자율주행 칩 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자율주행 칩 시장 규모

2024년 글로벌 자율주행 칩 시장 규모는 242.2억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 297.3억 달러에서 2034년 1910.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 23%일 것으로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면.
 

자율주행 칩은 자율주행 차량을 구동하는 전용 프로세서입니다. 이 칩들은 자율주행 차량의 중요한 기능을 수행하며, 객체 감지, 경로 계획, 의사 결정 및 차량 제어와 같은 작업을 수행합니다. 이러한 칩들은 고신뢰성, 초저지연 및 실시간 처리 능력을 충족해야 합니다. 차량이 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)을 채택하고 Level 2 부분 자동화에서 Level 4 및 5 완전 자율주행 수준으로 전환함에 따라, 이러한 칩들은 지능형 모빌리티의 계산 엔진 역할을 합니다.
 

자율주행 칩 시장의 성장에는 여러 요인이 작용하고 있습니다. 전 세계 정부들은 안전 규제와 표준을 통해 더 안전한 도로를 만들기 위해 노력하고 있으며, 이는 ADAS 기술을 채택하도록 자동차 회사들을 압박하고 있습니다. 이러한 규제는 자동차 회사들이 승용차에 고성능 컴퓨팅을 채택하도록 유도하고 있습니다. 또한, 전기차(EV)로의 전환은 고성능 운전자 보조 시스템(ADAS)의 수요를 증가시켰으며, 제조사들은 모델을 차별화하기 위해 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 이는 고성능 자동차 칩에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
 

자동차 산업은 전통적인 프로세서 기반 시스템에서 칩을 사용하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이 전환은 기술의 확장성과 저비용 옵션을 가능하게 합니다. 연구에 따르면, 칩은 단일 프로세서 시스템보다 데이터 처리량이 향상되고 에너지 소모가 적습니다. 동시에, 새로운 AI 모델(예: 트랜스포머)과 새로운 센서 모달리티(예: 이미지, 레이더, LiDAR)가 추가됨에 따라, 칩 제조사들은 데이터를 빠르게, 정확하게 처리할 수 있는 더 빠른 또는 더 강력한 칩 또는 가속기를 개발해야 합니다. 다만, 정밀도 요구 사항은 낮아질 수 있습니다.
 

규제 측면에서는 미국과 중국을 비롯한 국가들이 자율주행에 대한 규제를 마련하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 국가도로교통안전국(NHTSA)이 자율주행 차량을 도로에 안전하게 도입하기 위한 규제 및 인증 과정을 진행하고 있습니다.
 

중국의 지능형 연결 차량을 위한 국가 지침은 체계적이고 혁신적인 프로세스를 촉진하며, 국내 반도체 분야의 혁신과 구현을 지원하고 있습니다. 체계적인 규제 프로세스는 안전 프로토콜의 표준화를 개선하고, 안전 기능의 안정성과 진정성을 향상시켜 자율 시스템의 상업화 옵션을 확대하고 있습니다.
 

이 분야의 주요 기업으로는 NVIDIA, Qualcomm, Intel(Mobileye)이 있으며, 중국에 위치한 Horizon Robotics와 Black Sesame Technologies와 같은 신흥 기업들도 있습니다. 많은 OEM(원장비 제조사)들은 제3자 칩 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 시스템의 통합과 성능을 향상시키기 위해 자체 칩을 개발하고 있습니다.
 

예를 들어, XPeng은 "Turing" 칩을 도입하며, 경쟁사보다 성능과 효율성이 우수하다고 주장했습니다. Qualcomm과 BMW는 Snapdragon Ride Pilot이라는 연계 솔루션을 출시했으며, 이는 국제 시장에 공급되고 있습니다. similarly, Tenstorrent와 BOS Semiconductor는 현대자동차의 지원을 받아 차량용 AI 프로세서 칩을 도입했습니다.
 

자율주행 칩 시장 동향

자율주행용 칩 시장은 규제 요구사항, 지리정치적 변화, 실세계 구현 이정표 등으로 인해 역사상 가장 큰 변화를 겪고 있습니다. 가장 중요한 변화는 규제 기관이 칩 설계 및 기능을 영향을 미치는 데 중점을 두는 것입니다. EU에서는 안전 규제 요구사항이 업데이트되어 자율주행 시스템, 즉 이를 구동하는 칩은 안전 기준에 인증되어야 합니다.
 

이러한 기준에는 신뢰성, 소프트웨어 업데이트, 추적 가능성을 위한 법적 프레임워크가 포함됩니다. 중국에서는 새로운 규정이 자율주행 차량의 오버더에어(OTA) 업그레이드를 규제 기관이 승인해야 한다고 규정하고 있습니다. 규제 기관의 관점에서 이러한 OTA 업그레이드는 안전 리콜을 의미합니다. 또 다른 메가 트렌드는 중국, 한국, 대만과 같은 주요 반도체 제조국에서 칩 생산을 더 많이 현지화하고 지배력을 확보하려는 움직임입니다. 중국에서는 XPENG이 자체 설계한 "튜링" 칩을 개발했으며, 이 칩은 NVIDIA의 Orin-X보다 우수하면서도 저렴하다고 주장하며, 향후 중국에서 판매되는 폭스바겐 모델에 사용될 예정입니다.
 

칩 아키텍처 분야의 기술 발전도 시장 구도를 변화시키고 있습니다. 기존의 모놀리식 시스템온칩(SoC) 모델은 모듈식 및 칩릿 기반 아키텍처로 보완되고 심지어 대체되고 있습니다. 이러한 칩릿은 확장성, 제조 수율, 맞춤형 효율성 측면에서 장점이 있습니다. 예를 들어, Tenstorrent와 BOS Semiconductors의 협력 제품인 새로운 칩 설계 Eagle-N은 자동차 AI 워크로드를 타겟으로 한 칩릿 아키텍처로, 5nm 공정으로 생산될 예정입니다.
 

칩 개발자는 프로토타입 단계에서 벗어나 대량 생산 차량에 대한 실세계 배포로 진입하고 있습니다. 특히 중국을 포함한 주요 자동차 제조사들은 NVIDIA의 Thor와 같은 고성능 칩을 대량 생산 차량에 적용하고 있습니다. 리오토, 지크르, 샤오미와 같은 자동차 제조사들은 이러한 칩을 탑재한 차량을 발표하며 고급 자율주행 기술의 대량 시장화 추세를 보여주고 있습니다.
 

산업이 발전함에 따라 안전성, 감사 가능성, 표준화에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 기술 및 학술 기관들은 AI에 특화된 위험(예: 신경망 투명성, 적대적 강인성, 엣지 케이스 실패)을 더 잘 반영하기 위해 기존 안전 기준(예: ISO 26262)을 개정할 것을 요청하고 있습니다.
 

자율주행 칩 시장 분석

칩 유형별로 자율주행 칩 시장은 마이크로컨트롤러(MCU), GPU, FPGA, ASIC 및 기타로 나뉩니다. ASIC 세그먼트는 2024년 시장 점유율 36%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 25% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 애플리케이션 특화 집적회로(ASIC)는 효율성, 성능, 자동차 환경에서 작동하는 유연성으로 인해 선두 칩입니다. ASIC는 일반 목적 프로세서가 각 역할에 적응하는 것이 아니라 특정 워크로드(예: 객체 감지, 센서 퓨전, 신경망 추론)를 수행하기 위해 맞춤형 칩입니다. 이러한 기능은 모두 자율운전에 필수적입니다. ASIC의 이러한 특수화는 성능 향상, 지연 시간 감소, 열 효율성 증대를 가능하게 하며, 이는 자동차 환경에서 전력과 크기가 제한되고 안전성이 중요한 환경에서 매우 중요한 속성입니다.
   
• 인텔(모바일아이)은 EyeQ 시리즈 칩으로 잘 알려진 ASIC를 보유하고 있으며, 2억 개 이상의 칩을 차량에 탑재했습니다. EyeQ 시리즈의 5세대인 EyeQ6은 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율 주행에 최적화되어 엄격한 규제 하에서도 높은 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 테슬라는 자체 ASIC인 풀 셀프 드라이빙(FSD) 칩을 개발하여 하드웨어-소프트웨어 스택 전체를 제어하고 자율 주행 아키텍처에 최적화할 수 있는 기회를 얻었습니다.
   
• 산업계의 새로운 발전은 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율 주행 기능에 맞춰 설계된 맞춤형 칩 수요 증가에 부응하기 위해 개발된 알칩 테크놀로지스의 자동차용 ASIC 설계 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼은 특히 레벨 3 및 레벨 4 자율 주행 시스템의 ASIC 설계에 대한 엄격한 자동차 안전 및 신뢰성 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한, 5나노미터와 3나노미터까지의 최첨단 노드를 사용하여 추가적인 전력 효율성과 처리 속도를 제공합니다.
   
• 그래픽 처리 장치(GPU)는 특히 초기 테스트 단계에서 개발 환경에서 널리 사용됩니다. GPU는 병렬 이미지 처리에 적합하며 주로 딥러닝 모델 학습에 사용됩니다. 반면, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)는 더 큰 유연성을 제공하며 프로토타입 개발 또는 알고리즘이 자주 업데이트되어야 하는 시스템에서 사용되어 차량 내 진화하는 애플리케이션에 이상적입니다.
   
• 인피니온 테크놀로지스의 AURIX 계열과 같은 1세대 마이크로컨트롤러(MCU)는 기본적인 차량 기능을 처리하도록 설계되었습니다. 이는 기본적인 작업을 제어하고 센서 및 안전 시스템과 인터페이스하며 시스템 중복성을 보장합니다. 이러한 MCU는 저수준 자율성 차량에서도 기능적 안전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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자율성 수준별로 자율 주행 칩 시장은 레벨 1(운전자 보조), 레벨 2(부분 자동화), 레벨 3(조건부 자동화), 레벨 4(고급 자동화), 레벨 5(완전 자동화)로 구분됩니다. 레벨 1(운전자 보조) 세그먼트는 2024년 45%의 시장 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 18.8%를 초과할 것으로 예상됩니다.
 

• 레벨 1(운전자 보조)은 시장을 주도하지만, 레벨 2(부분 자동화)는 완전히 자동화된 주행에 대한 소비자 관심과 규제 기관의 주요 안전 요소 승인으로 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 편의 기능과 추가적인 레벨 2(부분 자동화) 솔루션은 유사한 시간대에 개발될 것으로 예상됩니다. 레벨 1(운전자 보조)은 여전히 널리 인정되고 선호되며, 이는 단순히 더 저렴하며 복잡하고 비싼 기술에 의존하지 않아 대량 시장 애플리케이션을 발전시키는 더 나은 기회를 제공하기 때문입니다.
   
• 이러한 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 또는 비상 제동과 같은 단일 기능을 지원하는 범용 시스템이며, 광범위한 센서 융합을 하지 않습니다. 또한, 낮은 수준의 컴퓨팅 리소스를 사용하므로 다양한 차량(이 수준에서 더 저렴한 차량에서의 사용 증가)에 구현될 수 있습니다.
   
• 최근 몇 년간 자동차 제조업체는 Level 1(운전자 보조) 시스템을 지수적으로 확대해 왔습니다. 예를 들어, 전 세계 토요타 안전 패키지에는 Level 1(운전자 보조) 기술인 사전 충돌 시스템과 차선 이탈 경고 시스템이 포함되어 있으며, 현재 4,000만 대 이상의 차량에 적용되고 있습니다. 이는 차량 규제와 소비자 기대 수준의 근본적인 변화를 의미하며, 초급 모델에도 적용됩니다. 이제 저가 모델에서도 운전자 보조 기능이 기대됩니다.
   
• Level 2(부분 자동화) 시스템은 조향과 가속과 같은 두 가지 이상의 기능을 동시에 수행하며, 특히 중고급 차량 시장에서 큰 성장을 보이고 있습니다. Level 2(부분 자동화) 시스템은 운전자의 지속적인 모니터링이 필요하지만, 특정 환경에서 운전자 없이 또는 반자동으로 주행할 수 있습니다.
   
• 테슬라의 오토파일럿과 포드의 블루크루즈와 같은 Level 2(부분 자동화) 시스템은 Level 2(부분 자동화) 시스템이 시장 수용도를 빠르게 높이고 있음을 보여주는 좋은 예입니다. 모든 Level 2(부분 자동화) 시스템은 더 고급의 칩과 더 큰 계산 능력을 사용하며, Level 2(부분 자동화) 시스템에서는 더 나은 센서 융합과 운전자 실시간 모니터링을 사용할 수 있어 칩셋 수요가 더욱 증가합니다.
   
• Level 3(조건부 자동화)의 분류에는 추가적인 복잡성이 따릅니다. Level 3(조건부 자동화)는 차량이 특정 시나리오에서 독립적으로 주행할 수 있음을 의미하며, 운전자는 항상 주의를 기울일 필요는 없지만 필요 시 제어를 다시 가져올 수 있어야 합니다. 규제 및 기술적 장벽으로 인해 기술이 널리 보급되지는 못했지만, Level 3(조건부 자동화)에 대한 몇 가지 진전이 있었습니다.
   
• Level 4(고도 자동화)와 Level 5(완전 자동화)는 각각 고도 및 완전 자동화를 의미하며, 현재 테스트 및 시범 단계에 있습니다. 이러한 수준은 실시간 인식, 위치 추적, 계획 수립 및 제어와 같은 안전 기준에 따라 가장 높은 계산 능력, 안전성 및 신뢰성을 요구합니다. LiDAR, 레이더 및 카메라와 같은 여러 중복 센서가 필요할 수 있습니다. 기업들은 로보택시 및 자율 셔틀과 같은 서비스를 제어된 환경에서 테스트해 왔지만, 대량 생산을 위해서는 현재 인프라, 규제 및 비용이 기술 수준에 맞춰야 합니다.
   

기능별로 자율 주행 칩 시장은 인식 칩, 의사 결정 칩 및 제어 칩으로 세분화됩니다. 인식 칩 세그먼트는 2024년 시장 점유율 38%로 시장을 주도하고 있습니다.
 

• 인식 칩 세그먼트가 시장을 주도하고 있으며, 이는 기본 이미지 처리, 객체 감지, 깊이 추정, 환경 모델링 및 기타 형태의 시각적 이해와 같은 중요한 기능을 수행하기 때문입니다. 따라서 정확하고 실시간 인식 기능이 없으면 더 높은 수준의 의사 결정 또는 제어 기능이 발생할 수 없으며, 인식 칩은 모든 수준의 자율 주행의 엄격한 기반이 됩니다.
   
• 자율 주행 초기 단계에서의 인식 칩의 중요성은 인식 칩이 적용된 다양한 차량 모델이나 자율 주행 등급의 폭에서 반영됩니다. 예를 들어, 모바일아이(Mobileye)의 EyeQ6 Lite 칩은 운전 보조 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능을 지원하기 위해 특별히 제작된 전용 인식 칩입니다. similarly, Xpeng의 튜링 칩에는 실시간 시각 인식 기능을 가능하게 하는 전용 이미지 신호 처리기(ISPs)와 신경 처리 장치(NPUs)가 포함되어 있어, 전통적인 차량 아키텍처에서 인식 작업이 복잡성과 중요성이 증가하고 있음을 나타냅니다.
   
• 결정 칩은 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 고도화된 자율주행 수준에서 필수적인 센서 통합, 경로 계획 및 이동 예측과 같은 기능을 수행하지만 모든 차량에 적용되지는 않습니다. 예를 들어, Qualcomm의 Snapdragon Ride 또는 NVIDIA의 드라이브 플랫폼과 같은 시스템은 인지 및 결정 기능을 통합하지만, 고도화되거나 완전 자율주행 차량에만 적용됩니다. 이러한 칩은 실시간 위치 탐지, 지도 해석 및 관련 결정과 같은 작업을 처리해야 하며, 이는 복잡성을 증가시키지만, 인지 칩에 비해 배포량을 제한합니다.
   
• 반면, 제어 칩은 작동, 제동, 조향, 스로틀 제어 등을 처리합니다. 이들은 엄격한 안전 및 시간 제약 하에서 작동하며, 일반적으로 마이크로컨트롤러 또는 자동차 프로세서 기반입니다. Infineon의 AURIX 시리즈는 신뢰할 수 있는 성능과 고장 안전 작동을 위한 필수 안전 기능을 제공하는 대표적인 예입니다. 제어 칩은 중요하지만, 계산 요구 사항이 낮으며, 핵심 기능은 자율주행 수준에 따라 상대적으로 일관됩니다. 결과적으로, 이 세그먼트는 꾸준하지만 느린 시장 성장을 경험합니다.
   

차량 유형별로 자율주행 칩 시장은 승용차 및 상용차로 구분됩니다. 승용차 세그먼트는 2024년 시장에서 79%의 시장 점유율을 차지하며 시장 주도적입니다.
 

• 승용차, 특히 도시화된 국가에서는 여러 가지 이유로 소비자의 선택이 됩니다. 예를 들어, 소득 수준 증가, 정비된 도로 시스템, 개인 차량을 선호하는 라이프스타일 등이 있습니다. 인도의 경우, 2024년 승용차 생산량이 490만 대를 초과했습니다. 실제로, SUV는 안전성과 다용도로 인해 승용차 카테고리에서 점유율을 확대하고 있습니다.
   
• 승용차 카테고리 내에서 전기차(EV) 채택도 증가하고 있습니다. 2025년 초, 인도의 전기 승용차 등록 건수는 월별 및 연간 성장률이 크게 증가했습니다. 이 빠른 증가세는 소비자 인지도 향상, 정부 인센티브, 제조사들의 적극적인 노력 등을 반영합니다. Tata Motors, Hyundai, MG와 같은 기업들은 중산층 및 프리미엄 소비자 세그먼트를 타겟으로 전기차 모델을 출시하기 시작했습니다.
   
• 반면, 국제청정교통위원회(ICCT)는 상용차 세그먼트, 즉 트럭, 버스, 밴 또는 기타 운송 차량이 더 느린 속도로 발전하고 있다고 보고합니다. 비용 민감성은 상용차 분야에서 채택의 주요 장벽으로, 플릿 운영자는 총 소유 비용을 우선시합니다. 이는 많은 전기 상용차(ECV)의 높은 초기 비용이 디젤 차량과 비교해 경쟁력이 떨어지는 경우가 많다는 것을 의미합니다. ECV 판매는 일부 지역에서는 2024년 중반까지 연간 124%까지 성장했지만, 대부분의 지역에서는 시장 점유율의 2% 미만으로 남아 있습니다.
   

북미는 자율주행 칩 시장에서 약 35%의 시장 점유율을 차지하며, 2024년 약 85.4억 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 북미, 특히 미국은 자율주행 차량 칩의 글로벌 선두주자입니다. 이는 유리한 규제, 강력한 산업 생태계, 실세계 테스트, 혁신, 제조 및 자율주행 기술의 실세계 적용을 위한 강력한 칩 제조업체 등 다양한 요인이 결합된 결과입니다.
   
• 연방 차원에서, 미국 정부는 규제 측면에서 자율주행차의 수용과 사용을 시작하기 위한 조치를 취했습니다. 2025년, 국가도로교통안전국(NHTSA)은 제조업체들이 미국에서 렉산(Lexan) 제조 자율주행차(AV)를 테스트하는 데 더 많은 유연성을 제공하기 위해 자동화 차량 면제 프로그램(Automated Vehicle Exemption Program)을 확대했습니다. NHTSA 프로그램의 확장은 제조업체가 실제 환경에서 테스트하는 규제 측면뿐만 아니라, 특화된 테스트 및 인증된 자율주행 칩 수요 측면에서도 중요했습니다.
   
• 주 차원에서, 캘리포니아는 자율주행차의 R&D를 계속 지원하며, NVIDIA, 테슬라, 웨이모, 주크스와 같은 기술 선도 기업들에게 자율주행차 테스트 허가를 제공합니다. 이들은 자율주행 칩을 제품이나 서비스에 통합하거나, 자율주행 칩을 탑재한 제품을 제작하거나 제조합니다.
   
• 북미에서는 NVIDIA와 퀄컴과 같은 자율주행 칩 개발 선두 기업들이 자동화 주행 생태계의 주요 플레이어입니다. 2025년 초, NVIDIA는 DRIVE Hyperion 플랫폼에 대해 고수준의 안전 및 사이버 보안 인증을 획득하며, 향후 자율주행 칩 제조업체들의 기준을 제시했습니다. 또한, 미국 소비자 기술 기업인 앰바렐라(Ambarella)는 저전력 고효율 이미지 처리 SoC를 출시하며, 자율주행차의 컴퓨터 비전을 지원했습니다.
   
• 도로 테스트 데이터의 풍부함은 북미의 위치를 강화시켰으며, 2024년 캘리포니아만 해도 390만 마일 이상의 자율주행차 주행 데이터를 보고했습니다. 웨이모와 주크스와 같은 기업들이 그 테스트의 대부분을 담당하고 있습니다. 이러한 광범위한 테스트는 데이터 지연, 센서 퓨전, 결정 알고리즘 등 칩 설계 주기에 귀중한 성능 데이터를 제공합니다.
   

미국은 2024년 북미 자율주행 칩 시장에서 약 89%의 시장 점유율을 차지하며 75.7억 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 미국은 혁신적인 생태계, 선도적인 반도체 기업, 정부 지원, 자율주행차(AV) 기술 도입률 등 다양한 요인 덕분에 북미 자율주행 칩 시장에서 선두적인 위치를 유지하고 있습니다. 미국이 선두에 선 것은 단순히 각 카테고리에서 최상의 기술을 보유하고 있기 때문만은 아니며, 전략적 초기 투자와 합리적인 규제 관찰 프로세스도 중요한 역할을 했습니다.
   
• NVIDIA, 인텔(Mobileye), 앰바렐라와 같은 미국 기업들은 자율주행과 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)용 고성능 시스템 온 칩(SoC)과 AI 가속기를 impressive한 포트폴리오를 구축했습니다. 예를 들어, NVIDIA의 드라이브 플랫폼은 GM의 슈퍼 크루이스와 울트라 크루이스 시스템의 핵심 구성 요소로, 특히 드라이브 오린과 드라이브 토르 구현에 사용됩니다. Mobileye의 EyeQ 칩은 미국 차량 함대에서 흔히 사용되며, AV 애플리케이션에 필요한 시각 기반 인식 및 결정 작업에 성공적으로 대응했습니다. 앰바렐라는 품질 높은 카메라 처리 및 센서 퓨전 센서를 생산하며, AV 기능을 가능하게 했습니다.
   
• 규제 기관의 지원은 칩 채택을 촉진하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2024년 하반기, 국가도로교통안전국(NHTSA)은 2029년형 모델부터 판매되는 모든 신형 승용차에 자동 긴급 제동 시스템(AEB)이 장착되어야 한다고 발표했습니다. 강제 조치가 이루어지면서, 차량 제조업체와 1차 공급업체들은 실시간으로 감지하고 결정할 수 있는 고급 처리 칩을 설치하고 있습니다.
   
• 미국은 또한 AV 테스트 및 배포에 대한 국가적 의제를 주도하고 있습니다. 크루즈, 웨이모, 테슬라와 같은 선도적인 AV 기업들은 다양한 지형과 조건에서 실제 운전 데이터를 대량으로 수집하고 있으며, 이는 칩 성능과 소프트웨어 및 하드웨어 통합을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미국 교통부에서 만든 자동화 차량 허브와 같은 정부 플랫폼은 AV 안전 연구 및 데이터 처리 과정에서 지식 공유와 공공-민간 협력을 촉진하여 연구와 투명성을 촉진하는 데 유용했습니다.
   

2024년 유럽의 자율주행 칩 시장은 67.4억 달러에 달했으며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽의 자율주행 칩 시장은 전망 기간 동안 엄격한 안전 규제, 전략적 산업 투자 및 주요 지역 기업들의 기술 발전으로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들은 대규모 차량 기반과 통합 반도체 전략을 빠르게 채택함으로써 이 진전을 주도하고 있습니다.
   
• EU는 이미 광범위한 차량 안전 규정을 시행했으며, 이는 칩 수요를 형성하고 있습니다. 2022년 7월부터 시행된 일반 안전 규정(EU 2019/2144)에 따르면, 모든 신차는 긴급 브레이킹, 레인 및 지능형 속도 지원과 같은 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)이 장착되어야 합니다.
   
• 독일은 자율주행 법과 관련 규정을 시행하는 데 주요 역할을 했으며, 이는 특정 조건 하에서 무인 차량이 공공 도로에서 작동할 수 있도록 허용합니다. 이 법적 프레임워크는 실시간 뷰, 의사 결정 및 보안 프로토콜 준수를 위한 강력한 데이터 처리 플랫폼이 필요합니다.
   
• 산업 투자는 또 다른 중요한 성장 동인입니다. 유럽 국가들은 칩 생산을 현지화하고 외국 반도체 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 독일 정부의 지원을 받아 인피니온 테크놀로지스는 드레스덴에 대규모 반도체 생산 시설을 개발하고 있습니다. 메가팹 프로젝트는 자율 시스템을 포함한 자동차 산업, 시간 운영을 포함하여 운영할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 콘티넨탈은 자체 칩을 설계하고 하드웨어 소프트웨어를 증가시키기 위해 새로운 고급 전자 및 반도체 솔루션 부서를 설립했습니다.
   
• 프랑스와 이탈리아도 ST마이크로일렉트로닉스를 통해 실리콘 카바이드(SiC) 디스크 공장을 투자하여 전기 및 자율주행 차량을 지원하고 있습니다. 이러한 소재는 자율 플랫폼에서 발견되는 센서 및 드라이브 컨트롤과 같은 고출력 응용 프로그램에 필수적입니다. 또한, 인피니온과 같은 대형 칩 제조업체는 자동차 산업의 차 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
   
• 최근 개발은 이 지역 성장을 반영하고 있습니다. 2025년 초, 인피니온 테크놀로지스는 실리콘 카바이드 칩에 대한 10억 유로 이상의 미래 계약서를 확보했습니다. 또한, 콘티넨탈의 반도체 설계 통합 결정은 대규모 유럽 자동차 제조업체가 중요한 기술에 대한 더 많은 통제력을 제공한다는 것을 시사합니다. 유럽 연합의 크로스-규제 조정도 발전하고 있으며, 2026년까지 회원국에서 자율주행 차량 테스트 및 승인 절차를 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.
   

2024년 아시아 태평양 자율주행 칩 시장은 66.5억 달러에 달했으며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 강력한 정부 지원, 기술 역량 선도 및 중국, 일본, 한국과 같은 대규모 국가의 성장에 의해 영감을 받은 자율주행 칩 시장으로 매우 매력적인 것으로 나타났습니다. 이러한 요인은 전망 기간 동안 상당한 증가를 공동으로 결정합니다.
   
• 중국은 광범위한 정치적 이니셔티브를 통해 자율주행 개발을 가속화하는 데 특히 적극적입니다. 베이징, 상하이, 광저우 등 도시에 테스트 존을 설치하여 지능형 네트워크 차량 및 연결된 차량 통합 시스템을 테스트하는 여러 정부 부처가 있습니다.
   
• 이들은 레벨 3 자동화 및 고도화된 자율주행 옵션의 테스트 및 최종 배포를 지원하는 규제 및 인프라 구조를 제공합니다. 또한 중국은 최근 몇 년간 국내 자동차 칩 생산을 약 5%로 줄였습니다. XPeng과 같은 대형 중국 기업들은 자체 AI 운영 칩을 개발하고 차량의 성능을 향상시키며 자율주행 기술을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
   
• 일본도 이 시장에서 지속적으로 발전하고 있습니다. 일본 정부는 METI 등 부처를 통해 국내 반도체 생산을 촉진하기 위한 보조금을 제공합니다. 르네사스 전자, 소시오넥스트, 미쓰비시 전기, 로엠, 도시바를 포함한 대형 일본 칩 제조업체는 대형 일본 칩 제조업체의 용량을 확대하고 있습니다. 일본의 "Advanced SoC Research for Automotive" (ASRA)와 르네사스, 토요타, 닛산, 혼다, 덴소, 파나소닉과 같은 반도체 기업과의 컨소시엄은 대형 차량 제조업체와 부품 공급업체를 함께 모아 자발적인 기술을 목표로 한 고급 자동차 시스템 온 칩을 개발하고 있습니다. 이는 2030년경 대량 생산을 목표로 합니다.
   
• 대한민국에서는 자율주행 칩의 설계 및 생산 역량을 강화하기 위한 노력이 집중되고 있습니다. 현대자동차는 삼성전자와 협력하여 5nm와 같은 고급 국내 칩을 생산하고 있습니다. 이 협력의 목적은 외부 파운드리 의존도를 줄이고 공급망 유연성을 향상시키며 생산 비용을 절감하는 것입니다. 삼성전자는 많은 ADAS 기업에 칩을 공급하여 대한민국이 자율주행 생태계에서 차지하는 역할을 향상시킵니다.
   
• 자율주행 기술 개발을 위해 실세계 데이터 수집은 매우 중요합니다. 중국에서는 Pony.ai와 같은 기업들이 로보택시 및 ADAS 테스트를 통해 수백만 킬로미터의 자율주행 데이터를 기록했습니다. 베이징에는 수백 대의 자율주행 차량이 배치되어 매핑, 센싱, 규제 및 운영 표준의 발전이 이루어지고 있습니다.
   

라틴 아메리카는 2024년에 약 10억 달러 규모로 예상되며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카는 브라질과 멕시코를 포함한 주요 국가에서 전략적 투자, 정부 이니셔티브 및 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)을 활용하여 자율주행 시장으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다.
   
• 브라질 정부는 기술 및 산업 디지털화에 중요한 자원을 제공했습니다. 주요 이니셔티브에는 반도체, 로봇 공학 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둔 산업 디지털화 추구를 위해 BRL 186.6억이 할당되었습니다. 이 테스트의 일환으로 브라질 세미온 프로그램은 2026년까지 국내 반도체 생산을 촉진하기 위해 210억 달러의 인센티브를 제공합니다. 이러한 투자의 목표는 자율주행 시스템에 필요한 반도체를 생산하는 국가의 능력을 강화하는 것입니다.
   
• 또한, 2024–2028년을 위한 브라질의 "IA para o Bem de Todos" (모든 것을 위한 AI 계획)는 자율주행 애플리케이션을 포함한 고급 AI 기술 개발을 위한 포괄적인 전략을 강조했습니다. 이 계획은 이러한 목표를 지원하기 위해 여러 출처에서 약 54.5억 달러의 총 투자를 예상하며, 브라질이 AI 및 자율주행 기술의 선두주자로서의 역할을 강조합니다.
   
• 멕시코에서는 자율주행 기술이 자동차 산업에서 중요한 역할을 합니다. 지난 1년 동안 AI 관련 투자액이 25% 증가했으며, 자동차 및 사물인터넷(IoT) 분야에 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 인텔과 퀄컴과 같은 주요 기술 기업들은 멕시코에 연구개발 허브를 설립하고, 미국과의 전략적 접근성과 빠르게 성장하는 기술 생태계를 활용하고 있습니다.
   
• 또한 멕시코의 전기차 시장은 빠르게 확장 중이며, 2025년까지 생산량으로 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장으로 인해 AI와 뉴로모픽 칩의 통합이 증가하고 있으며, 제너럴 모터스와 닛산과 같은 기업들은 자율주행 차량 시스템에 이러한 기술을 적용하여 실시간 센서 처리 및 의사결정 능력을 향상시키고 있습니다.
   

2024년 중동 및 아프리카의 자율주행 칩 시장은 12억 달러 규모이며, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장이 예상됩니다.
 

• 중동 및 아프리카 지역은 전략적 정부 정책, 국제 참여, 기술 발전으로 자율주행 칩 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
   
• 중동에서는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아가 자율주행 기술을 적극적으로 추진하고 있습니다. UAE의 도로교통국(RTA)은 자율주행 차량을 판매하는 주요 기업과 협력하여 2030년까지 도시 이동의 25%를 자율주행으로 전환하려는 목표를 세웠습니다. 사우디아라비아도 비전 2030의 일환으로 차량의 15%를 지속 가능한 것으로 전환할 계획입니다. 네옴과 같은 혁신적인 프로젝트도 포니.ai와 같은 기업에 자율주행 차량 개발을 가속화하기 위해 자금을 지원하고 있습니다.
   
• 아프리카에서는 케냐의 콘자가 '실리콘 세이버나'로 알려진 테크노폴리스 이니셔티브를 통해 자율주행 차량 개발을 추진하고 있습니다. 나이로비 남쪽에 위치한 이 대규모 기술 단지에서는 혁신을 촉진하고 기술 기업을 유치하여 자율주행 기술의 미래 발전을 위한 기반이 될 수 있습니다.
   
• 이러한 유망한 발전에도 불구하고, MEA 지역은 규제 장벽, 인프라 부족, 유능한 인력 양성 등의 도전을 직면하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 투자와 전략적 이니셔티브는 자율주행 기술의 지속적인 발전을 약속하며, 이 지역을 혁신 허브로 유지할 것입니다.
   

자율주행 칩 시장 점유율

• 2024년 자율주행 칩 산업의 상위 7개 기업인 NVIDIA, 인텔(Mobileye), 르네사스 전자, ST마이크로일렉트로닉스, NXP 반도체, 인피니온 테크놀로지스, 텍사스 인스트루먼트는 매출의 약 56%를 차지하고 있습니다.
   
• NVIDIA는 AI 데이터 처리 분야의 세계적 리더로, 드라이브 플랫폼을 통해 자율주행에 고성능을 제공합니다. NVIDIA는 인식, 센서 퓨전, 의사결정 분야에서 선도적인 GPU 및 AI 처리 솔루션으로 유명합니다. 이 회사의 확장 가능한 데이터 처리 아키텍처는 모든 수준의 자율주행 기술을 지원하며, 자동차 제조사와 기술 기업들 사이에서 널리 채택되고 있습니다.
   
• 인텔(Mobileye)은 시각 기반 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)과 자율주행 기술의 선구자이며, 인텔의 자회사입니다. 모바일 아이큐 칩 시리즈는 객체 감지, 차선 유지, 충돌 회피에 널리 사용되고 있습니다. 차량 제조사와 카메라 기반 인식에 중점을 둔 강력한 파트너십을 강조하며, 모바일아이는 자율주행 칩 시장에서 주도적인 역할을 하고 있으며, 개선된 매핑과 AI 기능을 갖춘 자동화된 자율주행 솔루션을 개발하고 있습니다.
   
• Renesas는 차량 제어 및 센서 처리용 전자 제어 장치 및 시스템 온 칩(SOC)을 제조 및 공급하는 주요 공급업체입니다. Renesas는 신뢰성과 실시간 성능을 지원하기 위해 솔루션에 기능적 보호 기능을 제공하며, 레벨 1부터 레벨 3까지 다양한 수준을 지원합니다. Renesas는 자동차 제조사와 Tier 1 공급업체와의 파트너십을 통해 확장 가능한 플랫폼을 개발하며, 센서 재인더, AI 처리 및 연결을 활용하여 차량이 안전하게 작동할 수 있도록 합니다.
   
• STMicroelectronics는 자율주행 애플리케이션에 필수적인 센서, 마이크로컨트롤러 및 전력 관리 반도체를 포함한 다양한 반도체 제품을 제공합니다. LiDAR, 레이더 및 카메라와 같은 칩을 탑재한 많은 차량은 인지, 데이터 수집 및 처리를 용이하게 합니다. 저전력 소비 및 안전 시설로 인해 이 회사는 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)의 신뢰할 수 있는 글로벌 공급업체로 유명하며, 이는 신뢰할 수 있는 자율주행 시스템의 효과적인 작동을 위해 필수적입니다.
   
• The NXP Semiconductors는 전 세계 자동차 반도체 분야에서 선두를 달리며, 자율주행 애플리케이션을 위한 연결, 안전 및 반도체 처리에 중점을 두고 있습니다. 그들의 솔루션은 (V2X) 통신 및 보안 데이터 처리 및 센서 병합을 제공하며, 이는 자율주행 차량에 필수적입니다.
   
• Infineon Technologies는 레이더 센서, 마이크로컨트롤러(AURIX TC4x 포함) 및 ADAS 및 자율 시스템용 안전 인증 칩을 제공하여 자율주행 분야에서 핵심 역할을 합니다. 77/79 GHz 레이더 및 ISO 26262 준수 구성 요소는 레벨 2부터 레벨 4까지의 주행을 지원합니다. Infineon은 확장성, 안전 및 시스템 통합에 중점을 두고 ZF와 같은 OEM과 협력하며, 차세대 자율주행 차량의 센서 융합, 객체 감지 및 실시간 제어를 가능하게 합니다.
   
• Texas Instruments (TI)는 자율주행 애플리케이션을 위한 자동차 프로세서, 마이크로컨트롤러 및 아날로그 칩의 다양한 선택지를 제공하며, 센서 데이터 처리 및 차량 제어에 중점을 두고 있습니다. TI의 초점은 실시간 성능과 저전력 소비가 가능한 통합 솔루션에 있으며, 여러 수준의 차량 자율성을 지원합니다.
   

자율주행 칩 시장 기업

      자율주행 칩 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Analog Devices
• Infineon Technologies
• Intel (Mobileye)
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Renesas Electronics
• STMicroelectronics
• Texas Instruments

• 자율주행 칩 시장은 반도체 거인과 전문 혁신 기업의 조합으로 형성되며, 경쟁적이고 기술적으로 집중된 환경으로 이어집니다. NVIDIA, Mobileye(Intel), Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Renesas Electronics, STMicroelectronics 및 Analog Devices와 같은 선도 기업들은 AI 컴퓨팅, 센서 통합 및 자동차 등급 칩 설계 분야에서 강력한 포트폴리오를 바탕으로 국제 시장의 상당한 부분을 차지하고 있습니다.
   
• 이러한 기업들은 AI 기반 SoC, 실시간 엣지 처리 장치, 안전 임계형 마이크로컨트롤러에 투자하여 리더십을 유지하고 있으며, 센서 퓨전, V2X 통신, 기능적 안전 준수와 같은 기능을 통합하고 있습니다. 이들의 제품은 ADAS부터 완전 자율 주행 플랫폼까지 다양한 수준의 주행 자율성을 지원하며, OEM, Tier 1 공급업체 및 신흥 EV 스타트업의 요구를 충족시킵니다.
   
• 이러한 기업들은 플랫폼 확장성, 자동차 및 기술 기업과의 전략적 제휴, 수직 통합, NVIDIA의 AI 우위, Mobileye의 카메라 기반 비전 시스템, Infineon의 에너지 효율적인 안전 솔루션과 같은 핵심 칩 분야에서의 전문화와 같은 다층 전략을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 또한 이들은 자동차 클라우드 생태계로 확장하여 종단 간 자율 주행 솔루션을 제공하고 있습니다.
   
• 또한, 아시아, 유럽, 북미를 비롯한 지역별 제조 허브의 성장과 반도체 자립에 대한 정부의 지원은 이러한 기업들이 R&D와 생산을 현지화하여 공급망의 탄력성과 신기술의 시장 출시 시간을 단축하도록 촉진하고 있습니다.
   
• 주요 기업들과 함께, 레이더 프론트 엔드, 뉴로모픽 컴퓨팅, AI 가속기 등 특화 분야에 집중하는 신흥 칩 제조업체와 지역 전문가들이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 신규 진입자들은 규모는 작지만, 특히 전기 자율 주행 차량에서 지연 시간 최소화 및 에너지 효율성이 중요하기 때문에 시장 혁신과 다양화에 기여하고 있습니다.
   

자율 주행 칩 산업 뉴스

• 2024년 12월, Infineon과 Stellantis는 PROFET 전력 스위치 및 SiC(실리콘 카바이드) CoolSiC 구성 요소에 대한 공급 및 용량 계약에 서명했습니다. 이러한 계약은 Stellantis의 차세대 차량을 위한 전력 아키텍처를 지원하며, 효율성, 전체 범위 및 운전자 경험을 향상시킵니다.
   
• 2024년 11월, Infineon과 Siemens는 Siemens의 AUTOSAR 기반 임베디드 소프트웨어("Capital Embedded AR Classic" 플랫폼)와 Infineon의 AURIX TC4x 마이크로컨트롤러를 결합하여 BMW를 포함한 OEM을 위한 차세대 SDV용 생산 준비 ECU(전자 제어 장치)를 개발하기 위해 협력했습니다.
   
• 2024년 4월, Mobileye는 EyeQ6 Lite 칩 4600만 개에 대한 주문을 수주했으며, 이는 TSMC의 7nm 공정 기반으로 제작되며 기존 칩보다 약 4.5배 높은 컴퓨팅 파워를 제공하며, 차선 변경 및 자동 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기능도 포함됩니다.
   
• 2024년 3월, NVIDIA는 DRIVE Orin 제품에 이어 DRIVE Thor 컴퓨팅 플랫폼을 발표했으며, BYD, Waabi, XPeng, Fareshare, WeRide 등 여러 기업이 미래의 연결형 전기 차량, 로보택시 및 자율 배송 차량에 채택했습니다. DRIVE Thor은 NVIDIA의 새로운 블랙웰 아키텍처 기반의 생성형 AI 기능을 갖추고 있습니다.
   

자율 주행 칩 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Bn)과 수량(백만 단위) 기준의 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 다음과 같은 내용을 포함합니다:

시장, 칩별

• 마이크로컨트롤러(MCU)
• GPU
• FPGA
• ASIC
• 기타

시장, 자율성 수준별

• 레벨 1(운전자 보조)
• 레벨 2(부분 자동화)
• 레벨 3(조건부 자동화)
• 레벨 4(고도 자동화)
• 레벨 5(완전 자동화)

시장, 기능별

• 인식 칩
• 결정 칩
• 제어 칩 

시장, 차량별

• 승용차
• 상업용               

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 북유럽
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 인도네시아
  • 필리핀
  • 태국
  • 대한민국
  • 싱가포르
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트