MEA LCL(컨테이너 미만 적재) 운송 시장 규모 - 서비스별, 운송 수단별, 화주별, 목적지별, 상품별, 성장 예측, 2025년~2034년

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 규모

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 규모는 2024년에 35억 달러로 추산됩니다. 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 2025년 38억 달러에서 2034년 71억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 국제 무역의 증가, 특히 전자상거래의 성장은 LCL 시장을 이끄는 주요 기회입니다. 중소기업과 온라인 소매업체는 컨테이너를 채우지 않는 소량의 제품을 배송하는 경우가 많습니다. LCL을 통해 이러한 유형의 회사는 상품 선적과 밀접하게 연계된 다른 상품을 배송할 수 있으므로 컨테이너를 가득 적재하지 않고도 중소기업을 위한 규모의 경제를 창출할 수 있습니다.
   
• 중소기업에 대한 국경 간 온라인 쇼핑의 증가로 인해 유연하고 비용 효율적인 배송 옵션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 더 작고 빈번한 배송에 대한 수요를 충족하기 위해 LCL의 필요성이 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 기업은 고비용 물류의 부담 없이 국경을 넘어 성장할 수 있습니다.
   
• MEA 지역은 아프리카 대륙 자유 무역 지대(AfCFTA)와 같은 무역 협정과 세관 협력 강화로 인해 지역 내 무역 흐름이 증가하는 것을 관찰해 왔습니다. 이 지역의 인터넷 보급률과 전자상거래 플랫폼이 확장되고 계속 성장함에 따라 대부분의 기업은 유연한 LCL 서비스가 필요한 국경 간 무역에 참여하게 될 것입니다.
   
• MEA 국가 간 배송의 상당 부분은 더 작은 화물이며 많은 기업이 안정적이고 비용 효율적인 LCL 서비스를 찾고 있습니다. 전자상거래 구매로의 전환이 증가하고 지역 시장에 진출할 수 있는 더 저렴하고 빠른 방법을 모색하는 새로운 지역 제조업체는 기업이 컨테이너를 가득 채울 의무를 부과하지 않고도 LCL 서비스에 대한 수요 증가를 주도하고 있습니다.
   
• LCL은 FCL이 운송을 보장하는 데 필요한 더 많은 화물과 관련된 FCL 비용 구조 없이 국제 항로에 접근할 수 있게 해주기 때문에 본질적으로 아프리카의 많은 지역과 중동의 소규모 시장에서 수입/수출업체의 선택이 됩니다. 이 통합 서비스 방법은 선적을 통합하고 컨테이너 활용도를 최적화하며 선적당 비용을 절감하여 네트워크 제한을 중재합니다.
   
• 2024년 2월에 출시된 FedEx의 새로운 LCL Priority 서비스는 해상 및 도로 네트워크를 결합한 항구 간 및 도어 투 도어, 통관 솔루션을 제공하는 최초의 서비스입니다. FedEx는 아시아 태평양과 중동 시장 간에 발생하는 거래에서 경제성과 속도가 필요하다는 것을 인식한 후 이 새로운 서비스에서 경제성과 속도를 우선시했습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인을 포함하는 걸프협력회의(GCC) 회원국은 2030년까지 아시아와의 양자 무역에서 5,780억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 물류적으로 이러한 무역 관계를 유지하는 데 도움이 되는 솔루션이 필요할 것입니다.
   
• 표준 LCL 서비스는 소액 화물 운송에 가장 저렴한 옵션을 제공하기 때문에 선호되는 서비스 방법이기 때문에 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. LCL 서비스는 더 저렴한 옵션을 찾는 중소기업과 화주가 잘 활용합니다. 그들은 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 정기적인(종종 매일) 서비스에 대한 통합 네트워크와 시간표를 구축했습니다. 또한 "표준" LCL 서비스의 운송 시간은 저렴한 운송 비용과 합리적인 속도의 균형을 맞추면서 긴급하지 않은 모든 화물에 대해 합리적입니다.
   
• 육상 화물(도로/철도 LCL)은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 국경 간 배송을 강화하는 AfCFTA와 같은 지역 무역 협정 확대로 인해 성장하고 있습니다. 더 나은 도로 인프라와 들어오는 철도 프로젝트(예: 아프리카 철도 회랑)도 연결성을 개선하고 운송 시간을 단축합니다. 말할 것도 없이, 도로와 철도는 저렴한 가격대에 외딴 다양한 시장에서 중요한 보다 유연한 퍼스트 마일 또는 라스트 마일 배송을 제공합니다.
   
• 터키는 유럽과 아시아를 연결하는 지리적 위치로 인해 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.1%로 성장할 것으로 예상되며, 물류 및 무역 허브로서의 위상이 점점 더 강화되고 있습니다. 교통 인프라에 대한 상당한 정부 투자와 자유 무역 협정으로 무역 흐름을 더욱 지원합니다. 고속도로 제조와 같은 제조 부문의 확대와 수출 및 수출 증가로 인해 LCL 및 화물 서비스에 대한 지속적인 수요가 증가하고 있습니다.
   

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 동향

• 이집트, 에티오피아 등 MEA 전역의 국가들은 LCL 화물이 내륙으로 효율적으로 이동할 수 있도록 해상 화물과 연동되는 철도 및 도로 기반 인프라에 대규모 투자를 구축하고 있습니다. 도로, 철도, 해상 화물의 이동을 병합하면 더 빠른 이동과 더 낮은 비용이 가능하므로 접근성이 떨어지는 내륙 지역으로 화물을 이동하는 데 선호되는 옵션이 됩니다.
   
• UAE, 남아프리카공화국, 나이지리아의 빠른 디지털 채택과 전자상거래 시장 확대는 물류 제공업체 시장을 성장시켜 소규모 및 일반 수입품의 증가로 이어지고 있으며, 더 빠르고 더 나은 신뢰성으로 향상된 LCL 옵션으로 이어져 독립적인 전자상거래 이행 및 라스트 마일 배송을 더 잘 제어할 수 있게 되었습니다.
   
• 환경 보호에 대한 인식은 계속 높아지고 있습니다. 제벨 알리(UAE) 및 더반(남아프리카공화국)과 같은 항구에서는 LCL 운송에 영향을 미치는 친환경 이니셔티브를 구현하고 있습니다. 선주와 운송업체는 지방 정부 규정을 충족하고 시장 가치 제안에 대응하기 위해 연료 효율적인 선박, 통합 기술 및 환경 친화적인 포장으로 구성된 새로운 선단에 투자하고 있습니다.
   
• 2025년 5월, CEVA Logistics는 해양 바이오 연료를 사용하여 프랑스(루앙, 마르세유, 리옹)에서 코트디부아르 아비장까지 저탄소 LCL 해상 화물 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 기존 해상 화물에 비해 CO2 배출량을 84% 줄입니다. 이 서비스는 매주 제공되며 운송 시간은 24일이며 CEVA FORPLANET 프로그램 내에서 지속 가능한 물류 솔루션이라는 CEVA의 목표를 지원합니다.
   

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 분석

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서비스를 기준으로 컨테이너 미만 운송 시장은 표준 LCL 서비스, 특급 LCL 서비스, 온도 제어 LCL, 위험화물 LCL, 프로젝트 및 브레이크 벌크 LCL, 도어 투 도어 LCL 서비스로 구분됩니다. 표준 LCL 서비스 기업 부문은 2024년 약 41.7%를 차지하는 MEA LCL(Less than Container Load) 운송 시장을 지배했으며 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 유연하고 경제적인 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 MEA 항구와 아시아, 유럽 및 아프리카 내 지역을 연결하는 중간 기착 LCL 노선도 증가하고 있습니다. 통합업체는 증가하는 중소기업 거래량을 수용하기 위해 충분한 적용 범위를 제공하고 운송 시간을 단축하기 위해 경로와 네트워크를 확장하고 있습니다.
   
• 2024년 6월, Kuehne + Nagel은 어분, 면화, 와인과 같은 특정 화물을 잘못 취급할 경우 위험 물질로 인식되고 있다고 지적했습니다. 회사는 LCL 화물로 위험화물을 운송할 때 발생할 위험 수준을 줄이기 위해 올바른 포장과 규정의 필요성을 강조했습니다.
   
• 유연하고 경제적인 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 MEA 항구와 아시아, 유럽 및 아프리카 내 지역을 연결하는 경유지로 LCL 노선이 확대되고 있습니다. 통합업체는 증가하는 중소기업 거래량을 수용하기 위해 충분한 적용 범위를 제공하고 운송 시간을 개선하기 위해 경로와 네트워크를 확장하고 있습니다.
   
• 의약품, 부패하기 쉬운 품목 및 의료 수입이 증가함에 따라 MEA의 냉장 LCL이 증가하고 있으며 매우 높은 취급 및 규제 기준을 준수하기 위해 콜드체인 인프라/온도 제어 컨테이너에 이미 투자되고 있습니다.

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컨테이너 미만 운송 시장은 운송 수단에 따라 해상 화물(해상 LCL), 항공 화물(항공 LCL), 육상 화물(도로/철도 LCL)으로 분류됩니다. 해상 화물(해상 LCL) 부문은 2024년 82%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.6% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 해상 LCL은 MEA, 아시아 및 유럽 간 북/남 항로에서 저렴한 비용, 더 높은 용량 및 대량 무역에 적합하기 때문에 여전히 가장 인기 있는 모드입니다. 모든 주요 허브(제벨 알리, 더반, 몸바사)의 항만 인프라는 안정성과 운송 시간을 개선하고 있습니다. 몇몇 제공업체는 중소기업을 위한 서비스 수준을 개선하고 시장의 고빈도 이동 무역 경로에 대응하기 위해 직접 LCL 차선과 디지털 예약 플랫폼을 지속적으로 구축하거나 확장하고 있습니다.
   
• 항공 LCL은 계속 성장하고 있습니다. 항공 LCL 공간에는 전자제품, 의약품, 전자상거래 분야에서 더 빠른 배송에 대한 욕구 등 다양한 수요 동인이 있습니다. 걸프 국가(예: UAE, 사우디아라비아)는 통합 항공 물류 허브의 선두주자입니다. LCL의 이 부문은 믿을 수 없을 정도로 틈새 시장이고 초기 단계에 있으며 용량이 제한되어 가격이 비싸기 때문에 고가의 상품이나 시간에 민감한 상품에 가장 적합합니다.
   
• 육상 LCL은 특히 아프리카 내 무역 및 지역 국경 간 회랑 지역(예: 케냐에서 우간다; 이집트에서 수단으로; GCC 전역). 도로망과 철도 인프라(동아프리카의 표준 궤도 철도 프로젝트 포함)에 대한 투자가 증가하고 있으며, 그 결과 아프리카의 여러 지역 간의 상대적 연결성이 높아지고 있습니다. AfCFTA가 계속 발전함에 따라 도로 및 철도 LCL은 기존의 해상 및 항공 옵션에 대한 지역 지점 간 배송 대안으로 크게 발전할 것으로 예상할 수 있습니다.
   

화주를 기준으로 MEA 컨테이너 미만 운송 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 중소기업(SME) 부문은 디지털 예약 플랫폼, 물류 인프라 및 지역 연결성(예: 두바이, 라고스, 몸바사의 항구)의 개선으로 인해 중소기업이 배송을 더 쉽게 관리할 수 있게 되어 LCL 사용량이 증가함에 따라 지배적입니다.
 

• 아프리카/중동 지역(MEA)의 중소기업(SME)은 아프리카 대륙 자유무역지대의 혜택을 받아 지역 내 무역을 가속화하고 있습니다. 많은 지역 배송이 컨테이너 적재량(LCL)보다 적기 때문에 중소기업은 LCL 화물을 사용하여 비용 효율적인 방식으로 지역 국경을 넘어 소규모 화물을 원활하게 배송함으로써 이점을 누리고 있습니다. 이로 인해 개별 중소기업의 고유한 요구 사항을 수용하는 유연하고 안정적인 LCL 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 나이지리아, 아랍에미리트(UAE), 남아프리카공화국과 같은 국가가 주도하는 이 지역의 진화하는 전자상거래 생태계는 소량 배송에 배치되는 대형 LCL 화물 부문에 대한 수요 증가를 지속적으로 주도하고 있습니다. 결과적으로 더 많은 중소기업이 글로벌 및 지역 소매 공급망에 참여할 수 있습니다.
   
• 그러나 MEA의 중소기업은 리드 타임 연장에 더욱 기여하는 인프라와 관련된 몇 가지 문제를 경험합니다. 이러한 이유로 MEA의 많은 다국적 기업도 지역 유통을 더 잘 관리하기 위해 LCL 배송에 해상, 도로 및 철도 화물을 활용하고 있습니다. 제벨 알리, 포트사이드, 더반과 같은 항구 도시는 이러한 새로운 추세로부터 가장 큰 이익을 얻을 것입니다.
   
• 대기업은 특히 MEA 허브를 활용하는 제조, 자동차, FMCG와 같은 부문에서 재고 흐름을 더 잘 처리하고 간접비를 절감하기 위해 화물을 LCL로 결합하여 비용을 점점 더 최적화하고 있습니다(공급망 지속 가능성 전략의 일환으로).
   

목적지에 따라 MEA LCL 운송 시장은 국내 LCL 운송과 국제 LCL 운송으로 구분됩니다. MEA 지역은 아프리카, 아시아, 유럽 간의 주요 무역 관문 역할을 하여 배송 규모가 작기 때문에 일반적으로 LCL 솔루션이 필요한 대량의 국경 간 배송을 유도하기 때문에 국제 운송은 2024년에 63%의 점유율을 차지합니다.
 

• MEA 전역의 정부는 도로망, 내륙 컨테이너 창고(ICD), 지역 물류 허브와 같은 운송 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 운송 인프라를 개선하면 라스트 마일 배송이 더 쉬워지고 생산 지점과 소비 시장 간의 연결 문제가 해결되어 현지 기업이 국내 LCL을 훨씬 더 안정적이고 저렴하게 만들 수 있습니다.
   
• 국내 무역이 증가함에 따라 현지 물류 회사는 특히 비즈니스가 운송에 유연성이 필요하지만 상품의 양이 전체 컨테이너 적재를 보장하지 않는 경우 LCL 서비스를 홍보하면서 이를 활용하게 되었습니다. 많은 제공업체가 디지털 플랫폼을 도입함에 따라 예약, 추적 또는 엔드투엔드 관리의 용이성이 향상되었으며, 이는 기업이 과거의 물류 문제를 극복하는 데 도움이 되었습니다.
   
• 국경 지연, 인프라 부족, 긴 운송 시간을 줄이기 위해 MEA 지역의 화주들은 복합 운송(해상 운송, 도로 운송 및 철도 운송의 조합)을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 운송 모드 통합은 운송 모드 통합, 경로 최적화, 처리 시간 최소화 및 특히 철도 또는 도로 인프라가 제한된 지역에서 배송의 신뢰성 향상을 통해 화주에게 글로벌 수준에서 LCL 화물을 배송하는 향상된 방법을 제공합니다.
   

상품을 기준으로 MEA 컨테이너 미만 운송 시장은 전자 및 첨단 제품, 섬유 및 의류, 기계 및 산업 장비, 자동차 부품 및 부품, 소비재 및 소매 제품, 식품 및 음료, 의료 장비 및 의약품 등으로 세분화됩니다. MEA 지역이 기술을 빠르게 채택하고 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 전자 제품 및 하이테크 제품은 2024년에 21.3%의 점유율을 차지합니다.
 

• 산업 프로젝트의 증가로 인해 더 많은 기계 수입 수요가 증가하는 반면, 운송 유연성을 제공하기 위해 컨테이너 적재량 미만(LCL) 운송을 통해 더 작은 부품이 이동됩니다. 예비 부품 배송은 적시 배송을 제공하여 장비를 계속 가동합니다. 무겁거나 부피가 큰 품목은 통합하기가 더 어렵지만 LCL 배송은 특히 해당 부품에 필수적인 운송 옵션을 제공합니다. 중동 및 아프리카(MEA)의 산업화는 계속 성장하고 있으며 산업 부문도 확장되고 있습니다.
   
• 소매 부문과 전자상거래의 성장으로 인해 소규모 소비재 수입에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 계절 및 판촉 캠페인은 가장 필요할 때 제품 가용성을 보장하기 위해 더 빈번한 LCL 배송을 의미합니다. 더 넓은 범위의 제품 라인이 필요하기 때문에 LCL 운송은 이상적인 비용 효율적인 옵션이 되었습니다. 증가하는 중산층의 소비는 증가하는 중산층에 의해 촉진됩니다.
   
• 의료에 대한 투자로 인해 고부가가치 의료기기 및 의약품 수입량이 증가했습니다. LCL 배송은 엄격한 온도와 문서화된 규제 배송 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 작습니다. 코로나19로 인해 의료용품에 대한 수요가 가속화되었고, 상품 이동으로 인해 LCL 물량이 증가했습니다. 특수 콜드체인 컨테이너는 의료 기기와 용품을 전 세계로 안전하게 운송합니다.

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UAE는 약 33.8%의 점유율로 중동 지역의 컨테이너 미만 운송 시장을 장악했으며 2024년에는 12억 달러를 창출했습니다. 시기적절하고 효율적인 배송 처리를 가능하게 하는 통합 서비스와 높은 수준의 인프라를 통해 UAE는 소규모 화물을 운송하는 지역 중심지가 되었습니다.
 

• UAE는 중요한 물류 허브 역할을 하는 제벨 알리(Jebel Ali)와 푸자이라(Fujairah)를 포함한 첨단 항구로 인해 MEA LCL 운송 시장의 선두주자입니다. 철도 및 해상 항로를 통해 UAE 항구와 유럽을 연결하는 IMEC 육로 회랑 프로젝트와 같은 다른 정치적 계획은 국경 간 LCL 운송에서 UAE의 시장 리더십을 더욱 강화합니다.
   
• 2024년 2월, FedEx Logistics와 FedEx Express는 아시아에서 출발하는 해상 화물을 쿠웨이트, 오만, 바레인, 사우디아라비아 및 UAE의 통관 항구 투 도어 서비스로 이어지는 도로망과 통합하는 LCL 우선 서비스를 UAE에서 시작했습니다.
   
• 다지역 인프라, 소규모 지역 무역, 전자상거래, 전자항구에 대한 전략적 투자는 MEA의 LCL 부문에서 사우디아라비아의 입지를 빠르게 발전시키고 있습니다. 향후 10년 동안 LCL 시장은 2025년부터 2030년까지 국가의 전체 LCL 서비스가 향후 5년 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6% 성장할 것으로 예상됨에 따라 매우 유망해 보입니다.
   
• 카타르와 쿠웨이트는 지역 내 무역을 촉진하기 위해 물류 및 항만 서비스를 개선하고 있습니다. 항구, 자유무역지대에 대한 막대한 투자와 간소화된 통관 절차를 통해 LCL 운송을 위한 전략적 입지를 확보하고 있습니다. 산업 성장과 함께 전자상거래의 급증으로 인해 양국에서 민첩하고 맞춤화된 화물 서비스에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
   

이집트는 세계에서 가장 중요한 해운 채널 중 하나인 수에즈 운하를 통해 아프리카, 중동, 유럽을 연결하는 전략적 위치로 인해 약 15.4%의 점유율로 북아프리카의 LCL(Less-than-container) 운송 시장을 장악했으며 2024년에는 5억 4,530만 달러를 창출했습니다. 또한 이집트의 항만 시설 성장, 가격 경쟁력 있는 가격, 물류 기능 증가로 인해 소규모 화물을 매우 효율적으로 처리하고 통합할 수 있는 가능성이 제공됩니다.
 

• 이집트는 유럽, 아시아, 아프리카를 연결하는 중요한 해운 연결고리인 수에즈 운하를 따라 위치해 있기 때문에 북아프리카의 LCL 운송에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 알렉산드리아와 아인 소크나 항구는 또한 컨테이너 통합 및 터미널 용량을 늘려 환적 및 환승 교통의 허브로서 이집트의 위상을 강화하고 있습니다.
   
• 2025년 5월, 이집트 수에즈 운하청은 순톤 130,000톤 이상의 대형 컨테이너선에 대해 운송 수수료를 15% 인하한다고 선언했으며, 이는 5월 15일부터 90일 동안 유효합니다. 이 조치는 후티 반군의 홍해 공격 이후 보험 비용 급등으로 인해 이 지역의 불안정으로 인해 영향을 받은 운송량을 회복하기 위한 것입니다.
   
• 모로코는 대륙에서 가장 큰 컨테이너 항구인 탕헤르 메드(Tanger Med)와 지브롤터 해협을 건너 유럽과 가깝다는 해양 인프라로 인해 LCL 해운 시장을 선도하고 있습니다. 산업 단지 확장 및 전자상거래 활동 증가와 함께 항구 접근성 완화가 운송 및 물류 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
   
• 알제리와 리비아의 항만 시설 개발, 무역로 확장, 첨단 물류 시스템은 북아프리카의 LCL 운송 활동을 형성할 수 있는 위치에 있습니다. 리비아는 항만 운영 및 환승 네트워크를 복구하기 위해 노력하고 있으며 알제리의 알제 항구와 오란 항구 및 기타 항구는 더 많은 양의 무역을 수용하기 위해 업그레이드되고 있습니다.
   

나이지리아는 대규모 경제 규모, 분주한 항구 지역(예: 라고스 및 아파파) 및 자국으로 많이 수입되는 다양한 상품으로 인해 서아프리카의 LCL(Less-than-container 적재) 운송 시장을 지배했습니다. 우수한 물류와 이 지역의 국제 무역 허브라는 지위는 소규모 화물을 효과적으로 통합하고 유통할 수 있는 기회를 제공합니다. 인도는 2024년에 약 35.2%의 점유율을 차지했습니다.
 

• 나이지리아는 최근 위탁 통합 서비스 도입과 심해 항구 개발로 인해 서아프리카 내 LCL 운송을 주도하고 있습니다. 2024년 중반부터 ECU Worldwide는 SIFAX와 제휴하여 나이지리아 최초의 아웃바운드 LCL 서비스를 출시하여 선적 컨테이너를 나이지리아로 보내 중소 수출업체에 큰 혜택을 주었습니다.
   
• 2024년 4월, 나이지리아는 라고스 항구를 포함한 항구 현대화를 위해 Maersk와 6억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 이니셔티브를 통해 나이지리아는 항만 용량을 개선하고 혼잡을 완화하며 거래되는 무역량을 간소화하여 나이지리아를 서아프리카 전역의 LCL 서비스에서 화물을 통합하는 중요한 중심지로 강화하고자 합니다.
   
• 가나는 국가의 화물 및 물류 산업과 함께 효과적인 LCL 수출 및 운송 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 균형이 잘 잡혀 있습니다. Tema-Mpakadan 철도 노선과 같은 철도 프로젝트 및 항만 확장 프로젝트와 같은 국경 간 연결성 및 화물 통합을 개선하기 위한 투자가 이루어지고 있습니다.
   
• 아비장, 다카르 등 항구의 현대화와 대규모 투자 건조항 및 내륙 화물 통로, 코트디부아르와 세네갈은 서아프리카의 물류 허브로 부상하고 있습니다. 항구, 첨단 해상 접근 및 관련 산업 단지는 지역 내 화물의 통합을 유치하여 서아프리카 전역의 LCL 화물을 위한 우선 허브가 되고 있습니다.
   

케냐는 수출입의 주요 관문인 몸바사가 가장 큰 항구인 이 지역의 무역 허브로서의 지리적 위치 때문에 동아프리카의 LCL(Less-than-container load) 운송 시장을 지배했습니다. 효율적인 물류 서비스, 성장하는 인프라 및 다양한 상품에 대한 높은 수요는 해당 지역의 소량 배송을 효과적으로 통합하고 유통하는 데 유리합니다. 국가는 2024년에 13억 달러를 창출했습니다.
 

• 케냐의 주요 선적 항구, 특히 몸바사는 내부 철도 노선 개발과 관련하여 케냐를 동아프리카 지역의 중요한 LCL 운송 허브로 만듭니다. DHL과 Hapag-Lloyd가 케냐를 오가는 이 두 가지 LCL 통합 서비스는 화물 운송 허브로서의 국가의 위상을 뒷받침할 뿐만 아니라 화물 운송 허브로서의 케냐의 입지를 더욱 강화합니다.
   
• 2025년 7월, 국내에 입국하는 모든 LCL 수입 화물은 원산지 증명서(COO)를 첨부해야 합니다. 이는 케냐 항구를 오가는 세관 및 화물 이동을 개선하기 위한 것이며, LCL 운송을 구조화하고 향상된 무역 촉진을 통해 전문화하려는 케냐의 현재 집중적인 노력을 관점으로 보여줍니다.
   
• 에티오피아의 인프라 개선, 특히 아디스아바바-지부티 철도와 다이어 다웨 자유무역지대는 화물 운송 및 통합 역량을 강화하여 에티오피아를 동아프리카의 신흥 물류 허브로 탈바꿈시키고 있습니다. 이러한 확장은 소량 수출과 지역 전체의 LCL 운송을 용이하게 합니다.
   
• 우간다와 르완다 간의 경쟁은 소규모 제조 수출품, 특히 농업에 대한 투자 로그와 내륙 컨테이너 창고의 활동 증가로 인해 치열해지고 있습니다. 우간다와 르완다는 몸바사 항구와 같은 인도 항구와의 도로 및 철도 연결을 개선하여 신속한 LCL 통합과 국제 화물 운송에 도움이 됩니다.
   

남아프리카공화국은 전략적 항구, 높은 수준의 산업화 및 광범위한 운송 통로로 인해 남부 아프리카의 컨테이너 적재량(LCL) 운송 시장을 지배하고 있습니다. 이를 통해 지역 내외의 소규모 상품 간의 원활한 이동과 빠른 운송이 가능해지며 10.8년에는 약 2024%의 점유율을 차지할 수 있습니다.
 

• 남아프리카공화국은 더반, 케이프타운, 응쿠라의 심해 항구, 통합 수요 증가, 물류 투자 증가로 인해 소지역 LCL 운송 시장을 주도하고 있습니다. Leschaco와 같은 회사는 아프리카 전역의 LCL 통합 서비스를 제공하여 유럽과 아시아에서 남아프리카를 거쳐 더반 및 기타 남아프리카 허브로 위험화물과 비위험화물을 모두 이동했습니다.
   
• 2024년 10월, 글로벌 해상 통합 리더인 Charter Link Logistics는 남아프리카공화국 더반에 국제 사무소를 열었습니다. 이러한 발전은 사하라 사막 이남 지역의 LCL 통합 운송의 중요한 중심지로서 남아프리카공화국의 명성이 높아지고 있음을 강조하고 지역 내 환승 및 아프리카 전역 수출 경로를 개선합니다.
   
• 최근 항만 관련 로직 인프라에 대한 투자와 국경 간 무역 통로의 재개, 짐바브웨와 앙골라는 남부 아프리카의 LCL 물류에서 점점 더 두드러지고 있습니다. 앙골라는 해안 컨테이너 터미널을 심화하고 있으며, 짐바브웨는 내륙 건조항을 확장하여 소규모 화물의 통합을 개선하고 있습니다.
   

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 점유율

• 컨테이너 적재량(LCL) 운송 업계의 상위 7개 기업은 Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Maersk Logistics, CEVA Logistics, DB Schenker, Agility Logistics 및 Gulf Agency Company(GAC)로 34.8년 시장의 약 2024%를 차지합니다.
   
• Kuehne + Nagel은 아시아와 유럽으로 연결된 MEA 항구 간에 통합 허브와 고정 주간 LCL 해상 서비스를 갖춘 대규모 지역 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사의 디지털 해상 탐험가 플랫폼은 FCL 또는 LCL 배송의 내륙 운송에 대한 실시간 경로 가시성, 항해 일정 및 리드 타임에 대한 액세스를 제공합니다.
   
• DHL은 MEA에서 최고의 항공 및 해상 화물 통합 서비스는 물론 Ocean Connect를 통해 항공-해상-육상 통합 및 소량 화물의 디지털 예약을 제공합니다. 회사와 함께 중소기업 서비스와 물류에 대한 온도 제어 전문 지식이 맞춤화되었습니다. DHL GoGreen Plus 프로그램을 통해 글로벌 포워딩 사업에서 LCL 해상 화물의 100%를 완전히 탈탄소화했으며, 이 프로그램은 특수 해양 연료 및 기타 상쇄 프로그램을 사용하여 항구 간 36,317톤 이상의 CO2 배출량을 중화했습니다.
   
• 운송업체이자 물류 서비스 제공업체인 Maersk는 해운 회사와 내륙 네트워크를 활용하여 MEA 전역에 엔드투엔드 LCL 서비스를 제공할 수 있습니다. 제벨 알리(Jebel Ali), 탕헤르 메드(Tangier Med), 포트 사이드(Port Said) 항구에 있는 터미널은 지역 수준에서 선적을 통합하는 능력에 기여합니다.
   
• DB Schenker는 항공, 해상, 육상 화물과 계약 물류와 같은 포괄적인 물류 서비스를 제공합니다. 모든 물류 서비스를 제공하므로 중소기업부터 대기업까지 방대한 고객에게 서비스를 제공할 수 있어 LCL 시장에서 강점을 확립할 수 있습니다.
   

MEA 컨테이너 미만 운송 시장 회사

LCL(Less-than-container 적재) 운송 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
 

• 민첩성 물류
• 아라멕스
• CEVA 물류
• DB 쉥커
• DHL 글로벌 포워딩
• 걸프 에이전시 회사(GAC)
• 쿠네 + 나겔
• 머스크 로지스티지스
• UPS 공급망 솔루션
• 유센 로지스틱스
   
• GAC(Gulf Agency Company)는 걸프 지역 복합 출하(LCL) 운송 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. GAC는 해양 관련 프로젝트 물류 및 맞춤형 솔루션에 대한 상당한 경험을 활용하기 때문에 이 제안은 유리합니다. 이 회사는 걸프협력회의(GCC) 지역과 동아프리카 시장에 중점을 두고 있습니다. GAC는 해상 및 육상 연결 서비스에 대한 지식을 활용하여 창고와 구조화된 내륙 운송 프로세스를 조합하여 안정적이고 관리하기 쉬운 도어 투 도어 LCL 서비스를 제공합니다.
   
• Maersk Logistics는 하이브리드 운송업체-포워더 비즈니스 모델을 통해 MEA LCL 시장에서 독보적인 입지를 다지고 있습니다. 해운 라인을 소유함으로써 Maersk는 Jebel Ali 및 Tangier Med와 같은 주요 MEA 항구에서 컨테이너를 통합하는 동시에 선적을 종단 간 제어함으로써 우수한 경쟁력 있는 소유권을 제공합니다. Maersk는 디지털 혁신에 중점을 두어 고객에게 우수한 배송 추적과 훨씬 더 빠른 통관 처리를 제공합니다.
   
• UPS 공급망 솔루션은 MEA 전역에 엔드 투 엔드 LCL 발송 기능을 제공합니다. LCL 서비스 제공업체인 UPS는 해상, 항공 및 육상 배송 옵션을 사용하여 통합 공급망 솔루션을 최적화합니다. LCL 서비스에는 유연성과 신뢰성이 중요하기 때문에 이 지역의 중소기업(SME)과 호황을 누리고 있는 전자상거래 산업이 주로 서비스를 사용합니다.
   

MEA 컨테이너 미만 운송 산업 뉴스

• 2025년 3월, UPS는 두바이 남부 물류 지구에 새로운 부지를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 새로운 사이트의 건설은 UAE 및 MEA 지역에서 운영을 확장하고 LCL 및 기타 화물 서비스를 개선하려는 UPS의 열망을 나타냅니다. MEA 지역의 물류 서비스 수요를 수용할 수 있는 UPS의 성장하는 능력을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 2월, FedEx는 아시아 태평양-중동 무역 항로에 LCL 우선 서비스를 도입했습니다. 이 새로운 LCL 우선 서비스는 해상 및 도로 네트워크를 결합하여 지역 고객을 위한 효과적이고 신뢰할 수 있는 운송 솔루션에 대한 수요와 욕구를 충족하도록 설계된 신속한 LCL 운송을 제공합니다.
   
• DP World와 CP World Group은 MEA 지역에서 소형화물 소유자의 성장을 가속화하기 위해 2024년 6월 DP World의 자회사인 SeaRates를 통해 파트너십을 체결했습니다. 그들의 파트너십을 통해 LCL 예약 및 소형 화물 소유자에 대한 배송 추적이 ~39% 증가했습니다. 이러한 이득은 보다 효율적인 물류 프로세스에 참여하고 그 참여의 이점을 얻을 수 있는 기회를 제공했습니다.
   
• 페덱스는 이란과 이스라엘 간의 미사일 교환을 근거로 안전 문제로 서비스를 일시적으로 중단한 이후 2025년 6월부터 이스라엘을 오가는 운항을 재개했습니다. 또한, 인도, 아랍에미리트, 남아프리카공화국 간 노선에 대해 이스라엘을 오가는 배송에 대한 수요할증료가 부과될 예정이며, 이로 인해 운영 비용이 증가하여 요금이 인상된 것으로 인용되었습니다.
   

MEA LCL(Less-than-Container Load) 운송 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 서비스별

• 표준 LCL 서비스
• 익스프레스 LCL 서비스
• 온도 제어 LCL
• 위험화물 LCL
• 프로젝트 및 브레이크 벌크 LCL
• 도어 투 도어 LCL 서비스

시장, 운송 수단별

• 해상 화물(해상 LCL)
• 항공 화물(항공 LCL)
• 육상 화물(도로/철도 LCL)

시장, 화주별

• 중소기업(SME)
• 대기업

시장, 목적지별

• 국내 LCL 배송
• 국제 LCL 배송

시장, 상품별

• 전자 및 하이테크 제품
• 섬유 및 의류
• 기계 및 산업 장비
• 자동차 부품 및 부품
• 소비재 및 소매 제품
• 식음료
• 의료 장비 및 의약품
• 다른 

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 중동
  • 바레인
  • 쿠웨이트
  • 오만
  • 카타르
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연합국
• 북아프리카
  • 알제리
  • 이집트
  • 리비아
  • 모로코
  • 튀니지
• 서아프리카
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  • 나이지리아
  • 세네갈
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