домашний уход. В результате более высокие бюджеты здравоохранения и потребительская способность к расходам ускоряют интеграцию технологий удаленного мониторинга по всей Европе.

Устройства RPM — это технологически продвинутые инструменты, которые позволяют непрерывно и в реальном времени отслеживать состояние здоровья пациентов помимо традиционных клинических методов. Эти устройства включают носимые датчики и имплантируемые и переносные приборы, которые контролируют множество физиологических параметров, таких как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Используя устройства RPM, данные передаются по беспроводной связи медицинским работникам, что позволяет проводить оценку состояния здоровья в реальном времени, повышать вовлеченность пациентов и поддерживать модели здравоохранения, основанные на ценности.

Тенденции рынка устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе

• Использование передовых технологий в устройствах удаленного мониторинга пациентов (RPM) в настоящее время революционизирует предоставление медицинских услуг в Европе. С внедрением искусственного интеллекта (ИИ), инноваций в носимых устройствах, повышением точности датчиков и подключением к телемедицине медицинские работники могут предлагать пациентам более качественные, эффективные и персонализированные решения для мониторинга.
  
• Современные устройства RPM все чаще включают Интернет вещей (IoT) и ИИ, что облегчает сбор данных в реальном времени. Непрерывный мониторинг позволяет клиницистам немедленно выявлять аномальные тенденции или резкие изменения в жизненно важных показателях, что позволяет своевременно вмешаться до ухудшения состояния. Например, монитор жизненно важных показателей Welch Allyn Connex 360 от Baxter International фиксирует жизненно важные показатели (АД, SpO2, температуру, дыхание) за несколько минут и передает данные в EMR через облачную платформу DeviceBridge для доступа в реальном времени.
  
• Кроме того, прорывы в технологии биосенсоров повысили точность и надежность мониторинговых устройств. Современные датчики могут отслеживать различные физиологические показатели, включая уровень кислорода в крови, частоту дыхания и паттерны сна. Примечательным примером является BioButton от BioIntelliSense — носимое решение, предлагающее непрерывный мониторинг через передовые биосенсоры и централизованную систему BioDashboard. Эти технологические инновации значительно стимулируют рост рынка RPM, повышая точность, удобство и вовлеченность пациентов.
  

Анализ рынка устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе

По продуктам рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе разделен на устройства для мониторинга сердечно-сосудистой системы, устройства для мониторинга артериального давления, устройства для мониторинга неврологических показателей, устройства для мониторинга дыхательной системы, мультипараметрические устройства, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови, устройства для мониторинга плода и новорожденных, устройства для мониторинга сна и другие продукты. Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови в 2024 году принес доходы в размере 3,5 млрд долл. США, и ожидается, что этот сегмент будет расти с значительной скоростью в 11,1% в течение прогнозируемого периода.

• Технологический прогресс в устройствах для мониторинга уровня глюкозы в крови значительно увеличил использование решений удаленного мониторинга пациентов (RPM) в Европе. Непрерывный мониторинг глюкозыСистемы (CGM) и умные глюкометры, подключенные к телемедицинским платформам, позволяют вести мониторинг в реальном времени и обмениваться данными, что улучшает управление диабетом и результаты лечения пациентов.  Инновации, такие как интеграция ИИ и улучшенная сенсорная технология, повысили точность и надежность устройств для мониторинга уровня глюкозы. Аналитика ИИ предоставляет прогнозы о тенденциях уровня глюкозы, помогая клиницистам и пациентам принимать лучшие решения относительно диеты, медикаментов и изменений в образе жизни.
  
• Например, система Dexcom’s G7 Continuous Glucose Monitoring предоставляет показания уровня глюкозы в реальном времени каждые пять минут. Она работает с мобильными приложениями и телемедицинскими платформами для плавкой передачи данных медицинским работникам. Аналогично, система Abbott’s FreeStyle Libre позволяет пациентам сканировать сенсоры для получения немедленных показаний уровня глюкозы и делиться данными удаленно с клиницистами, обеспечивая проактивный уход.
  
• Глюкометры позволяют проводить постоянный, неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови. С этой технологией риск развития серьезных осложнений, таких как диабетический кетоацидоз, значительно снижается, что способствует использованию этих устройств.
  
• Предоставляя полезные инсайты и оповещения, устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови помогают пациентам эффективно управлять своим состоянием, одновременно снижая количество госпитализаций и затрат на здравоохранение. Вместе эти элементы способствуют сильному росту сектора мониторинга уровня глюкозы в крови на рынке RPM в Европе.
  

На основе применения рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Европе разделен на кардиоваскулярные заболевания, рак, диабет, неврологические расстройства, инфекционные заболевания, респираторные заболевания и другие применения. Сегмент диабета доминировал на рынке с долей 55,4% в 2024 году.

• Рост распространенности диабета является основным фактором, стимулирующим принятие устройств для удаленного мониторинга пациентов (RPM) в Европе. Согласно Международной федерации диабета (IDF, 2024), около 66 миллионов взрослых (в возрасте 20–79 лет) в Европе живут с диабетом, что составляет примерно 1 из 10 взрослых. Тревожно, что 33,6% этих случаев остаются недиагностированными, что подчеркивает срочную необходимость в решениях для непрерывного мониторинга. Эта тенденция подчеркивает растущий спрос на передовые технологии мониторинга для эффективного управления заболеванием.
  
• Управление диабетом требует частого отслеживания уровня глюкозы в крови, HbA1c и введения инсулина, что традиционные методы часто не могут эффективно решить. Устройства RPM заполняют этот пробел, предлагая непрерывный мониторинг в реальном времени, что обеспечивает лучший контроль гликемии и персонализированный уход.
  
• Устройства RPM могут обеспечивать раннее выявление проблемных осложнений, таких как гипогликемия и гипергликемия, предлагая пациентам возможность активно взаимодействовать со своим медицинским работником, что облегчает своевременную диагностику для врача и снижает вероятность критических событий. Поэтому решения RPM являются ключевым фактором, стимулирующим развитие в области диабета и обеспечивающим быстрый рост, одновременно повышая вовлеченность пациентов в принятие клинических решений.

На основе конечного использования рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Европе разделен на домашние условия, долгосрочный уход и других конечных пользователей. Сегмент домашних условий доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 11,1%.

• Растущая предпочтение домашнего ухода за пациентами способствует внедрению устройств удаленного мониторинга пациентов (RPM) в Европе. Пациенты с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные расстройства, ищут удобные и эффективные решения, позволяющие им управлять своим здоровьем вне традиционных клинических условий.
  
• Продвинутые устройства RPM обеспечивают непрерывный мониторинг жизненно важных показателей и предоставляют данные в реальном времени, делая домашний уход более безопасным и эффективным. Эти системы позволяют пациентам активно следить за своим здоровьем, снижая необходимость в частых визитах в больницу и улучшая общее качество жизни.
  
• Технологические инновации сделали устройства RPM более точными, удобными в использовании и комфортными в носке. Многие устройства теперь интегрируются с умными телефонами и цифровыми приложениями для здоровья, позволяя пациентам легко отслеживать свои данные и делиться ими с медицинскими работниками для своевременных вмешательств.
  
• Предоставляя удобство, безопасность и улучшенные результаты для здоровья, устройства RPM становятся основой домашнего ухода, значительно способствуя росту рынка.

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Германии оценивался в 1 млрд долл. США и 1,1 млрд долл. США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 1,3 млрд долл. США в 2024 году, вырастая с 1,2 млрд долл. США в 2023 году.

• Растущая нагрузка сердечно-сосудистых заболеваний в Германии является ключевым фактором, ускоряющим внедрение устройств удаленного мониторинга пациентов (RPM). Согласно данным Всемирного кардиологического наблюдательного центра, в Германии в 2021 году было зарегистрировано 319 026 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Этот высокий уровень смертности подчеркивает необходимость непрерывного кардиологического мониторинга для раннего выявления аритмий и других сердечных осложнений. Устройства RPM, оснащенные системами мониторинга и оповещения в реальном времени, позволяют своевременно вмешиваться, снижать госпитализации и поддерживать домашний уход, делая их незаменимыми для управления сердечно-сосудистым здоровьем в Германии.
  
• Аналогично, распространенность диабета способствует внедрению RPM в стране. Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), в 2024 году в Германии проживало около 6,5 миллионов взрослых (в возрасте 20–79 лет) с диабетом. Эффективное управление диабетом требует непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и раннего выявления осложнений, таких как гипогликемия и гипергликемия. Устройства RPM обеспечивают мониторинг глюкозы в реальном времени и беспрепятственное обмен данных с медицинскими работниками, улучшая соблюдение лечения и результаты для пациентов. Эти тенденции подчеркивают, что рост числа хронических заболеваний способствует развитию рынка устройств RPM в Германии.
  

Рынок устройств удаленного мониторинга пациентов в Великобритании составил 939,7 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, покажет привлекательный рост в прогнозируемый период.

• Увеличение доли пожилых людей в Великобритании является ключевым фактором, способствующим внедрению устройств удаленного мониторинга пациентов (RPM). Согласно данным Национального статистического управления (ONS), в 2022 году в Великобритании проживало около 12,7 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше, что составляет 19% населения, и эта доля, как ожидается, вырастет до 27% к 2072 году. Это демографическое изменение связано с более высокой распространенностью хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные расстройства, которые требуют непрерывного мониторинга и своевременного вмешательства.
  
• Устройства RPM позволяют в реальном времени отслеживать жизненно важные показатели, выявлять ухудшение здоровья на ранних стадиях и улучшать уход на дому, снижая количество визитов в больницу и затраты на здравоохранение. По мере роста старшего поколения спрос на решения RPM в Великобритании, как ожидается, значительно возрастет.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов во Франции, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение периода анализа.

• Рост распространенности хронических заболеваний во Франции является основным фактором, ускоряющим внедрение устройств для удаленного мониторинга пациентов (RPM). Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности, с 152 728 случаями смерти, зарегистрированных в 2021 году, согласно данным World Heart Observatory. Аналогично, диабет является значительной проблемой для здоровья, так как более 3,8 миллионов человек во Франции получали лечение от диабета в 2023 году, что составляет 5,6% населения. Эти состояния требуют постоянного мониторинга и своевременного вмешательства для предотвращения осложнений.
  
• Устройства RPM обеспечивают мониторинг в реальном времени таких показателей, как частота сердечных сокращений и уровень глюкозы в крови, что позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях и снижать количество визитов в больницу. По мере роста уровня хронических заболеваний спрос на решения RPM во Франции, как ожидается, будет существенно расти, поддерживая уход на дому и улучшая результаты лечения пациентов.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Италии, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 10,4% в течение периода анализа.

• Рост расходов на здравоохранение в Италии является ключевым фактором, способствующим развитию устройств для удаленного мониторинга пациентов (RPM). Согласно статистике расходов на здравоохранение Eurostat 2025, Италия потратила 179 миллиардов евро на здравоохранение в 2023 году, что делает ее одной из крупнейших стран-расходователей в ЕС после Германии и Франции. Эти значительные инвестиции отражают приверженность страны улучшению инфраструктуры здравоохранения и внедрению передовых технологий.
  
• Более высокие бюджеты здравоохранения позволяют больницам, клиникам и поставщикам услуг по уходу на дому интегрировать решения RPM для управления хроническими заболеваниями, мониторинга в реальном времени и профилактической помощи. По мере роста доступных доходов пациенты все чаще готовы внедрять инновационные, подключенные устройства для здоровья для удобства и лучших результатов. Эти факторы в совокупности способствуют высокому спросу на устройства RPM в Италии, что позиционирует рынок на значительный рост в ближайшие годы.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Испании, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Испании демонстрирует сильный рост, обусловленный быстрыми технологическими достижениями и растущим внедрением цифровых решений для здравоохранения. Инновации, такие как аналитика на основе ИИ, устройства с поддержкой Интернета вещей и носимые датчики, трансформируют управление хроническими заболеваниями и уход на дому.
  
• Кроме того, Испания сталкивается с значительными демографическими и медицинскими проблемами, которые усиливают необходимость в решениях RPM. Согласно данным ВОЗ, в 2023 году 22,3% населения Испании было в возрасте 65 лет и старше, что отражает быстрое старение общества. В сочетании с высокой распространенностью хронических состояний, таких как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, спрос на непрерывный мониторинг и раннее вмешательство растет. Эти факторы в совокупности позиционируют Испанию как ключевой рынок для технологий RPM в Европе.
  

Рынок устройств для удаленного мониторинга пациентов в Нидерландах, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Государственные инициативы, направленные на развитие e-health, и сильная инфраструктура для телемедицины ускорили внедрение RPM, особенно для управления хроническими заболеваниями и поддержки ухода на дому. Эти достижения повышают эффективность, снижают затраты и улучшают удовлетворенность пациентов.
  
• Демографические тенденции и распространенность хронических заболеваний еще больше укрепляют аргументы в пользу внедрения RPM в Нидерландах. Население страны стареет, и прогнозы указывают на резкий рост возрастных проблем со здоровьем. Согласно данным RIVM, в 2022 году у 10,5 миллионов жителей Нидерландов было хотя бы одно хроническое заболевание, а к 2050 году эта цифра, как ожидается, достигнет почти 12 миллионов, что в основном обусловлено такими заболеваниями, как деменция и остеоартрит. Этот рост хронических заболеваний в сочетании с возрастным населением, нуждающимся в постоянном уходе, подчеркивает важность устройств RPM для раннего выявления, удаленного управления и улучшения показателей здоровья.
  

Доля рынка устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе

• Топ-5 игроков рынка занимают примерно 77% доли рынка, в которую входят такие компании, как Medtronic, Dexcom, Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V. и Boston Scientific.
  
• Эти компании сохраняют свою доминирующую позицию на рынке благодаря инновационным запускам продуктов, обширным дистрибьюторским сетям и сильным регуляторным одобрениям. Кроме того, стратегические партнерства с исследовательскими институтами и государственными агентствами играют ключевую роль в развитии передовых устройств удаленного мониторинга пациентов и получении необходимых разрешений.
  
• Кроме того, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в системы удаленного мониторинга пациентов революционизирует способ анализа данных пациентов медицинскими работниками. Эти технологии позволяют проводить прогнозный анализ, раннее выявление осложнений и персонализированные планы лечения, что значительно улучшает результаты для пациентов. Компании, инвестирующие в решения RPM на основе ИИ, вероятно, получат конкурентное преимущество, поскольку системы здравоохранения по всей Европе все больше делают ставку на принятие решений на основе данных и проактивные модели ухода.
  
• Кроме того, растущее внедрение облачных платформ и стандартов совместимости повышает масштабируемость и эффективность решений удаленного мониторинга. Обеспечивая бесперебойный обмен данными между устройствами, электронными медицинскими записями (ЭМЗ) и телемедицинскими платформами, производители решают одну из основных проблем внедрения RPM — фрагментацию данных, что также способствует росту рынка.
  

Компании на рынке устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе

Некоторые из ведущих участников рынка, работающих в индустрии устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе, включают:

• Abbott Laboratories
• Baxter International
• BIOTRONIK
• Boston Scientific
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Johnson & Johnson
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic
• OMRON
• Sotera Wireless
• Vital Connect
  
  
• Boston Scientific

Boston Scientific обладает сильным портфелем продуктов, что способствует более широкому внедрению и значительному расширению рынка. Boston специализируется на имплантируемых системах кардиомониторинга, таких как LATITUDE, система удаленного мониторинга пациентов.

• Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips инвестирует в исследования и разработки, способствуя инновациям и росту. Компания постоянно развивается вместе с последними достижениями в области устройств RPM.

• Medtronic

Medtronic имеет сильное географическое присутствие, что позволяет ей расширять охват рынка. Medtronic работает в большинстве стран Европы, обладая при этом надежной дистрибьюторской сетью.

Новости индустрии устройств удаленного мониторинга пациентов в Европе:

• В июле 2025 года OMRON Healthcare и Tricog Health запустили KeeboHealth, платформу для удаленного кардиологического ухода на основе ИИ, которая интегрирует устройства OMRON с аналитикой Tricog в реальном времени для выявления ранних признаков ухудшения состояния сердца, что помогло компании продвинуть свое видение «Going for Zero», улучшить кардиологические результаты и масштабировать удаленный мониторинг по всей системе здравоохранения Индии.
  
• В апреле 2024 года Philips сотрудничал со smartQare для интеграции своего решения viQtor с клиническими платформами мониторинга Philips, что позволило осуществлять непрерывный мониторинг пациентов как в больницах, так и за их пределами по всей Европе, а в рамках соглашения smartQare приобрела бизнес Philips Healthdot для объединения носимых биосенсоров с удаленным мониторингом на единой платформе, что помогло Philips оптимизировать свои предложения по удаленному уходу, снизить клиническую нагрузку и расширить свое присутствие на европейском рынке удаленного мониторинга пациентов.
  

Исследовательский отчет о рынке устройств для удаленного мониторинга пациентов в Европе включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Устройства для мониторинга сердца
• Устройства для мониторинга артериального давления
• Устройства для мониторинга неврологических показателей
• Устройства для мониторинга дыхательной системы
• Многопараметрические устройства мониторинга
• Устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови
• Устройства для мониторинга плода и новорожденных
• Устройства для мониторинга сна
• Другие продукты

Рынок, по применению

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Рак
• Диабет
• Неврологические расстройства
• Инфекционные заболевания
• Заболевания дыхательных путей
• Другие применения

Рынок, по конечному использованию

• Домашние условия
• Долгосрочный уход
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания
• Россия
• Польша
• Швейцария
• Нидерланды