EV 배터리 팩 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

EV 배터리 팩 시장 규모

글로벌 EV 배터리 팩 시장은 2024년에 1,244억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 12.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오염을 완화하기 위해 정부에서 배출 규제를 채택하는 추세가 증가하고 있으며, EV 제조업체 및 구매자에게 제공되는 보조금, 세금 인센티브 및 기타 혜택이 배터리 팩의 채택을 촉진할 것입니다. 또한 리튬이온, 고체 상태 및 니켈-코발트-알루미늄 배터리와 같은 배터리 기술의 발전은 에너지 밀도, 수명 및 충전 속도를 더욱 증가시켜 제품의 시장 침투를 지원할 것으로 예상됩니다.
 

소형 자동차에서 대형 트럭 및 버스에 이르는 진화하는 모델 범위는 다양한 배터리 팩 용량 및 구성에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. IEA 연구에 따르면 글로벌 EV 등록의 중국의 점유율이 60%를 초과했습니다. 이는 중국의 신규 전기 자동차 등록이 810만 대에 도달했기 때문이며, 이는 2022년 대비 35% 증가한 것입니다. 또한 전기 자동차의 채택은 상승하는 연료 비용과 유지 보수가 필요 없는 친환경 자동차에 대한 소비자 태도의 확산으로 인해 촉진되고 있습니다. 이는 결과적으로 배터리 팩에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
 

자동차 제조업체들의 첨단 부품을 통합하여 EV를 개발하기 위한 투자 증가는 제품 성장을 위한 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다. Tata Motors는 2024년 8월 자사의 EV를 위해 15.2Ah로 구성된 배터리 팩을 획득하기 위해 중국의 Octillion Power Systems과 협력할 것입니다. 현재 다양한 EV 모델을 보유하고 있는 인도 자동차 제조업체는 가까운 미래에 제품을 확대할 것입니다.
 

Trump 행정부의 중국 EV 배터리 부품에 대한 관세는 미국 EV 업계에 큰 영향을 미칠 것입니다. 관세는 최대 145%까지 증가할 수 있으며, 중국 배터리 재료에 의존하는 EV 제조업체의 비용을 증가시킬 것입니다. 또한 관세는 배터리 생산에 필요한 핵심 광물에 대한 접근을 차단하여 미국의 청정 에너지 전환을 방해할 수 있습니다.
 

EV 배터리 팩 시장 트렌드

• 소비자의 장거리 주행 범위에 대한 우선순위 증가는 자동차 제조업체가 고에너지 밀도 셀과 첨단 배터리 관리 시스템을 갖춘 고급 배터리 팩을 채택하도록 강요하여 업계 환경을 주도할 것입니다. EV 충전 네트워크의 확장과 급속 충전 기술의 발전은 소비자들 사이에서 주행거리 불안을 줄여 EV 채택을 개선하고 이를 구동하기 위해 필요한 배터리 팩의 성장을 지원할 것입니다.
   
• 주요 업체들은 시장 입지를 개선하기 위해 고급 재료 및 배터리 기술을 개발하고 있습니다. 2022년 11월 인도의 선도적인 전기 이륜차 제조업체인 Hero Electric은 Battrixx와 파트너십을 통해 국내 리튬이온 배터리 팩을 개발했습니다. 이 파트너십은 향후 12개월 동안 300,000개의 배터리 팩과 충전기를 공급할 것을 목표로 합니다. 또한 환경 문제에 대한 소비자 인식 증가와 청정 운송 옵션에 대한 관심 증가는 자동차 제조업체가 EV 제품을 확대하고 배터리 기술에 대량 투자하도록 장려할 것입니다.
   
• 정부 인센티브 및 보조금의 실행은 추가적으로 EV 배터리 팩의 채택을 가속화할 것입니다. EV 구매에 관련된 세금 크레딧, 리베이트 및 보조금과 충전 인프라 개발은 특정 개인 및 차량 운영자에게 변화를 용이하게 하여 비즈니스 성장으로 이어질 것입니다.

EV 배터리 팩 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• EV 배터리 팩 산업은 각각 2022년, 2023년 및 2024년에 884억 미국 달러, 1,078억 미국 달러 및 1,244억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업은 배터리 화학 성분을 기반으로 리튬철인산염, 니켈코발트알루미늄, 니켈망간코발트, 리튬망간산화물 및 기타로 분류됩니다
   
• 니켈코발트알루미늄 부문은 가벼운 특성으로 인해 880억 미국 달러를 초과할 것으로 예상되며, 동시에 우수한 전력 출력을 제공합니다. 연장된 기간 동안 뛰어난 사이클 수명과 안정적인 성능을 제공하는 유지보수 가능성이 낮은 배터리에 대한 수요 증가는 NCA 기술의 사용을 촉진할 것입니다. 또한 EV 충전 인프라가 소비자 기대를 충족하도록 진화함에 따라 빠른 충전 배터리에 대한 증가하는 요구는 화학 성분 침투를 자극할 것입니다.
   
• 니켈망간코발트 부문은 2034년까지 12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 배터리 무게와 공간이 중요한 EV의 선호하는 선택지를 만드는 다른 배터리 화학 성분과 비교하여 높은 에너지 밀도 때문입니다. 회사들은 또한 제품 채택을 촉진하기 위해 광범위한 제품 라인을 개발하고 있습니다. Turntide Technologies는 2023년 9월에 공기 또는 액체 냉각을 지원하는 44V 및 52V 구성의 Turntide 리튬이온 NMC 배터리 팩을 출범했으며, 상용 차량의 OEM을 위한 증가된 전력과 성능을 제공합니다.
   
• 리튬철인산염 부문은 안전성, 비용 및 성능 이점의 조합으로 인해 2034년까지 720억 미국 달러 이상의 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 거친 조건에서도 화재 또는 폭발의 위험을 줄임으로써 안전성을 향상시키는 우수한 열 및 화학적 안정성을 제공하는 배터리 팩에 대한 수요 증가는 배터리 채택을 촉진할 것입니다. 더욱이, 그들은 업계 표준 사이클 수명 이상인 4,000회 이상의 충방전 사이클을 견딜 수 있기 때문에 EV 및 에너지 저장 시스템의 수명을 연장합니다.
   
• 리튬망간산화물은 성능, 안전성 및 비용의 고유한 균형으로 인해 2034년까지 14.5%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. LMO 화학 성분의 주요 이점은 배터리 안전성을 강화하는 탁월한 열 안정성이며, 이는 EV 제조업체와 배터리 배포를 고려하는 소비자 모두에게 중요한 관심사입니다. 더욱이, 도시 이동성과 정지-출발 주행 패턴은 빠른 충전 기능으로 인해 LMO의 매력을 크게 증가시킬 것입니다.

• 배터리 형태를 기준으로 EV Battery Pack 시장은 원통형, 파우치형, 각형으로 세분화됩니다. 각형 부문은 2024년에 48.4% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 배터리 모듈 내에서 더 나은 적재 및 포장을 가능하게 하는 공간 효율적인 배터리 팩에 대한 수요 증가는 비즈니스 통계를 촉진할 것입니다.
   
• EV 기업들은 각형 배터리 채택 확대를 위해 파트너십을 형성하고 있으며, 이는 산업 예측을 주도하고 있습니다. 2024년 8월 타타 모터스는 Octillion Power Systems와 파트너십을 맺고 푼에 2 GWh 배터리 팩 시설을 구축하여 EV 배터리 공급을 확대했습니다. 45 kWh Curvv EV 변형 모델은 중국 EVE의 15.2 Ah 원통형 및 각형 셀로 제작된 Octillion의 팩을 탑재합니다.
   
• 원통형 배터리는 우수한 열 방산 성능으로 인해 2034년까지 13% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 균일한 열 분배를 가능하게 하고 열폭주 위험을 줄이며 EV의 안전성을 보장합니다. 더 높은 에너지 밀도 셀에 대한 수요 증가는 EV 제조업체가 더 작은 공간에 더 많은 에너지를 저장할 수 있도록 하여 원통형 배터리 채택을 개선할 것입니다.
   
• 주요 플레이어들의 원통형 배터리 확대를 위한 투자 증가는 비즈니스 전망을 강화할 것입니다. 2025년 1월 마쓰다는 이와쿠니시의 새로운 공장이 자동차용 원통형 리튬이온 배터리 셀의 모듈 및 팩을 제조할 것이라고 발표했습니다. 이러한 셀은 Panasonic Energy에서 공급받으며, 이 공장은 연간 10 GWh의 생산 용량을 목표로 하고 있습니다.
   
• 파우치 부문은 유연한 설계, 경량 구조, 높은 에너지 밀도로 인해 2034년까지 12.7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 우수한 포장 효율을 제공하고 좁거나 불규칙한 공간에 맞춰질 수 있는 배터리 형태에 대한 수요 증가는 제조업체가 제한된 공간 내에서 에너지 저장을 최대화할 수 있도록 하여 파우치 셀 채택을 촉진할 것입니다. 또한 넓은 표면적이 더 효과적인 열 방산을 가능하게 하는 더 나은 열 성능은 제품 성장을 촉진할 것입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 EV Battery Pack 시장은 각각 2022년, 2023년, 2024년에 USD 108억, USD 132억, USD 154억으로 평가되었습니다. 2024년 기준으로 북미는 시장 점유율의 13.1% 이상을 차지하고 있으며, 2034년까지 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.
   
• 미국에서는 EV 및 재생에너지 저장 시스템에 대한 정부 보조금 및 세금 공제 증가, 국내 배터리 생산 및 EV 채택을 위한 인센티브를 제공하도록 설계된 2022년 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 같은 정책이 제품 수요를 촉진할 것입니다. Tesla, General Motors, Ford와 같은 주요 자동차 제조업체의 존재와 EV 제조 확대를 위한 투자는 배터리 팩에 대한 수요를 창출할 것입니다.
   
• 아시아 태평양 지역 EV Battery Pack 시장은 2034년까지 USD 2,300억을 초과할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 EV 생산국인 중국과 BYD 및 CATL과 같은 주요 배터리 팩 기업의 존재는 산업 성장을 보완할 것입니다. 예를 들어, 2024년 중국은 1,100만 대 이상의 전기 자동차 판매를 기록했으며, 이는 전년 대비 40% 성장을 나타내고 전 세계 EV 판매의 약 60%를 차지합니다. 또한 첨단 제조 기술 및 규모의 경제를 통해 지원되는 비용 효율적인 배터리 팩 생산 개발을 위한 투자 증가는 비즈니스 예측을 더욱 개선할 것입니다.
   
• 유럽의 EV 배터리 팩 시장은 2034년까지 13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 엄격한 정부 규제 및 기후 목표로 뒷받침되는 지속 가능성에 대한 강력한 추진으로 인한 것입니다. 이 지역의 2035년까지 내연기관 차량을 단계적으로 폐지할 계획을 포함하여 탄소 배출을 크게 줄이기 위한 강력한 약속이 성장 중입니다. 이러한 규제 체계는 자동차 제조사와 소비자가 전기 이동성으로의 전환을 유도하여 제품 성장으로 이어질 것입니다.
   

EV 배터리 팩 시장 점유율

• Panasonic, Samsung 및 Blue Line Battery를 포함한 상위 3개 업체는 배터리 팩 시장의 약 38.3%를 차지합니다. 이들 기업은 차세대 배터리 화학 구성을 개발하기 위해 연구개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고체 배터리, 인산철 리튬(LFP) 및 고함유 니켈 캐소드의 발전은 에너지 밀도를 향상하고 비용을 줄이며 배터리 수명을 연장하기 위한 핵심 초점 영역입니다.
   
• 기업들은 전체 공급망을 통제하기 위해 수직 통합 전략을 채택하고 있습니다. 원료 공급, 셀 제조 및 재활용 프로세스를 관리함으로써 이러한 업체들은 일관된 품질을 보장하고 비용을 절감할 수 있습니다. 주요 업체들은 자동차 제조사, 재생 에너지 회사 및 정부 기관과 연합을 형성하여 기업들이 맞춤형 배터리 솔루션을 공동 개발하고 새로운 시장에 접근하며 연구개발 비용을 공유할 수 있습니다.
   

EV 배터리 팩 시장 기업

• 배터리 팩 시장의 성장하는 한국 기업인 Samsung은 2024년 12월 말 분기에 분기별 매출 53억 미국 달러와 운영 이익 45억 미국 달러를 기록했습니다. Samsung SDI는 GM과의 협력 관계에서 미국 인디애나에 새로운 EV 배터리 셀 제조 시설을 건설하기 위해 약 35억 미국 달러를 투자하고 있습니다. 이 시설은 2027년에 운영을 시작할 예정이며 초기 연간 생산 능력은 27기가와트시이며 잠재적으로 36GWh로 확대될 수 있습니다.
   
• Panasonic은 2024년에 568억 미국 달러의 순매출과 2023년에 560억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사는 네바다의 기가팩토리에서 2170 및 차세대 4680 셀을 포함한 고성능 리튬 이온 배터리 셀 및 팩을 공급합니다. Panasonic은 또한 증가하는 수요를 충족하기 위해 캔자스와 오클라호마에서 개발 중인 새로운 시설과 함께 북미에서 EV 배터리 생산 능력을 확대하고 있습니다.
   

EV 배터리 팩 시장에서 운영 중인 저명한 업체는 다음과 같습니다:

• FRIWO
• LG Energy Solution 
• Octillion Power Systems
• Panasonic
• PMBL Limited
• Rivian
• Rapport
• Samsung
• TOSHIBA
• VARTA
   

EV 배터리 팩 산업 뉴스

• 2025년 1월에 Aptera Motors는 태양광 전기 자동차 개발을 가속화하기 위해 LG Energy Solution 및 CTNS와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 계약의 일부로 LG Energy Solution은 2025년부터 2031년까지 2170 원통형 배터리 셀 4.4GWh를 단독으로 공급할 것입니다. CTNS는 Aptera의 고유한 설계에 기반한 맞춤형 배터리 모듈 및 팩을 생산할 것입니다. 이러한 구성 요소는 Aptera의 sEV에 통합되어 라인업 전체의 효율성과 성능을 향상시킵니다.
   
• 2024년 8월에 Tata Motors Ltd는 Octillion Power Systems India Private Limited와의 협력을 통해 전기 자동차(EV)를 위한 배터리 공급 전략을 확대하고 있습니다. 새로 출시된 Curvv 쿠페 SUV는 미국과 인도 모두에서 운영하는 Octillion이 공급하는 리튬 이온 배터리 팩을 포함할 것입니다. 이 협력은 2020년 Nexon EV 출시 이후 Tata Motors가 외부 배터리 공급업체와의 첫 번째 시도입니다.
   

이 EV 배터리 팩 시장 조사 보고서에는 2021년부터 2034년까지 "USD Billion"을 기준으로 한 수익 추정치 및 예측을 포함한 산업에 대한 심층 범위가 포함되며, 다음 부문을 위한 것입니다:

배터리 형태별 시장

• 원통형
• 파우치
• 각형 

배터리 화학 성분별 시장

• 인산철 리튬
• 니켈 코발트 알루미늄
• 니켈 망간 코발트
• 산화망간 리튬
• 기타

추진 유형별 시장

• BEV
• PHEV

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 영국
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나