배터리 팩 시장 규모 - 용도별(전기 자동차, 유틸리티 규모 배터리, 계량기 후면 배터리), 배터리 화학 분야별, 예측, 2025년~2034년

배터리 팩 시장 규모

글로벌 배터리 팩 시장 규모는 2024년 1,398억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 12.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 보조금, 세금 인센티브 및 더 엄격한 배출 규제를 통한 EV에 대한 정부 홍보에 힘입어 지속 가능한 운송을 향한 전 세계적인 전환이 증가함에 따라 제품 채택이 가속화될 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기차 판매는 2024년 1분기에 거의 25% 증가했으며, 2022년 1분기에도 동일한 성장세를 보였습니다.

탄소 배출 감소를 목표로 하는 글로벌 정책이 성장함에 따라 배터리 기술의 채택이 가속화될 것입니다. 또한 리튬 이온 배터리의 개발과 같은 기술 발전과 함께 에너지 밀도, 충전 속도 및 배터리 수명이 향상된 나트륨 이온, 고체 상태 및 플로우 배터리와 같은 다른 화학 물질과 함께 제품 채택을 높일 것입니다.

스마트폰, 노트북, 웨어러블 및 휴대용 장치의 확산이 증가함에 따라 작고 효율적인 배터리 팩에 대한 수요가 더욱 향상되어 배터리 팩 시장 전망이 촉진될 것입니다. 센터의 스마트폰 소유에 대한 첫 번째 조사에 따르면 대부분의 미국인(약 98%)이 현재 휴대전화를 소유하고 있습니다. 약 91%가 스마트폰을 소유하고 있으며, 이는 2011년의 35%에서 크게 증가한 수치입니다.

산업 기계, 로봇 공학 및 그리드 안정화 솔루션에서 정전 및 피크 부하 관리 시 백업 전원으로 배터리 팩에 대한 수요 증가는 업계 통계를 보완할 것입니다. 재활용 가능한 재료로 만든 친환경 솔루션에 대한 소비자와 산업의 우선 순위가 높아짐에 따라 배터리 구성 요소를 재사용할 수 있는 수익성 있는 기회가 창출될 것입니다.

배터리 팩 시장 동향

• 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 배기 가스에 대한 엄격한 규제가 증가함에 따라 배터리 팩 채택의 주요 동인인 EV로의 전환이 촉진되었습니다. 2024년 예측에 따르면 전기 자동차는 중국에서 45%, 유럽에서 25%, 미국에서 11% 이상의 시장 점유율을 달성할 가능성이 있습니다. 또한 에너지 밀도, 수명 주기 및 안전성을 개선하도록 설계된 리튬 철 인산염(LFP) 및 전고체 배터리를 포함한 배터리 기술의 발전은 채택률을 더욱 높일 것입니다.
  
• 고속 충전 기술 개발에 대한 투자가 증가함에 따라 배터리 팩 채택이 개선될 것입니다. 기업들은 전기차 배터리를 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 충전할 수 있는 초고속 충전기를 개발하여 비즈니스 트렌드를 개선하고 있습니다. 또한 중고 EV 배터리는 여전히 용량의 최대 80%를 유지하여 2차 수명 애플리케이션 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 용도 변경된 배터리 팩은 가정, 기업 및 그리드 애플리케이션을 위한 고정식 에너지 저장 시스템에 활용되어 폐기물을 줄이고 에너지 저장 솔루션의 경제성을 높여 산업 시나리오를 향상시키고 있습니다.
  
• 제품 수요를 극복하고 비즈니스 수익을 개선하기 위한 성장하는 회사의 확장은 배터리 팩 시장 성장을 촉진할 것입니다. 2025년 2월, Kinetic Group은 배터리 생산을 위해 마하라슈트라주 아흐메드나가르에 미화 580만 달러를 투자하는 새로운 공장을 착공했습니다. 그룹은 EV 배터리 시장 진출을 계획하고 있으며 투자가 EV 기술의 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다. 이 공장에 가장 최근에 추가된 Range-X는 2륜 및 3륜 차량용 고효율 배터리 팩을 설계하고 제조할 준비가 되어 있습니다.
  
• 에너지 저장 시스템용 전고체 배터리의 수용이 증가함에 따라 기존 리튬 이온 배터리에 비해 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 및 더 큰 안전성으로 인해 제품 개발이 촉진될 것입니다. Toyota와 QuantumScape는 배터리 수명을 늘리고 과열 또는 화재 위험을 낮춤으로써 전기 자동차 및 휴대용 기기를 변화시킬 수 있는 잠재력을 가진 이 기술에 상당한 투자를 하고 있는 회사 중 하나이며, 따라서 비즈니스 동향을 지원합니다.
  

배터리 팩 시장 분석

• 배터리 팩 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 998억 달러, 1,212억 달러, 1,398억 달러로 평가되었습니다. 산업은 배터리 화학을 기반으로 니켈, 코발트, 알루미늄, 인산철, 니켈, 망간 코발트, 리튬 망간 산화물 등으로 분류됩니다.
  
• 니켈 코발트 알루미늄의 성장은 높은 에너지 밀도로 인해 2034년까지 980억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 긴 작동 시간이 필요한 경량 응용 분야에 적합합니다. 장기적으로 내구성과 비용 효율성을 보장하는 다른 화학 물질보다 수명이 긴 배터리의 사용이 증가함에 따라 업계 전망이 개선될 것입니다. 또한 과열과 같은 NCA 배터리와 관련된 안전 문제를 해결하기 위한 열 관리 시스템의 최근 발전은 배터리 수요를 보완할 것입니다.
  
• 니켈 망간 코발트의 배터리 팩 시장은 다른 배터리 화학 물질에 비해 높은 에너지 밀도로 인해 12% CAGR의 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되어 배터리 무게와 공간이 중요한 EV 및 모바일 장치에 이상적인 선택이 될 것으로 예상됩니다. 기업들은 제품 채택을 촉진하기 위해 다양한 제품 범위를 제시하고 있습니다. 2023년 9월, Turntide Technologies는 팩의 크기와 무게를 줄이면서 에너지 밀도를 향상시키는 모듈식 구조를 자랑하는 Turntide 리튬 이온 NMC 배터리 팩을 출시했습니다. 팩은 공기 또는 액체 냉각을 지원하는 44V 및 52V로 제공됩니다.
  
• 인산철리튬은 안전성, 수명, 경제성 및 지속 가능성으로 인해 13.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. NMC 배터리에 비해 LFP 배터리는 열 폭주 위험이 적기 때문에 더 안전합니다. 또한 4,000회 이상의 충전 주기로 더 긴 주기 수명을 제공하여 EV 및 에너지 저장 장치의 수명을 향상시킵니다. 그들의 비용 우위는 값비싼 코발트와 니켈이 없다는 데서 비롯됩니다.

• 응용 프로그램에 따라 배터리 팩 시장은 전기 자동차, 유틸리티 규모 배터리 및 미터 뒤 배터리로 분류됩니다. 전기 자동차 부문은 배터리 기술의 발전과 대규모 제조로 인해 리튬 이온 배터리 팩 비용이 감소하여 2010년 USD1,100/kWh에서 2023년 약 USD 130/kWh로 감소하여 2024년에 89%의 시장 점유율을 차지합니다.
  
• 에너지 밀도, 고속 충전 및 내구성의 개선으로 EV 배터리 성능이 향상되었습니다. 더 높은 안전성과 수명을 위해 전고체 배터리 및 LFP 화학에 대한 투자를 늘리는 기업은 제품 채택을 높일 것입니다. 2024년 8월, 삼성SDI는 전기차의 성능과 실용성을 모두 강화한 새로운 전기차용 전고체 배터리를 출시했다. 산화물 고체 기술을 사용하여 배터리는 놀라운 500Wh/kg의 에너지 밀도를 달성합니다. 이는 자동차 배터리 팩의 현재 에너지 밀도 평균인 270Wh/kg의 거의 두 배입니다. 이러한 발전은 EV의 주행 거리를 현저히 확장할 것을 약속하며 배터리 기술의 상당한 발전을 강조합니다.
  
• 유틸리티 규모 배터리의 배터리 팩 시장은 2034년까지 13.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 풍력 및 태양열을 포함한 재생 에너지의 채택이 급격히 증가함에 따라 이러한 재생 에너지원의 간헐적인 특성을 수용하기 위해 에너지 저장이 필요하기 때문에 배터리 팩에 대한 수요가 증가할 것입니다. 사용량이 적은 시간에 에너지를 저장하고 피크 시간대에 공급하여 유틸리티 애플리케이션에서 피크 리드 관리를 제공하는 솔루션의 채택이 증가함에 따라 업계 통계가 향상될 것입니다.
  
• 비하인드 더 미터 배터리는 비즈니스 증가와 주택 소유자의 탈탄소화 및 탄소 발자국 감소에 대한 우선 순위로 인해 2034년까지 6.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 청정 에너지 솔루션으로서 BTM 배터리 저장 장치로의 전환을 가속화할 것입니다. 또한 태양열 및 풍력 발전 채택이 증가함에 따라 현장 에너지 저장 장치를 제공하는 제품 채택이 증가하여 발전 변동이 심하더라도 안정적인 전력 공급이 보장되어 비즈니스 성장으로 이어질 것입니다.

• 2024년 현재 북미는 시장 점유율의 13% 이상을 차지하고 있으며 2034년까지 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 미국 배터리 팩 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 122억 달러, 149억 달러, 173억 달러로 평가되었습니다.
  
• 미국에서는 정부 인센티브, 세금 공제 및 EV 기술의 발전에 힘입어 EV 채택이 증가하고 있어 제품 채택을 보완할 것입니다. 또한 Tesla, Ford, General Motors와 같은 주요 자동차 제조업체의 존재와 EV 부문 활성화에 대한 투자는 제품 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어, 2024년 10월 Tesla는 더 적은 부품, 더 적은 무게, 더 낮은 비용으로 차세대 배터리 팩을 개발하는 데 35억 달러의 관심과 투자를 발표했습니다.
  
• 유럽에서 배터리 팩 시장은 2034년까지 1,180억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온, 솔리드 스테이트 및 기타 신흥 배터리 기술의 상당한 발전과 함께 성장하는 배터리 혁신은 업계 시나리오를 자극할 것입니다. 2050년까지 탄소 배출량을 줄이고 기후 중립을 달성하는 것을 목표로 하는 유럽 연합의 그린 딜과 같은 강력한 환경 정책 및 규정의 존재는 자동차 제조업체가 전기 자동차로 전환하도록 장려하여 EV에 대한 수요를 가속화하고 결과적으로 배터리 팩 시장을 가속화할 것입니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서 배터리 팩 시장은 급속한 산업화 및 도시화와 결합된 정부 이니셔티브의 지원을 받아 중국, 일본 및 한국의 EV 산업 호황으로 인해 2,550억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 상반기 중국의 신에너지 자동차(NEV) 판매량은 약 494만 대에 달해 전년 동기 대비 32% 크게 증가했다. 당시 예측에 따르면 연간 NEV 판매량은 2024년 말까지 1,150만 대를 넘어설 것으로 예상되었으며, 이러한 수치 증가는 제품 수요를 증가시킬 것입니다.
  
• 또한 이 지역의 배터리 생산을 촉진하기 위한 보조금 인상, 세금 혜택 및 현지 제조 인센티브가 비즈니스 트렌드를 촉진할 것입니다. 중국의 NEV(New Energy Vehicle) 정책, 인도의 FAME II 계획, 한국의 배터리 R&D 자금 지원 등으로 배터리 팩 도입이 가속화되었습니다.
  

배터리 팩 시장 점유율

• 파나소닉(Panasonic), 삼성(Samsung), 블루 라인 배터리(Blue Line Battery)를 포함한 상위 3개 업체는 배터리 팩 산업의 약 38.3%를 차지합니다. 이러한 기업은 배터리 팩 성능, 에너지 밀도 및 안전성을 향상시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전은 플레이어가 고성능 및 오래 지속되는 배터리에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.
  
• 주요 업체들은 자동차 제조업체, 재생 에너지 회사 및 정부 기관과 제휴를 맺고 있으며, 이를 통해 기업은 맞춤형 배터리 솔루션을 공동 개발하고, 새로운 시장에 접근하고, R&D 비용을 공유할 수 있습니다.
  
• 기업들은 에너지 밀도를 높이고 무게를 줄이며 수명을 연장하기 위해 전고체 배터리, 실리콘 양극 및 리튬-황 배터리를 포함한 차세대 배터리 화학 물질에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 선도 업체들은 자동차 제조업체, 에너지 회사 및 기술 회사와 협력하여 장기 공급 계약을 확보합니다.
  

배터리 팩 시장 회사

• 배터리 팩 산업에서 성장하는 한국 기업인 삼선은 2024년 12월에 마감된 분기에 분기 매출 530억 달러와 영업 이익 45억 달러를 기록했습니다. 삼성SDI는 제너럴모터스(GM)와 공동으로 약 35억 달러를 투자해 미국 인디애나주에 새로운 배터리 셀 제조 공장을 건설하고 있다. 이 시설은 2027년에 가동을 시작할 예정이며, 초기 연간 생산 능력은 27기가와트시이며 잠재적으로 36GWh로 확장될 수 있습니다.
  
• 파나소닉은 2024년 568억 달러, 2023년 560억 달러의 순매출을 보고했다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 Panasonic은 캔자스주 데 소토에 새로운 배터리 공장을 건설하고 있으며 2025년 초에 가동을 시작할 것으로 예상됩니다. 이 시설은 북미에서 Panasonic의 EV 배터리 생산 능력을 강화하여 주요 자동차 제조업체에 공급하고 지역 경제에 기여하는 것을 목표로 합니다.
  
• 약 830만 달러의 매출을 올리는 것으로 추정되는 Blue Line Battery 비상장 회사는 배터리 팩 시장에서 성장하고 있습니다. 2025년 1월, 블루 에너지 모터스(Blue Energy Motors)는 마하라슈트라 주정부와 연간 30,000대의 전기 트럭을 생산할 수 있는 제조 시설을 설립하기로 합의했습니다. 이 시설에는 전용 배터리 팩 생산 라인도 포함될 것입니다.
  

배터리 팩 시장에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• AGreatE
• 블루 라인 배터리
• 프리워
• 옴니트론 불가리아 OOD
• 파나소닉
• PMBL 리미티드
• 리비안
• 교감
• 삼성
• SK이노베이션
• 바르타
  

배터리 팩 산업 뉴스

• 2024년 8월, 삼성SDI는 전기차 성능에 혁명을 일으키기 위해 설계된 최첨단 전고체 배터리 기술을 선보였습니다. 고급 배터리 팩은 현재 차량 OEM에 의해 평가되고 있습니다. 업계 표준의 거의 두 배인 500Wh/kg의 에너지 밀도를 특징으로 하는 이 혁신은 차량 주행 거리를 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
  
• 2021년 3월, 에너지 효율적인 배터리 팩을 위한 완전 복합재 솔루션을 만드는 데 초점을 맞춘 솔베이의 BEMA(Battery Enclosure Materials Automation) 프로젝트는 영국 연구 및 혁신청(Research and Innovation agency)의 일부인 Innovate UK로부터 상당한 자금을 확보했습니다.
  

배터리 팩 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 10억 달러"의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

응용 프로그램별 시장

• 전기차
• 유틸리티 규모 배터리
• Behind-the-Meter 배터리  

시장, 배터리 화학별

• 리튬 철 인산염
• 니켈 코발트 알루미늄
• 니켈 망간 코발트
• 리튬 망간 산화물
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 영국
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나