EV 배터리 팩 시장 규모 - 배터리 화학별(리튬 철 인산염, 니켈 코발트 알루미늄, 니켈 망간 코발트, 리튬 망간 산화물), 배터리 형태별, 추진 유형 및 예측별, 2025 - 2034

EV 배터리 팩 시장 규모

글로벌 EV 배터리 팩 시장은 2024년 1,244억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 12.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. EV 제조업체와 구매자에게 제공되는 보조금, 세금 인센티브 및 기타 혜택과 함께 오염을 완화하기 위해 정부가 배출 규제를 점점 더 많이 채택함에 따라 배터리 팩의 채택이 더 많아질 것입니다. 또한 리튬 이온, 솔리드 스테이트 및 니켈-코발트-알루미늄 배터리와 같은 배터리 기술의 개발은 에너지 밀도, 수명 및 충전 속도를 더욱 증가시켜 제품의 시장 침투를 돕기 위한 것입니다.

소형차에서 대형 트럭 및 버스에 이르기까지 진화하는 모델 범위는 다양한 배터리 팩 용량과 구성에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 국제에너지기구(IEA)의 조사에 따르면, 전 세계 전기차 등록 대수 중 중국이 차지하는 비중은 60%를 넘어섰다. 이는 중국의 신규 전기차 등록이 2022년 대비 35% 증가한 810만 대에 달했기 때문입니다. 또한 전기 자동차의 채택은 연료 비용 상승과 유지 보수가 필요 없는 친환경 자동차에 대한 일반적인 소비자 태도에 의해 추진되고 있습니다. 이로 인해 배터리 팩에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

첨단 부품을 통합하여 EV 개발에 대한 자동차 제조업체의 투자를 늘리면 제품 성장을 위한 수익성 있는 기회가 창출될 것입니다. 타타자동차는 2024년 8월 중국의 옥틸리언 파워 시스템즈(Octillion Power Systems)와 손잡고 전기차용 15.2Ah로 구성된 배터리 팩을 구매할 예정이다. 현재 다양한 EV 모델을 보유하고 있는 인도 자동차 제조업체는 가까운 장래에 제품을 늘릴 것입니다.

트럼프 행정부의 중국 전기차 배터리 부품에 대한 관세는 미국 전기차 산업에 큰 영향을 미칠 것이다. 관세는 최대 145%까지 인상될 수 있으며, 이는 중국 배터리 소재에 의존하는 EV 제조업체의 비용을 증가시킬 것입니다. 더욱이 이번 관세는 배터리 생산에 필요한 핵심 광물에 대한 접근을 차단하여 미국의 청정 에너지 전환을 저해할 수 있습니다.

EV 배터리 팩 시장 동향

• 소비자가 장거리 주행을 우선시함에 따라 자동차 제조업체는 고에너지 밀도 셀과 고급 배터리 관리 시스템을 갖춘 고급 배터리 팩을 채택하여 산업 환경을 주도할 것입니다. EV 충전 네트워크의 확장과 고속 충전 기술의 발전은 소비자의 주행 거리에 대한 불안을 줄여 EV 채택을 개선하고 EV 충전에 필요한 배터리 팩의 성장을 지원할 것입니다.
  
• 주요 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 첨단 소재와 배터리 기술을 도입하고 있습니다. 2022년 11월, 인도의 선도적인 전기 이륜차 제조업체인 Hero Electric은 Battrixx와 협력하여 자체 리튬 이온 배터리 팩을 개발했습니다. 이 파트너십은 향후 12개월 동안 300,000개의 배터리 팩과 충전기를 공급하는 것을 목표로 합니다. 또한 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아지고 청정 교통 수단에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동차 제조업체는 EV 제품을 확장하고 배터리 기술에 막대한 투자를 하게 될 것입니다.
  
• 정부 인센티브 및 보조금의 시행은 EV 배터리 팩의 채택을 추가로 가속화할 것입니다. EV 구매 및 충전 인프라 개발과 관련된 세금 공제, 리베이트 및 보조금은 특정 개인 및 차량 운영자가 변경을 더 쉽게 만들어 비즈니스 성장으로 이어질 것입니다. 또한, EV 충전소 네트워크가 성장함에 따라 EV 채택의 주요 장벽 중 하나인 주행 거리에 대한 불안이 완화되고 있습니다. 충전소의 풍부함과 가용성이 증가함에 따라 EV 소유 및 운영의 실용성이 크게 향상되어 비즈니스 성장으로 이어집니다
  
• 저명한 자동차 제조업체 업체들은 시스템에 최신 기술을 통합하여 제품 채택을 개선하기 위해 범위를 확장하고 있습니다. 2025년 1월, Mahindra는 Chakan에 새로운 EV 제조 및 배터리 조립 공장을 설립하여 EV 전략에서 상당한 진전을 이루었습니다. 잉글로는 곧 출시될 일렉트릭 오리진(Electric Origin) SUV 모델에 500km 이상의 주행 거리를 제공하는 최첨단 잉글로(INGLO) 배터리 팩을 장착할 계획이다.
  

EV 배터리 팩 시장 분석

• EV 배터리 팩 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 886억 달러, 1,078억 달러, 1,244억 달러로 평가되었습니다. 산업은 배터리 화학에 따라 인산철리튬, 니켈, 코발트, 알루미늄, 니켈, 망간 코발트, 리튬 망간 산화물 등으로 분류됩니다
  
• 니켈 코발트 알루미늄 부문은 2034년까지 미화 880억 달러 이상에 이를 것으로 예상되는데, 이는 경량 특성과 우수한 출력을 제공하기 때문입니다. 탁월한 주기 수명과 장기간에 걸쳐 안정적인 성능을 제공하는 유지 보수가 적은 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 NCA 기술의 사용이 증가할 것입니다. 또한 EV 충전 인프라가 소비자 기대에 부응하기 위해 발전함에 따라 고속 충전 배터리에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 화학 물질 침투가 촉진될 것입니다.
  
• 니켈 망간 코발트 부문은 다른 배터리 화학 물질에 비해 높은 에너지 밀도로 인해 2034년까지 CAGR 12%로 성장할 것으로 예상되며, 배터리 무게와 공간이 중요한 EV에 선호되는 선택이 될 것으로 예상됩니다.  기업들은 또한 제품 채택을 촉진하기 위해 광범위한 제품 라인을 제시하고 있습니다. Turntide Technologies는 2023년 9월 공기 또는 액체 냉각을 지원하는 44V 및 52V 구성의 Turntide 리튬 이온 NMC 배터리 팩을 출시하여 상용차 OEM에 향상된 전력과 성능을 제공합니다.
  
• 리튬 철 인산염 부문은 안전성, 비용 및 성능 이점의 조합으로 인해 2034년까지 720억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상됩니다. 열악한 조건에서도 화재나 폭발의 위험을 줄여 안전성을 강화하는 우수한 열 및 화학적 안정성을 제공하는 배터리 팩에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리 채택이 촉진될 것입니다. 또한 업계 표준 주기 수명보다 더 긴 4,000회 이상의 충전 주기를 견딜 수 있으므로 EV 및 에너지 저장 시스템의 수명을 향상시킵니다.
  
• 리튬 망간 산화물은 성능, 안전성 및 비용의 고유한 균형으로 인해 2034년까지 14.5%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. LMO 화학의 주요 이점은 배터리 안전성을 향상시키는 뛰어난 열 안정성으로, 이는 EV 제조업체와 배터리 배치를 고려하는 소비자의 중요한 관심사입니다. 또한 도심 모빌리티와 가다 서다를 반복하는 주행 패턴은 고속 충전 기능으로 인해 LMO의 매력을 크게 높일 것입니다.

• 배터리 형태를 기준으로 EV 배터리 팩 시장은 원통형, 파우치 및 프리즘으로 분류됩니다. 프리즘 부문은 2024년에 48.4% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 공간 효율성을 제공하고 배터리 모듈 내에서 더 나은 적재 및 패키징을 가능하게 하는 배터리 팩에 대한 수요 증가는 비즈니스 통계를 촉진할 것입니다.
  
• EV 회사들은 프리즘 배터리 채택을 강화하기 위해 파트너십을 형성하고 있으며, 이는 업계 예측을 주도하고 있습니다.  2024년 8월, 타타자동차는 Octillion Power Systems와 파트너십을 맺고 푸네에 2GWh 배터리 팩 시설을 설립하여 EV 배터리 공급을 확대했습니다. 45kWh Curvv EV 변형에는 중국 EVE의 15.2Ah 원통형 및 각형 셀로 제작된 Octillion의 팩이 포함됩니다.
  
• 원통형 배터리는 우수한 방열로 인해 2034년까지 13% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 균일한 열 분포를 허용하고 열 폭주의 위험을 줄이며 EV의 더 나은 안전성을 보장합니다. 고에너지 밀도 셀에 대한 수요가 증가함에 따라 EV 제조업체가 더 작은 공간에 더 많은 에너지를 담을 수 있게 됨에 따라 원통형 채택이 향상될 것입니다.
  
• 원통형 배터리 채택을 개선하기 위해 확장에 대한 주요 업체의 투자를 늘리면 비즈니스 전망이 강화될 것입니다.  2025년 1월, Mazda는 이와쿠니시에 있는 새로운 공장에서 자동차 원통형 리튬 이온 배터리 셀의 모듈과 팩을 제조할 것이라고 발표했습니다. 이 전지는 Panasonic Energy에서 공급받을 예정이며 공장은 연간 10GWh의 생산 능력을 목표로 합니다.
  
• 파우치 부문은 유연한 디자인, 경량 구조 및 높은 에너지 밀도로 인해 2034년까지 12.7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 뛰어난 패키징 효율성을 제공하고 좁거나 불규칙한 공간에 맞게 모양을 만들 수 있는 배터리 형태에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체가 제한된 볼륨 내에서 에너지 저장을 극대화할 수 있게 됨에 따라 파우치 셀 채택이 촉진될 것입니다. 또한 넓은 표면적이 더 효과적인 방열을 허용하기 때문에 더 나은 열 성능은 제품 성장을 촉진할 것입니다.

• 미국 EV 배터리 팩 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 108억 달러, 132억 달러, 154억 달러로 평가되었습니다. 2024년 현재 북미는 시장 점유율의 13.1% 이상을 차지하고 있으며 2034년까지 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.
  
• 미국에서는 국내 배터리 생산 및 EV 채택에 대한 인센티브를 제공하기 위해 고안된 2022년 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022)과 같은 정책을 포함하여 EV 및 재생 에너지 저장 시스템에 대한 정부 보조금 및 세금 공제가 증가함에 따라 제품 수요가 증가할 것입니다. 테슬라(Tesla), 제너럴 모터스(GM), 포드(Ford)와 같은 경제의 주요 자동차 제조업체의 규모 확장과 EV 제조 확대에 대한 투자는 배터리 팩에 대한 수요를 창출할 것입니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서 EV 배터리 팩 시장은 2034년까지 2,300억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대의 전기차 생산국이며 BYD 및 CATL과 같은 주요 배터리 팩 회사의 존재와 함께 산업 성장을 보완할 것입니다. 예를 들어, 2024년 중국은 1,100만 대 이상의 전기 자동차 판매를 기록하여 전년 대비 40% 성장을 기록하고 전 세계 EV 판매의 약 60%를 차지했습니다. 또한 첨단 제조 기술과 규모의 경제로 뒷받침되는 비용 효율적인 배터리 팩 생산 개발에 대한 투자 증가는 비즈니스 예측을 더욱 개선할 것입니다.
  
• 유럽에서 EV 배터리 팩 시장은 엄격한 정부 규제와 기후 목표에 힘입어 지속 가능성에 대한 강력한 추진력으로 인해 2034년까지 13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2035년까지 내연 기관 차량을 단계적으로 폐지하는 계획을 포함하여 탄소 배출량을 크게 줄이려는 이 지역의 약속. 이러한 규제 프레임워크는 자동차 제조업체와 소비자 모두가 전기 모빌리티로 전환하도록 장려하여 제품 성장으로 이어질 것입니다.
  

EV 배터리 팩 시장 점유율

• 파나소닉(Panasonic), 삼성(Samsung), 블루 라인 배터리(Blue Line Battery)를 포함한 상위 3개 업체는 배터리 팩 시장의 약 38.3%를 차지합니다. 이러한 기업들은 차세대 배터리 화학 물질을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고체 배터리, 리튬 철 인산염(LFP) 및 고니켈 음극 의 발전은 에너지 밀도를 개선하고 비용을 절감하며 배터리 수명을 향상시키기 위한 핵심 분야입니다.
  
• 기업들은 전체 공급망을 통제하기 위해 수직적 통합 전략을 채택하고 있습니다. 원자재 조달, 셀 제조 및 재활용 프로세스를 관리함으로써 이러한 업체는 일관된 품질을 보장하고 비용을 절감할 수 있습니다. 주요 업체들은 자동차 제조업체, 재생 에너지 회사 및 정부 기관과 제휴를 맺고 있으며, 이를 통해 기업은 맞춤형 배터리 솔루션을 공동 개발하고, 새로운 시장에 접근하고, R&D 비용을 공유할 수 있습니다.
  

EV 배터리 팩 시장 회사

• 배터리 팩 시장에서 성장 중인 한국 기업인 삼성은 2024년 12월로 마감된 분기에 분기 매출 530억 달러와 영업 이익 45억 달러를 기록했습니다. 삼성SDI는 GM과 협력하여 미국 인디애나주에 새로운 EV 배터리 셀 제조 공장을 건설하기 위해 약 35억 달러를 투자하고 있습니다. 이 시설은 2027년에 가동을 시작할 예정이며, 초기 연간 생산 능력은 27기가와트시이며 잠재적으로 36GWh로 확장될 수 있습니다.
  
• 파나소닉은 2024년 568억 달러, 2023년 560억 달러의 순매출을 기록했다. 이 회사는 네바다에 있는 기가팩토리에서 2170 및 차세대 4680 셀을 포함한 고성능 리튬 이온 배터리 셀과 팩을 공급합니다. 파나소닉은 또한 증가하는 수요를 충족하기 위해 캔자스와 오클라호마에 새로운 공장을 개발 중이며 북미에서 EV 배터리 생산 능력을 확장하고 있습니다.
  

EV 배터리 팩 시장에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 프리워
• LG에너지솔루션 
• Octillion 파워 시스템
• 파나소닉
• PMBL 리미티드
• 리비안
• 교감
• 삼성
• 도시바
• 바르타
  

EV 배터리 팩 산업 뉴스

• 2025년 1월, 앱테라모터스는 LG에너지솔루션, CTNS와 전략적 파트너십을 맺고 태양광 전기차 개발에 박차를 가하고 있다. 이번 협약의 일환으로 LG에너지솔루션은 2025년부터 2031년까지 2170개의 원통형 배터리 셀 중 4.4GWh를 독점 공급하게 된다. CTNS는 Aptera의 고유한 디자인을 기반으로 맞춤형 배터리 모듈 및 팩을 생산할 것입니다. 이러한 구성 요소는 Aptera의 sEV에 통합되어 라인업 전반에 걸쳐 효율성과 성능을 향상시킬 것입니다.
  
• 2024년 8월, Tata Motors Ltd는 Octillion Power Systems India Private Limited와 협력하여 전기 자동차(EV)용 배터리 소싱 전략을 확대하고 있습니다. 새로 출시된 Curvv 쿠페 SUV에는 미국과 인도에서 운영되는 Octillion에서 공급하는 리튬 이온 배터리 팩이 통합될 것입니다. 이번 협업은 타타자동차가 2020년 넥슨 EV를 선보인 이후 외부 배터리 공급업체와 맺은 첫 번째 파트너십이다.
  

이 EV 배터리 팩 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 "미화 10억 달러" 의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 배터리 형태별

• 원통형
• 주머니
• 각기둥의  

시장, 배터리 화학별

• 인산철리튬(lithium iron phosphate)
• 니켈 코발트 알루미늄
• 니켈 망간 코발트
• 리튬 망간 산화물
• 다른

시장, 추진 유형별

• 베브
• 페브

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 영국
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나