유럽 자동차 리스 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 자동차 리스 시장 규모

유럽 자동차 리스 시장 규모는 2025년 906억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 990억 미국 달러에서 2035년 1,712억 미국 달러로 성장하며, 연평균성장률(CAGR)은 6.3%에 이를 전망입니다.

유럽의 리스 활동은 이러한 성장 경로의 운영 환경을 제공합니다. 유럽의 신규 리스 규모는 2024년 약 4,540억 유로에 도달해 전년 대비 3.1% 증가했으며, 자동차 리스가 이 규모의 약 4분의 3을 차지했습니다. 승용차 신규 계약은 4.4% 증가했고, 유럽의 리스 잔액은 연말 기준 1조 80억 유로에 달했습니다. ^{[1]Leaseurope, European Leasing Market Overview 2024, leaseurope.org} 이러한 시장 기반이 중요한 이유는 자동차 리스가 일반적으로 소비자 신뢰도가 개선될 때에만 구매하는 방식이 아니라 차량 교체 주기에 따라 갱신되기 때문입니다.

기업 리스는 2025년 시장에서 587억6,000만 미국 달러, 즉 64.9%를 차지했으며, 개인 리스 규모는 318억4,000만 미국 달러였습니다. 폐쇄형 계약은 시장 가치의 75.0%를 차지해 잔존가치 위험이 대부분 리스 제공업체에 귀속되는 구조를 보였습니다. 이러한 위험 배분은 시장의 경제성을 결정하는 핵심 요소입니다. 고객은 예측 가능한 이동성을 위해 비용을 지불하는 반면, 리스 제공업체는 미래 중고차 가치, 정비, 금융 비용 및 차량 가용성을 월 납입금에 반영해야 합니다.

서유럽은 2025년 653억9,000만 미국 달러를 기여해 시장 가치의 72.2%를 차지했지만, 가장 높은 전망 성장률은 리스 보급률이 낮은 동유럽 및 남유럽 시장에 집중될 전망입니다. 소형차는 324억3,000만 미국 달러의 수요를 기록하며 차량 수요를 주도했으며, 내연기관(ICE) 차량은 830억6,000만 미국 달러로 여전히 주요 동력 유형의 지위를 유지했습니다. 전기차(EV) 리스는 75억4,700만 미국 달러로 시장의 8.33%를 차지했지만, 예상 연평균성장률 10.8%는 내연기관 계약이 절대 규모 기준으로 계속 증가하는 상황에서도 전환이 상업적으로 중요한 의미를 가질 것임을 보여줍니다.

이러한 회복력은 위험을 없애는 것이 아니라 위험의 위치를 바꿉니다. 전기차 비중이 빠르게 확대될수록 배터리 감가상각을 평가하고, 배터리 상태를 기록하며, 제조업체의 재매입 지원을 확보하고, 여러 국가 시장에서 차량을 재판매할 수 있는 운영업체를 중심으로 차별화가 이루어집니다. Fitch는 유럽 자동차 리스 유동화에서 배터리 전기차(BEV) 비중이 높은 경우 잔존가치 위험이 더 커진다고 지적했습니다. 2023년 이후 중고 BEV 가격이 다른 동력 장치 차량의 가격보다 더 빠르게 하락했기 때문입니다. 이에 따라 가장 큰 신규 계약 규모를 보유한 기업보다 데이터, 처분 채널 및 자본 측면에서 규모의 경쟁력을 갖춘 리스 제공업체가 우위를 확보하게 됩니다.

주요 성장 요인

법인 차량의 경제성과 유리한 회사 차량 과세

법인 차량 리스는 유럽의 여러 주요 리스 시장에서 무공해 회사 차량의 세후 비용을 크게 낮추는 세제 제도의 지원을 받고 있습니다. 독일은 요건을 충족하는 BEV에 대해 월 0.25%의 과세 대상 현물급여율을 적용하며, 플러그인 하이브리드 및 내연기관 차량에는 더 높은 세율을 적용합니다. 네덜란드는 요건을 충족하는 무공해 차량의 과세 가치 중 정해진 부분에 대해 낮은 현물급여율을 적용하고 있으며, 영국은 2024~25년에 무공해 회사 차량의 세율을 2%로 설정했습니다. ^{[3]Leaseurope, Ten Years On, How Is IFRS 16 Looking?, leaseurope.org} 이러한 규정은 등록 대수를 늘리는 데 그치지 않고, 특히 급여 전환 및 직원 복리후생 프로그램에서 월 리스료를 보상 제공 수단으로 활용할 수 있게 합니다.

법인 차량 수요는 대형 다국적 기업을 넘어 확대되고 있습니다. Arval의 법인 차량은 2024년 말 기준 1,193,302대에 달했으며, 중소기업과 개인 고객을 포함하는 소매 부문은 법인 차량보다 빠르게 성장했습니다. ^{[4]Motor Finance Online, BEV Exposure in European Auto Lease ABS Raises Residual Value Risk: Fitch, motorfinanceonline.com} 이러한 고객 기반의 확대는 표준화된 풀서비스 계약의 잠재 시장을 넓히며, 특히 디지털 온보딩을 통해 소규모 차량에 서비스를 제공하는 판매 비용을 낮출 수 있는 시장에서 그 효과가 큽니다.

전동화 및 차량 보유 대수의 배출 규정 준수

리스는 제조업체와 고용주가 차량 보유 대수에 EV를 도입하는 주요 경로가 되었습니다. 2022년 유럽에서 판매된 신차의 5분의 1 이상을 리스 기업이 차지했으며, 여러 시장에서 리스 포트폴리오의 EV 도입률은 일시불 구매 채널보다 높은 수준을 기록했습니다. 이 계약 모델은 EV 도입의 두 가지 장벽을 동시에 해소합니다. 고객은 초기 차량 구매에 필요한 높은 비용을 부담하지 않아도 되고, 리스 제공업체는 배터리 기술의 변화나 중고차 가격 하락으로 계약 종료 시 차량 가치가 낮아질 위험의 일부를 부담합니다.

운영 기업의 실적은 이러한 메커니즘이 차량 활동으로 이어지는 방식을 보여줍니다. Arval의 순수 전기 차량은 2024년 말 기준 253,373대에 달해 전년 대비 52% 증가했으며, BEV는 신규 차량 주문의 22.6%를 차지했습니다. Alphabet은 2024년에 BEV 주문 접수가 52% 증가했다고 보고했으며, Mobilize Lease&Co는 신규 계약에서 45%의 EV 도입률을 기록했습니다. 유럽연합 집행위원회는 법인 차량이 초기 리스 주기 이후 비교적 빠르게 중고차 시장에 진입하기 때문에 탈탄소화의 결정적인 채널로 보고 있습니다.

풀서비스 리스 확대

풀서비스 리스는 자산 금융 거래를 정비, 타이어, 보험, 텔레매틱스, 운전자 지원 및 점차 충전 관리까지 포함하는 관리형 모빌리티 계약으로 전환합니다. 이를 통해 차량 관리자들의 행정 부담이 줄어들고, 재무팀은 예측하기 어려운 수리, 교체 및 재판매 결정을 연속적으로 처리하는 대신 정해진 월 비용을 관리할 수 있습니다. 충전 접근성, 배터리 상태 모니터링 및 EV 전용 정비소 운영이 추가적인 복잡성을 유발하는 EV 차량의 경우 이러한 가치 제안은 더욱 강력해집니다.

주요 제공업체의 운영 규모를 고려하면 차량 금융만으로 경쟁하는 데 드는 비용이 높아집니다. Arval은 80만 대의 커넥티드 차량을 운영하고 있으며, 제조업체와의 파트너십을 통해 약 70만 개의 충전 지점에 접근할 수 있다고 보고했습니다. 따라서 종합 서비스 역량은 고객 유지율을 높이는 동시에 잔존가치 관리에 필요한 주행거리, 차량 상태 및 충전 데이터를 제공합니다. 전기차 감가상각 변동성에 대한 노출이 점점 커지는 시장에서 정비 인프라와 차량 운용 데이터는 언더라이팅 자산으로 부상하고 있습니다.

디지털 계약 체결 및 차량 운용 관리 플랫폼

디지털 리스 도구는 개인 고객, 중소기업 및 소규모 법인 차량을 대상으로 서비스를 제공하는 경제적 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 온라인 리스 플랫폼은 2025년 38억6,000만 미국 달러 규모로 시장 가치의 4.3%를 차지했지만, 차량 이용 가능 여부, 월별 가격 및 계약 조건을 더욱 쉽게 비교할 수 있게 한다는 점에서 현재 점유율을 넘어서는 전략적 영향력을 발휘하고 있습니다.

기존 업체들은 관계 중심의 리스를 대체하기보다는 확대하기 위해 디지털 채널을 활용하고 있습니다. Alphabet은 차량 운용 관리 지원 도구를 도입하고 슬로베니아와 발트 3국으로 직접 운영을 확대했습니다. Mobilize Lease&Co는 MeinAuto와 Mobility Concept를 인수해 개인 고객, 현지 차량 및 대형 고객사를 아우르는 독일 디지털 계약 체결 채널을 구축했습니다. 이러한 플랫폼이 견적 산출과 온보딩을 단축함에 따라 경쟁의 경계는 단순한 딜러 네트워크 범위를 넘어 서비스 품질, 위험 기반 가격 책정 및 계약 후 관리 역량으로 이동하고 있습니다.

주요 제약 요인

잔존가치 변동성, 특히 BEV

잔존가치는 겉보기에는 매력적인 폐쇄형 리스를 손실로 전환할 수 있는 재무 변수입니다. 리스 제공업체는 계약 체결 시점에 차량의 예상 가치를 설정하고, 차량이 반납되면 재판매, 도매 처분 또는 재사용을 통해 해당 가치를 회수합니다. 중고차 가격이 이 가정을 밑돌 경우 그 차액은 리스 제공업체가 부담합니다. Reuters는 2024년 유럽 리스 업체들이 중고 BEV 가치가 하락하자 전기차 리스 가격을 인상했으며, 업계 일부 관계자들은 추가적인 압박이 전기차 리스 이용 가능성을 제한할 수 있다고 경고했다고 보도했습니다.

Transport & Environment의 분석에 따르면, 해당 기관이 평가한 시장에서 2023년 전기차 리스 비용은 동급 휘발유 차량 리스보다 약 57% 높았습니다. 이는 불확실한 감가상각이 월별 가격에 반영될 수 있음을 보여줍니다. 문제는 단순히 전기차가 감가상각된다는 데 있지 않습니다. 성숙한 내연기관(ICE) 차량 시장에 존재하는 표준화 수준에 비해 중고차 시장이 배터리 상태, 충전 이력, 모델 업그레이드 및 기술 노후화를 평가하는 기준이 덜 표준화되어 있다는 점이 핵심입니다. 따라서 재판매 실적이 부진하면 다음 고객의 비용이 증가하고, 결과적으로 중고차 시장을 확대할 수 있는 바로 그 보급 순환이 둔화됩니다.

국가별로 분산된 규제

유럽은 상업적으로 통합되어 있지만 재정 체계가 통일되어 있지는 않습니다. 현물급여 규정, 등록세, 차량 관련 부담금, 인센티브 기준 및 전기차 보조금 일정은 국가마다 다릅니다. 따라서 범유럽 리스 제공업체는 단일한 표준 계약 경제성 모델을 적용하는 대신 제품 가격 책정, 급여 시스템 인터페이스, 차량 운용 정책 및 고객 보고에 국가별 세금 로직을 반영해야 합니다.

정책의 번복은 이러한 부담을 더욱 키울 수 있습니다. 2023년 말 독일의 Umweltbonus가 폐지된 시점은 2024년 독일 전기차 등록 환경이 약화된 시기와 맞물렸습니다. 리스 제공업체의 경우, 갑작스러운 변화는 신규 주문 수요뿐만 아니라 이미 계약된 차량의 가정된 재판매 가치에도 영향을 미칩니다. 따라서 규제의 다양성은 현지 규정 준수 역량, 여러 시장에 차량을 배분할 수 있는 선택권, 그리고 더 많은 차량에 고정 법률 및 가격 책정 비용을 분산할 수 있는 충분한 규모를 갖춘 사업자에게 유리하게 작용합니다.

규제의 파편화는 인수 심사 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 국가별 세제 전문성과 광범위한 재마케팅 네트워크를 결합한 사업자는 마진을 완전히 포기하지 않고도 월 리스료를 맞춤 설정할 수 있는 반면, 규모가 작은 사업자는 불확실한 모든 변수에 대해 보수적으로 가격을 책정해야 할 수 있습니다. 따라서 통합은 경제적으로 합리적인 선택입니다. 통합을 통해 잔존가치 위험을 공동으로 관리하고, 중고차 처분 경로를 확대하며, 더 많은 계약에 규정 준수 투자를 분산할 수 있기 때문입니다.

유럽 자동차 리스 시장 부문별 분석

동력원별

내연기관(ICE): 내연기관 차량은 2025년 시장 규모가 830억6,000만 미국 달러로 전체 시장의 91.7%를 차지했으며, 2035년에는 1,494억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 약 5.7%입니다. 기존 계약 파이프라인, 높은 주행거리 운용 요건, 유럽 전역의 고르지 못한 공공 충전 인프라 접근성이 내연기관 차량 리스 수요를 뒷받침하고 있습니다. ACEA에 따르면 2024년 유럽의 신규 승용차 등록은 0.8% 증가했으며, 디젤 및 휘발유 차량 등록도 증가했습니다. 이는 전동화가 진행되는 상황에서도 내연기관 차량이 상업적으로 여전히 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. ^{[5]Toyota Motor Europe, Toyota Fleet Mobility Acquires Inchcape Fleet Solutions, newsroom.toyota.eu}

전기차(EV): 전기차 리스 시장 규모는 2025년 75억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 전체 시장의 8.33%를 차지했습니다. 2035년에는 217억6,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 연평균성장률은 약 10.8%로 예상됩니다. 전기차의 시장 점유율은 12.71%까지 상승할 전망입니다. 성장은 차량 보유 대수의 배출가스 정책, 법인 차량 과세, 리스 제공업체가 지원하는 충전 및 반납 서비스에 기반하고 있습니다. 2024년 신규 차량 판매에서 전기차 비중이 약 73.3%에 달한 노르웨이는 차량 경제성과 인프라가 조화를 이룰 때 가능한 보급 수준을 보여줍니다. 이 부문의 핵심 상업적 제약 요인은 월 리스료에 반영되는 잔존가치 보호 비용입니다.

차량별

도시형 차량: 도시형 차량의 시장 규모는 2025년 38억7,000만 미국 달러로 평가되었으며, 전체 시장의 4.3%를 차지했습니다. 2035년에는 68억6,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 연평균성장률은 약 5.4%로 예상됩니다. 도시형 차량의 리스 수요는 주차 수요가 낮고 도심 제한 구역에 진입할 수 있어 고속도로 주행거리보다 도심 운용성이 중요한 밀집 도시 차량군, 공유 모빌리티 차량 풀, 단거리 출장에서 가장 강하게 나타납니다. 이 부문의 완만한 성장은 도심 운용성을 유지하면서 더 폭넓은 차량군 운용의 유연성을 제공하는, 장비가 더 잘 갖춰진 소형차와의 경쟁을 반영합니다.

소형차: 소형차는 2025년에 179.7억 미국 달러, 즉 19.8%를 차지했으며, 약 5.5%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 317.2억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 일상적인 실용성을 저해하지 않으면서 부담 가능한 월 납입액을 원하는 개인 고객과 중소기업을 대상으로 합니다. 다양한 소형 전기차 모델이 출시되면서 전망이 개선되고 있지만, 차량 운영 관리자는 내연기관(ICE) 대안과 월 납입액 수준이 비슷한지에 계속 민감하게 반응할 전망입니다.

준중형차: 준중형차는 2025년에 324.3억 미국 달러, 즉 35.8%로 시장을 선도했으며, 약 7.7%의 CAGR로 2035년에는 694.9억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 많은 기업 차량의 표준 직원 등급에 적합하며, 차량 정책을 크게 변경하지 않고도 내연기관과 전기 파워트레인을 모두 수용할 수 있습니다. 높은 성장률은 기업의 잦은 차량 교체 주기와 C세그먼트 전기차가 소형차보다 다양한 전문 운전 요건을 충족할 수 있다는 점을 반영합니다.

중형차: 중형차는 2025년에 230.3억 미국 달러, 즉 25.4%를 차지했으며, 약 5.6%의 CAGR로 2035년에는 407.9억 미국 달러에 이를 전망입니다. 수요는 관리자 배정 차량과 장거리 업무용 차량에 집중되어 있습니다. 성장은 안정적으로 유지되고 있지만, 세제 혜택이 유리하거나 고용주의 상당한 지원이 없으면 대형 배터리 팩과 높은 정가로 인해 전기차의 월 납입액을 정당화하기 어려울 수 있습니다.

준대형차: 준대형차는 2025년에 105.6억 미국 달러, 즉 11.6%를 차지했으며, 약 4.6%의 CAGR로 2035년에는 170.3억 미국 달러까지 증가할 전망입니다. 대기업의 비용 관리 강화로 일부 관리자급 차량 정책의 범위가 축소되고 있으며, 세제 혜택이 있더라도 고가 전기차는 상당한 리스 납입액을 초래할 수 있습니다. 전속 금융 제공업체는 차량 공급, 브랜드 인센티브 및 잔존가치 지원을 연계할 수 있어 상대적으로 유리한 입지를 유지하고 있습니다.

최고급차는 2025년에 27.6억 미국 달러, 즉 3.0%의 매출을 기록했으며, 약 6.5%의 CAGR로 2035년에는 53.2억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 규모가 작지만 임원 복리후생 프로그램과 고소득 개인 고객의 지원을 받고 있습니다. 전기차에 대한 과세가 유리한 국가에서는 전기 최고급차가 동급 내연기관(ICE) 모델보다 세후 기준으로 더 유리한 선택지가 될 수 있지만, 잔존가치 위험도 그에 상응해 더 큽니다.

최종 용도별

개인 리스: 개인 리스는 2025년에 318.4억 미국 달러, 즉 35.1%를 기록했으며, 약 5.6%의 CAGR로 2035년에는 564.2억 미국 달러에 이를 전망입니다. 디지털 채널과 상품화된 종합 서비스 상품이 이용 기회를 확대하고 있지만, 소비자 수요는 여전히 금리와 차량 교체에 따른 납입금 충격에 취약합니다. 영국에서는 개인용 계약 대여 차량 규모가 2024년에 13.4% 감소했으며, 이는 가계의 리스 수요가 구매 부담 여건에 민감하다는 점을 보여줍니다. ^{[6]Mobilize Financial Services, Annual Results 2024, mobilize-fs.com}

법인 리스: 법인 리스는 2025년에 587.6억 미국 달러, 즉 64.9%를 차지했으며, 약 6.6%의 CAGR로 2035년에는 1,147.8억 미국 달러까지 증가할 전망입니다. 기업 고객은 비용 예측 가능성, 표준화된 차량 정책 및 외부 위탁 차량 관리를 중시합니다. 영국의 기업용 계약 대여는 2024년에 6% 성장했으며, 4분기 신규 기업용 계약 대여(BCH) 추가분에서 배터리 전기차(BEV)가 54%를 차지했습니다. 이는 개인 수요가 둔화되는 상황에서도 법인 리스가 전동화를 지속적으로 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다.

리스 유형별

개방형 리스: 개방형 리스는 2025년에 226.7억 미국 달러, 즉 25.0%를 차지했으며, 약 5.1%의 CAGR로 2035년에는 385.1억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이러한 계약 구조에서는 잔존가치 관련 위험이 고객에게 더 많이 남기 때문에 전기차 감가상각을 추정하기 어려운 경우 매력도가 낮아집니다. 주행거리 기반 정산이나 고객이 처분 위험을 부담하는 방식이 일반적인 시장과 차량대수 관리 계약에서는 여전히 유효합니다.

폐쇄형: 폐쇄형 리스는 2025년에 679억3,000만 미국 달러, 즉 75.0%의 시장을 차지했으며, 2035년에는 약 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 1,327억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 구조에서는 고객이 매월 부담해야 할 금액을 사전에 알 수 있으며, 리스 제공업체가 차량 재conditioning, 재판매 시점 및 이후 재마케팅을 관리할 수 있습니다. 또한 리스 제공업체의 수익성에서 차량 상태 데이터, 정비 네트워크 용량 및 중고차 유통의 중요성도 높아지고 있습니다.

서비스 제공업체별

자동차 제조업체 및 딜러: 자동차 제조업체와 딜러는 2025년에 372억2,000만 미국 달러, 즉 41.1%로 시장을 주도했으며, 2035년에는 약 5.9%의 연평균성장률로 675억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 전속 금융 사업은 직접적인 차량 공급, 딜러 관계 및 재판매 가치에 대한 제조업체의 지원을 활용할 수 있습니다. Volkswagen Group Mobility는 2024년 말 기준 현재 리스 계약 524만2,000건과 해당 연도 신규 리스 계약 218만7,000건을 보고했습니다.

비은행 금융회사(NBFCs): NBFCs는 2025년에 113억3,000만 미국 달러, 즉 12.5%를 차지했으며, 2035년에는 약 7.0%의 연평균성장률로 229억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 여러 브랜드를 취급할 수 있는 유연성과 디지털 방식으로 효율적인 신용심사를 수행할 가능성을 반영합니다. Allane은 온라인 소매, 차량대수 리스, 전속 리스 및 차량대수 관리 사업을 포함해 2024년 연결 매출 약 7억4,700만 유로를 기록했습니다.

독립 리스 기업: 독립 리스 기업은 2025년에 273억5,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 약 6.6%의 연평균성장률로 534억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들의 경쟁력은 여러 브랜드를 선택할 수 있는 폭넓은 선택권, 국경을 넘는 차량대수 서비스 및 데이터 기반 차량 반납 관리에 기반합니다. Ayvens는 2024년 말 기준 329만8,000대의 차량을 보유했으며, Arval은 약 180만 대의 차량을 관리했습니다.

온라인 리스 플랫폼: 온라인 리스 플랫폼은 2025년에 38억6,000만 미국 달러, 즉 시장의 4.3%를 차지했으며, 2035년에는 약 5.5%의 연평균성장률로 69억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들의 역할은 관리형 차량대수 조달을 대체하기보다는 견적 제공 속도, 재고 가시성 및 가격 비교 가능성에 대한 고객의 기대를 변화시키는 데 더 가깝습니다. 대규모 계정 관리 체계가 필요하지 않은 개인 리스 이용자와 소규모 차량대수에 특히 중요한 플랫폼입니다.

신용협동조합 및 협동조합 리스 프로그램: 신용협동조합과 협동조합 리스 프로그램은 2025년에 12억5,000만 미국 달러, 즉 1.4%를 차지했으며, 2035년에는 약 5.5%의 연평균성장률로 21억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 채널은 협동조합 금융기관이 확립된 중소기업(SME) 및 공공 부문 대출 관계와 차량 리스를 결합할 수 있는 지역에 집중되어 있습니다. 이 채널의 성장은 전문 및 독립 채널에서 예상되는 더 빠른 구조적 확대보다는 전반적인 시장 수요를 대체로 따릅니다.

자동차 렌터카 기업: 자동차 렌터카 기업은 2025년에 71억2,000만 미국 달러, 즉 7.9%를 창출했으며, 2035년에는 약 6.5%의 연평균성장률로 138억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이들은 프로젝트 투입과 계절적 인력 수요를 비롯해 전통적인 일일 렌터카와 다년 리스 사이의 차량대수 유연성이 필요한 고객을 대상으로 경쟁합니다. Europcar Mobility Group은 차량대수 확대에 힘입어 2024년 매출 34억700만 유로를 기록했습니다.

기타: 기타 제공업체는 2025년에 24억7,000만 미국 달러, 즉 2.7%를 차지했으며, 2035년에는 약 5.5%의 연평균성장률로 43억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 범주에는 전문 차량대수 관리 제공업체, 급여공제형 리스 운영업체 및 유틸리티 연계 리스 프로그램이 포함됩니다. 이들의 중요성은 조달, 급여 또는 운영 요건이 표준적인 전속 리스 모델이나 독립 리스 모델에 부합하지 않는 고객 집단에 서비스를 제공하는 데 있습니다.

기업 차량 리스, 폐쇄형 계약 및 전기차 성장 간 상호작용은 상업적 측면에서 결정적인 요인입니다. 기업 고객은 차량 관련 위험을 외부화하려는 수요가 점점 커지고 있으며, 전기차 도입은 이러한 위험을 관리하는 데 드는 비용과 복잡성을 높이고 있습니다. 이에 따라 제조사 지원, 중고차 유통 채널 및 차량 플릿 데이터를 결합할 수 있는 기존 제조사 계열 금융사와 대형 독립 리스사가 우위를 확보하고 있습니다. 소규모 사업자는 전문화된 틈새시장을 유지할 수 있지만, 전기차 비중이 높은 계약에서 고정 월 납입금을 경쟁력 있게 책정하는 데 더 큰 어려움을 겪을 수 있습니다.

유럽 자동차 리스 시장 지역별 분석

서유럽

서유럽 시장 규모는 2025년 653억9,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 3.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 1,013억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 서유럽의 72.2% 점유율은 성숙한 기업 플릿 시스템, 촘촘한 딜러 및 서비스 네트워크, 정착된 운용 리스 이용을 반영합니다. 성장은 비교적 완만할 전망입니다. 시장이 최초 리스 도입보다 기존 플릿의 갱신, 차량 업그레이드 및 전동화에 더 크게 좌우되기 때문입니다.

독일

독일 시장은 2025년 179억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년까지 약 4.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 독일의 법인 차량 세제는 전기차 리스에 강력한 인센티브를 제공하며, 현지 제조사 계열 금융사들은 심층적인 금융 및 재판매 인프라를 구축하고 있습니다. Volkswagen Leasing GmbH는 2024년 리스 수익 283억5,100만 유로와 총자산 607억 유로를 보고했습니다. ^{[7]Ayvens, FY 2024 Results, ayvens.com} 이러한 규모는 잔존가치 관리를 뒷받침하지만, 2024년 신차 등록 감소는 리스 시장도 광범위한 경제적 신중론의 영향에서 완전히 벗어나 있지 않음을 보여줍니다.

프랑스, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 룩셈부르크 및 포르투갈을 포함한 서유럽 기타 지역은 2025년 474억3,000만 미국 달러를 차지했습니다. 네덜란드는 신규 등록 차량 중 순수 플릿 차량의 비중이 높은 것으로 주목받고 있습니다. 인용된 분석에 따르면 그 비중은 약 48.5%로 추정되며, 이는 업무용 차량이 네덜란드 신차 시장에 미치는 영향이 상당함을 보여줍니다. ^{[8]Transport & Environment, Report on BEV Resale Values, transportenvironment.org} 성숙 시장에서의 경쟁은 앞으로 전기차 가격 책정의 규율, 충전 서비스 및 통합 플릿 관리 계약을 통해 고객을 유지하는 역량에 점점 더 좌우될 전망입니다.

동유럽

동유럽 시장 규모는 2025년 40억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 19.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 228억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장률은 낮은 초기 보급률, 다국적 기업의 사업 확대 및 중소기업(SME) 플릿 조달의 공식화를 반영합니다. 중부 및 동부 유럽의 리스 물량 성장은 Leaseurope의 2024년 설문조사에서 보고된 유일한 두 자릿수 지역 성장률이었습니다.

폴란드

폴란드는 2025년에 13억5,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 약 24.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 폴란드의 성장은 기업 차량 금융의 확대와 장기 렌터카 차량의 증가에 힘입고 있습니다. 현지 시장의 기회는 단순히 물량에만 국한되지 않습니다. 확대되는 서비스 제공업체 네트워크, 신용 이용 가능성, 고용주의 차량 운용 정책이 반복적인 차량 교체 계약에 필요한 제도적 기반을 마련하고 있습니다.

체코, 슬로바키아, 루마니아, 슬로베니아, 불가리아, 헝가리, 크로아티아를 포함한 동유럽 기타 지역은 2025년에 27억 미국 달러의 시장 규모를 차지했습니다. KBC Group은 2026년 2월 7,200만 유로에 Business Lease Czech Republic and Slovakia 인수를 완료하여 더욱 큰 규모의 지역 운영 리스 플랫폼을 구축했습니다. 이러한 거래는 은행 계열 그룹들이 해당 지역의 차량 운용 시장을 전문 기업 인수를 정당화할 만큼 충분히 확장 가능한 시장으로 보고 있음을 보여줍니다.

북유럽

북유럽은 2025년에 164억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 약 7.6%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 336억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북유럽은 영국의 대규모 기업 계약형 차량 임대 시장과 북유럽 국가들의 전기차(EV) 도입 선도 현상이 결합된 지역입니다. 이에 따라 북유럽은 충전 관리, 전기차 잔존가치 인수심사, 급여공제 모델을 유럽 전역으로 더욱 확산하기 전에 시험해 볼 수 있는 유용한 환경을 제공합니다.

영국

영국은 2025년에 110억1,000만 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며, 2035년까지 약 7.2%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. BVRLA는 2024년 말 영국의 승용차 및 밴 리스 차량이 총 1,959,468대에 달해 6년 만에 최고치를 기록했다고 보고했습니다. 급여공제형 리스는 해당 연도에 61% 증가했으며, 신규 추가 차량의 거의 10대 중 9대가 배터리 전기차(BEV)였습니다. 영국의 세제 체계와 고용주 복리후생 구조는 리스가 전기차 이용을 가능하게 하는 수단으로 기능하는 유럽의 대표적인 사례 중 하나가 되도록 뒷받침하고 있습니다.

덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드는 2025년에 54억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며, 약 8.3%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 노르웨이의 2024년 신차 판매에서 전기차가 차지하는 비중은 약 73.3%에 달했습니다. 스웨덴의 전동화 차량 시장은 정책 변화가 수요에 영향을 미치면서 보다 혼합된 양상을 보이고 있지만, 이 지역은 여전히 운영업체에 배터리 상태 데이터, 충전 통합, 반환된 전기차의 재판매 관행을 발전시킬 수 있는 환경을 제공합니다.

남유럽

남유럽의 시장 규모는 2025년에 47억1,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 11.0%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 133억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 남유럽에서는 차량을 직접 소유하는 방식이 여전히 뿌리 깊고 공식적인 기업 리스 도입률이 서유럽보다 낮아 상당한 성장 여력이 있습니다. 성장은 서비스 제공업체가 종합 서비스 상품을 중소기업(SME)과 개인 고객에게 매력적인 월 비용으로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년에 19억 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며, 2035년까지 약 9.5%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. Leasys는 유럽 11개국에서 서비스를 제공하고 2024년 말 기준 906,000대의 차량을 관리하는 주요 지역 운영업체입니다. Leasys는 2024년에 243,000건의 신규 계약이 활성화되었다고 보고했으며, 2026년까지 차량 100만 대를 확보한다는 목표를 밝혔습니다. 이탈리아의 리스 기회는 예정된 기업 차량 교체에 의해 더욱 강화되며, 소비자 등록 수요가 약화될 때에도 기업 차량 교체 수요는 상대적으로 견조하게 유지될 수 있습니다.

스페인, 그리스, 보스니아 헤르체고비나, 알바니아는 2025년에 28억1,000만 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며, 약 11.9%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 스페인의 2024년 신차 등록 대수는 7.1% 증가하여 차량 교체 활동을 뒷받침했습니다. 발칸 지역과 그리스에서는 낮은 리스 도입률로 인해 장기적인 성장 여력이 더 크지만, 수요가 일회성 거래가 아닌 계약 기반으로 전환되는 속도는 서비스 네트워크의 범위, 신용 여건, 차량 관리 역량에 따라 결정될 전망입니다.

동유럽과 남유럽은 기업 차량 수요가 처음으로 제도권화되는 데서 비롯되는 또 다른 성장 기회를 제공합니다. 이러한 시장에서는 추가적인 계약 물량이 창출될 수 있지만, 현지 신용평가, 서비스, 세무 및 차량 처분 역량도 필요합니다. 따라서 가장 지속 가능한 범유럽 전략은 지리적 확장을 단순히 영업 범위 확대의 문제로 보기보다, 성숙 시장에서 방어적 입지를 확보하는 동시에 고성장 국가에서는 선별적으로 인수하거나 파트너십을 통해 역량을 확보하는 방식입니다.

유럽 자동차 리스 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도는 차량 공급에 대한 전속적 접근성, 다중 브랜드 종합 서비스 규모, 국가별 차량 운용 전문성이라는 세 가지 서로 다른 경쟁우위를 중심으로 형성됩니다. 자동차 제조업체와 딜러십은 전속 금융 사업을 통해 차량 생산, 딜러 인도, 프로모션 지원 및 리스 종료 후 재판매를 조율할 수 있기 때문에 서비스 제공을 주도합니다. 독립 리스 사업자는 다중 브랜드 선택권, 차량 관리 역량 및 국경 간 고객 서비스 역량을 바탕으로 경쟁합니다.

ALD Automotive가 LeasePlan을 인수하면서 설립된 Ayvens는 2024년 말 기준 329만8,000대의 차량을 보유하고 있었습니다. Ayvens의 통합 전략은 순수한 차량 보유 규모 확대보다 마진 회복과 법인 통합을 중시했으며, 2024년 세전 시너지 1억2,100만 유로를 창출했습니다. ^{[9]Leasys, 2024 Full-Year Results, Business Wire, businesswire.com} Arval은 약 180만 대의 차량을 관리했으며, 같은 기간 완전 전기차 보유 차량을 52% 확대했습니다. 이러한 플랫폼은 계약뿐 아니라 전기차 포트폴리오의 가격을 책정하는 데 필요한 데이터와 재마케팅 처리 역량을 확보하기 위해서도 경쟁합니다.

Volkswagen Financial Services, Toyota Financial Services, Alphabet, Volvo Car, Mobilize Lease&Co, Porsche Mobility, PSA Finance 및 Leasys는 전속 또는 제조업체 연계 리스의 중요성을 보여줍니다. Volkswagen Group Mobility는 2024년 유럽에서 현재 유효한 리스 계약 524만2,000건과 재마케팅된 중고차 44만4,000대를 보고했습니다. Toyota Fleet Mobility의 Inchcape Fleet Solutions 인수는 영국 내 종합 서비스 차량 관리 역량을 확대했으며, 이는 제조업체 연계 사업자들이 브랜드별 금융 접근성뿐 아니라 다중 브랜드 운영 규모도 확보하려 한다는 점을 보여줍니다.

범유럽 규모보다 현지 차량 관리, 은행 관계 및 시장 지식이 더 중요한 시장에서는 지역 및 신흥 경쟁업체도 여전히 중요한 역할을 합니다. Athlon, Europcar Mobility Group, Free2Move, Sixt Leasing (Allane), Business Lease, Hertz Lease, Hitachi Capital Vehicle (MHC Mobility), Nordea Finance, Raiffeisen Leasing 및 UniCredit은 기업, 중소기업(SME), 렌터카 및 금융기관 채널을 서로 다르게 조합해 서비스를 제공합니다. 2025년 12월 발표된 Arval의 Athlon 인수 독점 협상은 여러 국가에 걸친 차량 운영을 통합하는 전략적 가치를 보여줍니다. Athlon은 유럽 10개국에서 40만 대 이상의 다중 브랜드 차량을 운영했습니다.

경쟁의 경계는 차량 보유 규모를 더 나은 전기차 경제성으로 전환하는 사업자의 역량에 따라 점점 더 결정되고 있습니다. 제조업체의 재매입 지원을 확보하고, 차량 상태를 모니터링하며, 충전 서비스를 제공하고, 여러 채널을 통해 반납 차량을 처분할 수 있는 사업자는 전기차 월 납입금에 반영되는 잔존가치 프리미엄을 축소할 수 있습니다. 이러한 역량에 따라 사업자가 수익성 있는 전동화 물량을 확보할 수 있을지, 아니면 차량 감가상각 위험을 더 크게 떠안게 될지가 결정될 전망입니다.

최근 산업 동향

• 2025년 12월 - Arval은 Mercedes-Benz Group으로부터 Athlon을 인수하기 위한 독점 협상에 들어갔습니다. 제안된 거래에는 유럽 10개국에 걸쳐 40만 대 이상의 차량으로 구성된 Athlon의 멀티브랜드 차량이 포함되며, 규제 및 경쟁 당국의 승인을 전제로 합니다.
• 2026년 2월 - KBC Group은 Business Lease Czech Republic 및 Slovakia 인수를 완료했습니다. 7,200만 유로 규모의 이번 거래로 KBC Group의 중부 유럽 운영리스 사업 기반이 확대되었으며, 양국에서 더욱 규모가 큰 차량 관리 사업을 구축하게 되었습니다.
• 2024년 - Mobilize Lease&Co는 독일에서 MeinAuto와 Mobility Concept을 인수했습니다. 이번 거래를 통해 개인 고객, 현지 차량 보유 고객 및 대형 법인 고객을 대상으로 리스 계약을 직접 체결할 수 있는 디지털 채널이 추가되었습니다.
• 2024년 - Leasys는 24만3,000건의 신규 계약을 개시했으며, 관리 차량을 90만6,000대로 확대했습니다. 또한 2026년까지 차량 100만 대를 확보하고 저배출 차량의 비중을 확대한다는 목표를 재확인했습니다.