전기버스 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

전기 버스 시스템 시장 규모

전 세계 전기 버스 시스템 시장 규모는 2024년 1,292억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 1,442억 미국 달러에서 2034년 3,873억 미국 달러로 성장하며 연평균성장률(CAGR) 11.6%를 기록할 전망입니다. 
 

전 세계 정부는 보조금, 전기 버스 구매를 위한 세제 혜택 및 기타 인센티브를 포함해 무배출 버스 운송으로의 전환을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책은 무배출 대중교통의 확대를 촉진하고 있으며, 이에 따라 지방정부와 대중교통 기관은 기존 버스 차량을 신속하게 개선하는 동시에 더 많은 전기 버스와 관련 충전 인프라를 필요로 하고 있습니다.
 

리튬 이온 배터리 비용이 크게 감소하고 에너지 밀도가 향상되면서 차량의 전체 비용이 낮아지고 대중교통 기관이 운행하는 전기 버스의 주행거리가 늘어나고 있습니다. 이제 전기 버스는 비용 측면에서 디젤 버스와 보다 대등하게 경쟁할 수 있어 대중교통 운영자는 더 많은 전기 버스를 도입하고, 더 긴 노선을 운행하며, 도시 간 서비스를 제공해 다른 관할 지역을 지원할 수 있습니다. 이에 따라 이용 가능한 전기 버스 시스템의 수가 증가하고 있습니다.
 

2025년 3월, CALSTART는 미국에서 대형 무배출 버스의 운행 대수가 2030년까지 15,000대를 초과할 수 있다고 전망했습니다. 이 전망은 현재의 도입 패턴을 기반으로 하며, 전기 버스 도입을 위한 정책 지원이 지속되고 인센티브 규모가 확대되며 배터리와 연료전지 기술이 계속 개선된다는 점을 전제로 합니다. 해당 전망에 따르면 향후 10년 동안 미국 대중교통의 전기화는 상당한 수준에 이를 수 있습니다.
 

전기화된 버스 전용 회랑, 간선급행버스체계(BRT) 및 차고지 인프라에 대한 투자 확대 추세는 도시화, 대기질 개선 목표, 지속가능성 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다. 관련 프로그램을 조율해 도입하면 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한 조율된 도입은 충전 솔루션을 통합하고 규모의 경제를 창출해 전기 버스 시스템의 활용 확대를 촉진합니다.
 

수소 충전소에 대한 투자는 특히 장거리 및 대형 차량 운행 노선에서 연료전지 전기버스(FCEB)를 뒷받침할 것입니다. 수소 충전소를 추가로 설치해 운영상의 제약을 줄이면 FCEB의 활용이 확대되고 배터리 전기 버스를 보완할 수 있습니다. 이는 전기 버스 시스템과 관련한 선택지를 넓히는 동시에 완전한 탈탄소화 대중교통으로의 전환을 지원합니다.
 

전기 버스 시스템 시장 동향

배터리 가격 하락, 배터리 성능 향상, 배터리 전기 버스(BEB)를 지원하는 정부 정책 및 인센티브로 인해 대중교통 기관이 디젤 및 하이브리드 버스 차량을 BEB로 교체하는 사례가 증가하고 있습니다. 더 많은 대중교통 기관이 도시, 도시 간 또는 셔틀 운송 분야에 BEB를 도입함에 따라 전기 버스의 대중적인 도입과 전기 버스 기술의 표준화가 전 세계적으로 계속 확대되고 있습니다.
 

수소 연료전지 전기버스(FCEB)는 장거리·고중량 운송 분야에서 실행 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 지방정부와 주문자상표부착생산(OEM) 기업들이 배터리 전기버스의 주행거리만으로는 대중교통 서비스를 제공하기 어려운 지역에서 무공해 대중교통을 구현하기 위한 수소 연료 인프라 개발에 투자하고 있기 때문입니다. 이는 전기버스 시장을 다변화하고 대체 추진 솔루션의 활용을 확대할 전망입니다.
 

차고지 충전, 기회 충전 및 메가와트급 충전 인프라의 구축은 전 세계적으로 빠르게 확대되고 있습니다. 충전 시스템을 에너지 관리 시스템(EMS) 및 스마트 그리드 시스템과 통합하면 차량 운영자는 차량의 운행을 최적화하고 최대 부하 사용을 최소화할 수 있습니다. 또한 대규모 고빈도 버스 네트워크를 운영하는 차량 운영자가 전동화 수준을 높일 수 있는 기회도 확대됩니다.
 

차량 규모에서는 아시아·태평양 지역이 선도하고 있습니다. 그러나 전기버스 시스템은 중남미(LATAM), 중동·아프리카(MEA) 및 인도와 같은 신흥 시장에서 빠른 속도로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 민관 협력, 국제 금융 재원 및 현지 제조는 모두 전기버스 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인은 전기버스의 글로벌 도입을 촉진하는 동시에 다양한 운행 환경의 요구를 충족하는 혁신, 경쟁 및 현지 기반 솔루션의 발전을 지원하고 있습니다.
 

MTRWestern은 2024년 9월 완전 전기식 CX45E 모터코치를 도입해 도시간 전세버스 서비스에 추가했습니다. 450kWh 이상의 배터리와 1회 충전당 250마일 이상의 주행거리를 갖춘 이 전기버스는 도시간·코치버스 시장을 통해 지속가능한 지역 교통 솔루션을 제공합니다. MTRWestern은 도시간 코치버스 시장에 이 기술을 도입함으로써 전기버스 기술이 장거리 운행에 실용적이며 배출량과 운영 비용을 모두 줄일 수 있음을 입증했습니다.
 

전기버스 차량에는 텔레매틱스, 예측 유지보수 및 경로 최적화 소프트웨어와 같은 기술이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이러한 기술은 차량 운영의 에너지 효율을 높이고 차량 운휴 시간을 최소화하며 배터리 수명을 연장합니다. 이에 따라 대규모 차량 운영자는 운영 비용을 줄이고 전반적인 서비스 신뢰성을 높이면서 전 세계적으로 차량을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
 

전기버스 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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부품별로 전기버스 시스템 시장은 전기버스, 충전 방식, 에너지 공급 및 전력망 통합, 차량 및 운영 관리, 유지보수 및 지원 시스템으로 세분화됩니다. 전기버스 부문 시장 규모는 2024년 707억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 전 세계적으로 배터리 전기버스 도입이 빠르게 확대된 주요 배경에는 배터리 비용 하락과 배터리 전기버스의 주행거리 증가, 그리고 이러한 전환을 지원하는 정부 인센티브가 있습니다. 대중교통 기관은 차량의 대규모 전동화에 중점을 두고 있으며, 이를 위해서는 대용량 배터리와 급속 충전을 위한 스마트 그리드 기술이 필요합니다.
   
• 인산철리튬(LFP) 배터리와 전고체 배터리의 발전을 비롯한 배터리 기술의 개선으로 기존 배터리 기술보다 장기간 안전하고 효율적이며 경제적으로 운행할 수 있는 배터리 전기버스를 생산할 수 있게 되었습니다.
   
• 차고지 충전을 통한 차량 전동화는 차량 전동화 방식 중 가장 큰 비중을 차지하며, 차량 운영을 위해 대규모 야간 및 비첨두 시간대 충전을 제공합니다. 진화하는 고출력(AC/DC) 충전기, 지능형 에너지 관리 및 모듈형 인프라를 결합하면 비용을 낮추고 전력망에서 공급되는 전기의 활용도를 높일 수 있습니다. 또한 재생에너지 자원을 통합해 차고지의 전동화 요건을 충족함으로써 요청된 서비스에 대해 24시간 지속적인 지원을 제공할 수 있습니다.
   
• BRT 회랑 내 고빈도 운행 노선에서는 노선 중간 충전 또는 신속 충전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 팬터그래프 방식, 역방향 팬터그래프 방식 및 유도 충전 방식과 같은 시스템은 버스가 정차하거나 대기하는 동안 신속하게 충전할 수 있도록 합니다. 또한 더 큰 용량의 버스 배터리를 사용하면 가동 중단이나 운영 차질을 늘리지 않고도 필수적인 운영 기능을 수행할 수 있습니다.
   
• 플러그인 하이브리드 전기버스는 완전한 배터리 전기버스 도입으로 전환하는 데에도 유용한 수단을 제공합니다. 특히 충전 인프라가 제한적인 지역에서 효과적입니다. 한편 수소 연료전지 기술은 장거리 운송 및 대형 대중교통 서비스 분야로 점차 확대되고 있습니다. 수소 생산, 저장 및 충전 인프라의 개선과 함께 배터리 전기버스를 보완하는 수소 차량 보급을 촉진하기 위한 정부 인센티브가 확대되면서, 도시간 운송, 공항 및 BRT 서비스에서 연료전지 전기버스의 운영상 제약이 완화되고 있습니다.
   

배터리 화학 조성에 따라 전기버스 시스템 시장은 리튬인산철(LFP), 니켈·망간·코발트(NMC), 니켈·코발트·알루미늄(NCA), 티탄산리튬(LTO), 전고체 배터리 및 기타 배터리로 세분화됩니다. 리튬인산철(LFP)은 2024년 시장 점유율 52%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 전기버스 제조업체들은 긴 수명, 높은 열 안정성 및 낮은 비용 때문에 LFP(리튬인산철) 배터리를 채택했습니다. 특히 아시아와 유럽에서는 표준 버스와 굴절버스를 포함한 다양한 유형의 버스에 LFP 배터리를 사용하는 경우가 많습니다. 최근 설계 개선과 셀투팩(CTP) 구조처럼 에너지 밀도와 중량 대비 성능을 높인 새로운 배터리 팩이 도입되면서, 대규모 대중교통 운영에서 성능과 안전성이 향상되고 수명주기 비용이 개선될 전망입니다.
   
• 에너지 밀도와 주행거리 측면에서 제조업체들은 이러한 특성이 중요한 용도, 예를 들어 도시간 버스와 장거리 굴절형 전기버스에 NMC(니켈·망간·코발트) 배터리를 계속 선호하고 있습니다. 양극재 조성비와 열 관리 기술이 개선되면서 배터리 성능 저하 위험도 감소했습니다. 소재 비용이 상승하고 있음에도 불구하고 NMC 배터리는 과거의 성능 수준을 고려할 때 여전히 유효한 선택지이며, LFP 배터리를 적용하기 어려운 대량 수송 노선에 사용할 수 있습니다.
   
• 2025년 1월, Thomas Built Buses(Daimler 자회사)는 2세대 Saf-T-Liner C2 Jouley 배터리 버스를 출시했습니다. 이 버스는 배터리 용량이 확대되고 추운 날씨에서의 운행을 위한 열 관리 성능이 향상되었으며, 안전 기능도 추가되었습니다. 이번 신형 모델은 1차 도입을 통해 축적된 운영 경험을 반영하며, 전기 스쿨버스 기술이 얼마나 빠르게 발전하고 있는지를 보여줍니다.
   
• 전고체 기술은 에너지 밀도, 안전성 및 수명이 향상된 배터리를 제공함으로써 장기적으로 전기버스 시장을 혁신할 잠재력을 보유하고 있습니다. 여러 제조업체가 이 기술을 추가로 검증하기 위해 아시아, 유럽 및 북미에서 실증 프로젝트를 수행했습니다. 2030년 이후 제조 규모가 확대되면 전고체 기술은 장거리 전기버스의 도입을 촉진하고 코발트 및 니켈 기반 배터리 기술에 대한 의존도를 낮출 것으로 예상됩니다.
   

용도별로 전기차 시스템 시장은 도시 대중교통, 도시간 및 지역 교통, 캠퍼스 및 공항 셔틀, 기업 및 산업용 셔틀, 기타로 세분화됩니다. 도시 대중교통은 2024년 시장 점유율의 65%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 무공해 목표를 의무화하고 교통 혼잡을 완화하며 대기질을 개선하려는 도시에서는 전체 차량 운행대의 전동화가 가속화되었으며, 앞으로도 이러한 추세가 이어질 전망입니다. 이에 따라 대중교통 기관은 차고지 충전기 설치, 첨단 부하 관리 및 기타 정부 자금 지원 인센티브를 기반으로 대규모 배터리 전기버스를 운행대 전반에 빠르게 도입하고 있습니다.
   
• 운행대 운영업체는 장기적으로 신뢰성, 운영 효율성 및 비용 효율성을 높이기 위해 통합 운행대 모니터링 시스템 플랫폼, 예측 유지보수 및 기타 도구를 활용합니다. 장거리 배터리, 메가와트급 충전 시스템 및 연료전지 기술의 개발과 운행업체의 활용이 확대되면서 장거리 전기버스 노선도 주목받고 있습니다. 이에 따라 운행업체는 편도 150~350km 노선에서 디젤버스를 대체할 수 있게 되었습니다. 회랑형 충전 인프라, 국경 간 표준 및 정부 자금의 공동 투자는 디젤버스를 무공해 충전식 배터리 버스로 전환하는 이러한 변화를 뒷받침했으며, 도시를 넘어 무공해 지역 이동성 옵션을 확대했습니다.
   
• 2025년 2월 Volvo는 2억1,000만 달러에 Proterra's의 배터리 사업 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Volvo는 전기차 시장에서 입지를 강화하는 동시에 상용차(예: 트럭 및 버스)에 사용할 첨단 배터리 기술을 확보했습니다. Proterra's의 인수 대상에는 캘리포니아에 위치한 제조 시설과 배터리 팩 설계 및 열 관리 시스템에 관한 상당한 지식재산 포트폴리오가 포함됩니다.
   
• 대학교, 공항 및 대규모 캠퍼스 시설은 예측 가능한 운행 경로, 통제된 충전 환경을 제공할 수 있는 역량, 강력한 지속가능성 목표와 지향점 때문에 전기 셔틀을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 운행대 운영업체는 운행대의 운영 현황을 파악하고 운행대 배출량을 줄이며 전반적인 운영 효율성을 높이기 위해 고속 차고지 충전소, 자율주행 시범 프로젝트 및 커넥티드 차량 플랫폼을 통합하고 있습니다. 또한 경로 운영의 유연성을 높이고 운영 효율성을 개선하기 위해 소형 및 중형 배터리 전기버스의 도입도 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 전기버스 시스템 시장은 2034년 약 86%의 점유율로 지역 매출을 주도할 전망입니다. 미국 시장의 매출은 2024년 244억 미국 달러를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 초당적 인프라법과 저·무배출 버스 프로그램을 통한 대규모 연방 투자가 차량 전환을 가속화하고 있습니다. 대중교통 기관들이 차고지 충전 설비를 업그레이드하고, 신규 전기버스 차량에 투자하며, 인력을 교육해 전환을 앞당기는 가운데, 미국 제조업체들은 ‘Buy America’ 조항의 혜택을 크게 받을 전망입니다. 이 조항은 미국 공급망의 배터리, 충전기 및 전력전자 장비 생산 역량을 강화합니다.
   
• 전기 스쿨버스 도입은 연방정부가 추진하는 전국적 이니셔티브입니다. 미국 환경보호청(EPA)이 청정 스쿨버스 프로그램을 통해 제공하는 보조금은 경쟁력 있는 총소유비용과 학생 건강 개선이라는 상당한 이점을 바탕으로 많은 학군이 배터리 전기버스(BEB)로 전환하도록 유도하고 있습니다. 제조업체들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 C형 및 D형 배터리 전기버스 생산을 확대하고 있습니다.
   
• 전력회사와 대중교통 기관은 버스용 대규모 차고지 충전 인프라로의 전환을 지원하기 위해 지역 전력망을 강화하는 작업을 공동으로 추진하고 있습니다. 한편, 고출력 직류 급속충전기와 충전 관리 소프트웨어의 보급도 확대되고 있습니다. 또한 미국은 도시 간 장거리 이동 확대를 지원하고, 도시 고속버스 차량을 위한 경제적으로 효율적인 서비스 노선과 시스템을 구축하기 위해 대형 버스의 메가와트급 충전 역량 시험을 시작했습니다.
   

북미 전기버스 시스템 시장은 2024년에 22%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 817억 규모에 이를 전망입니다.
 

• 토론토, 밴쿠버, 몬트리올을 비롯한 캐나다 전역의 도시들은 현재 세계 다른 지역보다 빠른 시일 내에 전체 차량의 전기화를 목표로 하고 있습니다. 캐나다 정부의 무배출 교통기금 지원을 바탕으로 각 기관은 충전 신뢰성과 제조업체의 추운 날씨 운행 특성(장거리 운행) 대응을 위해 캐나다 표준(장거리 BEB 등)에 부합하는 배터리 전기버스(BEB) 도입에 필요한 자금 확보와 보급 촉진을 우선적으로 추진하고 있습니다.
   
• 북미에서는 대부분의 대중교통 시스템이 다음 원칙에 따라 현재 차고지 충전 애플리케이션을 도입하고 있습니다. 즉, 예측 가능한 운행 경로와 인프라의 복잡성 완화입니다. 이에 따라 많은 대중교통 당국은 에너지 저장 시스템과 재생에너지 시스템을 활용하는 대규모 충전 허브를 구축하고 있습니다. 중앙집중식 차고지 기반 모델은 겨울철 안정적인 운영을 지원해 서비스 중단을 최소화합니다.
   
• 이 지역의 목표는 아시아산 수입품에 대한 의존도를 낮추기 위해 현지 배터리 생산 전략을 개발하는 것입니다. LFP 및 NMC 배터리 생산 공장에 대한 투자는 비용 경쟁력을 높일 전망입니다. BEB 제조업체와 전력회사 간 협력도 확대되는 추세이며, 이를 통해 충전기 설치와 전력망 연결을 간소화하고 차량의 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다.
   

유럽 전기버스 시스템 시장은 2034년까지 874억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽은 2024년에 24%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 전기버스를 위한 상호운용 가능한 충전 표준을 빠르게 발전시키고 있으며, 이를 통해 국경을 넘는 차량 운영이 원활해질 전망입니다.
 

• 유럽의 여러 도시는 무배출 구역을 도입하고 있으며, 이는 배터리 전기버스(BEB)의 신속한 보급을 촉진하고 있습니다. 각 도시는 신속한 조달 절차, 상호운용성 및 탈탄소화 요건을 우선시하고 있습니다. 유럽의 원장비 제조업체(OEM)들은 점점 더 많은 굴절식 전기버스 모델을 계속 개발하는 한편, 규제 당국으로부터 제품 수명주기 전반의 탄소 배출량을 보고하고 배터리를 책임 있게 조달하라는 압박을 받고 있습니다.
   
• 유럽 전역에서 밀집된 도시 네트워크와 높은 빈도의 대중교통 노선이 널리 운영되고 있어, 기회 충전은 많은 유럽 도시에서 여전히 중요한 고려 사항입니다. 팬터그래프 시스템을 사용하면 대중교통 운영업체가 더 가벼운 버스 설계에 소용량 배터리 시스템을 적용할 수 있습니다. 그러나 배터리 에너지 밀도가 지속적으로 향상되면서 야간 차고지 충전으로의 점진적인 전환이 계속해서 촉진되고 있습니다.
   
• 유럽은 배터리 재활용 규정과 2차 사용 배터리 활용 분야에서 계속 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 순환경제 규정에 따라 OEM은 배터리 구성 요소의 추적성을 확보하고, 신형 배터리에 대한 보증을 강화하며, 사용 후 배터리 재활용을 위한 파트너십을 구축해야 할 것으로 예상됩니다. OEM은 이러한 솔루션을 제공함으로써 배터리 수명주기 동안 발생하는 배출량을 줄이고 유럽 전역의 대중교통 기관에서 배터리 전기버스(BEB) 차량의 지속 가능한 확대를 촉진할 수 있습니다.
   

독일 전기버스(EV) 시스템 시장은 2024년 유럽 지역 매출의 약 32.6%를 차지하며 유럽 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
 

• 독일은 표준화된 직류(DC) 충전 프로토콜과 팬터그래프를 활용해 OEM이 상호 운용 가능한 충전 시스템을 도입하도록 적극적으로 추진해 왔습니다. 이러한 정책은 특히 간선급행버스체계(BRT) 방식의 간선 노선에서 노선 중 충전 설비가 크게 증가한 데 반영되고 있습니다.
   
• 독일 연방정부는 대중교통 시스템에 대한 연방 차원의 지원을 바탕으로 배터리 전기버스(BEB) 기술을 활용한 무배출 전기버스로 적극 전환할 계획입니다. 베를린, 함부르크, 쾰른과 같은 도시들도 고효율 버스 차고지를 구축하기 위한 대규모 조달 프로그램을 추진하고 있어, 국내 제조업체와의 파트너십도 계속 확대할 전망입니다.
   
• 독일은 녹색 수소와 태양광 기반 차고지 시설을 무배출 수명주기 운영에 통합했습니다. 에너지 관리 시스템과 마이크로그리드 기술은 배전망 시스템의 부담을 줄이는 동시에 차량의 전체 수명주기 동안 충전 일정과 운영 비용을 최적화할 것입니다.
   

아시아 태평양 전기버스 시스템 시장 규모는 2024년 545억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양(APAC) 지역의 각국 정부는 교통 혼잡을 완화하고 오염을 줄이기 위해 도시 대중교통 시스템의 전기화를 빠르게 추진하고 있습니다. 각국 정부는 보조금, 조달 의무화, 저금리 대출 등 다양한 형태의 재정 지원을 통해 도시의 전기버스 차량 운영을 지원하고 있습니다. 이에 따라 주문자상표부착생산업체(OEM)는 고밀도 도시 노선에 투입할 수 있도록 높은 수송 용량과 장기 내구성을 갖추고 인산철리튬(LFP) 배터리를 사용하는 전기버스 생산에 주력하고 있습니다. 이는 중국, 인도, 한국 및 기타 동남아시아 국가에서 해당 버스의 대중적 보급을 앞당기고 있습니다.
   
• APAC 지역에서 배터리, 전기 구동계, 충전 장비 및 수소 시스템 제조의 지역화가 지속되면서 공급망의 회복력이 강화되고 부품 비용이 절감되는 동시에 각국의 수출 역량이 높아지고 있습니다. 또한 전기버스의 국내 생산이 확대되면서 신규 전기버스의 배치 대수도 크게 증가할 전망입니다. 이는 APAC 국가 국민의 해외 공급업체 의존도를 낮추고, 배터리 기술과 전기 모빌리티 생태계 모두에서 해당 지역이 장기적으로 우위를 유지하는 데 기여할 것입니다.
   
• 일본, 한국, 호주는 장거리 노선과 이용률이 높은 노선에서 안전하게 운행할 수 있는 수소 연료전지 버스를 활용해 무배출 대중교통 시스템 개발을 확대하고 있습니다. 배터리 전기버스(BEB) 기술을 보완하고 BEB가 직면한 주행거리 한계를 해결하기 위해 이러한 청정 교통수단의 상용화를 촉진하는 수소 연료 인프라, 수소 생산 및 수소 연료전지 연구개발에 집중적인 투자가 이루어지고 있습니다. 또한 수소버스는 충전소 간 거리가 너무 멀거나 충전소에 접근하기 어려운 지역에서도 중요한 청정 교통수단이 될 것입니다.
   

중국의 전기버스 시스템 시장 매출은 2024년에 247억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국은 이 산업에 대한 장기 정책과 전략적 개발을 바탕으로 전기버스 발전을 주도하고 있습니다. 도시 지역에서는 배터리 전기버스(BEB)로 구성된 차량을 지속적으로 확대·개선하고 있으며, 많은 농촌 지역에서도 소형 배터리 전기버스(BEB)의 활용이 증가하기 시작했습니다. 중국은 대규모 생산 역량 확대, 현지 기술 개발 및 중앙집중식 방식에 따른 차량 조달을 통해 세계 어느 국가보다 빠른 속도로 비용을 절감하고 차량을 보급할 수 있었습니다.
   
• 리튬인산철(LFP) 배터리는 안전성, 신뢰성, 긴 수명 및 경제성 때문에 중국 전기버스의 주요 배터리 기술로 사용되고 있습니다. 중국 제조업체들은 더 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 달성하기 위해 셀-투-팩(CTP), 블레이드 배열 및 열 관리 기술 개선과 같은 새로운 기술을 지속적으로 혁신하고 있습니다. 한편 초기 단계의 전고체 배터리 실증 사업은 차세대 고성능·저비용 전기버스 배터리 기술 개발에 대한 추가적인 가능성을 제시하고 있습니다.
   
• 중국은 피크 수요 비용을 완화하기 위해 부하 균형 조정 및 예측형 일정 계획과 같은 인공지능(AI) 기반의 지능형 차고지 충전 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한 중국의 차량-전력망(V2G) 실증 사업은 차량이 전력망에 전력을 다시 공급할 수 있도록 하여 전력망 안정성을 유지하고 재생에너지 자원의 통합을 지원하고 있습니다. 지능형 차고지 충전과 V2G 기술은 모두 버스 차고지를 활용 가능한 에너지 자산으로 전환했으며, 보다 광범위한 지능형 전력망 및 스마트시티 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
   

라틴 아메리카의 전기버스 시스템 시장은 2024년에 54억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 라틴 아메리카의 산티아고(칠레), 보고타(콜롬비아), 상파울루(브라질)와 같은 도시에서는 대중교통 기관에서 배터리 전기버스(BEB)의 소유, 충전 및 운영 책임을 분리해 BEB 보급을 확대하기 위해 민관 협력을 활용하고 있습니다. 이를 통해 대중교통 기관은 자본 비용을 절감하는 동시에 민간 투자가 이루어지기 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 장기 계약과 중앙집중식 에너지 조달 체계가 마련되면 각 지역의 예산 제약을 우회하면서 대규모로 BEB를 효율적으로 통합할 수 있습니다.
   
• 예측 가능한 도시 노선과 적은 인프라 요건으로 인해 라틴 아메리카의 대중교통 시스템은 주로 야간 차고지 충전기가 장착된 12미터 길이의 BEB를 도입하고 있습니다. 운영자의 초기 투자 비용을 제한하기 위해 BEB의 임대 및 배터리 서비스형(BaaS) 모델로 전환하는 추세도 확대되고 있습니다. 이러한 대체 취득 모델을 활용하면 전동화를 지속적으로 확대하는 동시에 운영자에게 특히 대규모 대도시 차량에 적합한 관리 가능한 운영·충전 비용과 일정을 제공할 수 있습니다.
   
• 합리적인 가격 옵션, 신뢰할 수 있는 모델 및 통합 서비스 제공을 바탕으로 중국 제조업체들은 중남미(LATAM) 전기버스 시장을 장악하고 있습니다. 중국 제조업체들은 현지에서 전기버스를 조립하고 금융 지원을 제공하며 장기 유지보수 계약을 체결할 수 있어 중남미 시장에서 배터리 전기버스(BEB)의 도입 가능성을 크게 높이고 있습니다. 이들의 강력한 시장 입지는 중남미 대도시 전역에서 대규모 BEB 전기화를 지속적으로 촉진하고 글로벌 원장비 제조업체(OEM) 간 지역 경쟁을 심화할 전망입니다.
   

중동 및 아프리카(MEA) 전기버스 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 2024년에는 약 7.5%의 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국을 포함한 MEA 지역에서는 광범위한 지속가능성 및 스마트시티 이니셔티브의 일환으로 다수의 전기버스 시범 프로그램을 운영하고 있습니다. 각국 정부는 기후변화로 인해 혹독한 환경에 놓인 지역에서 배터리 전기버스(BEB)를 시범 도입하고, 장기 조달 계획을 수립하며, 국가 차원의 무배출 대중교통 차량을 향후 확대할 수 있도록 총소유비용(TCO)을 평가하고 있습니다.
   
• 또한 MEA 지역은 BEB의 광범위한 배치를 지원하기 위해 고전력 직류(DC) 충전, 태양광 기반 차고지 시스템 및 전력망 현대화에 적극적으로 투자하고 있습니다. 전력회사는 대중교통 당국과 협력하여 부하 관리를 강화하고, 재생에너지를 전력망에 통합하며, 극심한 고온 환경에서도 작동할 수 있는 회복탄력적인 에너지 시스템을 구축하고 있습니다. 이를 통해 안정적인 충전과 효율적인 차량 운용도 지원하고 있습니다.
   
• MEA 지역 국가들은 BEB의 성능이 저하될 수 있는 장거리 운행 및 극한 기온 환경에서 수소버스를 최적의 선택으로 보기 시작했습니다. 그린수소 생산, 수소 회랑 시스템 및 수소연료전지 전기버스(FCEB) 실증에 대한 추가 투자는 무배출 기술을 다변화하고 대규모 충전 네트워크에 대한 의존도를 낮추려는 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
   

전기버스 시스템 시장 점유율

• 전기버스 시스템 산업의 상위 7개 기업인 ABB E-Mobility, Alstom, CATL, Forsee Power, IVECO Bus, NFI, RIDE, Siemens Smart Infrastructure, Solaris Bus & Coach 및 Yutong Bus는 2024년 시장의 약 29.5%를 차지했습니다.
   
• ABB E-Mobility는 세계적인 전기버스 충전 솔루션 제공업체로, 22kW 규모의 차고지용 장치부터 1.2MW 메가와트급 시스템까지 다양한 충전 옵션을 제공합니다. 자동 팬터그래프 시스템, 액체 냉각 케이블 및 첨단 스마트 충전 플랫폼과 같은 혁신 기술을 바탕으로 ABB는 5만 개 이상의 충전소를 설계했으며, 이를 전 세계 대중교통 네트워크에 성공적으로 구축했습니다.
   
• CATL은 전 세계 전기버스 제조업체에 첨단 리튬인산철(LFP) 및 니켈·망간·코발트(NMC) 배터리 팩을 공급하는 주요 기업입니다. CATL은 높은 에너지 밀도의 셀투팩 배터리, 저비용 LFP 팩 및 전기차 배터리 기가팩토리 제조를 위한 확장 가능한 생산 모델을 통해 전기버스의 성능과 경제성 향상에 기여하고 있습니다. 또한 CATL은 향후 전기버스 배터리의 비용을 낮추고 성능을 높일 수 있는 나트륨 이온 배터리 기술도 개발하고 있습니다.
   
• Siemens Smart Infrastructure는 Siemens의 사업 부문으로, 대규모 전기버스 차량의 전기화를 지원하기 위해 고전력 충전 솔루션, 차고지 에너지 관리 시스템 및 전력망 연계 충전 기술을 제공합니다.Siemens는 하드웨어와 소프트웨어 애플리케이션을 결합해 매우 높은 수준의 전기 충전(최대 메가와트급)을 지원하는 시스템을 제공함으로써 대중교통 기관의 부하 균형 관리를 지원하고, 재생에너지 통합과 운영 효율성 향상에도 기여하고 있습니다. Siemens는 하드웨어에만 기반하지 않는 종합적인 충전 접근 방식을 통해 전기 버스 차량이 현재 운행 중이거나 향후 몇 년 내 운행될 모든 지역의 대규모 복합 대중교통 시스템에서 차량 전동화를 지원하는 강력한 솔루션을 제공하고 있습니다.
   
• Alstom 전기화 시스템 및 통합 충전 기술 Alstom은 수년간 철도 및 전기 운송 산업에 종사해 왔으며, 첨단 트롤리버스 전기화 시스템과 통합 충전 기술을 개발했습니다. 이러한 시스템은 Alstom의 폭넓은 경험을 기반으로 합니다. Alstom은 가공 충전, 전력 전자장치 현대화 및 차량 인프라 개선을 결합한 솔루션을 제공합니다. 또한 Alstom은 도시가 기존 트롤리버스 시스템에서 100% 무배출 모빌리티로 전환할 수 있도록 지원합니다.
   

전기 버스 시스템 시장 주요 기업

전기 버스 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB E-Mobility
• Alstom
• CATL
• Forsee Power
• IVECO Bus
• NFI
• RIDE
• Siemens Smart Infrastructure
• Solaris Bus & Coach
• Yutong Bus
   

• Yutong Bus는 도시 대중교통, 도시 간 운송 및 관광 분야에 적용되는 BEB, PHEB, FCEB의 가장 종합적인 제품군을 생산하며 버스 제조 분야에서 세계적인 입지를 구축했습니다. 현재는 모듈식 설계의 유연성을 갖춘 친환경 E-시리즈 버스 제품군을 제공하며, 1회 충전으로 평균 200~400km를 주행할 수 있습니다.
   
• ABB E-Mobility 사업부는 전기 버스를 위한 첨단 충전소를 제공하며, 22kW부터 1.2MW까지 다양한 출력의 충전 설비, 자동 팬터그래프, 전력 흐름 관리를 위한 액체 냉각식 고출력 케이블 및 차량-전력망 연계 기능, 에너지 비용을 최적화하고 지역 전력회사의 전력 자원을 효율적으로 활용하는 지능형 충전 시스템을 갖추고 있습니다. 그 밖의 전략적 이니셔티브로는 캘리포니아주 뉴어크에 북미 최초의 1.4MW 규모 교육용 전기 버스 충전 캠퍼스를 설립한 사례가 있으며, 이는 차량의 전동화 솔루션 제공을 위한 주요 사업으로 평가됩니다.
   
• CATL(Contemporary Amperex Technology)은 버스 시장을 위한 리튬 이온 배터리 솔루션을 공급하는 세계 최대 규모의 기업 중 하나로, 리튬 이온(LiFePO4, NMC) 배터리를 제공해 세계 주요 주문자상표부착생산(OEM) 기업을 지원하고 있습니다. CATL은 특허받은 배터리 기술을 활용해 에너지 밀도 255Wh/kg을 달성한 Qilin 배터리와 160Wh/kg의 에너지 밀도 및 낮은 생산 비용을 구현한 나트륨 이온 배터리 기술을 개발했습니다. 또한 연간 500GWh의 생산 용량을 보유하고 있으며, 안전성, 에너지 밀도 및 생산 확장성을 중점으로 급증하는 전 세계 전기 버스 수요를 뒷받침하고 있습니다.
   
• BYD는 세계 최대 규모의 전기 버스 제조 시설을 선전시에 보유하고 있습니다. BYD는 자체 배터리와 전기 구동계를 비롯해 최종 조립까지 아우르는 수직 통합 모델을 운영하고 있습니다. BYD의 블레이드 배터리 기술은 표준 리튬 이온 배터리보다 체적 에너지 밀도가 50% 더 높아 우수한 안전성을 제공하며, 생산되는 에너지 단위당 사용 소재가 적어 비용도 절감할 수 있습니다. BYD는 아제르바이잔에서의 생산을 포함해 글로벌 사업을 계속 확장하고 있으며, 6개 대륙에 걸친 300개 이상의 도시에 전기 버스를 공급하고 있습니다.
   

전기 버스 시스템 산업 뉴스

• 2024년 1월, BYD와 Yutong은 이탈리아의 여러 도시 교통 기관과 해당 도시들에 전기버스를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이를 통해 중국산 전기버스의 주요 제조업체로서 유럽 내 입지를 더욱 확대했습니다. 이러한 계약은 전통적으로 현지 제조업체가 주도해 온 시장에서 아시아산 전기버스 제조 기술이 얼마나 확립되고 수용되고 있는지를 보여주는 동시에, 전기버스 제조업체와 현지 교통 기관 간의 긴밀한 협력 관계를 반영합니다. 또한 도시 교통 시스템에서 전기버스와 하이브리드 전기버스의 운용 역량과 지속적인 성장세를 보여줍니다.
   
• 2024년 5월, Yutong Bus는 멕시코시티 RTP에 전기버스 50대를 공급하는 2,450만 미국 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 이 계약에는 장기적인 운전자 교육과 지속적인 기술 지원을 비롯해 필요한 모든 서비스, 부품 및 기술 지원이 포함되어 있으며, 중남미 시장에서 중국 전기버스 제조업체의 역량이 더욱 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 7월, BYD는 아제르바이잔의 신규 제조 공장에서 전기버스 생산을 시작했습니다. 이 공장은 지역 생산 시설로 운영되며, 중앙아시아와 동유럽의 생산 수요를 충족하는 데 기여할 예정입니다. 또한 지역 전기버스 제조업체의 현지 부품 조달 요건 규정을 충족하고 운송 및 물류 비용을 절감하는 데에도 도움이 될 것입니다. 따라서 BYD는 아제르바이잔에 공장을 설립함으로써 전기버스의 유럽 및 아시아 전역에서 공급망과 생산 네트워크를 구축하고 강화해 글로벌 사업을 확대하고 강력한 글로벌 입지를 확보하고 있습니다.
   
• Rochester Regional Transit Service는 2024년 11월 뉴욕주 최초의 수소 연료전지 버스를 도입했습니다. 현재 연료전지 전기버스 2대가 운행되고 있으며, 2025년 말까지 12대가 운행될 것으로 예상됩니다. 뉴욕주 에너지 연구청의 지원을 받은 이번 수소 연료전지 버스 도입은 추운 기후에서도 수소 연료전지가 실용적으로 활용될 수 있음을 보여주며, 해당 지역의 도시간 및 도시 교통 차량을 100% 무공해 차량으로 전환하기 위한 향후 단계로 평가됩니다.
   

전기버스 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 판매량(대) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

시장, 부품별

• 전기버스
  • 배터리 전기버스(BEB)
  • 플러그인 하이브리드 전기버스(PHEV)
  • 연료전지 전기버스(FCEB)
  • 트롤리버스
• 충전 방식
  • 차고지 충전
  • 기회 충전
  • 팬터그래프 충전
• 에너지 공급 및 전력망 통합
• 차량 운용 및 운영 관리
• 유지보수 및 지원 시스템

시장, 배터리 화학 조성별

• 리튬인산철(LFP)
• 니켈·망간·코발트(NMC)
• 니켈·코발트·알루미늄(NCA)
• 티탄산리튬(LTO)
• 전고체 배터리
• 기타

시장, 용도별

• 도시 대중교통
• 도시간 및 지역 교통
• 캠퍼스 및 공항 셔틀
• 기업 및 산업용 셔틀
• 기타  

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 싱가포르
  • 태국
  • 베트남
  • 대한민국
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트