溶接機器・消耗品市場 サイズとシェア 2026-2035

溶接機器・消耗品市場の市場規模

溶接機器・消耗品市場は、2025年に147億米ドルと評価され、2026年には154億米ドルに拡大し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長して、2035年までに243億米ドルに達すると予測される。

需要側の売上には、アーク溶接、抵抗溶接、ガス溶接、固相接合の各プロセスで使用される溶接機、電源、トーチ、溶接ガン、付属品、消耗品が含まれる。市場の拡大は、産業用製造における更新需要に加え、製造自動化、エネルギーインフラ、建設、輸送機器生産への新規投資に支えられている。この需要構成により、消耗品の継続的な購入と、定期的な設備投資による機器の更新が促される。

溶接機器・消耗品市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

自動化により、溶接需要の内容と発生頻度の両方が変化している。大量生産やインフラ製造では、ワイヤを用いるプロセスやデジタル制御プロセスの採用が進んでいる。一方、人手不足、資格要件、投資上のハードルにより、広範な既存設備では手動式および半自動式システムも引き続き重要である。

主な成長要因

※根拠として引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

ロボット溶接は、ロボット自体にとどまらず、各生産セルの価値を高める。電源、ワイヤ送給システム、トーチ、治具、センサー、ソフトウェアを統合することで、機器の対象市場が広がる。また、アーク溶接時間の増加に伴い、品質認証を受けたソリッドワイヤやフラックス入りワイヤの継続需要が高まる。商業上の優位性は、再現性とトレーサビリティ、そして熟練労働者が不足する環境で製造の処理能力を安定させる力にある。

エネルギー転換に伴う建設は、従来の組立ライン溶接とは異なる需要構造を生み出す。風力発電タワー、洋上構造物、送電設備、太陽光発電設備の支持鋼材、水素関連インフラでは、厚板、構造物、圧力設備、耐食性に対応した溶接手順が求められる。こうした用途は、サブマージアーク溶接やフラックス入りワイヤなど、より高い仕様が求められる消耗品に加え、大型製造の現場で溶接品質を維持できる機器の需要を支える。

国内回帰する産業設備と防衛調達により、特殊製造への投資計画期間が長期化している。海軍、航空宇宙、半導体製造施設、重機の各プログラムでは、認定済みの溶接手順と管理された接合プロセスが求められ、サプライヤーとの長期的な関係が重視される。こうした調達サイクルは、短期サイクルの商業製造が慎重な姿勢を保つ局面でも、機器需要を下支えする可能性がある。

主な市場抑制要因

※根拠として引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

溶接技能者の不足が、市場需要の一様な減少につながるわけではない。生産量や部品形状から投資コストに見合うと判断される分野では自動化投資を促す一方、経験豊富な手作業のオペレーターに依存し続ける受注加工業者、保守請負業者、現地製作事業者では、生産を制約する可能性もある。短期的には市場が二分され、資本力のある施設では自動化投資が拡大する一方、一部の手動工程に対する需要は労働力の確保状況によって抑制される。

高度なシステムの導入には、電源装置やロボットの購入だけでは不十分である。統合、安全柵の設置、プログラミング、治工具、トレーニング、生産検証が必要となり、特に受注内容が変動する加工業者では投資回収期間が長期化する。そのため、小規模事業者の多くは半自動設備をより長く使い続け、消耗品需要を維持する一方、高価格帯設備の導入ペースは緩やかになる。

溶接施工法の認定も、切り替えの障壁となる。重要用途向けの製作では、新しいワイヤ、電極、またはプロセスを、従来の仕様に代えて採用する前に、文書作成、試験、検査、オペレーターの再承認が必要となる場合がある。このため、技術的な代替手段が向上している中でも、石油・ガス、海洋、原子力、航空宇宙などの規制対象用途では、承認済み消耗品のサプライヤーが優位に立つ。

溶接機器・消耗品市場のセグメント分析

製品タイプ別

被覆アーク溶接棒の2025年の市場規模は50.1億米ドルで、2035年には市場需要の32.1%を占めると予測される。その底堅さは、携帯性と機器の簡便さが依然として重要な、修理、保守、建設、現場作業、製作の各分野で使われ続けていることを反映している。工場では自動化プロセスが普及しつつあるものの、アクセス、電力の利用可能性、作業の変動性によって機械化が難しい現場では、被覆アーク溶接が実用的な役割を保っている。

ソリッドワイヤは2035年までに59.0億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%になると予測される。このセグメントは、安定したワイヤ送給性能と高い稼働率が不可欠な、ロボット溶接および半自動MIG/MAG溶接と密接に結びついている。自動車、機械、一般製造の現場では、溶接ワイヤの選定を、電源性能、シールドガス管理、デジタル溶接制御を含む統合的な生産性向上の判断の一部として捉える傾向が強まっている。

フラックス入りワイヤの2025年の市場規模は27.0億米ドルで、2035年には45.0億米ドルに達すると予測される。需要は、高い溶着速度、全姿勢での柔軟性、構造物の製作や屋外製作における優れた性能が求められる用途に集中している。造船、海洋作業、パイプライン保守、重鋼構造物の建設では、厳しい作業条件下でも生産性と溶接部の健全性が重視されるため、重要な需要基盤となっている。

SAW溶接ワイヤは2035年に36.0億米ドルに達すると予測され、2025年の市場需要の15.0%を占めた。サブマージアーク溶接は、厚板、圧力容器、タンク建設、風力発電タワーの部材など、反復性の高い重工業製造において、引き続き特に重要である。プロセス環境を制御でき、溶着能力が高いため、プロセスの機動性よりも溶接品質の一貫性と生産規模が重視されるプロジェクトに適している。

その他のカテゴリーは2025年の市場需要の9.5%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大すると予測される。このカテゴリーには、さまざまな接合ニーズに対応する溶接棒、シールドガス、特殊フラックスが含まれる。成長の背景には、ガスシールド溶接プロセス、特殊合金、標準化されたワイヤと電源の一式ではなく、用途に合わせた消耗品の組み合わせを必要とする製造方法の利用拡大がある。

溶接技術別

アーク溶接の市場規模は2025年に64.0億米ドルとなり、2035年には市場需要の44.9%を占めると予測される。この技術群にはMIG/MAG、TIG、SMAW、FCAW、SAWの各プロセスが含まれ、工業生産から現場での製造まで幅広く用いられている。自動車の自動化セルから、構造用鋼材、エネルギー設備、保守、特殊合金の接合に至るまで、アーク溶接プロセスの適応性がその拡大を支えている。

抵抗溶接は2035年に62.0億米ドルに達すると予測され、2025年の市場需要の25.2%を占めた。既設設備の多くは、自動車の車体組立、家電製品、電子機器の筐体における薄板の大量接合に深く結び付いている。サイクルタイムの短さと再現性の高さを背景に、部品設計、生産規模、材料構成が点溶接、プロジェクション溶接、またはシーム溶接に適した用途で、引き続き重要な役割を果たしている。

酸素燃料溶接は2025年の市場需要の17.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大すると予測される。このプロセスは、保守、修理、切断、ろう付け関連作業、分散型の製造現場で引き続き重要である。設備体系がシンプルであることに加え、より多額の設備投資を要するシステムが経済的に正当化されない地域や用途では、現場での機動性が重視されることが、継続的な重要性につながっている。

固相溶接は2035年までに22.0億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測される。摩擦攪拌接合、超音波接合、磁気パルス接合などのプロセスは、軽量金属、電池部品、鉄道システム、航空宇宙構造物における高度な接合ニーズに対応する。金属組織を制御し、熱による歪みを抑えられる点が魅力である一方、専用設備への投資が必要で、適用可能なプロセス条件の幅も限られるため、広範な導入には制約がある。

その他の溶接技術は2025年の市場需要の4.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。電子ビーム溶接やレーザー・ハイブリッド溶接は、従来の方法では入熱、アクセス性、材料の健全性に関する要件を満たせない場合の精密用途に対応する。これらの技術は、防衛、航空宇宙、先端製造の一部のプログラムで戦略的に重要だが、コストと運用の複雑さが普及の拡大を抑制している。

用途別

自動車分野の市場規模は2025年に45.4億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。この用途では、抵抗溶接への大規模な需要に加え、ロボットアーク溶接や先進的な接合プロセスへのニーズが高まっている。電動車両のプラットフォーム化は接合需要をなくすのではなく、部品や材料の構成を変化させており、電池筐体、構造部品、パワーエレクトロニクスの筐体に新たな機会を生み出している。

建築・建設分野は2035年に54.0億米ドルに達すると予測され、2025年の市場需要の22.4%を占めた。構造用鋼材、橋梁、モジュール建築、HVAC製作、インフラ保守が、地理的に分散した需要基盤を形成している。製作は、工程や調達ニーズがそれぞれ異なる工場、請負業者、プロジェクト現場、保守事業者に分かれているため、この用途では幅広い機器・消耗品のポートフォリオが求められる。

航空宇宙・防衛分野は2025年の市場需要の15.0%を占め、2035年には36.0億米ドルに達すると予測される。この用途では、アルミニウム、チタン、高張力鋼、特殊合金の高信頼性接合が求められる。プログラムの長期化と厳格な認定要件を背景に、管理された工程、認証済み消耗品、プラットフォームのライフサイクルを通じてトレーサビリティを維持できるサービス能力への需要が支えられている。

石油・ガス分野は2035年に28.0億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大すると見込まれる。パイプライン建設、LNG施設、製油所の定期修繕、海洋設備の保守、圧力保持機器には、堅牢な溶接手順と用途に応じた消耗品が必要である。過酷な環境や厚肉材料を扱う作業が多く、初期購入コストよりも工程の信頼性や認定実績が重視されるため、このセグメントは恩恵を受ける。

海洋分野は2025年に13.0億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測される。造船所や海洋構造物の製作施設では、海軍、商船、海洋開発、LNG船の各プログラムにおいて、高速パネル接合、構造溶接、特殊合金への対応が求められる。大型部材、認証要件、長期にわたる建造スケジュールが相まって、フラックス入りワイヤ、サブマージアーク溶接、自動アーク溶接システムへの需要を支えている。

流通チャネル別

直接販売チャネルの売上高は2025年に46.0億米ドルとなり、2035年には市場需要の32.5%を占めると予測される。サプライヤーが統合型自動化システム、プロジェクト専用の機器パッケージ、消耗品の管理プログラムを提供する分野では、直接販売の重要性が高まっている。大手OEMや重工業の製作事業者は、直接的な技術支援、アプリケーションエンジニアリング、機器の稼働率と材料供給を連動させる商取引契約を重視する傾向が強まっている。

間接販売チャネルは2035年までに164.0億米ドルに達すると予測され、2025年の市場需要の68.7%を占めた。販売代理店、ディーラー、専門産業サプライヤーは、地域在庫、与信、機器の保守、迅速な補充を提供するため、引き続き市場の中核を担っている。エンドユーザーが複数ブランドの消耗品、付属品、機器を組み合わせて購入する、細分化された製作市場では、特にその役割が根強い。

溶接機器・消耗品市場の地域別分析

北米の溶接機器・消耗品市場分析

北米市場は2025年に303億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。自動車製造、航空宇宙・防衛分野の生産、エネルギーインフラ、製造業の国内回帰により、設備集約型の市場構成が進んでいる。自動化の導入拡大によって、システム統合、デジタル溶接管理、高付加価値の消耗品の重要性が高まる一方、技能職人材の高齢化も生産性向上技術の必要性を強めている。

米国

米国市場は2025年に270億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。需要は、自動車の自動組立、エネルギー・パイプライン関連の製造、艦艇建造、航空宇宙製造、一般産業の生産など幅広い分野に及ぶ。連邦政府によるインフラ、製造業、防衛関連プログラムが、複数年にわたる生産能力投資の枠組みとなっており、サプライヤーは自動化能力、認証取得支援、サービス提供体制を競っている。

欧州の溶接機器・消耗品市場分析

欧州の溶接機器・消耗品市場は2025年に354億米ドルを生み出し、2035年には573億米ドルに達すると予測される。欧州では、高度に自動化された自動車・機械製造、防衛・航空宇宙分野の製造、洋上風力発電の建設、産業機器の近代化などが需要を支えている。同地域では、広範な新規設備投資だけでなく、設備更新投資、デジタル工程管理、エネルギー転換関連の製造、厳格な認証が求められる用途への注目が高まっている。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に8億2,000万米ドルを生み出し、2035年には13億9,000万米ドルに達すると予測される。自動車、機械、産業機器の集積した産業基盤が、抵抗溶接、MIG/MAG溶接、高度なハイブリッドシステムへの需要を支えている。設備更新サイクル、ロボットの高度化、工程最適化が重要な商業的成長要因であり、サプライヤーの競争力を左右するうえで、システム統合能力とライフサイクルサービスが中心的な役割を果たす。

アジア太平洋の溶接機器・消耗品市場分析

アジア太平洋の溶接機器・消耗品市場は2025年に474億米ドルを生み出し、2035年には858億米ドルに達すると予測される。同地域には、大規模な製造業、インフラ建設、造船、再生可能エネルギー関連の製造、幅広い産業サプライヤーネットワークが集積している。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアでは、高生産量の製造や自動組立から、資源産業の保守、艦艇建造まで、それぞれ異なる需要構成が見られる。

中国

中国は2025年にアジア太平洋市場の需要の31.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。自動車生産、造船、鉄道・橋梁建設、産業機械、拡大するクリーンエネルギー関連の製造が中国市場を支えている。幅広い製造業基盤により、従来型の消耗品から高度な設備まで需要が生まれており、国内の技術投資の拡大に伴い、自動化に対応した接合システムの重要性が高まっている。

中南米の溶接機器・消耗品市場分析

中南米の溶接機器・消耗品市場は2025年に218億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.3%で成長すると予測される。同地域の成長動向は、ブラジルの産業・エネルギー基盤、メキシコの輸出志向型製造業、建設、石油・ガス、農業機械からの幅広い需要によって形作られている。資金調達の制約、為替相場の不確実性、自動化導入の遅れが成長を抑制する一方、現地生産プログラムが、入手しやすい設備や販売代理店主導の供給に対する需要を引き続き生み出している。

ブラジル

ブラジル市場は2035年に2億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予測される。石油・ガス関連の製造、自動車組立、重機、造船が需要を支えている。海洋開発と産業設備の保守では、プロセスの信頼性と用途に応じた溶接材料が重視される一方、国内の製造活動は一般製造や輸送機器のサプライチェーン全体で継続的な需要を下支えしている。

中東・アフリカの溶接機器・溶接材料市場分析

中東・アフリカの溶接機器・溶接材料市場は、2025年に11億8,000万米ドルを生み出し、2035年には17億8,000万米ドルに達すると予測される。石油・ガス関連設備の保守、パイプラインやLNG関連の製造、建設、再生可能エネルギー開発、産業多角化プログラムが地域需要を牽引している。大型構造物や圧力容器の溶接工事は、特にフラックス入りワイヤやサブマージアーク溶接用材料に大きな機会をもたらす一方、プロジェクト単位の調達により、設備需要は変動が大きいものの高額なサイクルとなることがある。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年、中東・アフリカ市場の需要の4.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。産業多角化、石油化学プロジェクト、建設、エネルギーインフラが、構造物、パイプライン、圧力容器向け用途の需要を支えている。国内の製造能力の拡大により、サプライヤーには設備や溶接材料の販売と並行して、技術サポートや流通体制を確立する機会が生まれている。

溶接機器・溶接材料市場のシェアと競争環境

溶接機器・溶接材料市場は依然として細分化されており、主要企業上位5社にはLincoln Electric、ESAB、Miller Electric、Fronius International GmbH、Panasonic Welding Systemsが含まれる。これらの企業は合計で2025年に市場シェアの25%を占めた。大手多国籍サプライヤーは、自動化能力、溶接材料の認定、販売網の広さ、ライフサイクルサポートを通じて競争する一方、地域メーカーも現地価格に即した製品、専門性の高い製品、確立された顧客関係を強みに存在感を維持している。

Lincoln Electric Holdings, Inc.は2025年に世界市場シェアの約5.0%を占めた。同社の競争力は、溶接材料、機器、自動化、ヒューム制御、溶接トレーニングソリューションにまたがる製品ポートフォリオに支えられている。製造ワークフロー全体に関与できることから、単体の機器購入ではなく、生産性の一体的な向上を求める顧客に対する同社の立場が強化されている。

ESAB Corporationは2025年に世界市場シェアの約5.0%を占めた。ESABは溶接材料、機器、デジタルワークフロー関連製品を幅広く展開し、特に重工業向け製造分野で存在感を示している。EWMの買収により、高級アーク溶接機器と高度な自動化分野での事業基盤が拡大し、機器性能とプロセス支援の双方を求める大口顧客に対応する能力が強化された。

Illinois Tool Works Inc.傘下のMiller Electricは、2025年に世界市場の約5.0%を占めた。Miller Electricは、幅広いアーク溶接分野をカバーし、ITWの産業分野における能力を活用できる点を強みとする。協働型および適応型の自動化を重視する姿勢は、生産のばらつき、オペレーターの確保、自動化を高度に標準化された溶接部品以外にも導入する必要性に対応するソリューションへと、競争の軸が広がっていることを反映している。

Fronius International GmbHは、先進的なインバーター式電源、自動化、ワイヤ・アーク積層造形の分野で存在感を示している。電源制御、プロセスの高度化、溶接自動化が顧客要件の中核となる領域で競争力を発揮する。同社の積層造形事業は、溶接技術と先進製造戦略の融合が進む航空宇宙、エネルギー、補修部品の生産などの用途にも、事業の関連性を広げている。

Panasonic Welding Systems Co., Ltd.は、自動車および電子機器製造向けのロボットアーク溶接ソリューションを提供する、システム志向のサプライヤーである。産業用ロボット技術との統合により、特にアジアの製造市場を中心とする高度自動化環境での地位を支えている。同社の競争上の役割は、単一の運用プラットフォーム内でロボットの動作、溶接パラメーター、生産システムの要件を連携させる能力によって左右される。

Ador Welding、Air Liquide Welding、Bohler Welding、Denyo、Hyundai Welding、Jasic Technology、Kemppi、Tianjin Golden Bridge Welding Materials Groupなどの他社も、市場の細分化された構造を支えている。各社の立ち位置は地域や用途によって異なり、特殊消耗品、産業用ガス、エンジン駆動機器、デジタル品質管理システム、価格競争力のあるインバーター製品にまたがる。この多様性により、用途に関する専門知識、販売網の強さ、承認済み製品の性能、地域に密着した迅速なサービス対応の重要性が高まっている。

最近の業界動向

2026年8月27日、Miller Electric Mfg. LLCは、Novarc Technologiesと共同開発した適応型ロボット溶接システム、Copilot™ Builder with Blue iQ™を発売した。同システムはNovAI™を活用し、部品のばらつき、組み付けの不整合、仮付け溶接の状態に対応することで、ばらつきの大きい製造環境にも自動溶接の適用範囲を広げる^{[4]Miller Electric Mfg. LLC and Illinois Tool Works Inc. “The New Miller Copilot Builder with Blue iQ Brings Adaptive Automation to Real-World Fabrication Environments.” stocktitan.net}。

2026年9月11日、FANUCはGoogle CloudのGemini技術を活用して開発したAI Welding Agentを発表した。同システムは設計図面からアーク溶接のパラメーターとロボット動作プログラムを生成し、2026年12月末までの商用出荷を予定している^{[5]FANUC Corporation. “AI Welding Agent.” fanuc.co.jp}。