자율주행 칩 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

자율주행 칩 시장 규모

글로벌 자율주행 칩 시장 규모는 2024년에 243억 2,200만 미국 달러로 추정되었습니다. 시장은 2025년 297억 3,000만 미국 달러에서 2034년 1,910억 7,000만 미국 달러로 성장할 것으로 예상되며, Global Market Insights Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 연평균 성장률(CAGR)은 23%입니다.
 

자율주행 칩은 자율주행 자동차에 전원을 공급하는 전용 프로세서입니다. 물체 감지, 경로 계획, 의사 결정, 차량 제어를 포함하여 자율주행 자동차의 중요한 작업을 수행합니다. 이러한 칩은 높은 안정성, 초저지연, 실시간 처리 기능에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다. 차량이 더욱 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)을 채택하고 레벨 2 부분 자동화에서 야심찬 레벨 4 및 5 완전 자동화로 전환함에 따라, 이러한 칩은 지능형 이동성을 위한 컴퓨팅 엔진으로 작용합니다.
 

자율주행 칩 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 전 세계 정부들은 ADAS 기술의 사용을 요구하는 규정 및 안전 기준을 통해 더 안전한 도로를 시행하려고 노력하고 있습니다. 이러한 규정은 자동차 회사가 승용차를 위해 고성능 컴퓨팅을 채택하도록 합니다. 또한, 전기 자동차(EV)로의 전환은 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 채택에 대한 수요를 증가시켰습니다. 제조업체들은 자신의 모델을 차별화하려고 하므로, 더 높은 성능의 자동차 칩에 대한 수요가 증가합니다.
 

자동차 산업은 기존 프로세서 기반 시스템에서 칩 사용으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 기술의 확장성 개선 및 낮은 비용 옵션을 가능하게 합니다. 연구에 따르면 칩은 데이터 처리량을 개선했으며 기존의 단일 프로세서만 있는 시스템과 비교하여 더 적은 에너지를 사용할 수 있습니다. 동시에 새로운 AI 모델(예: 트랜스포머)과 새로운 센서 양식(예: 이미지, 레이더 및 라이다)을 추가하면 칩 제조업체는 데이터를 빠르고 정확하게 처리하지만 낮은 정밀도 요구 사항으로 처리할 수 있는 더 빠르거나 더 강력한 칩 또는 가속기를 개발해야 합니다.
 

규제 측면에서 미국과 중국과 같은 국가들은 자율주행에 대한 규정을 만들고 있습니다. 예를 들어 미국에서 미국 도로교통안전청(NHTSA)은 자율주행 자동차를 안전하게 도로에 투입하기 위한 규제 및 인증 프로세스를 진행 중입니다.
 

중국의 진화하는 지능형 커넥티드 자동차에 대한 국가 지침은 포괄적이며 국내 반도체 부문의 맥락 내에서 혁신 및 구현 프로세스를 진전시켰습니다. 체계적인 규제 프로세스는 안전 프로토콜의 표준화 개선, 안전 기능의 안정성 및 신뢰성 강화, 자율 시스템의 상업화된 옵션에 대한 기여를 돕고 있습니다.
 

이 범주의 저명한 회사들은 NVIDIA, Qualcomm, Intel (Mobileye)이며, 중국에 위치한 Horizon Robotics 및 Black Sesame Technologies와 같은 새로운 회사들도 있습니다. 많은 자동차 제조업체(OEM)들이 제3자 칩 공급자에 대한 의존성을 줄이고 시스템의 통합 및 성능을 개선하기 위해 자체 커스텀 칩을 개발하고 있습니다.
 

예를 들어 XPeng은 "Turing" 칩을 도입했으며, 성능과 효율성에서 경쟁사를 능가한다고 주장했습니다. Qualcomm과 BMW는 국제 시장에 배포되는 Snapdragon Ride Pilot이라는 관련 솔루션을 출시했습니다. 마찬가지로 Tenstorrent와 현대에서 지원하는 BOS Semiconductor는 자동차 사용을 위한 칩 기반 AI 프로세서를 도입했습니다.
 

자율주행 칩 시장 동향

자율주행용 칩 시장은 규제 요건, 지정학적 변화, 그리고 실제 구현 이정표로 인해 그 어느 때보다도 가장 변혁적인 전환을 경험하고 있습니다. 가장 중요한 변화는 규제 기관이 칩 설계 및 기능에 영향을 미치는 데 더욱 강조되고 있다는 점입니다. EU에서는 안전에 관한 업데이트된 규제 요건이 자율주행 시스템(이를 구동하는 칩 포함)이 안전 표준에 따라 인증받아야 한다고 명시하고 있습니다.
 

이러한 표준에는 신뢰성, 소프트웨어 업데이트 및 추적 가능성을 위한 법적 프레임워크가 포함됩니다. 중국에서는 새로운 규제가 규제 기관이 자율주행 자동차의 무선 업데이트(OTA)를 승인하도록 요구하고 있습니다. 이러한 OTA 업데이트는 규제 기관의 관점에서 안전 리콜을 나타냅니다. 또 다른 거대한 추세는 중국, 남한, 대만과 같은 주요 반도체 제조 국가로부터 더 많은 칩 생산을 현지화하고 지배력을 확보하는 움직임입니다. 중국에서는 XPENG이 자사가 개발하고 내부 설계한 "Turing" 칩을 선보였으며, 회사는 이 칩이 NVIDIA의 Orin-X보다 우수하면서도 비용이 저렴하며 향후 중국의 폭스바겐 모델에 사용될 것이라고 주장하고 있습니다.
 

칩 아키텍처 분야의 기술 발전도 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 기존의 단일형 시스템온칩(SoC) 모델이 모듈식 및 칩렛 기반 아키텍처로 보강되고 있으며 심지어 대체되고 있습니다. 이러한 유형의 칩렛은 확장성, 제조 수율, 커스터마이제이션 효율성 측면에서 장점을 가지고 있습니다. 예를 들어, Tenstorrent과 BOS Semiconductors의 협력으로 만들어진 새로운 칩 설계 Eagle-N은 자동차 AI 워크로드를 특별히 목표로 하는 칩렛 아키텍처이며 5나노미터 공정을 사용하여 생산에 들어갈 계획입니다.
 

칩 개발자들은 시제품 단계를 넘어 대량 판매 자동차의 실제 배포로 나아가고 있습니다. 주요 자동차 제조사(특히 중국)는 NVIDIA의 Thor와 같은 고성능 칩을 대량 생산 자동차에 구현하고 있습니다. Li Auto, Zeekr, Xiaomi와 같은 자동차 제조사들도 이러한 칩이 탑재된 자동차를 발표했으며, 이는 첨단 자율주행 기술의 대중 시장으로의 명확한 추세를 강조하고 있습니다.
 

업계가 진전함에 따라 안전성, 감시 가능성, 그리고 표준화에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 기술 및 학술 기관들은 AI에 특정한 위험(예: 신경망 투명성, 적대적 견고성, 엣지 케이스 실패)을 더 잘 설명하기 위해 기존 안전 표준(예: ISO 26262)의 변경을 요청하고 있습니다.
 

자율주행 칩 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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칩을 기준으로 자율주행 칩 시장은 마이크로컨트롤러(MCU), GPU, FPGA, ASIC 및 기타로 구분됩니다. ASIC 부문이 시장을 지배하고 있으며, 2024년에 36%를 차지했으며 2025년부터 2034년까지 25% 이상의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 응용 프로그램별 집적 회로(ASIC)는 효율성, 성능, 그리고 자동차 환경에서 실행할 수 있는 유연성 때문에 주도적인 칩입니다. ASIC은 각 역할에 맞게 조정될 수 있는 범용 프로세서가 아니라, 특정 워크로드(예: 물체 감지, 센서 융합, 신경망 추론)를 수행하기 위한 커스텀 칩입니다. 이들은 모두 자율주행 운영을 위한 주요 기능입니다. 이러한 특화를 통해 ASIC은 향상된 성능, 낮은 지연 시간, 그리고 더 높은 열 효율성을 제공할 수 있으며, 이들은 모두 전력과 크기가 제한되고 안전성이 중요한 자동차 환경에서 중요한 특성입니다.
   

자율성 수준을 기준으로, 자율주행 칩 시장은 레벨 1(운전자 보조), 레벨 2(부분 자동화), 레벨 3(조건부 자동화), 레벨 4(고도 자동화), 레벨 5(완전 자동화) 중에 분류됩니다. 레벨 1(운전자 보조) 부문이 2024년에 45% 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연 18.8% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 레벨 1(운전자 보조)이 시장을 주도하지만, 레벨 2(부분 자동화)는 소비자 관심이 완전 자동화 운전으로 이동하고 규제 당국이 주요 안전 요소를 수용함에 따라 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 편의 기능 및 추가 레벨 2(부분 자동화) 솔루션은 유사한 시간대에 개발될 것으로 예상됩니다. 레벨 1(운전자 보조)은 더 저렴하고 덜 복잡하고 비싼 기술에 의존하는 구성을 가지고 있기 때문에 대량 시장 애플리케이션을 진전시킬 수 있는 더 나은 기회를 제공하므로, 계속해서 널리 인식되고 선호됩니다.
   
• 이러한 시스템은 일반적이며 적응형 순항 제어, 차선 이탈 경고 또는 긴급 제동과 같은 하나의 기능만 지원합니다. 또한, 이러한 시스템은 광범위한 센서 퓨전을 나타내지 않으며 낮은 수준의 계산 자원을 사용하므로 다양한 종류의 차량에 구현될 수 있습니다(이 수준에서 더 저렴한 차량의 증가된 사용).
   
• 자동차 제조업체들은 최근 몇 년 동안 레벨 1(운전자 보조) 시스템을 기하급수적으로 배포해왔습니다. 예를 들어, 충돌 전 시스템 및 차선 이탈 경고와 같은 레벨 1(운전자 보조) 기술을 포함하는 토요타의 전체 글로벌 안전 패키지는 현재 4천만 대 이상의 차량에 탑재되어 있습니다. 이는 차량 규정 및 소비자 기대에 있어 근본적인 변화를 나타내며 저가 모델에도 적용됩니다. 운전자 보조 기능은 이제 저가 포지셔닝 모델에서도 기대되고 있습니다.
   
• 조향 및 가속과 같이 두 가지 이상의 기능을 동시에 수행하는 레벨 2(부분 자동화) 시스템은 특히 중고급 차량 시장에서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 레벨 2(부분 자동화) 시스템은 운전자의 지속적인 모니터링을 필요로 하지만 특정 환경에서 핸즈프리 또는 반자동 주행을 가능하게 합니다.
   
• Tesla의 오토파일럿 및 Ford의 BlueCruise와 같은 레벨 2(부분 자동화) 시스템은 레벨 2(부분 자동화) 시스템이 얼마나 빠르게 시장 수용도를 높이고 있는지를 보여주는 유용한 사례입니다. 모든 레벨 2(부분 자동화) 시스템은 더 높은 컴퓨팅 용량을 갖춘 고급 칩을 사용하며, 레벨 2(부분 자동화) 시스템의 경우 더 나은 센서 퓨전 및 운전자의 실시간 모니터링을 사용할 수 있으므로 이는 더욱 높은 칩셋 수요를 추가합니다.
   
• 레벨 3(조건부 자동화)의 분류는 추가적인 복잡성을 수반합니다. 레벨 3(조건부 자동화)은 특정 시나리오에서 차량이 독립적으로 주행할 수 있으며 운전자가 항상 주의를 기울일 필요는 없지만 필요한 경우 제어권을 다시 가져올 수 있어야 함을 의미합니다. 규제 및 기술적 장벽이 기술의 광범위한 배포를 방해해왔지만, 레벨 3(조건부 자동화)을 향한 일부 진전이 이루어져왔습니다.
   
• 각각 높음 및 완전 자동화를 나타내는 레벨 4(고도 자동화) 및 레벨 5(완전 자동화)는 현재 테스트 및 파일럿 개발 단계에 있습니다. 이러한 수준들은 안전 중요 기준에 기반한 최고의 컴퓨팅 능력, 안전성 및 신뢰성을 필요로 하므로, 칩셋은 LiDAR, 레이더 및 카메라와 같은 여러 개의 중복 센서를 사용하여 실시간 인식, 위치 파악, 계획 및 제어를 수행해야 합니다. 기업들이 제어된 환경에서 로봇택시 및 자율 셔틀을 포함한 서비스를 테스트했지만, 대량 시장 배포는 일반 차량 인프라, 규제 및 비용이 현재 기능과 일치할 때까지 기다려야 합니다.
   

기능에 따라, 자율주행 칩 시장은 인식 칩, 의사결정 칩 및 제어 칩으로 분할됩니다. 인식 칩 부문은 2024년에 38%의 시장 점유율로 시장을 주도합니다.
 

• 시장은 인식 칩 부문이 주도하고 있으며, 기본 이미지 처리, 물체 감지, 깊이 추정, 환경 모델링 및 기타 형태의 시각적 이해를 포함한 그들의 중요한 기능으로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 반대로 정밀하고 실시간 인식 기능이 없으면 더 높은 수준의 의사결정 또는 제어 기능이 발생할 수 없으므로, 인식 칩은 모든 수준의 자율주행을 위한 기초입니다.
   
• 자율성의 초기 수준에서 인식 칩의 중요성은 인식 칩이 배포된 차량 모델 또는 자율성 등급의 광범위한 다양성에 반영됩니다. 예를 들어, Intel (Mobileye)의 EyeQ6 Lite 칩은 주행 보조 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능을 돕기 위해 특별히 제작된 전용 인식 칩입니다. 마찬가지로, Xpeng의 Turing 칩은 실시간 시각 인식을 가능하게 하는 전용 이미지 신호 프로세서(ISP) 및 신경처리장치(NPU)를 갖추고 있으며, 이는 인식 작업이 전통적인 차량 구조에서 복잡성과 중요성이 증가하고 있음을 나타냅니다.
   
• 의사결정 칩도 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 센서 통합, 경로 계획 및 움직임 예측 기능을 수행하며, 이러한 기능은 높은 자율성 수준에서 필수적이지만 모든 차량에 필요한 것은 아닙니다. 예를 들어, Qualcomm의 Snapdragon Ride나 NVIDIA의 드라이브 플랫폼과 같은 시스템은 인식 및 의사결정을 수행하도록 통합되지만, 높은 수준 또는 완전 자율주행 차량에만 적용됩니다. 이러한 칩은 실시간 위치 감지, 지도 해석 및 관련 의사결정과 같은 작업을 처리해야 하므로 복잡성이 증가하지만, 인식 칩의 배포량에 비해 배포량이 제한됩니다.
   
• 반면 제어 칩은 작동, 제동, 조향, 스로틀 제어를 처리합니다. 이들은 엄격한 안전 및 시간 제약 조건 하에서 작동하며 마이크로컨트롤러 또는 자동차 프로세서를 기반으로 합니다. Infineon의 AURIX 계열이 주요 사례로, 무고장 작동을 위한 신뢰할 수 있는 성능과 필수 안전 기능을 제공합니다. 제어 칩은 매우 중요하지만 계산 요구 사항이 낮으며, 이들의 핵심 기능은 자율성의 여러 수준에서 상대적으로 일관성 있게 유지됩니다. 결과적으로 이 부문은 꾸준하지만 느린 시장 성장을 경험합니다.
   

차량 기준으로, 자율주행 칩 시장은 승용차 및 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 79%의 시장 점유율로 시장을 주도합니다.
 

• 특히 도시화되고 있는 국가의 승용차는 증가하는 가처분 소득, 확립된 도로 체계, 개인 차량을 선호하는 생활 방식 등 여러 이유로 소비자의 선택 차량이 되는 경향이 있습니다. 예를 들어 인도의 승용차 생산 수준을 예로 들면, 2024년 승용차는 490만 대 이상의 수준으로 생산되었습니다. 실제로 SUV는 안전성과 다용성을 기반으로 "승용차" 소분류에서 승용차 시장으로 침투하고 있습니다.
   
• 전기 자동차(EV) 도입도 승용차 범주 내에서 성장하고 있습니다. 2025년 초, 인도의 전기 승용차 등록은 월간 및 연간 강한 성장을 보였습니다. 이러한 빠른 증가는 소비자 인식 증가, 정부 인센티브, 제조업체의 적극적인 노력을 반영합니다. Tata Motors, Hyundai, MG와 같은 회사들은 중산층 및 프리미엄 소비자 부문을 목표로 하는 EV 모델을 제공하기 시작했습니다.
   
• 반면 국제청정교통위원회(ICCT)는 트럭, 버스, 밴 또는 기타 운송 차량을 포함한 상용차 부문이 더 느린 속도로 발전하고 있다고 보고합니다. 비용 민감성은 상용차 부문의 도입에 주요 장벽으로, 운송 업체는 총 소유 비용을 우선시합니다. 이는 많은 전기 상용차(ECV)의 높은 초기 비용이 디젤 차량에 비해 경쟁력이 떨어지는 경우가 많다는 의미입니다. ECV 판매가 일부 지역에서 2024년 중반까지 연간 124%에 달하는 성장률에 도달했지만, 대부분의 지역에서 시장 점유율의 2% 미만을 차지하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미는 자율주행 칩 시장을 약 35%의 시장 점유율로 주도했으며 2024년에 약 USD 85억 4천만 달러의 수익을 생성했습니다.
 

• 특히 미국을 포함한 북미 지역은 유리한 규제, 강력한 산업 생태계, 실제 환경 테스트, 그리고 자율주행 기술의 혁신, 제조, 실제 사용을 위한 최적의 환경을 제공하는 강건한 칩 제조사들과 같은 여러 요인의 결합으로 인해 자율주행 칩의 글로벌 리더이다.
   
• 연방 차원에서 미국 정부는 규제 관점에서 자율주행 차량의 수용 및 사용을 시작하기 위한 조치를 취했다. 2025년에는 국도 교통 안전 및 관리청(NHTSA)이 자동화 차량 면제 프로그램을 확대하여 제조사에게 미국에서 렉산 제조 자율주행 차량(AVs) 테스트에 대한 더 큰 유연성을 제공했다. NHTSA 프로그램의 확대는 실제 환경 설정에서 테스트하는 제조사들에게 규제 관점에서뿐만 아니라 특화된, 테스트된, 그리고 인증된 자율주행 칩에 대한 수요 측면에서도 중요했다.
   
• 주 차원에서 캘리포니아는 자율주행 차량의 연구개발을 계속 지원하며, NVIDIA, Tesla, Waymo, 그리고 Zoox와 같이 자율주행 칩을 제품 또는 서비스에 구축, 제조, 또는 통합하는 기술 지향적인 기업들에게 자율주행 차량 테스트 허가증을 제공하고 있다.
   
• 북미에서 자율주행 칩 개발의 선도 기업들은 NVIDIA와 Qualcomm과 같이 고도로 발전된 자율주행 플랫폼을 개발하는 자동화 운전 생태계의 주요 플레이어들을 포함한다. 2025년 초 NVIDIA는 자사의 DRIVE Hyperion 플랫폼에 대해 높은 수준의 안전성 및 사이버보안 인증을 획득했으며, 향후 자율주행 칩 제조사들을 위한 표준을 설정했다. 또한 미국 소비자 기술 회사인 Ambarella는 자율주행 차량의 컴퓨터 비전을 지원하도록 설계된 저전력, 고효율 이미지 처리 시스템온칩(SoCs)으로 시장에 진입했다.
   
• 도로 테스트 데이터의 풍부함은 북미의 위치를 견고히 하며, 2024년에 캘리포니아만 해도 390만 마일 이상의 자율주행 차량 운행 거리를 보고했으며 Waymo와 Zoox 같은 기업들이 그 테스트의 대부분을 담당하고 있다. 이러한 광범위한 시험들은 귀중한 성능 데이터를 생산하며, 이는 칩 설계 사이클을 개선하는 데 사용될 수 있으며, 특히 데이터 지연 시간, 센서 융합, 그리고 의사결정 알고리즘을 위해 사용될 수 있다.
   

미국이 북미 자율주행 칩 시장을 약 89%의 시장 점유율로 지배했으며 2024년에 USD 7.57 Billion의 매출을 창출했다.
 

• 미국은 북미 자율주행 칩 시장에서 국가의 혁신 생태계, 주요 반도체 회사들, 지원적인 정부 조치, 그리고 자율주행 차량(AV) 기술 채택 속도로 인해 리더십 위치를 유지하고 있다. 미국의 리더십은 각 카테고리에서 최고의 기술이 미국에서 나온다는 사실뿐만 아니라 전략적 초기 투자와 신중하게 규제된 관찰 프로세스 때문에 확립되었다.
   
• NVIDIA, Intel (Mobileye), 그리고 Ambarella와 같은 미국 회사들이 자율주행 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 위한 인상적인 고성능 시스템온칩(SoCs) 및 인공지능 가속기 포트폴리오를 구축했다. 예를 들어 NVIDIA의 드라이브 플랫폼은 GM의 Super Cruise 및 Ultra Cruise 시스템, 특히 Drive Orin 및 Drive Thor 구현의 핵심 구성 요소이다. Mobileye의 EyeQ 칩들은 미국 차량 플릿의 많은 차량의 일반적인 구성 요소이며 자율주행 애플리케이션에 필요한 도전적인 시각 기반 인지 및 의사결정 작업을 성공적으로 충족했다. Ambarella는 또한 자율주행 기능을 활성화하는 품질의 카메라 처리 및 센서 융합 센서를 생산했다.
   

유럽 자율주행 칩 시장은 2024년 67억 4천만 미국 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽의 자율주행 칩 시장은 엄격한 안전 규제, 전략적 산업 투자 및 주요 지역 플레이어의 기술 발전에 의해 주도되면서 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들은 대규모 자동차 기반과 통합 반도체 전략의 빠른 채택을 활용하여 이러한 진전을 주도하고 있습니다.
   
• EU는 이미 칩에 대한 수요를 형성하는 광범위한 자동차 안전 규칙을 시행했습니다. 2022년 7월부터 발효된 일반 안전 규정(EU 2019/2144)에 따르면, 모든 신규 자동차에는 긴급 제동, 차선 변경 경고 및 지능형 속도 보조와 같은 많은 고급 운전 지원 시스템(ADAS)이 장착되어야 합니다.
   
• 독일은 자율주행 법률 및 관련 규정 구현에 주요 역할을 해왔으며, 이는 무인 자동차가 공도에서 특정 조건 하에 작동할 수 있도록 허용합니다. 이러한 법적 틀은 실시간 보기, 의사결정 및 보안 프로토콜 준수가 가능한 강력한 데이터 처리 플랫폼을 요구합니다.
   
• 산업 투자는 또 다른 중요한 성장 동인입니다. 유럽 국가들은 칩 생산을 현지화하고 외국 반도체 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, Infineon Technologies는 독일 정부의 지원으로 드레스덴에 대규모 반도체 생산 시설을 개발하고 있습니다. Megafab 프로젝트는 자율 시스템을 포함한 자동차 산업을 운영할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 Continental은 자체 칩을 설계하고 하드웨어 소프트웨어를 증가시킬 목표로 새로운 고급 전자 및 반도체 솔루션 사업부를 출범했습니다.
   
• 프랑스와 이탈리아도 STMicroelectronics를 통해 전기 자동차 및 자율주행 자동차를 지원하기 위해 탄화규소(SiC) 디스크 플랜트에 투자하는 조치를 취하고 있습니다. 이러한 재료는 자율주행 플랫폼에서 찾을 수 있는 센서 및 구동 제어와 같은 고전력 응용 분야에 필수적입니다. 또한 Infineon과 같은 대형 칩 제조업체들은 자동차 산업의 자동차 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
   
• 최근의 발전은 이러한 지역 성장을 반영합니다. 2025년 초, Infineon Technologies는 탄화규소 칩에 대해 10억 유로 이상의 향후 계약을 확보했습니다. 또한 Continental의 반도체 설계 통합 결정은 대형 유럽 자동차 제조업체들이 중요한 기술에 대해 더 큰 통제력을 제공함을 시사합니다. EU의 교차 규제 조정도 발전하고 있으며, 2026년까지 회원국 간 자율주행 자동차 테스트 및 승인 절차의 조화를 위한 이니셔티브가 추진되고 있습니다.
   

아시아 태평양 자동 운전 칩은 2024년에 6억 6,500만 미국 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 자동 운전 칩의 매우 매력적인 시장으로 나타나며, 이는 강력한 정부 지원, 기술적 능력 및 중국, 일본, 한국과 같은 대규모 국가의 성장에 의해 영감을 받았습니다. 이러한 요소들은 예측 기간 동안 상당한 증가를 결정하는 데 공동으로 작용합니다.
   
• 중국은 광범위한 정치적 이니셔티브를 통해 자동 운전 개발을 가속화하는 데 특히 활발합니다. 여러 정부 부처는 지능형 네트워크 차량과 연결된 차량 통합 시스템을 테스트하기 위해 베이징, 상하이, 광저우와 같은 도시에 파일럿 구역을 설치했습니다.
   
• 이는 레벨 3 자동화 및 고도의 자동 운전 옵션의 테스트 및 최종 배포를 지원하기 위한 규제 및 인프라 구조를 제공합니다. 또한 중국은 최근 몇 년 동안 국내 자동차 칩 생산을 약 5%로 감소시켰습니다. XPeng과 같은 대규모 중국 회사는 자체 AI 운영 칩을 개발하고 자신의 차량 성능을 개선하며 자동 운전 기술을 계속 진행합니다.
   
• 일본도 이 시장에서 지속적으로 전진하고 있습니다. 일본 정부의 METI와 같은 부처를 통해 생산을 촉진하기 위한 국내 반도체 보조금이 제공됩니다. Renesas Electronics, Socionext, Mitsubishi Electric, Rohm 및 Toshiba를 포함한 대규모 일본 칩 제조업체는 대규모 일본 칩 제조업체, 전자 제품, 이미지 센서, 로직 칩 및 자동차 마이크로 컨트롤러의 용량을 확장합니다. 일본의 "Advanced SoC Research for Automotive"(ASRA) 및 Toyota, Nissan, Honda, Denso 및 Panasonic과 같은 반도체 회사와의 Renesas 컨소시엄은 대규모 차량 제조업체 및 부품 공급업체를 함께 이끌어냅니다. 이들의 협력 목표는 자발적 기술을 갖춘 고급 자동차 시스템온칩을 개발하는 것이며, 이는 2030년경 대량 생산의 목표입니다.
   
• 남한에서는 자동 운전 칩의 설계 및 생산 기술을 강화하기 위한 노력이 집중되고 있습니다. Hyundai는 Samsung Electronics와 협력하여 5nm과 같은 최신 공정 노드를 사용하는 고급 국내 칩을 생산합니다. 이 파트너십의 목적은 외부 파운드리에 대한 의존성을 줄이고, 공급망의 유연성을 개선하며, 생산 비용을 감소시키는 것입니다. Samsung은 자동차의 많은 ADAS 회사에 칩을 제공하여 자동 운전 생태계에서 남한의 역할을 개선합니다.
   
• 실제 데이터 수집은 자동 운전 기술 개발을 위해 중요합니다. 중국에서 Pony.ai와 같은 회사는 Robotaxi 및 ADAS 테스트를 통해 수백만 킬로미터의 자동 운전을 기록했습니다. 베이징에서는 수백 대의 자동 운전 차량이 배포되어 지도, 센싱, 규제 및 운영 표준의 발전을 주도하고 있습니다.
   

라틴 아메리카는 2024년에 약 10억 미국 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카는 자동 운전 칩의 유망한 시장으로 등장하며, 이는 브라질 및 멕시코와 같은 주요 국가에서 전략적 투자, 정부 이니셔티브 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)을 사용하도록 영감을 받았습니다.
   
• 브라질에서는 정부가 기술 및 산업 디지털화를 위한 중요한 자원을 창출했습니다. 주요 이니셔티브에는 칩 구축, 로봇 공학 및 클라우드 컴퓨팅에 초점을 맞춘 산업 디지털화를 추진하기 위해 1,866억 브라질 레알을 할당하는 것이 포함됩니다. 이 테스트의 일환으로 Brazil Semion 프로그램은 2026년까지 국내 반도체 생산을 촉진하기 위한 장려금으로 210억 달러를 제공합니다. 이러한 투자의 목표는 자동 운전 시스템에 필요한 반도체를 생산하는 국가의 능력을 강화하는 것입니다.
   
• 2024–2028년 동안, 브라질의 "모두를 위한 AI"(IA para o Bem de Todos) 계획은 자율주행 응용 프로그램을 포함한 첨단 AI 기술 개발을 위한 포괄적 전략을 강조했습니다. 이 계획은 이러한 목표를 지원하기 위해 여러 출처에서 약 USD 54.5억의 총 투자를 예상하며, 브라질이 AI 및 자율주행 자동차 기술을 계속 개발할 의무를 강조합니다.
   
• 멕시코에서는 자동차 산업이 자율주행 기술 활용에 중요한 역할을 합니다. 이 국가는 지난 1년 동안 AI 관련 투자가 25% 증가했으며, 자동차 및 사물인터넷(IoT) 부문에 상당한 비중이 있습니다. Intel 및 Qualcomm과 같은 주요 기술 리더들은 멕시코에 새로운 연구개발 허브를 설립하고 있으며, 이 국가의 전략적 미국 인접성과 빠르게 성장하는 기술 생태계를 활용하고 있습니다.
   
• 또한 멕시코의 전기자동차 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 2025년까지 생산량이 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 인해 General Motors 및 Nissan과 같은 회사들이 실시간 센서 처리 및 의사결정 능력을 향상시키기 위해 자율주행 자동차 시스템에 이러한 기술을 포함함에 따라 AI 및 신경형태 칩의 통합이 증가했습니다.
   

중동 및 아프리카 자율주행 칩 시장은 2024년 USD 12억을 기록했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중동 및 아프리카 지역은 자율주행 칩 시장의 중요한 플레이어로 보이며, 전략적 정부 이니셔티브, 국제 참여 및 기술 진보로 주도되고 있습니다.
   
• 중동에서는 아랍에미리트(UAE) 및 사우디아라비아와 같은 국가들이 자율주행 기술을 적극적으로 추진하고 있습니다. UAE의 도로 및 교통청(RTA)은 자율주행 자동차를 판매하는 주요 회사들과 파트너십을 맺고 있으며, 2030년까지 모든 도시 여행의 25%가 자율주행이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 사우디아라비아는 비전 2030의 일환으로 차량의 15%를 지속 가능하게 만들 계획입니다. Neom과 같은 혁신 프로젝트도 Pony.ai와 같은 회사들에 자금을 지원하여 지역의 자율주행 자동차 개발을 가속화하고 있습니다.
   
• 아프리카에서는 케냐가 "실리콘 사바나"로도 알려진 테크노폴리스 이니셔티브를 통해 자율주행 자동차 개발에서 발전하고 있습니다. 나이로비 남쪽에 위치한 이 대규모 기술은 혁신을 촉진하고 기술 회사들을 유치하도록 설계되었으며, 자율주행 기술의 향후 진전을 위한 기초가 될 수 있습니다.
   
• 이러한 유망한 발전에도 불구하고, MEA 지역은 규제 장벽, 제한된 인프라 및 효과적인 인력 개발의 필요성을 포함한 과제에 직면하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 투자 및 전략적 이니셔티브는 자율주행 기술을 계속 개발하고 이 지역을 이 분야의 혁신을 위한 번거로운 허브로서의 위치를 유지하려는 강한 의무를 보여줍니다.
   

자율주행 칩 시장 점유율

• 2024년에 자율주행 칩 산업의 상위 7개 회사인 NVIDIA, Intel(Mobileye), Renesas Electronics, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments는 수익의 약 56%를 차지합니다.
   
• NVIDIA는 AI 데이터 처리 분야의 세계 리더이며 자신의 드라이브 플랫폼을 통해 자율주행을 위한 고성능을 제공합니다. NVIDIA는 인식, 센서 융합 및 의사결정 측면에서 고급 기술인 자신의 고도의 데모 GPU 및 AI 처리 솔루션으로 알려져 있습니다. 회사의 확장 가능한 데이터 처리 아키텍처는 모든 수준의 자율주행을 지원하며 자동차 제조업체 및 기술 회사에 널리 채택되고 있습니다.
   
• Intel(Mobileye) Intel의 자회사인 시각 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 기술의 선도 기업입니다. Mobile의 IQ 칩 시리즈는 물체 감지, 추적 유지 및 대응을 피하기 위해 광범위하게 사용되었습니다. 차량 제조업체와의 강력한 파트너십 및 카메라 기반 인식 사용에 중점을 두고 있으며, Mobileye는 자율주행 칩 시장의 주요 플레이어이며 개선된 매핑 및 AI 기술을 포함한 자동화된 자율주행 솔루션에 대응합니다.
   
• Renesas는 자율주행 애플리케이션에서 차량 제어 및 센서 처리에 사용되는 전자 마이크로컨트롤러 및 시스템온칩(SOC)의 제조업체이자 주요 공급자입니다. Renesas는 신뢰성 및 실시간 성능을 지원하기 위해 솔루션에 기능 보호를 제공하며, 레벨 1부터 레벨 3까지의 수준을 제공합니다. Renesas는 차량 제조업체 및 1차 공급업체와의 파트너십을 통해 확장 가능한 플랫폼을 개발하고, 센서 데이터, AI 처리 및 연결을 사용하여 차량이 안전하게 작동할 수 있도록 합니다.
   
• STMicroelectronics는 자율주행 애플리케이션에 필요한 센서, 마이크로컨트롤러 및 전원 관리 반도체를 포함한 광범위한 반도체 제품을 제공합니다. LiDAR, 레이더 및 카메라 칩과 같은 많은 차량들이 인식, 데이터 수집 및 처리를 용이하게 합니다. 낮은 전력 소비 및 안전 시설은 이 회사를 신뢰할 수 있는 자율주행 시스템을 효과적으로 운영하는 데 필요한 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)의 글로벌 평판 있는 공급자로 만듭니다.
   
• NXP Semiconductors는 자율주행 애플리케이션을 위한 반도체의 연결, 안전 및 처리에 초점을 맞춘 자동차 반도체의 세계적 리더입니다. 이들의 솔루션은 자율주행 차량에 필수적인 일부 (V2X) 통신 및 안전한 데이터 처리 및 센서 병합을 제공합니다.
   
• Infineon Technologies는 레이더 센서, 마이크로컨트롤러(AURIX TC4x 포함) 및 ADAS 및 자율주행 시스템을 위한 안전 인증 칩을 제공하여 자율주행에서 핵심적인 역할을 합니다. 77/79 GHz 레이더 및 ISO 26262 준수 컴포넌트는 레벨 2부터 레벨 4 주행을 지원합니다. Infineon은 확장성, 안전성 및 시스템 통합에 중점을 두고 있으며, ZF와 같은 OEM과 파트너십을 맺고 있습니다. 차세대 자율주행 차량에서 센서 융합, 물체 감지 및 실시간 제어를 가능하게 합니다.
   
• Texas Instruments (TI)는 센서 데이터 처리 및 차량 제어를 포함한 자율주행 애플리케이션을 위해 설계된 광범위한 자동차 프로세서, 마이크로컨트롤러 및 아날로그 칩을 제공합니다. TI의 초점은 실시간 성능 및 낮은 전력 소비를 갖춘 통합 솔루션이며 차량 자율성의 여러 수준을 지원합니다.
   

자율주행 칩 시장 기업

      자율주행 칩 산업에서 운영 중인 주요 업체는 다음과 같습니다:

• Analog Devices
• Infineon Technologies
• Intel (Mobileye)
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Renesas Electronics
• STMicroelectronics
• Texas Instruments

• 자율주행 칩 시장은 반도체 대형 기업과 특화된 혁신 기업의 조합으로 형성되어 경쟁적이고 기술 집약적인 환경을 만들고 있습니다. NVIDIA, Mobileye (Intel), Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Renesas Electronics, STMicroelectronics 및 Analog Devices와 같은 선도 기업들은 AI 컴퓨팅, 센서 통합 및 자동차 등급 칩 설계에 걸친 강력한 포트폴리오에 의해 주도되는 국제 시장의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 AI 기반 SoC, 실시간 엣지 처리 유닛, 안전-중대 마이크로컨트롤러에 투자하면서 센서 퓨전, V2X 통신, 기능 안전 준수 같은 기능을 통합함으로써 리더십을 유지하고 있습니다. 이들의 제품은 ADAS에서 완전 자율주행 플랫폼까지 다양한 수준의 주행 자율성을 지원하며, OEM, Tier 1 공급업체, 신흥 EV 스타트업의 요구사항을 충족합니다.
   
• 포지션을 강화하기 위해 이들 기업은 플랫폼 확장성, 자동차 제조업체 및 기술 기업과의 전략적 연맹, 수직 통합, NVIDIA의 AI 우위, Mobileye의 카메라 기반 비전 시스템, Infineon의 전력 효율적 안전 솔루션 같은 핵심 칩 분야 전문화를 포함한 다층 전략을 배포하고 있습니다. 많은 기업이 자동차 클라우드 생태계로도 확장하여 종단간 자율주행 솔루션을 제공하고 있습니다.
   
• 추가적으로, 지역 제조 허브의 증가 및 반도체 자급자족을 위한 정부 지원, 특히 아시아, 유럽, 북미에서의 지원이 이들 플레이어들이 R&D와 생산을 현지화하도록 촉구하고 있으며, 이는 공급망 복원력과 신기술의 시장 출시 시간 단축을 보장합니다.
   
• 이들 주도 기업 외에도, 신흥 칩 제조업체 및 지역 전문업체는 레이더 프론트 엔드, 뉴로모르픽 컴퓨팅, AI 가속기 같은 틈새 영역에 집중함으로써 견인력을 얻고 있습니다. 이러한 신규 진입자들은 규모는 더 작지만, 특히 저 지연 처리와 에너지 효율이 중요한 전기 자율주행 자동차 분야에서 시장의 혁신과 다양화에 기여하고 있습니다.
   

자율주행 칩 산업 뉴스

• 2024년 12월, Infineon과 Stellantis는 PROFET 전력 스위치 및 SiC(실리콘 카바이드) CoolSiC 컴포넌트에 대한 공급 및 용량 약정을 수립하는 계약을 체결했습니다. 이러한 계약은 Stellantis의 차세대 자동차용 전력 아키텍처를 지원하여 효율성, 전체 주행 거리, 운전자 경험을 개선합니다.
   
• 2024년 11월, Infineon과 Siemens는 Siemens의 AUTOSAR 기반 임베디드 소프트웨어("Capital Embedded AR Classic" 플랫폼)를 Infineon의 AURIX TC4x 마이크로컨트롤러와 결합하여 차세대 SDV용 생산 준비 완료된 ECU(전자 제어 장치)를 만들기 위한 협업을 발표했으며, BMW 같은 OEM을 대상으로 합니다.
   
• 2024년 4월, Mobileye는 향후 몇 년간 EyeQ6 Lite 칩 4,600만 개에 대한 주문 수령 가능을 발표했습니다. 이들 칩은 TSMC의 7nm 공정을 기반으로 하며 이전 칩보다 약 4.5배의 컴퓨팅 성능을 제공하면서도 차선 변경 및 자동 크루즈 컨트롤 같은 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능을 포함합니다.
   
• 2024년 3월, NVIDIA는 DRIVE Thor 컴퓨팅 플랫폼(DRIVE Orin 제품 이후)을 발표했으며, BYD, Waabi, XPeng, Fareshare, WeRide 같은 여러 기업이 향후 커넥티드 전기 자동차, 로봇택시, 자율주행 배송 자동차에 이를 채택했습니다. DRIVE Thor는 또한 NVIDIA의 새로운 Blackwell 아키텍처 기반 생성형 AI 기능을 갖추고 있습니다.
   

자율주행 칩 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 10억 단위) 및 거래량(백만 단위)으로 추정 및 예측을 포함한 업계에 대한 심층 커버리지를 포함하며, 다음 부문을 대상으로 합니다:

시장, 칩 기준

• 마이크로컨트롤러(MCU)
• GPU
• FPGA
• ASIC
• 기타

시장, 자율성 수준 기준

• Level 1(운전자 보조)
• Level 2(부분 자동화)
• Level 3(조건부 자동화)
• Level 4(고도 자동화)
• Level 5(완전 자동화)

시장, 기능 기준

• 인식 칩
• 의사결정 칩
• 제어 칩 

시장, 자동차 기준

• 승객용
• 상업용               

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 북유럽
  • 러시아
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 태국
  • 한국
  • 싱가포르
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트