북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모는 2024년 71억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.3%를 기록할 것으로 추정됩니다. 새로운 충전 및 배터리 기술의 도입은 시장 성장을 직접적으로 촉진하고 있습니다. 전기차 플릿 운영업체는 가동 중단 시간을 최소화하면서 고강도 운용이 가능하고 신뢰성이 높은 대용량 충전기를 필요로 합니다. 공공 직류(DC) 급속 충전기, 차고지 충전소 및 메가와트 충전 시스템(MCS)의 도입이 확대되면서 상용 전기차의 실현 가능성이 높아지고 있으며, 이에 따라 빠른 고속 충전을 지원하도록 설계된 견고한 배터리 팩에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
 

또한 인프라 개발은 주행거리 불안을 완화하고 지역 및 장거리 물류 운영업체 모두의 운용 유연성을 높이고 있습니다. 다양한 운행 경로와 적재량에서 상용 전기차의 실용성이 높아지면서 플릿 관리자는 전기차에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이에 따라 배터리 팩 수요도 증가하고 있습니다.
 

2024년 9월 CATL은 초고에너지밀도 버스 배터리인 TECTRANS Bus Edition을 출시했습니다. 이 배터리는 리튬인산철(LFP) 화학계 에너지를 175 Wh/kg의 에너지 밀도로 저장하며, 이는 버스 응용 분야에서 기록된 최고 수준입니다. 이 시스템은 시장의 경쟁 제품보다 긴 수명을 제공하도록 설계되었으며, CATL은 최대 150만 킬로미터 또는 15년의 사용 수명을 주장합니다. 또한 이 배터리에는 10년 또는 100만 킬로미터의 보증이 제공됩니다.
 

충전 인프라 확충을 위한 공공 투자와 민간 부문의 노력은 배터리 팩 수요와 상용 플릿への 배터리 팩 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 북미에서는 전기 상용차 배터리 팩 소비가 주로 정부 인센티브와 배출가스 규제 정책에 의해 좌우됩니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 세액 공제를 제공하고 전기차 구매와 국내 배터리 제조를 지원하여 비용 효율적인 상용차 전동화를 뒷받침합니다. 또한 캘리포니아와 같은 주에서는 무공해 의무화 정책을 시행하고 있으며, 연방정부도 운송 부문의 탈탄소화를 위해 디젤 플릿에서 전기 플릿으로의 전환을 장려하고 있습니다. 이러한 모든 정책은 재정적 인센티브와 함께 규제 압력을 형성하여 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 수요를 높이고 있습니다.
 

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 동향

• 제조업체들은 차량 크기, 주행거리 요구 사항 및 적재량에 따라 맞춤화할 수 있는 모듈형 배터리 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이를 통해 정비성을 개선하고 제조 비용을 낮추며 다양한 차량 플랫폼에서 확장성을 높일 수 있습니다.
   
• 노후화되는 상용 전기차(CEV)가 증가하면서 시장의 관심은 배터리 재사용 및 재활용 솔루션을 모색하는 방향으로 전환되고 있습니다. 사용된 상용 전기차 배터리 팩은 연구 목적으로 활용되어 고정형 저장장치를 비롯한 2차 사용 가능성을 검토하고 있으며, 이를 통해 가치 추출을 극대화하고 있습니다.
   
• 2025년 3월 Redwood Materials는 중형 및 대형 상용 전기차를 위한 순환형 배터리 공급망 구축을 목적으로 Isuzu Commercial Truck of America와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십의 일환으로 Redwood는 미국과 캐나다 전역의 Isuzu 대리점, 서비스 센터, 연구개발(R&D) 시설 및 조립 공장에서 회수되는 배터리 팩, 모듈 및 셀을 적절히 재활용하는 업무를 담당합니다.
   
• 특히 대형 화물 트럭과 대중교통 버스를 중심으로 150kWh를 초과하는 배터리 팩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대용량 배터리 팩은 주행 거리를 늘리는 동시에 잦은 충전의 필요성을 줄여 물류 차량 운영에 유리합니다.
   
• 차고지 기반 및 공공 급속 충전 인프라의 구축이 확대되면서 배터리 팩 설계도 빠르고 빈번한 충전 사이클을 지원하도록 변화하고 있습니다. 이제 메가와트 충전 시스템(MCS)과 호환되는 배터리 팩을 설계하는 것이 중요해지고 있습니다.
   

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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배터리 화학 조성에 따라 시장은 LFP(리튬인산철), NCA(니켈·코발트·알루미늄), NMC(니켈·망간·코발트) 및 기타로 세분화됩니다. 2024년 LFP 부문 시장 규모는 약 25억 미국 달러로 평가되었으며, 시장 점유율은 35%를 초과했습니다.
 

• LFP 배터리는 고온에서 안정적이고 열 폭주나 화재가 발생할 가능성이 낮아 상용 분야에서 주로 사용됩니다. 이러한 안전성은 장거리로 화물이나 승객을 운송해야 하는 차량 운영 기업이 중요하게 고려하고 선호하는 요소입니다.
   
• LFP 배터리는 다른 배터리 기술보다 수명 주기가 길어 약 3,000~5,000회의 충전 사이클을 지원할 수 있습니다. 이에 따라 상시 최대 용량으로 운행되는 상용차 차량의 교체 및 유지보수 비용을 줄이는 데 유리합니다.
   
• LFP는 NMC나 NCA보다 에너지 밀도가 낮지만 도시 및 지역 배송에 필요한 주행 거리를 충족합니다. 전반적으로 낮은 비용과 향상된 안전성 및 성능을 바탕으로 소형 및 중형 상용 전기차에 적합한 배터리로 부각되고 있습니다.
   
• Motiv Power Systems는 리튬인산철 배터리 시스템, 개선된 모터, 부품 수를 줄인 신규 설계 파워트레인을 탑재한 차세대 전기 트럭을 출시했습니다. 해당 차량은 적재 용량이 2~6미터톤인 중형 스텝 밴, 박스 트럭 및 셔틀버스로, 북미 전역의 차량 운영 기업에 배치되었습니다. 이 차량은 2023년 4월에 출시되었습니다.
   
• LFP는 코발트나 니켈을 사용하지 않기 때문에 원재료 비용을 절감할 수 있습니다. 차량을 대량으로 구매하는 차량 운영 기업에는 킬로와트시당 비용 효율성이 중요하며, 이러한 측면에서 LFP 배터리는 NMC 또는 NCA 화학 조성보다 우수합니다.

추진 방식에 따라 시장은 BEV와 PHEV로 세분화됩니다. BEV 부문은 2024년 약 69%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• BEV는 완전 전기식 구동계를 사용합니다. 이는 움직이는 부품 수가 적어 플러그인 하이브리드(PHEV)보다 구조가 단순합니다. 상용 차량 운영 기업은 연료비가 발생하지 않고 총소유비용이 낮아 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
   
• 북미의 공공 및 민간 충전 인프라는 모두 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 주로 배터리 전기차(BEV)를 위해 설계된 차고지 충전 및 급속 충전 네트워크에서 이러한 성장세가 두드러집니다. 충전 인프라의 확대는 물류, 배송 및 대중교통 차량에서 BEV 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 많은 상용차 제조업체가 하이브리드보다 BEV 플랫폼에 점점 더 적극적으로 투자하고 있습니다. BEV의 제품 공급이 확대되고 공급망이 강화되면서 차량 운영 기업은 순수 전기 상용차를 더 쉽게 조달하고 배치하며 규모를 확대할 수 있게 되었고, 이에 따라 수요도 증가하고 있습니다.
   

차량별로 시장은 경상용차(LCV), 중형 상용차(MCV) 및 대형 상용차(HCV)로 세분화됩니다. LCV 부문은 2024년에 시장을 주도했습니다.
 

• LCV는 MCV와 HCV보다 가볍고 크기가 작기 때문에 LCV에 배터리를 통합하는 작업이 상대적으로 쉽고 비용도 적게 듭니다. 차량이나 충전 인프라에 필요한 투자가 적어 차량 운영 기업은 LCV를 더 신속하게 대규모로 배치할 수 있으며, 이에 따라 LCV의 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
   
• 북미의 많은 도시에서는 도시 화물 운송을 중심으로 저배출 구역과 무배출 배송 의무를 시행하고 있습니다. 도심용 LCV의 완전한 전동화를 요구하는 규제 압력이 커지면서 배터리 팩 수요도 크게 증가하고 있습니다.
   
• 온라인 소매의 성장은 전기 밴과 배송 차량에 대한 수요를 높였습니다. LCV는 크기와 주행거리 요건, 그리고 전기차와 배터리 팩의 운용 주행거리에 적합한 일일 차고지 복귀 운행 주기 덕분에 라스트마일 배송에 적합합니다.
   

배터리 폼팩터별로 시장은 각형 셀, 파우치형 셀 및 원통형 셀로 세분화됩니다. 각형 셀 부문은 2024년에 시장을 주도했습니다.
 

• 각형 셀은 직사각형 형태로 설계 및 제조되어 낭비되는 공간을 줄이고 셀을 조밀하게 적층할 수 있으므로, 고용량 배터리 팩이 필요한 상용 전기차에 적합합니다. 이를 통해 시스템의 전체 에너지 밀도도 높아집니다.
   
• 각형 셀의 평평한 표면은 열 방출을 개선하므로 효과적인 열 관리 시스템을 쉽게 통합할 수 있습니다. 이는 가혹한 조건에서 장시간 운행되는 상용 전기차에 필수적입니다.
   
• 버스, 트럭 및 밴용 주문자상표부착생산(OEM) 업체, 시스템 통합업체 및 배터리 제조업체는 일반적으로 우수한 에너지 밀도와 신뢰성 때문에 각형 셀을 선호하고 사용합니다. 또한 각형 셀은 대부분의 상용차에 적용되는 넓고 평평한 배터리 수납 공간과도 잘 맞습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 북미 전기 상용차 배터리 팩 시장에서 80%를 넘는 주요 점유율을 차지했으며, 시장 규모는 약 57억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 미국은 배송, 물류, 건설 및 대중교통 부문에서 가장 많은 상용차를 보유하고 있습니다. 이에 따라 전기 상용차와 해당 차량용 배터리 팩에 대한 시장 수요가 가장 높습니다.
   
• 미국에는 Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford 및 Lion Electric(미국 시설)과 같은 주요 기업이 진출해 있으며, American Battery Solutions와 Kore Power 같은 신흥 배터리 기업도 활동하고 있습니다. 이는 해당 지역의 현지 생산 자립도와 전기차 배터리 팩 도입을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 2024년 10월, LG Energy Solution은 영국 및 EU 시장에서 판매될 Ford 전기 밴에 배터리 모듈을 공급하기 위해 Ford Motor Company와 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 LG Energy Solution은 2026년부터 4~6년에 걸쳐 총 109GWh의 배터리를 공급할 예정입니다. 또한 양사는 인플레이션 감축법의 혜택을 받기 위해 기존 Ford Mustang Mach-E용 배터리를 2025년부터 LG Energy Solution의 미시간 시설에서 생산하기로 확정했습니다.
   
• Amazon, FedEx, Walmart는 차량을 전기화하기 위해 배터리 팩을 빠르게 구매하고 있는 미국의 대기업입니다. 이들 기업은 수요를 확대할 뿐만 아니라, 역내 다른 기업들이 따르는 산업 표준을 수립하고 있습니다.
   
• Amazon, FedEx, Walmart는 차량을 전기화하기 위해 배터리 팩을 빠르게 구매하고 있는 미국의 대기업입니다. 이들 기업은 수요를 확대할 뿐만 아니라, 역내 다른 기업들이 따르는 산업 표준을 수립하고 있습니다.
   

2025년부터 2034년까지 캐나다 전기 상용차 배터리 팩 시장의 성장 전망은 매우 긍정적입니다.
 

• 캐나다에서는 연방정부와 주정부 차원에서 전기차 구매뿐만 아니라 인프라 및 배터리 제조를 지원하는 상용 보조금이 제공되고 있습니다. 캐나다의 무배출 대중교통 기금(Zero-Emission Transit Fund)은 전기 버스와 보조 시스템을 지원해 배터리 팩 수요를 높이고 있습니다.
   
• 토론토, 밴쿠버, 몬트리올과 같은 캐나다 도시는 지방자치단체 차량을 업그레이드하고 전기 버스로 전환하는 작업을 더욱 빠르게 진행하고 있습니다. 이러한 변화는 대규모 공공 부문을 위한 고출력 배터리 팩 시장을 안정적으로 형성할 것으로 예상됩니다.
   
• 캐나다는 리튬 채굴, 셀 생산 및 전기차 조립에 관한 발표를 통해 국내 배터리 공급망 강화에도 주력하고 있습니다. 캐나다에서는 Lion Electric과 Electra Battery Materials가 국내 전기 상용차 배터리 생태계 구축을 지원하고 있으며, 이는 역내 상용차용 전기 배터리 팩 시장과 수요를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.
   

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 점유율

2024년 북미 전기 상용차 배터리 팩 산업을 선도한 상위 7개 기업은 BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation 및 AESC Group이었습니다. 이들 기업은 합산 약 40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• BYD는 전기 상용차 제조업체이자 배터리 생산업체로 자리 잡았으며, 전기 버스와 트럭, 캘리포니아 제조 공장을 기반으로 북미에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. BYD는 수직 통합 구조를 통해 자사 차량과 차량 운용 고객을 위한 배터리 팩을 공급할 수 있어 전기 상용차 배터리 시장에서 상당한 비중을 확보하고 있습니다.
   
• CATL은 세계 1위 전기차 배터리 제조업체이며, 상용 전기차에서 채택이 확대되고 있는 LFP 배터리의 주요 생산업체입니다. CATL은 중국에 본사를 두고 있지만, 파트너십과 라이선스 계약을 통해 북미 진출을 확대하고 있으며, 규모와 비용 경쟁력을 활용해 주요 주문자상표부착생산(OEM) 고객에게 제품을 공급하고 있습니다.
   
• LG Energy Solution은 GM(BrightDrop), Ford 및 Proterra를 고객으로 확보하며 현재 북미 최대 전기 상용차 제조업체 중 하나입니다. LG Energy Solution은 합작법인을 운영하고 있으며, 이 합작법인은 전기차 배터리의 주요 공급원 역할을 합니다.
   
• Panasonic은 Tesla용 배터리 팩을 제조할 뿐만 아니라 Cybertruck 및 Semi와 같은 프로젝트를 통해 상용차 분야에도 진출하고 있습니다. 미국 내 투자 확대와 네바다 기가팩토리를 기반으로 Panasonic은 상용 전기차 플랫폼 배터리 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
   
• Samsung SDI는 높은 에너지 밀도와 내구성을 갖춘 배터리로 인정받고 있으며, 상용 전기 밴을 추가로 개발하고 있는 Rivian과 여러 주요 상업용 전자상거래 기업 등 주요 고객사에 배터리를 공급하고 있습니다. 또한 북미 수요를 지원하기 위해 한국 내 생산 용량을 확대하는 합작 투자에도 참여하고 있습니다.
   

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 주요 기업

북미 전기 상용차 배터리 팩 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• A123 Systems
• Accelera
• AESC Group
• American Battery Solutions
• BYD
• CATL
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Innovation
   
• 강력한 OEM 파트너십과 대규모 생산 역량을 갖춘 소수의 글로벌 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 스타트업과 합작 기업도 이 시장에 진입해 특히 지역 시장과 틈새시장에서 입지를 확대하고 있습니다.
   
• 미국과 캐나다에서 여러 기가팩토리가 건설되면서 지역 내 제조 우위로의 전환이 나타나고 있습니다. 이러한 확대로 OEM과 배터리 기업은 증가하는 수요를 충족하는 동시에 인센티브 요건도 충족할 수 있게 되었으며, 이는 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다.
   
• 배터리 팩 공급업체들은 에너지 밀도, 안전 기능, 모듈형 설계 및 배터리 화학계(LFP와 NMC)의 차별화를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 다양한 차량 등급과 운행 주기에 맞춰 솔루션을 맞춤화할 수 있는 역량을 바탕으로 경쟁사와 차별화하고 있습니다.
   

북미 전기 상용차 배터리 팩 산업 뉴스

• 2025년 4월, South Korea’s SK Group의 배터리 자회사인 SK On은 Jeff Bezos가 투자한 미국의 신생 전기차 스타트업 Slate Auto와 전략적 공급 계약을 체결했습니다. SK On은 2026년부터 2031년까지 공급할 예정인 20GWh 규모의 고니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 공급할 계획입니다. 이는 해당 지역의 중형 전기차 약 30만 대에 전력을 공급할 수 있는 규모입니다.
   
• 2024년 5월, Daimler Truck North America는 차세대 스쿨버스와 라스트마일 배송용 전기차에 Proterra의 배터리 기술을 적용하기로 결정했습니다. Proterra의 배터리는 Thomas Built Buses의 Saf-T-Liner C2 Jouley 전기 스쿨버스와 Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC)이 제조하는 MT50e 배송 트럭에도 사용될 예정입니다.
   
• 2024년 4월, 중국 배터리 제조업체 CATL과 버스 제조업체 Yutong은 버스와 경형 및 대형 트럭 등 신에너지 상용차를 위해 특별히 설계된 장수명 배터리 팩을 출시했습니다. 이 신제품은 15년 또는 150만km 보증을 목표로 하며, 이는 상용차 업계의 새로운 기록입니다.
   
• 2023년 10월, American Battery Solutions (ABS)는 북미 최대 버스 및 코치 제조업체 중 하나인 NFI Group Inc.와 다년 계약을 체결하고 NFI’s 배터리 전기 대중교통 버스 및 코치에 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩을 공급하기로 했습니다. 이 파트너십을 통해 NFI는 2024년 및 이후 연도에 예정된 배터리 전기 버스 생산 확대에 필요한 자원에 전략적으로 접근할 수 있게 되었습니다.
   

북미 전기 상용차 배터리 팩 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 출하량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다. 

차량별 시장

• 중형 상용차(MCV)
• 대형 상용차(HCV)

추진 방식별 시장

• BEV
• PHEV

배터리 화학계별 시장

• LFP(리튬인산철)
• NCA(니켈·코발트·알루미늄)
• NMC(니켈·망간·코발트)
• 기타

배터리 용량별 시장

• 50kWh 미만
• 50~150kWh
• 150kWh 초과

배터리 폼팩터별 시장

• 각형 셀
• 파우치형 셀
• 원통형 셀

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 미국
  • 앨라배마
  • 알래스카
  • 애리조나
  • 아칸소
  • 캘리포니아
  • 콜로라도
  • 코네티컷
  • 델라웨어
  • 플로리다
  • 조지아
  • 하와이
  • 아이다호
  • 일리노이
  • 인디애나
  • 아이오와
  • 캔자스
  • 켄터키
  • 루이지애나
  • 메인
  • 메릴랜드
  • 매사추세츠
  • 미시간
  • 미네소타
  • 미시시피
  • 미주리
  • 몬태나
  • 네브래스카
  • 네바다
  • 뉴햄프셔
  • 뉴저지
  • 뉴멕시코
  • 뉴욕
  • 노스캐롤라이나
  • 노스다코타
  • 오하이오
  • 오클라호마
  • 오리건
  • 펜실베이니아
  • 로드아일랜드
  • 사우스캐롤라이나
  • 사우스다코타
  • 테네시
  • 텍사스
  • 유타
  • 버몬트
  • 버지니아
  • 워싱턴
  • 웨스트버지니아
  • 위스콘신
  • 와이오밍
• 캐나다
  • 앨버타
  • 브리티시컬럼비아
  • 매니토바
  • 뉴브런즈윅
  • 뉴펀들랜드 래브라도
  • 노바스코샤
  • 온타리오
  • 프린스에드워드아일랜드
  • 퀘벡
  • 서스캐처원
  • 노스웨스트 준주
  • 누나부트
  • 유콘