Taille du marché des équipements et consommables de soudage - Par type, par technologie, par application, par canal de distribution, prévisions 2026 – 2035

Taille du marché des équipements et consommables de soudage

Le marché des équipements et consommables de soudage était estimé à 14,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 15,4 milliards de dollars en 2026 à 24,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L'urbanisation rapide et la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure stimulent la demande en équipements et consommables de soudage à une échelle sans précédent dans le monde entier. Le développement des infrastructures entraîne le besoin de technologies de soudage avancées pour une plus grande fiabilité, résistance et durabilité lors de l'assemblage des différentes parties de grands projets d'infrastructure tels que les ponts, les grandes lignes de chemin de fer ou les autoroutes ou les usines industrielles. Le soudage assure une liaison importante entre les pièces structurelles, il est donc crucial pour la construction et le développement des infrastructures à l'ère moderne.
   
• En outre, l'accent croissant mis sur les pratiques de construction durables, ainsi que l'utilisation accrue de nouvelles normes de construction durables, ont entraîné un besoin accru de solutions de soudage innovantes qui favorisent une plus grande efficacité et réduisent les impacts environnementaux négatifs de la construction. Avec l'investissement continu accru des gouvernements et des entités privées dans le développement des infrastructures, l'industrie du soudage connaîtra une croissance substantielle continue.
   
• Il se produit actuellement une transformation significative au sein de l'industrie automobile et des transports en raison de l'utilisation accrue de matériaux légers et de l'adoption de véhicules électriques (VE). Cette transformation continuera à stimuler la demande de solutions de soudage spécialisées capables de fixer ou d'assembler de nouveaux matériaux avancés, c'est-à-dire des aciers et de l'aluminium avancés. L'utilisation accrue de matériaux légers réduit le poids et améliore ainsi l'économie de carburant tout en réduisant simultanément les émissions, ce qui s'aligne sur les objectifs de durabilité à l'échelle mondiale.
   
• Le soudage de précision utilisé pour créer des systèmes de batteries de véhicules électriques (VE) améliore les niveaux de sécurité/performance du système de batteries et d'autres composants vitaux de l'application VE. Les systèmes de soudage automatisés deviennent de plus en plus courants pour répondre aux besoins de fabrication moderne de véhicules pour des niveaux élevés de précision et de cohérence dans la production. À mesure que les techniques de fabrication automobile continuent d'évoluer et d'innover, des technologies de soudage plus avancées sont nécessaires et leur demande augmentera, entraînant une croissance supplémentaire du marché du soudage.
   

Tendances du marché des équipements et consommables de soudage

• L'automatisation transforme les processus de soudage dans divers secteurs. Les systèmes de soudage robotisés sont de plus en plus adoptés dans les secteurs automobile, aérospatial et des machines lourdes pour améliorer la précision, la vitesse et la cohérence. Cette tendance réduit la dépendance à la main-d'œuvre et améliore la productivité, faisant de l'automatisation un pilier des opérations de soudage modernes.
   
• Les solutions de soudage intelligentes équipées de capteurs IoT et d'analyses pilotées par l'IA gagnent en popularité. Ces systèmes permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision basée sur les données, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle. La connectivité et la numérisation deviennent essentielles pour l'avantage concurrentiel.
   
• Les réglementations environnementales et les objectifs de durabilité poussent les fabricants vers des consommables de soudage à faibles émissions, recyclables et économes en énergie. Les flux et électrodes conçus pour minimiser les fumées et les déchets dangereux deviennent populaires, s'alignant sur les initiatives mondiales de fabrication verte.
   
• Le secteur des énergies renouvelables, y compris les infrastructures éoliennes et solaires, nécessite une soudure extensive pour les composants structurels. De même, la production de véhicules électriques exige des techniques de soudure avancées pour les matériaux légers comme l'aluminium. Ces secteurs émergents créent de nouvelles opportunités de croissance pour les solutions de soudure spécialisées.
   
• Des technologies telles que la soudure laser, la soudure par friction-malaxage et la soudure hybride gagnent en importance grâce à leur capacité à manipuler des matériaux complexes et à fournir des joints de haute qualité. Ces techniques sont particulièrement pertinentes dans les applications aérospatiales, de défense et automobiles de haute performance.
   

Analyse du marché des équipements et consommables de soudure

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type, le marché est catégorisé en électrodes en bâtonnets, fils pleins, fils enrobés de flux, fils SAW, autres. Le segment des électrodes en bâtonnets a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % de 2026 à 2035.
 

• Les électrodes en bâtonnets continuent de dominer le marché des consommables de soudure, principalement en raison de leur polyvalence inégalée et de leur rentabilité. Ces électrodes sont largement utilisées dans la soudure à l'arc manuel (MMAW), un processus largement adopté pour les applications de construction, de réparation et de maintenance.
   
• Leur capacité à offrir des performances fiables dans des environnements extérieurs et difficiles, y compris les conditions venteuses et rudes, les rend indispensables pour les travaux sur le terrain et les projets d'infrastructure. Cette adaptabilité garantit que les électrodes en bâtonnets restent un choix privilégié pour les industries nécessitant flexibilité et investissement minimal en équipements.
   
• Malgré l'adoption croissante des technologies de soudure avancées, les électrodes en bâtonnets conservent leur pertinence sur le marché. Leur simplicité, leur facilité d'utilisation et leur capacité à souder une variété de matériaux, y compris l'acier et le fer, en font une solution pratique pour les soudeurs professionnels et les petites opérations.
   
• De plus, leur portabilité et leur compatibilité avec les équipements de soudure de base renforcent leur attrait dans les environnements éloignés et contraints en ressources. Alors que les industries continuent de privilégier l'efficacité des coûts et la flexibilité opérationnelle, les électrodes en bâtonnets devraient conserver leur position dominante dans le segment des consommables de soudure.
   

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Selon la technologie, le marché des équipements et consommables de soudure comprend la soudure à l'arc, la soudure par résistance, la soudure oxy-combustible, la soudure à l'état solide et autres. Le segment de la soudure à l'arc s'est imposé comme leader et détenait 43,4 % de la part de marché totale en 2025.
 

• La soudure à l'arc occupe une position de leader sur le marché mondial, grâce à son adaptabilité et son efficacité dans de multiples secteurs. Ce procédé de soudure est essentiel dans des secteurs tels que l'automobile, la construction et l'ingénierie lourde, où la qualité des soudures et l'efficacité opérationnelle sont critiques. Des techniques comme la soudure à l'arc sous flux protecteur (SMAW), la soudure à l'arc avec fil fourré (GMAW) et la soudure à l'arc submergé (SAW) sont largement reconnues pour leur capacité à fournir des soudures précises et durables sur une large gamme de matériaux, y compris les métaux et les alliages.
   
• L'intégration du soudage à l'arc avec l'automatisation et les systèmes robotisés a encore accru son importance dans la fabrication moderne. Les systèmes automatisés de soudage à l'arc garantissent des performances constantes, réduisent les erreurs humaines et améliorent la scalabilité, les rendant idéaux pour les environnements de production à haut volume.
   
• De plus, la polyvalence des procédés de soudage à l'arc permet aux fabricants de répondre à des exigences de soudage diverses, des composants automobiles complexes aux grands projets de construction. Alors que les industries adoptent de plus en plus l'automatisation pour améliorer la productivité et maintenir les normes de qualité, le soudage à l'arc devrait rester un pilier du marché des équipements de soudage.
   

En fonction des applications, le marché des équipements et consommables de soudage comprend l'automobile, la construction et le bâtiment, le maritime, l'aérospatial et la défense, le pétrole et le gaz ainsi que d'autres. Le segment automobile s'est imposé comme leader et détenait 30,9 % de la part de marché totale en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2026 à 2035.
 

• L'industrie automobile est l'un des plus grands consommateurs d'équipements et de consommables de soudage, stimulée par le besoin de précision et de durabilité dans la fabrication de véhicules. Le soudage est essentiel pour assembler des composants critiques tels que les châssis, les panneaux de carrosserie et les systèmes d'échappement, garantissant l'intégrité structurelle et la sécurité. Avec l'essor des véhicules électriques (VE), la demande pour des techniques de soudage avancées comme le soudage laser et robotisé a augmenté, les fabricants travaillant avec des matériaux légers tels que l'aluminium et l'acier à haute résistance pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances.
   
• L'automatisation et la robotique ont encore renforcé la domination du soudage dans les applications automobiles. Les lignes de production à haut volume s'appuient sur les systèmes de soudage automatisés pour atteindre une qualité constante et réduire les temps de cycle. Les consommables tels que les fils fourrés et les électrodes à gaz de protection sont largement utilisés pour répondre aux normes de qualité strictes. De plus, le passage de l'industrie vers les usines intelligentes et l'intégration de l'Industrie 4.0 a accéléré l'adoption d'équipements de soudage connectés à l'Internet des objets (IoT), permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive pour une productivité et une efficacité des coûts accrues.
   

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Les États-Unis dominent le marché global des équipements et consommables de soudage en Amérique du Nord et valait 2,7 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2026 à 2035.
 

• Les États-Unis occupent une position de leader dans l'industrie mondiale des équipements et consommables de soudage, principalement en raison de leur base industrielle avancée et de leur secteur manufacturier hautement développé. L'adoption généralisée des systèmes de soudage automatisés et robotisés dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'aérospatial et l'énergie a considérablement augmenté la demande en équipements et consommables de soudage haut de gamme. Ces industries s'appuient sur des solutions de soudage de haute précision pour répondre aux normes de sécurité et de qualité strictes, ce qui stimule davantage les investissements dans les technologies de pointe. Cette concentration sur l'innovation et la productivité a consolidé la position des États-Unis en tant que leader mondial du marché du soudage.
   
• De plus, l'infrastructure bien établie du pays et les investissements continus dans les projets d'énergie renouvelable, ainsi que les entreprises traditionnelles de pétrole et de gaz, contribuent à sa domination sur le marché. La présence de grands fabricants mondiaux d'équipements de soudage, couplée à une main-d'œuvre hautement qualifiée, renforce l'avantage concurrentiel du marché américain. Ces facteurs positionnent les États-Unis comme un centre d'avancées technologiques et de solutions de soudage à haute valeur, assurant son leadership continu dans l'industrie mondiale du soudage.
   

Sur le marché européen des équipements et consommables de soudage, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• L'Allemagne est une force dominante dans l'industrie européenne du soudage, portée par ses secteurs automobile et d'ingénierie solides. L'accent mis par le pays sur la fabrication de précision et l'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 ont accéléré l'adoption de solutions de soudage avancées, y compris les systèmes de soudage robotique et laser. Les fabricants allemands sont réputés pour leur engagement envers des normes de haute qualité, ce qui a conduit à une demande accrue pour des consommables et équipements de soudage spécialisés adaptés à ces exigences rigoureuses.
   
• Le leadership de l'Allemagne en matière de fabrication durable et d'initiatives d'énergies vertes renforce encore sa position sur le marché. Le pays développe activement des solutions de soudage écologiques pour s'aligner sur ses objectifs de durabilité.
   
• De plus, l'écosystème robuste de recherche et développement de l'Allemagne, soutenu par une collaboration étroite entre les leaders de l'industrie et les institutions académiques, garantit une innovation continue dans les technologies de soudage. Cette approche collaborative a consolidé la réputation de l'Allemagne en tant que leader technologique sur le marché mondial du soudage.
   

Sur le marché des équipements et consommables de soudage en Asie-Pacifique, la Chine détenait 31 % de parts en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2026 à 2035.
 

• La Chine domine le marché mondial du soudage, soutenu par sa production industrielle massive et le développement extensif des infrastructures. Les grands projets de construction, les activités de construction navale et le secteur de la fabrication automobile du pays sont des moteurs clés de la demande en équipements et consommables de soudage.
   
• Les capacités de production compétitives en termes de coûts de la Chine, combinées à son adoption rapide de l'automatisation dans les processus de fabrication, ont encore renforcé sa position de leader mondial dans l'industrie du soudage.
   
• En plus de ses forces industrielles traditionnelles, la Chine se concentre sur les énergies renouvelables et la production de véhicules électriques, créant de nouvelles opportunités de croissance pour les technologies de soudage avancées. Les initiatives gouvernementales visant la modernisation industrielle et l'avancement technologique renforcent encore l'influence du pays sur le marché mondial du soudage. En tant que grand consommateur et producteur de solutions de soudage, la Chine continue d'étendre sa présence dans l'industrie.
   

Sur le marché des équipements et consommables de soudage au Moyen-Orient et en Afrique, l'Arabie saoudite détenait 4 % de parts en 2025 avec une croissance prometteuse de 2026 à 2035.
 

• L'Arabie saoudite est un acteur clé du marché du soudage au Moyen-Orient, sa domination étant largement portée par le secteur pétrolier et gazier et les grands projets d'infrastructure dans le cadre de l'initiative Vision 2030. Le soudage est un composant critique dans la construction de pipelines, la maintenance des raffineries et le développement des usines pétrochimiques, ce qui a conduit à une forte demande en équipements et consommables de soudage haute performance dans la région.
   
• Le pays investit également de manière significative dans la diversification industrielle et les projets d'énergies renouvelables, ce qui devrait stimuler la demande pour les applications de soudage dans les secteurs émergents.
   
• Les partenariats stratégiques avec les fournisseurs mondiaux de technologies de soudage et la modernisation des installations de fabrication positionnent l'Arabie saoudite comme un hub régional pour les solutions de soudage avancées. Ces efforts soulignent l'engagement du pays à renforcer ses capacités industrielles et à maintenir son leadership sur le marché du soudage au Moyen-Orient.
   

Part de marché des équipements et consommables de soudage

• En 2025, les principaux fabricants de l'industrie des équipements et consommables de soudage détenaient collectivement une part de marché d'environ 25 %.
   
• Lincoln Electrics'est établie comme un leader dans l'industrie de la soudure grâce à son engagement constant envers l'innovation et l'automatisation. L'entreprise est à la pointe des systèmes de soudage robotisés et des consommables avancés, offrant des solutions qui améliorent considérablement la productivité, la précision et l'efficacité opérationnelle. La présence mondiale étendue de Lincoln Electric lui permet de répondre aux besoins variés d'une large gamme d'industries, garantissant que ses solutions répondent aux besoins diversifiés des clients.
   
• ESAB se distingue sur le marché de la soudure et de la coupe grâce à son portefeuille de produits complet et à son expertise inégalée en technologies de soudage. La capacité de l'entreprise à fournir des solutions intégrées adaptées aux exigences uniques de diverses industries la positionne comme un partenaire polyvalent et fiable.
   
• Miller Electric’s avantage concurrentiel réside dans sa concentration sur la conception d'équipements de soudage conviviaux et performants. Connue pour sa fiabilité et sa durabilité, Miller Electric répond aux besoins d'un large éventail de clients, allant des fabricants industriels aux soudeurs professionnels.
   

Entreprises du marché des équipements et consommables de soudage

Les principaux acteurs du marché des équipements et consommables de soudage comprennent :

• Ador Welding Ltd.
• Air Liquide Welding
• Arcon Welding Equipment
• Bohler Welding
• Denyo Co., Ltd.
• ESAB
• Fronius International GmbH
• Hyundai Welding Co., Ltd.
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Jasic Technology Co., Ltd.
• Kemppi Oy
• Lincoln Electric
• Miller Electric
• Panasonic Welding Systems
• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group
   

Fronius International GmbH excelle sur le marché de la soudure grâce à son leadership technologique et sa concentration sur les solutions de soudage haut de gamme. L'entreprise se spécialise dans la soudure robotisée et laser, offrant des systèmes conçus avec précision qui répondent aux exigences strictes des industries telles que l'automobile et l'aérospatiale. L'engagement de Fronius en faveur de l'efficacité énergétique s'aligne sur les initiatives mondiales de durabilité, rendant ses solutions particulièrement attrayantes pour les entreprises soucieuses de l'environnement.
 

Panasonic Welding Systems tire parti de son expertise en électronique et en automatisation pour fournir des solutions de soudage avancées répondant aux exigences des environnements de fabrication modernes. Les systèmes de soudage intelligents de l'entreprise sont conçus pour soutenir les initiatives de l'Industrie 4.0, offrant des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive et le suivi en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
 

Actualités de l'industrie des équipements et consommables de soudage

• En septembre 2025, l'ingénieur en consommables R&D de Lincoln Electric, Andres Acuna, a reçu le prestigieux William Spraragen Memorial Award de l'American Welding Society. Le prix a reconnu les recherches révolutionnaires de son équipe sur la simulation multiphysique de la soudure en service et le préchauffage par induction pour les réparations de pipelines, témoignant de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans la science et les techniques de simulation de soudage.
   
• En juin 2025, ESAB Corporation a annoncé l'acquisition d'EWM GmbH, un leader allemand en équipements de soudage industriel lourd et automatisation, pour environ 322,7 millions de dollars. L'opération, prévue pour le second semestre 2025, vise à renforcer le portefeuille d'équipements d'ESAB, à améliorer son échelle mondiale et à générer une croissance des ventes à un chiffre élevé tout en améliorant les marges, consolidant ainsi l'expansion stratégique d'ESAB dans le soudage automatisé.
   
• En février 2025, Miller s'est associé à Novarc Technologies pour intégrer l'automatisation pilotée par l'IA dans sa ligne de soudage collaboratif Miller Copilot. Cette collaboration combine l'expertise en soudage de Miller avec la vision robotique avancée alimentée par l'IA de Novarc, visant à améliorer l'adaptabilité, la productivité et à réduire la dépendance à la main-d'œuvre qualifiée dans des industries comme la construction navale et la fabrication lourde.
   

Le rapport de recherche sur le marché des équipements et consommables de soudage comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (millions d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Électrodes de soudage
• Fil solides
• Fil fourrés
• Fil de scie
• Autres

Marché, par technologie

• Soudage à l'arc
• Soudage par résistance
• Soudage oxy-fuel
• Soudage à l'état solide
• Autres

Marché, par application

• Automobile
• Bâtiment et construction
• Maritime
• Aérospatial et défense
• Pétrole et gaz
• Autres (métal, minier, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud