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바이오의약품 발효 시스템 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

보고서 ID: GMI9589
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발행일: May 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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바이오의약품 발효 시스템 시장 규모

바이오의약품 발효 시스템 시장 규모는 2023년에 115억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다. 바이오의약품 수요 증가, 새로운 바이오의약품 및 바이오시밀러 개발을 위한 투자 확대, 바이오의약품에 대한 규제 승인 증가가 바이오의약품 발효 시스템 시장의 수요를 높이고 있습니다. 또한 일회용 발효조의 도입 확대도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

바이오의약품 발효 시스템 시장 주요 요점

2023년 시장 규모
1,150만 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
192억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2024~2032년)
6%
주요 기업
  • Agilent Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, Bioengineering AG, Cellexus Limited, Danaher Corporation, Eppendorf AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., GE HealthCare Technologies, Inc.
주요 시장 성장 요인
  • 바이오의약품 수요 증가
  • 신규 바이오의약품 및 바이오시밀러 개발을 위한 투자 확대
  • 바이오의약품에 대한 규제 승인 증가
과제
  • 높은 초기 자본 투자 요건
  • 추출물 및 용출물 관련 문제

바이오의약품 발효 시스템은 미생물(박테리아, 효모, 곰팡이 등) 또는 세포(포유류 세포나 식물 세포 등)와 같은 생물학적 물질을 발효해 다양한 제품을 제조하는 데 사용되는 장비, 기기 및 절차 전반을 포함합니다. 이러한 시스템은 발효 공정의 요구사항과 규모에 따라 복잡하거나 단순한 형태로 구성될 수 있습니다.

바이오의약품 발효 시스템 시장 동향

  • 제조업체들은 바이오의약품 발효를 위한 첨단 모니터링 및 제어 시스템 개발에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 시스템에는 실시간 분석, 센서 및 자동화 기술이 통합되어 있어 중요 공정 매개변수를 정확하게 모니터링하고, 편차를 신속하게 식별하며, 바이오공정 효율성과 제품 품질 향상을 목표로 하는 적응형 제어 전략을 구현할 수 있습니다.
     
  • 일회용 바이오의약품 발효 시스템은 기존의 재사용 가능한 시스템보다 유리한 점이 있어 도입이 확대되고 있습니다. 예를 들어 바이오의약품 기업들은 Sartorius Stedim Biotech 및 Thermo Fisher Scientific Inc.와 같은 제조업체가 공급하는 일회용 생물반응기와 같은 사전 멸균 부품을 사용해 생산 공정을 간소화할 수 있습니다. 이러한 일회용 사전 멸균 부품은 배치 간 시간 소모적인 세척 및 멸균 작업이 필요하지 않게 하므로 가동 중단 시간과 운영 비용을 줄이는 동시에 제품 품질과 안전성을 보장합니다.
     

바이오의약품 발효 시스템 시장 분석

바이오의약품 발효 시스템 시장, 제품 유형별, 2021~2032년(10억 미국 달러)

의약품 종류를 기준으로 시장은 상류 공정 제품과 하류 공정 제품으로 세분화됩니다. 상류 공정 제품은 생물반응기/발효조, 바이오공정 분석기, 공정 모니터링 시스템 및 기타 상류 공정 제품으로 다시 세분화됩니다. 마찬가지로 하류 공정 제품은 여과 및 분리, 크로마토그래피, 소모품 및 액세서리, 기타 하류 공정 제품으로 세분화됩니다. 상류 공정 제품 부문은 2023년에 약 62.2%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

  • 상류 공정 제품 부문이 가장 큰 비중을 차지한 것은 줄기세포 치료법, 유전자 치료법 및 표적 치료법과 같은 새롭고 첨단화된 치료법 개발을 위한 바이오의약품 연구에 대한 투자가 증가했기 때문입니다.
     
  • 또한 관류 배양 시스템, 일회용 바이오리액터 및 c 기술 개발과 같은 상류 제품의 혁신은 바이오의약품 발효 절차를 변화시켰습니다. 이러한 기술적 혁신은 바이오생산의 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 높이고 있으며, 이에 따라 상류 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

     
응용 분야별 바이오의약품 발효 시스템 시장(2023년)

응용 분야를 기준으로 바이오의약품 발효 시스템 시장은 재조합 단백질, 항생제, 프로바이오틱스 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 재조합 단백질 부문은 2023년 약 50억 미국 달러의 매출로 시장을 주도했습니다.
 

  • 재조합 단백질 부문의 높은 점유율은 암, 자가면역질환, 감염성 질환, 유전질환 및 희귀질환을 대상으로 하는 첨단 치료법에서 재조합 단백질의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 재조합 단백질이 적용되는 치료 표적과 적응증의 범위가 넓어지면서 다양한 단백질 기반 바이오의약품을 생산할 수 있는 발효 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 또한 재조합 단백질은 바이오의약품 기업에 상당한 매출 잠재력을 제공하는 고부가가치 바이오의약품에 해당합니다. 재조합 단백질 의약품의 높은 비용과 우호적인 상환 정책이 맞물리면서, 바이오의약품 기업들은 이러한 바이오의약품을 대규모로 높은 순도로 생산할 수 있는 발효 시스템에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 해당 부문의 높은 점유율에 기여하고 있습니다.
     

최종 사용자를 기준으로 바이오의약품 발효 시스템 시장은 바이오의약품 기업, 위탁연구기관, 학술 연구기관 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 바이오의약품 기업 부문은 2023년 약 42.3%의 높은 점유율을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망입니다.
 

  • 바이오의약품 기업이 단일클론항체, 재조합 단백질, 백신, 세포치료제 및 유전자치료제를 비롯한 첨단 바이오의약품 치료법 개발을 위해 연구개발에 대한 투자를 확대하면서 바이오의약품 발효 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 또한 생산 수요가 증가함에 따라 바이오의약품 기업은 기존 사내 제조 역량을 확대하는 데 주력하고 있으며, 이는 바이오의약품 기업 부문의 높은 점유율에 기여하고 있습니다.
     
북미 바이오의약품 발효 시스템 시장, 2021~2032년(10억 미국 달러 단위)

북미 바이오의약품 발효 시스템 시장은 2023년 전 세계 시장의 41.4%를 차지했으며, 2032년에는 77억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 해당 국가에는 표적 치료, 유전자치료 및 줄기세포치료와 같은 첨단 치료 옵션을 제공하는 다수의 바이오의약품 기업이 있으며, 이는 이 지역의 매출 성장을 견인하고 있습니다.바이오의약품 발효 시스템 제조업체들은 제조 전문성, 연구개발 역량 및 마케팅 전략을 활용해 지역 시장에서 지배적 지위를 유지하고 있으며, 이에 따라 해당 지역 바이오의약품 기업들이 첨단 바이오의약품 발효 시스템을 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.
     
  • 미국 FDA와 캐나다 보건부 등 규제 당국의 바이오의약품 승인 건수가 크게 증가하면서 새로운 바이오의약품 및 바이오시밀러 생산 수요가 높아지고 있으며, 이에 따라 바이오의약품 발효 시스템 수요도 증가하고 있습니다.
     

미국 바이오의약품 발효 시스템 시장 규모는 2023년 42억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다.
 

  • 바이오의약품 기반 임상 연구에 대한 투자 증가와 맞춤형 치료 수요 확대가 미국 시장의 매출 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 미국 유전자·세포치료학회에 따르면, 2023년 1분기에 미국 기업들은 유전자 치료 발전을 촉진하기 위해 110건의 계약을 체결했습니다.  
     
  • 바이오의약품에 대한 보상 및 보험 적용이 가능해지면서 미국 내 바이오의약품 도입도 더욱 확대되고 있습니다. 바이오의약품 수요 증가는 바이오의약품 기업들이 기존 제조 역량을 확장하도록 이끌었으며, 이에 따라 더 높은 생산 용량을 갖춘 바이오의약품 발효 시스템 수요가 증가하고 있습니다.
     

독일 바이오의약품 발효 시스템 시장은 전망 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

  • 독일의 활발한 바이오의약품 산업은 연구개발에 대한 대규모 투자에 힘입어 성장하고 있으며, 이러한 투자는 발효 시스템과 같은 바이오공정 기술의 혁신을 촉진하고 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. Germany Trade & Invest(GTI)에 따르면, 독일에는 2021년 기준 약 774개의 바이오테크 기업이 있으며, 이들 기업은 학술 및 연구기관 파트너와 함께 연구 프로젝트에 참여했습니다. 새로운 바이오의약품 치료법에 대한 연구개발 투자가 증가하면서 독일 내 바이오의약품 발효 시스템 수요가 확대되고 있습니다.
     
  • 또한 독일 정부는 바이오테크 및 바이오의약품 산업의 발전을 우선 과제로 추진하고 있습니다. 독일의 현대 바이오테크 발전을 위한 클러스터 이니셔티브인 “BioRegions”는 기술 단지부터 주 단위 기관에 이르기까지 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 독일에서 바이오의약품 발효 시스템과 같은 바이오공정 시스템 수요를 높이고 있습니다.
     

인도 바이오의약품 발효 시스템 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

  • 당뇨병, 암, 간섬유화 등 만성질환의 증가와 바이오시밀러 및 맞춤형 치료와 같은 첨단 치료법에 대한 접근성 개선이 인도 바이오의약품 시장의 매출 성장을 견인하고 있습니다. 바이오의약품의 현지 생산 확대와 맞물려 인도 내 고용량 바이오의약품 발효 시스템 수요가 급증했습니다.
     
  • 또한 인도 정부는 COVID-19, 콜레라, 일본뇌염, 소외열대질환, 광견병 및 결핵을 대상으로 하는 첨단 백신을 비롯해 바이오의약품의 현지 생산을 우선 과제로 추진하고 있습니다. 정부 투자 확대와 Biological E 및 Serum Institute of India와 같은 민간 기업의 관심이 맞물리면서 인도는 주요 백신 제조국으로 발전했습니다. 만성질환이 증가함에 따라 백신과 같은 바이오의약품 수요도 높아지고 있으며, 이에 따라 바이오의약품 발효 시스템 수요가 증가하고 있습니다.
     

바이오의약품 발효 시스템 시장 점유율

시장은 중간 정도로 세분화되어 있습니다. 기존 주요 기업들은 고급 제어 장치와 일회용 기능 등 첨단 기능을 갖춘 새로운 발효 시스템 출시를 추진하는 데 주력해 왔습니다. 또한 기존 기업들은 상당한 제조 전문성과 경험을 보유하고 있으며, 이를 활용해 제품 기능을 강화하고 있습니다. 소규모 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 낮은 가격 전략을 도입하고 특정 용도에 적합한 발효 시스템을 제공하는 데 주력하고 있으며, 이는 시장 전반의 다양성에 기여했습니다.
 

바이오의약품 발효 시스템 시장의 주요 기업

바이오의약품 발효 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

  • Agilent Technologies, Inc.
  • Becton, Dickinson and Company
  • Bioengineering AG
  • Cellexus Limited
  • Danaher Corporation
  • Eppendorf AG
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • GE HealthCare Technologies, Inc. 
  • Getinge Group
  • Lonza Group AG
  • Merck KGaA
  • Nova Biomedicals
  • Sartorius Stedim Biotech
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • ZETA
     

바이오의약품 발효 시스템 산업 뉴스

  • 2023년 4월, Danaher Corporation의 자회사인 Cytiva는 일회용 상류 바이오공정 운영을 간소화하기 위한 X-platform 바이오리액터를 출시했습니다. 이 바이오리액터는 처음에 50리터와 200리터 크기로 제공되었으며, Figurate 자동화 솔루션 소프트웨어가 탑재되어 인체공학적 개선을 통해 공정 효율성을 높일 수 있도록 지원했습니다.
     
  • 2022년 3월, Cellexus는 자사의 CellMaker Low Flow 및 Plus 바이오리액터 시스템에 통합되는 산·염기 펌프를 제공하기 위해 Verder Liquids와의 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 Cellexus는 제품을 업그레이드하고 추가적인 이점을 바탕으로 시장 제공 제품을 강화할 수 있었습니다.
     

바이오의약품 발효 시스템 시장 조사 보고서는 2021~2032년을 대상으로 다음 부문에 대해 미화 백만 달러 기준 매출 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

  • 상류 제품
    • 바이오리액터/발효기
    • 바이오공정 분석기
    • 공정 모니터링 시스템
    • 기타 상류 제품
  • 하류 제품
    • 여과 및 분리
    • 크로마토그래피
    • 소모품 및 액세서리
    • 기타 하류 제품

용도별 시장

  • 재조합 단백질
  • 항생제
  • 프로바이오틱스
  • 기타 용도

최종 사용자별 시장

  • 바이오의약품 기업
  • 위탁연구기관
  • 학술 연구기관
  • 기타 최종 사용자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 네덜란드
    • 기타 유럽 지역
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카 지역

 

저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문(FAQ):

바이오의약품 발효 시스템 산업 규모는 어느 정도입니까?
바이오의약품 발효 시스템 시장 규모는 2023년에 115억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다.
바이오의약품 발효 공정의 업스트림 제품 수요가 증가하는 이유는 무엇입니까?
시장의 상류 제품 부문은 신규 및 첨단 치료법 개발을 위한 바이오의약품 연구 투자가 증가하면서 2023년에 62.2%의 점유율을 차지했습니다.
북미 바이오의약품 발효 시스템 산업의 규모는 어느 정도입니까?
2023년 북미 바이오의약품 발효 시스템 시장은 41.4%의 점유율을 차지했으며, 첨단 치료 옵션을 제공하는 다수의 바이오의약품 기업이 존재함에 따라 2032년에는 77억 미국 달러에 이를 전망입니다.
바이오의약품 발효 시스템 산업에 참여하는 주요 기업을 언급해 주시겠습니까?
Agilent Technologies, Becton, Dickinson and Company, Bioengineering AG, Cellexus Limited, Danaher Corporation, Eppendorf AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., GE HealthCare Technologies, Inc., Getinge Group, Lonza Group AG, Merck KGaA, Nova Biomedicals, Sartorius Stedim Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., and ZETA

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

10+
서비스 연수
설립 이래 일관된 제공
A+
BBB 인증
전문 표준 및 만족도
ISO
인증된 품질
ISO 9001-2015 인증 회사
150+
연구 분석가
20개 이상의 산업 분야
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5년 관계 가치

검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

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저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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