저자:
Avinash Singh, Amit Patil
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용접 장비 및 소모품 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI2050
|
발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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용접 장비 및 소모품 시장
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용접 장비 및 소모품 시장
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용접 장비 및 소모품 시장 규모
용접 장비 및 소모품 시장 규모는 2025년 147억 미국 달러였으며, 2026년에는 154억 미국 달러로 성장하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록해 2035년에는 243억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.
용접 장비 및 소모품 시장 핵심 요점
시장 선도 기업: Lincoln Electric Holdings, Inc.는 2025년 시장 점유율 5% 초과를 기록하며 시장을 선도했다.
선도 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Lincoln Electric Holdings Inc., ESAB Corporation, Miller Electric (Illinois Tool Works Inc.), Fronius International GmbH, Panasonic Welding Systems Co. Ltd.이며, 이들 기업의 2025년 시장 점유율 합계는 25%였다.
수요 측 매출에는 아크, 저항, 산소-연료 및 고상 용접 공정에 사용되는 용접기, 전원 공급 장치, 토치, 건, 액세서리 및 소모품이 포함된다. 시장 확대는 산업 제조 분야의 교체 수요와 제조 자동화, 에너지 인프라, 건설 및 운송 생산에 대한 신규 투자에 힘입고 있다. 이러한 수요 구성은 자본 장비의 주기적인 업그레이드와 함께 소모품의 반복 구매를 뒷받침한다.
GMI 애널리스트 견해
업계 리더들의 의견을 바탕으로 보면, 용접 장비 및 소모품 시장은 2022년 전 세계 매출 128억 1,000만 미국 달러를 기록했다. 이는 자동화, 인프라 및 첨단 접합 시스템에 대한 현재 투자 주기가 시작되기 전 해당 산업의 기반이 되는 시장 규모를 보여준다.
용접 장비 및 소모품 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망
자동화는 용접 수요의 내용과 발생 주기를 모두 바꾸고 있다. 대량 생산 및 인프라 제조에서는 와이어 기반 공정과 디지털 제어 공정의 선호도가 높아지고 있다. 한편 인력 제약, 자격 요건 및 투자 장벽으로 인해 폭넓게 설치된 장비 기반 전반에서 수동 및 반자동 시스템도 계속 활용되고 있다.
주요 성장 동인
*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 미치는 영향과 전망의 전제 조건은 GMI 분석을 반영한다.*
로봇 용접은 로봇 자체를 넘어 생산 셀 하나당 창출되는 가치를 높인다. 통합 전원 공급 장치, 와이어 송급 시스템, 토치, 고정 장치, 센서 및 소프트웨어가 더 폭넓은 장비 시장 기회를 형성하며, 아크 가동 시간이 늘어나면서 품질 인증을 받은 솔리드 와이어와 플럭스 코어드 와이어의 반복 수요도 증가한다. 숙련 인력이 부족한 환경에서 반복성, 추적성 및 안정적인 제조 처리량을 확보할 수 있다는 점이 상업적 이점으로 작용한다.
에너지 전환 관련 건설은 기존 조립 라인 용접과 다른 수요 양상을 보인다. 풍력 타워, 해양 구조물, 송전 설비, 태양광 지지 구조물 및 수소 관련 인프라에는 두꺼운 소재, 구조물, 압력 설비 및 내식성 용접 절차가 필요하다. 이러한 용도는 서브머지드 아크 용접, 플럭스 코어드 용접 및 기타 고사양 소모품의 수요를 뒷받침하며, 중공업 제조 환경에서도 용접 품질을 유지할 수 있는 장비에 대한 수요도 창출한다.
산업 생산 능력의 리쇼어링과 방위 조달은 특수 제조 투자의 계획 기간을 늘린다. 해군, 항공우주, 반도체 시설 및 중장비 프로그램에는 검증된 용접 절차와 관리된 접합 공정이 필요하므로 장기적인 공급업체 관계가 중요하다. 단기 주기의 상업용 제조가 여전히 신중한 상황에서도 이러한 프로그램의 조달 주기는 장비 수요를 뒷받침할 수 있다.
주요 시장 제약 요인
*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 미치는 영향과 전망의 전제 조건은 GMI 분석을 반영한다.*
용접 인력 부족이 시장 수요의 전반적인 감소로 이어지는 것은 아니다. 생산량과 부품 형상이 비용을 정당화하는 경우 자동화 투자를 촉진하지만, 숙련된 수동 작업자에 계속 의존하는 주문형 소량 생산업체, 유지보수 계약업체, 현장 제작업체의 생산량을 제약할 수도 있다. 이에 따라 단기적으로 시장은 양분된다. 자본 여력이 충분한 시설에서는 자동화 투자가 늘어나는 반면, 일부 수동 공정 수요는 가용 인력에 제약을 받는다.
첨단 시스템을 도입하려면 전원 장치나 로봇을 구매하는 것만으로는 충분하지 않다. 통합, 안전 방호, 프로그래밍, 툴링, 교육, 생산 검증이 필요해 투자 회수 기간이 길어지며, 특히 수주 물량의 변동성이 큰 제작업체에서 이러한 부담이 크다. 그 결과, 많은 소규모 사업자는 반자동 장비를 더 오래 사용하고, 이에 따라 소모재 수요는 유지되는 한편 고급 장비 도입 속도는 완만해진다.
용접 절차 인증도 전환의 장벽으로 작용한다. 중요 설비 제작 분야에서는 기존 사양을 새로운 와이어, 전극 또는 공정으로 대체하기 전에 문서화, 시험, 검사, 작업자 재승인이 필요할 수 있다. 기술적 대안이 발전하더라도 이로 인해 석유·가스, 해양, 원자력, 항공우주 및 기타 규제 대상 분야에서는 승인된 소모재 공급업체가 우위를 확보한다.
GMI 애널리스트 견해
시장이 자동화, 공정 제어, 소모재 공급을 함께 평가하는 보다 통합적인 구매 모델로 나아가고 있다고 본다. 셋업의 불확실성을 줄이고 인증 요건을 지원할 수 있는 공급업체의 전략적 중요성은 커질 것으로 보이며, 소규모 제작업체의 수요는 자본 지출 관리와 인력 가용성에 계속 좌우될 것이다.
용접 장비 및 소모품 시장 세그먼트별 분석
제품 유형별
피복 아크 용접봉은 2025년 50억 1,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 수요의 32.1%를 차지할 것으로 전망된다. 이러한 견조함은 휴대성과 낮은 장비 복잡성이 여전히 중요한 수리, 유지보수, 건설, 현장 작업 및 제작 환경에서 계속 사용되는 데 기인한다. 공장에서는 자동화 공정이 확산되고 있지만, 작업 공간 접근성, 전력 이용 가능성, 작업의 다양성 때문에 기계화가 제한되는 경우 피복 아크 용접은 여전히 실용적인 역할을 한다.
솔리드 와이어 시장은 2035년까지 59억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 5.8%로 예상된다. 이 세그먼트는 일정한 송급 성능과 높은 사용률이 중요한 로봇 및 반자동 MIG/MAG 용접과 밀접하게 연관되어 있다. 자동차, 기계, 일반 제조업 현장에서는 전원 장치 성능, 실드 가스 관리, 디지털 용접 제어를 포함한 통합 생산성 관점에서 와이어 선택을 점점 더 중요하게 여기고 있다.
플럭스 코어드 와이어는 2025년 27억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 45억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 수요는 높은 용착률, 다양한 자세에서의 용접 유연성, 구조물 또는 옥외 제작 환경에서의 안정적인 성능이 필요한 분야에 집중되어 있다. 조선, 해양 작업, 파이프라인 유지보수, 중량 철강 구조물 건설은 까다로운 작업 조건에서도 생산성과 용접부 건전성을 중시하기 때문에 중요한 수요 기반을 형성한다.
SAW 와이어 시장은 2035년 36억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년 시장 수요의 15.0%를 차지했다. 서브머지드 아크 용접은 두꺼운 판재, 압력 용기, 탱크 제작, 풍력 타워 섹션 및 기타 반복적인 중공업 제작 작업에서 특히 중요한 공정으로 남아 있다. 공정 환경을 제어할 수 있고 용착량이 많아, 공정의 이동성보다 용접 품질의 일관성과 생산 규모가 중요한 프로젝트에 적합하다.
기타 부문은 2025년 시장 수요의 9.5%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망이다. 이 부문에는 다양한 접합 요건을 충족하는 용접봉, 차폐 가스, 특수 플럭스가 포함된다. 가스 차폐 공정, 특수 합금, 표준화된 와이어 및 전원 공급 장치 조합이 아닌 맞춤형 소모품 조합이 필요한 제작 방식의 사용이 확대되면서 이 부문의 성장이 뒷받침되고 있다.
용접 기술별
아크 용접은 2025년 64억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 수요의 44.9%를 차지할 전망이다. 이 기술군에는 MIG/MAG, TIG, SMAW, FCAW, SAW 공정이 포함되어 산업 생산부터 현장 제작까지 폭넓게 활용된다. 자동차 자동화 생산 셀부터 구조용 강재, 에너지 장비, 유지보수, 특수 합금 접합에 이르기까지 아크 공정을 다양한 용도에 적용할 수 있다는 점이 성장을 뒷받침한다.
저항 용접 시장은 2035년 62억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년 시장 수요의 25.2%를 차지했다. 이 공정의 설치 기반은 자동차 차체 조립, 가전제품 및 전자제품 외장 부품의 박판 대량 접합과 밀접하게 연관되어 있다. 사이클 타임이 짧고 반복성이 높아, 부품 설계와 생산 규모, 소재 구성이 점용접, 프로젝션 용접 또는 심 용접에 적합한 분야에서 계속 활용되고 있다.
산소 연료 용접은 2025년 시장 수요의 17.7%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 전망이다. 이 공정은 유지보수, 수리, 절단, 브레이징 관련 작업 및 분산형 제작 환경에서 여전히 중요하다. 장비 구성이 단순하고, 자본 집약도가 높은 시스템을 경제적으로 정당화하기 어려운 지역과 용도에서 현장 이동성이 중시된다는 점이 지속적인 활용을 뒷받침한다.
고상 용접 시장은 2035년까지 22억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상된다. 마찰 교반, 초음파, 자기 펄스 및 관련 공정은 경량 금속, 배터리 부품, 철도 시스템, 항공우주 구조물의 까다로운 접합 요건을 충족한다. 금속학적 제어가 가능하고 열로 인한 변형을 줄일 수 있다는 점이 강점이지만, 특수 자본 설비가 필요하고 공정 적용 범위가 좁아 광범위한 도입에는 한계가 있다.
기타 용접 기술은 2025년 시장 수요의 4.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망이다. 전자빔 및 레이저 하이브리드 공정은 기존 방식으로는 입열량, 접근성 또는 소재 무결성 요건을 충족하기 어려운 정밀 용도에 적용된다. 이러한 기술은 일부 방위산업, 항공우주 및 첨단 제조 프로그램에서 전략적으로 중요하지만, 비용과 운영 복잡성으로 인해 보급 확대에는 제약이 따른다.
적용 분야별
자동차 부문은 2025년 45억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망이다. 이 분야에서는 저항 용접에 대한 대규모 수요와 로봇 아크 용접 및 첨단 접합 공정에 대한 수요 증가가 함께 나타난다. 전동화 차량 플랫폼의 확산은 접합 수요를 없애기보다 부품 및 소재 구성을 바꾸고 있으며, 이에 따라 배터리 인클로저, 구조 어셈블리, 전력 전자 장치 하우징 분야에서 새로운 기회가 생기고 있다.
건축 및 건설 부문은 2035년 54억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 시장 수요의 22.4%를 차지했다. 구조용 철강 작업, 교량, 모듈러 건설, HVAC 제작, 인프라 유지보수로 인해 수요 기반이 여러 지역에 분산되어 있다. 제작 작업이 공방, 계약업체, 프로젝트 현장, 유지보수 업체로 나뉘고 각 주체의 공정 및 구매 요건이 서로 다르기 때문에, 이 응용 분야에서는 폭넓은 장비 및 소모품 포트폴리오가 유리하다.
항공우주 및 방위 부문은 2025년 시장 수요의 15.0%를 차지했으며, 2035년에는 36억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 이 응용 분야에서는 알루미늄, 티타늄, 첨단강 및 특수 합금을 높은 무결성으로 접합해야 한다. 장기간에 걸친 프로그램 주기와 엄격한 인증 요건으로 인해, 플랫폼의 수명 주기 동안 추적성을 유지할 수 있는 제어 공정, 인증된 소모품 및 서비스 역량에 대한 수요가 뒷받침된다.
석유 및 가스 부문은 2035년 28억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상된다. 파이프라인 건설, LNG 시설, 정유소 정기 보수, 해양 설비 유지보수, 압력 유지 장비에는 견고한 용접 절차와 용도별 소모품이 필요하다. 가혹한 환경과 두꺼운 단면의 소재를 다루는 작업이 많다는 점이 이 부문에 유리하게 작용한다. 이러한 작업에서는 초기 구매 비용보다 공정 신뢰성과 인증 이력이 더 중요하게 작용할 수 있다.
해양 부문은 2025년 13억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 것으로 전망된다. 조선소와 해양 구조물 제작 시설에서는 해군·상업용·해양·LNG 선박 프로그램 전반에 걸쳐 대량 패널 접합, 구조물 용접 및 특수 합금 작업 역량이 필요하다. 대형 작업물, 인증 요건, 장기간의 건조 일정이 맞물리면서 플럭스 코어드 와이어, 잠호 아크 용접 및 자동 아크 용접 시스템에 대한 수요가 뒷받침된다.
유통 채널별
직접 채널 매출은 2025년 46억 미국 달러였으며, 2035년 시장 수요의 32.5%를 차지할 것으로 전망된다. 공급업체가 통합 자동화 시스템, 프로젝트별 장비 패키지, 관리형 소모품 프로그램을 제공하는 경우 직접 판매의 중요성이 커지고 있다. 대형 OEM 및 중공업 제작 고객은 장비 가동 시간과 자재 공급을 연계하는 직접적인 기술 지원, 응용 엔지니어링 및 상업적 계약 방식을 점점 더 중시한다.
간접 채널은 2035년까지 164억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 시장 수요의 68.7%를 차지했다. 유통업체, 딜러 및 전문 산업재 공급업체는 현지 재고, 신용 제공, 장비 정비 및 신속한 재고 보충을 지원하기 때문에 시장에서 여전히 핵심적인 역할을 한다. 여러 브랜드의 소모품, 액세서리 및 장비를 혼합 구매하는 최종 사용자가 많은 파편화된 제작 시장에서는 이들의 역할이 특히 지속적이다.
GMI 애널리스트 견해
당사는 세분화 양상이 단순히 수동 용접에서 벗어나는 변화보다는 서로 다른 운영 모델이 공존하는 형태로 나타날 것으로 전망한다. 자동화 생산에서는 고속 용접 와이어와 통합 시스템에 대한 수요가 늘어나는 반면, 현장 수리, 건설 및 중요 서비스 작업에서는 휴대용 장비와 인증 요건을 충족한 소모품이 계속 필요할 것이다.
용접 장비 및 소모품 시장 지역별 분석
북미 용접 장비 및 소모품 시장 분석
북미 시장은 2025년 30억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망이다. 자동차 제조, 항공우주 및 방위산업 생산, 에너지 인프라, 산업 생산의 국내 회귀로 장비 집약도가 높은 시장 구성이 뒷받침되고 있다. 자동화 도입이 확대되면서 시스템 통합, 디지털 용접 관리, 프리미엄 소모품의 가치가 높아지고 있으며, 숙련 기술 인력의 고령화도 생산성 향상 기술의 필요성을 더욱 부각하고 있다.
미국
미국은 2025년 27억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망이다. 자동화 자동차 조립, 에너지 및 파이프라인 제작, 해군 함정 건조, 항공우주 제조, 일반 산업 생산 전반에서 수요가 발생한다. 연방 정부의 인프라, 제조업 및 국방 프로그램은 생산능력 투자를 위한 다년간의 틀을 제공하며, 공급업체들은 자동화 역량, 인증 지원, 서비스 범위를 바탕으로 경쟁하고 있다.
유럽 용접 장비 및 소모품 시장 분석
유럽 용접 장비 및 소모품 시장은 2025년 35억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 57억 3,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 유럽의 수요 기반은 고도로 자동화된 자동차 및 기계 생산, 방위산업 및 항공우주 부품 제작, 해상 풍력 발전 단지 건설, 산업 장비 현대화로 구성된다. 이 지역에서는 광범위한 신규 생산능력 확충에만 의존하기보다 설비 교체 투자, 디지털 공정 제어, 에너지 전환 관련 제조, 엄격한 인증이 요구되는 응용 분야에 점점 더 주력하고 있다.
독일
독일은 2025년 8억 2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 13억 9,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 자동차, 기계 및 산업 장비 산업이 밀집해 있어 저항 용접, MIG/MAG 용접, 첨단 하이브리드 시스템에 대한 수요가 뒷받침된다. 설비 교체 주기, 로봇 업그레이드, 공정 최적화가 중요한 상업적 성장 동인이며, 이에 따라 통합 역량과 제품 수명주기 서비스가 공급업체의 경쟁력에서 핵심적인 역할을 한다.
아시아 태평양 용접 장비 및 소모품 시장 분석
아시아 태평양 용접 장비 및 소모품 시장은 2025년 47억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 85억 8,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 이 지역에는 대규모 제조업, 인프라 건설, 조선, 재생에너지 설비 제작, 폭넓은 산업 공급업체 네트워크가 공존한다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주는 대량 생산 및 자동화 조립부터 자원 산업 설비 유지보수와 해군 함정 건조에 이르기까지 서로 다른 수요 양상을 보인다.
중국
중국은 2025년 아시아 태평양 시장 수요의 31.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망이다. 자동차 생산, 조선, 철도 및 교량 건설, 산업 기계, 확대되는 청정에너지 설비 제작이 중국 시장의 기반을 형성하고 있다. 광범위한 제조업 기반은 기존 소모품과 첨단 장비 전반의 수요를 뒷받침하며, 국내 기술 투자가 늘면서 자동화 호환 접합 시스템의 중요성이 커지고 있다.
라틴 아메리카 용접 장비 및 소모품 시장 분석
라틴 아메리카 용접 장비 및 소모품 시장은 2025년 21억 8,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망이다. 이 지역의 성장 경로는 브라질의 산업 및 에너지 기반, 멕시코의 수출 중심 제조업, 건설·석유 및 가스·농업 장비 분야의 광범위한 수요에 영향을 받는다. 자본 조달 여건, 환율 불확실성, 더딘 자동화 도입이 성장을 제약하지만, 현지 제조 프로그램은 접근성 높은 장비와 유통업체 중심의 공급에 대한 수요를 꾸준히 창출하고 있다.
브라질
브라질 시장은 2035년 2억 8,000만 미국 달러에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.0%로 성장할 전망이다. 석유·가스 설비 제작, 자동차 조립, 중장비 및 조선업이 수요를 뒷받침한다. 해양 개발과 산업 설비 유지보수에서는 공정 신뢰성과 용도별 소모품이 중요하며, 국내 제조업 활동은 일반 설비 제작 및 운송 공급망 전반에서 반복적인 수요를 창출한다.
중동 및 아프리카 용접 장비 및 소모품 시장 분석
중동 및 아프리카 용접 장비 및 소모품 시장은 2025년 11억 8,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 17억 8,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 석유·가스 설비 유지보수, 파이프라인 및 LNG 설비 제작, 건설, 재생에너지 개발, 산업 다각화 프로그램이 지역 수요를 견인한다. 대형 구조물 및 압력 용접 작업은 플럭스 코어드 및 서브머지드 아크 용접 소모품에 특히 큰 기회를 제공하며, 프로젝트 중심의 구매 방식은 변동성이 크지만 높은 가치를 지닌 장비 구매 주기를 초래할 수 있다.
사우디아라비아
사우디아라비아는 2025년 중동 및 아프리카 시장 수요의 4.2%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 성장할 전망이다. 산업 다각화, 석유화학 프로젝트, 건설 및 에너지 인프라가 구조물, 파이프라인, 압력 용기 용도의 수요를 뒷받침한다. 국내 설비 제작 역량이 확대되면서 공급업체는 장비 및 소모품 판매와 함께 기술 지원 및 유통 역량을 구축할 기회를 얻고 있다.
GMI 애널리스트 견해
지역별 수요는 산업 투자 재원에 따라 점점 더 차별화되고 있다고 본다. 아시아 태평양은 제조 규모와 인프라 확장을 결합하고, 북미는 고부가가치 자동화 도입을 선호하며, 유럽은 교체 수요와 인증 요건에 따른 업그레이드에 중점을 둔다. 중동 및 아프리카와 라틴아메리카에서는 자원, 에너지 및 건설 프로그램이 계속해서 기회를 좌우할 것이다.
용접 장비 및 소모품 시장 점유율 및 경쟁 구도
용접 장비 및 소모품 시장의 시장 점유율 구조는 여전히 분산되어 있다. 이 시장의 상위 5개 기업인 Lincoln Electric, ESAB, Miller Electric, Fronius International GmbH, Panasonic Welding Systems는 2025년 시장 점유율을 합산해 25% 차지했다. 대형 다국적 공급업체는 자동화 역량, 소모품 인증, 유통망 범위 및 제품 수명주기 지원을 통해 경쟁하는 반면, 지역 제조업체는 현지 가격 경쟁력, 전문 제품 및 기존 고객 관계를 바탕으로 입지를 유지하고 있다.
Lincoln Electric Holdings, Inc.는 2025년 세계 시장 점유율 약 5.0%를 차지했다. Lincoln Electric은 소모품, 장비, 자동화, 흄 제어 및 용접 교육 솔루션을 아우르는 제품 포트폴리오를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있다. 설비 제작 작업 전반에 걸쳐 제품과 서비스를 제공할 수 있어, 독립형 장비 구매보다 통합적인 생산성 향상을 추구하는 고객과의 입지가 강화된다.
ESAB Corporation은 2025년 세계 시장 점유율 약 5.0%를 차지했다. ESAB은 소모품, 장비 및 디지털 작업 공정 솔루션 전반에서 경쟁력을 보유하며, 특히 중공업 설비 제작 분야에서 존재감이 크다. EWM 인수로 프리미엄 아크 용접 장비 및 첨단 자동화 분야의 입지를 확대했으며, 장비 역량과 공정 지원을 모두 필요로 하는 대형 고객사에 서비스를 제공하는 역량을 강화했다.
Illinois Tool Works Inc. 계열사인 Miller Electric은 2025년 전 세계 시장 점유율의 약 5.0%를 차지했다. Miller Electric은 폭넓은 아크 용접 제품군과 ITW의 산업 역량을 활용할 수 있다는 이점을 갖고 있다. 협업형 및 적응형 자동화에 중점을 두는 것은 생산 편차, 작업자 확보 가능성, 고도로 표준화된 용접 부품을 넘어 자동화를 도입해야 할 필요성에 대응하는 솔루션을 향한 경쟁 구도의 전반적인 변화를 반영한다.
Fronius International GmbH는 첨단 인버터 기반 전원, 자동화 및 와이어 아크 적층 제조 분야에서 입지를 구축하고 있다. Fronius는 전원 제어, 공정의 정교성, 용접 자동화가 고객 요구의 핵심인 분야에서 경쟁력을 발휘한다. 적층 제조 사업을 통해 항공우주, 에너지, 예비 부품 생산 등 용접 기술이 첨단 제조 전략과 점차 맞물리는 분야에서도 존재감을 넓히고 있다.
Panasonic Welding Systems Co., Ltd.는 자동차 및 전자제품 제조업을 대상으로 로봇 아크 용접 솔루션을 제공하는 시스템 중심 공급업체다. 산업용 로봇 역량과의 통합은 특히 아시아 제조 시장 전반의 고자동화 환경에서 Panasonic의 입지를 뒷받침한다. 로봇 동작, 용접 매개변수, 생산 시스템 요구사항을 하나의 운영 플랫폼에서 조율하는 능력이 경쟁력을 좌우한다.
Ador Welding, Air Liquide Welding, Bohler Welding, Denyo, Hyundai Welding, Jasic Technology, Kemppi, Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group 등 다른 경쟁업체들도 시장의 파편화된 구조를 강화한다. 이들 기업의 입지는 지역과 적용 분야에 따라 다르며, 특수 소모품, 산업용 가스, 엔진 구동 장비, 디지털 품질 관리 시스템, 가격 경쟁력을 갖춘 인버터 플랫폼에 걸쳐 있다. 이러한 다양성으로 인해 적용 분야 전문성, 유통망 경쟁력, 승인된 제품의 성능, 현지 서비스 대응력이 더욱 중요해지고 있다.
최근 산업 동향
2026년 8월 27일, Miller Electric Mfg. LLC는 Novarc Technologies와 함께 개발한 적응형 로봇 용접 시스템 Copilot™ Builder with Blue iQ™를 출시했다. 이 시스템은 NovAI™를 사용해 부품 편차, 맞춤 불일치, 가용접 상태에 대응함으로써 편차가 더 큰 제작 환경에서도 자동 용접을 가능하게 한다 [4]Miller Electric Mfg. LLC and Illinois Tool Works Inc. “The New Miller Copilot Builder with Blue iQ Brings Adaptive Automation to Real-World Fabrication Environments.” stocktitan.net.
2026년 9월 11일, FANUC은 Google Cloud의 Gemini 기술을 활용해 개발한 AI Welding Agent를 발표했다. 이 시스템은 엔지니어링 도면을 바탕으로 아크 용접 매개변수와 로봇 동작 프로그램을 생성하며, 2026년 12월 말 상용 출하를 계획하고 있다 [5]FANUC Corporation. “AI Welding Agent.” fanuc.co.jp.
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자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
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당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
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무역 데이터
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