Рынок носимых медицинских устройств — по устройствам, по сферам применения, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка носимых медицинских устройств

Объем мирового рынка носимых медицинских устройств в 2024 году оценивается в 120,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет со 137,7 млрд долларов США в 2025 году до 543,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 16,5% в течение прогнозируемого периода. Мировой рынок переживает значительный рост из-за растущей распространенности хронических заболеваний во всем мире.

Например, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания стали причиной 43 миллионов смертей во всем мире, среди которых сердечно-сосудистые заболевания стали причиной не менее 19 миллионов смертей, за ними следуют рак с 10 миллионами, хронические респираторные заболевания с 4 миллионами и диабет с более чем 2 миллионами смертей. Носимые медицинские устройства обеспечивают непрерывный мониторинг этих хронических заболеваний, способствуя раннему выявлению любых осложнений и улучшению управления заболеванием. Таким образом, по мере того, как распространенность этих хронических заболеваний продолжает расти, растет и потребность в эффективных устройствах для мониторинга здоровья, таких как носимые медицинские устройства, что способствует росту рынка.

Более того, растущая осведомленность о физической форме и носимых устройствах является ключевым катализатором, который стимулирует рост рынка. По мере того, как все больше людей во всем мире осознают свое физическое здоровье и ведут здоровый образ жизни, спрос на носимые устройства, которые могут контролировать и отслеживать их физическую форму и прогресс, связанные со здоровьем, растет. Носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-браслеты, помогают людям отслеживать частоту сердечных сокращений, информацию о калориях, физическую активность и режим сна в режиме реального времени. Таким образом, растущая осведомленность о фитнесе в сочетании с технологическим прогрессом стимулирует рост рынка.

Носимые медицинские устройства — это диагностические инструменты или устройства для мониторинга здоровья, предназначенные для крепления или ношения на теле. Эти устройства собирают, анализируют и отслеживают данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, что дает ценную информацию о состоянии здоровья человека. Кроме того, эти устройства могут быть интегрированы как с цифровыми платформами, так и со смартфонами.

Тенденции рынка носимых медицинских устройств

• Технологический прогресс в области носимых устройств является заметным ускорителем для расширения рынка. Такие инновации, как усовершенствованные датчики, интеграция искусственного интеллекта и увеличенное время автономной работы этих устройств, повысили точность и эффективность носимых устройств.
  
• Эти достижения помогают людям беспрепятственно отслеживать свою жизненно важную информацию, относящуюся к их здоровью, и улучшают пользовательский опыт, что, в свою очередь, повышает скорость внедрения этих устройств.
  
• Более того, рост расходов на здравоохранение, рост государственных инициатив и увеличение бюджетов на здравоохранение в развивающихся странах сделали носимые устройства более доступными и недорогими. Например, Департамент здравоохранения и благосостояния семьи правительства Индии выделил бюджет в размере 89 155 крор рупий на 2023-2024 финансовый год, что на 14% больше, чем в предыдущем году.
  
• Таким образом, эти правительственные инициативы и бюджетные ассигнования способствуют росту рынка носимых медицинских устройств.
  

Анализ рынка носимых медицинских устройств

В 2021 году мировой рынок оценивался в 85,7 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 93,8 млрд долларов США, а к 2023 году рынок еще больше поднялся до 105,1 млрд долларов США. В зависимости от устройств рынок сегментирован на мониторы активности/фитнеса, устройства для лечения диабета, кардиомониторы, неврологические мониторы, респираторные мониторы, мониторы тела и температуры, внутриканальные устройства и другие устройства. В 2024 году выручка сегмента активности/фитнеса составила 30 млрд долларов США, и сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 16,9% в течение прогнозируемого периода.

• Этот рост в значительной степени стимулируется повышением осведомленности о физическом здоровье, а также растущей распространенностью заболеваний, связанных с образом жизни, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.
  
• Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в период с августа 2021 по 2023 год примерно 40,3% взрослого населения США страдали ожирением. Кроме того, ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным заболеванием сердца в стране, в результате которого в 2022 году умерло около 371 506 человек.
  
• Таким образом, по мере того, как распространенность этих заболеваний, связанных с образом жизни, продолжает расти, растет и потребность в носимых фитнес-мониторах, таких как умные часы и фитнес-браслеты. Эти устройства идеально подходят для мониторинга различных жизненно важных параметров здоровья, таких как калории, частота сердечных сокращений, физическая активность и другие.
  
• Кроме того, сотрудничество между фитнес-приложениями, которое, по оценкам, достигнет 76,4 млрд долларов США к 2032 году, и носимыми медицинскими устройствами увеличило использование мониторов активности, укрепив доминирование сегмента на рынке.
  

В зависимости от области применения рынок носимых медицинских устройств сегментирован на здоровье сердца, контроль ожирения, лечение диабета, мониторинг физической формы, отслеживание сна и другие приложения. Сегмент лечения диабета был оценен в 20,2 млрд долларов США с долей выручки 16,9% в 2024 году.

• Растущая распространенность диабета и принятие устройств мониторинга для лучшего управления заболеванием являются важными факторами, ускоряющими рост этого сегмента.
  
• Например, по данным Международной федерации диабета, в 2021 году 537 миллионов человек во всем мире страдали от диабета, а к 2030 и 2040 годам ожидается, что этот показатель достигнет 643 миллионов и 783 миллионов соответственно.
  
• Носимые устройства, такие как глюкометры непрерывного действия (НМГ), помогают управлять этим хроническим заболеванием, позволяя отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени и предотвращая риск осложнений.
  
• Кроме того, интеграция этих устройств с цифровыми платформами, такими как смартфоны, повышает удобство, функциональность и пользовательский опыт, что еще больше укрепляет позиции сегмента лечения диабета в быстро развивающейся индустрии носимых медицинских устройств.
  

В зависимости от конечного использования, рынок носимых медицинских устройств сегментирован на домашнее здравоохранение, удаленный мониторинг пациентов, а также фитнес и спорт. Сегмент домашнего здравоохранения получил наибольшую выручку в размере 59,8 млрд долларов США в 2024 году.

• В связи с простотой доступности, удобством и альтернативой пребыванию в больнице наблюдается массовый сдвиг в сторону ухода на дому как со стороны пациентов, так и со стороны медицинских работников, особенно среди пожилых людей, нуждающихся в постоянном наблюдении за состоянием здоровья.
  
• Кроме того, пандемия COVID-19 стимулировала рост решений для телемедицины и удаленного мониторинга пациентов, включая носимые устройства в домашних условиях.
  
• Эта тенденция сохранилась и после пандемии, поскольку как лица, осуществляющие уход, так и пациенты признали долгосрочные преимущества этих решений, тем самым способствуя росту рынка.
  

Рынок носимых медицинских устройств в Северной Америке доминировал на мировом рынке с долей рынка 32,2% в 2024 году. Рынок обусловлен развитой инфраструктурой здравоохранения, высокой осведомленностью потребителей и быстрым внедрением цифровых технологий здравоохранения в регионе.

В 2021 и 2022 годах индустрия носимых медицинских устройств в США оценивалась в 25 миллиардов долларов США и 27,3 миллиарда долларов США соответственно. Объем рынка достиг 34,9 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 30,6 млрд долларов США в 2023 году.

• Этот рост в значительной степени объясняется растущей распространенностью в стране хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет.
  
• Например, в 2021 году, по данным CDC, около 38,4 миллиона человек в США страдали диабетом, что эквивалентно 11,6% от общей численности населения. Кроме того, в период с 2021 по 2023 год в США гипертония была диагностирована примерно у 47,7% взрослого населения, включая пожилых людей.
  
• Таким образом, носимые устройства, такие как глюкометры непрерывного действия (CGM) и фитнес-браслеты, способствуют непрерывному мониторингу этих хронических состояний в режиме реального времени, тем самым способствуя росту рынка.
  

Европейский рынок носимых медицинских устройств составил 28 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Растущая осведомленность о профилактическом здравоохранении и старение населения в регионе являются основным ускорителем роста рынка в регионе.
  
• Например, по данным Евростата, по состоянию на январь 2024 года население Европы оценивалось в 449,3 млн человек, из которых 21,6% населения относились к возрастной группе 65 лет и старше.
  
• Лица этой возрастной группы более склонны к хроническим заболеваниям, что требует постоянного мониторинга жизненно важных показателей и своевременного медицинского вмешательства. Носимые устройства представляют собой неинвазивное, удобное решение для отслеживания жизненно важных показателей, выявления аномалий и улучшения общего ведения пациентов, особенно для людей с ограниченной подвижностью.
  
• Таким образом, по мере старения населения растет и спрос на носимые медицинские устройства в регионе, который, как ожидается, будет расти.
  

Ожидается, что рынок носимых медицинских устройств в Германии будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Рост рынка в стране в значительной степени объясняется сочетанием таких факторов, как технологические инновации и сильная инфраструктура здравоохранения.
  
• Кроме того, в стране высокий уровень проникновения смартфонов и технически подкованное население, что положительно влияет на внедрение носимых медицинских технологий среди людей, что еще больше способствует росту рынка в стране.
  
• Например, по данным Управления международной торговли Министерства торговли США, по состоянию на 2023 год уровень проникновения смартфонов в стране достиг 90,1%, а общее проникновение интернета составило 93,1%.
  
• Таким образом, эта тенденция положительно ускоряет внедрение носимых устройств для здоровья среди частных лиц в стране, подталкивая рынок вперед.
  

Ожидается, что рынок носимых медицинских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 17% в течение анализируемого периода.

• Рост рынка в регионе обусловлен такими факторами, как быстрая урбанизация и растущее население среднего класса в ключевых странах региона, которые в основном способствуют повышению спроса на удобные инструменты мониторинга здоровья в режиме реального времени, такие как носимые медицинские устройства.
  
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний в регионе стимулирует спрос на устройства удаленного мониторинга пациентов, включая носимые устройства, в сельских районах и районах региона с недостаточным уровнем обслуживания, способствуя росту рынка.
  

Прогнозируется, что рынок носимых медицинских устройств в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Мощные производственные мощности Китая и значительные инвестиции в инновации в цифровом здравоохранении ускоряют разработку и доступность передовых носимых технологий, что, в свою очередь, стимулирует использование цифрового здравоохранения.
  
• Например, по оценкам на июнь 2023 года, около 363 миллионов человек в стране были пользователями цифрового здравоохранения, и ожидается, что в ближайшие годы их число увеличится.
  
• Кроме того, правительственные инициативы, продвигающие телемедицину и уход на дому, наряду с растущим вниманием потребителей к вопросам здоровья, еще больше ускоряют внедрение рынка.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке носимых медицинских устройств в Латинской Америке.

• Растущая распространенность диабета в стране является одним из ключевых катализаторов роста рынка в стране.
  
• Например, по данным Statista за 2023 год, примерно у 10,2% взрослого населения страны был диагностирован диабет.
  
• Таким образом, по мере увеличения распространенности диабета ожидается, что спрос на носимые медицинские устройства, такие как устройства непрерывного мониторинга глюкозы для мониторинга уровня глюкозы в крови в режиме реального времени среди диагностированных пациентов, будет увеличиваться, тем самым способствуя росту рынка в стране.
  

Индустрия носимых медицинских устройств в Саудовской Аравии готова стать свидетелем значительного роста на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Растущие инвестиции Саудовской Аравии в здравоохранение, наряду с инновациями в ее цифровой системе здравоохранения, создают благоприятную среду для роста рынка.
  
• Более того, растущая осведомленность о преимуществах носимых устройств и физической подготовки среди различных возрастных групп людей в стране еще больше стимулирует рост рынка.
  

Доля рынка носимых медицинских устройств

На долю топ-5 игроков рынка приходится примерно 42% доли рынка, в которую входят такие компании, как Apple, Xiaomi Corporation, Samsung, Alphabet и Abbott Laboratories. Кроме того, стратегическое партнерство с фитнес-центрами, поставщиками медицинских услуг, научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играет первостепенную роль в продвижении разработки продуктов и получении необходимых разрешений. Повышение осведомленности общественности с помощью кампаний, платформ социальных сетей и одобрение этих устройств со стороны влиятельных лиц, занимающихся вопросами здоровья и благополучия, будет стимулировать интерес потребителей к носимым устройствам, что позволит участникам рынка укрепить свои позиции в этом растущем секторе.

Компании рынка носимых медицинских устройств

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии носимых медицинских устройств, включают:

• Лаборатории Abbott
• Яблоко
• Алфавит
• Garmin
• Хокома
• Koninklijke Philips N.V.
• Система LifeSense
• Самсунг
• Беспроводная сеть Sotera
• ВиталКоннект
• Корпорация Xiaomi
• Медицинская корпорация ZOLL
  
• Значительные инвестиции Apple в исследования и разработки в размере около 31 370 млн долларов США в 2024 финансовом году расширяют возможности компании по внедрению инноваций и разработке передовых носимых медицинских технологий, укрепляя конкурентные преимущества на мировом рынке.
  
• Alphabet продемонстрировала устойчивый рост благодаря реализации различных коллабораций и приобретений. Например, в апреле 2021 года компания приобрела Fitbit, заметного игрока на рынке носимых устройств.
  

Новости индустрии носимых медицинских устройств:

• В январе 2024 года компания Garmin Ltd. представила серию Lily 2, расширив свою линейку элегантных умных часов изысканным дизайном, металлическим корпусом, скрытыми дисплеями и стильными цветовыми вариантами. Благодаря времени автономной работы до пяти дней новые функции, включая отслеживание показателей сна, занятия танцевальным фитнесом и Garmin Pay для бесконтактных платежей, готовы повлиять на рынок благодаря сложным возможностям для здоровья и хорошего самочувствия.
  
• В январе 2024 года компания Garmin Ltd. обновила свое приложение и веб-сайт Garmin Connect, предложив более персонализированную и оптимизированную домашнюю страницу для показателей здоровья и физической формы. Доступ к бета-версии был предоставлен пользователям устройств Garmin, а полное развертывание запланировано на конец года. Это обновление было направлено на улучшение пользовательского опыта и влияние на рынок, уделяя особое внимание отслеживанию здоровья и физической формы.
  
• В сентябре 2022 года компания Apple представила Apple Watch Ultra с новым дизайном и широким набором функций для приключений, выносливости и исследований. Этот продукт предлагает инновационные возможности измерения температуры, которые позволяют получить более глубокое понимание женского здоровья для улучшения прогнозирования менструального цикла. Запуск этого продукта помог компании расширить свой продуктовый портфель.
  

Отчет об исследовании рынка носимых медицинских устройств включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: