금속 가공 장비 시장 규모 – 유형별, 자동화 수준별, 응용 분야별, 유통 채널별, 성장 전망, 2026 – 2035

금속 가공 장비 시장 규모

금속 가공 장비 시장은 2025년에 363억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2026년에 383억 달러에서 2035년에 669억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.4%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

금속 가공 장비 산업은 전 세계 제조 공정을 재편하는 3가지 주요 동향에 의해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 산업 4.0과 스마트 제조 기술의 통합은 고급 센서 네트워크와 실시간 데이터 분석, 예측 유지보수 시스템을 통해 금속 가공 활동을 혁신하고 있습니다. 제조 시설에서는 디지털 트윈 기술과 사이버-물리 시스템을 도입하여 96%를 초과하는 예측 정확도를 보인 자동차 차체 라인 응용 분야에서 가공 공정을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이러한 스마트 공장 솔루션은 산업용 IoT 플랫폼과 엣지 컴퓨팅, 지능형 분석 레이어를 통합하여 제조업체가 효율성, 에너지 소비량 및 품질을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

전통적인 유압 시스템 대신 서보 전기 프레스의 채택이 증가하면서 금속 가공 분야에서 근본적인 기술 전환이 이루어지고 있습니다. 서보 전기 프레스는 기존 유압 시스템에 비해 40%까지 에너지 효율성을 높이고, 정밀한 프로그램 가능한 운동 제어 기능을 제공합니다. 이러한 고급 시스템은 제조업체가 공차 범위를 좁히고 결함률을 줄이며, 응용 분야에 따라 200%에서 1,700%까지 금형 수명을 연장할 수 있도록 지원합니다. 또한 유압 시스템의 유지보수와 환경 문제도 해결할 수 있습니다. TRUMPF, AMADA, Schuler 등 주요 장비 제조업체는 재생 에너지 회수, 자동 도구 교환, 통합 비전 시스템을 지원하는 최신형 서보 프레스 라인을 도입하여 24/7 무인 운영을 지원하고 있습니다.

전기 차량 및 항공우주 분야에서 경량화 및 복잡한 부품에 대한 수요 증가로 인해 금속 가공 기술과 공정이 혁신되고 있습니다. 자동차 산업의 전기 차량 전환은 알루미늄 배터리 하우징, 고강도 강 구조 부품 및 정밀 모터 램페이션에 대한 고급 가공 능력을 필요로 합니다. 경량화 소재는 부품 무게를 10%에서 70%까지 줄일 수 있으며, 알루미늄은 30-60%의 무게 감소를 제공하고 고강도 강은 15-25%의 감소를 제공합니다. 항공우주 제조업체는 초플라스틱 성형, 수압 성형, 점진적 시트 성형 등 고급 성형 기술을 도입하여 단일 부품으로 복잡한 부품을 생산하여 조립 요구 사항과 소재 폐기물을 줄이고 AS9100D 및 NADCAP 인증 기준을 충족하고 있습니다.

자동차 산업의 전기 차량으로의 빠른 전환과 엄격한 연비 규제 강화로 인해 고강도 경량 소재를 처리할 수 있는 고급 금속 가공 장비에 대한 전례 없는 수요가 발생하고 있습니다. 전기 차량 제조업체는 알루미늄 배터리 케이스, 배터리 무게를 지원하는 구조 부품 및 전기 모터 램페이션에 대한 정밀 스탬핑을 위한 전문 가공 시스템이 필요합니다. 경량 소재를 사용하면 차량 무게가 10% 감소할 때마다 연비가 6-8% 개선될 수 있어, 자동차 제조업체가 새로운 가공 기술에 투자할 강력한 동기가 되고 있습니다.Major automotive OEMs are adopting large-format single-piece aluminium die castings and hot-stamping press lines for high-strength steel components. This transition requires major investments in multi-thousand-ton servo presses and automated production cells. This factor accounts for about a 35% impact on the market's compound annual growth rate, making it the largest growth driver for the metal forming equipment  

Manufacturing plants globally are adopting automation strategies to tackle skilled labour shortages, boost productivity, and reach Industry 4.0 goals. The Precision Metal Forming Association (PMFA) reported significant investments in capital equipment, highlighted by strong attendance at FABTECH 2024 with 32,000 visitors and solid equipment orders. Automated forming systems now include robotic material handling, vision-based quality inspection, and closed-loop process control, allowing for lights-out manufacturing and 24/7 production. Advanced press lines have automated loading and unloading tool changers that cut setup times and intelligent die protection systems that significantly reduce die damage through real-time camera monitoring. The welding industry anticipates a shortage of 314,000 welders by 2024 and needs 330,000 new welding professionals by 2028, which is speeding up the adoption of robotic welding and automated processing equipment. This expansion of automation contributes roughly 25% to the market.

 The aerospace and defence sector demands the highest precision, traceability, and quality in metal forming operations, leading to increased use of advanced forming technologies and simulation for process validation. Aerospace manufacturers must meet AS9100D quality management standards and obtain NADCAP accreditation for specialised processes. This requires sophisticated forming equipment with integrated sensors, material traceability systems, and thorough process documentation capabilities. Critical aerospace components like fuselage skins, wing panels, engine nacelles, and structural brackets need advanced forming methods such as superplastic forming at high temperatures, high-pressure hydroforming for complex hollow structures, and hot forming for titanium and aluminium alloys.

• Fluid forming technologies that operate at pressures up to 4,000 bar (60,000 psi) allow for forming high-tech materials with tight tolerances while also reducing tooling costs, enabling rapid prototyping cycles measured in days instead of months. Post-pandemic demand recovery and new technologies are leading to higher expected growth rates for aerospace metal forming applications. This driver adds about 20% to overall market expansion.
  
• U.S. manufacturing construction spending reached record highs in 2024. New factories for semiconductors, electric vehicles, and batteries are driving significant demand for fabricated metal products, including structural steel, process piping, material handling systems, and custom machinery. The trend of reshoring, prompted by tariffs, geopolitical uncertainty, and the need for supply chain stability, is leading OEMs to move production closer to U.S. markets.
  

Manufacturers are investing in domestic fabrication capabilities, while larger firms are acquiring fabrication shops to scale their operations. Rolling machines and hydraulic press systems for structural components, tubes, and large-format parts.

All demonstrated in the market signs of growing further as technology develops and the respective demand continues.

Metal Forming Equipment Market Trends

• The integration of industry 4.0 기술은 금속 가공 작업의 가장 중요한 추세로, 제조업체는 사이버 물리 시스템, 산업용 IoT 플랫폼, 빅데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 프로세스 제어, 품질 관리 및 운영 효율성을 달성하기 위해 디지털 전환을 진행하고 있습니다. 고급 중앙 네트워크는 농업 장비 전체에 배포되어 실시간 데이터를 수집하며, 프레스 힘, 슬라이드 위치, 재료 특성, 금형 온도 및 부품 크기를 모니터링하여 폐쇄 회로 제어 및 예측 품질 관리를 가능하게 합니다.
  
• 기계식 및 유압식 장비에서 서보 구동 시스템으로의 전환은 정밀도, 에너지 효율성 및 프로세스 유연성 측면에서 근본적인 기술 변화로, 우수한 성능을 제공합니다. 서보 시스템은 전기 서보 모터와 프로그래밍 가능한 모션 제어를 사용하여 슬라이드 속도, 위치 및 힘을 정확히 제어하며, 전체 스트로크 동안 최적화된 가공 품질, 사이클 시간 단축 및 수명을 연장하는 애플리케이션별 모션 프로파일을 구현합니다.
  
• 자동차 산업의 전기차로의 전환은 금속 가공 장비의 요구 사항을 근본적으로 재편하고 있으며, 제조업체는 알루미늄, 고강도 강판 및 마그네슘 등 고급 재료를 처리할 수 있는 고급 기능을 요구하고 있습니다. 전기차 생산에는 알루미늄 배터리 케이스용 특수 가공 작업이 포함되며, 열 관리 및 충돌 보호, 배터리 무게를 지원하는 고강도 강판 차체 구조, 전기 모터 코어 손실을 최소화하는 정밀한 전기 강판 모터 램페어 가공, 차량 주행 거리 최적화를 위한 경량 차체 부품이 필요합니다.
  
• 24/7 무인 생산을 가능하게 하는 종합 자동화 통합은 숙련 노동력 부족, 생산성 요구 사항 및 품질 일관성 목표에 의해 주도되는 중요한 추세입니다. 현대식 프레스 라인은 로봇 소재 취급, 자동 도구 교환, 비전 기반 검사 및 지능형 프로세스 제어를 통합하여 수동 개입을 최소화하고 장비 활용도를 극대화합니다.
  
• 자동화된 소재 취급 시스템은 수동 로딩 및 언로딩 작업을 제거하고 연속 생산을 가능하게 합니다. STOPA 자동 저장 시스템은 "혼돈 저장"을 제공하며, 항목 위치를 기록하고 최대 600톤의 원자재 및 작업 중 소재를 저장하여 무인 연속 가공이 가능하여 생산성과 처리량을 향상시킵니다.
  
• TRUMPF의 FlexCell 벤딩 자동화 시스템은 FABTECH 2024에서 미국 시장에 데뷔했으며, 소량에서 중량 생산을 위한 자동 부품 취급 및 빠른 작업 전환을 목표로 합니다. AMADA의 AMS CLT 자동화 시스템은 TK 3015L 자동 부품 분류기와 통합되어 24/7 파이버 레이저 가공과 연속 자동 부품 취급을 가능하게 합니다.
  

또한, 성장 추세는 제조업체가 새로운 인구 통계학적 그룹을 타겟팅하고 특정 기술 세트에 맞춘 제품 개발을 통해 시장 확장을 가능하게 합니다.

금속 가공 장비 시장 분석

유형별로 전 세계 금속 가공 장비 시장은 유압 프레스, 기계식 프레스, 롤링 머신 및 기타로 구분됩니다. 2025년 기준 유압 프레스 세그먼트는 약 34.1%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 유압 프레스는 복잡한 부품의 심도 가공과 같은 일관된 힘 적용이 필요한 작업에 필수적입니다. 힘과 위치 제어에서 뛰어난 정밀도로 특수 재료 처리에도 필수적입니다.
  
• 수압 프레스 시장은 2026년부터 2035년까지의 전망 기간 동안 고강도 강철과 알루미늄에서 얻는 고급 기능으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 자동차 산업의 경량화에 필수적입니다.
  
• 프로그래밍 가능한 운동 프로파일과 힘 제어 기능은 알루미늄 배터리 케이스와 같은 복잡한 부품의 엄격한 품질 요구 사항을 충족하는 데 적합합니다.
  

응용 분야별로 금속 성형 장비 시장은 자동차, 항공우주 및 국방, 건설, 전자, 기타로 세분화됩니다. 2025년 자동차 부문은 약 32.1%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 자동차 부문은 7.3%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 장비 혁신의 주요 동력으로 부상하고 있습니다.
  
• 전 세계적으로 전기차로의 전환이 가속화되면서, 차량의 주행 거리와 충돌 보호 성능을 최적화하기 위해 경량 고강도 소재를 처리할 수 있는 전문 성형 장비가 필요합니다.
  
• 이 부문은 배터리 케이스, 고강도 강철 차체 구조, 전기 강판 모터 라미네이션과 같은 복잡한 전기차 부품의 정밀 스탬핑이 필요합니다. 이는 코어 손실을 최소화하고 모터 효율을 극대화합니다.

자동화 수준별로 금속 성형 장비 시장은 완전 자동화 장비와 반자동화 장비로 나뉩니다. 2025년 완전 자동화 장비 부문은 약 49.0%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 반자동화 장비는 현재 약간 더 큰 점유율을 차지하지만, 완전 자동화 장비 부문은 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 반자동화 장비의 6.1%보다 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
  
• 완전 자동화 장비로의 전환은 인건비 상승, 숙련 노동력 부족, 24/7 "무인 제조" 수요 증가에 대한 직접적인 대응입니다.
  
• 완전 자동화는 로봇 소재 처리, 자동 도구 교환, 지능형 공정 제어를 통합하여 수동 개입을 최소화하고 장비 활용도를 극대화하며 지속적인 생산 품질을 보장합니다.

북미는 전 세계 금속 성형 장비 시장에서 38.5%의 점유율을 차지하며 2025년 140억 달러의 수익을 기록했으며, 6.7%의 최고 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다.

• 2025년 미국은 북미 시장에서 82.1%의 지역 수익을 차지하며 115억 달러의 수익을 기록했고, 7.0%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다.
  
• 이 지역은 대규모 연방 예산, 특히 미국 인프라 지출과 CHIPS 및 과학법의 자금 지원 파동으로 인해 건설 및 반도체 제조 분야의 정밀 부품 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  
• 수요는 알루미늄 경량화 및 복잡한 배터리 케이스 생산을 위한 전문 장비에 의해 주도되며, 이는 전기차 플랫폼으로의 전환에 필수적입니다.
  
• 숙련된 기계공과 용접공의 지속적인 부족은 고급 자동화, 로봇, IoT 통합(산업 4.0)을 가속화하여 북미를 자동화 제조의 선두주자로 위치시키고 있습니다.
  

유럽 금속 가공 장비 시장은 2025년 독일이 24.9%의 점유율을 차지하며, 전망 기간 동안 연평균 6.7% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 시장은 고부가가치 산업인 고급 제조, 자동차, 항공우주 분야에서 주도되며, 유럽의 확립된 산업이 성장 동력으로 작용합니다.
  
• 전통적인 유압 프레스에서 고정밀 서보 전기 프레스로의 기술적 전환이 진행 중이며, 이는 현대 차량 및 항공기 생산에 사용되는 고강도 소재 가공에 필수적입니다.
  
• 독일은 산업 4.0 채택에서 글로벌 리더로, 엄격한 환경 규제와 기업의 탄소 중립 목표를 충족하기 위해 지속 가능하고 에너지 효율적인 장비에 집중하고 있습니다.
  

아시아 태평양 금속 가공 장비 시장은 2025년 20.9%의 점유율과 76억 달러의 수익을 기록했으며, 2035년까지 연평균 6.2% 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

• 중국은 2025년 지역 수익의 36.8%를 차지하며 APAC 시장을 주도하며, 지역 내 최고 성장률을 기록하고 있습니다.
  
• 시장 성장은 지역 내 빠른 산업화, 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 특히 중국과 인도에서 주도되며 성장하고 있습니다.
  
• 중국의 국가 전략인 "중국 제조 2030"은 기술 업그레이드와 산업 자동화를 우선시하며, 고급 금속 가공 및 제조 장비에 대한 대규모 투자를 이끌어내고 있습니다.
  
• 지역의 대규모 전기차 확산과 태양광, 풍력 등 친환경 에너지 장비 제조 부문의 성장으로 고급 금속 가공 기술에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  

라틴 아메리카 금속 가공 장비 시장은 2025년 7.6%의 점유율과 28억 달러의 수익을 기록했으며, 연평균 6.3%의 적당한 성장률을 보이고 있습니다.

• 브라질은 2025년 지역 시장 점유율의 48.3%를 차지하며 라틴 아메리카 시장을 주도하며, 연평균 6.2% 성장률을 기록하고 있습니다.
  
• 시장 성장은 증가하는 인프라 지출과 산업 현대화를 위한 정부 주도 프로젝트로 지원됩니다.
  
• 지역의 자동차 및 중장비 산업은 경량 소재 채택과 부품 품질 향상을 위해 정밀 가공 시스템 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 다만, 고초기 자본 투자, 복잡한 수입 관세 구조, 일부 지역에서의 전력 불안정 등 요인으로 인해 완전 자동화 시스템 도입이 어려움을 겪고 있습니다.
  

금속 가공 장비 시장 점유율

TRUMPF 그룹이 6%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. TRUMPF 그룹, 아마다 주식회사, 슈러 AG, 지어 머신툴 그룹, DMG 모리 등 주요 기업이 약 26%의 점유율을 차지하며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 주요 기업들은 전략적 인수합병, 시설 확장, 협력 등을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 고객 기반을 확대하며 시장 지위를 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

BYSTRONIC는 코헨트 인크의 "소재 가공 도구" 사업부를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이는 전통적인 금속 가공과 레이저 커팅을 넘어 의료 기기, 반도체, 일반 제조 등 고성장 고정밀 인접 시장으로 포트폴리오를 즉시 확장하는 주요 전략적 다각화 조치입니다. 이로써 Bystronic은 전문 레이저 응용 분야의 기술 역량을 강화할 수 있습니다.

신시내티 인코퍼레이티드 은 전체 소프트웨어 포트폴리오를 통합된 네이밍 컨벤션 하에 재브랜딩하는 주요 변화를 발표했습니다. CI SUITE 및 CI CONNECT와 같은 제품이 포함되며, 이 전략적 조치는 Industry 4.0 및 디지털화에 대한 CI의 헌신을 강화하고, 설계, 네스팅, 벤딩 시뮬레이션 및 클라우드 기반 기계 모니터링을 포함한 디지털 도구 모음(디자인, 네스팅, 벤딩 시뮬레이션 및 클라우드 기반 기계 모니터링)을 더 인식하기 쉽고, 금속 가공업체가 연결된, 효율적이고 지능적인 공장 운영을 구축하는 데 더 쉽게 채택할 수 있도록 합니다.

금속 가공 장비 시장 주요 기업

금속 가공 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• TRUMPF 그룹
• 아마다 주식회사
• 슈러 AG
• 지어 머신툴 그룹
• DMG 모리
• 아이다 엔지니어링
• 코마츠 주식회사
• 파고르 아라사테
• 하스 오토메이션
• 비스트로닉
• 미쓰비시 HI 머신툴
• 신시내티 인코퍼레이티드
• LVD 그룹
• MAG IAS
• 블리스-브렛 산업
• 워드제트
• 프리마 산업
• 살바그니니
• 에르막산
• 현대로템
  

LVD 그룹은 KUKA 자동화 및 로봇 솔루션 사업부를 인수함으로써 중요한 M&A를 단행했으며, 이후 LVD 로봇 솔루션을 설립했습니다. 이 인수는 LVD의 로봇 자동화 전문성을 크게 향상시켜 "로봇 교육 불필요" 및 고처리량에 중점을 둔 시스템 제공을 가속화했습니다. 이 전략은 전 세계 기술 인력 부족 문제를 해결하고 LVD를 유연한 완전 자동화 금속 가공 솔루션의 단일 공급자로 위치시키기 위해 명시적으로 설계되었습니다.

비스트로닉은 SSAB과 전략적 제휴를 맺어 새로운 지속 가능한 강재 소재를 활용한 절단 및 벤딩 공정을 개선했습니다. 이 공동 R&D 노력은 재활용 강재 및 화석 연료가 없는 강재를 위한 레이저 절단 및 벤딩 기술을 발전시키는 데 중점을 두고 있으며, 양사 모두 공정 품질에 대한 귀중한 피드백을 제공하고 글로벌 친환경 순환 가치 사슬에 부응하기 위해 협력하고 있습니다.

따라서 금속 가공 장비 제조업체의 이러한 전략적 조치는 핵심 시장 요구 사항으로의 공동 및 빠른 전환을 보여줍니다.

금속 가공 장비 시장 뉴스

• 2025년 11월, DMG 모리는 Formnext에서 최신 LASERTEC DED 하이브리드 및 PBF-LB 첨단 제조 머신을 선보였습니다. 이 개발은 첨단 제조(3D 프린팅)와 소성 가공(밀링, 회전, 마감)을 단일 설정에서 결합하는 추세를 강조하며, 이 "6-in-1" 하이브리드 접근 방식은 복잡한 다재질 금속 부품의 효율적인 대량 생산을 가능하게 합니다.
  
• 2025년 7월, 아마다 주식회사는 벤딩 시스템 전용 협업 로봇 CR-010B를 출시했습니다. 이 솔루션은 노동력 부족 문제를 해결하기 위해 프레스 브레이크 자동화를 단순화했으며, 분리 가능한 디자인과 NC 장비와 직접 연결되는 간소화된 프로그래밍 도구를 특징으로 하며, 복잡한 CAM 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
  
• 2025년 7월, 파고르 아라사테는 스페인 몬드라곤 본사 공장의 2000만 유로 규모 확장 프로젝트를 시작했습니다. 이 투자에는 최대 200톤의 대형 프레스 구조의 중량 가공 중앙화 및 현대화를 위한 새 건물 건설이 포함되며, 품질 기준 개선, 에너지 소비 감소 및 LEED 골드 인증 달성에 중점을 두고 있습니다.
  
• 2025년 3월, TRUMPF 그룹은 미국 및 캐나다 시장에 새로운 TruBend 1000 시리즈 프레스 브레이크를 출시했습니다.이 초보자용 모델은 새로운 직각 제어 시스템을 탑재하여 프로그래밍과 작동이 간편하도록 설계되어 있으며, 소규모 및 중규모 기업이 강건하고 신뢰할 수 있는 장비를 저렴한 비용으로 구입하여 금속 구부러짐 시장에 진입하는 데 도움을 줍니다.
  
• 2024년 12월, 슈러 AG는 사우디아라비아의 첫 전기차(EV) 브랜드인 시어와 제휴하여 사우디아라비아 최초의 완전 자동화된 프레스 공장을 시어 제조 복합단지에 설치했습니다. 이 결정적인 조치는 슈러의 고급 디지털 솔루션과 완전 자동화된 물류를 통합하여 시어의 EV 생산의 핵심 인프라를 구축하고 높은 생산성과 효율성을 보장합니다.
  
• 2024년 12월, 아이다 엔지니어링은 UL 시리즈 정밀 성형 프레스를 활용한 혁신으로 2024-2025년 금속 성형 기술 대상 대상을 수상했습니다. 이 상은 아이다가 모터화 파워 스티어링 조인트를 기존의 압축 및 가공 공정에서 냉간 성형으로 전환하여 생산성을 300%에서 500%까지 증가시키고 CO2 배출량을 76% 감소시키는 데 성공한 것을 인정했습니다. 이는 친환경 성형 기술의 주요 발전으로 평가받고 있습니다.
  

금속 성형 장비 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 수익(USD 십억 달러) 및 수량(천 대) 기준의 추정치와 예측을 제공합니다:

유형별 시장

• 하이드롤릭 프레스
• 기계식 프레스
• 롤링 머신
• 기타

응용 분야별 시장

• 자동차
• 항공우주 및 국방
• 건설
• 전자
• 기타

자동화 수준별 시장

• 완전 자동화 장비
• 반자동 장비

유통 채널별 시장

• 온라인
• 오프라인

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE